6. Kết cấu luận văn
2.2. Thực trạng phát triển hoạt động cho vay đối với Khách hàng Doanh nghiệp tạ
2.2.3. Thực trạng phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng
Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Sơn Tây
2.2.3.1. Các sản phẩm cho vay khách hàng DN của BIDV Sơn Tây
Đối với khách hàng doanh nghiệp, BIDV nói chung và Chi nhánh Sơn Tây nói riêng cung cấp khá nhiều sản phẩm, cụ thể, các sản phẩm cho vay doanh nghiệp bao gồm:
a. Tín dụng truyền thống
- Cho vay ngắn hạn thông thường: Là sản phẩm cho vay bổ sung vốn lưu động phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đối tượng cho
vay là các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp: chi mua nguyên, vật liệu; hàng hóa; dịch vụ; tiền lương, điện, nước,.... Thời hạn cho vay phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh của khách hàng nhưng tối đa khơng q 12 tháng. Phương thức cho vay có thể theo món hoặc theo hạn mức.
- Cho vay trung, dài hạn: là sản phẩm phục vụ các khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn trung, dài hạn để thực hiện các dự án đầu tư tài sản cố định, mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, xây dựng nhà xưởng, văn phòng,... Số tiền cho vay tối đa đến 85% tổng mức đầu tư của dự án. Tài sản đảm bảo có thể là tài sản hình thành từ vốn vay và/hoặc tài sản khác của khách hàng hoặc bên thứ ba đáp ứng các điều kiện về giao dịch đảm bảo của BIDV.
b. Tín dụng đặc thù theo ngành
- Cho vay đầu tư dự án bất động sản: là sản phẩm tài trợ vốn cho các doanh nghiệp để đầu tư các dự án bất động sản trong lãnh thổ Việt Nam. Đối tượng tài trợ là dự án văn phịng cho th, trung tâm thương mại, khu đơ thị, khu du lịch, khách sạn. Lợi ích của khách hàng khi sử dụng sản phẩm này: Thời hạn cho vay linh hoạt, phù hợp với dòng tiền của dự án; Tỷ lệ tài trợ cao, lên đến 85% tổng vốn đầu tư của dự án với lãi suất và phí dịch vụ cạnh tranh; Được cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ xuyên suốt quá trình thực hiện dự án;
- Cho vay thi công xây lắp: là sản phẩm đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công, xây lắp phục vụ cho các cơng trình xây dựng cơ sở hạ tầng. Thời hạn cho vay: phù hợp với thời gian thi công xây lắp và khả năng trả nợ của khách hàng, tối đa 12 tháng. Số tiền cho vay: tối đa 50% giá trị hợp đồng thi công xây lắp trong trường hợp khoản vay chỉ được đảm bảo bằng quyền đòi nợ khối lượng xây lắp hình thành trong tương lai của chính cơng trình đó. Trường hợp TSĐB là hỗn hợp
(quyền địi nợ khối lượng xây lắp hình thành và TSĐB khác): tổng mức cho vay tối đa không quá 80% giá trị Hợp đồng thi cơng xây lắp.
Lợi ích của khách hàng: Thời hạn cho vay phù hợp với thực tế thi công, thực hiện hợp đồng; Được cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ xuyên suốt quá trình thi cơng cơng trình từ đấu thầu, thực hiện hợp đồng, đến thanh toán, đảm bảo chất lượng cơng trình; Tài sản đảm bảo linh hoạt, có thể thế chấp quyền địi nợ từ chính hợp đồng thi cơng xây lắp.
-Tài trợ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu: là sản phẩm tài trợ bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh kết hợp các sản phẩm thanh toán quốc tế, bảo hiểm tỷ giá/hàng hóa và quản lý dịng tiền cho khách hàng là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.
Đối tượng cho vay là các chi phí liên quan đến việc kinh doanh xăng dầu. Thời hạn cho vay: tối đa 4 tháng. Số tiền cho vay: tùy thuộc vào xếp hạng tín dụng nội bộ của khách hàng, tối đa đến 90% giá trị phương án SXKD của khách hàng (đối với cho vay theo món) và đến 100% giá trị hợp đồng/đơn hàng (đối với cho vay theo hạn mức). Tài sản đảm bảo: ngoài các TSĐB như các khoản vay thơng thường khác thì có thể sử dụng hàng tồn kho (là xăng dầu dự trữ lưu thông tối thiểu hoặc hàng hóa (xăng dầu) hình thành từ vốn vay), quyền đòi nợ từ hoạt động kinh doanh xăng dầu hoặc có thể là tín chấp (áp dụng đối với doanh nghiệp đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu xếp hạng tín dụng nội bộ từ AA trở lên, có sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế cho các giao dịch vay tiền tại BIDV).
Lợi ích của khách hàng: Được hưởng ưu đãi về lãi suất cho vay, lãi suất chiết khấu, lãi suất tiền gửi, tỷ giá mua bán ngoại tệ, phí dịch vụ khi sử dụng đa dạng sản phẩm - dịch vụ của BIDV theo từng thời kỳ; Tài sản đảm bảo linh hoạt, có thể tín chấp 100% dư nợ.
c. Tín dụng đặc thù khác
- Cho vay đầu tư tài sản cố định gián tiếp: là sản phẩm tài trợ cho doanh nghiệp đầu tư mua sắm tài sản cố định hữu hình có giá trị đến 15 tỷ đồng, không trực tiếp tạo ra doanh thu (hoặc có trực tiếp tạo ra doanh thu nhưng khó bóc tách, tính tốn chính xác được doanh thu đem lại từ việc đầu tư tài sản đó) và được khách hàng đầu tư, mua sắm độc lập với dự án đầu tư mới.
Khách hàng mục tiêu: là các doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân. Cơng ty hợp danh) có nhu cầu mua ơ tơ phục vụ nhu cầu đi lại, mua sắm các tài sản cố định nhỏ lẻ, hoặc không trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối tượng cho vay bao gồm các chi phí hợp lý nhằm đầu tư tài sản cố định gián tiếp. Thời hạn vay tùy thuộc loại tài sản và nhu cầu của khách hàng nhưng tối đa khơng q 7 năm. Lợi ích của khách hàng: Hồ sơ thủ tục đơn giản, quy trình xử lý nhanh chóng, linh hoạt. Cơ chế lãi suất cho vay cạnh tranh, hợp lý. Cho vay thấu chi khách hàng tổ chức: là sản phẩm cho vay bổ sung vốn lưu động, đáp ứng nhu cầu đột xuất của doanh nghiệp để bù đắp thiếu hụt vốn kinh doanh tạm thời hoặc theo mùa vụ, theo đó khách hàng được tiêu vượt số tiền (dư có) trên tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại BIDV.
Lợi ích của khách hàng: Thủ tục giải ngân, thu nợ đơn giản do khách hàng chỉ cần cung cấp chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay theo định kỳ và số tiền vay được thu nợ tự động ngay khi tài khoản có tiền; Gia tăng hiệu quả quản lý vốn giữa Công ty mẹ với các công ty thành viên khi sử dụng kết hợp với dịch vụ thu hộ và quản lý vốn tập trung.
Ngồi các sản phẩm tín dụng doanh nghiệp trên thì tại BIDV cịn nhiều gói tín dụng hỗ trợ theo từng đối tượng khách hàng: doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, tài trợ xuất nhập khẩu,... được triển khai theo từng thời kỳ. Xét trên địa bàn, số lượng sản phẩm cho vay KHDN của các NHTM khác như sau:
Bảng 2.2. Số lượng sản phẩm cho vay KHDN của 1 số NHTM trên địa bàn TX Sơn Tây năm 2019
Tên Ngân hàng Số lƣợng SP cho vay KHDN
Vietin Bank 8 Agribank 7 Vietcom bank 6 MB Bank 7 BIDV Bank 8 Đông Á Bank 5
(Nguồn: Tác giả tự thu thập)
So với thị trường, các sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của BIDV được coi là khá đa dạng. Trên địa bàn thị xã Sơn Tây, số lượng chi nhánh của các NHTM khơng nhiều, do đó nhìn chung các sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp chưa thực sự phong phú. Với lợi thế là một trong hai NHTM đầu tiên có mặt trên địa bàn, BIDV hiện nay được coi là NHTM cung ứng đa dạng sản phẩm tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu xét về bản chất các khoản cho vay doanh nghiệp thì giữa các ngân hàng thương mại nói chung và BIDV nói riêng chưa có sự khác biệt hóa về sản phẩm. Có thể tên gọi của mỗi sản phẩm tín dụng doanh nghiệp tại các NHTM là khác nhau nhưng bản chất lại là một. Tuy nhiên, nhìn chung, BIDV Chi nhánh Sơn Tây được đánh giá là ngân hàng lớn có khá đa dạng sản phẩm cho vay doanh nghiệp, đáp ứng được mọi đối tượng khách hàng doanh nghiệp muốn vay vốn.
2.2.3.2. Số lượng KHDN vay tại chi nhánh
Với mong muốn đồng hành, cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp giải pháp tài chính tốt nhất, BIDV Sơn Tây đã thường xuyên gặp gỡ trao đổi với các khách hàng tổ chức các hội thảo chuyên đề, thiết kế các giải pháp tài
chính ngân hàng linh hoạt, đặc thù và đa dạng dành cho các doanh nghiệp. Cụ thể như gói dịch vụ quản lý vốn tập trung giúp các tập đoàn quản lý các đơn vị thành viên; giải pháp quản trị rủi ro trước những biến động khó lường của tỷ giá, lãi suất và biến động giá hàng hóa; dịch vụ ngoại hối và nhiều sản phẩm thế mạnh khác như các sản phẩm tài chính đầu tư, các sản phẩm phái sinh và cấu trúc để đảm bảo đưa ra các giải pháp tài chính hữu hiệu.
Khẳng định được sự tận tụy, chất lượng sản phẩm dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp và uy tín, thương hiệu trên thị trường, BIDV Sơn Tây được nhiều KHDN đặt niềm tin, lựa chọn là đối tác tin cậy, hợp tác toàn diện.
Bảng 2.3. Số lượng khách hàng DN vay tại Chi nhánh BIDV Sơn Tây giai đoạn 2017-2019
Đơn vị: Khách hàng
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh
2018/2017 So sánh 2019/2018 Khách hàng Tỷ trọng (%) Khách hàng Tỷ trọng (%) Khách hàng Tỷ trọng (%) Khách hàng Tỷ lệ (%) Khách hàng Tỷ lệ (%) Số lượng KH 2.967 100 3.115 100 3.382 100 148 4,99 267 8,57 Số lượng KHDN 213 7,18 258 8,28 313 9,25 45 21,127 55 21,32
Biểu đồ 2.1. Số lượng KH DN vay tại Chi nhánh BIDV Sơn Tây giai đoạn 2017 - 2019
Đơn vị tính: Khách hàng
(Nguồn: Báo cáo KQHĐKD của BIDV Sơn Tây giai đoạn 2017 – 2019)
Năm 2017, số lượng khách hàng DN vay tại Chi nhánh là 213 doanh nghiệp. Năm 2018, số lượng khách hàng DN vay tại Chi nhánh là 258 DN, tăng so với năm 2017 là 45 DN, tương ứng tỷ lệ tăng là 21,127%. Năm 2019 số lượng KH DN vay tại BIDV Sơn Tây là 313 DN, tăng 55 DN, tương ứng tỷ lệ tăng là 21,32% Như vậy qua 3 năm có thể thấy, số lượng khách hàng doanh nghiệp vay tại Chi nhánh có xu hướng tăng lên, điều này cho thấy, Chi nhánh đã mở rộng được hoạt động của mình với doanh nghiệp, số lượng khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tại Chi nhánh ngày càng nhiều, phần nào cho thấy uy tín của BIDV Sơn Tây ngày càng được củng cố.
213 258 313 0 100 200 300 400
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số lƣợng KHDN
2.2.3.3. Dư nợ và tỷ trọng dư nợ cho vay KH Doanh nghiệp
Bảng 2.4. Dư nợ và tỷ trọng dư nợ cho vay KHDN tại BIDV Sơn Tây giai đoạn 2017 – 2019
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
So sánh năm 2018/2017 So sánh năm 2019/2018 Dƣ nợ Tỷ trọng (%) Dƣ nợ Tỷ trọng (%) Dƣ nợ Tỷ trọng (%) Dƣ nợ Tỷ lệ (%) Dƣ nợ Tỷ lệ (%) Tổng dư nợ cho vay 3.588 100 4.493 100 5.392 100 905 25,22 899 20 Khách hàng DN 2.600 72,46 3.407 75,83 4.159 77,13 807 31,03 752 22,07
(Nguồn: BIDV Sơn Tây
Biểu đồ 2.2. Dư nợ và tỷ trọng dư nợ cho vay KHDN tại BIDV Sơn Tây giai đoạn 2017 – 2019
Đơn vị tính: Tỷ đồng
(Nguồn: BIDV Sơn Tây)
Nhìn vào số liệu của bảng 2.3 có thể thấy dư nợ cho vay KHDN tăng trưởng qua các năm, cụ thể:
Năm 2017, dư nợ KHDN đạt mức 2.600 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 72,46% trong tổng dư nợ cho vay của DN. Đến năm 2018, dư nợ cho vay KHDN đạt
0 2000 4000 6000
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
2600 3407
4159
Dƣ nợ và tỷ trọng dƣ nợ cho vay KHDN
mức 3.407 triệu, chiếm tỷ trọng 75,83%, tăng so với năm 2017 là 807 tỷ đồng, tương ứng tăng 31,03%. Năm 2019, dư nợ KHDN đạt mức 4.159 tỷ đồng, tăng so với năm 2018 là 752 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 22,07%, tỷ trọng chiếm 77,13% trên tổng dư nợ cho vay của chi nhánh.
Như vậy có thể thấy dư nợ cho vay KHDN chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng dư nợ cho vay và tăng đều qua các năm. Tuy nhiên năm 2019 dư nợ cho vay KHDN có tỷ lệ tăng giảm so với năm 2018.
Nguyên nhân dư nợ tín dụng KHDN trong năm 2019 giảm so với năm 2018 giảm là do trong năm 2019, xu hướng phát triển của các NHTM là chuyển sang mơ hình ngân hàng bán lẻ. Trước đây, các NHTM được biết đến như là các ngân hàng bán buôn cho các doanh nghiệp. Thu nhập từ hoạt động cho vay ngày càng bấp bênh hơn bởi những khó khăn của nền kinh tế ảnh hưởng đến nhu cầu vay và khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Do đó, các năm gần đây, các NHTM bây giờ đang chạy đua trong mảng bán lẻ. Ngoài những sản phẩm truyền thống như huy động vốn cho vay, các ngân hàng đang liên tục nghiên cứu, tung ra các sản phẩm, dịch vụ mới, đặc biệt là các loại thẻ, dịch vụ ibanking/ebanking và sản phẩm bảo hiểm để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và gia tăng hình ảnh, thương hiệu của ngân hàng mình. Hệ thống BIDV nói chung và Chi nhánh Sơn Tây cũng theo guồng quay của xu hướng ngân hàng bán lẻ, theo đó, trong năm 2019 hoạt động cho vay KH cá nhân tăng mạnh, còn cho vay KH DN vẫn triển khai mở rộng, tuy nhiên tỷ lệ có thấp hơn so với năm 2018 là vì lý do trên.
2.2.3.4. Doanh số cho vay KHDN
Doanh số cho vay năm 2018 đạt 4.842 tỷ đồng, tăng 31,47% tương đương tăng 1.159 tỷ đồng so với năm 2017. Năm 2019, doanh số cho vay KHDN đạt mức 6.467 tỷ đồng, tăng so với năm 2018 là 1.625 tỷ đồng, tương ứng tăng 33,56% và tăng 75,6% tương ứng với 2.784 tỷ đồng so với năm 2017. Với sự tăng trưởng như trên, hoạt động cho vay KH doanh nghiệp của
BIDV Sơn Tây đã góp phần quan trọng giúp BIDV nâng cao hình ảnh, thị phần, thương hiệu BIDV trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Việc tăng trưởng cho vay KHDN tại BIDV Sơn Tây chủ yếu là do mở rộng và tăng trưởng cho vay đối với KHDN hiện hữu và khách hàng mới tại địa bàn và các vùng lân cận.
Bảng 2.5. Doanh số cho vay KHDN tại BIDV Sơn Tây giai đoạn 2017 – 2019 Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm So sánh 2018/2017 So sánh 2019/2018 2017 2018 2019 ST TL (%) ST TL (%) Doanh số cho vay KHDN 3.683 4.842 6.467 1.159 31,47 1.625 33,56
(Nguồn: BIDV Sơn Tây)
Biểu đồ 2.3. Doanh số cho vay KHDN tại BIDV Sơn Tây giai đoạn 2017 -2019
Đơn vị tính: Tỷ đồng
(Nguồn: BIDV Sơn Tây)
3683 4842 6467 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
2.2.3.5. Cơ cấu cho vay KHDN
a. Cơ cấu cho vay xét theo hạn mức vay
Nếu xét theo hạn mức vay thì cơ cấu cho vay KHDN tại BIDV Sơn Tây như sau:
Bảng 2.6. Cơ cấu cho vay KHDN xét theo hạn mức vay tại BIDV Sơn Tây giai đoạn 2017 - 2019
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Dƣ nợ (tỷ đồng) Số KHDN (DN) Dƣ nợ (tỷ đồng) Số KHDN (DN) Dƣ nợ (tỷ đồng) Số KHDN (DN) Dưới 300 triệu 0,56 25 2,41 30 3,59 36 Từ 300 triệu - dưới 1 tỷ 4,8 2 4,83 13 7 18 Từ 1 tỷ - dưới 10 tỷ 207,64 87 299,2 103 565,98 115 Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ 1.194,5 70 1.578 83 1.907,8 118 Từ 50 tỷ - dưới 100 tỷ 814,46 27 1.252,3 23 1.246,43 20 Từ 100 tỷ - dưới 500 tỷ 378,04 2 270,26 6 428,2 6 Tổng 2.600 213 3.407 258 4.159 313
(Nguồn: BIDV Sơn Tây)
Qua bảng có thể thấy, phần lớn số dư cho vay KHDN đều tập trung ở hạn mức vay từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ và từ 50 tỷ đến dưới 100 tỷ là nhiều nhất,