1.3.2 .Các nhân tố bên trong
2.2.2. Phân tích môi trường vi mô
2.2.2.4 Sản phẩm thay thế
Sản phẩm dịch vụ của VIB hiện tại có thể chia thành 2 nhóm khách hàng như sau:
- Sản phẩm dành cho KHCN bao gồm: tiền gửi (thanh toán, tiết kiệm…), cho vay tiền, thẻ (tín dụng, ghi nợ…), chuyển tiền, ngân hàng điện tử, thực hiện các hoạt động kiều hối, bảo lãnh và các sản phầm dịch vụ khác - Sản phẩm dành cho KHDN bao gồm: quản lý dòng tiền, tài trợ thương
mại, tiền vay, ngân hàng điện tử, bao thanh toán, ngoại hối, các sản phẩm dịch vụ khác
Tuy nhiên, với sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam cũng như trình độ kiến thức và kinh nghiệm của người dân ngày càng cao, các khách hàng có rất nhiều kênh phân phối khác để lựa chọn đầu tư như đầu tư chứng khoán, vàng, bất
động sản, bảo hiểm…Bên cạnh đó cịn hàng loạt hình thức khác như “chơi hụi”, kinh doanh ngoại tệ trên thị trường tự do. Chính vì vậy, khả năng bị thay thế đối với sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng đang cung cấp luôn rất cao.
2.2.2.5. Nhà cung cấp
Nhà cung cấp trong lĩnh vực ngân hàng bao hàm rộng lớn các cổ đơng tham gia góp vốn vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng, các tổ chức cá nhân gửi tiền vào ngân hàng và nhằm mục đích nhận được lợi ích từ số tiền ký gởi, những nhà cung cấp công nghệ thông tin và các cơng cụ cần thiết khác. Do đó, lựa chọn những nhà cung cấp phù hợp với chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn, nâng cao trình độ cơng nghệ hiện đại bắt kịp với các ngân hàng hiện đại trong nước và thế giới, đảm bảo tính bảo mật để giữ trọn niềm tin của khách hàng là điều kiện tiên quyết của VIB
Ma trận các yếu tố bên ngồi
Qua phân tích các yếu tố bên ngoài nêu trên, kết hợp với kết quả điều tra khảo sát ý kiến đánh giá của các chuyên gia ngân hàng, các cấp lãnh đạo VIB về mức độ quan trọng, phân loại các yếu tố bên ngoài, ma trận hình ảnh cạnh tranh được xác định để đánh giá khả năng ứng phó của VIB đối với sự thay đổi của mơi trường thông qua ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) như sau:
Bảng 2.2: Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE)
Các yếu tố bên ngoài chủ yếu Mức độquan
trọng Phân loại Số điểm quan trọng |(1) |(2) |(3) |(4) = (2) x (3) 1. Sự ổn định chính trị, xã hội 0.1 4 0.4
2. Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam dần
được phục hồi 0.07 3 0.21
3. Tiềm năng thị trường 0.06 3 0.18
4. Thói quen sử dụng tiền mặt trong lưu
thông 0.08 1 0.08
5. Áp lực cạnh tranh giữa các tổ chức tài
chính và phi tài chính 0.07 4 0.28
6. Sự thay đổi của môi trường pháp lý hỗ trợ
hoạt động ngân hàng 0.07 3 0.21
7. Biến động của lãi suất, tỷ giá 0.08 3 0.24
8. Nhu cầu ngày càng cao của khách hàng 0.07 4 0.28
9. Hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng
ngày càng hiện đại 0.08 3 0.24
10. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
tăng 0.07 3 0.21
11. Rào cản gia nhập lĩnh vực ngân hàng
nhiều 0.06 2 0.12
12. Đầu tư vào lĩnh vực tài chính ngân hàng
ngày càng nhiều 0.06 2 0.12
13. Tác động khủng hoảng tài chính thế giới 0.03 1 0.03
14. Chính sách chính phủ và ngân hàng nhà
nước 0.1 3 0.3
Tổng cộng 1 2.90
Nguồn: tổng hợp, xử lý thông tin từ điều tra khảo sát của tác giả và qua khảo sát ý kiến của các lãnh đạo làm việc tại VIB và ngân hàng khác trên địa bàn Tp.HCM
Qua bảng khảo sát các yếu tốc mơi trường bên ngồi với tổng số điểm quan trọng bằng 2.90 (so với mức trung bình 2.5) cho thấy VIB phản ứng ở mức khá với các thay đổi của mơi trường bên ngồi tận dụng khá tốt các cơ hội hiện có và hạn chế khá tốt các nguy cơ từ mơi trường bên ngồi.
Qua bảng ma trận ta thấy, VIB phản ứng cao đối với các tiêu chí quan trọng như: chính sách chính phủ và ngân hàng nhà nước tốc độ kinh tế Việt Nam dần được phục hồi; áp lực cạnh tranh giữa các tổ chức tài chính và phi tài chính; sự thay đổi của mơi trường pháp lý hỗ trợ hoạt động ngân hàng; biến động của lãi suất, tỷ giá; nhu cầu ngày càng cao của khách hàng; Hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng ngày càng hiện đại. Tuy nhiên, VIB cũng cần phải chú ý xem xét đến các yếu tố có mức độ phản ứng thấp như: thói quen sử dụng tiền mặt trong lưu thông; Rào cản gia nhập lĩnh vực ngân hàng nhiều…đồng thời chú trọng và khai thác tối đa tiềm năng thị trường.
Tóm tắt các cơ hội, nguy cơ của VIB
Từ việc phân tích ảnh hưởng của mơi trường bên ngoài nêu trên đến hoạt động kinh doanh của VIB, tác giả tóm tắt những cơ hội và thách thức mà VIB đang đối mặt như sau:
Cơ hội:
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá: Với sự tăng trường ở mức 6-7%
như hiện nay, môi trường kinh tế có nhiều thuận lợi cho sự phát triển kinh doanh của ngân hàng. Ngồi ra, nhận thức, trình độ và thu nhập của người dân ngày càng tăng đây chính là cơ hội để VIB đẩy mạnh việc khai thác lợi ích từ khách hàng đặc biệt là mảng ngân hàng bán lẻ.
- Mơi trường chính trị ổn định: Điều này giúp thu hút các doanh nghiệp
FDI mạnh dạn đầu tư mạnh mẽ vào thị trường đầy tiềm năng như Việt Nam, khi đó VIB sẽ có nhiều cơ hội mở rộng thêm lượng khách hàng mới này. Ngồi ra, mơi trường chính trị ổn định tạo niềm tin cho người dân vững tin đầu tư, khi đó ngân hàng sẽ thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong cộng đồng dân cư thành vốn huy động của ngân hàng.
- Nhu cầu người dân ngày một cao: Với trình độ và sự hiểu biết của người
dân ngày càng cao đòi hỏi sử dụng tối ưu các dịch vụ hỗ trợ từ ngân hàng. Đây cũng là thị trường đầy tiềm năng để VIB có thể mạnh dạn đầu tư và cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với mục tiêu chiếm lĩnh thị phần và dành được niềm tin của khách hàng trước sự can thiệp ngày càng sâu rộng của các đối thủ tiềm năng đến từ ngân hàng nước ngồi.
- Mơi trường pháp lý ngày một hồn thiện: Ngân hàng nhà nước ln chú
trọng và cải tiến hệ thống luật pháp đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng giúp tạo ra một mơi trường kinh doanh minh bạch, từ đó hỗ trợ tốt nhất cho các ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trong đó có VIB. Bên cạnh đó, chính sách kích cầu đầu tư, kích cầu tiêu dùng giúp chống suy thối nên kinh tế, đồng thời nhà nước có những biện pháp kịp thời khống chế lạm phát cũng là cơ hội để ngân hàng phát triển bền vững và có cơ hội cung cấp và khai thác thêm đáp ưng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Hệ thống công nghệ thông tin hiện đại ngày được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam: VIB hiện nay đang đầu tư khá mạnh những sản phẩm dịch vụ
mang hàm lượng cơng nghệ cao góp phần nâng tầm hoạt động kinh doanh của mình trước thị trường. Cơng nghệ thông tin phát triển góp phần làm tăng hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện khai thác các dịch vụ ngân hàng hiện đại, giúp đáp ứng nhu cầu của khách hàng và giúp kiểm sốt tốt rủi ro.
Nguy cơ
- Mơi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt: Trong đó, phải kể đến là sự cạnh tranh gay gắt giữa các NHTM trong nước và ngân hàng nước ngoài do đối tượng được hướng đến gần như là đồng nhất. Hiện nay, VIB đang chịu sự cạnh tranh khá mạnh từ các đối thủ đã và đang chiếm lĩnh thị phần với tiềm lực tài chính mạnh. Bên cạnh đó, hội nhập kinh tế quốc tế góp phần gia tăng sự cạnh tranh giữa các ngân hàng nước ngồi, các cơng
40
ty tài chính quốc tế với bề dày kinh nghiệp và trình độ cơng nghệ hiện đại thì rõ ràng đây là thách thức lớn đối với lợi thế cạnh tranh của VIB.
- Thị trường tài chính, tiền tệ có nhiều biến động và sự thay đổi nhanh trong chính sách của NHNN: Những biến động về lãi suất, lạm phát…sẽ
ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin và quyết định đầu tư và sự dụng dịch vụ của khách hàng trong giao dịch với ngân hàng. Ngoài ra, sự thay đổi trong chính sách quản lý của nhà nước có thể gây tác động đến chiến lược kinh doanh của ngân hàng đặc biệt trong lĩnh vực huy động và cho vay, địi hỏi ngân hàng phải nhanh chóng điều chỉnh kịp thời, ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng.
- Thói quen của người dân: Thói quen sử dụng tiền mặt trong nhân dân vẫn
chiếm ưu thế chủ đạo trong hoạt động kinh tế Việt Nam. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển các dịch vụ hỗ trợ của ngân hàng. Các phương thức giao dịch ngân hàng chưa tạo ra sự quen thuộc cho đại bộ phận người dân vì tâm lý e ngại, vì trình độ, vì mơi trường tiếp cận…việc thay đổi thói quen tiêu dùng đây là thách thức lớn đối với các ngân hàng trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tay người tiêu dùng.
- Nhu cầu của con người ngày càng cao: Với sự phát triển của nền kinh tế,
các nhu cầu về việc đầu tư, tài chính, tiết kiệm…của người dân ngày càng cao. Số lượng ngân hàng ngày càng nhiều, khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn và vì thế đòi hỏi cao hơn đối với dịch vụ ngân hàng. Đồng thời, tâm lý e ngại đến giao dịch ngân hàng vì những lý do thủ tục, thời gian phục vụ…cũng là một thách thức lớn VIB cần cải thiện.
2.2.2.Các yếu tố môi trường bên trong
Phần này tác giả đưa ra kết quả khảo sát các chuyên gia và khách hàng về các yếu tố bên trong tác động đến năng lực cạnh tranh của VIB kết hợp nhận định đánh giá của tác giả về thực tế hoạt động của VIB. Tác giả phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của VIB so với các đối thủ thông qua các nhân tố thuộc về nội tại của VIB là sản phẩm dịch vụ, mạng lưới hoạt động, nguồn nhân lực, cơng nghệ
thơng tin, uy tín thương hiệu, năng lực tài chính, năng lực quản trị điều hành, chiến lược kinh doanh và công tác R&D.
41