Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 .000 50000.000 100000.000 150000.000 200000.000 250000.000 300000.000 350000.000 400000.000 Khách hàng CN Khách hàng DN Tr iệ u đ ồ n g
Tổng dư nợ cho vay KHCN năm 2011 là 69,9 tỷ đồng tương đương với 25,6%; năm 2012 là 90,78 tỷ đồng tương đương 23,1%; năm 2013 là 125,9 tỷ đồng tương đương với 26,5%. Dư nợ cho vay đới với KHCN cũng có mức biến động đáng kể tuy quy mơ cho vay tăng nhưng tỷ trọng so với tổng dư nợ cho vay vẫn còn ở mức thấp chủ yếu là khách hàng DN chiếm phần lớn trong tổng dư nợ cho vay và tốc độ tăng trưởng cho vay KHCN thấp hơn rất nhiều so với tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay của CN, vì vậy cơ cấu nền khách hàng cần được mở rộng nhất là với khách hàng lớn, khách hàng tiềm năng.
2.3.4.3. Cơ cấu dư nợ cho vay KHCN theo mục đích sử dụng
Bảng 2.5: Cơ câu dư nợ cho vay KHCN theo mục đích của Agribank Hậu Lộc
Sản phẩm
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Số tiền (Tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (Tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (Tỷ đồng) Tỷ trọng (%)
Dư nợ cho vay kinh doanh cá
thể 39,43 56,4 52,38 57,7 68,88 54,7
Dư nợ cho vay xây dựng, sửa
chữa, mua nhà 9,58 13,7 11,71 12,9 15,62 12,4
Dư nợ cho vay mua phương
tiện đi lại 5,73 8,2 7,17 7,9 11,71 9,3
Dư nợ cho vay phát hành thẻ
tín dụng 6,36 9,1 9,35 10,3 15,87 12,6
Dư nợ cho vay xuất khẩu lao
động 0,05 0,07 0,03 0,03 0,05 0,04
Dư nợ cho vay khác 8,76 12,53 10,14 11,17 13,8 10,96
Tổng dư nợ cho vay KHCN 69,91 100 90,78 100 125,93 100
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Agribank Hậu Lộc 2011-2013)
Nhìn vào bảng số liệu 2.6 ta thấy cơ cấu cho vay cá nhân tại Agribank Hậu Lộc chưa đồng đều, chủ yếu tập trung vào cho vay kinh doanh cá thể; cho vay xây dựng, sửa chữa, mua nhà…Cho vay kinh doanh cá thể chiếm tỷ trọng cao nhất phản ánh hình ảnh, uy tín của Agribank, nhu cầu sản xuất kinh doanh của cá nhân rất lớn và hầu hết là vay trung và dài hạn vì vậy giá trị khoản vay lớn. Dư nợ cho vay kinh doanh cá thể năm 2011 đạt 39,43 tỷ đồng chiếm 56,4% tổng dư nợ cho vay KHCN, năm 2012 tăng lên 52,38 tỷ đồng chiếm 57,7% tổng dư nợ cho vay KHCN, năm 2013 tăng lên 68,88 tỷ đồng chiếm 54,7% tổng dư nợ cho vay KHCN. Trong giai đoạn này, năm 2012 là năm kinh tế có nhiều bất ổn tuy nhiên quy mô cho vay vẫn tăng KH cần them vốn kinh doanh và ngoài ra do KH ngày càng nhiều đến sử dụng sản phẩm cho vay của Agribank Hậu Lộc. Tuy nhiên đến năm 2013 quy mô cho vay kinh doanh cá thể có tăng tuy nhiên tỷ trọng lại giảm đi vì vậy NH cần chú trọng việc quản lý quá trình cho vay trước, trong và sau khi cho vay để đảm bảo mức độ tăng trưởng đồng đều.
Cho vay xây dựng, sửa chữa, mua nhà cũng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay CN do nhu cầu nhà ở, đất ở của người dân là rất lớn nhất là đối với huyện Hậu Lộc có mật độ dân số cao của cả nước và giá trị khoản vay cho xây dựng, sửa chữa, mua nhà có giá trị lớn. Quy mô cho vay ngày càng tăng chiếm khoảng 12-13% tổng dư nợ cho vay, năm 2011 là năm giá nhà đất diễn biến phức tạp, giá nhà và đất đẩy lên cao, thị trường nguyên vật liệu có xu hướng tăng bởi vậy người dân muốn mua đất thường phải đi vay
NH, tuy nhiên đến năm 2012, 2013 thị trường bất động sản đóng bang kéo theo quy mơ cho vay có tăng tuy nhiên tỷ trọng lại giảm hẳn so với trước, cụ thể tỷ trọng cho vay xây dựng, sửa chữa, mua nhà năm 2012 chiếm 12,9%, năm 2013 là 12,4% so với tổng dư nợ cho vay KHCN. Hiện nay NH khơng có chủ trương cho vay kinh doanh bất động sản mà chủ yếu hỗ trợ cho cá nhân mua, sữa chữa nhà, song song đó là nâng cao các điều kiện cho vay kèm theo.
Cho vay mua phương tiện đi lại diễn biến không đồng đều, tỷ trọng cho vay năm 2011 là 8,2%, năm 2012 giảm xuống còn 7.9%, nhưng đến 2013 thì đã tăng lên 9.3%. Nhu cầu của con người ngày càng cao và hiện đại, mua xe không chỉ phục vụ sản xuất kinh doanh mà còn phục vụ cho chính cá nhân và trước đây việc mua phương tiện đi lại mới chỉ ở việc mua xe máy, hiện nay nhu cầu mua ô tô làm phương tiện đang tăng cao.
Cho vay thơng qua phát hành thẻ tín dụng càng ngày càng tăng, vì Agribank Hậu Lộc là đầu mối của trung tâm thẻ nên việc cho vay qua phát hành thẻ tín dụng cũng tăng trưởng rất tốt, năm 2012 chiếm tỷ trọng là 9.1% thì tới năm 2013 con số này đã lên đến 12,6%. Tuy nhiên, cho vay xuất khẩu lao động chiếm tỷ trọng thấp và có xu hướng giảm. Sở dĩ như vậy vì đây là khoản vay mang tính chất lâu dài, mặt khác thủ tục vay vẫn rất rườm rà, phức tạp khiến người lao động và doanh nghiệp rất khó tiếp cận nguồn vốn. Ngồi một số nguyên nhân khách quan như khủng hoảng kinh tế, thiếu việc làm, lao động phải về nước trước hạn thì thì số vốn do lao động thiếu ý thức trả nợ cũng đã gây ra tình trạng nợ quá hạn cho NH. Vì vậy, ngân hàng cũng hạn chế hơn trong việc phát triển cho vay này.
Các hoạt động cho vay khác chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ cho vay KHCN tuy nhiên CN cũng cần chú ý tới hiệu quả của các sản phẩm cho vay so với các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn huyện hướng tới KHCN nhiều hơn nhằm thu hút KH cũng như gia tăng vị thế của CN trên địa bàn.
2.3.4.4. Lợi nhuận từ hoạt động cho vay KHCN
Bảng 2.6: Lợi nhuận cho vay CN tại Agribank Hậu Lộc 2011-2013 (Đơn vị: Triệu đồng)
Chỉ tiêu 2011 2012 2013
Lợi nhuận từ hoạt động cho vay (trđ) 14.500 23.110 29.036
Lợi nhuận từ CVCN (trđ) 2.740 3.790 6.504
Tỷ suất sinh lời từ hoạt động cho vay CN (%) 4 4,2 5,2