2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường bảo hiểm sức khoẻ
2.2.2. Các nhân tố vế ảnh hưởng đến cung bảo hiểm sức khỏe phi nhân thọ
Năng lực bảo hiểm
Năng lực bảo hiểm là năng lực đảm bảo khả năng thanh toán của DNBH và khả năng đối phó với các rủi ro lớn có thể xảy ra dẫn đến ảnh hưởng đến khả năng tài
chính của doanh nghiệp (mức độ ổn định về mặt tài chính), nói cách khác năng lực bảo hiểm là khả năng nhận bảo hiểm của DNBH hoặc thị trường bảo hiểm và được lường chủ yếu bởi năng lực tài chính và năng lực đánh giá và quản lý rủi ro (Cummins &
Doherty, 2002). Vốn chủ sở hữu và dự phòng nghiệp vụ là hai chỉ tiêu quan trọng đo lường năng lực tài chính, ngồi ra các chỉ tiêu khác cũng được sử dụng để đánh giá
năng lực bảo hiểm như tổng nguồn vốn, vốn chủ sở hữu hay tổng tài sản. Năng lực
đánh giá và quản lý có thể được đánh giá thơng qua chỉ tiêu tỉ lệ chi trả, bồi thường
bảo hiểm cho các rủi ro. Nếu thị trường bảo hiểm hoặc DNBH với năng lực đánh giá và quản lý rủi ro tốt thường có tỉ lệ chi trả, bồi thường thường khơng cao và ổn định
hoặc nằm trong khả năng kiểm soát. Năng lực đánh giá và quản lý rủi ro không tốt
thông thường gắn liền với việc DNBH chấp nhận các hợp đồng bảo hiểm có thể có
nguy cơ rủi ro và khả năng tổn thất lớn, khó kiểm sốt tỉ lệ chi trả, bồi thường hoặc tỉ lệ bồi thường giữ lại của doanh nghiệp và thị trường lớn.
Năng lực bảo hiểm sẽ ảnh hưởng đến khả năng cung ứng sản phẩm bảo hiểm
của DNBH cũng như của thị trường bảo hiểm, bởi vì những quy định pháp lý gắn liền với khả năng thanh toán cũng như biên khả năng thanh toán (Điều 80, Luật Kinh doanh bảo hiểm) hay như việc DNBH chỉ được cấp đơn bảo hiểm khi mức trách nhiệm giữ lại tối đa trên mỗi rủi ro hoặc trên mỗi tổn thất riêng lẻ khơng q 10% vốn chủ sở hữu. Bên cạnh đó, năng lực bảo hiểm cũng là một trong những yếu tố quan trọng mà
khách hàng cân nhắc khi mua bảo hiểm. Nếu năng lực bảo hiểm của DNBH hạn chế thì khách hàng khó có thể đặt niềm tin bởi vì nguy cơ rủi ro của DNBH cao, phí bảo hiểm cao và khách hàng có thể là người chịu thiệt khi DNBH mất khả năng thanh toán.
Sản phẩm bảo hiểm và cảm nhận về sản phẩm
Sản phẩm bảo hiểm và cảm nhận về sản phẩm bảo hiểm sức khỏe là nhân tố quan trọng tác động đến cầu bảo hiểm của người dân. Trong nghiên cứu của Ramesh và
Nishant (2007) về cầu và hành vi mua bảo hiểm sức khoẻ của khách hàng, các yếu tố
đóng vai trị quan trọng nhất là phạm vi bảo hiểm, sự hài lòng của khách hàng về chất
lượng cung cấp dịch vụ trong quá trình bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm. Nguyễn Hải Đường và Nguyễn Thị Chính (2015) trong nghiên cứu về bảo hiểm sức khỏe tại
Việt Nam dựa trên cơ sở số liệu khảo sát khách hàng tham gia bảo hiểm tại các doanh nghiệp bảo hiểm chỉ ra rằng sự đa dạng của sản phẩm bảo hiểm và cảm nhận của khách hàng là một yếu tố có tác động lớn đến quyết định tham gia và tái tục bảo hiểm sức khoẻ của người dân tại các doanh nghiệp bảo hiểm. Tầm quan trọng của cơ chế bồi thường trong hệ thống bảo hiểm sức khoẻ, tác động trực tiếp đến nhu cầu tham gia bảo bảo hiểm sức khoẻ của người dân được khẳng định lại trong nghiên cứu của Zhang và cộng sự
(2014).
Về cơ bản, phạm vi bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm thương mại đa dạng, quyền lợi thay đổi cho các gói bảo hiểm bảo hiểm khác nhau, việc phát triển hệ thống
bảo hiểm sức khỏe thương mại tại các nước có những nét tương đồng nhất định và được chỉ ra trong các tài liệu chuyên môn của các tổ chức giáo dục bảo hiểm quốc tế
như Viện Bảo hiểm Hoàng Gia Anh (Blank, 2000) hay Viện Quản lý bảo hiểm Nhân thọ LOMA (Jones & Silver, 2011). Trong tài liệu chuyên môn “Nguyên lý Bảo hiểm Nhân thọ và Sức khỏe” của Jones & Silver (2011) các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe
được phân loại theo nhiều nhóm: bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm chi phí y tế, bảo hiểm
sinh mạng, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, bảo hiểm mất thu nhập do mất khả năng lao
động, ngồi ra các sản phẩm cịn được thiết kế đa dạng theo nhóm khách hàng cá nhân,
khách hàng doanh nghiệp, qui mơ nhóm khách hàng. Các gói bảo hiểm y tế có phạm vi bảo hiểm thấp nhất là gói bảo hiểm chi phí y tế cơ bản, các gói bảo hiểm y tế cịn lại
đều mở rộng cung cấp quyền lợi bảo hiểm rộng hơn gói cơ bản phụ thuộc vào khả
năng tài chính của người tham gia bảo hiểm. Trong rất nhiều trường hợp, nhu cầu bảo hiểm sức khỏe thương mại phụ thuộc vào tính đa dạng của sản phẩm và cảm nhận của người tham gia bảo hiểm về lợi ích mà sản phẩm bảo hiểm đem lại.
Ở một khía cạnh khác, yếu tố quan trọng tác động đến sự phát triển của thị
trường bảo hiểm sức khỏe thương mại đó là sản phẩm thay thế. Bảo hiểm là sản phẩm có tính chun sâu vì vậy các sản phẩm thay thế không nhiều, chỉ bao gồm bảo hiểm công. Dù vậy, rất nhiều nghiên cứu tại các nước đang phát triển trong giai đoạn đầu của công nghiệp hóa hoặc tại các thị trường mới nổi, bảo hiểm y tế công không ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu bảo hiểm sức khỏe tư nhân (Gheorghe & Bianca, 2012; Xiaohui &
Jing, 2017).
mại tận dụng lợi thế linh hoạt, thường nhanh chóng cập nhập giới thiệu các sản phẩm mới với sự đa dạng cả về phạm vi và số tiền bảo hiểm nhằm đáp ứng các nhu cầu bảo hiểm khác nhau của các tầng lớp dân cư (Renata, 2019).
Như vậy, sự đa dạng của sản phẩm bảo hiểm và cảm nhận của khách hàng là một yếu tố có tác động lớn đến quyết định tham gia và tái tục bảo hiểm sức khoẻ của người dân tại các doanh nghiệp bảo hiểm.
Chất lượng dịch vụ
Chất lượng dịch vụ bảo hiểm là sự đáp ứng những mong đợi và yêu cầu của
người được bảo hiểm bằng cách thực hiện các hành động tạo nên dịch vụ bảo hiểm
(Phạm Thị Thanh Giang, 2020). Chất lượng dịch vụ có vai trị rất quan trọng đối với
các doanh nghiệp bảo hiểm. Giống như chất lượng dịch vụ của các dịch vụ khác, chất lượng dịch vụ bảo hiểm cũng có tính chất vơ hình khó nắm bắt, vì nó khơng dễ dàng
đo lường bằng các thông số kỹ thuật cụ thể như khi đo lường chất lượng hàng hóa
khác. Nghiên cứu của Joan & Jaume (2001) đã xem xét yếu tố chất lượng với câu hỏi
đặt ra là “liệu có khoảng cách về chất lượng” liên quan đến hệ thống chăm sóc y tế hay
hiểu rõ hơn là sự chênh lệch về chất lượng dịch vụ y tế khi dùng các loại hình bảo hiểm khác nhau tại Catalonia.. Nghiên cứu đã chỉ ra có sự khác biệt về chất lượng dịch vụ với các loại hình bảo hiểm khác nhau.
Cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm sức khoẻ
Morrisey (2001) cho rằng cạnh tranh là một trong những yếu tố nội tại của thị trường, mức độ cạnh tranh trên thị trường càng cao thì khả năng cung ứng sản phẩm bảo hiểm trên thị trường sẽ càng tốt, mức phí bảo hiểm phải chăng và thúc đẩy nhu cầu mua bảo hiểm của người dân. Các DNBH trên thị trường cạnh tranh sẽ tích cực cải thiện sản phẩm bảo hiểm, chất lượng dịch vụ khách hàng và đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của khách hàng, càng nhiều DNBH cung cấp BHSK trên thị trường thì phí bảo hiểm sẽ giảm (Dafny và cộng sự, 2015).