Một ngoại lệ của nguyên tắc chốt lãi 20%-25%
Nếu cổ phiếu của bạn đem lại lợi nhuận trên 20% so với các điểm mua lý tưởng trong vịng 3 tuần từ một điểm bứt phá thích hợp, hãy giữ nó trong ít nhất 8 tuần. (Tuần được đếm điểm bứt phá là tuần số 1)
Nếu một cổ phiếu có sức mạnh để tăng hơn 20% một cách nhanh chóng từ một hình mẫu, nó có thể có đầy đủ tố chất để trở thành một cổ phiếu đánh bật thị trường. Nguyên tắc nắm giữ trong 8 tuần sẽ giúp bạn xác định các cổ phiếu như vậy, và giúp bạn duy trì vị thế, do đó bạn có thể thu về những phần thưởng tiềm năng.
Quy tắc này nên được áp dụng cho các cổ phiếu dẫn đầu, không chỉ bất kỳ cổ phiếu cũ. Doanh nghiệp nên có những yếu tố cơ bản tốt và đặc điểm thỏa mãn CANSLIM khác, bao gồm cả các tổ chức bảo trợ tốt.
Khi một cổ phiếu nhanh chóng tăng lên hơn 20% chỉ trong vịng một vài tuần, có khả năng một số nhà đầu tư sẽ chốt lãi – khiến cổ phiếu bị giảm, đơi khi giảm mạnh.
Vì vậy, hiểu rằng nắm giữ một cổ phiếu thỏa mãn nguyên tắc nắm giữ trong 8 tuần thường khá khó khăn, đơi khi sẽ bị rớt hàng trong thời gian nắm giữ. Quy tắc này sẽ giúp bạn ngồi qua đó và tránh bán ra quá sớm.
Sau khi nắm giữ trong 8 tuần, bạn nên bán hay giữ?
Khi 8 tuần trôi qua kể từ thời điểm mua vào ban đầu, bạn có thể bán để chốt lời hoặc tiếp tục nắm giữ. Nếu bạn có lợi nhuận bằng tiền, và các biến động biểu đồ và thị trường nói chung vẫn cịn mạnh mẽ, bạn có thể sẽ dừng lại và theo dõi những gì diễn ra. Có thể cố phiếu đó sẽ tiếp tục tăng.
Bài 4: LƯỚT SĨNG
Lý do lướt sóng?
Lướt sóng là một chiến thuật đầu tư tập trung vào thu về lợi nhuận nhỏ lẻ và cắt lỗ nhanh chóng. Lợi nhuận trong một giao dịch có thể nhỏ nhưng khi được lặp lại nhiều lần, sức mạnh lãi
kép sẽ được phát huy và mang về một khoản lợi tức trong
năm lớn. Vị thế của lướt sóng thường được duy trì trong vài ngày hoặc vài tuần nhưng cũng có thể lâu hơn.
Chiến thuật lướt sóng
Hãy bắt đầu với chiến thuật lướt sóng cơ bản. Thay vì chốt lãi trong khoảng 20%-25% với mỗi cổ phiếu thì mục tiêu của lướt sóng căng nhất cũng chỉ là 10% hoặc thậm chí là 5% khi thị trường khó nhằn (sideway)
Những khoản lợi nhuận này có vẻ chẳng bõ bèn gì so với thị trường chung, nhưng đó là khi chúng ta không xét tới yếu tố thời gian.
Điều mà một nhà đầu tư lướt sóng nhắm tới khơng phải là một quá trình tăng trưởng kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng; độ dài trung bình của mỗi giao dịch chỉ từ 5 tới 10 ngày. Xét về phương diện này, bạn có thể thu về nhiều khoản lợi nhuận nhỏ và gộp được thành số tiền khổng lồ. Nếu bạn hài lòng với một khoản lợi nhuận 20% sau một hoặc vài tháng thì một khoản lãi 5% tới 10% trong một hoặc hai tuần có thể gộp lại nhiều hơn thế.
Đương nhiên bạn cũng sẽ đứng trước nguy cơ thua lỗ. Những khoản lãi nhỏ chỉ có tác dụng với tài khoản của bạn khi thua lỗ ít. Thay vì cắt lỗ 7% - 8% thì giờ đây bạn cắt lỗ nhanh chóng hơn ở mức 2% - 3%. Điều này giúp duy trì tỷ lệ lãi 3 lỗ 1, một tỉ lệ giúp cho bạn đầu tư thành công. Điều cần lưu ý khi lướt sóng
đó là một khoản lỗ lớn có thể sẽ đốt hết lợi nhuận bạn thu về trước đó.
Lướt sóng vẫn có thể giúp cho những nhà đầu tư cá nhân có lãi. Một cố phiếu thể hiện sức mạnh tốt có thể được nắm giữ để thu về lợi nhuận tốt hơn hoặc chốt lại để có vốn đầu tư cho cố phiếu khác.
Lướt sóng và CANSLIM
Mặc dù hệ thống CANSLIM được xây dựng cho một quá trình đầu tư lâu dài, các nguyên tắc của nó vẫn có thể áp dụng được cho lướt sóng.
Bứt phá từ một tổ hợp nến. Điều kiện tiên quyết là trong một xu hướng tăng trưởng. Cổ phiếu đi ngang, kháng cự lại lực giảm cũng là một yếu tố tốt. Chỉ số sức mạnh tương đối (RS) cao cũng là yếu tố chiến lược giúp bạn lựa chọn cổ phiếu tốt. Và khối lượng giao dịch cung cấp cho bạn thông tin về q trình tích lũy của các tổ chức đầu tư. Điểm khác biệt duy nhất của lướt sóng là đơn vị thời gian cả biểu đồ kỹ thuật.
Thay vì quan sát tổ hợp nến trong khoảng thời gian từ 5 tới 7 tuần thì bạn chỉ theo dõi chúng trong khoảng thời gian bằng nửa chỗ đó hoặc thậm chí là ít hơn.
Sự linh hoạt trong quá trình quan sát biểu đồ là do mục tiêu chốt lãi của chiến thuật này thấp hơn. Cần quan sát trong một khoảng thời gian lớn hơn mới thấy xu hướng tăng trưởng trước đó đạt được trên 30% trước khi cổ phiếu tiếp tục tăng trưởng với tốc độ tương tự. Nhưng nếu bạn chỉ cần chốt lãi 5% tới 10% thì những yêu cầu này cũng sẽ thấp hơn.
Tương tự, khối lượng giao dịch bứt phá cũng có thể được thu nhỏ theo đơn vị thời gian. Thay vì quan sát khối lượng giao dịch trung bình trong 50 ngày thì hãy quan tâm tới khối lượng giao dịch của tổ hợp nến ngắn hơn. Nếu điểm bứt phá có khối
lượng giao dịch lớn hơn trung bình những phiên giao dịch gần đây thì cổ phiếu này đã chứng tỏ đủ sức mạnh.
Lướt sóng và giao dịch trong ngày
Lướt sóng và giao dịch trong ngày nghe có vẻ giống nhau nhưng điểm khác biết lớn nhất giữa chúng chính là thời gian. Thứ nhất, những nhà đầu tư giao dịch trong ngày vào ra một cổ phiếu theo phút, theo giờ thì những nhà đầu tư lướt sóng lại tính theo ngày.
Khoảng thời gian giao dịch trong ngày ngắn hơn đồng nghĩa với việc những nhà đầu tư này không nắm giữ cổ phiếu qua đêm. Nhờ đó, họ tránh được rủi ro về khoảng trống của những tin tức được công bố sau giờ giao dịch có thể tác động tới cổ phiếu. Trong khi đó, những nhà đầu tư lướt sóng phải chấp nhận rằng cổ phiếu có thể thay đổi so với lúc nó đóng cửa ngày hơm trước.
Nhưng giao dịch trong khoảng thời gian ngắn hơn cũng có điểm bất lợi. Biên độ giá lớn giữa các lệnh mua bán và phí hoa hồng có thể ngốn q nhiều vào lợi nhuận của họ. Những nhà đầu tư lướt sóng cũng chịu rủi ro này nhưng không lớn bằng những nhà đầu tư trong ngày. Có thể những nhà đầu tư trong ngày đang lao động không công cho lợi ích của những nhà tạo lập thị trường và mấy tai môi giới.
Để khắc phục điểm yếu này, những nhà đầu tư trong ngày thường có cơ hội sử dụng địn bảy tài chính cao hơn, gấp bốn lần sức mua. Sử dụng địn bảy cao có thể bù đắp cho những khoản phí họ phải chịu nhưng vấn đề là chẳng có ai ln đúng. Thiếu tập trung, tính kỷ luật và ưa may rủi sẽ khiến bạn có những giao dịch tồi tệ. Một hoặc một chuỗi các giao dịch thất bại sẽ đốt cháy tài khoản của bạn, những khoản thua lỗ lúc này là quá lớn cho với lượng tiền ít ỏi cịn lại. Đối với một nhà đầu tư lướt sóng, một khoản thua lỗ lớn hay một chuỗi giao dịch
thất bại cũng tác động nghiêm trọng tới tài khoản nhưng với địn bảy thấp hơn thì rủi ro của họ vẫn ít hơn những nhà đầu tư trong ngày.
Điều đó dẫn tới một sự khác biệt tiếp theo liên quan tới thời gian: thời gian làm việc cam kết. Nhà đầu tư trong ngày cần tập trung vào nhiều vị thế và phải liên tục tìm kiếm những cơ hội trong suốt cả một ngày để thay thế cho những vị thế đang bỏ lửng. Điều này đồng nghĩa họ không thể làm thêm công việc khác: giao dịch trong ngày là công việc duy nhất của họ.
Thời gian làm việc cam kết lại kéo theo những rủi ro khác. Khơng có nguồn thu khác khiến cuộc sống của một nhà đầu tư trong ngày phụ thuộc hồn tồn vào các giao dịch thành cơng. Điều này làm tăng thêm áp lực và cảm xúc vào những giao dịch và càng bị tác động bởi cảm xúc thì càng dễ dàng đưa ra những quyết định sai lầm.
Ngược lại, đối với nhà đầu tư lướt sóng, họ có thể giao dịch trong một vài ngày. Họ có thể kiểm tra lại vị thế của mình định kỳ hoặc xử lý những cảnh báo khi giá chạm tới một điểm nhất định chứ không cần theo dõi liên tục. Điều này giúp cho những nhà đầu tư lướt sóng có thể đa dạng hóa các khoản đầu tư và duy trì một tâm lý vững chắc trong đầu tư.
LỜI KẾT
Trên đây là kiến thức nền tảng và đúng đắn nhất theo phương pháp đầu tư theo đà tăng trưởng được William O’Neil, Mark Minervini cũng như các bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng đã áp dụng để xây dựng khối tài sản của họ.
Fialda xin gửi tặng tài liệu này đến các bạn nghiên cứu áp
dụng để sớm trở thành các nhà đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Fialda là một nền tảng phân tích chứng khốn All In One hỗ
trợ nhà đầu tư:
- Màn hình phân tích kỹ thuật đa khung All In One giúp nhà đầu tư theo dõi đồ thị phân tích kỹ thuật real time nhiều cổ phiếu cùng lúc
- Biểu đồ tương quan RRG và thống kê chi tiết các ngành giúp nhà đầu tư nhận biết dịng tiền thơng minh đang chảy về đâu - Bộ lọc cổ phiếu mạnh mẽ trong đó phải kể đến Bộ lọc mô phỏng CANSLIM và bộ lọc chỉ báo sức mạnh giá RS được tất cả các bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng như Mark Minervini, David Ryan, Dan Zanger, Mark Ritchie II và nhà
đầu tư huyền thoại William O’Neil tin dùng
- Phân tích chi tiết cổ phiếu một cách tồn diện, đầy đủ nhất - Quản lý và chia sẻ watchlist cho bạn bè
- Cảnh báo tuỳ biến real time
- Đầy đủ tin tức kinh tế, tài chính, doanh nghiệp
Để tìm hiểu thêm thơng tin về Fialda, các bạn vui lòng tham khảo qua các nguồn sau:
Web site: https://fialda.com Link tải App Iphone:
https://apps.apple.com/vn/app/fialda/id1550233820
Link tải App Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fialda.fmobil e&hl=vi Fanpage: https://www.facebook.com/Fialda.vn/ Tiktok: https://www.tiktok.com/@fialda.official Youtube: https://youtube.com/c/FialdaTradingPlatform Hotline/zalo : 0914 050 836 Chúc các bạn thành công!