lượng xuất khẩu tại công ty
Bảng 2.7: Sản lượng và giá trị hàng quần tây của công ty Vinatex từ các khách hàng tại thị trường Mỹ (Năm 2017)
Khách hàng Sản lượng (SP) Giá trị (USD) Tỷ trọng về SL (%) SUPERME INTERNATIONAL 1,083,475 13,656,800 54,71% KIZAN INTERNATIONAL 550,494 4,108,250 16,46% LANIER CLOTHES 156,874 2,664,237 10,67% F & T APPAREL. LLC 744,603 2,701,713 10,83% HAGGAR CLOTHING CO 221,803 1,830,759 7,33%
(Nguồn: Phịng xuất nhập khẩu cơng ty)
Thách thức đối với nhóm khách hàng này là tình hình ngun phụ liệu biến động và khó khăn do suy thối kinh tế do đó giá cả gia cơng thường phải đàm phán và điều chỉnh theo từng thời điểm
Bảng 2.8: Bảng phân tích đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của cơng ty đối vớithị trường Mỹ thị trường Mỹ
Thị trường Mỹ
Điểm mạnh + Cơng ty có khả năng đáp ứng yêu cầu số lượng lớn đơn đặt hàng + Công ty đáp ứng được chất lượng ngày càng cao của khách hàng + Có năng lực tổ chức sản xuất các đơn hàng thay đổi mẫu mã, kiểu dáng Điểm yếu + Năng suất lao động thấp nên giá ký với thị trường Mỹ thấp, vì vậy lợi
nhuận khơng cao
+ Khơng đáp ứng đầy đủ yêu cầu trách nhiệm xã hội nên rủi ro cho việc đặt hàng
+ Giao hàng không đúng hạn, rủi ro thiệt hại về chi phí
2.3.2.2 Đối thủ cạnh tranh
Hiện nay, Việt Nam có khoảng 1,785 doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, theo Thống kê của Bộ Công Thương doanh nghiệp xuất kkhaaru trên 3 triệu USD/tháng là 30 doanh nghiệp và Vinatex Đà Nẵng là đơn vị có quy mơ trung bình
với số lượng hơn 3000 công nhân, kim ngạch xuất khẩu bình quân là 2 triệu USD/tháng, số lượng sản xuất các sản phẩm các loại bình quân là 500,000 sản phẩm/tháng, đây là nhu cầu cần thiết cho hoạt động xuất khẩu, cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp để có được một thị trường mạnh như Mỹ.
Với sản phẩm chủ lực của Mỹ là quần tây, do đặc tính của sản phẩm và yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất phải đầu tư với chi phí lớn từ khâu sản xuất đến khâu hoàn tất nên phân khúc thị trường này khá hạn hẹp, chỉ tồn tại rất ít doanh nghiệp tập trung cho sản phẩm này.
Hiện tại khu vực miền Trung gồm các doanh nghiệp sản xuất Hịa Thọ, cơng ty 29/3 là những doanh nghiệp rất mạnh mẽ về mặt hàng này nên tạo ra áp lực rất lớn đến công ty, là sự lựa chọn tốt cho các khách hàng thị trường Mỹ.
Vì vậy, để có lợi thế cạnh tranh đảm bảo đơn hàng cho sản xuất, ngoài việc đầu tư thiết bị, cơng ty cịn phải quan tâm đến hoạt động cải tiến chất lượng, giao hàng và thỏa mãn khách hàng. Hiện tài sản phẩm công ty được khách hàng chấp nhận và so sánh với các cơng ty khách về chất lượng có nhiều tiến bộ, tuy nhiên hoạt động cải tiến, hợp lý hóa sản xuất cịn kém so với đối thủ cạnh tranh.
Nhìn chung việc đánh giá đối thủ cạnh tranh giúp cơng ty có được cái nhìn chính xác từ đó đưa ra các chiến lược phù hợp cho từng giai đoạn, trong ngành gia công may mặc hầu hết các đối thủ cạnh tranh thường sử dụng các phương thức cạnh tranh sau:
- Tập trung vào chất lượng, đào tạo lao động có kỷ năng cao hơn, doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến sự sống cịn của cơng ty thơng qua chính sách chất lượng, xem chất lượng là mục tiêu hàng đầu và quan trọng, chỉ có chất lượng tốt mới thể hiện đẳng cấp của doanh nghiệp
- Môi trường sản xuất: các doanh nghiệp đều tập trung cải thiện theo chương trình 5S: chăm lo đến sức khỏe người lao động, không tăng ca thêm giờ, nhà xưởng khang trang sạch đẹp. Đây là lợi thế khi khách hàng đến kiểm tra nhà máy, đáp ứng u cầu về tiêu chí mơi trường và trách nhiệm xã hội đối với sản phẩm xuất khẩu vào các thị trường khó tính như Mỹ, cho phép cơng ty có nhiều lựa chọn về khách hàng
- Đổi mới và đầu tư trang thiết bị: đây là xu thế tất yếu nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng, thiết bị hiện đại cho phép cơng ty có lợi thế cạnh trang về giá do năng suất lao động cao hơn các doanh nghiệp có thiết bị cũ lạc hậu
- Tập trung vào chính sách người lao động, chính sách thường nhằm ổn định lao động cho sản xuất, xem lao động là tài sản quý giá, giữ được lao động hằng năm là sự thành công lớn trong chiến lược kinh doanh, doanh nghiệp nào có lao động ổn định thì có lợi thế trong cạnh tranh đơn hàng
Trong quá trình xuất khẩu mặt hàng qua Mỹ, để cạnh tranh lại với các công ty khác Vinatex trong thời gian qua cũng đã đạt được những lợi thế cũng như những yếu điểm hơn các đối thủ. Đánh giá chủ yếu thông qua mặt hàng quần tây (mặt hàng chủ lực xuất khẩu sang Mỹ):
Bảng 2.9: Bảng so sánh điểm mạnh và điểm yếu của sản phẩm quần tây của công ty so với đối thủ cạnh tranh
Mặt hàng Công ty cổ phầnVinatex Đà Nẵng
Đối thủ cạnh tranh
+ Chất lượng sản phẩm ổn định + Có năng lực sản xuất tốt hơn + Có năng lực sản xuất đáp ứng + Máy móc thiết bị hiện đại
Điểm yêu cầu khách hàng + Tài chính mạnh
mạnh + Có nhà máy tại vùng xa, ổn + Năng suất 14 chiếc/ ngày
định lao động + Có mơ hình sản xuất tinh gọn
Sản phẩm + Đáp ứng được yêu cầu về giao
quần tây hàng
+ Năng suất lao động chỉ đạt 12 + Chất lượng trung bình chiếc, thấp hơn đối thủ cạnh
tranh + Giá ký thấp
Điểm yếu
+ Máy móc thiết bị cũ, lạc hậu + Môi trường sản xuất chưa tốt + Chưa có mơ hình sản xuất tinh
+ Lao động thiếu và tập trung tại khi vực có thu nhập cao gọn
+ Sản xuất với chi phí cao hơn
(Nguồn: Nghiên cứu của sinh viên)
2.3.2.3 Nhà cung cấp
Để có giá thành hợp lý tạo lợi thế cạnh tranh để thu hút các khách hàng tại Mỹ, vì ngồi quan tâm đến chất lượng giá là yếu tố hàng đầu dẫn đến quyết định hợp tác. Do
đó cần phải có chi phí đầu vào thấp, điều đó phụ thuộc vào khả năng đàm phám với nhà cung cấp. Công ty đang sử dụng hai phương thức sản xuất là gia công và phương thức sản xuất FOB (mua nguyên liệu để sản xuất và bán cho người mua), tuy nhiên cơng ty khơng có quyền lựa chọn nhà cung cấp, hầu hết các nguyên vật liệu đều do khách hàng chỉ định cung cấp (theo phương thức gia công) và nguyên liệu được chỉ định theo yêu cầu bên đặt hàng (phương thức FOB).
Hiện nay các nhà cung cấp chính của cơng ty chủ yếu là Trung Quốc và Đài Loan, họ có lợi thế về giá vì vậy cung cấp nguyên liệu với chất lượng kém điều này ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và gây khó khăn cho sản xuất.
Để giảm thiểu rủi ro do chỉ định từ nhà cung cấp, công ty đang đang thực hiện việc hệ thống kiểm soát chất lượng ngay từ khi nhập kho , kiểm tra 100% và phản hổi đến nhà cung cấp để kịp thời thay đổi hoặc bổ sung khi nguyên liệu chất lượng không đạt yêu cầu, trách tình trạng chậm tiến độ với khách hàng. Ngồi ra cơng ty đang chủ động giới thiệu các nhà cung cấp tại Việt Nam với chất lượng và giá tốt hơn cho các khách hàng bên Mỹ, song điều kiện này khó thành cơng do tình hình sản xuất nguyên vật liệu trong nước còn hạn chế và chưa thể cạnh tranh lại với Trung Quốc và các nước khác.
2.3.2.4 Sản phẩm thay thế
Mức độ ảnh hưởng là khá thấp do đó ngành dệt may khơng thể thiếu trong nhu cầu của con người, đặc biệt là với một quốc gia tiêu thụ hàng đầu thế giới như Mỹ với mức chi tiêu dành cho hàng dệt may, thời trang khá cao, chiếm khoảng 20% tổng chi tiêu cho tiêu dùng và là nơi nhập khẩu dệt may lớn nhất thế giới. Hơn hết chưa có sản phẩm nào thay thế hàng thời gian nên Mỹ buộc phải nhập khẩu
2.3.2.5 Đối thủ tiềm năng
Bao gồm các doanh nghiệp tại các thành phố khác đang bị thu hẹp về quy mô, muốn mở rộng thị trường sang Đà Nẵng, một nơi đang ngày càng phát triển với lượng khách hàng nước ngoài đổ vào ngày càng nhiều như các nhà máy ở: Huế, Quảng Ngãi, Bình Định,… Điển hình là: Garmex Sài Gịn, Blue Exchange, Nhà Bè,…những công ty lớn sẽ là mối đe dọa cho công ty khi được các khách hàng tại thị trường Mỹ để mắt đến.
Ngồi ra cịn có cái công ty liên doanh nước ngồi có tiềm năng mạnh về tài chính cũng như kinh nghiệm đổ về Đà Nẵng.
Bảng 2.10: Bảng tổng hợp các nhân tố chính trong mơ trường vi mơ của cơng ty Vinatex Đà Nẵng
Đối thủ cạnh tranh hiện tại Đối thủ tiềm năng
+ Các công ty đang sản xuất cùng mặt hàng quần tây, áo jacket,… như cơng ty may Hịa Thọ, 19/3,..
+ Các đối thủ cạnh tranh có tiềm lực mạnh hầu hết tại các địa phương có nhà máy + Các đối thủ cạnh tranh về giá, chất lượng, thời gian giao hàng
+ Các đối thủ từ nước ngồi như: ITG, Sport team, Resource VN
+ Các cơng ty tư nhân, cổ phần tại HCM dự kiến mở rộng các nhà máy tại Miền Trung như: Blue Axchange, Tấn Minh,…
+ Các cơ sở tư nhân quy mô nhỏ dưới 200 công nhân
+ Các cơng ty liên doanh và nước ngồi
Khách hàng Nhà cung ứng
+ Khách hàng truyển thống có thương hiệu như: Superme International, Kizan
International, Lanier Clothes, F&T Apparel. LLC, Haggar Clothing CO
+ Yêu cầu cao về chất lượng giao hàng và giá cạnh tranh
+ Xu thế thời trang thay đổi
+ Nguồn nguyên liệu: Do khách hàng chỉ định nguồn cung cấp từ Trung Quốc, Đài Loan, cơng ty khơng có quyền lựa chọn + Lao động: Áp lực cạnh tranh rất mạnh + Lao động khơng có tay nghề, chưa qua đào tạo
+ Thiếu chính sách về nguồn nhân lực chất lượng cao, bao gồm đội ngủ quản lý, tổ trưởng, giám đốc và giám đốc nhà máy
Sản phẩm thay thế + Sản phẩm chống nhăm, windle free + Sản phẩm đường may không chỉ, hàng ép sim
+ Sản phẩm thay đổi kiểu dáng và số lượng nhỏ
2.4 Hiệu quả hoạt động xuất khẩu của công ty Vinatex Đà Nẵng 2.4.1 Tình hình doanh thu
Phân tích biến động doanh thu nhằm đánh giá thực trạng xuất khẩu của công ty, những sản phẩm được tiêu thụ nhiêu, những nhân tố nào quyết định đến việc tăng giảm doanh thu từ đó là cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả hoạt động xuất khẩu kinh doannh của cơng ty.
Ta có thể thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu qua các năm tăng ổn định. Cụ thể năm 2016 đạt 655.1 tỷ đồng tăng 3,6% so với năm 2015, đặc biệt đến năm 2017 tăng mạnh đạt 766.9 tỷ đồng, tăng 17,06 so với năm 2016 trong khi các năm trước chỉ tăng ở mức 1 con số. Đây là điều dễ hiểu khi năm 2017 là một năm phát triển vượt bậc của ngành dệt may Việt Nam hơn đó nữa công ty đang giai đoạn trưởng thành và ổn định và đang từng bước phát triển hội nhập quốc tế mạnh mẽ. Đây là chiều hướng đáng mừng cho công ty khi mang lại nguồn thu đủ để thực hiện tốt việc kinh doanh, bù đắp chi phí, tạo cơng ăn việc làm cho người lao động và đóng góp một khoản ngân sách cho Nhà nước.
Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là sự mất cân bằng rất lớn trong cơ cấu doanh thu. Trong khi doanh thu hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ có giá trị lớn và chiếm đến hơn 99% tỷ trọng doanh thu thì doanh thu tài chính và các thu nhập khác chỉ chiếm rất nhỏ đến mức có thể bỏ qua. Khi nhìn trên biểu đồ hình 2.4, điều này có thể lý giải bằng việc cơng ty đang tập trung tồn bộ nguồn lực cho hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ mà hoạt động chính là xuất khẩu chứ khơng đầu tư vào lĩnh vực khác. Đây là điểm mạnh khi công ty đang tập trung nguồn lực đi đúng hướng và không bị phân tán nhưng điểm yếu là khi hoạt động bán hàng hay khi mất đi các thị trường nước ngồi thì nguồn lực của cơng ty sẽ bị ảnh hưởng mạnh và có thể đẩy cơng ty vào tình thế nguy hiểm.
0.177 0.607 800 0.473 3.423 700 600 2.989 3.104 500 400 763.324 300 629.169 651.429 200 100 0 2015 2016 2017
DT bán hàng và cung cấp dịch vụ DT hoạt động tài chính Thu nhạp khác
Hình 2.4: Doanh thu của cơng ty giai đoạn 2015 – 2017