VIỆT NAM
2.4.1 Ma trận hình ảnh cạnh tranh
Bên cạnh việc phân tích và đánh giá về các đối thủ cạnh tranh nhƣ trên, luận văn cũng đã thực hiện một cuộc điều tra khảo sát khách quan, phạm vi khảo sát là một số chi nhánh NHTM ở TP Lâm Đồng và TP HCM và Trung tâm chứng khốn NH Đơng Á nhằm đánh giá vị thế BIDV qua ma trận hình ảnh cạnh tranh. Qua phân tích nhóm đối thủ cạnh tranh cho thấy các đối thủ chủ yếu của BIDV nằm trong nhóm định chế tài chính ngân hàng.
Trong bảng câu hỏi, tác giả đã đƣa ra 4 đối thủ cạnh tranh điển hình với BIDV là Vietcombank, Agribank, Vietinbank và ACB. (Số liệu Bảng 2.16). Cùng BIDV thì đây là 5 NHTM có thị phần lớn nhất với một số đặc điểm:
Vietcombank: VCB có những lợi thế rất riêng biệt và là cơ sở rất tốt cho sự
phát triển bền vững trong tƣơng lai. Đó là quy mơ, thƣơng hiệu, nguồn khách hàng, hệ thống hạ tầng công nghệ, đội ngũ nhân sự, vốn góp tại nhiều tổ chức kinh tế lớn và đặc biệt là vị trí số 1 về thanh tốn quốc tế và thẻ tại Việt Nam.
Tuy nhiên với nguồn gốc là một NHTM Nhà nƣớc, (gần với BIDV vì BIDV sẽ
CPH vào đầu 2011) VCB cũng có một số vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp
(corporate governance) và quản trị rủi ro.
- 52 -
BẢNG 2.16 : CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 5 NGÂN HÀNG CĨ THỊ PHẦN LỚN NHẤT NĂM 2009
Đơn vị : tỷ đồng, ngƣời, %
(Nguồn Báo cáo thƣờng niên các NHTM năm 2009. Riêng Agribank chƣa công bố đầy đủ số liệu năm 2009)
CHỈ TIÊU ACB VCB BIDV AGRIBANK CTG
TÀI SẢN 167,881 255,496 292,298 470,000 243,785 Vốn điều lệ 7,706 12,101 10,597 10,800 11,253 Chi nhánh 51 60 108 448 149 Số lượng cán bộ 6,707 9,212 13,046 35,135 17,758 Tổng huy động 134,502 230,953 188,043 434,331 220,591 Tổng cho vay 61,856 136,996 206,402 354,112 161,619 ROA 1.67% 1.65% 0.94% N/A 0.59% ROE 25.48% 25.74% 21.04% N/A 10.31% Tổng lợi nhuận trước thuế 2,914 5,004 3,524 N/A 1,678 Lợi nhuận sau thuế 2,277 3,945 2,740 N/A 1,284
- 53 -
Vietinbank: Vietinbank là một ngân hàng lớn về quy mô. Xuất thân từ một ngân hàng chuyên về công, thƣơng nghiệp của Việt nam nên Vietinbank có những khách hàng truyển thống thuộc những ngành kinh tế mũi nhọn nhƣ dầu khí, năng lƣợng, xây dựng.
Hai tài sản đáng giá và tạo nên sự khác biệt của VietinBank là mạng lƣới chi nhánh và bất động sản. Vietinbank đang sở hữu nhiều bất động sản với chi phí rất thấp và mạng lƣới của Vietinbank có tới 750 chi nhánh, phịng giao dịch, chỉ đứng thứ 2 sau Agribank.
Điểm cần lƣu tâm với VietinBank là Ngân hàng tuy đã CPH nhƣng có hiệu quả hoạt động chƣa cao, mức độ đa dạng hóa nguồn thu thấp và vẫn phải phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ lãi.
ACB: Mặc dù nhỏ hơn Vietcombank và Vietinbank, nhƣng ACB là một ngân hàng có mức tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROE) cao nhất trong hệ thống NH. Có đƣợc điều này là vì ACB đã đa dạng hóa hoạt động kinh doanh. ACB với chính sách cho vay cẩn trọng nên có tỷ lệ nợ xấu rất thấp (dƣới 1%). Ngồi lãi, ACB cịn có nguồn thu ổn định từ phí giao dịch vàng, chứng khoán và lợi nhuận từ kinh doanh vàng, chứng khoán. Đội ngũ nhân sự của ACB cũng là những ngƣời nhiều kinh nghiệm và thành thạo trên thƣơng trƣờng.
ACB hiện giữ vị thế hàng đầu trong khối NHTMCP ở các chỉ tiêu: tăng trƣởng, chỉ số tài chính, chất lƣợng tài sản có, quản lý rủi ro theo thơng lệ tốt nhất, các chỉ tiêu tăng trƣởng bền vững, hệ thống sản phẩm và kênh phân phối đa dạng, chất lƣợng dịch vụ tốt. Tăng trƣởng bền vững, mà trƣớc hết là nguồn vốn huy động, là mục tiêu quan trọng nhất trong vòng 5 năm tới của ACB với mục tiêu là nắm bắt thị phần mục tiêu bao gồm dân cƣ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bởi vì các thành phần kinh tế này có tiềm năng thu nhập và tăng trƣởng cao nhất.
Agribank: Với thị phần đứng đầu toàn ngành, Agribank luôn là đối thủ lớn của mọi NHTM. Mạng lƣới chi nhánh gấp 4 lần so với BIDV và dày đặc các PGD phủ khắp nƣớc. Agribank là một trong 4 NHTMQD có bề dày lịch sử lâu nhất, có nền tảng khách hàng lớn, với đội ngũ cán bộ và quy mô hoạt động cao nhất nƣớc. Agribank là 1 trong 2 ngân hàng quốc doanh hiện chƣa CPH cùng với BIDV.
- 54 -
Có bề dày trong đầu tƣ lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng cơ bản. Nguồn huy động từ dân cƣ tƣơng đối ổn định do lợi thế đa số ngƣời dân biết đến. Với mạng lƣới rộng nhất trong hệ thống NHTM trong nƣớc, Agribank đang chiếm một lợi thế rất lớn.
Bảng 2.17 : MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH
Các yếu tố
cạnh tranh Mức độ
BIDV Incombank VCB Agribank ACB
quan trọng
Hạng Điểm Hạng Điểm Hạng Điểm Hạng Điểm Hạng Điểm 1. Thƣơng hiệu 0.1 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 2. Đội ngũ nhân viên 0.12 3 0.36 2 0.24 3 0.36 2 0.24 4 0.48 3. Thị phần 0.08 4 0.32 2 0.16 3 0.24 4 0.32 3 0.24 4. Vốn 0.09 3 0.27 3 0.27 3 0.27 3 0.27 3 0.27 5. Chiến lƣợc giá cả 0.12 2 0.24 2 0.24 2 0.24 2 0.24 3 0.36 6. Mạng lƣới Chi nhánh 0.08 4 0.32 3 0.24 3 0.24 4 0.32 3 0.24 7. Marketing 0.11 2 0.22 2 0.22 3 0.33 2 0.22 3 0.33 8. Sản phẩm đa dạng 0.12 2 0.24 2 0.24 3 0.36 2 0.24 3 0.36 9. Công nghệ thông tin 0.1 2 0.2 3 0.3 3 0.3 2 0.2 3 0.3 10. Nợ xấu 0.08 2 0.16 2 0.16 3 0.24 2 0.16 3 0.24 Tổng điểm 1 2.63 2.37 2.88 2.51 3.12 Nhận xét:
Với số điểm tổng cộng đạt mức 2.63 cho thấy năng lực cạnh tranh của BIDV đƣợc đánh giá cao hơn Vietinbank (với số điểm 2,37) và Agribank (với số điểm 2,51). Tuy nhiên, so với VCB , đối thủ đƣợc đánh giá cao hơn và gần nhất, BIDV còn thua kém về nhiều mặt. VCB đang chiếm lĩnh thị phần đáng kể tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau nhƣ : cho vay (~10%), tiền gửi (~12%), thanh toán quốc tế (~23%), thanh toán thẻ (~55%)…
Cơ cấu sản phẩm dịch vụ của VCB rất đa dạng, với thế mạnh về công nghệ, Vietcombank là ngân hàng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào xử lý tự động các dịch vụ ngân hàng và không ngừng đƣa ra các sản phẩm dịch vụ điện
- 55 -
tử nhằm “đƣa ngân hàng tới gần khách hàng” nhƣ: dịch vụ Internet banking, VCB- Money (Home banking), SMS Banking, Phone banking…
Trong huy động, cơ chế lãi suất của VCB đảm bảo cạnh tranh mạnh với các NHTMQD. Tỷ lệ nợ xấu đƣợc xử lý nhanh sau khi CPH, năm 2009 nợ xấu thấp hợn BIDV và chỉ còn 2,47% so với 4,61% năm 2008. (nợ xấu của BIDV là 2,83%).
Cùng với chiến lƣợc marketing hiệu quả, chất lƣợng cán bộ cao với phong cách phục vụ tốt cũng là thách thức lớn cho BIDV để có thể rút ngắn và vƣợt qua.
Cịn so với ACB, với những mặt mạnh nhƣ đã nêu, sự cách biệt khá lớn so với ACB đại diện cho hệ thống NHTMCP sẽ là thách thức rất lớn cho BIDV.
Vì vậy, với mục tiêu là trở thành tập đồn tài chính - ngân hàng đa sở hữu, kinh doanh đa lĩnh vực ngang tầm với các tập đồn tài chính - ngân hàng tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á, BIDV đang đứng trƣớc cơ hội tăng trƣởng lớn nhƣng cũng khơng ít thách thức từ nội lực bên trong lẫn sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ bên ngồi. Do đó, BIDV cần phải có các biện pháp hữu hiệu cụ thể để nâng cao khả năng cạnh tranh và đạt đƣợc mục tiêu của mình trƣớc ngƣỡng cửa hội nhập này.
2.4.2 Năng lực lõi của BIDV
Qua phần phân tích những mặt mạnh, kết hợp với kết quả khảo sát hình ảnh cạnh tranh có thể thấy năng lực lõi (lợi thế cạnh tranh) của BIDV chính là:
Uy tín, kinh nghiệm và năng lực cao trong lĩnh vực đầu tƣ xây dựng cơ bản, đầu tƣ những dự án lớn, dự án cấp Quốc gia, thế mạnh và kinh nghiệm trong hợp tác quốc tế. BIDV cũng là NH hàng đầu trong lĩnh vực bảo lãnh.
Thƣơng hiệu BIDV mạnh và đƣợc nhiều bạn hàng, đối tác biết đến.
Mạng lƣới Chi nhánh – Phòng giao dịch – ATM rộng khắp là một lợi thế cạnh tranh giúp giữ vững nền khách hàng truyền thống trƣớc làn sóng cạnh tranh gay gắt.
Đội ngũ lãnh đạo có tƣ duy năng động, đội ngũ cán bộ trẻ có khả năng tiếp cận kiến thức, cơng nghệ mới, phong cách làm việc hiện đại.
BIDV đang thực hiện chiến lƣợc nâng cao trình độ công nghệ cùng đầu tƣ cơ sở vật chất, công nghệ với mục tiêu ngang tầm ngân hàng hiện đại trong khu vực. Đây là cơ sở phát triển sản phẩm dịch vụ mới hiện đại, có hàm lƣợng cơng nghệ cao.
2.4.3 Vị thế của BIDV trong hệ thống NHTM Việt Nam
Trong hệ thống NHTM, BIDV đang có một vị thế tƣơng đối tốt – hơn 10% tồn ngành, điều này có thể nhận thấy qua tỷ trọng thị phần đứng thứ 2 chỉ sau
- 56 -
Agribank ở quy mô tổng tài sản 13,43% và hai mảng hoạt động chính là huy động 11,7% và cho vay chiếm 12,2%, tỷ trọng lợi nhuận sau thuế xếp thứ 4 với 10,60% . (Xem Phụ lục 11, 12)
Cơ cấu thu nhập của BIDV ngày càng phù hợp với xu hƣớng chung của các Ngân hàng hiện đại, tiên tiến trên thể giới, đó là giảm đầu tƣ lĩnh vực nhiều rủi ro, tăng đầu tƣ ở những lĩnh vực có lợi nhuận cao và ít rủi ro. (thu hoạt động phi lãi 30%, trong đó từ dịch vụ 14%).
Với những nổ lực quyết liệt nâng cấp cơng nghệ và trình độ CNTT liên tục từ 2007 đến nay, khả năng bắt kịp các NHTMCP hàng đầu về công nghệ và sản phẩm dịch vụ là điều có thể thực hiện đƣợc.
Tuy nhiên, những điểm yếu của BIDV cần kịp thời khắc phục còn nhiều. Cơ cấu dƣ nợ trung dài hạn còn cao (46,57%), cùng tỷ lệ huy động trên cho vay thấp (0,94%) đã dẫn đến hệ số an toàn vốn kém (CAR năm 2009 là 7,55% ; tiêu chuẩn của NHNN là 8%). Vì vậy BIDV rất cần thiết có nhiều biện pháp để tăng nguồn huy động, mở rộng tăng cƣờng các sản phẩm dịch vụ để tăng nguồn thu.
Bên cạnh đó, với tỷ lệ nợ xấu còn cao trong khối NHTM (2,83%), BIDV cần phải có lộ trình cụ thể để triệt để xử lý nợ xấu, đồng thời cơ cấu lại tín dụng theo hƣớng bền vững.
Nguồn nhân lực đông đảo chƣa phát huy hết tiềm năng hiện có, muốn có sự đồng bộ về chất lƣợng và tác phong cơng nghiệp cần có kế hoạch dài hạn để thay đổi từ quan điểm đến hành động. Cũng nhƣ phải tạo đƣợc văn hoá BIDV với bản sắc riêng, thể hiện sự đồng bộ ở mỗi cán bộ nhân viên.
- 57 -
TÓM TẮT CHƢƠNG 2
Ở chƣơng này, vận dụng cơ sở lý thuyết chƣơng 1 để phân tích, luận văn đã phát hoạ một bức tranh toàn cảnh ngành NH Việt Nam, trong đó, hình ảnh thực trạng của BIDV đƣợc làm rõ nét với những điểm chính sau:
Một là, tiềm lực tài chính: đƣợc cải thiện rõ rệt, tổng vốn tự có chỉ tƣơng
đƣơng với một ngân hàng mức khá trong khu vực.
Hai là, khả năng sinh lời: tỷ lệ lãi rịng so với vốn tự có (ROE) và tỷ lệ lãi trên
tài sản cố định (ROA) vẫn ở mức thấp so với những NHTMCP.
Ba là, độ an tồn tài chính: tỷ lệ nợ xấu dù đã cố gắng hạ xuống 2,8%, nhƣng
vẫn là mức cao so với các NH khác; tỷ trọng vốn tự có trên tổng tài sản có điều chỉnh rủi ro của tồn hệ thống chƣa đạt đƣợc 8%, là tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu.
Bốn là, uy tín, thị phần: BIDV là một trong bốn NHTMQD giữ vai trò chủ đạo
trên thị trƣờng ngân hàng, nhất là những dịch vụ sản phẩm liên quan đến đầu tƣ dự án, nhƣng thị phần hiện nay đang có xu hƣớng giảm sút, là tình hình chung của khối NHTMQD khi chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ trong xu hƣớng hội nhập.
Năm là, trình độ cơng nghệ: Q trình hiện đại hố cơng nghệ của BIDV ngày
càng khởi sắc; tuy nhiên, việc triển khai còn chậm và còn kém so với các nƣớc trong khu vực và trên thế giới.
Sáu là, chất lƣợng nguồn nhân lực: Phần lớn các cán bộ hiện nay chƣa đƣợc
đào tạo chuyên sâu, tính chuyên nghiệp chƣa cao, đặc biệt là trong kỹ năng quản lý, điều hành và trình độ ngoại ngữ và quản trị cơng nghệ hiện đại cịn thấp.
Ngồi ra, đề tài cũng đã cho thấy những yếu tố nội tại mà BIDV đang vận hành với những điểm mạnh yếu, năng lực lõi của BIDV. Và từ những số liệu và thông tin thu thập đƣợc qua phân tích chỉ tiêu và qua điều tra bảng câu hỏi, luận văn thiết lập một Ma trận cạnh tranh để thấy rõ thực trạng năng lực cạnh tranh của BIDV so với các NHTMQD khác là VCB, ICB , Agribank và ACB là 4 đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Qua đó đã cho thấy rõ thêm vị thế hiện tại của BIDV. Đây là cơ sở đề ra những giải pháp ở Chƣơng 3.
- 58 -
CHƢƠNG 3
GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ĐẾN 2015
3.1 XU HƢỚNG VÀ DỰ BÁO VỀ NHU CẦU VÀ SỰ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẾN 2015 2
.
- Do tỷ lệ sử dụng dịch vụ ngân hàng vẫn thấp, các ngân hàng có tiềm năng to lớn để cung cấp dịch vụ này. Bên cạnh đó, cải cách kinh tế và quá trình mở cửa sẽ giúp mở rộng hơn nữa thị trƣờng tiềm năng này thông qua việc thúc đẩy các hoạt động kinh tế và thu nhập của ngƣời dân.
- Trong thời gian tới, các ngân hàng thƣơng mại quốc doanh sẽ CPH, tiếp tục là nguồn huy động tiền gửi và phân bổ tín dụng chính.
- Cạnh tranh mạnh mẽ và khốc liệt hơn trong hệ thống ngân hàng có thể dẫn tới sự thất bại và sụp đổ của một số ngân hàng, gây bất ổn hệ thống nếu nhƣ khơng có chiến lƣợc và khn khổ xử lý phá sản phù hợp.
Nhu cầu đối với dịch vụ ngân hàng tiếp tục tăng trƣởng mạnh mẽ trong những năm tới nhờ các yếu tố sau:
- BMI dự báo 2010 kim ngạch xuất nhập khẩu sẽ phục hồi với mức tăng 5,4%, 2011 là 6,2%, trong 5 năm tới xuất khẩu sẽ tăng bình qn là 7,3% năm cịn nhập khẩu là 5,9%. 3
- Nhu cầu đối với dịch vụ ngân hàng sẽ tăng trƣởng mạnh mẽ nhờ tiềm năng của thị trƣờng Việt Nam. Hiện nay mức độ sử dụng dịch vụ ngân hàng mới khá thấp, chỉ 15% dân số sử dụng tài khoản ngân hàng.
- Những thay đổi trong cơ cấu dân số, tăng trƣởng dân số (đặc biệt tại khu vực thành thị), số lƣợng các khu vực công nghiệp và khu đô thị mới ngày càng tăng sẽ làm tăng đáng kể số lƣợng các doanh nghiệp và cá nhân, do đó tăng nhu cầu với dịch vụ ngân hàng.
2 Nguồn : Báo cáo “Chiến lƣợc tổng thể phát triển ngành dịch vụ tới năm 2020 và định hƣớng tới năm 2025” của thuộc hoạt động SERV-2A1 trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ Thƣơng mại Đa biên giai đoạn III (EU-Việt Nam MUTRAP III) và đƣợc viết bởi một nhóm các chuyên gia quốc tế và chuyên gia Việt Nam
3
Nguồn: Báo cáo định kỳ - Quý IV 2010 của tổ chức BMI về tình hình kinh tế Việt nam
- 59 -
- Số lƣợng Việt kiều, công nhân Việt Nam ở nƣớc ngoài tăng lên, do đó nhu cầu gửi kiều hối (ngoại tệ) và các dịch vụ thanh tốn khác qua ngân hàng có xu hƣớng