2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀ
2.1.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý
2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức
Về cơ cấu tổ chức, hiện nay Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Cơng Thƣơng bao gồm 01 Hội sở, các Phịng chức năng, và đang sở hữu các đơn vị trực thuộc: Trung tâm kinh doanh thẻ, Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản, và mạng lƣới Chi nhánh gồm 33 Chi nhánh, 51 Phòng Giao dịch, 05 điểm giao dịch (chi tiết theo
phụ lục 2.1 đính kèm)
2.1.2.2 Bộ máy quản lý
Ban lãnh đạo cao cấp và thành viên Hội đồng Quản trị của Saigonbank là những ngƣời có kinh nghiệm quản lý lâu năm trong ngành ngân hàng. Đội ngũ quản lý trung cấp nhƣ trƣởng phòng Hội sở, Giám đốc các chi nhánh một số là những ngƣời đã công tác lâu năm cho Saigonbank nên cũng có kinh nghiệm quản lý điều hành trong phạm vi quyền lực của họ, nhƣng họ lại bị giới hạn là khả năng học hỏi, tƣ duy đổi mới, khả năng tiếp thu công nghệ bị hạn chế. Một số khác là những nhân sự trẻ tuyển dụng từ các ngân hàng khác sang, ƣu điểm của họ là tƣ duy năng động, có sự đổi mới trong cơng tác quản lý nhƣng lại khơng có nhiều kinh nghiệm trong cơng tác quản lý nên dẫn đến nhiều lung túng trong công tác điều hành từng mảng nghiệp vụ thuộc phạm vi phân công, dẫn đến chất lƣợng những đề xuất tham mƣu cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc còn nhiều hạn chế.
Saigonbank là một ngân hàng ra đời đã lâu nhƣng có quy mơ nhỏ trong hệ thống ngân hàng thƣơng mại, đang trong quá trình tái cấu trúc toàn diện và đang ở trong giai đoạn đầu của q trình phát triển nên sự khơng đồng đều về kinh nghiệm, trình
giám đốc là ngƣời trực tiếp điều hành chung toàn bộ các mặt hoạt động hàng ngày của ngân hàng cũng đã bị một sức ép cơng việc khá nặng nề vì khối lƣợng cơng việc tác nghiệp bị dồn về do các Phó Tổng Giám đốc chƣa giải quyết triệt để. Đây là một biểu hiện của tình trạng rối loạn chức năng lãnh đạo. Về lâu dài, tình trạng này kéo dài sẽ gây bất lợi cho Saigonbank. Để khắc phục tình trình trạng trên, hiện nay Ban Điều hành đã xây dựng lại cơ cấu hoạt động và phân công phân nhiệm cụ thể cho từng cá nhân trong Ban điều hành, các Phó Tổng Giám đốc sẽ trực tiếp quản lý công việc theo từng mảng mà mỗi ngƣời phụ trách.
Về vấn đề nhận thức, ban lãnh đạo Saigonbank có sự nhận thức chƣa cao và đồng đều về những áp lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập sâu rộng của nền kinh tế và của ngành ngân hàng trong một thời gian dài. Thời gian gần đây, ban lãnh đạo Saigonbank đã có sự nhận thức rõ hơn về vấn đề này và đã từng bƣớc nỗ lực chủ động trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh. Những quyết định về đầu tƣ đổi mới và hiện đại hóa hệ thống cơng nghệ thơng tin, công nghệ ngân hàng, cải tiến phƣơng thức tổ chức quản lý là những minh chứng cho sự thay đổi tƣ duy này. Đây là tiền đề quan trọng để Saigonbank tiếp tục đổi mới và cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình trong thời gian tới
2.1.3 Mạng lƣới hoạt động
Trải qua hơn 26 năm hoạt động, đến thời điểm hiện nay, tồn hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gịn Công Thƣơng gồm 33 chi nhánh, 51 phòng giao dịch, 5 quỹ tiết kiệm trên 17 tỉnh thành trải dài từ Bắc vào Nam. Hệ thống mạng lƣới chi nhánh hoạt động của phân bổ nhƣ sau:
- Khu vực miền Nam: Gồm Hội sở chính tại Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, 20 chi nhánh và 24 phịng giao dịch; quản lý hoạt động các chi nhánh ở Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Đơng Nam Bộ và Tây Nam Bộ.
- Khu vực miền Bắc: gồm 9 chi nhánh và 19 phòng giao dịch đặt tại trung tâm thành phố Hà Nội và các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, ...
- Khu vực miền Trung: gồm 4 chi nhánh và 8 phòng giao dịch đặt tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Huế, Bình Thuận, Daklak.
2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây 2.1.4.1 Về hoạt động huy động vốn 2.1.4.1 Về hoạt động huy động vốn
- Tốc độ tăng trƣởng nguồn vốn huy động
Biểu đồ 2.1: Tốc độ tăng trƣởng vốn huy động của Saigonbank giai đoạn 2010- 06/2013
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán Saigonbank qua các năm
Tốc độ tăng trƣởng vốn huy động của Saigonbank trong những năm gần đây tăng trƣởng đều nhƣng chậm, mỗi năm chỉ tăng khoảng 10%, riêng năm 2012 chỉ tăng 2% so với năm 2011 nguyên nhân là do trong năm 2011 diễn ra cuộc cạnh tranh lãi suất giữa các ngân hàng thƣơng mại rất gay gắt, nên sang năm 2012 đƣờng cong lãi suất bắt đầu giảm xuống, lƣợng vốn huy động đƣợc bị bão hòa. Trong 6 tháng đầu năm 2013 tình hình huy động có tiến triển hơn, tăng trƣởng gần 10% so với nguồn vốn vào cuối năm 2012.
8.579 9.429 9.607 10.546 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 2010 2011 2012 Quý II/2013
Với tốc độ tăng trƣởng nguồn vốn huy động bình quân 7,12%/năm, Saigonbank vẫn chƣa khai thác tốt nguồn vốn huy động tại các địa phƣơng. Nguyên nhân chủ quan là mức lãi suất huy động Saigonbank không hấp dẫn ngƣời dân gửi tiền, các sản phẩm huy động khơng đa dạng, chỉ có huy động tiết kiệm từ dân cƣ và huy động tiền gửi từ doanh nghiệp, Saigonbank không chú trọng công tác quảng cáo, khuyến mãi nên chƣa thu hút đƣợc sự chú ý của khách hàng và trong những năm vừa qua ngành ngân hàng gặp phải nhiều biến động do cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra trên toàn thế giới.
- Cơ cấu vốn huy động
Bảng 2.1: Tình hình nguồn vốn huy động Saigonbank 2010-06/2013
Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 2010 Tỷ trọng 2011 Tỷ trọng 2012 Tỷ trọng Quý II/2013 Tỷ trọng Theo đối tƣợng 8.579 100 9.429 100 9.607 100 10.546 100 I. Các khoản nợ CP và NHNN 31 0,36 0 0,00 320 3,33 199 1,89
II. Tiền gửi của khách
hàng 6.467 75,38 7.165 75,99 8.481 88,29 9.592 90,95 1. Tiền gửi không kỳ hạn 1.619 18,87 1.048 11,11 1.298 13,51 1.113 10,55 2. Tiền gửi có kỳ hạn 4.847 56,50 6.117 64,88 7.183 74,78 8.479 80,40 III. Tiền gửi/ tiền vay của
TCTD khác 1.946 22,68 1.893 20,08 573 5,97 628 5,95 IV. Phát hành giấy tờ có giá 4 0,04 257 2,72 113 1,18 6 0,06 V. Vốn tài trợ ủy thác đầu tƣ 132 1,54 114 1,21 119 1,24 121 1,15 Theo tiền tệ VND 7.703 89,80 8.699 92,26 8.641 89,95 9.559 90,64 Ngoại tệ (đã quy đổi) 876 10,21 730 7,74 965 10,05 988 9,37
Theo kì hạn
Ngắn hạn 7.511 87,55 8.514 90,30 9.506 98,96 9.757 92,52 Trung dài hạn 1.069 12,46 915 9,70 101 1,05 790 7,49
Phân theo đối tƣợng:
Theo bảng tổng hợp, cơ cấu nguồn vốn huy động của Saigonbank chủ yếu là huy động lƣợng tiền gửi của khách hàng (bao gồm tiền gửi doanh nghiệp và dân cƣ), lƣợng tiền gửi này chiếm tỷ trọng cao từ 75%-88% trên tổng vốn huy động của ngân hàng. Điều này cho thấy sự ổn định trong nguồn vốn huy động của ngân hàng. Để thu hút lƣợng tiền gửi từ dân cƣ và doanh nghiệp trong năm 2011 và 2012 Saigonbank tổ chức các đợt phát hành kỳ phiếu với lãi suất huy động cao hơn lãi suất tiết kiệm thông thƣờng, riêng trong 06 tháng đầu năm năm 2013 thì Ngân hàng khơng tổ chức phát hành kỳ phiếu.
Phân theo tiền tệ:
Chủ yếu nguồn tiền huy động đƣợc chủ yếu là bằng VND, dao động từ khoảng 89%-92% trên tổng vốn huy động, lƣợng tiền ngoại tệ thu hút đƣợc tƣơng đối ít. Nguyên nhân là do lãi suất huy động bằng VND luôn cao hơn lãi suất huy động ngoại tệ và theo quy định của NHNN khi huy động bằng ngoại tệ phải có nguồn gốc rõ ràng nên cũng làm hạn chế lƣợng tiền gửi bằng ngoại tệ tại Saigonbank. Chƣa kết hợp bán chéo giữa các sản phẩm huy động, cho vay và tài trợ thƣơng mại nên chƣa thu hút các doanh nghiệp tạo tài khoản tiền gửi tại Saigonbank. Tỷ trong nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ không biến động nhiều trong các năm qua, chỉ dao động quanh 10% trên tổng vốn huy động, riêng năm 2011 huy động bằng ngoại tệ chỉ chiếm 7,74% trên tổng vốn huy động là do Saigonbank áp dụng lãi suất huy động rất thấp, khiến các khách hàng rút vốn chuyển qua các ngân hàng khác.
Phân theo kì hạn:
Chủ yếu nguồn vốn huy động đƣợc là ngắn hạn, nguồn vốn huy động trung dài hạn rất thấp thƣờng chiếm khoảng 10% trên tổng vốn huy động. Nguyên nhân chủ yếu là xu hƣớng lãi suất huy động ngắn hạn và lãi suất huy động trung dài hạn không cách biệt nhiều, thậm chí có khi lãi suất huy động ngắn hạn cao hơn lãi suất trung dài hạn khiến ngƣời dân chọn xu hƣớng gửi tiết kiệm ngắn hạn để hƣởng lãi suất cao và dễ rút vốn khi có nhu cầu. Trong thực tế hoạt động các năm qua, Saigonbank
cũng không chú ý đến huy động tiền gửi trung dài hạn, không tổ chức các đợt phát hành chứng chỉ tiền gửi trung dài hạn hấp dẫn nên khơng thu hút ngƣời dân gửi tiền dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn vốn trung dài hạn.
2.1.4.2 Về hoạt động tín dụng
- Tốc độ tăng trƣởng tín dụng
Biểu đồ 2.2: Tốc độ tăng trƣởng tín dụng của Saigonbank giai đoạn 2010-06/2013
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán Saigonbank các năm
Trong thời gian qua, Saigonbank đã mở rộng thị phần cho vay bằng việc áp dụng chính sách lãi suất cho vay linh hoạt, đổi mới phong cách phục vụ,… để hỗ trợ hoạt động và đáp ứng các nhu cầu khách hàng thông qua các mạng lƣới hoạt động hiện có và các chi nhánh thành lập mới. Bên cạnh đó, Ngân hàng thƣờng xun rà sốt, sàng lọc và duy trì các khách hàng có uy tín để đảm bảo an tồn chất lƣợng hoạt động tín dụng. Cơng tác kiểm tra nội bộ đƣợc tiến hành thƣờng xuyên và theo định kỳ hàng năm nên đã kịp thời bổ sung, chấn chỉnh các thiếu sót về hoạt động tín dụng trong toàn hệ thống.
Năm 2011, thực hiện chỉ đạo của chính phủ và NHNN về kiểm sốt tín dụng để góp phần kiềm chế lạm phát, Saigonbank đã có sự điều chỉnh về chính sách tín dụng phù
7.377 7.920 9.724 9.957 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 2010 2011 2012 Quý II/2013
duy trì tổng dƣ nợ năm 2011 là 7.920 nghìn tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trƣởng 7% so với năm 2010.
Trong năm 2012, bám sát các chỉ đạo của Chính Phủ, NHNN và tình hình thị trƣờng để điều chỉnh hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng đảm bảo an toàn hiệu quả. Saigonbank đã kịp thời đƣa ra đƣợc những chính sách phù hợp với tình hình dẫn đến cuối năm 2012 tổng dƣ nợ đạt trên 9.724 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trƣởng 23% so với năm 2011.
- Cơ cấu dƣ nợ tín dụng
Phân theo đối tƣợng
Saigonbank thực hiện chính sách cho vay khách hàng với đa dạng các thành phần kinh tế bao gồm các Doanh nghiệp nhà nƣớc, Doanh nghiệp cổ phần và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ gia đình. Ngân hàng cung cấp nhiều loại dịch vụ đa dạng cho các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong mọi lĩnh vực, ngành nghề phù hợp với chiến lƣợc phát triển của Nhà nƣớc, của ngành Ngân hàng và của Saigonbank.
Bảng 2.2: Tình hình dƣ nợ tín dụng của Saigonbank giai đoạn 2010-06/2013
Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Quý II/2013 Dƣ nợ trọng Tỷ Dƣ nợ trọng Tỷ Dƣ nợ trọng Tỷ Dƣ nợ trọng Tỷ Tổng dƣ nợ 7.377 100 7.920 100 9.724 100 9.957 100 - Tổ chức tín dụng 13 0,18 4 0,05 2 0,02 0 0,00 - Tổ chức kinh tế 4.189 56,78 4.955 62,57 5.736 58,99 5.835 58,60
+ Doanh nghiệp Nhà nước 119 1,61 115 1,45 122 1,25 142 1,43
+ DN tư nhân và TCKT
ngoài quốc doanh 4.070 55,17 4.840 61,11 5.614 57,74 5.693 57,18
- Khách hàng cá nhân 3.175 43,04 2.961 37,39 3.986 40,99 4.122 41,40
(Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán của Saigonbank các năm)
Theo bảng cơ cấu dƣ nợ 2.2 ta nhận thấy tỷ trọng dƣ nợ giữa khách hàng là tổ chức và khách hàng cá nhân là tƣơng đối đồng đều, cụ thể tại thời điểm 31/12/2010 dƣ nợ cho vay của các tổ chức chiếm 56,78% và dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân chiếm
43,04% trên tổng dƣ nợ; ở thời điểm 31/12/2011 dƣ nợ của các tổ chức chiếm 62,57% và dƣ nợ cá nhân chiếm 37,39% tổng dƣ nợ, trong đó khách hàng là các doanh nghiệp tƣ nhân, công ty cổ phần, Doanh nghiệp nhỏ lẻ chiếm đến 61,11% trong tổng dƣ nợ của tổ chức. Nhƣng sang năm 2012, tính đến thời điểm 31/12/2012 thì tỷ trọng dƣ nợ của khách hàng là tổ chức chỉ đạt đƣợc 58,99% nhƣng đối tƣợng là khách hàng cá nhân lại tăng, đạt 40,99% trong tổng dƣ nợ. Điều này cũng thể hiện đƣờng lối chỉ đạo đúng đắn, nhạy bén và kịp thời của Saigonbank trong việc thay đổi và chuyển hƣớng cho vay phù hợp với tình hình biến động của thị trƣờng và sự biến động của lãi suất do NHNN thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, các Doanh nghiệp trong nƣớc bị ảnh hƣởng của tình hình kinh tế khó khăn nhƣng ngƣợc lại nhu cầu vay tiêu dùng của cá nhân lại tăng cao.
Phân theo thời hạn vay:
Biểu đồ 2.3: Cơ cấu dƣ nợ của Saigonbank theo thời hạn vay giai đoạn 2010- 06/2013
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất của Saigonbank các năm
Dƣ nợ cho vay ngắn hạn chiếm một tỷ lệ hợp lý trên tổng dƣ nợ cho vay, dao động từ 62%- 72% trên tổng dƣ nợ, dƣ nợ cho vay trung dài hạn chiếm 28%-38% trên
71,46 19,98 8,56 66,12 19,49 14,39 62,57 21,13 16,30 64,54 20,41 15,04 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 2010 2011 2012 Quý II/2013 Dài hạn Trung hạn Ngắn hạn
tổng dƣ nợ. Ta thấy, các tỷ trọng có biến động nhƣng mức độ biến động không cao, chứng tỏ cơ cấu dƣ nợ của Ngân hàng phân theo thời hạn vay tƣơng đối ổn định từ năm 2010 đến nay. Tuy nhiên trong cơ cấu cho vay trung dài hạn lại có sự thay đổi cho nhau. Nếu ở thời điểm 2010, tỷ lệ cho vay trung hạn cao hơn tỷ lệ cho vay dài hạn nhiều thì đến cuối tháng 06/2013, tỷ lệ cho vay dài hạn cũng tăng lên nhiều, không cách biệt lắm so với tỷ lệ cho vay trung hạn.
Tuy cơ cấu cho vay ngắn hạn và trung dài hạn nhƣ trên là khá phù hợp với quy mô hoạt động vì dƣ nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao thì dịng quay tín dụng ngắn, ngân hàng mau thu hồi nợ nhƣng bên cạnh ƣu điểm đó thì hiện nay Saigonbank đang phải giải quyết bài toán nguồn vốn-sử dụng vốn trung dài hạn. Nhu cầu vay trung dài hạn của cá nhân và doanh nghiệp rất cao, trong khi nguồn vốn huy động trung dài hạn là rất lớn nên thƣơng hiệu Saigonbank không đƣợc quảng bá rộng rãi.
2.1.4.3 Chất lƣợng tín dụng
Tại thời điểm 30/06/2013, theo tiêu chí phân loại nợ quy định, nợ đủ tiêu chuẩn của Saigonbank (Nợ nhóm 1) là 9.621 tỷ đồng, chiếm 96,63% tổng dƣ nợ; Nợ xấu của Ngân hàng (bao gồm nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5) là 198,54 tỷ đồng, chiếm 1,99% tổng dƣ nợ. Việc phân loại nợ và lập dự phịng rủi ro tín dụng đƣợc thực hiện theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 và Quyết định số 18/2007/QĐ- NHNN ngày 25/4/2007 của Thống đốc NHNN Việt Nam. Các khoản vay đƣợc phân thành 5 nhóm nợ căn cứ vào tình hình trả nợ và các yếu tố định tính. Theo đó, Saigonbank đã tn thủ và trích lập dự phịng rủi ro hàng năm theo tỷ lệ phần trăm đƣợc quy định tƣơng ứng với mỗi nhóm nợ và đến cuối tháng 06 năm 2013, Saigonbank đã trích lập dự phịng chung và cụ thể là 126,97 tỷ đồng.