Từ năm 2000 đến nay, kinh tế thế giới luôn trải qua nhiều biến động. Bắt đầu từ sự phá sản của WorldCom năm 2003, Mardoff với vụ lừa đảo lịch sử 65 tỷ USD năm 2005, và lớn nhất là khủng hoảng tín dụng Mỹ năm 2007, kéo theo sự sụp đổ của đế chế Lehman Brothers, cùng khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008-2009. Bước sang năm 2010, tuy ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế đã tạm lắng nhưng vẫn còn tiểm ẩn nhiều biến động, điển hình là khủng hoảng nợ cơng của Hi Lạp, các nước Châu Âu như Tây Ban Nha, Ý và Bồ Đào Nha cũng đang đứng trước nguy cơ tương tự và bong bóng tài sản ở Trung Quốc.
Kinh tế chính trị xã hội Việt Nam năm 2010 diễn ra là một số nền kinh tế lớn phục hồi sau khủng hoảng tài chính, một số nền kinh tế mới nỗi đạt mức tăng trưởng cao. Động thái này tạo điều kiện thuận lợi đối với phát triển kinh tế Việt Nam.
Nhìn chung nền tế thế giới phục hồi còn chậm và mong manh, chưa thực sự thoát khỏi khủng hoảng và còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi tác động đến nền kinh tế nước ta. Trong khi đó, ở trong nước thiên tai và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi liên tiếp xảy ra, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống dân cư. Một số cân đối vĩ mô vẫn cịn biểu hiện khơng ổn định.
Giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính tồn cầu đã trơi qua, nhưng ảnh hưởng của nó vẫn khá khiêm trọng và kinh tế thế giới năm 2010, theo nhận định của nhiều chuyên gia, là một bức tranh đầy gam màu sáng tối đan xen.
Khác với năm 2009, năm mà hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới gặp khủng hoảng, năm 2010 đánh dấu bước phục hồi đầu tiên ở nhiều nền kinh tế, dù vẫn rất mong manh, tiền ẩn nhiều nguy cơ một cuộc đỗ vỡ và khủng hoảng khác.
Tăng trưởng kinh tế thế giới nhìn chung chậm dần lại, các nền kinh tế mới nỗi tiếp tục đi lên trong đó có: Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil.... Mỹ vần mắc kẹt trong khủng hoảng trong khi các nước kinh tế mới tiếp tục phục hồi mạnh mẽ. EU vẫn chìm trong khó khăn và nợ nần chồng chất, kinh tế EU nhất là 16 nền kinh tế thuộc khu vự đồng Euro một trung tâm lớn của thế giới, phục hồi hết sức chậm chạp. Cùng với đó thì siêu cường kinh tế Nhật Bản tăng thấp.
Khơng chỉ phục hồi chậm, khó khăn và khơng đều, nợ nần chồng chất thất nghiệp và lạm phát cao, năm 2010 nền kinh tế thế giới cịn phải đương đầu với khơng ít khó khăn, đáng kể trong số đó là nguy cơ xảy ra chiến tranh tiền tệ và giá vàng liên tục tăng tới mức kỷ lục.
Các giải pháp mà Chính phủ đã thực hiện thời gian qua cho thấy rằng những tháng đầu năm 2010 là tập trung ổn định kinh tế vĩ mơ. Tuy có cải thiện nhưng kinh tế Việt Nam vẫn còn tồn động nhiều rủi ro. Theo dự báo, với mức lạm phát năm 2010, lạm phát năm 2011 sẽ cao hơn năm 2009. Những rủi ro trong kinh tế vĩ mô không chỉ là vấn đền lạm phát mà còn liên quan đến nhiều mặt như bất ổn của thị trường tài chính, thâm hụt ngân
Trong ngắn hạn, ổn định kinh tế vĩ mơ có thể khiến tăng trưởng chậm, nhưng về lâu dài, ổn định kinh tế vĩ mơ và tăng trưởng kinh tế là khơng có mâu thuẫn. Kinh tế vĩ mô ổn định là yếu tố quan trọng cho tăng trưởng GDP
Rủi ro vĩ mô vẫn cịn, có thể kiếm sốt được, vì Chính phủ ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam về cơ bản đã phục hồi và tăng trưởng khá cao song chất lượng tăng trưởng cịn thấp và diễn ra khơng đồng bộ.
2.1.3 Tình hình hoạt động của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển TPHCM trong thời gian qua
2.1.3.1 Hoạt động ngành ngân hàng năm 2009-2011
Một số điểm nỗi bật trong gian đoạn 2009-2011
- Thực hiện Nghị định 141 của Chính phủ về mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng với thời hạn hết năm 2010, các NHTM cổ phần phải có số vốn tối thiểu là 3.000 tỷ đồng. Chính phủ đã gia hạn thời gian tăng vốn đến hết năm 2011.
- Từ ngày 1/10/2010 các NHTM phải thực hiện các tỷ lệ an toàn trong hoạt động theo quy định của Thông tư 13 của NHNN. NHNN đã ban hành Thông tư 19 điều chỉnh, bổ sung một số quy định về tỷ lệ an tồn tại Thơng tư 13.
- Trong năm 2010 cung cầu ngoại tệ và diễn biến tỷ giá cũng là mối quan tâm lớn của dư luận, của các doanh nghiệp cũng như của các NHTM. NHNN đã thực hiện 2 đợt điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng giữa USD và VND, cụ thể ngày 11/2/2010 tăng 3,36% và ngày 18/8/2010, NHNN tiếp tục điều chỉnh tăng 2,1% mức tỷ giá liên ngân hàng. - Từ đầu năm đến tháng 10/2010, NHNN đã thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Từ tháng 11/2010, NHNN đã phải chuyển ngay sang hướng điều hành chính sách tiền tệ thắt chặt, nhằm kiềm chế lạm phát. Lãi suất cơ bản tăng từ 8%-9%, lãi suất huy động vốn cao nhất là 14%, thậm chí cá biệt lên đến 17%...Về cơ bản điều hành lãi suất
có quá nhiều văn bản dưới luật về vấn đề này. Tổ chức tín dụng ấn định lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam (lãi suất tiền gửi, lãi suất giấy tờ có giá) của các tổ chức (trừ tổ chức tín dụng) và cá nhân gồm cả khoản chi khuyến mãi dưới mọi hình thức khơng vượt q 14%/năm. Đây là nội dung của thông tư 02/2011/TT-NHNN ngày 3-3 về lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Giá vàng biến động mạnh trong thời gian qua, liên tục lập các mức kỷ lục mới, thông tư 11/2011/ TT-NHNN về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng.
- Trong bối cảnh kinh tế vĩ mơ cịn nhiều khó khăn, nhưng các NHTM và TCTD khác tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh huy động vốn và đầu tư có hiệu quả cho nền kinh tế nói chung và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nói riêng, kinh doanh có lãi. - Các NHTM và TCTD khác cạnh tranh mạnh mẽ phát triển dịch vụ, thực hiện đề án phát triển thanh tốn khơng dùng tiền mặt trong nền kinh tế. Một số phương tiền thanh tốn mới, tiện ích đưa trên nền tảng ứng dụng cơng nghệ ngân hàng hiện đại: Internet Banking, Mobile Banking, ví điện tử, mở tài khoản một nơi hay gửi tiết kiệm một nơi lĩnh ở nhiều nơi trong một hệ thống NHTM…đang được khách hàng sử dụng ngày càng nhiều.
2.1.3.2 Các kết quả đạt được của BIDV HCM
- Hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh các năm 2009, 2010 mà hội sở chính giao, đặt biệt các chỉ tiêu quy mô và hiệu quả kinh doanh của chi nhánh năm sau cao hơn năm trước.
- Thực hiện tốt cơ chế quản trị điều hành linh hoạt, khoa học phù hợp với xu thế phát triển của thị trường, đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.
Bảng 2.1: Các chi tiêu kế hoặch kinh doanh ĐVT: tỷ đồng STT Tiêu chí TH 2009 KH 2010 TH 31/12/10 % sv TH 2009 % so với KH 2010 A Chỉ tiêu KHKD
1 Lợi nhuận trước thuế (bao gồm thu nợ
HTNB, sau trích/hồn nhập DPRR) 197 267 290 147% 109%
2 Lợi nhuận trước thuế BQ đầu người 0.569 0.734 0.841 148% 115%
3 Huy động vốn cuối kỳ 9,451 10,000 10,657 113% 220% 4 Huy động vốn bình quân 8,387 8,780 8,823 105% 111% 5 Dư nợ tín dụng cuối kỳ 6,864 7,445 7,428 108% 97% 6 Dư nợ tín dụng bình qn 6,293 7,126 7,130 113% 100% 7 Tỷ lệ nợ xấu 1.67% 1.50% 1.33% 80% 89% 8 Thu dịch vụ ròng 65.58 95.00 98.70 151% 104%
9 Doanh thu khai thác phí bảo hiểm 7.80 8.00 9.18 118% 115%
10 Thu phí hoa hồng bảo hiểm 0.034 0.055 0.068 199% 123%
B Chi tiêu định hướng
11 Huy động vốn cuối kỳ theo đối tượng KH 9,451 10,000 10,657 113%
- HĐV cuối kỳ từ các ĐCTC 1,519 2,000 2,219 146% 145%
- HĐV cuối kỳ từ KH DN 5,294 4,250 4,685 88% 110%
- HĐV cuối kỳ bán lẻ 2,638 3,750 3,753 142% 100%
12 Huy động vốn BQ theo đối tượng KH 8,387 8,780 8,823 105%
- HĐV BQ từ các ĐCTC 1,750 1,780 1,804 103% 180%
- HĐV BQ từ các KH DN 4,277 3,860 3,862 90% 100%
- HĐV BQ bán lẻ 2,360 3,140 3,158 134% 102%
13 Dư nợ TD CK theo đối tượng KH 6,864 7,445 7,428 108%
- Dư nợ TD cuối kỳ từ ĐCTC - - - 0% 0%
- Dư nợ TD cuối kỳ từ KH DN 6,633 7,145 7,005 106% 73%
STT Tiêu chí TH 2009 KH 2010 TH 31/12/10 % sv TH 2009 % so với KH 2010 14 Dư nợ TD BQ theo đối tượng KH 6,293 7,126 7,130 113%
- Dư nợ TD BQ từ ĐCTC - - - 0% 0%
- Dư nợ TD BQ từ các KH DN 6,121 6,881 6,876 112% 99%
- Dư nợ TD BQ bán lẻ 172 245 254 148% 113%
C Chỉ tiêu quản trị điều hành
15 Hệ số Q
Hệ số Q VND 0.73 0.69 95%
Hệ số Q quy đổi 0.73 0.74 0.70 96%
16 Tỷ lệ nợ nhóm 2 7.89% 8.10% 4.01% 51% 49%
17 Tỷ trọng cho vay trung dài hạn 35.01% 33.70% 30.42% 87% 90%
18 Tỷ trọng cho vay ngoài quốc doanh 72% 80% 111%
19 Tỷ trọng cho vay có TSĐB 63% 62% 98%
20 Tỷ trọng cho vay bán lẻ 3.36% 5.69% 169%
21 Thu nợ hạch toán ngoại bảng 0.19 0 - 0%
22 Trích DPRR 13.84 58.03 419%
23 Định biên lao động 348 380 341 98% 90%
Nguồn: theo báo cáo tổng kết 2009-2010 BIDV HCM
- Trước tình hình khó khăn chung của thị trường trong 6 tháng đầu năm 2011, thực hiện các chỉ đạo điều hành của NHNN cũng như BIDV, chi nhánh luôn chủ động và ứng xử linh họat kịp thời đảm bảo chất lượng hoạt động hiệu quả. Kết quả sau 6 tháng, chi nhánh đã cơ bản hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu kế hoặch kinh doanh mà HSC đã giao.
Bảng 2.2: Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đến 6/2011 ĐVT: tỷ đồng TT Tiêu chí TH 2010 KH 2011 TH 30/06/11 % SV 2010 % sv KH 30/06/10 31/12/10 Quý II Cả năm Sv cùng kỳ Sv 2010 Quý II Cả năm A Chỉ tiêu KHKD 1 LNTT (bao gồm thu nợ HTNB, sau trích/hồn nhập DPRR) 160 290 150 370 174 109% 60% 116% 47% 2 LNTT BQ đầu người 0.470 0.841 0.523 111% 62% 3 Huy động vốn cuối kỳ 9,390 10,657 9,800 12,200 10,005 107% 94% 102% -42% 4 Huy động vốn bình quân 8,226 8,823 9,680 10,795 9,640 117% 109% 95% 41% 5 Dư nợ tín dụng cuối kỳ 7,475 7,428 8,200 8,200 7,637 102% 103% 27% 27% DNTD CK không bao gồm Dự án nhà máy mía đường Campuchia
8,200 8,200 7,481 91% 91% 6 Dư nợ tín dụng BQ 6,801 7,130 8,074 7,550 7,915 116% 111% 83% 187% 7 Tỷ lệ nợ xấu 1.39% 1.33% 1.20% 1.20% 0.07% 5% 5% 5% 5% 8 Thu dịch vụ ròng 56.35 98.70 64.72 115% 66% Thu dịch vụ ròng (không bao gồm MBNT+Psinh) 42.39 83.94 57.00 110.00 56.30 133% 67% 99% 51%
9 Doanh thu khai thác phí
Bảo hiểm 4.20 9.18 5.25 10.50 4.97 118% 54% 95% 47% 10 Thu phí hoa hồng BH 0.07 0.07 0.02 0.08 0.02 34% 36% 116% 32%
Nguồn: theo báo cáo hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2011 BIDV HCM
- Tổng tài sản của toàn chi nhánh đến 31/12/2010 là 12,651 tỷ đồng, tăng 987 tỷ đồng (# 8.5%) so với năm 2009, trong đó tài sản có sinh lời đạt 11,756 tỷ đồng, chiếm 92% tổng tài sản của chi nhánh. Tính đến thời điểm 30/06/2011 là 11,064 giảm 1587 tỷ
đồng (# 12,5%) so với đầu năm, trong đó tài sản có sinh lời đạt 9,712 tỷ đồng chiếm 88% tổng tài sản của chi nhánh.
- Nguồn vốn huy động
Xác định huy động vốn là nhiệm vụ trọng tâm số một của BIDV, chi nhánh đã nỗ lực phấn đấu hết mình để hồn thành xuất sắc kế hoạch được giao, góp phần cải thiện thị phần huy động của BIDV trên địa bàn.
Xây dựng chính sách khách hàng chăm sóc khách hàng, đảm bảo duy trì ổn định và tăng trưởng nguồn vốn
Thị phần huy động vốn năm 2010 chiếm 1.39% huy động vốn trên địa bàn, đến 30/6/2011 chiếm 1.22% so với địa bàn.
Bảng2.3:Chi tiêu huy động vốn đến 6/2011
ĐVT: tỷ đồng
TT Chỉ tiêu
TH 2010 KH 2011
TH 30/06/11
So với kế hoạch So với 2010 30/06/10 31/12/10 Q2 Cả năm Q2 Cả năm Cùng kỳ 2010 1 Huy động vốn cuối kỳ 9,390 10,657 9,800 12,200 10,005 102% -42% 107% 94% 2 Huy động vốn bình quân 8,226 8,823 9,680 10,795 9,640 95% 41% 117% 109%
Cơ cấu huy động vốn
3 Theo kỳ hạn
- Ngắn hạn 7,629 8,379 8,736 115% 104%
- Trung và dài hạn 1,761 2,278 1,269 72% 56%
4 Theo đối tượng KH
Huy động vốn cuối kỳ - HĐV từ KH ĐCTC 1,907 2,219 2,100 2,300 2,106 100% -139% 110% 95% - HĐV từ KH DN 4,208 4,686 3,760 5,100 3,988 106% -168% 95% 85% - HĐV từ KH cá nhân 3,275 3,753 3,940 4,800 3,911 84% 15% 119% 104%
TT Chỉ tiêu
TH 2010 KH 2011
TH 30/06/11
So với kế hoạch So với 2010 30/06/10 31/12/10 Q2 Cả năm Q2 Cả năm Cùng kỳ 2010 1,965 2,000 - HĐV BQ từ KH DN 3,791 3,861 3,870 4,650 3,720 96% -18% 98% 96% - HĐV BQ từ KH cá nhân 2,813 3,158 3,845 4,145 3,872 104% 72% 138% 123%
5 Theo loại tiền
- VNĐ 7,330 8,483 7,600 9,800 7,278 96% -92% 99% 86%
- Ngoại tệ 2,060 2,174 2,727 132% 125%
Nguồn: theo báo cáo hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2011 BIDV HCM
- Dư nợ tín dụng
Dư nợ tín dụng của chi nhánh tăng trưởng trên cơ sở cân đối nguồn vốn huy động một cách hợp lý. Giảm dần tốc độ tăng trưởng tín dụng theo định hướng của BIDV HO, kiểm sốt chất lượng tín dụng hiệu quả, đảm bảo hệ số Q ở mức hợp lý theo quy định. Các chỉ tiêu cơ cấu chất lượng ngày càng được cải thiện tốt hơn:
+ Cơ cấu ngắn hạn/TDH đạt 71%/29%, đảm bảo kiểm sốt tốt tín dụng trung dài hạn ở mức hợp lý, bình quân 28% trong 06 tháng đầu năm;
+ Tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh so với đầu năm;
+ Chi nhánh ln đa dạng hố ngành nghề, hạn chế rủi ro trong phát triển tín dụng, tập trung tăng trưởng đối với nhóm khách hàng tốt, xếp từ hạng A trở lên.
Bảng 2.4: Các chỉ tiêu hoạt động tín dụng 2010-6/2011 TT Chỉ tiêu TT Chỉ tiêu TH 2010 KH 2011 TH 30/06/11 So với kế hoạch So với 2010 30/06/10 31/12/10 Q2 Cả năm Q2 Cả năm Cùng kỳ 2010 1 Dư nợ tín dụng cuối kỳ 7,475 7,428 8,200 8,200 7,637 27% 27% 102% 103% 2 Dư nợ tín dụng bình qn 6,801 7,130 8,074 7,550 7,915 83% 187% 98% 105% Cơ cấu tín dụng 3 Theo kỳ hạn - Ngắn hạn 5,016 5,168 5,434 108% 105% - Trung và dài hạn 2,459 2,260 2,203 -6% -2% 4 Theo đối tượng KH Dư nợ cuối kỳ - Cho vay KH ĐCTC - - - Cho vay KH DN 7,223 7,005 7,820