2.3 .Tổng quan nghiên cứu về ngành điều Bình Phước
3.3. Bối cảnh chiến lược và cạnh tranh
3.3.1. Sự cạnh tranh và tính liên kết giữa các doanh nghiệp
Bình Phước ngồi việc được xem là thủ phủ điều Việt Nam khi xét về diện tích, sản lượng thì cịn được xem là một thị trường sản xuất - kinh doanh điều sôi động bậc nhất cả nước. Tính đến năm 2015, tỉnh Bình Phước có hơn 300 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thu mua và chế biến hạt điều, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mơ
hộ gia đình trong lĩnh vực này vì đây được xem là lĩnh vực dễ kinh doanh, địi hỏi ít vốn và công nghệ không cao.
Xét về bối cảnh cạnh tranh, với số lượng lớn các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này, việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp khá gay gắt. Theo đó, những doanh nghiệp có quy mơ lớn trở nên bất lợi trong việc thu mua và chế biến do chi phí kinh doanh mà các doanh nghiệp này bỏ ra lớn hơn so với các hộ kinh doanh cá thể. Đó là chưa kể đến tình trạng các doanh nghiệp cạnh tranh nhau trong việc thu mua điều, dẫn đến nhiều biến chứng và hệ lụy ảnh hưởng đến thị trường giá cả nội địa.
Xét về tính liên kết, các tác nhân tham gia chuỗi giá trị ngành điều có sự liên kết lỏng lẻo với nhau từ sản xuất - thu mua - chế biến - thương mại - tiêu thụ. Theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Anh Phong (2008), Tưởng Phi Lai (2009), chuỗi giá trị nông sản ở Việt Nam có cấu trúc phức tạp và manh mún. Thực tế cũng cho thấy có nhiều tác nhân tham gia chuỗi giá trị bao gồm: người sản xuất; người thu mua; thương lái; người chế biến; người kinh doanh sản phẩm chế biến; người xuất khẩu; người bán lẻ và người tiêu dùng. Tuy nhiên, đa phần các tác nhân tham gia chuỗi giá trị trong mọi mặt hoạt động có quy mơ nhỏ cũng như đặc tính phân tán về mặt địa lý của sản xuất nông nghiệp đã làm cho chuỗi giá trị nông sản Việt Nam trở nên manh mún, nhỏ lẻ và tạo ra giá trị gia tăng thấp.
Chuỗi giá trị ngành điều tỉnh Bình Phước gồm nhiều tác nhân: nông dân, đại lý thu mua nguyên liệu, cơ sở chế biến, đại lý thu mua thành phẩm, công ty chế biến xuất khẩu, công ty xuất khẩu, đại lý bán lẻ… Ngồi ra cịn có nhóm tác nhân khác bên ngồi bao gồm nhà cung cấp vật tư nông nghiệp, hội nông dân, trung tâm khuyến nông, hội điều tỉnh Bình Phước, ngân hàng…là nhóm tác nhân hỗ trợ cho các tác nhân chính tham gia chuỗi giá trị.
Chuỗi giá trị ngành điều tỉnh Bình Phước được khái quát theo các kênh như sau: (1) Nông dân Đại lý thu mua Cơ sở chế biến Đại lý thu mua thành phẩm Công ty Xuất nhập khẩu Xuất khẩu
(2) Nông dân Đại lý thu mua Công ty chế biến xuất khẩu Xuất khẩu (3) Điều thô nhập khẩu Cơ sở chế biến Đại lý thu mua thành phẩm Công ty Xuất nhập khẩu Xuất khẩu
(4) Điều thô nhập khẩu Công ty Xuất nhập khẩu Xuất khẩu.
Tuy nhiên, mức độ liên kết giữa các tác nhân trong hoạt động của chuỗi khá lỏng lẻo. Hình thức hợp tác điển hình giữa các tác nhân là mua bán trao tay, dựa trên uy tín, niềm tin nhiều hơn là hợp tác chính thống thơng qua hợp đồng mua bán. Kết quả khảo sát
cho thấy, 90% doanh nghiệp được hỏi đều thu mua điều thô tại địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc mua bán này chủ yếu được thực hiện một cách khơng chính thống khi có đến 90% trong tổng số doanh nghiệp thu mua không ký kết hợp đồng mua bán. Ngay cả các doanh nghiệp thu mua từ các đối tác nước ngoài, việc ký kết hợp đồng dài hạn hầu như là khơng có. Theo đó, tính liên kết giữa doanh nghiệp và nhà cung cấp cịn rất lỏng lẻo, gây ra tình trạng bấp bênh cho các nhà cung cấp, đặc biệt là nơng dân. Ngồi ra, sự thiếu tính liên kết cũng phần nào ảnh hưởng đến chất lượng của điều thô nhập khẩu khi thiếu sự ràng buộc về tính pháp lý cũng như yêu cầu chất lượng trong hợp đồng mua bán với các đối tác nước ngoài.
3.3.2. Thương hiệu điều Bình Phước
Chất lượng điều tỉnh Bình Phước hơn hẳn so với điều của các tỉnh thành khác lẫn điều nhập khẩu. Theo đánh giá của Cục Chế biến nông lâm thủy sản và ngành muối (2013), chất lượng và hương vị là hai thế mạnh của hạt điều Việt Nam so với hạt điều có xuất xứ từ các quốc gia khác, nhất là từ Châu Phi. Riêng điều Bình Phước được đánh giá là có chất lượng vượt bậc so với các quốc gia khác với giá trị dinh dưỡng cao, cụ thể theo kết quả nghiên cứu về thành phần dinh dưỡng của hạt điều Bình Phước do Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM tiến hành vào năm 2014, hạt điều Bình Phước cung cấp năng lượng 594 kcal, chất đạm 19,58%; chất béo 45,25% và chất bột đường 27,18%. Kết quả phân tích này khá tương đồng với kết quả phân tích mẫu của Hội đồng Hạt thế giới khảo sát và theo đó chất đạm, chất béo trong hạt điều Bình Phước thấp hơn so với giá trị trung bình của hạt điều trên thế giới trong khi hàm lượng carbohydrate cao hơn. Nhờ đó mà nhân điều Việt Nam có vị ngọt, giịn và thơm hơn so với nhân điều của các nước khác.
Mặc dù điều Bình Phước hiện nay được đánh giá cao về chất lượng không chỉ ở thị trường trong nước mà còn ở thị trường xuất khẩu nhưng Bình Phước vẫn gặp khó khăn trong việc xây dựng thương hiệu riêng. Nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng nhập khẩu điều thơ từ các nước Châu Phi,
Campuchia với chất lượng kém để chế biến điều nhân xuất khẩu. Trong khi đó lượng điều thô nhập khẩu chiếm đến gần 70% tổng sản lượng điều được chế biến tại Bình Phước. Chính bất cập này đã gây ra khó khăn trong việc tạo dựng một thương hiệu điều Bình Phước. Ngồi ra, tình trạng các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ với quy trình kỹ thuật yếu kém, khơng được kiểm sốt chặt chẽ về chất lượng đã đưa ra thị trường các sản phẩm
không được đảm bảo về chất lượng, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
Hộp 3.1. Đánh giá về chất lượng hạt điều Bình Phước
Chất lượng hạt điều tỉnh Bình Phước tốt hơn hẳn điều ở những tỉnh khác trong nước. Chất lượng hạt điều Việt Nam cũng tốt hơn hẳn so với các nước khác. Điều này đã được thừa nhận từ nhiều năm qua. Hạt điều Bình Phước trung bình 180 hạt/kg và thu được 3-3,2 lạng nhân/kg điều thô; các địa phương khác lên tới 250 hạt/kg, thu được khoảng 2,2-2,7 lạng nhân/kg điều thơ. Điều nước ngồi nhập về hạt có loại lớn, có loại nhỏ nhưng khi phân loại hàng xấu (B, C) chiếm tỷ lệ cao hơn hẳn so với điều trong nước.
(Chị Nguyễn Thị Phượng, chủ xưởng điều Phượng
3.3.3. Công nghiệp chế biến
Xét về công nghệ chế biến, Việt Nam hiện nay đang giữ vị trí đứng đầu, vượt những nước tiên phong trong ngành điều như Ấn Độ, Braxin. Nếu như trước đây, Việt Nam phải nhập khẩu máy móc bóc tách hạt điều từ nước ngoài với mức giá hàng tỷ đồng/máy thì hiện nay Việt Nam khơng chỉ tự sản xuất máy bóc tách hạt điều với giá thành chỉ bằng một nửa trước đây mà cịn xuất khẩu cơng nghệ chế biến ra nước ngồi. Thêm vào đó, cơng suất chế biến hạt điều của Việt Nam khơng ngừng tăng cao, theo đó năng suất hiện hành đạt 1,4 triệu tấn/năm. Với công suất chế biến như vậy, hàng năm Việt Nam phải nhập khẩu 800 - 900 ngàn tấn điều thô. Theo Chi Cục Quản lý chất lượng Nơng lâm và Thủy sản tỉnh Bình Phước, hiện nay tồn tỉnh có khoảng 201 doanh nghiệp và 400 cơ sở chế biến hạt điều với tổng công suất chế biến khoảng 200.000 tấn điều thơ/năm. Tại Bình Phước, thị xã Phước Long được xem là thủ phủ chế biến hạt điều với hơn 50% doanh nghiệp chế biến hạt điều tồn tỉnh tập trung tại đây. Theo đó, các doanh nghiệp ở đây đều có cơng nghệ chế biến thuộc loại cao hơn nhiều so với mặt bằng chung ở các vùng khác. Khảo sát sơ bộ cho thấy, đa phần các doanh nghiệp chế biến hạt điều ở đây đều được trang bị hệ thống dây chuyền bóc tách vỏ cứng (chẻ điều), bóc vỏ lụa, phân loại và chế biến hạt điều có cơng suất cao, góp phần thúc đẩy ngành cơng nghiệp chế biến hạt điều tồn tỉnh. Với số lượng cơ sở chế biến và cơng suất như vậy, tỉnh Bình Phước phải nhập khẩu điều thô để phục vụ cho chế biến. Theo số liệu từ Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước (năm 2015), lượng điều thô nhập khẩu không ngừng tăng lên trong giai đoạn 2011 - 2015, cụ thể: 26.252 tấn vào năm 2011 đã tăng lên 50.734 tấn vào năm 2014 và số liệu ước tính năm 2015 là khoảng 45.769 tấn. Việc phải nhập khẩu điều thơ từ nước ngồi, đặc biệt là các nước Tây Phi khiến cho ngành điều Việt Nam nói chung và ngành điều Bình Phước nói riêng rơi vào tình thế bị động về ngun liệu. Theo đó, các doanh nghiệp điều trong nước đối mặt với tình trạng điều nhập khẩu có chất lượng kém, làm giảm giá trị xuất khẩu và ảnh hưởng đến thương hiệu điều Bình Phước. Theo đánh giá của ơng Bạch Khánh Nhựt, Phó Giám đốc Cơng ty VinaControl, đơn vị giám định hầu hết lượng hàng điều thơ nhập khẩu vào Việt Nam thì đa phần điều thơ nhập khẩu từ Châu Phi đều có chất lượng khơng ổn định, thường bị ẩm mốc, mọc mầm nên tỷ lệ hư hỏng cao. Thêm vào đó là tình trạng giao thiếu hàng, lẫn tạp chất, khơng đảm bảo yêu cầu về bao bì dẫn đến những thiệt hại nghiêm trọng cho nhà nhập khẩu Việt Nam. Nghiêm trọng hơn cả là ảnh hưởng đến chất
lượng dinh dưỡng của hạt điều. Tuy nhiên, do q trình kiểm sốt độ ẩm của phía đối tác khơng được đảm bảo nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hạt điều nhân. Có thể nói, vấn đề nhập khẩu điều hiện nay không chỉ gây ra những tổn thất về khối lượng mà cịn gây khó khăn cho việc kiểm sốt chất lượng, vấn đề vệ sinh an tồn thực phẩm của ngành điều. Cụ thể, ngoài tổn thất về khối lượng từ 2 đến 4%, thậm chí loại bỏ lơ hàng, nhà nhập khẩu Việt Nam có thể cịn chịu tổn thất về chất lượng do giảm giá trị hàng hóa vào khoảng 0,6 USD/LB đối với nhân điều xuất khẩu sau khi chế biến.5
Bên cạnh đó, việc phát triển cơng nghiệp chế biến điều một cách ồ ạt với sự xuất hiện của nhiều cơ sở chế biến gia công với quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình có cơng suất dưới 1 tấn/ngày rải rác ở nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng điều. Với quy mô nhỏ lẻ (5 – 7 người), thiếu sự đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại đã dẫn đến những bất cập liên quan đến vấn đề vệ sinh an tồn thực phẩm, từ đó ảnh hưởng đến hình ảnh, giá trị điều Bình Phước nói riêng và điều Việt Nam nói chung.
Hình 3.7. Sản lượng điều thơ nhập khẩu của tỉnh Bình Phước
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước, 2015
Hình 3.8. Sản lượng điều nhân chế biến của tỉnh Bình Phước
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước, 2015
Tuy nhiên, ngành điều Việt Nam nói chung và ngành điều Bình Phước nói riêng hiện nay chủ yếu dừng ở chế biến điều thô, xuất khẩu điều nhân sau khi đã bóc vỏ lụa, chưa phát triển mạnh trong chế biến sâu. Nguyên nhân chủ yếu là do tập quán kinh doanh trên địa bàn của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, quy mơ hộ gia đình cũng như quy trình cơng nghệ đầu tư cho chế biến sâu cịn hạn chế. Tỉnh Bình Phước hiện chỉ có 1 cơ sở chế biến dầu vỏ hạt điều với mức công suất khiêm tốn. Dầu điều hiện nay đang trở thành một loại nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành cơng nghiệp vì có thành phần sử dụng trong các vật liệu kết dính chất lượng cao, được dùng làm chất tạo màng để sản xuất sơn tàu biển hay các loại vật liệu ép, chịu nhiệt, bền hóa chất cơng nghiệp hoặc ứng dụng trong cơng nghiệp điện và điện tử. Theo đó, cứ trung bình 1 tấn điều khơ có thể sản xuất được khoảng 150 kg dầu và đem lại lợi nhuận từ 2 triệu đồng - 4 triệu đồng/tấn dầu điều. Có thể nói, chế biến dầu điều hiện nay là một ngành đem lại lợi nhuận hấp dẫn và đầy tiềm năng, nhất là vốn đầu tư không quá cao do dây chuyền thiết bị 100% ở trong nước nhưng vẫn chưa được phổ biến và chú trọng ở Bình Phước, trong khi đây là vùng nguyên liệu lớn nhất cả nước. Hiện Đồng Nai đang đứng đầu trong lĩnh vực chế biến dầu điều với tỷ trọng 60% so với cả nước.
3.4.1. Hội Điều tỉnh Bình Phước
Hội điều tỉnh Bình Phước được thành lập vào năm 2006, là một tổ chức hỗ trợ cho sự phát triển của ngành điều tỉnh Bình Phước. Hiện nay, tổng số hội viên của Hội là 110, bao gồm các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực điều và các hộ nông dân trồng điều tiêu biểu. Hoạt động chính của Hội là: i) Hỗ trợ đổi mới công nghệ; ii) Hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; iii) Tổ chức và phối hợp tổ chức các lớp tập huấn cho hội viên; iv) Hướng dẫn doanh nghiệp hội viên hoàn thiện các thủ tục để đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo chương trình do nhà nước hỗ trợ kinh phí; v) Các hoạt động đối ngoại, quảng bá hình ảnh Điều Bình Phước; vi) Hỗ trợ nơng dân trồng điều… Có thể nói, kể từ khi thành lập đến nay, Hội Điều tỉnh Bình Phước đã có những đóng góp tích cực đáng kể cho sự phát triển của ngành điều tỉnh Bình Phước để ngành điều thật sự trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Bình Phước. Từ năm 2009 đến nay, có 10 doanh nghiệp là thành viên của hội được hỗ trợ đổi mới công nghệ với tổng vốn đầu tư trên 3.554 triệu đồng; 04 doanh nghiệp được hỗ trợ từ dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2015” với tổng vốn đầu tư hơn 430 triệu đồng và vay gần 8 tỷ đồng vốn với lãi suất ưu đãi 0% từ Quỹ phát triển khoa học, công nghệ. Bên cạnh đó, Hội điều tỉnh Bình Phước cịn có đóng góp tích cực trong việc hỗ trợ người nơng dân với việc mở rộng các mơ hình ghép cải tạo vườn điều nhằm cải thiện chất lượng và nâng cao năng suất.
3.4.2. Viện nghiên cứu và trường đại học
Tỉnh Bình Phước hiện nay có 01 trường cao đẳng, 01 trường trung cấp có đào tạo chuyên ngành trồng trọt. Ngoài ra, các trường này cũng tổ chức các chương trình liên kết với trường Đại học Nơng lâm TP.HCM.
Mặc dù ở tỉnh Bình Phước hiện nay khơng có viện nghiên cứu và trường đại học để hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của ngành điều nhưng hàng năm, có nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học về các hoạt động trong ngành điều được thực hiện bởi các trung tâm, viện nghiên cứu và nhiều tổ chức, cá nhân.
3.4.3. Các trung tâm khuyến nông, hội nông dân
Tình hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác điều hiện nay ở tỉnh Bình Phước khá hạn chế. Theo đó, mặc dù các nơng hộ đã chủ động hơn trong việc tiếp cận tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nhưng mức độ vẫn chưa thường xuyên. Hiện tại, chỉ có khoảng 2.000
ha được áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất bình quân lên trên 3,5 tấn. Bên cạnh đó, các biện pháp kỹ thuật trong canh tác chủ yếu là cắt tỉa cành và bón