2.2. Tình hình thị trƣờng bán lẻ tại Việt Nam
2.2.2. Sau khi gia nhập WTO
2.2.2.1. Tổng quan thị trƣờng:
Cho dù có xuất phát điểm thấp và mới chỉ bắt đầu khoảng mƣơi năm trở lại đây, nhƣng có thể nói sự hội nhập mạnh mẽ đã đem đến cho Việt Nam một ngành công nghiệp bán lẻ theo xu hƣớng hiện đại, với sự tham gia của đông đủ khối nội, khối ngoại và sự cạnh tranh đầy cam go, mạnh mẽ và quyết liệt.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ của Việt Nam giai đoạn 2006 - 2012 đạt 9.518.909 tỷ đồng với tốc độ tăng trƣởng bình quân hàng năm là 25,39%. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của năm sau luôn cao hơn năm trƣớc: năm 2012 đạt mức kỉ lục 2.324.942,9 tỷ đồng, tăng 16,35% so với năm 2011; năm 2011 đạt 1.998.162,7 tỷ đồng, tăng 23,80% so với năm 2010; năm 2010 đạt 1.614.078,4 tỷ đồng, tăng 30,36% so với năm 2009 (Biểu đồ 2.3).
Nguồn: Tổng cục thống kê 2013
Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ xã hội tháng 2 năm 2014 ƣớc đạt 242,3 nghìn tỷ đồng, giảm 2,3% so với tháng trƣớc. Tính chung 2 tháng đầu năm 2014 tổng mức lƣu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịnh vụ ƣớc đạt 474,09 nghìn tỷ đồng tăng 11,6% so với cùng kỳ, nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 6,2%. Trong đó, ngành thƣơng nghiệp ƣớc đạt 361,08 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 76,2%; ngành khách sạn nhà hàng đạt 58,2 nghìn tỷ đồng, tăng
16,9%, chiếm tỷ trọng 12,3%; dịch vụ đạt 50,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20,6%, chiếm tỷ trọng 10,7%; du lịch ƣớc đạt 4,1 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1%, chiếm tỷ trọng 0,9%.
Xét về phƣơng diện địa lý, đóng góp vào tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ xã hội của mỗi địa phƣơng là không đồng đều do điều kiện về kinh tế - xã hội của mỗi địa phƣơng là khác nhau (Bảng 2.1).
Bảng 2.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phân theo địa phương (2006 – 2012) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CẢ NƢỚC 596.207,1 746.159,4 1.007.213,5 1.238.145,0 1.614.078,4 2.004.360,9 2.324.942,9 Đồng bằng sông Hồng 136.853,8 171.585,0 237.424,5 282.715,7 388.642,6 481.687,5 561.814,3 Trung du và
miền núi phía Bắc 29.803,0 38.015,8 50.541,0 62.460,7 78.019,9 97.079,5 114.869,3
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền
Trung 95.477,0 119.845,0 156.810,4 194.927,1 249.144,0 313.766,3 371.598,1 Tây Nguyên 21.681,0 27.870,0 40.170,9 52.575,2 68.400,5 86.913,5 95.650,2 Đông Nam Bộ 196.027,0 244.059,0 336.668,2 420.436,3 541.686,0 672.323,1 774.528,9 Đồng bằng sông Cửu Long 116.364,4 144.784,5 185.598,5 225.030,0 288.185,4 352.591,0 406.527,1 Nguồn: Tổng cục thống kê 2013
Nhìn chung, sự phát triển hoạt động bán lẻ của các vùng trên cả nƣớc đều có tốc độ tăng trƣởng đồng đều cùng với sự tăng trƣởng chung của hoạt động bán lẻ trên cả nƣớc., với mức tăng trung bình khoảng 25%.
Khu vực Đông Nam Bộ với các thành phố mà mức tiêu dùng lớn (Tp. HCM, Bình Dƣơng...) thì tổng mức bán lẻ lớn nhất so với các vùng khác trên toàn quốc. Tổng mức bán lẻ của Đông Nam Bộ gần bằng tổng mức bán lẻ tại Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long cộng lại. Tổng mức bán lẻ tại ba vùng này đã chiếm tới 2/3 tổng mức bán lẻ của cả nƣớc. Giải thích cho vấn đề này có hai lí do chính. Thứ nhất, tại những vùng này giao thông đi lại và vận chuyển hàng hoá dễ dàng (ở đây là các vùng đồng bằng đƣờng xá thuận tiện, có những cảng biển lớn nhƣ Sài Gòn, Hải Phòng...). Thứ hai, tại những vùng này là những trung tâm kinh tế
lớn nhất của cả nƣớc, dân cƣ tập trung đông đúc, thu nhập của ngƣời dân cũng cao hơn các vùng khác nên sức tiêu thụ sẽ lớn hơn.
Ngƣợc lại, tại những vùng giao thông khó khăn, đời sống của ngƣời dân còn nhiều khó khăn nhƣ Tây Nguyên, trung du và miền núi Bắc Bộ thì tổng mức bán lẻ rất khiêm tốn so với tổng mức bán lẻ của cả nƣớc, tƣơng ứng là: vùng trung du và miền núi Bắc Bộ (khoảng 5%), Vùng Tây Nguyên (khoảng 3-4 %). Do vậy, những vùng này cần sự quan tâm hơn nữa của Nhà nƣớc để phát triển hoạt động bán lẻ. Những vùng còn lại hoạt động bán lẻ cũng còn khá lạc hậu, chiếm tỷ trọng không đáng kể trong tổng mức bán lẻ chung của cả nƣớc.
Mặc dù tình hình kinh tế đang rất khó khăn cũng nhƣ những ảnh hƣởng của suy thoái kinh tế toàn cầu đã làm cho sức mua giảm sút cùng với nhiều yếu tố bất lợi nhƣng thị trƣờng bán lẻ Việt Nam vẫn rất thu hút nhà đầu tƣ trong nƣớc và nƣớc ngoài. Với lợi thế hấp dẫn bởi có gần 90 triệu dân, với ƣu thế dân số trẻ, phong thái tiêu dùng phóng khoáng và có tâm lý dễ chấp nhận sản phẩm mới, sau khi gia nhập WTO, thị trƣờng bán lẻ Việt Nam đạt tốc độ doanh thu cao nhất các nƣớc trong khu vực (Biểu đồ 2.4).
Biểu đồ 2.4. Tăng trưởng doanh thu bán lẻ 2008-2013 của các quốc gia Đông - Nam Á
(Nguồn: EIU)
Tuy nhiên, thực tế cho thấy, thời điểm năm 2008 sau khi Việt Nam gia nhập WTO, thị trƣờng bán lẻ Việt Nam có mức độ hấp dẫn xếp thứ nhất trên thế giới (theo GRDI) nhƣng đã dần tụt xuống xếp hạng 6 năm 2009, hạng 14 năm 2010,
hạng 23 vào năm 2011 và rời tốp 30, chỉ đạt hạng 33 vào năm 2012. Sự xếp hạng này dựa trên sự đánh giá theo 4 tiêu chí: Rủi ro quốc gia; Độ hấp dẫn của thị trƣờng; Độ bão hòa của thị trƣờng; và Áp lực thời gian (đo bởi tốc độ tăng trƣởng hàng năm). Xét trên khía cạnh nào đó, sự tụt hạng nhanh chóng đó chứng tỏ sức hấp dẫn của thị trƣờng đối với các nhà đầu tƣ không còn đƣợc đánh giá cao nhƣ thời điểm mới gia nhập WTO.
Trƣớc hội nhập, Việt Nam đƣợc dự đoán là không đáp ứng đủ mặt bằng bán lẻ trƣớc sự phát triển nhanh chóng và to lớn của thị trƣờng. Sau hội nhập, lĩnh vực mặt bằng bán lẻ đã có những bƣớc phát triển nhất định, tổng nguồn cung thị trƣờng tƣơng đối dồi dào, tuy nhiên, tỉ lệ lấp đầy và hiệu quả của việc sử dụng mặt bằng bán lẻ là chƣa cao. Năm 2008-2009, theo những dự báo lạc quan về thị trƣờng bán lẻ, hàng loạt các nhà đầu tƣ đã đổ tiền vào xây dựng các khu trung tâm thƣơng mại. Năm 2010, mặc dù thị trƣờng bất động sản có dấu hiệu giảm sút nhiều, nhƣng phân khúc mặt bằng bán lẻ thì vẫn hút khách nhờ vào tốc độ tăng trƣởng khá nhanh của ngành bán lẻ Việt Nam (nhất là tại hai thành phố lớn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM)). Tuy nhiên, sang năm 2011, tình hình này đã khác đi nhiều, thể hiện qua tỷ lệ chỗ trống tăng cao và giá cho thuê sụt giảm. 5 năm sau hội nhập, diện tích mặt bằng bán lẻ tại Hà Nội và Tp.HCM đã tăng gấp 4 lần với khoảng hơn 500.000m2 trung tâm thƣơng mại hiện nay đang đƣợc sử dụng. Khá nhiều dự án trung tâm thƣơng mại quy mô lớn kết hợp với khách sạn, văn phòng hoặc căn hộ cao cấp đƣợc xây dựng và đƣa vào hoạt động trong khoảng thời gian đó nhƣ Thuận Kiều plaza (quận 5), Diamond plaza (quận 1), Citiplaza (quận Tân Bình), hệ thống Parkson tại Tp.HCM, Tràng Tiền plaza (quận Hoàn Kiếm), Vincom (quận Hai Bà Trƣng), Hà Nội Tower (quận Hoàn Kiếm)…
Về công suất, theo Savills Việt Nam, tại thị trƣờng bán lẻ Hà Nội, công suất trung bình toàn thị trƣờng tiếp tục xu hƣớng giảm từ quý III/2013 và đạt 83% tỷ lệ lấp đầy trong quý IV/2013, giảm 2% theo quý và giảm 6% theo năm. Tƣơng tự, tại thị trƣờng bán lẻ Tp.HCM trong quý IV/2013, công suất trung bình giảm 4% so với quý trƣớc, tỷ lệ lấp đầy đạt 80%. Theo tạp chí FinancePlus, không chỉ riêng phân
khúc mặt bằng bán lẻ đang gặp khó và không có khách thuê mà cả các cửa hàng buôn bán truyền thống tại các tuyến phố lớn tại hai thị trƣờng Hà Nội và Tp.HCM cũng đang bỏ không và treo biển cho thuê khá nhiều. Điều này phản ánh tình trạng khó khăn chung của thị trƣờng mặt bằng bán lẻ trong bối cảnh kinh tế khó khăn.
Về tổng nguồn cung, tại Tp.HCM, tổng nguồn cung bán lẻ quý IV/2013 vào khoảng 1.395.000 m2, tăng 1% so với quý trƣớc và 6% so với cùng kì năm trƣớc. Hiện nay, trên địa bàn Tp.HCM có 8 trung tâm bách hóa, 8 khối đế bán lẻ, 19 trung tâm mua sắm, 66 siêu thị và 3 trung tâm bán sỉ. Tại thị trƣờng bán lẻ Hà Nội, tổng nguồn cung của thị trƣờng bao gồm 149 dự án, cung cấp khoảng 1.000.000 m2, tăng 15% theo quý và 37% theo năm. Trong quý IV/2013, có tới 9 dự án gia nhập thị trƣờng với tổng diện tích cho thuê gần 130.000 m2, trong đó có 3 dự án trung tâm mua sắm, 4 dự an siêu thị điện máy và 2 dự án siêu thị. (Savills Việt Nam).
Điều đáng nói, trong khi thị trƣờng bán lẻ khó khăn và có diễn biến xấu đi thì nguồn cung dự kiến gia nhập thị trƣờng này sẽ tăng mạnh trong 2 năm tới. Tại Tp.HCM, từ năm 2013 trở đi, khoảng 1.400.000 m2 diện tích bán lẻ mới sẽ gia nhập thị trƣờng và dự kiến thêm 37% nguồn cung tƣơng lai trong giai đoạn 2014 – 2015, trong đó khu vực nội thành chiếm thị phần lớn nhất về nguồn cung trong tƣơng lai (khoảng 56%). Tại Hà Nội, dự kiến trong giai đoạn này sẽ có thêm 109 dự án, trong đó 106 dự án sẽ cung cấp khoảng 2 triệu m2 bán lẻ, tƣơng đƣơng với 220% tổng cung hiện tại. Từ 2014 đến hết năm 2016, 25 dự án dự kiến sẽ đi vào hoạt động, cung cấp khoảng 880.000 m2 sàn (tƣơng đƣơng 85% nguồn cung hiện tại) chủ yếu tập trung tại các quận nội thành (chiếm 42% tổng nguồn cung tƣơng lai).
Xu hướng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bán lẻ sau khi Việt nam gia nhập WTO
Sau khi hội nhập kinh tế quốc tế, xu hƣớng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên thị trƣờng bán lẻ là không thể tránh khỏi, dự báo trong tƣơng lai, xu hƣớng này sẽ tăng lên đáng kể, đặc biệt kể từ sau cam kết cho phép mở cửa thị trƣờng bán lẻ đối với các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài theo lộ trình gia nhập WTO. Các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đƣợc phép thành lập doanh nghiệp bán lẻ 100% vốn nƣớc ngoài và tham gia
cung cấp các dịch vụ bán lẻ với nhiều nhóm mặt hàng hơn so với trƣớc đây. Có thể nói đây là cơ hội song cũng vừa là thách thức cho các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam – những ngƣời chủ nhà với lợi thế am hiểu văn hóa, phong tục tập quán của ngƣời tiêu dùng nhƣng lại thua thiệt về trình độ quản lý, chất lƣợng lao động, nguồn lực tài chính, kinh nghiệm kinh doanh...(tính cạnh tranh này tác giả sẽ phân tích kĩ hơn trong mục 2.2.2.2 và 2.2.2.4).
2.2.2.2. Hình thức và chủ thể kinh doanh dịch vụ bán lẻ i. Hình thức kinh doanh:
Hiện nay ở Việt Nam, hàng hoá đƣợc cung cấp từ nhà sản xuất hoặc từ nhà nhập khẩu tới tay ngƣời tiêu dùng đƣợc thực hiện bằng hình thức bán qua cửa hàng theo các kênh phân phối chủ yếu sau:
a) Hệ thống bán lẻ truyền thống:
Hệ thống chợ truyền thống
Hiện tại, có khoảng 9.100 chợ truyền thống các loại, trong đó có 165 chợ đầu mối cấp vùng và cấp tỉnh. Chợ đƣợc phân bố chủ yếu ở khu vực nông thôn với 6.788 chợ, chiếm 74,9% và là loại hình tổ chức thƣơng mại trong nƣớc chủ yếu ở địa bàn này; còn lại khu vực thành thị có 2.275 chợ, chiếm 25,1%. Số chợ hoạt động có hiệu quả chiếm tới 97,9%, mang ý nghĩa lớn về kinh tế - xã hội cho nhân dân, nhất là ở nông thôn và miền núi.
Về mật độ chợ truyền thống ở Việt Nam hiện nay ở mức khoảng 0,26 chợ/10 km2 (mật độ này vào năm 1999 là 0,24 chợ/10 km2). Số chợ trên các phƣờng, xã tăng đáng kể trong giai đoạn 1999 đến 2004, từ 0,79 chợ/xã, phƣờng lên 0,97 chợ/xã, phƣờng. Số chợ trên 10 ngàn dân năm 2004 đạt 1,08, tăng nhẹ so với năm 1999 (là 1,07). Đáng chú ý là sự gia tăng số lƣợng chợ/10 ngàn dân chỉ diễn ra ở khu vực nông thôn trong khi giảm ở khu vực thành thị.
Về quy mô và diện tích chợ, theo số liệu điều tra của Tổng cục Thống kê từ năm 1999 (từ đó đến nay chƣa có số liệu điều tra mới), diện tích xây dựng bình quân 01 chợ là 1.971 m2/chợ. Trong đó, các vùng có diện tích bình quân cao hơn mức bình quân của cả nƣớc là Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Đông Bắc và Đông Nam
Bộ. Các vùng còn lại đều có diện tích bình quân/chợ thấp hơn so với mức bình quân chung của cả nƣớc, nhất là vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (chỉ bằng 48% diện tích bình quân/chợ của cả nƣớc). Diện tích đƣợc xây dựng kiên cố chỉ đạt 24,5% so với tổng diện tích xây dựng chợ. Đặc biệt tại các Vùng duyên hải miền Trung, Đông Bắc. Tỷ trọng chợ xây dựng bằng lều, lán còn lớn, phổ biến ở các vùng ở mức trên 40%. Cho đến nay, các chợ "cóc" hoặc chợ truyền thống vẫn đang đóng vai trò chính ở Việt nam. Ngƣời tiêu dùng thì quan tâm đến việc mua đồ thực phẩm tƣơi sống nên họ thƣờng đến các chợ truyền thống mà họ biết chắc là chúng đƣợc vận chuyển đến từ ngoài đồng hoặc là đƣợc chuyên trở đến từ các điểm bán buôn. Những chợ đó cũng rất thuận tiện về địa điểm, giá cả và sự quen biết, thân thiện với ngƣời bán hàng. Điều này cho thấy, sự thuận tiện đóng một vai trò quan trọng cho ngƣời tiêu dùng Việt nam đến đó mua hàng.
Hiện nay, có một xu thế mới xuất hiện, đó là: một số chợ ở khu vực trung tâm thành phố đã và đang đƣợc dần phá dỡ để thay thế bằng trung tâm thƣơng mại. Ở Hà Nội , chợ Mơ, chợ Ngã Tƣ Sở, chợ Cửa Nam...là những ví dụ điển hình. Tuy nhiên, xu hƣớng này có hiệu quả không cần thời gian để làm sáng tỏ.
Hệ thống cửa hàng phân phối vật tư hàng hoá đặc thù
Đây là loại cửa hàng bán các loại hàng hóa đặc biệt do các doanh nghiệp hình thành dƣới dạng đại lý, cửa hàng ủy nhiệm hay cửa hàng trực thuộc công ty. Hiện nay, các loại hàng hóa phổ biến đƣợc phân phối qua hệ thống cửa hàng này gồm xăng, dầu, gas, than, phân bón, sắt, thép, xi măng và các cửa hàng dƣợc phẩm...
Trong đó xăng dầu, gas và dƣợc phẩm đƣợc phân phối qua hệ thống cửa hàng này chiếm tới gần 100% lƣợng hàng hóa này cung cấp trên thị trƣờng. Trên thực tế, hiếm thấy các cửa hàng tổng hợp hay siêu thị bán cả xăng, dầu, gas, dƣợc phẩm và các loại hàng hoá khác do những hàng hóa này hoặc thuộc diện kinh doanh có điều kiện hoặc thuộc loại hàng hóa đòi hỏi những kỹ thuật đặc thù để kinh doanh.
Hệ thống này đang dần bị chịu ảnh hƣởng trƣớc sức ép cạnh tranh với các doanh nghiệp nƣớc ngoài bởi phần lớn các loại hàng hóa trên sẽ đƣợc gỡ bỏ khỏi danh mục hạn chế theo lộ trình gia nhập WTO.
Trong tƣơng lai, những cửa hàng này tiếp tục cần thiết đối với nền kinh tế nhƣng đòi hỏi phải đƣợc quy hoạch để đảm bảo an toàn và trật tự trên thị trƣờng.
Hệ thống các hộ kinh doanh nhỏ lẻ
Ở Việt Nam ƣớc tính có khoảng 900 ngàn cửa hàng bán lẻ, kinh doanh theo kiểu hộ cá thể, hàng hoá kinh doanh của những cửa hàng này thông thƣờng là những mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của dân cƣ. Do khả năng về tài chính cũng nhƣ mặt bằng kinh doanh hạn chế nên hầu nhƣ các cửa hàng này chỉ cung cấp đƣợc một số ít hàng hoá có giá trị không cao. Việc xuất hiện chủ yếu gần các khu dân cƣ, lại thêm thói quen của ngƣời dân khi thƣờng xuyên mua những sản phẩm gia dụng thiết yếu tại những cửa hàng này khiến cho hệ thống này ít chịu ảnh hƣởng cạnh tranh từ các danh nghiệp bán lẻ nƣớc ngoài (các cửa hàng tiện lợi) hơn so với các loại hình khác.
Do vậy, đây vẫn đang là một trong những kênh phân phối quan trọng tham gia