3.3 .Quy trỡnh hoạch định chiến lƣợc kinh doanh
3.3.1 .Xỏc định sứ mệnh và mục tiờu chiến lược
4.3. Phõn tớch mụi trƣờng chiến lƣợc kinh doanh của NH TMCP Ngoạ
thƣơng Hải Dƣơng
Là một đơn vị hoạt động trong ngành ngõn hàng, một ngành khỏ đặc biệt vỡ sức ảnh hƣởng của nú đến hầu hết cỏc lĩnh vực trong nền kinh tế hay sự suy vong của một ngành nghề đều cú thể ảnh hƣởng đến hệ thống ngõn
hàng núi chung hay VCBHD núi riờng. Hoạt động của VCBHD chịu ảnh hƣởng sõu sắc bởi mụi trƣờng vĩ mụ và mụi trƣờng ngành.
4.3.1. Phõn tớch mụi trường vĩ mụ
4.3.1.1. Ảnh hưởng của mụi trường kinh tế.
Chớnh sỏch thu hỳt đầu tƣ nƣớc ngoài và hội nhập kinh tế quốc tế đó tạo cơ hội cho cỏc ngõn hàng đa dạng hoỏ cỏc sản phẩm dịch vụ, khụng ngừng cải tiến chất lƣợng, kết nối toàn cầu. Tuy nhiờn sự biến động phức tạp của mụi trƣờng kinh tế nhƣ: lạm phỏt, thất nghiệp tăng cao, giỏ vàng tăng đột biến, thị trƣờng chứng khoỏn lao dốc, thị trƣờng bất động sản suy giảm nghiờm trọng đó khiến nhiều doanh nghiệp tuyờn bố phỏ sản hoặc hoạt động cầm chừng, tỡnh trạng lừa đảo, tớn dụng đen, vỡ nợ bựng phỏt trờn địa bàn cả nƣớc đó ảnh hƣởng rất lớn đến hầu hết cỏc ngõn hàng, trong đú cú VCBHD
Thứ nhất ỏp lực lạm phỏt tăng cao làm tăng chi phớ đầu vào của doanh nghiệp tăng trong khi đầu ra chững lại hoặc giảm, tăng hàng tồn kho khiến doanh nghiệp gặp khú khăn trong trả nợ vay, nợ xấu của ngõn hàng gia tăng. Để huy động đƣợc vốn, hoặc khụng muốn mất vốn buộc cỏc ngõn hàng phải tỡm cỏch lỏch luật, cú ngõn hàng đƣa lói suất huy động gần sỏt lói suất tớn dụng, kinh doanh ngõn hàng lỗ lớn nhƣng vẫn thực hiện, gõy ảnh hƣởng bất ổn cho cả hệ thống NHTM. Lạm phỏt tăng cao, NHNN phải thực hiện thắt chặt tiền tệ để giảm khối lƣợng tiền trong lƣu thụng, nhƣng nhu cầu vay vốn của cỏc doanh nghiệp và cỏ nhõn kinh doanh vẫn rất lớn, cỏc ngõn hàng chỉ cú thể đỏp ứng cho một số ớt khỏch hàng với những hợp đồng đó ký hoặc những dự ỏn thực sự cú hiệu quả, với mức độ rủi ro cho phộp. Do lói suất ngày càng giảm theo chớnh sỏch ỏp dụng lói suất trần của NHNN, việc huy động vốn cú kỳ hạn dài từ 6 thỏng trở lờn thật sự khú khăn đối với mỗi ngõn hàng, trong khi nhu cầu vay vốn trung và dài hạn đối với cỏc khỏch hàng rất lớn, vỡ vậy việc dựng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn trong thời gian qua tại mỗi
ngõn hàng là khụng nhỏ. Điều này đó ảnh hƣởng đến tớnh thanh khoản của cỏc ngõn hàng, nờn rủi ro kỳ hạn và rủi ro tỷ giỏ xảy ra là điều khú trỏnh khỏi.
Thứ hai, do tỡnh hỡnh lạm phỏt quỏ cao nờn NHNN đó thực hiện nhiều biện phỏp để thắt chặt chớnh sỏch tiền tệ, yờu cầu cỏc NHTM phải tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc làm cho cỏc ngõn hàng khú khăn trong cụng tỏc điều hành thanh khoản; hạn chế tăng trƣởng tớn dụng; điều chỉnh cỏc chỉ tiờu an toàn vốn...Đõy là bài toỏn khú cho cỏc ngõn hàng cú thể phỏt triển kinh doanh an toàn, hiệu quả
4.3.1.2. Ảnh hưởng của mụi trường phỏp luật
Sự thay đổi luật phỏp luụn ảnh hƣởng mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh cho cỏc phỏp nhõn kinh tế, do vậy sự thay đổi này ảnh hƣởng mạnh đến hoạt động của cỏc ngõn hàng, trong đú cú VCBHD. Nếu việc ban hành văn bản phỏp luật chƣa kịp thời hoặc thƣờng xuyờn thay đổi thỡ hoạt động ngõn hàng sẽ khú ổn định. Vớ nhƣ một hợp đồng tớn dụng ký kết trƣớc khi văn bản phỏp luật ban hành mà trỏi với nội dung của văn bản phỏp luật đú thỡ rất dễ dàng nhận lấy rủi ro. Hay việc cỏc doanh nghiệp vay vốn ngõn hàng nếu bị một văn bản phỏp luật chi phối cỏc hành vi hợp đồng mà họ đó ký kết thỡ nhất định việc kinh doanh của họ sẽ gặp nhiều khú khăn và những khú khăn này sẽ dẫn đến việc họ sẽ khụng trả đƣợc nợ cho ngõn hàng.
4.3.1.3. Ảnh hưởng của mụi trường văn hoỏ, xó hội
Mụi trƣờng văn húa ảnh hƣởng đến nhận thức, thúi quen tiờu dựng của ngƣời dõn, do đú sẽ ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh của ngõn hàng. Hải Dƣơng gần cỏc thành phố lớn nhƣ Hà Nội, Hải Phũng, Quảng Ninh nờn khỏ thuận lợi cho việc du nhập cỏc luồng văn hoỏ tiờn tiến, trỡnh độ ngƣời dõn cũng nõng lờn và nhu cầu về cỏc sản phẩm dịch vụ ngõn hàng ngày càng phong phỳ đa dạng. Đõy là cơ hội cho VCBHD và cỏc ngõn hàng mở rộng
cỏc ngõn hàng, nếu phục vụ khụng tốt sẽ mất lũng tin của khỏch hàng rất nhanh chúng
4.3.1.4. Ảnh hưởng của cụng nghệ
Cú thể núi sự cạnh tranh giữa cỏc ngõn hàng phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố cụng nghệ. Sự tiến bộ của cụng nghệ đang đƣợc ỏp dụng triệt để trong cỏc dịch vụ nhƣ ngõn hàng tự động (ATM), ngõn hàng điện tử (Internet- banking, SMS, mobile-banking, thanh toỏn thẻ,...) nhằm nõng cao cụng suất dịch vụ, tiết kiệm chi phớ nhõn cụng, chi phớ cho dịch vụ, mở rộng giao diện với khỏch hàng và quản lý tốt hơn dữ liệu về khỏch hàng, đỏp ứng yờu cầu của khỏch hàng tốt hơn về chất lƣợng dịch vụ cũng nhƣ tiết kiệm thời gian, cụng sức, tiền bạc và trỏnh đƣợc thỏi độ quan liờu, cửa quyền, thờ ơ của nhõn viờn phục vụ. Cũng chớnh nhờ ứng dụng cụng nghệ tiờn tiến vào ngõn hàng mà đó đa dạng húa đƣợc hỡnh thức giao dịch, kiểu giao dịch truyền thống tại quầy giao dịch sẽ khụng cũn là thế mạnh nữa mà kiểu giao dịch online sẽ là xu thế phỏt triển tất yếu trờn con đƣờng hội nhập, làm cho thế giới xớch lại gần nhau hơn, giải đƣợc bài toỏn húc bỳa làm sao thiết lập đƣợc liờn minh thanh toỏn giữa cỏc ngõn hàng, làm sao kết nối giữa ngõn hàng với cỏc lĩnh vực nhƣ thƣơng mại điện tử, chứng khoỏn, bỏn lẻ...Sự hài lũng của khỏch hàng đối với dịch vụ giao dịch đƣợc hiểu là sự thoả món của khỏch hàng trong khoảng thời gian giao dịch trực tiếp với doanh nghiệp dịch vụ kể cả sự cú mặt hoặc khụng cú mặt của nhõn viờn dịch vụ.
4.3.2. Phõn tớch mụi trường ngành
4.3.2.1. Nguy cơ từ cỏc ngõn hàng mới
Nếu cỏc ngõn hàng mới dễ dàng gia nhập thị trƣờng thỡ mức độ cạnh tranh sẽ càng lỳc càng gia tăng. Nguy cơ từ cỏc ngõn hàng mới sẽ phụ thuộc vào “độ cao” của rào cản gia nhập. Hiện nay đó xuất hiện nhiều ngõn hàng cú 100% vốn nƣớc ngoài và trờn 40 chi nhỏnh NHTM nƣớc ngoài hoạt động tại
Việt Nam, VCB đang cú đối tỏc chiến lƣợc là ngõn hàng Mizuho Nhật Bản và con số này chắc chắn cũn tăng lờn trong tƣơng lai. VCBHD nằm trờn địa bàn khỏ thuận lợi, hiện đó cú 25 đầu mối tổ chức tớn dụng cạnh tranh và dự bỏo vẫn tiếp tục xuất hiện nhiều đối thủ mới trong tƣơng lai, trong đú cú cả ngõn hàng nƣớc ngoài.
Rào cản cho sự xuất hiện của cỏc ngõn hàng cú nguồn gốc nội địa đang đƣợc nõng cao lờn sau khi Chớnh phủ tạm ngƣng cấp phộp thành lập mới ngõn hàng từ thỏng 8-2008, Thủ tƣớng cũng đó cú văn bản chỉ đạo NHNN điều chỉnh tiờu chớ thành lập NHTMCP trong nƣớc cho phự hợp thụng qua những yờu cầu chặt chẽ về chi phớ cố định cao, về vốn đầu tƣ, đội ngũ quản lý, hệ thống quản trị...(theo QĐ 13/2008/NHNN để mở chi nhỏnh mới ở Hà Nội, TPHCM cỏc ngõn hàng phải cú 100 tỷ, cỏc tỉnh khỏc là 50 tỷ đó hạn chế sự ra nhập của cỏc ngõn hàng mới). Tiếp đú NHNN gửi cụng văn 8921 ngày 14/12/2009 tạm dừng đăng ký thành lập phũng giao dịch tại địa bàn trong năm 2009 cũng là rào cản gia nhập của cỏc đối thủ mới.
Rào cản gia nhập cũn đƣợc thể hiện qua cỏc phõn khỳc thị trƣờng, thị trƣờng mục tiờu mà cỏc ngõn hàng hiện tại đang nhắm đến, giỏ trị thƣơng hiệu (vớ dụ thƣơng hiệu về thẻ thanh toỏn của VCBHD là rào cản đối với cỏc ngõn hàng), lũng trung thành của khỏch hàng mà cỏc ngõn hàng đó xõy dựng đƣợc, khả năng của cỏc ngõn hàng hiện tại (giảm phớ, thay đổi lói suất, tăng cƣờng hoạt động khuyến mại, chiờu thức lụi kộo khỏch hàng..), liờn kết với ngõn hàng nƣớc ngoài để cải cỏch quản trị điều hành, tăng tiềm lực vốn, nõng cao kỹ năng, kinh nghiệm (VCB bỏn 15% cổ phần cho cổ đụng chiến lƣợc là ngõn hàng Mizuho Nhật Bản). Một khi cỏc ngõn hàng hiện tại đó xõy dựng đƣợc cho mỡnh một thƣơng hiệu bền vững, với những sản phẩm, dịch vụ tài chớnh hiệu quả và khỏc biệt cộng với một cơ sở khỏch hàng đụng đảo và trung
hàng mới thành lập sẽ cực kỳ cao và do đú họ bắt buộc phải cõn nhắc thật kỹ trƣớc khi quyết định gia nhập thị trƣờng hay khụng. Thực tế trờn thị trƣờng ngành ngõn hàng Việt Nam cho thấy chi phớ chuyển đổi nhỡn chung khụng cao do cỏc ngõn hàng chƣa thật sự tạo đƣợc điểm khỏc biệt về chiến lƣợc sản phẩm dịch vụ, nhƣng một khi kinh tế thế giới hồi phục cộng với sự mở cửa của ngành ngõn hàng theo cỏc cam kết với WTO và cỏc tổ chức khỏc, sự xuất hiện của cỏc ngõn hàng mới là một điều gần nhƣ chắc chắn.
4.3.2.2. Nguy cơ bị thay thế
Đối với KH doanh nghiệp, nguy cơ ngõn hàng bị thay thế khụng cao lắm do đối tƣợng khỏch hàng này cần sự rừ ràng cũng nhƣ cỏc chứng từ, húa đơn trong cỏc gúi sản phẩm và dịch vụ của ngõn hàng. Nếu cú phiền hà xảy ra trong quỏ trỡnh sử dụng sản phẩm, dịch vụ thỡ đối tƣợng KH này thƣờng chuyển sang sử dụng một ngõn hàng khỏc vỡ những lý do trờn thay vỡ tỡm tới cỏc dịch vụ ngoài ngõn hàng.
Đối với KH cỏ nhõn thỡ nguy cơ thay thế rất cao do thúi quen tiờu dựng (thớch sử dụng tiền mặt, ngại thanh toỏn thẻ) khiến cho ngƣời tiờu dựng Việt Nam thƣờng giữ tiền mặt tại nhà hoặc nếu cú tài khoản thỡ khi cú tiền lại rỳt hết ra để sử dụng. Cỏc cơ quan Chớnh phủ và doanh nghiệp trả lƣơng qua tài khoản ngõn hàng nhằm thỳc đẩy cỏc phƣơng thức thanh toỏn khụng dựng tiền mặt, gúp phần làm minh bạch tài chớnh cho mỗi ngƣời dõn. Nhƣng cỏc địa điểm chấp nhận thanh toỏn bằng thẻ lại đa số là cỏc nhà hàng, khu mua sắm sang trọng, những nơi khụng phải ngƣời dõn nào cũng tới mua sắm.
Ngay ở cỏc siờu thị, ngƣời tiờu dựng cũng phải chờ đợi nhõn viờn đi lấy mỏy đọc thẻ hoặc đi tới một quầy khỏc khi muốn sử dụng thẻ để thanh toỏn. Chớnh sự bất tiện này cộng với tõm lý chuộng tiền mặt đó khiến ngƣời tiờu dựng muốn giữ và sử dụng tiền mặt hơn là thụng qua ngõn hàng.
Ngoài ngõn hàng thỡ KH cỏ nhõn cũn cú sự lựa chọn khỏc là cỏc dịch vụ bỏn lẻ nhƣ: bƣu điện, bảo hiểm, quỹ tớn dụng với mức giỏ tƣơng đƣơng ngõn hàng, chi phớ chuyển đổi thấp và khỏch hàng khụng nhận thức rừ về độ khỏc biệt sản phẩm
Ngoài hỡnh thức gửi tiết kiệm ở ngõn hàng, ngƣời tiờu dựng Việt Nam cũn cú khỏ nhiều lựa chọn khỏc nhƣ giữ ngoại tệ, đầu tƣ vào chứng khoỏn, cỏc hỡnh thức bảo hiểm, đầu tƣ vào kim loại quý (vàng, kim cƣơng…) hoặc đầu tƣ vào nhà đất. Đú là chƣa kể cỏc hỡnh thức khụng hợp phỏp nhƣ “chơi hụi”. Khụng phải lỳc nào lói suất ngõn hàng cũng hấp dẫn ngƣời tiờu dựng. Tuy nhiờn đối với những ngƣời cú nguồn tiền ớt thỡ gửi ngõn hàng vẫn là một kờnh an toàn và hợp lý, điều đú đƣợc thể hiện rất rừ vỡ tiền gửi dõn cƣ hiện nay trong cỏc ngõn hàng cũn khỏ lớn.
Đối với sản phẩm kiều hối của ngõn hàng cũng vậy, hiện nay cỏc cỏ nhõn chuyển tiền từ nƣớc ngoài về hoặc chuyển cho ngƣời thõn ở nƣớc ngoài cú thể chuyển bằng hỡnh thức tay 3 thụng qua một cỏ nhõn bờn ngoài để đỡ phải thực hiện cỏc thủ tục phức tạp ở ngõn hàng.
Đối với sản phẩm chuyển tiền để thực hiện cỏc chức năng thanh toỏn của ngõn hàng là một sản phẩm khú thay thế vỡ hiện nay việc thực hiện giao dịch chuyển tiền trong hệ thống ngõn hàng rất thuận lợi: giỏ rẻ, nhanh chúng, thủ tục đơn giản.
4.3.2.3. Quyền lực của khỏch hàng
Hiện nay ngành ngõn hàng cạnh tranh khỏ gay gắt do số lƣợng ngõn hàng phỏt triển mạnh, KH đƣợc cung cấp thụng tin về cỏc sản phẩm dịch vụ ngõn hàng rất nhanh chúng, vỡ vậy sức mạnh mặc cả của ngƣời mua cũng tăng theo. Đối với nhúm KH cỏ nhõn do đặc tớnh là khối lƣợng lớn nhƣng giỏ trị mỗi giao dịch thƣờng nhỏ nờn sức mạnh một KH ớt nhƣng sức mạnh nhiều
đổi nhỏ cũng khiến khỏch hàng quyết định chuyển sang sử dụng dịch vụ của ngõn hàng khỏc. Vớ dụ cạnh tranh về lói suất tiết kiệm trong giai đoạn gần đõy, cỏc ngõn hàng nhỏ thƣờng huy động với lói suất rất cao, do vậy cỏc KH gửi tiền cú số lƣợng tiền gửi lớn cú quyền lực trong việc thƣơng thuyết với ngõn hàng về giỏ cả huy động hoặc lói suất tớn dụng cỏ nhõn hoặc cạnh tranh về phớ phỏt hành thẻ và cỏc dịch vụ bỏn chộo đi kốm
Hiện tại VCBHD cú khoảng 250.000 KH với 85% là KH cỏ nhõn cũng là một ỏp lực lớn. Nhƣng cũng cú những nhõn tố thuận lợi cho VCBHD hạn chế bớt quyền lực ngƣời mua: ngày càng xuất hiện một lƣợng lớn KH khụng coi yếu tố giỏ là quyết định mà họ quan tõm đến chất lƣợng và tiện ớch của sản phẩm cũng nhƣ cỏc giỏ trị gia tăng kốm theo nhƣ: đội ngũ nhõn viờn cú thỏi độ phục vụ õn cần chu đỏo, tƣ vấn miễn phớ cho khỏch hàng, một số khỏch hàng đƣợc phục vụ theo tiờu chuẩn KH VIP ...
Tuy nhiờn với nhúm KH tổ chức thỡ số lƣợng ớt nhƣng thị phần lớn rất dễ ảnh hƣởng đến hoạt động của ngõn hàng nờn quyền lực của họ rất lớn, đũi hỏi phải cú chế độ chăm súc riờng và linh hoạt
4.3.2.4. Quyền lực của cỏc nhà cung cấp
Nhà cung cấp trong ngành ngõn hàng khỏ đa dạng. Họ cú thể là những cổ đụng nhỏ lẻ hoặc cổ đụng chiến lƣợc cung cấp vốn cho ngõn hàng hoạt động hoặc là những cụng ty chuyờn cung cấp phần mềm, thiết bị, chịu trỏch nhiệm về hệ thống hoặc bảo trỡ mỏy ATM. Hiện tại ở Việt Nam cỏc ngõn hàng thƣờng tự đầu tƣ trang thiết bị và chọn cho mỡnh những nhà cung cấp riờng tựy theo điều kiện. Điều này gúp phần giảm quyền lực của nhà cung cấp thiết bị khi họ khụng thể cung cấp cho cả một thị trƣờng lớn mà phải cạnh tranh với cỏc nhà cung cấp khỏc. Tuy nhiờn khi đó tốn một khoản chi phớ khỏ lớn vào đầu tƣ hệ thống, NH sẽ khụng muốn thay đổi nhà cung cấp vỡ quỏ tốn kộm, điều này lại làm tăng quyền lực của nhà cung cấp thiết bị đó thắng thầu
(hiện tại VCBHD phụ thuộc vào VCBTW, phụ thuộc vào nhà cung cấp thiết bị là FPT trong việc mua sắm thiết bị tin học, sửa chữa mỏy tớnh hỏng, mạng down, sửa chữa và bảo trỡ ATM...họ cú thể gõy sức ộp cho NH về giỏ cả, thời gian )
Quyền lực của cỏc cổ đụng cú thể cú tỏc động trực tiếp đến CLKD của một ngõn hàng. Quyền lực của nhà đầu tư sẽ tăng lờn rất nhiều nếu như họ cú đủ cổ phần và việc sỏp nhập với ngõn hàng đƣợc đầu tƣ cú thể xảy ra. Ở một khớa cạnh khỏc, ngõn hàng đầu tƣ sẽ cú một tỏc động nhất định đến ngõn hàng đƣợc đầu tƣ.
4.3.2.5. Cường độ cạnh tranh của cỏc doanh nghiệp trong ngành
VCBHD đang phải đối mặt với ỏp lực canh tranh rất gay gắt, một số NHTMCP ngoài quốc doanh với quy mụ nhỏ thƣờng cú những “chiờu bài” cạnh tranh khụng lành mạnh nhƣ: tăng lói suất, tặng quà... Trƣớc những hiện tƣợng khụng lành mạnh đú, VCBHD vẫn luụn luụn chấp hành rất nghiờm tỳc cỏc quy định về lói suất huy động do NHNN tỉnh quy định, đồng thời cạnh