CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CỦA NHTM
2.3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHể KHĂN, NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC VÀ
2.3.2 Những khú khăn của NHTMCPCT trong việc phỏt triển sản phẩm, dịch
Khú khăn trong cụng tỏc quản lý rủi ro tớn dụng, quản lý rủi ro thị trƣờng
và tỏc nghiệp
NHTMCPCT chƣa thành lập Ban Quản lý rủi ro (RMC) và Ban Quản trị tài sản nợ và tài sản cú (ALCO), nờn trƣớc mắt nghiệp vụ quản lý rủi ro vẫn do bộ phận khỏc đảm trỏch. Những tồn tại trong khõu quản lý rủi ro của NHTMCPCT chủ yếu ở hai mảng quản trị rủi ro tớn dụng và quản trị rủi ro thị trƣờng và tỏc nghiệp. Đối với quản lý rủi ro tớn dụng, mặc dự hiện nay NHTMCPCT đó triển khai nhiều quy trỡnh, quy chế về quản trị rủi ro tớn dụng nhƣ Sổ tay tớn dụng, quy chế cho vay tiờu dựng, cho vay cỏc thành phần kinh tế khỏc v.v. nhƣng hiện NHTMCPCT chƣa cú một khuụn khổ chung cho quản lý rủi ro tớn dụng. Mặt khỏc nhõn sự chuyờn sõu về quản trị rủi ro tớn dụng, hệ thống thụng tin khỏch hàng, ứng dụng cỏc ứng dụng cụng nghệ thụng tin vào trong việc lƣợng húa cỏc chỉ tiờu rủi ro cũng là thỏch thức lớn đối với NHTMCPCT. Do đú NHTMCPCT hiểu đƣợc tầm quan trọng và đang nỗ lực thực hiện cỏc chƣơng trỡnh đào tạo nhằm nõng cao sự nhận biết rủi ro tớn dụng toàn hệ thống.
Đối với việc quản lý rủi ro thị trƣờng và tỏc nghiệp, NHTMCPCT chƣa cú mụ hỡnh quản lý rủi ro đƣợc ỏp dụng để xỏc định mức độ rủi ro và mức độ rủi ro cú thể chấp nhận đƣợc đối với ngõn hàng, chƣa cú kế hoạch chớnh thức về dự phũng rủi ro thanh khoản cũng nhƣ đỏnh giỏ rủi ro trong phạm vi toàn ngõn hàng hoặc ở cấp cỏc đơn vị kinh doanh.
Do vậy, việc quản lý rủi ro trong hoạt động của ngõn hàng bao gồm rủi ro tớn dụng, rủi thanh khoản, rủi ro thị trƣờng, rủi ro hoạt động và rủi ro phỏp lý cũn thiếu tớnh đồng bộ, chặt chẽ và chƣa tuõn thủ đỳng chuẩn mực quốc tế về quản lý rủi ro, cú thể gõy ảnh hƣởng đến khả năng sinh lợi của NHTMCPCT. Hạn chế này cũng là hạn chế phổ biến tại cỏc ngõn hàng thƣơng mại. Hạn chế này vừa là khú khăn vừa là điểm yếu mà NHTMCPCT cần khắc phục trong tƣơng lai để đảm bảo hoạt động của NHTMCPCT đƣợc an toàn hơn và nõng cao khả năng sinh lời.
Khú khăn về cơ chế hoạt động
Bờn cạnh những tồn tại liờn quan đến quản lý rủi ro, NHTMCPCT cũn gặp những khú khăn trong cơ chế hoạt động. Là một doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nƣớc nờn trong suốt quỏ trỡnh hoạt động NHTMCPCT phải luụn tuõn thủ cỏc quy định của phỏp luật đối với loại hỡnh doanh nghiệp Nhà nƣớc nhƣ chớnh sỏch lƣơng thƣởng, phỳc lợi, định mức lao động, quản lý nhõn sự, kế hoạch lợi nhuận, cụng tỏc tiếp thị, phỏt triển khỏch hàng,… Điều này đó làm cho hoạt động kinh doanh phần nào kộm linh hoạt và khụng phỏt huy hết yếu tố nguồn lực con ngƣời trong quỏ trỡnh hoạt động.
Hoạt động trong cơ chế này, NHTMCPCT đó khụng ngừng tỡm kiếm cỏc giải phỏp nhằm hỗ trợ nõng cao đời sống và thu nhập của ngƣời lao động trong thời gian qua (theo BCTC kiểm toỏn năm 2007 của NHTMCPCT, thu nhập bỡnh quõn năm 2007 là 6,979 triệu/ngƣời/thỏng - mức thu nhập tƣơng đối cao so với mặt bằng chung của khối ngõn hàng, tài chớnh).
Khú khăn do sự chuyển dịch nguồn lao động
Thời gian qua, việc dịch chuyển cỏc nguồn lực lao động cú chất lƣợng cao trong lĩnh vực tài chớnh, ngõn hàng, bảo hiểm, chứng khoỏn diễn ra rất phổ biến. Nguồn nhõn lực của NHTMCPCT cũng khụng nằm ngoài sự chuyển dịch này. Điều này xuất phỏt từ hai nguyờn nhõn chủ yếu. Thứ nhất, thị trƣờng dịch vụ ngõn hàng, tài chớnh, bảo hiểm, chứng khoỏn đang phỏt triển với tốc độ cao, yờu cầu về việc mở rộng địa bàn hoạt động, phỏt triển mạng lƣới là yờu cầu cấp bỏch trong xu thế mở cửa và hội nhập dẫn đến nhu cầu về lao động đối với những lĩnh vực này tăng cao.
Việc tuyển mới nhõn sự sẽ khụng hiệu quả bằng việc thu hỳt cỏc nhõn sự cú chất lƣợng cao tại cỏc đơn vị khỏc trong cựng ngành nghề, cựng lĩnh vực. Thứ hai, bản thõn ngƣời lao động cú chất lƣợng cao luụn nhận đƣợc sự quan tõm và thu hỳt của cỏc ngõn hàng thƣơng mại cổ phần, ngõn hàng nƣớc ngoài, tổ chức tài chớnh khỏc với cỏc chớnh sỏch, chế độ đói ngộ hấp dẫn. Điều này đó dẫn đến việc một bộ phận nhõn sự cú trỡnh độ, kinh nghiệm chuyển sang làm việc ở nơi khỏc gõy ảnh hƣởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của NHTMCPCT.
Khú khăn do ỏp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt
Tớnh đến thời điểm hiện nay, hệ thống cỏc tổ chức tớn dụng Việt Nam đƣợc chia thành 04 khối bao gồm 4 NHTM Nhà nƣớc, 35 ngõn hàng thƣơng mại cổ phần, khối cỏc ngõn hàng nƣớc ngoài (37 chi nhỏnh ngõn hàng nƣớc ngoài tại Việt Nam, 5 ngõn hàng liờn doanh, 54 văn phũng đại diện ngõn hàng nƣớc ngoài tại Việt Nam, 3 ngõn hàng 100% vốn nƣớc ngoài vừa đƣợc NHNN cấp phộp) và khối cỏc cụng ty tài chớnh (12 cụng ty tài chớnh và 13 cụng ty cho thuờ tài chớnh) (Nguồn: website NHNN).
Trƣớc kia, khối cỏc NHTM Nhà nƣớc nhờ cú lợi thế về quy mụ, thƣơng hiệu, mạng lƣới đó chiếm thị phần lấn ỏt trong thị trƣờng sản phẩm dịch vụ tài chớnh, ngõn hàng. Tuy nhiờn, trong những năm gần đõy khi hệ thống phỏp luật Việt Nam ngày càng hoàn thiện hơn, tạo điều kiện bỡnh đẳng cho cỏc thành phần kinh tế cựng phỏt triển theo cơ chế của nền kinh tế thị trƣờng, thị trƣờng đó ghi nhận sự phỏt triển vƣợt bậc của khối cỏc NHTMCP và cú thể núi đõy đó và sẽ là những đối thủ cạnh tranh của hệ thống cỏc NHTM Nhà nƣớc. Thời gian qua, cỏc NHTMCP đó khụng ngừng nõng cao năng lực tài chớnh, tăng vốn điều lệ, đầu tƣ cho cỏc hoạt động phỏt triển mạng lƣới, thành lập mới cỏc chi nhỏnh, phỏt triển hệ thống cỏc phũng giao dịch, đầu tƣ cụng nghệ, phỏt triển sản phẩm, đầu tƣ lắp đặt hệ thống mỏy ATM tại cỏc địa bàn để cú thể phục vụ khỏch hàng tốt hơn. Bờn cạnh đú, cỏc NHTMCP cũng thực hiện hàng loạt cỏc chiến dịch, chƣơng trỡnh quảng cỏo, tiếp thị, quan hệ cụng chỳng để nõng cao vị thế và hỡnh ảnh trờn thị trƣờng. Do vậy, NHTMCP cú thể núi sẽ là cỏc đối thủ cạnh tranh đối với cỏc NHTM Nhà nƣớc.
Theo cam kết hội nhập, từ 01/04/2007 Việt Nam cho phộp cỏc ngõn hàng 100% vốn nƣớc ngoài đƣợc hoạt động và thực hiện hầu hết cỏc nghiệp vụ nhƣ một ngõn hàng nội địa - hiện đó cú 3 ngõn hàng 100% vốn nƣớc ngoài đƣợc cấp phộp thành lập là ngõn hàng Hồng Kụng - Thƣợng Hải và ngõn hàng Standard Chartered Bank và ngõn hàng ANZ. Bờn cạnh đú, với Quyết định số 24/2007/QĐ-NHNN về việc ban hành quy chế cấp giấy phộp thành lập và hoạt động của NHTMCP, trong thời gian tới sẽ cú nhiều NHTMCP ra đời và đi vào hoạt động. Nhƣ vậy quy mụ về số lƣợng cỏc ngõn hàng sẽ tăng lờn nhiều so với hiện nay. Việt Nam vẫn đƣợc đỏnh giỏ là một thị trƣờng vụ cựng tiềm năng đối với cỏc sản phẩm và dịch vụ ngõn hàng. Tuy nhiờn, cỏc sản phẩm, dịch vụ ngõn hàng tại Việt Nam chƣa cú sự đa dạng, tớnh phự hợp hƣớng đến cỏc đối tƣợng sử dụng khỏc nhau, mà vẫn mang tớnh đơn điệu, chung chung, do vậy làm cho sự cạnh tranh lại càng gay gắt hơn.
Năm 2009, trƣớc tỡnh hỡnh nền kinh tế cú dấu hiệu suy thoỏi, Chớnh phủ đó quyết định hỗ trợ lói suất cho cỏc cỏ nhõn, tổ chức vay vốn để kinh doanh. Nắm bắt đƣợc cơ hội này, cỏc NHTM đó mở rộng tớn dụng, tăng trƣởng số lƣợng khỏch hàng. Khi nhu cầu về tớn dụng của cỏc cỏ nhõn, tổ chức tăng lờn, cỏc NHTM buộc phải tăng lói suất để huy động vốn, nhằm đỏp ứng nhu cầu vay vốn của khỏch hàng. Trong khoảng thời gian từ thỏng 3 - thỏng 6 năm 2009, lói suất huy động của cỏc NHTM đang cú xu hƣớng tăng, và dự đoỏn sự cạnh tranh về mặt lói suất huy động của cỏc NHTM sẽ ngày càng gay gắt trong thời gian tới.
Áp lực từ biến động của nền kinh tế, cựng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa cỏc ngõn hàng và cỏc định chế tài chớnh đó làm thay đổi cơ cầu nguồn vốn theo hƣớng kỳ hạn ngắn dần, nguồn vốn lỏng dễ bị tỏc động bởi cỏc yếu tố nhƣ tỷ giỏ, lạm phỏt, tõm lý khỏch hàng,… đó tạo ra nhiều sức ộp và khú khăn trong hoạt động kinh doanh của hệ thống ngõn hàng tại Việt Nam núi chung và của NHTMCPCT núi riờng trong thời gian vừa qua. Nguồn vốn huy động thiếu sự ổn định và cơ cấu kỳ hạn ngày càng ngắn khi cỏc ngõn hàng chỉ dựng cụng cụ cạnh tranh bằng lói suất là chủ yếu; việc tuõn thủ cỏc cam kết kỳ hạn từ phớa khỏch hàng ngày càng giảm dần; tiền gửi của doanh nghiệp ngày càng hạn chế. Bờn cạnh đú, sức ộp tăng trƣởng
tớn dụng rất lớn từ nhu cầu vốn của nền kinh tế, cơ hội cho vay khỏch hàng mới trở nờn dễ dàng là ỏp lực khụng nhỏ đối với nhiều chi nhỏnh NHTMCPCT, đặc biệt là với những chi nhỏnh trƣớc đõy rất khú tăng trƣởng dƣ nợ tớn dụng. Kết quả là dƣ nợ tăng rất mạnh, tăng liờn tục trong 4 thỏng đầu năm 2009 trong khi nguồn vốn sụt giảm gõy rất nhiều khú khăn về cõn đối vốn kinh doanh, đảm bảo khả năng thanh toỏn. Thờm vào đú, hiệu quả kinh doanh của hoạt động tớn dụng giảm thấp vỡ sự biến động quỏ nhanh của lói suất huy động trong thời gian ngắn cộng với cỏc chi phớ khuyến mại, dự trữ bắt buộc tăng làm cho mức chờnh lệch giữa lói suất đầu vào và lói suất đầu ra ngày càng thu hẹp. Hơn nữa, sự biến động trỏi chiều của lói suất ngoại tệ trong nƣớc so với thị trƣờng thế giới làm một số khoản vay trung dài hạn ngoại tệ của ngõn hàng thấp hơn so với lói suất huy động vốn cũng gõy ảnh hƣởng khụng nhỏ tới kết quả kinh doanh chung của NHTMCPCT.
2.3.3 Những kết quả đạt được
Trong bối cảnh nhiều bất lợi cho hoạt động kinh doanh diễn ra suốt năm 2008, nhƣng NHTMCPCT luụn phỏt huy tớch cực vai trũ ngõn hàng thƣơng mại lớn của Nhà nƣớc, thực thi gƣơng mẫu cỏc giải phỏp chớnh sỏch tiền tệ quốc gia, gúp phần đạt mục tiờu điều hành của Chớnh phủ và NHNN về kiềm chế lạm phỏt, ổn định kinh tế vĩ mụ và an sinh xó hội; đồng thời tăng trƣởng ổn định cả về qui mụ tài sản, qui mụ vốn chủ sở hữu, chất lƣợng cho vay đầu tƣ và đạt hiệu quả kinh doanh cao. Trong năm 2008, là năm cột mốc đỏnh dấu chặng đƣờng 20 năm xõy dựng và phỏt triển, NHTMCPCT đó thực hiện thành cụng nhiều sự kiện lớn cú ý nghĩa quan trọng nhƣ: chuyển đổi thống nhất thƣơng hiệu mới NHTMCPCT đƣợc đăng ký trờn thị trƣờng tài chớnh toàn cầu; đún nhận huõn chƣơng Độc lập hạng Nhỡ do Nhà nƣớc trao tặng; là ngõn hàng thƣơng mại đầu tiờn đƣa vào hoạt động Trung tõm xử lý nghiệp vụ tài trợ thƣơng mại theo chuẩn mực quốc tế (SGD III), Trung tõm dự phũng dữ liệu, Trƣờng đào tạo phỏt triển nguồn nhõn lực. Đõy là những bƣớc quan trọng và là nền tảng cho ngõn hàng phỏt triển theo định hƣớng hiện đại, tiờn tiến hội nhập. Đặc biệt, ngày 25/12/2008 NHTMCPCT đó thực hiện thành cụng đợt phỏt hành lần đầu cổ phiếu ra cụng chỳng, đƣợc coi là một hiện tƣợng của năm 2008,
chứng tỏ uy tớn thƣơng hiệu cao của NHTMCPCT trờn thị trƣờng tài chớnh Viờt Nam.
Nguồn vốn huy động của NHTMCPCT đến 31/12/2008 đạt trờn 174.600 tỷ, tăng 17% so với năm 2007; tổng dƣ nợ cho vay nền kinh tế đến cuối năm 2008 đạt gần 120.000 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm trƣớc, nợ xấu chỉ chiếm 1,08% trờn tổng dƣ nợ. Là ngõn hàng truyền thống phục vụ cỏc tập đoàn, tổng cụng ty lớn, NHTMCPCT tiếp tục đạt đƣợc thỏa thuận hợp tỏc toàn diện với cỏc khỏch hàng này. Đến hết năm 2008, NHTMCPCT đó ký kết với 4 đối tỏc là: tập đoàn Than và Khoỏng sản Việt Nam, Tổng cụng ty Hàng hải, Tổng cụng ty Xăng dầu Việt Nam và Tổng cụng ty Đƣờng cao tốc Việt Nam.
Tổng thanh toỏn của NHTMCPCT năm 2008 đạt 6,2 triệu giao dịch, tăng 29,4%, với tổng doanh số 2,8 triệu tỷ đồng, tăng 29,1% so với năm 2007.
NHTMCPCT triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ liờn quan nhƣ: chuyển đổi giao dịch thẻ vào Incas, Home Banking, thanh toỏn song phƣơng với Ngõn hàng Phỏt triển Việt Nam, Tổng cục Thuế, …
Hoạt động kiều hối đạt kết quả tốt, mở ra nhiều hỡnh thức hợp tỏc với cỏc cụng ty xuất khẩu lao động tại một số quốc gia cú nhiều ngƣời Việt Nam sinh sống và lao động nhƣ: Mỹ, Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Đụng cựng với triển khai thờm 2 sản phẩm chuyển tiền nhanh Xpress Money và IME, doanh số chi trả kiều hối năm 2008 đạt 900 triệu USD, tăng 27% so với năm trƣớc, chiếm hơn 11% tổng lƣợng kiều hối về Việt Nam.
Năm 2008, NHTMCPCT phỏt hành thờm 870 nghỡn thẻ, đƣa tổng số thẻ ATM đó phỏt hành lờn gần 2 triệu thẻ, thu hỳt thờm 416 tỷ đồng tiền gửi. Chủ thẻ E- Partner cú thể giao dịch tại 742 mỏy ATM của NHTMCPCT và 4.000 mỏy ATM của cỏc ngõn hàng trong liờn minh Banknet và Smartlink. Phỏt hành trờn 3.900 thẻ tớn dụng quốc tế, tăng 94% so với năm trƣớc. Doanh số thanh toỏn thẻ đạt trờn 626 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2007.[11,12]
2.3.4 Những hạn chế cũn tồn tại
Hạn chế về cỏc sản phẩm, dịch vụ của NHTMCPCT
Danh mục dịch vụ cung ứng cũn nghốo nàn, số lƣợng dịch vụ cũn ớt. Ngõn hàng cung cấp cỏc dịch vụ hiện đại chƣa nhiều, tớnh tiện tớch chƣa cao. Tổng thu từ dịch vụ cũn thấp, thu nhập từ dịch vụ chủ yếu vẫn tập trung vào cỏc dịch vụ truyền thống nhƣ cho vay, bảo lónh thanh toỏn trong nƣớc và cỏc dịch vụ đi theo hoạt động cho vay, chƣa cú nhiều dịch vụ mới cú tớnh đột phỏ.
So với nhúm cỏc NHTMCP, cỏc sản phẩm bỏn lẻ của NHTMCPCT chƣa thực sự phong phỳ, đa dạng, vỡ vậy chƣa đỏp ứng kịp nhu cầu ngày càng cao của khỏch hàng cỏ nhõn, thiếu tớnh liờn kết với cỏc sản phẩm dịch vụ khỏc để tạo ra cỏc gúi sản phẩm hàm chứa nhiều giỏ trị gia tăng. Đặc biệt, giỏ vàng và ngoại tệ cũng biến động khụng ngừng cựng với lói suất là diễn biến tất yếu của kinh tế thị trƣờng trong thời gian qua sẽ tạo ra nhu cầu sử dụng cỏc sản phẩm tài chớnh phỏi sinh. Tuy nhiờn, hiện nay NHTMCPCT chƣa chuẩn bị đƣợc nhiều cho việc cung ứng cỏc sản phẩm này đến khỏch hàng (nhƣ cỏc sản phẩm hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tƣơng lai, hoỏn đổi và quyền chọn,…).
Để hiểu rừ hơn thực trạng cỏc sản phẩm dịch vụ của NHTMCPCT, chỳng ta đi vào phõn tớch quỏ trỡnh phỏt triển cỏc sản phẩm dịch vụ dựa trờn nền tảng cụng nghệ hiện đại của cỏc ngõn hàng hàng đầu thế giới và NHTMCPCT.
Qua biểu đồ 2.9 cú thể thấy rằng, cỏc sản phẩm, dịch vụ mà NHTMCPCT hiện đang triển khai ỏp dụng đó đƣợc cỏc ngõn hàng hàng đầu thế giới ỏp dụng cỏch đõy khoảng 7 - 10 năm. Để cú thể đuổi kịp và trở thành 1 ngõn hàng hàng đầu trong khu vực, đũi hỏi NHTMCPCT cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, phải “đi tắt đún đầu” thỡ mới cú hi vọng theo kịp sự phỏt triển nhƣ vũ bảo của cỏc ngõn hàng hàng đầu thế giới.
Chất lƣợng một số dịch vụ chƣa cao, phong cỏch phục vụ chƣa chuẩn mực, tốc độ xử lý yờu cầu của khỏch hàng chƣa nhanh, chức năng tƣ vấn khỏch hàng chƣa đƣợc chỳ trọng. Một số quy trỡnh nghiệp vụ cũn nặng nề về đảo bảo an toàn cho
ngõn hàng, chƣa thực sự thuận lợi cho khỏch hàng dẫn đến giảm tớnh cạnh tranh,