NHTM Việt Nam
2.1.1.1. Bối cảnh kinh tế thế giới và tỡnh hỡnh kinh tế- xó hội Việt Nam những năm vừa qua
Năm 2009, năm cuối cựng của thập kỷ đầu tiờn- một thập kỷ đầy biến động trong thế kỉ 21 đó khộp lại với nhiều biến cố đỏng nhớ. Khủng hoảng tài chớnh toàn cầu đó gõy ra ảnh hưởng đến mọi mặt của kinh tế- xó hội, dẫn đến những hậu quả khú lường về chớnh trị, an ninh và ổn định xó hội. Việt Nam bước vào thời kỳ chiến lược mới (2011-2020) trong bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh, phức tạp và khú lường. Ở trong nước, những thành tựu to lớn và cú ý nghĩa lịch sử của 25 năm đổi mới, 10 năm thực hiện chiến lược phỏt triển kinh tế- xó hội 2001-2010 đó làm cho sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lờn đỏng kể. Tuy nhiờn, một số yếu kộm của nền kinh tế vẫn chậm được khắc phục, nhiều vấn đề xó hội bức xỳc chậm được giải quyết.
Năm 2009 nền kinh tế nước ta đó vượt qua giai đoạn khú khăn nhất. Bờn cạnh những kết quả quan trọng nờu trờn, tỡnh hỡnh kinh tế- xó hội năm 2009 vẫn cũn những hạn chế, bất cập nếu khụng tớch cực tỡm cỏc giải phỏp khắc phục cú hiệu quả thỡ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện Kế hoạch phỏt triển kinh tế- xó hội năm 2010 và cỏc năm tiếp theo.
Thời gian qua, nhờ chương trỡnh kớch cầu và chớnh sỏch tiền tệ nới lỏng, nền kinh tế Việt Nam đó chống chọi tương đối tốt với những ảnh hưởng tiờu cực của khủng hoảng tài chớnh toàn cầu. Tăng trưởng trong lĩnh vực đầu tư đó khởi sắc và tiờu dựng cỏ nhõn của Việt Nam đó thoỏt khỏi mức đỏy trong thời kỳ khủng hoảng. Do vậy, năm 2010 sẽ là một năm quan trọng trong việc giảm ỏp lực lạm phỏt mà khụng tỏc động bất lợi tới tăng trưởng trong bối cảnh thế giới như hiện nay.
Năm 2010, với diễn biến kinh tế thế giới thuận lợi hơn, cựng với sự năng động và dẻo dai của nền kinh tế, nếu cỏc điều kiện vĩ mụ được giữ ổn định thỡ tăng trưởng GDP của Việt Nam được dự bỏo cú khả năng đạt 6,5%. Vấn đề đặt ra ở đõy khụng phải là liệu cú thể đạt được tốc độ tăng trưởng GDP 6,5% hay khụng mà là nờn đạt được bằng cỏch nào. Nếu khụng chỳ trọng tới việc cải thiện hiệu quả của nền kinh tế, nhưng lại vẫn cố gắng đạt mục tiờu tăng trưởng GDP bằng mọi giỏ, thỡ hệ quả tất yếu là tăng trưởng sẽ phải nhờ vào việc mở rộng tài khúa và tiền tệ quỏ mức. Kết quả cuối cựng là lạm phỏt, bất ổn vĩ mụ, tăng trưởng kộm bền vững, thậm chớ suy giảm trong dài hạn. Tuy nhiờn, nếu đảm bảo mụi trường vĩ mụ ổn định, đồng thời từng bước khắc phục những nỳt thắt cổ chai vốn cú của nền kinh tế về cơ sở hạ tầng, thể chế và nguồn nhõn lực thỡ với nội lực sẵn cú, nền kinh tế Việt Nam sẽ duy trỡ được mức tăng trưởng 6-7% một cỏch ổn định và bền vững.
(*) Sự phục hồi của thị trường tài chớnh quốc tế
Thị trường tài chớnh- tiền tệ quốc tế đang ổn định và phục hồi dần. Tớnh thanh khoản của thị trường liờn ngõn hàng được đo qua mức lói suất mà cỏc ngõn hàng sử dụng với nhau và với ngõn hàng trung ương. Cỏc mức lói suất chớnh sỏch vẫn ở mức thấp, mặc dự một số ngõn hàng trung ương đó bắt đầu chớnh sỏch thắt chặt hoặc cú tớn hiệu sớm thực hiện thắt chặt. Lói suất thị trường ngắn hạn cũng ở mức thấp cho thấy chi phớ cơ hội của việc đi vay đang giảm xuống và niềm tin giữa cỏc bờn trong hệ thống ngõn hàng toàn cầu đang tăng lờn.
Cho tới cuối năm 2009, tổng vốn đầu tư vào cỏc nước đang phỏt triển đó bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng do những bất ổn đó dịu đi và những ỏm ảnh lo sợ rủi ro đó giảm xuống. 5 thỏng cuối năm 2009 (tớnh đến thỏng 11) tổng vốn vào đạt 435 tỷ USD, tăng lờn so với mức 218 tỷ USD của 6 thỏng đầu năm. Việc phỏt hành trỏi phiếu doanh nghiệp tại cỏc nước đang phỏt triển đạt 109 tỷ USD năm 2009, tăng 45 tỷ USD so với năm 2008. Thị trường cổ phiếu và trỏi phiếu được cải thiện nhưng sự gia tăng trở lại của cỏc dũng vốn đầu tư giỏn tiếp cũng làm gia tăng lo ngại về sự quay trở lại của cỏc bong búng tài sản trờn thị trường chứng khoỏn, tiền tệ và bất động sản tại cỏc nước đang phỏt triển.
34
Với vị thế là thành viờn chớnh thức WTO cựng cỏc nỗ lực hội nhập, nền kinh tế Việt Nam đó là một phần của kinh tế khu vực và thế giới. Rất nhiều cơ hội và tất nhiờn, từng biến động của mụi trường kinh tế và quốc tế sẽ tạo ra ảnh hưởng tới Việt Nam. Chớnh vỡ vậy, nền kinh tế và cả hệ thống tài chớnh Việt Nam khụng thể trỏnh khỏi những chấn động trong cơn bóo khủng hoảng tài chớnh và sự suy thoỏi kinh tế toàn cầu trong thời gian vừa qua (sự biến động về lói suất và tỷ giỏ; Đầu tư nước ngoài trực tiếp và giỏn tiếp giảm; Thị trường chứng khoỏn cú nhiều biến động; Tiến độ cổ phần húa bị ảnh hưởng; Luõn chuyển vốn trong nền kinh tế và trờn thị trường tài chớnh bị hạn chế;- Việc huy động vốn trong và ngoài nước của cả Chớnh phủ và doanh nghiệp gặp khú khăn hơn).
Dưới sự điều tiết của NHNN theo định hướng của Chớnh phủ, thị trường tài chớnh Việt Nam vẫn đứng vững trước những tỏc động tiờu cực từ cuộc khủng hoảng. Những thỏng đầu năm 2010, thị trường đó dần đi vào ổn định. Tỷ giỏ USD/VND đó được bỡnh ổn với chờnh lệch giữa thị trường tự do và tỷ giỏ trờn thị trường liờn ngõn hàng đó được rỳt ngắn và trong những thỏng gần đõy, gần như đó khụng cú sự chờnh lệch lớn, duy trỡ ổn định tỷ giỏ. Mức lói suất trờn thị trường cũng đó dần giảm xuống, bao gồm cả lói suất trờn thị trường liờn ngõn hàng và lói suất cho vay nền kinh tế, đảm bảo tớnh thanh khoản cho thị trường.
2.1.1.2. Tỡnh hỡnh hoạt động của cỏc NHTM Việt Nam
Từ năm 2008 cho đến cuối năm 2010, nền kinh tế trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm và hoạt động ngõn hàng cũng nằm trong một diễn biến vụ cựng phức tạp. Năm 2008: Đầu năm tập trung chống lạm phỏt, cuối năm chuyển sang chống suy giảm kinh tế do tỏc động của cuộc khủng hoảng tài chớnh và suy thoỏi kinh tế toàn cầu nổ ra từ cuối năm 2008- hai nửa của năm diễn biến trỏi chiều nhau. Chớnh vỡ vậy, quỏ trỡnh thực thi chớnh sỏch tiền tệ trong năm 2008 cũng trải qua 3 thời kỳ: Quý I/2008- thời kỳ bắt đầu thắt chặt, Quý II/2008- thời kỳ tăng cường thắt chặt và Quý IV/2008- thời kỳ nới lỏng. Bước sang năm 2009: Chớnh phủ tập trung nỗ lực ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mụ, thỳc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xó hội. Chớnh phủ thực thi chớnh sỏch tiền tệ và chớnh sỏch tài khúa nới lỏng. Sang năm 2010: Nghị quyết số 02/NQ- CP ngày 15/1/2010 nờu rừ mục tiờu kinh tế
vĩ mụ là: Phấn đấu phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao hơn năm 2009, tăng tớnh ổn định kinh tế vĩ mụ; nõng cao chất lượng tăng trưởng; ngăn chặn lạm phỏt cao trở lại. Do lạm phỏt Quý I /2010 tăng cao, vỡ vậy Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 6/4/2010 xỏc định Chớnh phủ tập trung nỗ lực huy động cỏc nguồn lực ngoài xó hội để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mụ, khụng để lạm phỏt cao. Từ thỏng 4- 8/2010, lạm phỏt được kiềm chế ở mức thấp, vỡ vậy trong điều hành kinh tế vĩ mụ xuất hiện một số dấu hiệu xem nhẹ nguy cơ lạm phỏt cao. Đến Quý IV/2010 khi mà lạm phỏt lờn cao, cỏc chớnh sỏch kinh tế vĩ mụ lại chuyển sang ưu tiờn kiềm chế lạm phỏt.
Năm 2010, chớnh sỏch tiền tệ được điều hành chủ động, thận trọng, linh hoạt. Tuy nhiờn, những vấn đề kinh tế vĩ mụ năm 2010 đẩy khu vực tiền tệ- ngõn hàng vào những khú khăn mới như lói suất cao, VND chịu ỏp lực mất giỏ lớn, RRTN ngõn hàng gia tăng.
Sau 20 năm đổi mới với mụ hỡnh ngõn hàng hai cấp, ngành ngõn hàng đó khẳng định được vị thế, vai trũ của mỡnh trong sự ổn định kinh tế vĩ mụ và đúng gúp tớch cực cho phỏt triển kinh tế. Hoạt động của ngành ngõn hàng đó tỏch bạch giữa vai trũ quản lý nhà nước của NHNN và chức năng kinh doanh tiền tệ của cỏc ngõn hàng. Hiệu quả quản lý nhà nước của NHNN ngày một nõng cao. NHNN đó từng bước đổi mới phương thức quản lý điều hành theo nguyờn tắc thị trường, tiếp cận thụng lệ quốc tế, hạn chế sự can thiệp hành chớnh vào hoạt động ngõn hàng, tạo điều kiện cho sự cạnh tranh lành mạnh, bỡnh đẳng và đảm bảo cho cỏc ngõn hàng được quyền tự chủ trong kinh doanh. Việc điều hành chớnh sỏch tiền tệ đó chuyển sang chủ yếu sử dụng cỏc cụng cụ điều hành giỏn tiếp định hướng thị trường và giữ vai trũ ngày một lớn hơn với ý nghĩa là cụng cụ kiểm soỏt lạm phỏt, duy trỡ sự ổn định tiền tệ, gúp phần thỳc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hoạt động thanh tra, giỏm sỏt về cơ bản đó bảo đảm cho hệ thống ngõn hàng hoạt động an toàn, ổn định, khụng để xảy ra đổ vỡ hệ thống hoặc khủng hoảng, mặc dự hệ thống ngõn hàng đó phải chịu nhiều thỏch thức từ sự biến động bất thường từ mụi trường kinh tế vĩ mụ,đó từng bước ỏp dụng cỏc chuẩn mực và thụng lệ quốc tế. Thanh toỏn khụng dựng tiền mặt cú nhiều tiến bộ, thể hiện ở sự phỏt triển cỏc phương tiện, dịch vụ thanh toỏn, đặc biệt là cỏc phương tiện thanh toỏn điện tử hiện đại.
36
Sự phỏt triển về số lượng và quy mụ của hệ thống ngõn hàng đó khiến cho độ sõu tài chớnh của Việt Nam– được thể hiện bằng chỉ số tớn dụng ngõn hàng cho nền kinh tế trờn GDP đó cải thiện nhanh chúng và hiện nay đó đạt mức tương đương với nhúm cỏc nước dẫn đầu trong khu vực này. Tuy nhiờn, sự tăng trưởng về lượng chưa tương đồng với sự tăng trưởng về chất. Mức độ tiếp cận với khu vực ngõn hàng của Việt Nam cũn thấp. Một bộ phận khỏ lớn dõn cư vào doanh nghiệp nhỏ. Vỡ vậy vẫn cũn một lượng đỏng kể tiền nhàn rỗi chưa được gửi vào ngõn hàng. Đối với cỏc NHTM Việt Nam, mặc dự số lượng lớn, nhưng quy mụ của hầu hết cỏc ngõn hàng là nhỏ hơn so với cỏc ngõn hàng cú quy mụ trung bỡnh của khu vực. Mức độ an toàn của hệ thống ngõn hàng Việt Nam cũn thấp so với hệ thống ngõn hàng trong khu vực.
(*) Thực trạng ngành ngõn hàng Việt Nam
- Khuụn khổ và năng lực thể chế của NHNN: Hoạt động thanh tra, giỏm sỏt ngõn hàng đó gúp phần giữ ổn định và bảo đảm an toàn hoạt động ngõn hàng và hệ thống cỏc TCTD, khụng để xảy ra khủng hoảng hoặc đổ vỡ hệ thống. Cụng tỏc thanh tra, giỏm sỏt ngõn hàng đó xử lý kịp thời và quyết liệt đối với cỏc hành vi gõy mất an toàn hệ thống, đe dọa an ninh tiền tệ quốc gia. Đồng thời, Thanh tra ngõn hàng đó thực hiện tốt vai trũ là cụng cụ quan trọng của NHNN trong việc tăng cường phỏp chế, kỷ cương, kỷ luật, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngõn hàng. Những bước đi ban đầu để đổi mới phương phỏp thanh tra từ tuõn thủ sang thanh tra, giỏm sỏt trờn cơ sở rủi ro đang được thực hiện. Thụng lệ và chuẩn mực quốc tế đang ỏp dụng dần từng bước nhằm thỳc đẩy một khu vực ngõn hàng hoạt động an toàn, hiệu quả và ổn định.
Hiện tại, khuụn khổ thanh tra, giỏm sỏt cũn thể hiện nhiều bất cập và điều này khụng chỉ ngăn cản khu vực ngõn hàng phỏt triển và mở rộng hoạt động một cỏch bền vững, mà cũn cú thể bỏ qua sự tớch tụ cỏc rủi ro hệ thống cú khả năng vượt khỏi tầm kiểm soỏt. Khuụn khổ phỏp lý bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống ngõn hàng cũn chưa tương đồng với thụng lệ quốc tế và chưa tương thớch với vai trũ của Cơ quan thanh tra, giỏm sỏt ngõn hàng là người bảo vệ chủ yếu cho sự ổn định của hệ thống tài chớnh. Cơ chế thanh tra, giỏm sỏt hiện hành chưa bảo đảm tớnh hiệu quả, hiệu lực và toàn diện để ngăn ngừa rủi ro hệ thống, cũn rất nhiều điều phải hoàn thiện như phương phỏp
thanh tra trờn cơ sở rủi ro; cơ chế giỏm sỏt phối hợp với cỏc cơ quan quản lý hữu quan; tập trung húa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn liờn quan đến giỏm sỏt ngõn hàng. So với những chuẩn mực thanh tra, giỏm sỏt theo thụng lệ quốc tế, thanh tra giỏm sỏt ngõn hàng cũn ở khoảng cỏch khỏ xa.
- Cấu trỳc và năng lực của hệ thống cỏc NHTM: Về vai trũ trung gian tài chớnh của nền kinh tế, hệ thống NHTM đó phỏt triển theo xu hướng tự do húa, mở cửa, thiết lập một thể chế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa trong lĩnh vực ngõn hàng. Đó cú sự tăng trưởng quy mụ của toàn hệ thống trong suốt thời kỳ chiến lược, xột về tổng vốn điều lệ, quy mụ tài sản cú, và đi kốm theo đú là quy mụ vốn huy động và cho vay nền kinh tế tăng lờn tương ứng. Tuy nhiờn, so với yờu cầu phỏt triển kinh tế, khả năng huy động vốn và cho vay khỏ hạn chế, đặc biệt là huy động vốn trung và dài hạn. Cỏc dịch vụ ngõn hàng truyền thống cũn chứa nhiều rủi ro ở cả nguồn vốn và hoạt động cho vay, chất lượng tớn dụng vẫn cũn cú vấn đề do nợ quỏ hạn cũn chiếm tỷ lệ đỏng kể. Cỏc dịch vụ ngõn hàng tiờn tiến như quản lý tài sản, tư vấn tài chớnh,…chưa phỏt triển.
Về sự lành mạnh và ổn định, sự lành mạnh và ổn định của hệ thống cỏc NHTM, năng lực tài chớnh, năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro, năng lực cạnh tranh của cỏc NHTM được tăng cường. Tuy nhiờn, năng lực quản trị núi chung và kỹ năng quản trị rủi ro núi riờng chưa được phỏt triển đầy đủ để giải quyết một cỏch hiệu quả cỏc rủi ro về thanh khoản, về thị trường và tỏc nghiệp.
Núi chung, hệ thống cỏc NHTM Việt Nam đó đạt được bước tiến lớn trong vũng 10 năm qua, cải thiện khỏ nhanh về quy mụ, năng lực quản trị ngõn hàng, mở rộng sản phẩm dịch vụ và khụng ngừng nõng cao trỡnh độ ứng dụng cụng nghệ thụng tin. Tuy nhiờn, vẫn cũn cú những yếu điểm cơ bản nếu so sỏnh với hệ thống ngõn hàng trong nhúm cỏc nước dẫn đầu khu vực. Năng lực quản trị ngõn hàng cũn yếu, đặc biệt là lĩnh vực quản lý rủi ro. Quản lý rủi ro chỉ mới tập trung vào rủi ro tớn dụng, cũn thiếu kinh nghiệm trong quản trị rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường và rủi ro tỏc nghiệp,.... Hệ thống bỏo cỏo và cụng bố thụng tin cũn dưới khỏ xa so với cỏc chuẩn mực quốc tế được cụng nhận.
38
- Cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho hoạt động ngõn hàng: Thị trường tiền tệ đó hỡnh thành và đang đúng vai trũ quan trọng trong việc điều tiết cung cầu về nguồn vốn ngắn hạn nhằm hỗ trợ cho cỏc hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống của cỏc chủ thể trong nền kinh tế. Đặc biệt, thị trường đó thực hiện chức năng cõn đối, điều hũa nguồn vốn giữa cỏc ngõn hàng, gúp phần hỗ trợ cho cỏc ngõn hàng đảm bảo khả năng thanh khoản, hoạt động an