CHƢƠNG 4 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.2 Thực trạng kinh doanh dịchvụ ngân hàng bán lẻ
4.2.1 Dịch vụ huy động vốn
Huy động vốn từ KHBL đã tăng từ 607 tỷ đồng năm 2013 lên 2.690 tỷ đồng năm 2017, gấp 4,4 lần. Mức tăng huy động vốn tuyệt đối năm 2017 đã giảm so với năm 2015 và 2016, cho thấy dấu hiệu chững lại của chỉ tiêu kinh doanh này. Tỷ trọng huy động vốn từ KHBL trong tổng huy động vốn đạt mức 50,6-71,6% phù hợp với chiến lược đẩy mạnh hoạt động bán lẻ của Vietcombank.
Bảng 4.3: Huy động vốn bình quân từ khách hàng bán lẻ của VCB Nam Bình Dƣơng giai đoạn 2013 – 2017 (Đvt: tỷ đồng)
Năm 2013 2014 2015 2016 2017
Huy động vốn 607 1.016 1.822 2.469 2.690
Tăng tuyệt đối 88 409 806 647 221
Tỷ trọng/ Tổng huy động vốn 50,6% 58,1% 67,2% 71,6% 68,5%
Nguồn: Báo cáo nội bộ VCB Nam Bình Dương
4.2.2 Dịch vụ tín dụng
Dư nợ tín dụng đã tăng từ 284 tỷ đồng năm 2013 lên 2.043 tỷ đồng năm 2017, gấp 7,2 lần. Mức tăng dư nợ tuyệt đối cao nhất trong năm 2016 và 2017, lần lượt là
tổng dư nợ, trung bình khoảng 16,6% trong giai đoạn 2013-2017, cho thấy thế mạnh của VCB Nam Bình Dương về tín dụng bán buôn. Tuy nhiên, tỷ trọng dư nợ từ KHBL/tổng dư nợ tăng dần từ 12,2% năm 2013 lên 24,3% năm 2017, phù hợp với định hướng chiến lược của Vietcombank.
Bảng 4.4: Dƣ nợ tín dụng bình quân từ khách hàng bán lẻ của VCB Nam Bình Dƣơng giai đoạn 2013 - 2017 (Đvt: tỷ đồng)
Năm 2013 2014 2015 2016 2017
Dư nợ 284 516 854 1.464 2.043
Tăng tuyệt đối 76 232 338 610 579
Tỷ trọng/Tổng dư nợ 12,2% 12,7% 12,5% 21,4% 24,3%
Nguồn: Báo cáo nội bộ VCB Nam Bình Dương
4.2.3 Dịch vụ chuyển tiền
Số lượng tài khoản mà KHBL mở tại VCB Nam Bình Dương tăng qua các năm với mức tăng trưởng bình quân là 21,6%/năm. Số lượng giao dịch thanh toán, chuyển tiền đến năm 2017 đạt 0,91 triệu giao dịch với doanh số giao dịch đạt 402 ngàn tỷ đồng, tăng so với năm 2013 là 0,56 triệu giao dịch và 272 ngàn tỷ đồng. Thu phí dịch vụ từ các hoạt động thanh toán, chuyển tiền có sự tăng trưởng mạnh mẽ đóng góp lớn vào thu nhập từ hoạt động kinh doanh NHBL, năm 2013 là 10,55 tỷ đồng tăng lên 25,20 tỷ đồng vào năm 2017. Tỷ trọng thu phí dịch vụ bán lẻ/Tổng thu phí dịch vụ thanh toán có xu hướng tăng dần qua các năm cho thấy dấu hiệu của sự chuyển dịch cơ cấu sang thị trường bán lẻ như định hướng chiến lược đề ra.
Bảng 4.5: Doanh số chuyển tiền của khách hàng bán lẻ tại VCB Nam Bình Dƣơng giai đoạn 2013 – 2017
Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017
Số tài khoản (lũy kế) 40.983 51.322 63.256 75.540 89.628
Số giao dịch (Triệu giao dịch) 0,35 0,65 0,70 0,75 0,91
Doanh số giao dịch (Ngàn tỷ đồng) 130 255 298 326 402
Phí dịch vụ thanh toán (Tỷ đồng) 10,55 16,32 20,16 23,24 25,20
Tỷ trọng /Tổng thu phí dịch vụ thanh toán 43% 52% 51% 55% 56%
Nguồn: Báo cáo nội bộ VCB Nam Bình Dương
4.2.4 Dịch vụ thẻ
trưởng khá nhanh. Tổng số thẻ phát hành mới trong năm tăng từ 8.860 cái năm 2013 lên 18.083 cái năm 2017 (gấp 2,04 lần) và năm sau đều cao hơn năm trước. Tốc độ tăng trưởng của số thẻ mới phát hành trong năm tăng cao trong 2 năm 2016 và 2017. Số thẻ ghi nợ nội địa phát hành mới trong năm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số thẻ phát hành mới (~ 97%), đạt 15.432 thẻ vào năm 2017. Doanh số sử dụng thẻ cũng tăng từ 2.184 tỷ đồng năm 2013 lên 3.811 tỷ đồng năm 2017 (gấp 1,74 lần). Thu thuần từ dịch vụ thẻ tăng 2,9 lần trong 5 năm qua chứng tỏ nhu cầu sử dụng thẻ ngày càng gia tăng cùng với xu hướng mua hàng trực tuyến, thanh toán hàng hóa, dịch vụ không dùng tiền mặt, trả lương qua tài khoản ngân hàng…
Để đáp ứng và thúc đẩy nhu cầu sử dụng thẻ, nâng cao tiện ích cho khách hàng, VCB Nam Bình Dương lắp đặt thêm khoảng 30 – 50 máy POS/năm tại các nhà hàng, quán ăn, siêu thị, khách sạn, bệnh viện… Do chi phí lắp đặt, quản lý, vận hành ATM khá cao nên chi nhánh ít phát triển hệ thống máy ATM. Số lượng máy ATM tăng nhanh trong năm 2016 là do khai trương Trụ sở mới của chi nhánh.
Bảng 4.6: Tình hình dịch vụ thẻ của khách hàng bán lẻ tại VCB Nam Bình Dƣơng giai đoạn 2013-2017
Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017
Tổng số thẻ phát hành mới (cái) 8.860 9.786 11.684 14.895 18.083
- Thẻ ghi nợ nội địa 8.045 8.734 10.171 12.726 15.432
- Thẻ ghi nợ quốc tế 249 429 534 837 922
- Thẻ tín dụng 566 623 979 1332 1729
% tăng trưởng thẻ phát hành mới 11,3% 10,5% 19,4% 27,5% 21,4%
Doanh số sử dụng thẻ (tỷ đồng) 2.184 2.671 2.770 3.427 3.811
Thu thuần dịch vụ thẻ (tỷ đồng) 5,51 9,95 12,79 14,62 16,30
ATM (máy) 0 2 0 5 0
POS (máy) 32 40 47 42 58
Nguồn: Báo cáo nội bộ VCB Nam Bình Dương
4.2.5 Dịch vụ ngân hàng điện tử
Trong giai đoạn 2013-2017, số lượng khách hàng đăng ký mới Internet banking trong năm tăng gấp 2,3 lần, đạt 5.483 khách hàng vào năm 2017. Số lượng khách hàng đăng ký mới SMS Banking trong năm tăng gấp 2,1 lần trong cùng giai đoạn nghiên cứu, đạt 14.120 khách hàng năm 2017. Dịch vụ Mobile banking bắt
đầu triển khai từ năm 2013 nhưng số lượng khách hàng đăng ký trong năm 2017 đã đạt 2.522 khách hàng, bằng 46% số lượng khách hàng đăng ký mới Internet banking trong cùng năm. Ngoài ra, Vietcombank còn cung cấp các dịch vụ ngân hàng điện tử khác như: Phone banking, VCB- Money, VCB- eTour, VCB- eToup, VCB Pay…
Bảng 4.7: Số lƣợng khách hàng bán lẻ đăng ký mới dịch vụ ngân hàng điện tử tại VCB Nam Bình Dƣơng giai đoạn 2013 - 2017 (Đvt: người)
Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017
Internet banking 2.421 2.924 3.745 4.580 5.483
SMS banking 6.611 6.764 8.456 10.566 14.120
Mobile banking 609 1.072 1.531 1.817 2.522
Nguồn: Báo cáo nội bộ VCB Nam Bình Dương
4.2.6 Phát triển khách hàng thể nhân mới
Cùng với sự phát triển của DVNHBL, số lượng khách hàng thể nhân mới trong năm trong giai đoạn 2013-2017 cũng tăng trưởng liên tục (trừ năm 2014) với mức tăng trưởng bình quân là 16,3%/năm. Số lượng khách hàng thể nhân mới trong năm 2017 đạt 15.693 người đưa tổng số khách hàng thể nhân của chi nhánh lên 128.316 khách hàng.
Bảng 4.8: Số lƣợng Khách hàng thể nhân mới tại VCB Nam Bình Dƣơng giai đoạn 2013 – 2017 (Đvt: người)
Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017
Số lượng Khách hàng thể nhân mới 8.775 8.565 9.768 12.175 15.693
Nguồn: Báo cáo nội bộ VCB Nam Bình Dương
4.3 Đánh giá chất lƣợng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Vietcombank Nam Bình
Dƣơng