CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2. Thực trạng chất lƣợng dịch vụ thẻ tại ngân hàng đầu tƣ và phát triển Việt
Việt Nam chi nhánh Thăng Long
3.2.1. Các loại thẻ đang phát hành
Theo phạm vi sử dụng BIDV Thăng Long phát hành các loại thẻ sau: * Thẻ ghi nợ nội địa
65
Thẻ ghi nợ nội địa BIDV Moving: Sống cùng chuyển động. Bên cạnh những tính năng và tiện ích vốn có của một chiếc thẻ ghi nợ, BIDV Moving còn mang tới cho khách hàng nét“Năng động, trẻ trung và hiện đại”.
Thẻ ghi nợ nội địa BIDV eTrans: Nâng cấp và phát triển từ thương hiệu eTrans365+, BIDV eTrans là sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa tích hợp đa dạng tính năng và tiện ích, không chỉ làm hài lòng khách hàng cá nhân mà còn là sự lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp mong muốn sử dụng dịch vụ trả lương qua thẻ ATM.
Thẻ ghi nợ nội địa BIDV Harmony: được thiết kế với năm màu sắc tượng trưng cho năm trạng thái Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ kết hợp với hình ảnh phượng hoàng, linh vật của Ngũ hành tạo nên vẻ đẹp đậm đà phong cách Á Đông.
Dù cùng có một chức năng nhưng các loại thẻ này tạo ra sự đa dạng cho khách hàng thoải mái chọn lựa, đáp ứng được mọi sở thích của khách hàng.
* Thẻ ghi nợ quốc tế
Thẻ ghi nợ quốc tế BIDV Manchester United Mastercard: Thẻ ghi nợ đồng thương hiệu BIDV Manchester United. Tích hợp nhiều khuyến mãi, tiện ích liên quan đến CLB Manchester United.
Thẻ ghi nợ quốc tế BIDV Ready: Nhắm vào đối tượng khách hàng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ ngân hàng hiện đại, mua sắm chi tiêu khi đi du lịch, đi nước ngoài, thanh toán qua Internet. Tập trung vào nhóm KH có mức thu nhập từ 7 triệu trở lên.
Thẻ BIDV Viettravel Debit: Nhắm vào đối tượng khách hàng có sở thích đi du lịch.
Thẻ BIDV Primium: Nhằm phục vụ những khách hàng quan trọng của BIDV
* Thẻ tín dụng quốc tế
Thẻ tín dụng quốc tế của BIDV được chia thành 3 tiêu chí
Hạng bạch kim: hướng đến nhóm khách hàng có thu nhập khá đến cao, những người coi sự khác biệt, độc đáo trong tiện ích thẻ, các dịch vụ gia tăng giá trị
66
đi kèm, thu nhập từ 20 triệu/tháng. Bao gồm các loại thẻ: Visa Platinium, MasterCard Platinum, Vietravel Platinum.
Hạng vàng: Thẻ BIDV precious - hướng đến nhóm khách hàng có thu nhập khá, ưa thích sử dụng dịch vụ ngân hàng hiện đại.
Hạng chuẩn: Hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi, ưa thích sử dụng dịch vụ ngân hàng hiện đại, có nhu cầu quản lý chi tiêu hiệu quả, có thu nhập từ 4 triệu/tháng. Bao gồm các loại thẻ: BIDV-ManU, Flexi, Vietravel Standard.
3.2.2. Tình hình kinh doanh thẻ những năm gần đây
Trong lĩnh vực thẻ, bên cạnh các loại thẻ ghi nợ thông thường (Thẻ BIDV Moving, thẻ Etrans 365+, thẻ Harmony), BIDV đã rất tích cực trong việc nghiên cứu, hợp tác và phát triển các sản phẩm thẻ mới với nhiều ưu đãi, tính năng và tiện ích như: Thẻ liên kết sinh viên kiêm thẻ sinh viên, thẻ thư viện; Thẻ BIDV-MU liên kết giữa BIDV và câu lạc bộ Manchester United với rất nhiều ưu đãi về quà tặng, mua hàng lưu niệm của câu lạc bộ MU; Thẻ liên kết với các siêu thị, công ty như: BIDV-Lingo, BIDV-Maximark, BIDV-Co.op Mark…
Đối với BIDV Thăng Long song song với việc gia tăng số lượng là hiệu quả đem lại từ dịch vụ thẻ, Chi nhánh tập trung phát triển đến các đối tượng khách hàng là các đơn vị trả lương qua ngân sách nhà nước, các khách hàng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng, trả lương qua tài khoản và sinh viên của một số trường Đại học, cao đẳng có quan hệ với Chi nhánh như: trường Đại học Thương Mại, Đại học Công đoàn, Đại học Thành Đô, Trường Cao đẳng sư phạm mẫu giáo trung ương, Học viện hành chính quốc gia, Kiểm toán nhà nước, Trung tâm lưu trữ quốc gia I… -Tính đến thời điểm 31/12/2015 số lượng thẻ ghi nợ nội địa luỹ kế của chi nhánh đạt 36.797 thẻ tăng trưởng bình quân 2011-2015 đạt 44.1% , tuy nhiên chỉ tăng 15% so với năm 2014, thu được 1.215,37 triệu đồng phí luỹ kế. Kết quả chỉ tiêu thẻ đến 20/4/2016 còn hạn chế so với mục tiêu đề ra. Số lượng ATM tăng ròng đạt 4.624 thẻ so với năm 2015.
67
-Số lượng thẻ GNQT năm 2015 đạt 1.855 thẻ, tăng trưởng 43.5% giai đoạn 2011-2015.
-Số lượng Thẻ tín dụng lũy kế đến 31/12/2015 đạt 950 thẻ, tăng trưởng bình quân 20131-2015 đạt 38,1%, đến thời điểm 20/4/2016 tăng ròng 213 thẻ hoàn thành 30,8% kế hoạch quý 2/2016. Tuy có tăng trưởng về quy mô nhưng dư nợ thẻ tín dụng còn ở mức thấp. Thời điếm 20/4/2016 đạt 10,8 tỷ đồng.
-Doanh số POS đạt 65.9 tỷ đồng, có mức tăng trưởng ấn tượng trong giai đoạn 2011-2015 hoàn thành 113.7% của đề án ngân hàng bán lẻ của chi nhánh.
-Các chỉ tiêu số lượng Thẻ, doanh số POS năm 2015 đều có sự tăng trưởng khá so với năm 2014, trong đó có hai chỉ tiêu hoàn thành KH 2015 HSC giao là số lượng Thẻ GNQT (122%) và Doanh số POS (115%), hai chỉ tiêu còn lại là Thẻ TDQT và Thẻ GNNĐ mới hoàn thành ở mức hơn 80%kế hoạch.
- Bảng 3.8: Tổng hợp số lƣợng, doanh số thẻ BIDV Thăng Longtừ năm 2011 - 2015 - Đơn vị: Chiếc, tỷ đồng,% Nội dung 2011 2012 2013 2014 2015 TTBQ 2011 - 2015 Số lượng thẻ ghi nợ 10.500 15.320 19.560 28.010 38.652 43,8 Doanh số sử dụng thẻ 230 310 550 875 1246 46,2 Số lượng thẻ tín dụng 270 390 520 753 950 38,1 Doanh số thanh toán thẻ 110 145 230 388 629 55,3 - (Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp – BIDV Thăng Long)
68
3.2.3. Kế hoạch kinh doanh thẻ toàn chi nhánh giai đoạn 2016 - 2018 Bảng 3.9: Tổng hợp kế hoạch kinh doanh thẻ toàn chi nhánh 2016 -2018 Bảng 3.9: Tổng hợp kế hoạch kinh doanh thẻ toàn chi nhánh 2016 -2018
TT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2015 TTBQ 2013- 2015 KH 2016 KH 2017 KH 2018 TTBQ 2016- 2018 TTBQ 2016- 2018 BIDV
I Chỉ tiêu quy mô
1 SL Thẻ ghi nợ
nội địa luỹ kế chiếc 36.797 44.10% 38,250 44,350 55,000 21.5% 18.7% 2 SL Thẻ ghi nợ QT luỹ kế chiếc 1,855 51.30% 2,900 4,500 6,750 53.8% 53.0% 3 SL Thẻ tín dụng QT luỹ kế chiếc 950 20.90% 1,450 2,200 3,000 46.9% 44.0% 4 Dư nợ thẻ tín dụng Tỷ đồng 9.3 23 35 50 80.8% 36% - Tỷ trọng so với tồng dư nợ TDBL % 1% 1.5% 1.5% 1.7% II Chỉ tiêu chất lƣợng 1 Tỷ lệ nợ xấu thẻ tín dụng % 6.51% 5% 5% 5% < 6%
III Chỉ tiêu hiệu quả
1 Thu phí thẻ ròng Tỷ đồng 3.5 5.0 7.2 10.5 44.2% 31.0% 2 Thu nhập ròng từ thẻ Tỷ đồng 4.0 5.8 8.2 12.0 44.2% 31.0% (Nguồn: phòng kinh doanh thẻ BIDV Thăng Long)
69
- Số lượng thẻ ghi nợ nội địa lũy kế (ATM) phấn đấu đến năm 2018 đạt 55.000 thẻ, tăng trưởng bình quân 2016 – 2018 dạt 21,5%/năm, cao hơn định hướng của hệ thống là 18%/năm;
- Số lượng thẻ ghi nợ quốc tế lũy kế phấn đấu đến năm 2018 đạt 6.750 thẻ, tăng trưởng bình quân 2016 – 2018 đạt ~54%/năm, cao hơn định hướng của hệ thống là 53%/năm;
- Số lượng thẻ tín dụng quốc tế lũy kế phấn đấu đến năm 2018 đạt 3.000 thẻ, tăng trưởng bình quân 2016 – 2018 đạt ~ 47% theo đúng định hướng của hệ thống; gia tăng dư nợ thẻ tín dụng, phấn đấu đến năm 2018 đạt 50 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 80,8%/năm;
- Dư nợ thẻ tín dụng phấn đấu đến năm 2018 đạt 50 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 2016 – 2018 đạt ~ 81%, nâng dần tỷ trọng so với tổng dư nợ TDBL từ 1% (năm 2015) lên 1,7% (năm 2018), thực hiện theo đúng định hướng gia tăng dư nợ thẻ với hiệu quả cao của BIDV trong giai đoạn tới;
- Dư nợ xấu thẻ tín dụng giai đoạn 2016 – 2018 phấn đấu ở mức tối đa 5.5%, theo đúng định hướng < 6% của toàn hệ thống;
- Thu nhập ròng từ thẻ phấn đấu đến năm 2018 đạt 12,0 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 2016 – 2018 đạt 44,2%/năm, cao hơn định hướng của hệ thống là 31%/năm; trong đó thu phí phấn đấu đạt 10,5 tỷ đồng vào năm 2018, tăng trưởng bình quân 2016 – 2018 đạt 44,2%/năm, cao hơn định hướng của hệ thống là 31%/năm.
3.3. Đánh giá chất lƣợng dịch vụ thẻ tại ngân hàng đầu tƣ và phát triển Việt Nam chi nhánh Thăng Long từ kết quả khảo sát