Sau 8 năm đi vào hoạt động, bằng sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên chi nhánh, BIDV Hoàn Kiếm đã đạt đƣợc những kết quả nhƣ sau:
Bảng 3.1: Kết quả hoạt động kinh doanh BIDV Hoàn Kiếm giai đoạn 2016 -2018
(Đơn vị: tỷ đồng)
2016 2017 2018 Tổng tài sản 16.114 20.143 24.978
Tổng huy động vốn cuối kỳ 9.729 12.161 15.324
Tổng dƣ tín dụng cuối kỳ 5.955 7.206 8.792
Lợi nhuận trƣớc thuế 335 375 424
Lợi nhuận sau thuế 270 308 355
(Nguồn: Phòng QLNB – BIDV Hoàn Kiếm)
- Tổng tài sản BIDV Hoàn Kiếm năm 2018 là 24.978 tỷ đồng, tăng ròng 4.835 tỷ đồng so với năm 2017 tƣơng đƣơng mức tăng trƣởng 24%. Tăng trƣởng của chi nhánh trong suốt 8 năm thành lập đƣợc duy trì ở mức khá cao và tƣơng đối ổn định, đƣa BIDV Hoàn Kiếm dần trở thành một trong những chi nhánh lớn trên địa bàn Hà Nội, cũng nhƣ toàn hệ thống BIDV.
- Số dƣ huy động vốn năm 2016 mới đạt 9.729 tỷ, đến năm 2018 đã đạt 15.324 tỷ đồng. Tốc độ tăng trƣởng bình quân đạt 25%
- Dƣ nợ tín dụng của chi nhánh tăng trƣởng khá nhanh với tốc độ tăng trƣởng bình quân trong giai đoạn 2016 — 2018 khoảng 21% và tăng ròng 2.837 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trƣớc thuế đạt 424 tỷ đồng, tốc độ tăng trƣởng bình quân giai đoạn 2016 -2018 khoảng 13%, tƣơng đƣơng mức tăng trƣởng lợi nhuận trƣớc thuế toàn hệ thống.
3.2.Kết quả kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển – chi nhánh Hoàn Kiếm
3.2.1.Môi trường kinh doanh
Ra đời và hoạt động trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cùng với các phòng giao dịch nằm ở các nơi tập trung đông dân cƣ, nhu cầu về sản phẩm dịch vụ ngân hảng rất phong phú. Về môi trƣờng kinh doanh, bên cạnh những thuận lợi, chi nhánh cũng gặp phải không ít những khó khăn.
Thuận lợi:
Thủ đô Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của cả nƣớc, là nơi thu hút sự đầu tƣ mạnh mẽ, không chỉ trong nƣớc mả cả đầu tƣ nƣớc ngoài. Trên địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực thƣơng mại, dịch vụ với đội ngũ lao động có trình độ. Cùng với số lƣợng lớn các doanh nghiệp là mật độ dân cƣ tập trung đông đúc, trình độ dân trí cao, tập trung nhiều điểm du lịch nổi tiếng nên đã tạo ra một thị trƣờng thuận lợi cho chi nhánh phát triển các sản phẩm, dịch vụ trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại.
Trụ sở chi nhánh cùng các phòng giao dịch đều tọa lạc ở vị trí giao thông thuận lợi, dễ nhận biết. Đây cũng là một lợi thế đóng góp cho hoạt động kinh doanh, quảng bá thƣơng hiệu của chi nhánh.
Bên cạnh đó, trụ sở chính luôn quan tâm giúp đỡ toàn diện hoạt động của chi nhánh, xác định cho chi nhánh mục tiêu, định hƣớng phát triển cụ thể ngay từ những ngày đầu mới thành lập. Đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn vững vàng điều chuyển từ hội sở chính và một số chi nhánh khác cũng là một lợi thế cho BIDV Hoàn Kiếm.
Khó khăn:
Bên cạnh những thuận lợi trên, chi nhánh còn gặp phải một số khó khăn nhất định. Hoàn Kiếm là quận trung tâm của thủ đô, nơi tập trung nhiều phòng giao dịch, chi nhánh, thậm chí là trụ sở chính của nhiều tổ chức tín dụng đã hoạt động lâu năm với thị phần khách hàng tƣơng đối ổn định. Vì thế, để tổn tại và phát triển, các ngân hàng trên địa bàn phải luôn cạnh tranh một cách quyết liệt, không ngừng nâng cao năng lực và chất lƣợng phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển vũ bão của công nghệ toàn cầu, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 ngày càng có sức ảnh hƣởng lớn hơn tới toàn bộ nền kinh tế nói chung. Trong đó, ngân hàng đƣợc coi là một trong những ngành kinh tế nhạy cảm với những sự thay đổi của công nghệ. Chính vì thế, BIDV Hoàn Kiếm phải sớm có những chiến lƣợc cụ thể nhằm thích nghi và tận dụng những cơ hội mà cuộc cách mạng công nghệ 4.0 mang lại.
3.2.2.Kết quả hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ giai đoạn 2016 – 2018 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm
Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của hoạt động ngân hàng khi Việt Nam gia nhập WTO, hoạt động kinh doanh của BIDV Hoàn Kiếm vẫn giữ đƣợc đà phát triển ổn định và bền vững. Quy mô tài sản tăng, tiếp tục cải thiện chất lƣợng tín dụng đầu tƣ, lành mạnh tải chính, phát triển sản phẩm dịch vụ, củng cố và mở rộng mạng lƣới, đầu tƣ ứng dụng công nghệ hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ. Các chỉ tiêu cơ bản đều đƣợc hoàn thành kế hoạch. Các mặt hoạt động kinh doanh đều có tăng trƣởng năm sau cao hơn năm trƣớc, hiệu quả kinh doanh tốt. Với định hƣớng trở thành một chi nhánh NHTM đa năng, BIDV Hoàn Kiếm đã không ngừng triển khai phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đặc biệt là các sản phẩm dịch vụ bán lẻ và một số sản phẩm đã đạt đƣợc hiệu quả tốt. Cụ thể:
3.2.2.1. Huy động vốn dân cư
Hoạt động huy động vốn đƣợc coi là một trong những hoạt động quan trọng của bất kỳ một ngân hàng nào, nguồn vốn huy động từ dân cƣ chiếm một phần không nhỏ trong tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng. Trong những năm vừa qua, hoạt động huy động vốn của BIDV Hoàn Kiếm dựa trên nền khách hàng tƣơng đổi ổn định với những sản phẩm đa dạng: tiền gửi thanh toán bằng Việt Nam đồng, tiền gửi thanh toán bằng ngoại tệ, tiết kiệm có kỳ hạn, tiết kiệm tích lũy bảo an, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm rút gốc linh hoạt, tiền gửi có kỳ hạn... đồng thời kết hợp với việc tổ chức nhiều chƣơng trình khuyến mãi hấp dẫn nhƣ ƣu đãi lãi suất, bốc thăm trúng thƣởng, tặng quà... gia tăng lợi ích thiết thực cho khách hàng gửi tiền. Tùy từng thời kỳ và tình hình thị trƣờng mà chi nhánh có những chính sách lãi suất phù hợp cho từng đối tƣợng khách hàng bảo đảm giữ vững nền khách hàng truyền thống và tiếp tục tăng trƣởng.
Với những cải tiến liên tục về chất lƣợng dịch vụ, tác phong và quy trình phục vụ, tình hình huy động vốn bán lẻ đã có những chuyển biến tích cực, góp phần ổn định nguồn vốn và thu hút vốn gửi mới từ dân cƣ. Tính đến 31/12/2018, vốn huy động VNĐ từ khách hàng bán lẻ của BIDV Hoàn Kiếm đạt 9.041 tỷ đồng, tăng 1.988 tỷ đồng (tƣơng đƣơng 28%) so với năm 2017.
Bảng 3.2: Tình hình huy động vốn của BIDV Hoàn Kiếm giai đoạn 2016 - 2018 (Đơn vị: tỷ đồng) Chỉ tiêu 2016 2017 2018 Tổng huy động vốn (tỷ đồng) 9.729 12.161 15.324 Tốc độ tăng trƣởng (%) 23 25 26 Huy động vốn bán lẻ (tỷ đồng) 5.254 7.053 9.041 Tỷ trọng vốn huy động bán lẻ(%) 54 58 59 Bình quân toàn hệ thống (%) 51 54 55
(Nguồn: Báo cáo phòng QLNB năm 2016 - 2018)
Nhìn từ số liệu ở bảng trên có thể thấy số dƣ huy động liên tục tăng qua các năm thể hiện sự tăng trƣởng liên tục của BIDV Hoàn Kiếm với mức tăng trƣởng cao hơn bình quân toàn hệ thống. Tính đến 31/12/2018 tổng nguồn vốn huy động của BIDV Hoàn Kiếm đạt 15.324 tỉ đồng, trong đó huy động bán lẻ chiếm 59% tƣơng đƣơng 9.041 tỷ đồng. Tỷ lệ huy động bán lẻ trên tổng huy động vốn chi nhánh khoảng trên 50% và tăng dần qua các năm, chứng tỏ chi nhánh đã đi đúng theo định hƣớng phát triển mảng hoạt động bán lẻ của trụ sở chính. Đây là nguồn vốn tƣơng đối bền vững, góp phần tạo sự ổn định và tăng trƣởng cho hoạt động kinh doanh của chi nhánh.
Hình 3.2. Tình hình huy động vốn của BIDV Hoàn Kiếm giai đoạn 2016 – 2018
(Đơn vị: tỷ đồng) 5254 7053 9041 4475 5108 6283 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 2016 2017 2018 Bán lẻ Bán buôn
Xét về kì hạn, tiền gửi có kỳ hạn luôn ở mức trên 80%, chiếm tỉ lệ lớn nhất trong tổng nguồn vốn huy động tại chi nhánh. Đây là nguồn tiền có tính ổn định cao, là cơ sở vững chắc cho hoạt động cho vay. Nguồn tiền gửi không kì hạn có tỷ lệ khoảng gần 20%, đây là nguồn tiền mang lại nguồn thu lớn (do lãi suất huy động thấp, lãi suất bán vốn cao) nhƣng không ổn định.
Bảng 3.3: Cơ cấu thời hạn vốn huy động tại BIDV Hoàn Kiếm
2016 2017 2018 Giá trị (Tỷ đồng) Tỷ lệ (%) Giá trị (Tỷ đồng) Tỷ lệ (%) Giá trị (Tỷ đồng) Tỷ lệ (%) Tiền gửi có kỳ hạn 7.988 82,1 9.850 81,0 12.688 82,8
Tiền gửi không kỳ hạn 1.673 17,2 2.225 18,3 2.528 16,5
Tiền gửi chuyên dùng 68 0,7 85 0,7 107 0,7
(Nguồn: Báo cáo phòng QLNB năm 2016 - 2018) 3.2.2.2.Hoạt động cho vay bán lẻ
Cùng với những chỉ đạo của hội sở chính, chi nhánh đã từng bƣớc phát triển các sản phẩm tín dụng bán lẻ, đảm bảo kiểm soát tốt chất lƣợng tín dụng theo các văn bản hƣớng dẫn của BIDV. Sau quá trình sắp xếp lại nhân sự và chức năng phòng Quan hệ khách hàng cá nhân, hoạt động cho vay bán lẻ có chuyên biến trên nhiều mặt.
Bảng 3.4: Tình hình tín dụng bán lẻ tại BIDV Hoàn Kiếm
(Đơn vị: tỷ đồng) 2016 2017 2018 Tổng dƣ nợ 5.955 7.206 8.792 Tốc độ tăng trƣởng (%) 19 21 22 Dƣ nợ bán lẻ 1.846 2.234 2.813 Tốc độ tăng trƣởng 22 21 26 Tỷ trọng dƣ nợ bán lẻ 31 31 32 Tỷ lệ nợ xấu (%) 1,7 1,5 1,4
(Nguồn: Báo cáo phòng QLNB năm 2016 - 2018)
Thời điểm 31/12/2016, dƣ nợ tín dụng bán lẻ đạt 1.846 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu là 1,7%. Tính đến 31/12/2018, dƣ nợ tín dụng bán lẻ đạt 2.813 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 1,4%. Tốc độ tăng trƣởng bình quân của dƣ nợ bán lẻ cao hơn so với tốc độ tăng tổng dƣ nợ tại chi nhánh, và cao hơn mức bình quân hệ thống (22%). Hiện tại, dƣ
nợ bán lẻ của chi nhánh tập trung chủ yếu vào các sản phẩm nhƣ: cho vay đáp ứng nhu cầu nhà ở; cho vay cán bộ công nhân viên (vay lƣơng, thấu chi tải khoản tiền gửi); cho vay cầm có giấy tờ có giá, cho vay sản xuất kinh doanh.
Hình 3.3: Cơ cấu dư nợ tín dụng theo đối tượng
(Đơn vị: tỷ đồng)
Chất lƣợng: chất lƣợng tín dụng bán lẻ tăng qua các năm, tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp hơn trung bình hệ thống. Điều này thể hiện việc chi nhánh tiếp tục đi theo định hƣớng phát triển mảng cho vay bán lẻ là đúng đắn, với tiêu chí phát triển bền vững, không vì chỉ tiêu kế hoạch mà nới lỏng quy định cấp tín dụng.
Bảng 3.5: Cơ cấu cho vay theo kỳ hạn
(Đơn vị: tỷ đồng)
2016 2017 2018
Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%) Ngắn hạn 3.216 54 4.287 59 5.451 62
Trung hạn 774 13 727 10 615 7
Dài hạn 1.965 33 2.252 31 2.726 31
(Nguồn: Báo cáo phòng QLNB năm 2016 - 2018)
Tỷ trọng cho vay ngắn hạn ngày càng tăng, tỉ trọng cho vay trung, dài hạn giảm qua các năm từ 2016 – 2018. BIDV Hoàn Kiếm có sự dịch chuyển cơ cấu tín
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 2016 2017 2018 Bán buôn Bán lẻ
dụng theo hƣớng tích cực, đúng với định hƣớng của toàn hệ thống BIDV: tăng cƣờng cho vay các lĩnh vực có tốc độ quay vòng vốn nhanh, ít rủi ro nhƣ sản xuất chế biến, thƣơng mại, dịch vụ; đồng thời giảm tỉ trọng tín dụng ở các lĩnh vực thƣờng phát sinh dƣ nợ trung dài hạn và mang nhiều rủi ro nhƣ bất động sản, khoáng sản, xây dựng,..
Hình 3. 4: Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn
3.2.2.3.Dịch vụ thẻ
Thẻ ghi nợ
BIDV Hoàn Kiếm đã từng bƣớc triển khai thành công mạng lƣới thẻ trên địa bàn và kết nói hệ thống ATM với các tổ chức liên kết Việt Nam. Đây là sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa kết nối trực tiếp đến tài khoản tiền gửi thanh toán của chủ thẻ thực hiện các dịch vụ trên hệ thống ATM, POS của BIDV và các ngân hàng mà BIDV tham gia liên kết. Các sản phẩm thẻ này dành cho các khách hàng cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ thẻ và khách hàng doanh nghiệp khi sử dụng kèm với dịch vụ trả lƣơng tự động để đơn giản hóa công tác trả lƣơng tại đơn vị.
Thẻ ghi nợ của BIDV bao gồm:
-Thẻ Harmony: hƣớng đến đối tƣợng khách hàng có thu nhập và nhu cầu chi tiêu cao.
-Thẻ Etrans : hƣớng tới khách hàng là cán bộ, công nhân viên chức. -Thẻ Moving: hƣớng tới khách hàng giới trẻ, sinh viên năng động, trẻ trung
54 59 62 13 10 7 33 31 31 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2016 2017 2018 Dài hạn Trung hạn Ngắn hạn
-Thẻ đồng thƣơng hiệu hợp tác với hệ thông siêu thị, trung tâm mua sắm nhƣ BIDV Lingo, BIDV Coopmart...
-Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard Ready, các thẻ thuộc dòng MasterCard Young Plus, MasterCard Vietravel Debit, …
Hệ thống thẻ BIDV có các tính năng cơ bản nhƣ mua sắm hàng hóa không cần tiền mặt, rút tiền và chuyển khoản, thấu chi tài khoản linh hoạt. Ngoài ra còn có một số dịch vụ giá trị gia tăng khác nhƣ thanh toán hóa đơn, thanh toán vé máy bay, thanh toán bảo hiểm, nạp tiền điện thoại BIDV-VnTopup, mua mã thẻ game, nạp tiền ví điện tử....
Bảng 3.6: Số liệu phát hành thẻ và phí dịch vụ thẻ ATM giai đoạn 2016 -2018
(Đơn vị: Thẻ, triệu đồng)
2016 2017 2018 Thẻ ghi nợ nội địa (thẻ) 21.731 25.425 30.765
Thẻ ghi nợ quốc tế (thẻ) 6.227 7.659 9.345
Thẻ tín dụng (thẻ) 1.551 1.784 2.123
Thu phí thẻ (triệu đồng) 7.975 9.411 11.058
(Nguồn: Báo cáo phòng QLNB năm 2016 - 2018)
BIDV Hoàn Kiếm chủ trƣơng đẩy mạnh tăng trƣởng dịch vụ thẻ thông qua dịch vụ trả lƣơng cho các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn. Thẻ phát hành theo đơn vị là một phần kết quả bán chéo đối với các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chuyển lƣơng tại chi nhánh. Theo thống kê nội bộ của BIDV, thẻ trả lƣơng mang lại nguồn lợi to lớn cho chi nhánh phát hành: số dƣ trên tài khoản thƣờng đƣợc duy trì ở mức cao hơn mặt bằng chung, số lƣợng sản phẩm dịch vụ sử dụng khá cao (khoảng 4,3 sản phẩm/ 1 khách hàng) nhƣ BSBS, internet banking, bankplus,.. và khách hàng thƣờng phát sinh kèm theo nhu cầu sử dụng thấu chi, thẻ tín dụng,.. Bên cạnh đó, dựa trên doanh số chuyển tiền quốc tế cá nhân khá lớn, chi nhánh còn khai thác đƣợc nguồn cầu thẻ quốc tế dồi dào và phát sinh đều đặn
Thẻ tín dụng
Thẻ tín dụng BIDV mang thƣơng hiệu Visa, bao gồm các loại thẻ Infinite, Gold, Flexi,… Khi sử dụng sản phẩm, khách hàng đƣợc hƣởng lãi suất 0% lên tới 45 ngày, đƣợc hƣởng dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7, dịch vụ hỗ trợ toàn cầu
GCAS của Visa, hƣởng các ƣu đãi giảm giá khi mua hàng hóa dịch vụ tại một số đối tác liên kết với BIDV, VISA theo từng thời kỳ. Với số lƣợng thẻ phát hành tăng liên tục qua các năm, tốc độ tăng trƣởng thẻ tăng mạnh, Hoàn Kiếm là một trong những chỉ nhánh có số lƣợng thẻ phát hành qua các năm cao. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động kinh doanh thẻ, dịch vụ POS của BIDV cũng có những bƣớc tiến mạnh mẽ thâm nhập thị trƣờng. Dịch vụ POS là một dịch vụ thanh toán hiện đại không dùng tiền mặt do ngân hàng cung cấp cho các cửa hàng, các đơn vị kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Dịch vụ này giúp khách hàng sử dụng thẻ thuận tiện trong việc thanh toán hàng hóa dịch vụ mà không phải sử dụng trực tiếp tiền mặt. Một số đơn vị chấp nhận thẻ lớn mà BIDV Hoàn Kiếm đã thực hiện ký hợp đồng trong thời gian qua đã và đang mang lại nguồn thu dịch vụ tƣơng đối lớn.
3.2.2.4.Dịch vụ ngân hàng điện tử
Nắm bắt đƣợc nhu cầu của khách hàng về những sản phẩm dịch vụ ngân hàng mang hàm lƣợng công nghệ cao ngày càng tăng mạnh, BIDV đã không ngừng cải tiến và phát triển các sản phẩm dịch vụ trên nên tảng công nghệ cao. Hiện nay, bên cạnh dịch vụ nhận tin nhắn thông báo phát sinh tài khoản tự động BSMS, nạp tiền cho thuê bao di động (VnTopup), BIDV Hoàn Kiếm cũng đã triển khai dịch vụ