CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤNGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
2.1. Cơ sở cho dịch vụ ngânhàngđiện tử phát triển
2.1.3. Cơ sở hạ tầng thanh toán
• Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTĐTLNH)
Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng giữ vai trò là hệ thống thanh toán xương sống của quốc gia. Đây là hệ thống thanh toán điện tử trực tuyến hiện đại với tốc độ, năng lực xử lý lớn, được xây dựng với sự trợ giúp của Ngân hàng Thế giới. Thời gian thực hiện một lệnh thanh toán chỉ diễn ra không quá 10 giây. Trong thiết kế kỹ thuật hệ thống TTĐTLNH đã đáp ứng giải pháp mở, cho phép thực hiện xử lý tình trạng thiếu vốn trong thanh toán thông qua cơ chế thấu chi, cho vay qua đêm theo lãi suất quy định của NHNN. Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đều có thể tham gia TTĐTLNH với 2 hình thức: thành viên trực tiếp hoặc thành viên gián tiếp.
Ngày 28/02/2009, NHNN đã tổ chức khai trương Hệ thống TTĐTLNH giai đoạn 2. Hệ thống TTĐTLNH giai đoạn 2 hoàn thành và đưa vào vận hành đã đem lại những kết quả quan trọng đối với cả nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói
riêng. Đến hết năm 2010, hệ thống TTĐTLNH đã được triển khai mở rộng tới 63 NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, 03 đơn vị thuộc NHNN, kết nối 97 tổ chức tín dụng với gần 800 đơn vị thành viên trực tiếp (chi nhánh trên phạm vi toàn quốc); trung bình xử lý khoảng 70.000 giao dịch/ngày với doanh số trung bình trên 100.000 tỷ đồng/ngày; tổng giá trị giao dịch năm 2010 qua hệ thống TTĐTLNH đạt trên 26 triệu tỷ đồng với hơn 17 triệu giao dịch, tăng khoảng 70% so với tổng giá trị giao dịch qua hệ thống trong năm 2009. Dự kiến đến năm 2020, hệ thống TTĐTLNH sẽ có năng lực xử lý 2 triệu giao dịch trong 1 ngày với hạ tầng an ninh và bảo mật đảm bảo.
• Hệ thống thanh toán giữa các NHTM
Bên cạnh là thành viên của hệ thống TTĐTLNH do NHNN quản lý và vận hành, đa số các NHTM đều tham gia, thiết lập kênh thanh toán điện tử song phương với một hoặc một số ngân hàng quy mô lớn, có đầu tư và phát triển mạnh về cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động thanh toán, như: VCB (hệ thống VCB-Money với 181 đơn vị đối tác), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) (hệ thống INCAS với 5 ngân hàng đối tác), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), (hệ thống BIDV Home banking với 7 ngân hàng đối tác), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) (hệ thống VBA với 2 ngân hàng đối tác). Trong đó, Vietinbank, BIDV và Agribank trực tiếp kết nối với nhau hình thành một mạng lưới kết nối thanh toán song phương bên cạnh hệ thống VCB- Money của Vietcombank.
Việc kết nối thanh toán điện tử song phương có tốc độ thanh toán nhanh và xử lý được các giao dịch thanh toán sau thời điểm đóng cổng thanh toán của hệ thống thanh toán do NHNN vận hành, chủ trì. Trong đó, Hệ thống VCB-Money của Vietcombank hiện nay còn cho phép thực hiện các giao dịch thanh toán bằng ngoại tệ (bình quân ngày, hệ thống VCB-Money xử lý khoảng 15.500 giao dịch ngoại tệ với giá trị giao dịch quy đổi khoảng 86 triệu tỷ đồng).
• Hệ thống core banking của các NHTM
Những năm gần đây, các NHTM đã không ngừng đầu tư vào cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động thanh toán. Ngân hàng Vietcombank có thể được coi là ngân
Thẻ ghi nợ 9,030,51 2
13,958,464 21,011,332 29,374,767 39,567,96
0
hàng đầu tiên đưa hệ thống core banking vào sử dụng tháng 8/1999. Tiếp theo sau là Agribank ứng dụng phần mềm IPCAS để xây dựng hệ thống core banking tháng 10/2003. Noi gương các ngân hàng đi trước, các ngân hàng nội địa khác cũng dần dần ứng dụng core banking vào hệ thống thanh toán nội bộ.
Core banking cho phép giao dịch 24h/ngày, khách hàng có thể thực hiện giao dịch thẻ tại bất cứ thời điểm nào trong ngày, đồng thời khả năng giao dịch đa chi nhánh giúp khách hàng có thể gửi, rút tiền nhiều nơi, tiết kiệm thời gian, hạn chế rủi ro trong giao dịch. Các phần mềm core banking cũng đang được các ngân hàng nâng cấp phiên bản mới hiện đại hơn và phù hợp với chuẩn quốc tế hơn.
Các NHTM xác định công nghệ thông tin là một trong những mục tiêu quan trọng đổi mới hoạt động ngân hàng. Với định hướng đúng và có bước đi phù hợp, các NHTM đã đạt được những thành công bước đầu đáng khích lệ về lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hoá hoạt động ngân hàng. Đến nay hầu hết các ngân hàng đều đã tập trung đầu tư phần cứng, phần mềm, viễn thông và các sản phẩm ứng dụng công nghệ kỹ thuật mới, hiện đại, quy mô triển khai được mở rộng. Hệ thống máy tính được liên kết trên cơ sở mạng diện rộng đã và đang phục vụ tích cực và hiệu quả cho công việc xử lý các nghiệp vụ.
Các sản phẩm phần mềm mã hoá dữ liệu, quản lý người sử dụng truy cập đã được sử dụng khá phổ biến và được trang bị đồng bộ cùng với hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ quản trị mạng hiện đại. Đến nay, hệ thống mạng của các NHTM khá phát triển, mạng diện rộng (WAN) của tất cả các ngân hàng đều phát triển trên cơ sở kết cấu hạ tầng về truyền thông quốc gia, vừa tiết kiệm chi phí cho ngành ngân hàng mà vẫn đảm bảo cho việc sử dụng mạng vì hệ thống truyền thông quốc gia trong những năm gần đây có sự đầu tư phát triển vượt bậc.
Tuy vậy, vẫn còn những hạn chế trong đầu tư công nghệ của các NHTM đó là việc triển khai công nghệ thanh toán trong lĩnh vực thanh toán chưa được tiến hành một cách đồng bộ, mỗi ngân hàng một phần mềm, mức độ tự động hoá còn thấp; các dịch vụ hiện đại hầu hết mới chỉ ở dạng sơ khai đang thí điểm triển khai trong phạm vi hẹp, chưa được triển khai ở quy mô rộng. Do đường truyền dung
lượng còn nhỏ nên hay bị nghẽn đường truyền, làm ảnh hưởng đến tốc độ giao dịch thanh toán.
2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, ngân hàng điện tử tại Việt Nam cũng đã có được những bước tiến quan trọng. Tuy nhiên, do tính chất còn quá mới mẻ và do khách hàng cũng chưa thực sự quan tâm lắm tới những dịch vụ này, các ngân hàng thương mại tại Việt Nam vẫn đang thận trọng và dè dặt khi tung ra những sản phẩm dịch vụ mới. Cụ thể, đối với dịch vụ PC banking, trên thị trường mới chỉ có vài ngân hàng thương mại cung cấp, dịch vụ Home banking có VCB, Vietinbank, ACB và 2 ngân hàng nước ngoài là Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (ANZ) và Citibank cung cấp. Dịch vụ Phone banking, có các ngân hàng cung cấp là VCB, ACB, Techcombank, Ngân hàng TNHH một thành viên(HSBC), ANZ và Citibank... Dịch vụ Mobile banking thì có ngân hàng Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank), Vietinbank, ACB và Techcombank.. .cung cấp.
2.2.1. Máy rút tiền tự động (ATM) và đơn vị chấp nhận thẻ (POS)
2.2.1.1. Số lượng thẻ ghi nợ nội địa và các tổ chức phát hành thẻ
Trong vòng 5 năm qua, thị trường thẻ Việt Nam trở nên cực kỳ sôi động với sự tham gia tích cực của các ngân hàng và cả các tổ chức phát hành thẻ không phải là ngân hàng.
VCB__________ 5,345,373 17.72 4,701,731 17.25 Agribank 6,388,126 21.17 5,692,479 20.89 BIDV 2,356,657 7.81 2,337,564 8.58 ACB 682,234 2.27 183,873 0.68 Techcombank 1,184,496 3.93 1,097,333 4.03 DongA Bank 5,091,396 16.88 5,085,046 18.66 Khác 3,393,056 11.25 2,586,256 9.49 Tổng thị trườn 30,177,762 100 27,261,825 100
(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
Nếu như năm 2008 chỉ có 38 ngân hàng tham gia thị trường với tư cách tổ chức phát hành thì đến năm 2011, đã có 49 tổ chức phát hành. Loại hình tổ chức phát hành cũng phong phú hơn, ban đầu là các NHTM trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tiếp theo là các ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài và cả tổ chức không phải là ngân hàng cũng tham gia vào thị trường. Đến cuối năm 2011, có 3 NHTM nhà nước, 34 NHTM cổ phần (gồm cả VCB, Vietinbank), 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 4 ngân hàng liên doanh, 2 chi nhánh ngân hàng nước ngoài và 1 Công ty Dịch vụ tiết kiệm Bưu điện phát hành các loại thẻ. Với sự gia tăng chủ thể phát hành thẻ như vậy, số lượng thẻ phát hành trong 4 năm gần đây cũng có bước phát triển ấn tượng.
Năm 2007 chỉ có khoảng 9,03 triệu thẻ ghi nợ được phát hành thì đến hết năm 2011, con số này đã là trên 39,5 triệu thẻ. Tốc độ tăng năm sau cao hơn năm trước, giai đoạn từ năm 2007 -2009 tốc độ tăng trung bình trên 50%, tuy nhiên giai đoạn từ năm 2009- 2011 tốc độ tăng năm sau so với năm trước đã chậm dần lại (năm 2010 chỉ tăng 39,81% so với năm 2009, năm 2011 tăng 34,71% so với năm 2010) cho thấy lượng thẻ phát hành vẫn có xu hướng tăng nhưng không còn bùng nổ mạnh mẽ như các năm 2006, 2007.
Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 Số lượng ATM 4,81 3 7,67 0 9,73 1 11,433 13,600 Số lượng POS 18,471 24,912 34,173 51,948 70,000
Số lượng ATM năm sau so với năm trước
2,85 7 2,06 1 1,70 2 2,167 59.37 % 26.88 % 17.5 % 13.71 %
Số lương POS năm sau so với năm trước
6,44 1 1 9,26 17,775 18,052 34.88 % 37.18 % 52.02 % 34.76 %
Biểu đồ 2.1: Thị phần thẻ ngân hàng năm 2011
Xem xét thị phần thẻ phát hành đến năm 2011cho thấy Agribank đang dẫn đầu với 21.17% tương đương 6,38 triệu , tiếp đến là Vietinbank chiếm 19,01% tương đương 5,73 triệu thẻ. VCB và DongA Bank có số lượng thẻ phát hành tương đương nhau, chiếm khoảng 17% thị phần thẻ, lượng thẻ do các ngân hàng khác chỉ chiếm 11,25% thị trường, còn thẻ do tổ chức phi ngân hàng không đáng kể trên toàn thị trường.
2.2.1.2. Thực trạng phát triển mạng lưới ATM và đơn vị chấp nhận thẻ (POS)
Dịch vụ thanh toán thẻ bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam từ năm 1996. Trong giai đoạn này, thị trường thẻ phát triển khá chậm, mang tính triển khai thí điểm là chính.Trên thị trường chỉ hai ngân hàng có máy ATM là ANZ và HSBC. Ngân Hàng Citibank sau đó cũng lắp đặt ATM nhưng chỉ đọc được thẻ do Citibank phát hành. Do vậy có thể nói ANZ và HSBC là hai ngân hàng dẫn đầu trong mảng dịch vụ này.
Phải đến năm 2002, thị trường thẻ mới bắt đầu có những chuyển động rõ nét và thực sự chuyển mình từ năm 2003 trở lại đây. Tháng 5 năm 2002, cùng với việc ra mắt chính thức hệ thống nối mạng VCB toàn quốc (Vietcombank - Online), Vietcombank cũng tung ra thị trường hệ thống ATM của mình. Cho tới cuối năm 2002, VCB đã lắp đặt và đưa vào sử dụng 70 máy ATM trên toàn quốc.
Các ngân hàng khác cũng tiến hành triển khai kế hoạch ATM của mình, nhưng rất khác nhau cả về phương hướng lẫn kết quả. BIDV chính thức khai trương hệ thống ATM vào tháng 6 năm 2002, 6 Máy ATM đầu tiên của BIDV được lắp đặt tại các chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội, 1 máy ở Đà Nang, 4 máy ở thành phố Hồ Chí Minh, 1 máy ở Bình Dương. Tháng 10 năm 2001, Vietinbank công bố đưa vào hoạt động hệ thống ATM, 30 máy ATM loại hiện đại nhất được lắp đặt tại tất cả chi nhánh ngân hàng trên toàn quốc. Để hỗ trợ cho thanh toán bằng thẻ, các NHTM trong nước đã không ngừng lắp đặt thêm các máy ATM và mở rộng mạng lưới các điểm chấp nhận thẻ.
18.471 máy năm 2007 lên 70.000 máy năm 2011)
Biểu đồ 2.2: Số lượng máy ATM và POS đến 31/12/2011
Năm 2007 chỉ có 4.813 máy ATM của các ngân hàng thì cuối năm 2011 đã tăng lên 170,1% với tổng số 13.000 ATM. Tốc độ tăng trưởng số lượng POS cả giai đoạn 2007-2011 là 278,9%, đặc biệt tăng mạnh trong các năm 2009(37,18%) và 2010(52,02%). Số lượng máy ATM , POS được đầu tư mới trong năm 2011 có xu hướng chậm lại là do các ngân hàng đang cơ cấu lại các mảng hoạt động thẻ, tiết giảm đầu tư cho mạng lưới ATM, POS. Thậm chí một số ngân hàng đã cho rút bớt ATM ở những khu vực có tần suất hoạt động thấp. Nguyên nhân là do chi phí cho hạ tầng, vận hành và bảo vệ máy ATM đang ngày càng tăng trong khi khoản thu từ dịch vụ này không bù đắp được.
Các ngân hàng dẫn đầu về hệ thống ATM và POS bao gồm Agribank, VCB, Vietinbank, BIDV, Techcombank và ACB. Trong đó, VCB dẫn đầu về thị phần POS, chiếm 28,4% toàn hệ thống. Agribank dẫn đầu về thị phần ATM trong năm 2011 (15,4%), theo sau là Vietinbank (13,4%) và VCB là 12,5%. Tiếp theo là Ngân hàng TMCP Đông Nam A (SeAbank), Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB), Ngân hàng TMCP An Bình(ABB) và Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) có thị phần lần lượt là 1,7%, 1,4%, 0,9%, 0,8% các ngân hàng còn lại có số lượng ATM và POS không đáng kể.
Biểu đồ 2.3: Số lượng máy ATM của các ngân hàng tính đến 31/12/2011
Ngân
hàng thẻ nội địa tại POS(Triệu đồng)Doanh số thanh toán thẻ nội địa tại ATM(TriệuDoanh số thanh toán đồng) Doanh số Thị phần(%) Doanh số Thị phần(%) VCB 350,971 26.7 76,418,28 4 28.6 VietinBank 321,360 24.5 36,194,20 0 13.5 Agribank 83,761 6.4 56,040,34 3 21 BIDV 155,497 11.9 33,660,13 2 12.6 ACB 824 0.1 11,097,22 0 4.1 Techcomba nk 19,570 1.5 12,924,23 4 4.8 DongA bank 160,062 12.2 35,432 0 Khác 220,116 16.8 41,097,34 0 15.4
Biểu đồ 2.4 : Thị phần máy ATM năm 2011
Nguồn : Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam
2.2.1.3. Tình hình sử dụng thẻ và doanh số thanh toán thẻ
VCB vẫn là ngân hàng giữ vị trí đầu tiên trong việc cung cấp dịch vụ thẻ cho khách hàng với số lượng khách hàng toàn quốc chiếm 30%, Agribank (17%). Thị trường Hà Nội vẫn là thị trường chủ đạo của VCB với 39% khách hàng được phỏng vấn sử dụng thẻ ATM của VCB, tiếp theo là Agribank (18%) và BIDV (14%). Ở Hồ Chí Minh, vị trí đầu trong hoạt động thẻ vẫn thuộc về VCB, tiếp theo là Agribank (16%).
Theo đánh giá của Hiệp hội thẻ, không chỉ dẫn đầu thị phần phát hành VCB còn dẫn đầu hệ thống về doanh số thanh toán thẻ nội địa với doanh số là 28,6% , thể hiện sự phát triển về mặt chất lượng trong hoạt động kinh doanh thẻ, đứng sau VCB là Agribank (21%), Vietinbank(13,5%). Tiếp đến là BIDV(12,6%) và Techcombank (4,8%). Các ngân hàng còn lại chiếm thị phần không đáng kể cả về số lượng thẻ phát hành và doanh số thanh toán thẻ.
nhưng người dân vẫn dùng chủ yếu để rút tiền mặt. Theo thống kê của Hội thẻ Việt Nam hơn 83,2% các giao dịch qua ATM là để rút tiền mặt, 16,3% chuyển khoản và chỉ 0,5% dùng để thanh toán. Nhiều chủ thẻ khẳng định chưa bao giờ thanh toán qua thẻ hoặc sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng từ ngân hàng dù công ty trả lương qua tài khoản. Tương tự, nhiều công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất tại TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương... cũng chưa một lần sử dụng thẻ ATM ngoài việc rút tiền.
Ngoài thói quen sử dụng tiền mặt, người dân ít thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ còn do các dịch vụ hỗ trợ thanh toán chưa đồng bộ. Nhiều nơi có đặt máy POS nhưng chỉ giao dịch với thẻ tín dụng. Đa số chương trình khuyến mãi, giảm giá khi thanh toán qua thẻ cũng ưu đãi thẻ tín dụng.
^Ngân-hàng— ■ __—— Tiện ích __• VC B ICB ACB MSB MB VIB ANZ Citibank Dịch vụ truyền thống____________________________________________________________
- Tra cứu thông tin ngân hàng (tỷ giá, lãi
suất, mạng lưới ATM, POS)________________ x x x x x x x x
- Tra cứu thông tin khách hàng (xem số
dư, liệt kê giao dịch)______________________ x x x x x x x x
- Chuyển tiền cho người nhận bằng CMND x x x x x x
- Chuyển tiền trong nội bộ ngân hàng_________ x x x x x x x x
- Chuyển tiền ngoài hệ thống ngân hàng x x x x x x x x
- Chuyển tiền theo lô x x x x x x x
2.2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ Internet banking
Năm 2004 chỉ có 3 NHTM triển khai dịch vụ Internet banking thì đến năm 2008, con số này lên tới 25, chủ yếu là cung cấp thông tin, thanh toán hoá đơn định kỳ, chuyển tiền trong hệ thống, trong đó có 5 NHTM là DongAbank, Techcombank, ACB, Citibank Việt Nam, cung cấp chuyển khoản ra ngoài hệ thống trong tổng số