Tỷ trọng doanh thu dịch vụngoài tín dụng

CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

3.4. Thƣ̣c tra ̣ng hoạt động thu ngoài tín dụng ta ̣i NHNo & PTNT Bắc Giang

3.4.3. Tỷ trọng doanh thu dịch vụngoài tín dụng

Xu hƣớng chung của các NHTM hiện đại thì tỷ t rọng thu dịch vụ ngày càng tăng, tỷ trọng thu từ hoạt động tín dụng ngày càng giảm, mặc dù trong những năm qua tổng thu dịch vụ ròng của Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang tăng khá cao và ổn định, nhƣng tốc độ tăng nhỏ hơn thu ròng về hoạt động tín dụng nên tỷ lệ thu dịch vụ giảm dần qua các năm, tỷ lệ này qua các năm đều thấp hơn so với tỷ lệ thu dịch vụ toàn hệ thống Agribank (bình quân toàn hệ thống trên 10%).

Biểu đồ 3.2. Cơ cấu doanh thu tín du ̣ng, ngoài tín dụng của Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 – 2015

Biểu đồ cho thấy là 10%, không thấp hơn toàn hệ thống. Mặt khác, có thể nhận thấy, tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang doanh thu từ dịch vụ tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu, gấp 9 lần so với thu từ ngoài tín dụng. Đây vẫn là hoạt động

mang lại thu nhập chính cho Chi nhánh.

3.4.4. Thị phần dịch vụ ngoài tín dụng của ngân hàng trên địa bàn

Biểu đồ 3.3. Thị phần dịch vụ ngoài tín dụng trên địa bàn Bắc Giang năm 2015

Có thể nhận thấy, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, dẫn đầu về thị phần thu ngoài tín dụng là Vietcombank với 25,3% thị phần. Tiếp đến là Vietinbank với 19,1%, đây cùng là ngân hàng có thị phần thẻ thanh toán lớn nhất trên địa bàn . Đứng thứ ba là BIDV với 15,3% thị phần. Agribank chỉ xếp thứ tƣ̣ với 11,7%. Khoảng cách này khá xa so với Ngân hàng đứng đầu địa bàn hiện nay.

3.4.5. Lợi nhuận từ hoạt động ngoài tín dụng

Trong các năm qua , nhờ áp dụng nhiều biện pháp nhằm gia tăng doanh thu từ hoạt động ngoài tín dụng nên doanh thu của hoạt động này liên tục gia tăng. Điều này góp phần khiến lợi nhuận từ hoạt động ngoài tín dụng của Chi nhánh Bắc Giang không ngừng gia tăng. Cụ thể nhƣ sau:

Bảng 3.9. Tình hình lợi nhuận từ hoạt động tín dụng và ngoài tín dụng của Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang giai đoa ̣n 2012 - 2015

Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2013/2012 2014/2013 2015/2014 +/- % +/- % +/- %

Lơ ̣i nhuâ ̣n tƣ̀ hoạt động

ngoài tín dụng

29.178 32.794 38.131 44.327 3.616 12,39 5.337 16,27 6.196 16,25

Lơ ̣i nhuâ ̣n tƣ̀ hoạt động tín

dụng

243.622 229.986 272.459 290.742 -13.636 -5,59 42.473 18,47 18.283 6,71

Tổng 272.800 262.780 310.590 335.069 -10.020 -3,67 47.810 18,19 24.479 7,88

Năm 2012, lợi nhuận từ hoạt động ngoài tín dụng là 29.178 triệu đồng. Tới năm 2013, lợi nhuận từ hoạt động này đã tăng thêm 3.616 triệu đồng, tƣơng ứng với 12,39%. Hoạt động ngoài tín dụng mang lại lợi nhuận là 32.794 triệu đồng cho Chi nhánh trong năm này. Năm 2015, lợi nhuận tƣ̀ hoạt động ngoài tín dụng cũng tăng khá với 16,25%, tƣơng ứng với 6.196 triệu đồng. Hoạt động này mang về 44.327 triệu đồng lợi nhuận cho Chi nhánh.

Tuy nhiên, xem xét cơ cấu lợi nhuận của Chi nhánh thì lợi nhuận từ hoạt động tín dụng vẫn là hoạt động mang lại lợi nhuận chính cho Chi nhánh . Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng thƣờng gấp tới hơn 7 lần cho tới hơn 8 lần lợi nhuận từ hoạt động ngoài tín dụng. Nguyên nhân là do Bắc Giang chƣa thực sự phát triển kinh tế, xã hội mạnh mẽ nên xu hƣớng tiêu dùng của khách hàng với dịch vụ ngân hàng còn chƣa rõ rệt, nhiều ngƣời còn có tâm lý e ngại sử dụng các dịch vụ ngân hàng . Ngoài ra có thể thấy rằng dịch vụ ngoài tín dụng của ngân hàng Nông nghiệp chƣa thực sự đƣơ ̣c đánh giá tốt hơn so với các ngân hàng lớn khác nhƣ VCB , BIDV hay Vietinbank. Điều này đƣợc thể hiện qua thị phần ở phía trên . Điều này là trình độ nhân lực của Chi nhánh còn hạn chế , các biện pháp quảng bá, giới thiệu các dịch vụ ngoài tín dụng của Chi nhánh còn chƣa đƣơ ̣c triển khai sâu rộng.

3.5. Đánh giá kết quả hoạt động nâng cao tỷ trọng thu ngoài tín dụng tại NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang

3.5.1. Những kết quả đạt được

NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang khẳng định đƣợc một thƣơng hiệu và tạo dựng hình ảnh đẹp trên địa bàn thông qua nhiều giải thƣởng đã đƣợc UBND Bắc Giang ghi nhận.Chi nhánh đã nhanh chóng triển khai đầy đủ các sản phẩm ngoài tín dụng mới tới cho khách hàng một cách có hiệu quả . Các sản phẩm ngoài tín dụng của Chi nhánh cung ứng đa dạng và phong phú. Chi nhánh tích cực triển khai cácdịch vụ ngân hàng hiện đại.

Hoạt động cung ứng dịch vụ ngân hàng của Chi nhánh cũng bƣớc đầuđƣợc quan tâm đầu tƣ, mở rộng, hằng năm đều mang lại một khoản thu nhập nhất định cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Đặc biệt thu từ dịch vụ ngoài tín dụng của Chi nhánh có xu hƣớng gia tăng.

Quy trình cung ứng sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng đến khách hàng nhanh chóng và chính xác . Một số sản phẩm dịch vụ ngân hàng của Chi nhánh có thành tích tốt nhƣ dịch vụ chuyển tiền trong nƣớc , dịch vụ thanh toán quốc tế hay kinh doanh ngoại tệ.

Thị trƣờng truyền thống của Chi nhánh đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân đƣơ ̣c củng cố trƣớc xu thế các NHTM khác đã và đang xâm nhập thị trƣờng nông thôn, áp dụng lãi suất cạnh tranh để thu hút khách hàng. Chi nhánh đã quan tâm chăm sóc khách hàng có chính sách thu hút khách hàng mới nhằm nâng cao thị phần trên địa bàn , mở rộng màng lƣới trong hệ thống . Các chính sách marketing , tƣơng tác khách hàng đƣơ ̣c Chi nhánh thực thi với nhiều hình thức phong phú và khá hiệu quả.

3.5.2. Những hạn chế và nguyên nhân

Danh mục một số sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng chƣa đa dạng , cách dịch vụ ngoài tín dụng mới chỉ tập trung ở một số dịch vụ đã đƣợc triển khai từ lâu nhƣ dịch vụ thanh toán trong nƣớc , dịch vụ thanh toán quốc tế,... Các dịch vụ khác, mới và hiện đại còn có số thu dịch vụ tƣơng đối thấp, chƣa tƣơng xứng với tiềm năng.

Doanh thu từ dịch vụ ngân hàng còn thấp so với tổng doanh thu, chƣa tƣơng xứng với tiềm năng và lợi thế, lại có sự biến động mạnh qua các năm.

Lợi nhuận của hoạt động ngoài tín dụng mặc dù có tăng qua các năm nhƣng tỷ trọng so với tổng lợi nhuận của Chi nhánh còn thấp, hoạt động kinh doanh vẫn còn phụ thuộc lớn vào hoạt động tín dụng.

Mạng lƣới phân phối sản phẩm chƣa rộng : số lƣợng chi nhánh và phòng giao dịch trên địa bàn mặc dù lớn nhất nhƣng vẫn còn mỏng so với nhu cầu và phân bố không đều. Số lƣợng máy ATM, POS còn ít, tăng trƣởng chậm, phân bổ tập trung ở thị trấn, thành phố, huyện lỵ.

Chất lƣơ ̣ng một số sản phẩm chƣa đáp ứng đ ƣợc nhƣ mong đợi của khách hàng. Ví dụ nhƣ sản phẩm thẻ thanh toán còn xảy ra tình trạng máy ATM bị lỗi , không thực hiện đƣơ ̣c giao dịch hay hết tiền, máy POS thanh toán bị lỗi.

Chất lƣơ ̣ng dịch vụ và công tác chăm sóc khách hàng chƣa cao . Chi nhánh chƣa có một kênh truyền thông của riêng mình để thông tin đến khách hàng một cách nhanh chóng và dễ dàng . Tƣ vấn khách hàng chƣa mang tính chuyên nghiệp . Chi nhánh cũng chƣa có bộ phận giải đáp thắc mắc của khách hàng riêng biệt. Chƣa phối hợp nhiều hình thức tƣơng tác khách hàng một cách đồng bộ để tạo sự thuận tiện nhanh chóng cho khách hàng. Chƣa đa dạng hóa đƣơ ̣c các phƣơng thức tiếp xúc khách hàng, vẫn chủ yếu tập trung vào giao dịch trực tiếp tại ngân hàng.

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3

Chƣơng 3 đã trình bày lịch sử hình thành và phát triển của Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang. Một số nét cơ bản về hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang. Trọng tâm là phân tích thực trạng phát triển dịch vụ ngoài tín dụng Chi nhánh tại Agribank tỉnh Bắc Giang với những kết quả đạt đƣợc, những hạn chế, tồn tại thông qua đó tìm ra những nguyên nhân. Đây là những vấn đề cần phải có những giải pháp, kiến nghị cần tháo gỡ sẽ trình bày trong chƣơng 4.

CHƢƠNG 4

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGOÀI TÍN DỤNG

TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2016-2020 4.1. Xu thế phá t triển di ̣ch vu ̣ ngoài tín du ̣ng

Có thể nói các NHTM Việt Nam hiện nay đang phải đƣơng đầu với môi trƣờng cạnh tranh gay gắt với các đối thủ trong nƣớc và nƣớc ngoài trên nhiều phƣơng diện. Vì vậy, để tồn tại và phát triển trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Agribank nói chung và Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang nói riêng phải chú trọng và nhanh chóng phát triển các dịch vụ ngoài tín dụng của mình , từ đó mới có thể đa dạng hóa các dịch vụ, giữ vững thị phần và đạt kết quả cao trong hoạt động kinh doanh.

Ban giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang cần quán triệt vai trò của phát triển dịch vụ ngoài tín dụng trong đóng góp vào kết quả hoạt động kinh doanh chung. Từ việc nhận thức đƣợc sự cần thiết của việc đẩy mạnh dịch vụ ngoài tín dụng, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang cần phải xây dựng mô ̣t tỷ trọng lợi nhuận hợp lý trong tổng lợi nhuận của ngân hàng và thƣờng xuyên kiểm soát tỷ trọng lợi nhuận từ dịch vụ ngoài tín dụng theo hƣớng ngày càng giảm sự phụ thuộc vào dịch vụ tín dụng.

4.2. Đi ̣nh hƣớng chiến lƣơ ̣c phát triển di ̣ch vu ̣ ngoài tín du ̣ng ta ̣i Agribank Chi nhành tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 – 2020.

4.2.1. Mục tiêu kinh doanh, xu thế phát triển dịch vụ ngoài tín dụng

Kể từ khi thành lập cho đến nay , NHNo&PTNT Việt Nam luôn hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu đề ra , trở thành NHTM lớn nhất Việt Nam cả về vốn , mạng lƣới hoạt động và số lƣợng khách hàng.

Với phƣơng châm: "Mang phồn thịnh đến khách hàng", NHNo&PTNT Việt Nam đang kiên trì từng bƣớc thực hiện chiến lƣợc phát triển:

Thứ nhất, Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trƣởngởmức độcao và hợp lý , đảm bảo khả năng cân đối, an toàn và khả năng sinh lời.

trình độ quản lý của các nƣớc cũng nhƣ các tổ chức tài chính - ngân hàng trong nƣớc và quốc tế nhằm đảm bảo hoạt động có hiệu quả cao và bền vững góp phần tăng thu hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động thu ngoài tín dụng nói riêng.

Thứ ba, Tập trung đổi mới công nghệ , đặc biệt là hệthống tin học làmnền tảng phát triển thêm nhiều dịch vụ hiện đại mới và nâng cao chất lƣơ ̣ng các dịch vụ hiện có góp phần quan trọng tăng thu ngoài tín dụng.

Thứ tư, Đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực tài chính nhằmgia tăng vị thế của ngân hàng, thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ, trong đó có dịch vụ ngoài tín dụng .

Thứ năm, Triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chếrủi ro đểđảm bảo cho hoạt động nhà nƣớc đƣợc hiệu quả, an toàn, bền vững.

Thứ sáu, Giữvững vịthếchủlực một sốmảng dịch vụngân hàng

Thứ bảy, Mởrộng kênh phân phối điện tử, tăng tiếp cận khoa ho ̣c.

Thứ tám, Thay đổi cơcấu thu nhập tăng thu nhập dịch vụ.

Thứ chín, Nâng cao chất lƣơ ̣ng chăm sóc khách hàng.

4.2.2. Định hướng kinh doanh

Trên cơ sở định hƣớng phát triển sản phẩm dịch vụ của Agribank , Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang cần xây dựng một chiến lƣợc kinh doanh dài hạn phù hợp với điều kiện thực tiễn để nhằm hạn chế những rủi ro phát sinh từ sự biến đống của môi trƣờng kinh tế vĩ mô . Sở dĩ Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang phải xây dựng cho mình một chiến lƣợc phát triển dịch vụ ngoài tín dụng riêng vì chiến lƣợc có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của mỗi ngân hàng – là kim chỉ nam cho mọi hoạt động và quyết định phần lớn đến sự thành công hay thất bại của ngân hàng đó . Tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang hiện nay còn đang thiếu chiến lƣợc phát triển dịch vụ ngoài tín dụng trung , dài hạn. Hoạt động dịch vụ mới chỉ thực hiện dựa trên những kế hoạch ngắn hạn mang tính nhất thời , đƣợc xây dựng theo những diễn biến thực tế của từng khoảng thời gian ngắn , thông thƣờng là một năm. Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang cần giao cho phòng Kế hoạch tổng hợp là đầu mối phối hợp với các phòng có quan hệ trực tiếp với khách hàng nhƣ: Phòng

Dịch vụ Marketing và các phòng Giao dịch để tham mƣu cho ban lãnh đạo xây dựng các chiến lƣợc kinh doanh phù hợp nhƣ: chiến lƣợc cung ứng dịch vụ, chiến lƣợc quảng bá tiếp thị sản phẩm, chiến lƣợc mở rộng kênh phân phối sản phẩm, ...Chiến lƣợc đƣa ra cần phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Phải xuất phát từ nhu cầu của khách hàng, từ việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá nhu cầu hiện tại và xu hƣớng phát triển nhu cầu trong tƣơng lai để đề ra chiến lƣợc kinh doanh dịch vụ ngoài tín dụng một cách phù hợp.

Phải dựa trên các điều kiện thực tiễn của Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc

Giang, và kết quả kinh doanh dịch vụ phi tín dụng hàng năm xây dựng chiến lƣợc kinh doanh có tính khả thi.

Phải so sánh với các ngân hàng khác cùng địa bàn để thấy đƣợc điểm mạnh, điểm yếu, cũng nhƣ những cơ hội, thách thức từ đó đề ra mục tiêu phát triển tối ƣu.

Từ chiến lƣợc phát triển cần thể cụ thể hóa các giải pháp của từng giai đoạn thực hiện. Thƣờng xuyên đánh giá kết quả thực hiện để có những điều chỉnh hợp lý.

4.2.3. Chiến lược phát triển dịch vụ ngoài tín dụng

Tỉnh Bắc Giang đƣơ ̣c biết đến là một trong những trung tâm lớn của vùng về công nghiệp đạm - hoá chất, công nghiệp may mặc, đồng thời là trung tâm phân phối, trung chuyển hàng hóa từ Trung Quốc cho miền Bắc , cũng nhƣ là nơi tập kết các sản phẩm nội địa xuất khẩu sang thị trƣờng Trung Quốc . Một số cụm công nghiệp đã đƣơ ̣c hình thành gắn với hệ thống các khu , cụm công nghiệp lớn của tỉnh liền kề, tạo điều kiện thu hút đầu tƣ trong và ngoài nƣớc , làm cơ sở để thúc đẩy công nghiệp của tỉnh phát triển nhanh và vững chắc. Chính điều kiện kinh tế phát triển với tốc độ nhanh và ổn định đã tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành kinh doanh ngân hàng trên địa bàn tỉnh, nhu cầu sử dụng các dịch vụ ngân hàng ngày càng cao, trong đó có dịch vụ ngoài tín dụng.

Bên cạnh đó, hầu hết các ngân hàng đều đặt chi nhánh tại Bắc Giang với mô hình đầu tƣ không nhỏ (về cơ sở vật chất, nhân lực, sản phẩm dịch vụ…), đồng thời các ngân hàng không ngừng nâng cao chất lƣơ ̣ng sản phẩm , chất lƣợng phục vụ nhằm thoả mãn tối đa sự hài lòng của khách hàng đối với không chỉ dịch vụ tín dụng

mà còn các dịch vụ ngoài tín dụng. Ngoài ra, do mật độ các ngân hàng trên địa bàn nhiều nên mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, điều này tạo ra những thách thức buộc bản thân các ngân hàng tự hoàn thiện các sản phẩm cũng nhƣ hoàn thiện phƣơng thức phục vụ khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng.

Mặt khác, sự phát triển của công nghệ thông tin góp phần thay đổi bộ mặt của tất cả các ngành nghề trong nền kinh tế, trong đó có ngành kinh doanh ngân hàng. Ứng dụng công nghệ thông tin tạo ra những sản phẩm, dịch vụ ngày càng hoàn hảo, tốc độ xử lý nhanh, chính xác, an toàn, nâng cao sự hài lòng của khách hàng, từ đó có tác dụng tích cực trong việc thu hút và gia tăng lƣơ ̣ng khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng, đây có thể coi là một cơ hội trong việc nâng cao hiệu quả của hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động gia tăng dịch vụ ngoài tín dụng nói riêng.

Nhận thức rõ sự quan trọng của thu ngoài tín dụng trong tổng thu hoạtđộng của Ngân hàng, NHNo&PTNT Chi nhánh Bắc Giang định hƣớng trong thời gian tới cần không ngừng thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ trọng thu ngoài tín dụng. Định hƣớng cụ thể nhƣ sau:

Thứ nhất, Chi nhánh tỉnh Bắc Giang tập trung phát triển kinh doanhbán lẻ bao gồm: dịch vụ thanh toán, dịch vụ thẻ, dịch vụ chi trả lƣơng, dịch vụ bảo lãnh, tƣ vấn đầu tƣ.

Thứ hai, Đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lƣơ ̣ng dị ch vụ trên cơsở tập