9. Tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu
2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN TẠ
2.2.1.2 Cơ cấu dư nợ cho vay bất động sản
- Cơ cấu dư nợ cho vay BĐS phân theo thời hạn
Biểu đồ 2.2: Cơ cấu dƣ nợ cho vay BĐS phân theo thời hạn tại Vietcombank – chi nhánh Bến Thành giai đoạn 2013 – 2016
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Bến Thành)
0.59 0.65 0.68 0.76 0.58 0.62 0.66 0.7 0.74 0.78 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2013 2014 2015 2016 Dư nợ ngắn hạn (cột trái) Dư nợ dài hạn (cột trái)
Biểu đồ 2.2 cho thấy dƣ nợ ngắn hạn có xu hƣớng tăng nhẹ qua các năm. Cụ thể, năm 2014, dƣ nợ cho vay ngắn hạn tại chi nhánh đạt 134 tỷ đồng, tăng 6.98% so với năm 2013; năm 2015 dƣ nợ cho vay ngắn hạn tại chi nhánh đạt 143 tỷ đồng, tăng 12.2% so với năm 2014; riêng năm 2016 dƣ nợ cho vay ngắn hạn tại chi nhánh đạt 150 tỷ đồng, giảm 4.96 % so với năm 2015.
Dƣ nợ cho vay dài hạn có xu hƣớng tăng mạnh, cụ thể, năm 2014, dƣ nợ cho vay dài hạn tại chi nhánh đạt 248 tỷ đồng, tăng 68% so với năm 2013; năm 2015, dƣ nợ cho vay dài hạn tại chi nhánh đạt 319 tỷ đồng, tăng 71% so với năm 2014; năm 2016, dƣ nợ cho vay dài hạn tại chi nhánh đạt 319 tỷ đồng, tăng 71% so với năm 2015. Tỷ lệ dƣ nợ cho vay dài hạn/tổng dƣ nợ đang có xu hƣớng gia tăng, cụ thể năm 2013 là 59%, năm 2014 là 65%, năm 2015 là 68%, và năm 2016 là 76%, điều này phản ánh niềm tin của ngƣời vay và ngân hàng vào thị trƣờng bất động sản nhƣng cũng có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro ví dụ nhƣ các khoản vay trung và dài hạn có rủi ro cao hơn so với các khoản vay ngắn hạn do những biến động trên thị trƣờng bất động sản và thị trƣờng tiền tệ trong khoảng thời gian dài hơn. Còn đối với các khoản vay trung và dài hạn, tính thanh khoản sẽ kém hơn so với khoản cho vay ngắn hạn, đồng thời các khoản vay sẽ nhạy cảm nhiều hơn với các biến động của lãi suất.
- Cơ cấu dư nợ cho vay BĐS phân theo nhu cầu sử dụng vốn
Bảng 2.5: Cơ cấu dƣ nợ cho vay BĐS phân theo nhu cầu sử dụng vốn tại Vietcombank – chi nhánh Bến Thành giai đoạn 2013 – 2016
Năm 2013 2014 2015 2016
Dƣ nợ cho vay bất động sản (tỷ đồng) 305 382 469 594
Cho vay xây dựng văn phòng,cao ốc (tỷ
đồng) 43 57 70 86
Tỷ trọng cho vay xây dựng văn phòng, cao
ốc/dƣ nợ cho vay BĐS (%) 14% 15% 15% 14.5%
Cho vay xây dựng khu công nghiệp (tỷ
Tỷ trọng cho vay xây dựng khu công
nghiệp/dƣ nợ cho vay BĐS (%) 19% 11.00% 6.00% 2.2%
Cho vay sửa chữa, xây dựng, mua nhà ở
riêng lẻ (tỷ đồng) 64 115 164 232
Tỷ trọng cho vay sửa chữa, xây dựng, mua
nhà ở riêng lẻ/dƣ nợ cho vay BĐS (%) 21% 23.94% 22.76% 20.01%
Cho vay mua căn hộ chung cƣ (tỷ đồng) 30 50 75 101
Tỷ trọng cho vay mua căn hộ chung cƣ/dƣ
nợ cho vay BĐS (%) 10% 13% 16% 17%
Cho vay xây dựng và kinh doanh cửa hàng,
kiot (tỷ đồng) 49 31 5 24
Tỷ trọng cho vay xây dựng và kinh doanh
cửa hàng, kiot/dƣ nợ cho vay BĐS (%) 16% 8% 1% 4%
Cho vay chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất
(tỷ đồng) 27 57 99 137
Tỷ trọng cho vay chuyển nhƣợng quyền sử
dụng đất/dƣ nợ cho vay BĐS (%) 9% 15% 21% 23%
Cho vay đầu tƣ, kinh doanh BĐS khác (tỷ
đồng) 34 31 28 2
Tỷ trọng cho vay đầu tƣ, kinh doanh BĐS
khác/dƣ nợ cho vay (%) 11% 8% 6% 0%
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Bến Thành)
Bảng 2.5 cho thấy, nếu xét về mặt dƣ nợ thì cho vay sửa chữa, xây dựng, mua nhà ở riêng lẻ và cho vay chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất tăng mạnh qua các năm, cụ thể thì cho vay sửa chữa, xây dựng, mua nhà ở riêng lẻ năm 2013 đạt 64 tỷ đồng; năm 2014 tăng 27 tỷ đồng so với năm 2013; năm 2015 tăng 15 tỷ đồng so với năm 2014; năm 2016 tăng 12 tỷ đồng so với năm 2015.
Xét về mặt tỷ trọng, tỷ trọng cho vay xây dựng văn phòng cao ốc ổn định đều qua các năm, năm 2013 tỷ trọng này tại chi nhánh đạt 14%; năm 2014 và năm 2015 đạt 15% và năm 2016 đạt 14.5%. Tỷ trọng cho vay mua sửa chữa, xây dựng, mua
nhẹ xung quanh mốc 20% vào năm 2016. Tỷ trọng cho vay xây dựng khu công nghiệp giảm mạnh, năm 2013 tỷ trọng này tại chi nhánh đạt 19%; năm 2014 tỷ trọng giảm còn 11%; năm 2015 tỷ trọng tiếp tục giảm còn 6% và năm 2016 tỷ trọng cho vay này chỉ còn 2.2%. Tỷ trọng cho vay xây dựng và kinh doanh cửa hàng, kiot giảm mạnh, từ 16% năm 2013 giảm còn 1% năm 2015 và 4% năm 2016, điều này phản ảnh tình trạng khó khăn của các tiểu thƣơng, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp mua bán nhỏ lẻ trong giai đoạn này. Tỷ trọng cho vay chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất tăng mạnh dần, từ 9% năm 2013 và đạt 15% năm 2014; năm 2015 tỷ trọng này đạt 21% và tăng nhẹ đạt 23% vào năm 2016, điều này phản ánh xu hƣớng thị trƣờng BĐS đang dần ấm lên.
- Cơ cấu dư nợ cho vay BĐS phân theo tài sản đảm bảo
Biểu đồ 2.3: Cơ cấu dƣ nợ cho vay BĐS phân theo tài sản đảm bảo tại Vietcombank – chi nhánh Bến Thành giai đoạn 2013 – 2016
Đvt: tỷ đồng
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Bến Thành)
Biểu đồ 2.4 cho thấy cơ cấu dƣ nợ cho vay dựa trên tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất tăng dần qua các năm, cụ thể, năm 2014, cơ cấu dƣ nợ cho vay dựa trên
0 50 100 150 200 250 300 350 400 2013 Quyền sử dụng đất 2014 2015 2016 Quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở Tài sản hình thành trong tương lai Không có tài sản bảo đảm
tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất là 107 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2013; năm 2015, cơ cấu dƣ nợ cho vay dựa trên tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất là 136 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2014; năm 2016, cơ cấu dƣ nợ cho vay dựa trên tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất là 184 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2016. Cơ cấu dƣ nợ cho vay dựa trên tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở cũng tăng dần qua các năm, cụ thể, năm 2014, cơ cấu dƣ nợ cho vay dựa trên tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và sử dụng nhà ở là 199 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2013; năm 2015, cơ cấu dƣ nợ cho vay dựa trên tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và sử dụng nhà ở là 258 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2014; năm 2016, cơ cấu dƣ nợ cho vay dựa trên tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và sử dụng nhà ở là 345 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2015. Cơ cấu dƣ nợ cho vay dựa trên tài sản đảm bảo là tài sản hình thành trong tƣơng lai và không có tài sản đảm bảo lại có xu hƣớng giảm. Cơ cấu dƣ nợ cho vay dựa trên tài sản đảm bảo là tài sản hình thành trong tƣơng lai năm 2013 là 55 tỷ đồng và giảm nhẹ còn 54 tỷ đồng trong năm 2014; năm 2015 cơ cấu dƣ nợ cho vay dựa trên tài sản đảm bảo là tài sản hình thành trong tƣơng lai tăng đạt 55 tỷ đồng và giảm còn 65 tỷ đồng trong năm 2016. Cơ cấu dƣ nợ cho vay không có tài sản đảm bảo từ 21 tỷ đồng năm 2013 giảm còn 0 tỷ đồng năm 2016.