3.3.1 Đối thủ cạnh tranh trong ngành
- Hiện nay, Ngành sữa Việt Nam có khoảng 72 công ty sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sữa, chưa kể có hàng trăm tổng đại lí phân phối sữa. Trong đó, Vinamilk chiếm lĩnh gần một nữa thị trường sữa Việt Nam với thị phần 49%, tiếp đến là Dutch Lady chiếm 25%, Mead Johnson, Abbott, Nestle, Nutifood, Hanoi Milk, Ba Vì, Mộc Châu ...chia sẽ 26% thị phần còn lại. TH True Milk cũng dẫn chiếm được thị phần lớn dù mới thành lập
- NutiFood với triết lý kinh doanh mang đậm tính nhân văn hướng về cộng đồng đã và đang phát triển mạnh với sự ủng hộ không ngừng của người tiêu dùng. Với tầm nhìn và mục tiêu đó, NutiFood đã và đang nghiên cứu phát triển những sản phẩm phù hợp với xu hướng dinh dưỡng của tương lai: như sản phẩm dinh dưỡng giữ dáng người, sản phẩm cho những độ tuổi riêng biệt, sản phẩm dành cho người tiêu dùng có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt,… NutiFood là một trong số rất ít Công ty có danh mục sản phẩm rộng rãi đáp ứng được nhu cầu đa dạng và phong phú của người tiêu dùng.
- Hàng tháng, dựa vào số liệu nghiên cứu thị trường của ACNielson, một công ty hàng đầu trên thế giới về nghiên cứu thị trường đang hoạt động tại Việt Nam. NutiFood biết mình đang đứng ở đâu trên thị trường sữa đầy tiềm năng và cũng không kém phần cạnh tranh, từ đó NutiFood đề ra những mục tiêu phấn đấu thông qua những hoạt động nhằm quảng bá thương hiệu, thực hiện các chương trình marketing để giữ vững và phát triển thị phần, gia tăng doanh số, tạo lợi thế cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành.
- Theo kết quả nghiên cứu thị trường của Công ty ACNielsen tháng 4/2007, Nutifood là 1 trong 5 công ty (top 5) dẫn đầu trên thị trường sữa dinh dưỡng tại Việt Nam bên cạnh Vinamilk, Dutch Lady, Abbott, Mead Jonson. Cụ thể:
+ Thị phần sữa bột nguyên kem NutiFood đứng thứ 2, sau Dutch Lady + Thị phần sữa đặc trị đứng thứ 2 sau Abbott
+ Thị phần sữa dành cho người lớn đứng thứ 5 sau Abbott, Fonterra, Mead Johnson và Vinamilk
+ Thị phần sữa dành cho trẻ em đang phát triển (growing up) đứng thứ 6 sau Dutch Lady, Abbott, Mead Johnson, Nestle và Vinamilk.
3.3.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh của NutiFood
* VINAMILK
a. Điểm mạnh (Strengths)
- Thương hiệu mạnh: Vinamilk là thương hiệu quen thuộc và được người tiêu
dùng Việt Nam tin tưởng sự dụng hơn 34 năm qua.
+ Thương hiệu Vinamilk gắn liền với các sản phẩm sữa và sản phẩm từ sữa được người tiêu dùng tín nhiệm. Thương hiệu này được bình chọn là một “Thương hiệu nổi tiếng” và là một trong nhóm 100 thương hiệu mạnh do Bộ Công Thương bình chọn năm 2006. Vinamilk cũng được người tiêu dùng bình chọn trong nhóm “Top 10 Hàng Việt Nam chất lượng cao” từ năm 1995 – 2009.
+ Vinamilk sở hữu những nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam như: sữa đặc Ông Thọ, Ngôi sao, Dielac, Yogurt Vinamilk.
- Marketing có hiệu quả cao: Các chương trình quảng cáo, PR, Marketing mang lại hiệu quả cao.
- Lãnh đạo và quản lý giỏi và giàu kinh nghiệm: Vinamilk có một đội ngũ lãnh đạo giỏi, nhiều kinh nghiệm và tham vọng được chứng minh bởi lợi nhuận kinh doanh bền vững.
- Danh mục sản phẩm đa dạng, sản phẩm có chất lượng cao nhưng giá thấp hơn sản phẩm nhập ngoại cùng loại và thị phần lớn nhất Việt Nam trong số các nhà cung cấp sản phẩm cùng loại
+ Vinamilk có một danh mục sản phẩm đa dạng, hướng tới nhiều đối tượng khách hàng., chất lượng sản phẩm không thua kém hàng ngoại nhập tỏng khi giá cả lại rất cạnh tranh. Đặc biệt dòng sản phẩm sữa đặc “Ông Thọ và Ngôi sao” là sản phẩm giá rẻ, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của đa số người dân hiện nay.
+ Vinamilk là doanh nghiệp sữa lớn nhất Việt Nam với thị phần 37%, trong đó chiếm 45% thị phần trong thị trường sữa nước, 85% thị phần về sữa đặc và sữa chua → Vinamilk có khả năng định giá bán trên thị trường.
- Mạng lưới phân phối rộng khắp, kết hợp nhiều kênh phân phối hiện đại và truyền thống:
+ Mạng lưới phân phối và bán hàng rộng khắp của Vinamilk là yếu tố thiết yếu dẫn đến thành công trong hoạt động, cho phép Vinamilk chiếm lĩnh được số lượng lớn khách hàng và đảm bảo việc đưa ra các sản phẩm mới và các chiến lược tiếp thị hiệu quả trên cả nước. Hiện nay, Vinamilk phân phối rộng khắp 64 tỉnh thành với 250 nhà phân phối và hơn 135.000 điểm bán hàng trên toàn quốc. + Hệ thống phân phối kết hợp giữa hiện đại và truyền thống: Sản phẩm được phân phối thông qua hệ thống Metro, siêu thị → người tiêu dùng (kênh hiện đại); nhà phân phối → điểm bán lẻ → người tiêu dùng ( kênh truyền thống). - Quan hệ tốt với nhà cung cấp, chủ động nguồn nguyên liệu đầu và, đầu tư việc cung cấp sữa bò:
+ Vinamilk đã xây dựng mối quan hệ bền vững với nhà cung cấp thông qua chính sách hỗ trợ tài chính cho nông dân để mua bò sữa và mua sữa có chất lượng tốt với giá cao. Điều này giúp bảo đảm nguồn cung cấp nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất.Công ty đã ký kết hợp đồng hàng năm với các nhà cung cấp sữa và hiện tại 40% sữa nguyên liệu được mua từ thị trường trong nước. Các nhà máy sản xuất của Vinamilk được đặt tại các vị trí chiến lược gần nông trại, cho phép Vinamilk ngoài việc duy trì và đẩy mạnh quan hệ với nhà cung cấp còn đảm bảo thu mua được sữa tươi với chất lượng tốt.
+ Công ty đã và đang có những dự án trực tiếp chăn nuôi bò sữa, ngoài tra còn hỗ trợ nông dân nuôi bò sữa , nhằm chủ động hơn về nguyên liệu đầu vào. Bên cạnh đó, công ty đã có dự án nuôi bò sữa ở New Zealand (quốc gia xuất khẩu sữa nguyên liệu nhiều nhất vào thị trường Việt Nam) nhằm chủ động hơn về nguồn nguyên liệu.
+ Vinamilk tiêu thụ hơn 1/2 sản lượng sữa tươi nguyên liệu sản xuất trong nước , điều này khiến cho Vinamilk có sức mạnh chi phí về giá sữa tươi nguyên liệu trên thị trường.
- Tài chính mạnh: Trong khi nhiều doanh nghiệp đang khó khăn vì lãi suất vay thì Vinamilk có cơ cấu vốn khá an toàn, tỉ lệ Nợ/Tổng tài sản là 16,7% (2009). - Nghiên cứu và phát triển hướng theo thị trường: Năng lực nghiên cứu và phát triển theo đinh hướng thị trường. Bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Vinamilk chủ động thực hiện nghiên cứu và hợp tác với các công ty nghiên cứu thị trường để tìm hiểu xu hướng và hoạt động bán hàng, phản hồi của người tiêu dùng cũng như phương tiện truyền thông về các vấn đề thực phẩm và đồ uống → cung cấp các sản phẩm phù hợp nhất cho khách hàng.
- Thiết bị và công nghệ hiện đại: Vinamilk sử dụng công nghệ sản xuất và đóng gói hiện đại tại tất cả các nhà máy. Công ty nhập khẩu công nghệ từ các nước châu Âu như Đức, Ý, Thụy Sĩ để ứng dụng vào dây chuyền sản xuất. Vinamilk là công ty duy nhất tại Việt Nam sở hữu hệ thống máy móc sử dụng công nghệ sấy phun đo Niro của Đan Mạch. Ngoài ra, công ty còn sử dụng các dây chuyền sản xuất đạt chuẩn quốc tế do Tetra Pak cung cấp để cho ra sản phẩm sữa và các sản phẩm giá trị cộng thêm khác.
b. Điểm yếu (Weaknesses)
- Chưa chủ động được nguồn nguyên liệu: Chưa chủ động được nguồn nguyên liệu, phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu( 60%) vì vậy chi phí đầu vào bị tác động mạnh từ giá sữa thế giới và biến động tỷ giá.
- Thị phần sữa bột chưa cao, chưa cạnh tranh được với các sản phẩm sữa bột nhập khauar từ Mỹ, Ucs, Hà Lan…. Theo báo cáo mới nhất của BVSC thị trường sữa bột trong nước do sản phẩm sữa nhập khẩu chiếm 65%, Dutchlady chiếm 20%, Vinamilk chiếm 16%.
* TH TRUE MILK
Về điểm mạnh, TH True Milk có những điểm mạnh điển hình nổi bật như sau . - Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, có trình độ cao
+ Về đội ngũ chỉ huy của công ty, Bà Thái Hương là nhà sáng lập và hiện giờ là quản trị hội đồng quản trị chiến lược của tập đoàn lớn TH true milk, bà là người dẫn dắt, chỉ huy và mang mẫu sản phẩm TH True Milk đến với nhiều người mua . Năm năm nay, tên thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK chiếm hơn 50 % thị trường sữa tươi tại Nước Ta với 55 loại loại sản phẩm. Doanh nhân Thái Hương là người phụ nữ tiên phong đưa công nghệ tiên tiến sản xuất sữa tươi sạch vào Nước Ta : sản xuất sữa theo chuỗi khép kín từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch, ứng dụng công nghệ cao, tạo ra dòng sữa tươi sạch, giàu dưỡng chất . + Về đội ngũ nhân viên cấp dưới, TH True Milk chiếm hữu đội ngũ những nhân viên cấp dưới có trình độ kỹ thuật cao, ham học hỏi và tiếp thu nhanh. Các nhân viên cấp dưới sản xuất đều được hướng dẫn bởi những chuyên viên và nông dân về kỹ thuật chăn nuôi bò sữa của Israel .
- Nguồn vốn đầu tư ổn định
+ TH True Milk chiếm hữu nguồn vốn không thay đổi từ Ngân hàng Bắc Á. Hàng hoạt dự án Bất Động Sản của TH True Milk được Ngân hàng Bắc Á tư vấn và góp vốn đầu tư đã được thi công kiến thiết xây dựng trong năm 2020 điển hình như :
+ Dự án Chăn nuôi bò sữa và Chế biến sữa công nghệ cao tại thị xã biên giới Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng có tổng vốn góp vốn đầu tư 2.544,5 tỷ đồng
+ Xây dựng trang trại chăn nuôi tập trung chuyên sâu với quy mô đàn bò sữa 10.000 con và nhà máy sản xuất chế biến sữa hiệu suất 49.000 tấn / năm
+ Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại xã Vĩnh Gia và Vĩnh Phước,huyện biên giới Tri Tôn, tỉnh An Giang với mức đầu tư lên đến 2.655 tỷ đồng
+ Theo báo cáo giải trình của một công ty quốc tế điều tra và nghiên cứu thị trường trong ngành sữa, chỉ số phân biệt về tên thương hiệu TH True Milk trong tâm lý của người mua là 27 %, nhận ra tên thương hiệu chung là 85 % và chỉ số trung thành với chủ là 29 % .
+ Các chỉ số này hoàn toàn có thể hiểu là trong 10 người được hỏi, khi nói đến sữa thì hình ảnh của TH True Milk sẽ Open tiên phong trong tâm lý của 3 người, 8-9 người nhận ra về tên thương hiệu và 3 người nói là người mua trung thành với chủ, yêu quý và sẵn lòng kết nối với tên thương hiệu ( Theo Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam )
b. Điểm yếu (Weaknesses)
Bên cạnh những điểm mạnh, TH True Milk cũng có những điểm yếu cần phải khắc phục. Một số những điểm yếu chính trong quy mô SWOT của TH True Milk hoàn toàn có thể được kể đến như sau :
- Chi phí vận hành hệ thống chăn nuôi bò sữa cao
Để có được mẫu sản phẩm sữa tốt nhất, TH True Milk đã bỏ ra ngân sách rất lớn để vận dụng máy móc, công nghệ tiên tiến tân tiến trong trang trại bò sữa, giống bò sữa cao sản HF thuần chủng nhập khẩu từ quốc tế. Ước tính ngân sách cho những hoạt động giải trí sản xuất, trang trại, … của TH True Milk lên đến hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm .
+ Giá thành chưa cạnh tranh
Từ khi xây dựng thì Ngân sách chi tiêu luôn là điểm yếu của TH True Milk so với những mẫu sản phẩm sữa khác ví dụ như thể Vinamilk, điều này gây khó khăn vất vả cho việc tiếp cận đến những những tầng lớp có thu nhập trung bình và thấp – chiếm tỷ trọng lớn người mua tại nước ta.