Khổng Minh sau khi nghe chuyện bèn thưởng rất hậu, lấy lời ngọt ngào an ủi rồi cho các tù trưởng về, sau đó sai đao phủ dẫn Mạnh Hoạch vào, cười bảo rằng: “Trước ngươi đã hứa hễ bắt được ngươi lần thứ hai thì ngươi mới chịu, nay ngươi nghĩ sao?” Hoạch nói: “Đó là thủ hạ ta muốn hại lẫn nhau, mới đến nông nỗi này, chớ không phải là tài của ngươi, sao ta có chịu!” Khổng Minh lại ngỏ ý tha cho Mạnh Hoạch, Hoạch liền nói rằng: “Ta tuy là người Man, cũng hơi biết binh pháp. Nếu thừa tướng lại tha về động, ta sẽ dẫn quân ra quyết một trận được thua nữa; đến khi ấy, thừa tướng lại bắt được, ta sẽ xin dốc lòng cởi ruột mà hàng, không dám kêu ca nửa lời” [20, 171] Khổng Minh bèn sai tả hữu cởi trói cho Mạnh Hoạch rồi cho ngồi ngay trong trướng uống rượu. Uống rượu xong, Khổng Minh bảo Mạnh Hoạch lên ngựa rồi dẫn đi xem các đồn ải và chỗ chứa lương thảo, khí giới của quân Thục rồi tha chết cho Mạnh Hoạch lần thứ hai.
Mạnh Hoạch về đến trại, sai người giết Đổng Trà Na và An Hội Nam rồi bàn kế với em là Mạnh Ưu đánh trại Thục. Mạnh Ưu tuân lệnh, dẫn hơn trăm quân khiêng vàng bạc châu báu đến trại của Khổng Minh để làm nội ứng cho quân của Mạnh Hoạch đến đánh trại quân Thục. Khổng Minh nghe báo có Mạnh Ưu đếu tạ lễ thay cho Mạnh Hoạch biết đây là quân trá hàng bèn tương kế tựu kế, chuốc rượu và thuốc mê cho quân của Mạnh Ưu uống thật say. Đêm đó, Mạnh Hoạch đến đánh trại quân Thục, bị quân Thục tập kích và bắt sống, quân Man được Khổng Minh chiêu an, lấy lời khuyên dụ, không giết một ai nên về hàng vô số. Một lát sau, Mã Đại giải Mạnh Hoạch vào, Triệu Vân điệu Mạnh Ưu đến, Ngụy Diên, Mã Trung, Vương Bình, Quan Sách dẫn các tù trưởng lại. Khổng Minh trỏ vào Mạnh Hoạch cười nói: “Ngươi sai em đem lễ lại trá hàng, che mắt ta thế nào được; phen này đã chịu chưa?” Hoạch thưa: “Đó chỉ vì em ta tham ăn, tham uống, trúng phải thuốc độc, bởi thế lỡ việc. Nếu ta đến mà để cho em ta đi tiếp ứng bên ngoài, thì chắc là xong việc. Đó là trời không tựa ta, chớ không phải ta có dại dột gì. Đành chết thì chết chớ ta vẫn chưa chịu” [20, 176]. Khổng Minh thấy Mạnh Hoạch vẫn chưa