- Về quy mô tăng trưởng xuất khẩu:
ASEAN là một trong những khu vực thị trường có tổng trị giá trao đổi hàng hoá lớn trên thế giới xét với tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa năm 2018 lên đến 1449 tỷ USD.
Nhìn chung giai đọan 2008-2018 tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của ASEAN tăng khoảng 1,47 lần từ 981 tỷ USD lên 1449 tỷ USD. Trong giai đoạn này có năm 2009 tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa giảm 18% so với năm trước do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới bắt đầu từ giữa năm 2008. Đến năm 2010, tình hình kinh tế thế giới hồi phục nên nhờ đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của ASEAN tăng trở lại với 1054 tỷ USD.
Hình 3.10: Tình hình xuất khẩu hàng hóa của ASEAN giai đoạn 2008-2018
Nguồn: Trademap
Hình 3.11: Xuất nhập khẩu hàng hóa của các nước ASEAN 2005-2018
Nguồn: ASEAN Secretariat, ASEANstats database.
Với tư cách là trung tâm thương mại, Singapore là nước xuất khẩu lớn nhất trong khu vực năm 2018, với tỷ lệ 28,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của ASEAN, tiếp theo là Malaysia (17,3%), Việt Nam (17,0%) và Thái Lan (16,8%). Tỷ lệ đóng góp trong kim
ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng nhanh nhất trong khu vực, từ 6,9% năm 2010 lên đến 17% năm 2018. Myanmar, Campuchia và Lào cũng cho thấy sự gia tăng so với cùng kỳ.
Các quyết định của lợi thế so sánh, các cơ hội từ tự do hóa thương mại toàn cầu và khu vực, và sự năng động của mạng lưới sản xuất khu vực theo chủ nghĩa khu vực mở có nghĩa là sự gia tăng tỷ trọng của thương mại nội khối che giấu sự phát triển cấp quốc gia theo hướng thương mại.
Hình 3.12: Giá trị xuất khẩu hàng hóa nội, ngoại khối ASEAN theo quốc gia, 2008-2017
Nguồn: ASEAN Secretariat
Tỷ trọng thương mại nội khối ASEAN trong tổng thương mại ASEAN thay đổi tùy theo quốc gia thành viên, nhưng thường khoảng từ 20-30%. Singapore chiếm khoảng 36% xuất khẩu nội khối phản ánh tầm quan trọng như là một cảng và điểm trung chuyển. Hai quốc gia thành viên có đóng góp thương mại nội địa vượt xa mức trung bình là Myanmar và Lào, vì quy mô nền kinh tế nhỏ và tổng giá trị thương mại nhỏ (mỗi quốc gia chiếm chưa đến 1% thương mại ASEAN).
- Về cơ cấu mặt hàng xuất khẩu:
Lĩnh vực sản xuất đã đóng một vai trò quan trọng trong các ngành hàng hóa quốc tế ASEAN - cả cho xuất khẩu và nhập khẩu, trong những thập kỷ qua. Sự mở rộng nhanh chóng của thương mại quốc tế trong các sản phẩm công nghiệp đã mang lại một số quốc gia thành viên ASEAN nổi lên như các nhà xuất khẩu lớn.
Công nghiệp:
Sản phẩm công nghiệp chiếm một phần lớn trong mặt hàng xuất khẩu của hầu hết các nước thành viên ASEAN. Hình 3.13 cho thấy ngoại trừ Brunei, các nước khác đều có tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa công nghiệp khá lớn. Trong đó tỷ trọng lớn nhất của các sản phẩm sản xuất trong tổng xuất khẩu năm 2018 được ghi nhận ở Campuchia (94,4%), tiếp theo là Philippines (87,5%), Việt Nam (85,2%) và Thái Lan (81,3%).
Hình 3.13: Tỷ trọng sản phẩm công nghiệp trên tổng xuất khẩu (%) của các quốc gia thành viên ASEAN, 2005-2018
Nguồn: ASEAN Secretariat, ASEANstats database.
Theo số liệu thống kê của ASEAN Secretariat, các mặt hàng công nghiệp xuất khẩu năm 2018 như: máy móc thiết bị điện tử và linh kiện đạt giá trị xuất khẩu 377,5 triệu USD, chiếm 26,3% giá trị xuất khẩu; Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất đạt 161 triệu USD; thiết bị cơ khí và phụ tùng đạt 152,6 triệu USD, ba nhóm ngành hàng này chiếm gần 50% tổng giá trị xuất khẩu của ASEAN.
Nông nghiệp:
Nông nghiệp vẫn là một ngành thương mại tương đối quan trọng trong một số quốc gia thành viên ASEAN. Hình 3.14 cho thấy Myanmar có tỷ trọng sản phẩm nông nghiệp lớn nhất trong tổng xuất khẩu ở mức 28,0% trong năm 2018, tiếp theo là Indonesia (19,3%) và Lào (18,4%). Mặc dù tỷ lệ thấp hơn ba quốc gia thành viên này nhưng xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp ở Philippines đã tăng trong giai đoạn 2010-2018, tuy nhiên, tỷ lệ này có xu hướng giảm ở Malaysia và Việt Nam trong cùng thời kỳ. Ngoài ra, tỷ
trọng nông nghiệp để xuất khẩu hàng hóa khá ít như Campuchia (5,5%), Singapore (3,3%) và Brunei Darussalam (0,2%).
Hình 3.14: Tỷ trọng sản phẩm nông nghiệp trên tổng xuất khẩu (%) của các quốc gia thành viên ASEAN, 2005-2018
Nguồn: ASEAN Secretariat, ASEANstats database.
Dịch vụ:
Tổng xuất khẩu dịch vụ của ASEAN tăng gần gấp bốn lần từ 112,5 tỷ USD năm 2005 lên 404,9 tỷ USD năm 2018. Nhưng cũng trong khoảng thời gian này, tỷ trọng xuất khẩu dịch vụ nội khối ASEAN giảm từ 21,1% còn 15,8%. Singapore, Thái Lan, Malaysia và Philippine là 4 nước xuất khẩu dịch vụ lớn nhất trong khu vực ASEAN.
Trong số các phân ngành dịch vụ, du lịch đã đóng góp tỷ trọng cao nhất với 138,8 triệu USD, chiếm 34,3% tổng kim ngạch xuất khẩu dịch vụ của ASEAN trong năm 2018. Đóng góp lớn tiếp theo đến từ các dịch vụ kinh doanh khác (22,1%) và vận tải (18,6%). Tỷ trọng vận tải trong dịch vụ ngày càng giảm trong giai đoạn 2010-2018, thay vào đó, dịch vụ tài chính và bưu chính viễn thông ngày càng tăng lên.
Hình 3.15: Tỷ trọng xuất khẩu dịch vụ theo ngành của cả khối ASEAN, 2010-2018
Nguồn: ASEAN Secretariat, ASEANstats database. - Các đối tác xuất khẩu của ASEAN:
Hình 3.16: Thương mại hàng hóa ASEAN: xuất khẩu với các đối tác chính, 2018
Nguồn: UNCTAD Stat
Sáu đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của các nước ASEAN được thể hiện trong hình. Giữa một phần tư xuất khẩu của các nước ASEAN là với các nước ASEAN khác.
Trung Quốc và EU là đối tác lớn thứ hai và thứ ba tương ứng, ba đối tác lớn nhất tiếp theo là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hồng Kông.
ASEAN với EU:
Hình 3.17: EU-28 thương mại xuất khẩu, nhập khẩu và cân bằng với các nước ASEAN, 2008-2018 (tỷ EUR)
Nguồn: UNCTAD Stat
Nhìn vào đường màu xanh, ta thấy, nhập khẩu của EU từ ASEAN cũng là xuất khẩu của các nước ASEAN sang EU. Từ năm 2008 đến 2014, điểm thấp nhất trong năm 2009 sau đó là sự phục hồi mạnh mẽ.
Đối tác lớn nhất của ASEAN xuất khẩu sang EU là Việt Nam. Mức tăng trưởng từ 8,6 tỷ EUR năm 2008 lên 38,2 tỷ EUR năm 2018 tương đương với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 16,0%. Do đó, nó đã vượt qua xuất khẩu từ Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Singapore với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm dao động từ 2,0% đến 3,9%.
Bảng 3.5: ASEAN xuất khẩu sang EU
Quốc gia 2008 2018 Tỷ lệ tăng trưởng (%)
Singapore 16.2 21.0 2.7 Vietnam 8.6 38.2 16.0 Malaysia 17.5 25.6 3.9 Thailand 17.5 22.8 2.7 Indonesia 13.6 16.5 2.0 Phillipines 5.8 7.9 3.1 Cambodia 0.7 5.3 21.9 Myanmar 0.2 2.3 28.4 Brunei 0.0 0.1 27.2 Laos 0.1 0.3 6.2 Nguồn: Eurostat
ASEAN với Hoa Kỳ:
5 đối tác xuất khẩu hàng đầu của ASEAN sang thị trường Mỹ cho năm 2018 là: Việt Nam (49,2 tỷ USD), Malaysia (39,4 tỷ USD), Thái Lan (31,9 tỷ USD), Singapore (26,6 tỷ USD) và Indonesia (20,8 tỷ USD).
Bảng 3.6: ASEAN xuất khẩu sang Hoa Kì (tính bằng tỷ USD)
Năm 2000 2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Xuất khẩu 87,9 110.1 126,9 137,5 152,0 158,4 169,7 185,0 Nguồn: Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR)