2.2. THỰC TẾ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG
2.2.4. Thực trạng kinh doanh thẻ tại TRUSTBank
2.2.4.1. Tình hình phát hành thẻ
Cùng với xu hướng phát triển chung trong hoạt động ngân hàng, TRUSTBank gia nhập thị trường thẻ với mong muốn đem đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn và tiện ích. Tuy nhiên, trong suốt những năm cung cấp dịch vụ thẻ, định hướng hoạt động TRUSTBank chưa thật sự chú trọng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ mà tập trung phát triển mạng lưới, mở rộng địa bàn hoạt động. Các dịch vụ về thu hút tiền gửi và cho vay được ngân hàng đặc biệt quan tâm phát triển.
Bảng 2.7. Số lượng thẻ phát hành lũy kế giai đoạn 2010 – 2012
Đơn vị tính: thẻ So sánh Năm 2011/2010 2012/2011 Các loại thẻ 2010 2011 2012 Mức tăng/ giảm Tốc độ tăng/giảm (%) Mức tăng/ giảm Tốc độ tăng/giảm (%)
Thẻ ghi nợ nội địa 10.393 20.744 31.645 10.351 100 10.901 53
Thẻ trả trước - 726 1.307 726 581 80 Thẻ tín dụng nội địa - 216 480 216 264 122 Thẻ tín dụng quốc tế - - 64 - 64 - Thẻ ghi nợ quốc tế - - 1.643 - 1.643 - Tổng 10.393 21.686 35.139 11.293 108,66 13.453 62,04
(Nguồn Trung tâm thẻ TRUSTBank)[17]
Năm 2010, các lớp đào tạo nội bộ về thẻ lần lượt được tổ chức hàng tháng, số lượng CBNV tham gia đào tạo tăng dần theo từng khóa. Các quy trình, quy định, biểu phí liên tục được điều chỉnh theo kịp với sự biến chuyển của thị trường. Tuy nhiên, giai đoạn này, TRUSTBank chỉ mới phát hành thẻ ghi nợ nội địa, đến cuối năm 2010, số lượng thẻ ghi nợ nội địa được phát hành đạt 10.393 thẻ.
Năm 2011, là năm Trung tâm thẻ TRUSTBank có nhiều hoạt động tích cực mang lại hiệu quả cao cả về số lượng lẫn chất lượng dịch vụ thẻ. Trung tâm thẻ cho ra đời thẻ tín dụng nội địa và thẻ trả trước góp phần làm đa dạng sản phẩm thẻ của
ngân hàng, khách hàng có thêm nhiều sự chọn lựa khi đến giao dịch tại TRUSTBank. Năm 2011, cũng là năm hoạt động Marketing chung của ngân hàng có nhiều biến chuyển tích cực. Nhiều chương trình khuyến mãi tiền gửi hấp dẫn liên tục được tung ra. Thời điểm bấy giờ, các chương trình khuyến mãi này rất thu hút khách hàng trên thị trường. Hình ảnh của ngân hàng khơng ngừng xuất hiện trên các phương tiện thông tin, và TRUSTBank đã thực sự có một vị trí nhất định trong lòng một bộ phận khách hàng tiền gửi. Khi hình ảnh TRUSTBank ngày càng trở nên quen thuộc với khách hàng thì đây là điều kiện thuận lợi cho Trung tâm thẻ trong việc quảng bá thẻ TRUSTBank ra thị trường. Không bỏ qua cơ hội, trung tâm thẻ đã phối hợp với các phịng ban có liên quan thực hiện các chương trình riêng của mình – những chương trình khuyến mãi đầu tiên của thẻ TRUSTBank – tạo điều kiện cho đội ngũ bán hàng có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để bán được sản phẩm.
Tuy nhiên, những chương trình khuyến mãi thẻ của TRUSTBank thời gian gần đây còn kém hấp dẫn so với các chương trình của ngân hàng bạn trên thị trường. Hầu hết các ngân hàng có dịch vụ thẻ phát triển đều có mạng lưới chấp nhận thẻ rộng rãi, và những liên kết rất ưu việt đem lại cho khách hàng sự chăm sóc rất chu đáo. Cụ thể như:
¾ Ngân hàng HSBC, khi mở thẻ tín dụng quốc tế, và phát sinh giao dịch với doanh số như quy định, khách hàng được tặng tiền lên đến 1 triệu đồng. Đối với thẻ tín dụng Vietcombank Unionpay của Vietcombank, khách hàng sẽ được miễn phí thường niên năm đầu tiên hoặc phí phát hành, ngồi ra, chủ thẻ sẽ được hồn tiền 100 nghìn đồng với mỗi 2 triệu đồng chi tiêu bằng thẻ và có cơ hội nhận thẻ ghi nợ Vietcombank Unionpay có giá trị lên tới 5 triệu đồng.
¾ Với Vietinbank, chủ thẻ tín dụng quốc tế MasterCard VietinBank được ưu đãi đặc biệt khi mua các sản phẩm điện lạnh tại các Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim trên tồn quốc, Nguyễn Kim lì xì trực tiếp đến 20% cho tất cả khách hàng; MasterCard lì xì trực tiếp thêm 10% cho thẻ MasterCard; VietinBank lì xì trực tiếp thêm 10% cho chủ thẻ tín dụng VietinBank khi thực hiện giao dịch thanh
tốn trả ngay hoặc lì xì 0% lãi suất trả góp trong 12 tháng. Đồng thời Nguyễn Kim lì xì trực tiếp thêm 5% cho chủ thẻ tín dụng quốc tế VietinBank khi sử dụng dịch vụ trả góp qua thẻ.
¾ Đối với VPBank, khách hàng mới mở thẻ VPBank MasterCard Platinum và thẻ Vietnam Airlines - VPBank Platinum MasterCard sẽ được tặng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng khi chi tiêu qua thẻ của khách hàng đạt mức từ 10 triệu đồng trở lên. Với khách hàng mở mới thẻ VPBank MasterCard MC2, VPBank sẽ dành tặng tiền mặt trị giá 300 nghìn đồng cho khách hàng khi chi tiêu qua thẻ đạt từ 2 triệu đồng trở lên…
Cùng lúc với những chương trình khuyến mãi hấp dẫn đó, Thẻ TRUSTBank chỉ có chương trình dùng thẻ, tích điểm và đổi quà giá trị “Chi tiêu hàng ngày – Tích lũy tương lai”. Theo đó chủ thẻ được nhận một điểm thưởng từ mỗi giao dịch chi tiêu trị giá 50.000VNĐ bằng Thẻ (không bao gồm việc rút tiền, thanh tốn các phí và lệ phí). Khách hàng tham gia có thể tùy chọn quy đổi phần thưởng bằng số điểm thưởng tích lũy hoặc quy đổi 1 phần điểm thưởng tương ứng và giá trị quà tặng cũng không cao.
Đến cuối năm 2011, số lượng thẻ ghi nợ nội địa đạt 20.744 thẻ, tăng 100% so với năm 2010; số lượng thẻ tín dụng đạt 216 thẻ, số lượng thẻ trả trước đạt 726 thẻ.
Năm 2012 thật sự là một năm đầy khó khăn đối với ngành ngân hàng nói chung và TRUSTBank nói riêng. Ngân hàng chỉ tập trung phát hành thẻ ghi nợ và thẻ trả trước. Đối tượng khách hàng là các trường đại học ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đặc biệt được chú trọng. Tuy nhiên, chỉ có 4 trên 22 Chi nhánh phát hành thẻ sinh viên, đây là con số khá khiêm tốn đối với số lượng điểm giao dịch của ngân hàng. Qua Bảng 2.8 thống kê số lượng thẻ sinh viên đã phát hành trên toàn hệ thống TRUSTBank, ta thấy được số lượng thẻ này vẫn rất hạn chế, và các chi nhánh phát sinh chủ yếu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Bảng 2.8: Tình hình phát hành thẻ sinh viên giai đoạn 2010 -2012
Đơn vị tính: thẻ
ĐƠN VỊ 2010 2011 2012 Số thẻ sinh viên đã phát hành theo Chi nhánh
CN An Giang 504 1.533 395 2.432
CN Long An 304 1.256 1 1.561
CN Kiên Giang 0 558 0 558
CN Sài Gòn 0 518 583 1.101
Tổng số thẻ sinh viên 808 3.865 979 5.652
(Nguồn Trung tâm thẻ TRUSTBank)[17]
Nhìn chung tình hình phát hành thẻ của ngân hàng liên tục tăng qua 3 năm. Năm 2012 số lượng thẻ mà ngân hàng phát hành là 35.139 thẻ, trong đó:
- Thẻ ghi nợ nội địa đạt 31.645 thẻ, tăng 53% so với năm 2011, chiếm tỉ lệ khá cao 90,06% trong tổng số thẻ phát hành.
- Thẻ trả trước đạt 1.307 thẻ, tăng 80% so với năm 2011, chỉ chiếm 3,72% trong tổng số thẻ phát hành.
- Thẻ Tín dụng nội địa đạt 480 thẻ, tăng 112 % so với năm 2011, chiếm 1,37% trong tổng số thẻ phát hành.
- Thẻ Tín dụng quốc tế đạt 64 thẻ, chiếm 0,12% trong tổng số thẻ phát hành. - Thẻ Ghi nợ quốc tế đạt 1.643 thẻ, chiếm 4,68% tổng số thẻ phát hành.
Biểu đồ 2.3: Tình hình phát hành thẻ giai đoạn 2010 – 2012
Dưới đây là biểu đồ mô tả cơ cấu thẻ TRUSTBank năm 2012. Chúng ta dễ dàng nhận thấy thẻ ghi nợ nội địa chiếm một tỷ trọng khá lớn trong danh mục thẻ, điều này cần cải thiện trong thời gian tới để cơ cấu thẻ trở nên cân đối hơn.
Biểu đồ 2.4: Cơ cấu thẻ TRUSTBank năm 2012
(Nguồn Trung tâm thẻ TRUSTBank)[17]
Thẻ TRUSTBank chiếm một thị phần không đáng kể trong thị trường thẻ ngân hàng Việt Nam (Biểu đồ 2.5). Các ngân hàng lớn như Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank… chiếm tỷ trọng khá lớn, các ngân hàng nhỏ còn lại chiếm một phần không đáng kể.
Biểu đồ 2.5: Thị phần phát hành thẻ của một số ngân hàng điển hình đến 31/12/2012
(Nguồn:Tổng hợp từ Internet)[18], [20], [22], [24]
Vì mới gia nhập thị trường thẻ, với mục tiêu khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ của mình, nên hầu như các khoản mục trong biểu phí phát hành và sử dụng thẻ TRUSTBank đều ưu đãi hơn các ngân hàng bạn. Nhìn chung, biểu phí sử dụng thẻ ghi nợ và tín dụng của TRUSTBank rất rẻ so với mức thu phí của các ngân hàng khác trên thị trường (Bảng 2.9). Đây là lợi thế cạnh tranh để TRUSTBank đẩy mạnh gia tăng thị phần thẻ của mình.
Bảng 2.9: Phí phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ nội địa một số ngân hàng
Loại phí TRUSTBank VCB Nam A Bank
Phí phát hành thẻ thơng
thường Miễn phí 50.000đ/thẻ Miễn phí
Phí phát hành nhanh 20.000đ/thẻ 50.000đ/thẻ Khơng đề cập
Phí thường niên Miễn phí 60.000đ/năm Miễn phí
Phí phát hành lại/thay thế thẻ 20.000đ/thẻ 50.000đ/lần/thẻ Thẻ chuẩn: 50.000đ/lần/thẻ Thẻ đặc biệt: 70.000đ/lần/thẻ Số dư tối thiểu TRUSTPay: 50.000đ TRUSTVip: 300.000đ 100.000đ 50.000đ
Phí cấp lại PIN 10.000đ/lần/thẻ 10.000đ/lần/thẻ 10.000đ/lần/thẻ
Phí địi bồi hồn khơng áp dụng 50.000đ/giao dịch khơng áp dụng
Phí cung cấp bản sao hóa đơn giao dịch - Tại ĐVCNT của ngân
hàng Miễn phí 10.000đ/hóa đơn Miễn phí
- Tại ĐVCNT khác
ngân hàng Miễn phí 50.000đ/hóa đơn Miễn phí
Phí giao dịch tại ATM trong hệ thống
- Chuyển khoản Miễn phí 3.300đ/giao dịch Miễn phí
- Rút tiền mặt, vấn tin
và xem sao kê tài khoản Miễn phí Chưa thu phí Miễn phí
Phí giao dịch tại ATM ngồi hệ thống
- Rút tiền mặt Miễn phí 3.300đ/giao dịch Miễn phí
- Truy vấn số dư 1.650đ/giao dịch 1.650đ/giao dịch 500đ/giao dịch
- In sao kê 1.650đ/giao dịch 1.650đ/giao dịch 500đ/giao dịch
- Chuyển khoản Chưa thực hiện được 3.300đ/giao dịch Miễn phí
Bảng 2.10: Phí phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế một số ngân hàng
Loại phí TRUSTBank VCB Nam A Bank
Phí thường niên Thẻ chính: Thẻ Vàng: 500.000đ; Thẻ chuẩn: 200.000đ Thẻ phụ: Thẻ Vàng: 200.000đ; Thẻ chuẩn: 100.000đ Thẻ chính: 800.000 đ/Thẻ Thẻ phụ: 500.000 đ/Thẻ Thẻ chuẩn: 220.000đ/năm Thẻ Vàng: 330.000đ/năm Thẻ Platinum: 990.000đ/năm Phí chuyển đổi ngoại tệ 3% giá trị giao dịch 2.5% giá trị giao dịch 0,5% giá trị giao dịch Phí phát hành lại/thay thế thẻ 100.000 đ 50.000đ/lần/thẻ 50.000 đ Phí thay đổi hình thức đảm bảo 50.000 đ/lần/thẻ 50.000 đ/lần/thẻ 50.000 đ/lần/thẻ Phí thay đổi hạn mức tín dụng, xác nhận hạn mức tín dụng 50.000 đ/lần Miễn phí 30.000 đ/lần Phí vượt hạn mức: 3%*số tiền vượt hạn
mức, tối thiểu 50.000đ Cao nhất15% * số tiền vượt hạn mức - Lãi suất cho vay
Thay đổi theo thông báo của NH ghi trong sao kê
Thay đổi theo thông báo của NH ghi trong sao kê
Mua hàng: 20%/năm Rút tiền mặt: 22%/năm Phí chậm thanh tốn 4%số tiền chậm thanh toán, tối thiểu 50.000đ -
2,8% số tiền chậm thanh tốn, tối thiểu 50.000đ
Phí địi bồi hồn 80.000 đ/giao dịch
Phí thơng báo thẻ mất
cắp, thất lạc 100.000đ/thẻ 200.000 đ/thẻ 300.000 đ/thẻ Phí cấp lại PIN 50.000 đ/lần/thẻ 30.000 đ/lần/thẻ 50.000 đ/lần/thẻ
Phí rút tiền mặt 3% số tiền giao dịch, tối thiểu 50.000đ/giao dịch 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 50.000 đ/giao dịch 3,5% số tiền giao dịch, tối thiểu 60.000 đ/giao dịch Phí cung cấp bản sao hóa đơn giao dịch: -Tại ĐVCNT cùng hệ thống
-Tại ĐVCNT không cùng hệ thống
20.000đ/hóa đơn
80.000đ/hóa đơn 20.000đ/hóa đơn 80.000đ/hóa đơn 20.000đ/hóa đơn 80.000đ/hóa đơn
2.2.4.2. Tình hình thanh tốn thẻ
Để đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh thẻ cần xem xét đến khá nhiều yếu tố như: Số lượng giao dịch, loại giao dịch, giá trị giao dịch, doanh số thanh tốn… trong đó doanh số thanh toán là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả việc sử dụng thẻ của khách hàng.
Hiện nay, TRUSTBank chấp nhận thanh toán các loại thẻ mang thương hiệu Visa hoặc MasterCard và các loại thẻ nội địa trên thị trường thẻ Việt Nam. Đây là một điểm yếu của TRUSTBank với các ngân hàng khác vì họ có thể thanh tốn thêm hai loại thẻ khác ngoài Visa và MasterCard là American Express, JCB.
Bảng 2.11. Tình hình thanh tốn thẻ tại TRUSTBank
Đơn vị: triệu đồng Năm So sánh 2012/2011 Khoản mục 2010 2011 2012 Mức tăng/ giảm Tốc độ tăng/giảm (%) Doanh số rút tiền mặt 245.666 327.555 409.444 81.889 25 Doanh số chuyển khoản 39.213 52.284 58.746 6.462 12
Doanh số thanh toán - 136.215 194.594 58.378 43
(Nguồn Trung tâm thẻ TRUSTBank)[17]
Năm 2010, TRUSTBank bước đầu phát hành thẻ ghi nợ nội địa đến cán bộ nhân viên TRUSTBank để sử dụng thử nghiệm. Thẻ này ngồi cơng dụng rút tiền mặt tại các ATM trong và ngoài hệ thống, thì lúc bấy giờ chỉ cho phép chuyển khoản trong hệ thống, chức năng thanh toán chưa sử dụng được do hệ thống POS của các Ngân hàng chưa chấp nhận thẻ TRUSTBank và ngân hàng cũng chưa tiến hành lắp đặt hệ thống POS của mình. Đến giữa năm 2010, Trung tâm thẻ chính thức giao chỉ tiêu kinh doanh thẻ cho các đơn vị, TRUSTBank chính thức tìm kiếm khách hàng thẻ trên thị trường.
Kể từ năm 2011, hoạt động kinh doanh thẻ trong ngân hàng bắt đầu sôi nổi hơn. Cùng với sự gia tăng của số lượng thẻ, tình hình thanh tốn thẻ cũng từng bước tăng trưởng. Đặc biệt, khi thẻ TRUSTBank đã được chấp nhận thanh toán bởi hệ
thống POS trên thị trường, thì doanh số thanh tốn thẻ của ngân hàng tăng đáng kể. Năm 2012, doanh số thanh toán thẻ đạt 194.594 triệu đồng, tăng 43% so với năm 2011, trong khi doanh số rút tiền mặt chỉ tăng 25% và doanh số chuyển khoản chỉ tăng 12%.
Dễ dàng nhận thấy qua Bảng 2.10, trong giai đoạn 2010 – 2012 giao dịch qua thẻ TRUSTBank chủ yếu được thực hiện với 2 hình thức là rút tiền mặt và thanh toán. Doanh số các khoản mục liên quan thanh toán thẻ đều tăng qua các năm. Tuy nhiên, hình thức rút tiền mặt cịn chiếm tỷ trọng khá cao và lấn át hẳn các hình thức sử dụng thẻ khác. (Biểu đồ 2.6)
Biểu đồ 2.6. Tình hình hoạt động thanh toán thẻ giai đoạn 2010-2012
(Nguồn Trung tâm thẻ TRUSTBank)[17]
Dư nợ thẻ tín dụng của TRUSTBank đến thời điểm 31/12/2012 đạt hơn 5,4 tỷ đồng, tăng 3,6 tỷ đồng so với 31/12/2011, với tốc độ tăng 203,45%. Dư nợ thẻ tín dụng của TRUSTBank chiếm một phần không đáng kể trong tổng dư nợ. Do khách hàng sử dụng thẻ tín dụng hiện tại chủ yếu là nhân viên nội bộ, nên chưa xảy ra rủi ro tín dụng, chưa phát sinh nợ quá hạn trong hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng.
Bảng 2.12: Dư nợ thẻ tín dụng tại TRUSTBank 2011-2012
Đơn vị: đồng
Thời điểm Chênh lệch 2012/2011 Dư nợ thẻ tín dụng 31/12/2011 31/12/2012 Mức tăng/giảm tăng/giảm Tốc độ (%) Nhóm 1 1.797.042.843 5.453.287.110 3.656.244.267 203,45% Nhóm 2 0 0 Nhóm 3 0 0 Nhóm 4 0 0 Nhóm 5 0 0
(Nguồn Trung tâm thẻ TRUSTBank)[17]
Khối lượng giao dịch thẻ TRUSTBank qua các năm đều tăng, đây là dấu hiệu đáng mừng cho hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng.
Bảng 2.13: Khối lượng giao dịch thẻ tại TRUSTBank
Đơn vị: lần giao dịch Năm So sánh 2012/2011 Khoản mục 2010 2011 2012 tăng/giảm Mức Tốc độ tăng/giảm (%) Truy vấn số dư 45.455 60.607 110.195 49.588 82
Sao kê giao dịch 1.078 1.438 2.396 958 67
Đổi PIN 11.646 13.701 21.078 7.377 54
Doanh số rút tiền mặt 153.324 204.432 292.045 87.614 43
Doanh số chuyển khoản 6.993 9.990 12.488 2.498 25
Doanh số thanh toán - 108.496 154.994 46.498 43
(Nguồn Trung tâm thẻ TRUSTBank) [17]
Số máy ATM, POS của TRUSTBank hiện nay rất mỏng so với hệ thống ATM và POS của Việt Nam. Đến cuối năm 2012, Ngân hàng chỉ có 44 máy ATM và 139 máy POS. Con số này khá khiêm tốn, hạn chế khả năng kinh doanh thẻ của ngân hàng rất nhiều và chưa tương xứng với tiềm năng phát triển thẻ.