II. NỘI DUNG
2.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Bắc
2.1.3. Hiện trạng hoạt động của Ngân hàng
Chỉ tiêu Năm
2012 Năm2013 Năm2014 Năm2015 Năm2016 Năm2017
Tổng thu 282 350 467 546 622 705
Thu lãi cho vay 204 221 279 296 298 320
Thu lãi tiền gửi 56 87 140 198 255 305
Thu ngoài lãi 22 42 48 52 69 80
Thu nhập trước thuế sau DPRR
69 54 125 200 190 279
Thu lãi cho
vay/Tổng thu 72.3% 63.1% 59.7% 54.2% 47.9% 45.4%
29
Kết quả kinh doanh của Chi nhánh:
Với phương châm iiTang tốc - Hiệu quả - Bền vững” và quan điểm chỉ đạo
điều hành "Đổ/ mới - Kỷ cương - Trách nhiệm” được ban lãnh đạo TSC và chi nhánh đề ra ngay từ những tháng đầu năm, từ năm 2015 Vietcombank Bắc Ninh đã có sự tăng trưởng tốt, hoàn thành kế hoạch do Hội đồng quản trị giao đối với các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu.
Biểu đồ 2.1: Kết quả lợi nhuận của Vietcombank Bắc Ninh
(Nguồn: báo cáo thường niên của Vietcombank Bắc Ninh)
Thời gian qua, tình hình hoạt động của chi nhánh gặp nhiều khó khăn do áp lực cạnh tranh giữa các Tổ chức tín dụng trên cùng địa bàn. Tuy vậy, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, đúng đắn của Ban giám đốc cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu làm việc hăng say đầy nhiệt huyết và hiệu quả của toàn thể cán bộ viên chức lao động chi nhánh, kết quả kinh doanh của chi nhánh các năm qua tăng trưởng ổn định, năm 2017 lãi từ hoạt động kinh doanh đạt 279 tỷ đồng, chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
30
Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn thu của Vietcombank Bắc Ninh
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Huy động 2.343 2.827 3.572 4.190 5.710 7.679 Tăng - 484 745 618 1.520 1.969 Tăng trưởng (%) - 20,7% 26,4% 17,3% 36,3% 34,5%
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Vietcombank Bắc Ninh)
Năm 2013 thu nhập trước thuế sau DPRR của Chi nhánh giảm sút mạnh so với năm 2012 mặc dù tổng thu nhập tăng 68 tỷ đồng (tương đương 24%). Nguyên nhân do năm 2013 tình hình nợ xấu của Chi nhánh tăng cao do bối cảnh kinh tế cả nước thời điểm đó gặp nhiều khó khăn (lạm phát tăng cao, chi phí lãi vay cao, sức mua toàn thị trường giảm sút), hàng loạt các doanh nghiệp tuyên bố phá sản. Thời điểm đó một số các doanh nghiệp khu vực làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như làng gỗ Đồng Kỵ; làng giấy Phong Khê gặp khó khăn khơng có khả năng trả nợ (Xí nghiệp giấy Hưng Vượng- Phong Khê dư nợ 7 tỷ đồng; Xí nghiệp giấy Phương Thảo- Phong Khê dư nợ 5 tỷ đồng; DNTN Hoa Phát - Phong Khê dư nợ 4 tỷ đồng; Công ty cổ phần Khang Việt Hà - Đồng Kỵ 15 tỷ đồng; HTX cổ phần Việt Nhật - Phong Khê 34 tỷ đồng) đã chuyển nợ xấu. Chi nhánh đã trình Hội đồng xử lý rủi ro TW phê duyệt trích lập dự phòng rủi ro, xuất ngoại bảng các khoản nợ trên để thu hồi dần nợ vay. Do vậy đã làm suy giảm thu nhập sau DPRR.
Nhìn chung tỷ lệ thu từ lãi cho vay/Tổng thu của Chi nhánh đang có chiều hướng giảm dần qua các năm. Chi nhánh đang đẩy mạnh tỷ lệ thu lãi từ dịch vụ (thu từ lãi tiền gửi, thu từ phí dịch vụ, thu từ kinh doanh mua bán ngoại tệ ....). Với cơ cấu lợi nhuận
31
như trên có thể thấy mức lợi nhuận của Chi nhánh đang chuyển dịch cơ cấu sang trạng thái ổn định và an toàn. Hiện nay, xu hướng của các ngân hàng đang đẩy mạnh lợi nhuận thu từ dịch vụ, lấy tín dụng làm cơ sở để phát triển các hoạt động bán chéo, bán kèm sản phẩm giúp cơ cấu lợi nhuận đa dạng, đảm bảo tính bền vững cho Ngân hàng.
❖Huy động vốn
Bảng 2.3: Nguồn vốn huy động của Vietcombank Bắc Ninh
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Vietcombank Bắc Ninh)
Số dư huy động vốn của Vietcombank liên tục tăng trưởng qua các năm.
Biểu đồ 2.2: Nguồn vốn huy động của Chi nhánh
(Đơn vị: Tỷ đồng)
(Nguồn: Báo cáo thường niên Vietcombank Bắc Ninh)
32
Năm 2012, hoạt động kinh doanh của Vietcombank Bắc Ninh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, số lượng khách hàng hạn chế, việc tìm kiếm và giữ chân khách hàng rất khó. Nhưng với sự lãnh đạo kịp thời của ban lãnh đạo Vietcombank, sự đồn kết nhất trí cao của tập thể cán bộ chi nhánh, sự tín nhiệm hợp tác của khách hàng, Vietcombank Bắc Ninh đã đứng vững và vươn lên đạt được những thành tích rất đáng khích lệ, trở thành chi nhánh xuất sắc toàn diện năm 2012 của Vietcombank. Tính đến 31/12/2012, tổng nguồn vốn huy động của toàn chi nhánh đạt 2.343 tỷ đồng. Đây là một con số khá ấn tượng đối với Vietcombank Bắc Ninh trong khi toàn bộ ngành tài chính ngân hàng đang đứng trước khủng hoảng.
Năm 2013 trong bối cảnh lạm phát tăng cao, NHNN đã ban hành nhiều chính sách nhằm hạ lãi suất và ổn định nền kinh tế vĩ mô. Các quyết định trên cùng với khó khănchung của nền kinh tế trong nước và thế giới cũng đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động huy động vốn của các NHTM. Tuy vậy, Vietcombank Bắc Ninh vẫn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng nguồn vốn ổn định, chú trọng đảm bảo an toàn thanh khoản và tuân thủ các quy định an toàn của Ngân hàng Nhà nước. Số dư huy động cuối năm 2013 đạt 2.827 tỷ đồng, tăng lên 484 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với tốc độ tăng 20,7%.
Mặc dù lãi suất huy động liên tục giảm mạnh nhưng trong năm 2014, tiền gửi của người dân vào ngân hàng vẫn tăng, do đây là kênh đầu tư an toàn và hiệu quả đối với người dân, so với các kênh đầu tư khách hiện nay. Cuối năm 2014, lượng vốn huy động tăng 745 tỷ đồng so với cuối năm 2013, đạt số tiền là 3.572 tỷ đồng, tăng 26,4 % so với năm 2013.
Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2016 và 2017 tiếp tục là những năm thành công với Vietcombank Bắc Ninh trong các hoạt động kinh doanh, bao gồm cả huy động vốn với tốc độ tăng trưởng huy động vốn của hai năm này lần lượt là 36,3% và 34,5%.
Thị phần huy động của Vietcombank Bắc Ninh 2016 so với các Ngân hàng khác trên cùng địa bàn như sau:
Chỉ tiêu
Năm
2014 Năm2015 Năm2016 Năm2017
Dư nợ cho vay 3.373 4.22
9 5.46 7 6.81 9 Dư nợ KHDN FDI 751 1.390 2.606 3.37 0 Nợ xấu 42 12^ 17^ 107 Tỷ lệ nợ xấu (%) 1.3 % % 0.3 % 0.3 % 0.2 Nợ nhóm 2 323^ 204 133^ Ĩ8 Ơ" Trong đó: 15 31 97 16 5 Nợ nhóm 2 của các doanh nghiệp FDI
Tỷ lệ nợ nhóm 2 9.6 % 4.8 % 2.4 % 2.6 % Tỷ lệ nợ nhóm 2 của KHDN FDI 2.0 % % 2.2 3.7% % 4.9 33
Biểu đồ 2.3: Thị phần huy động vốn 2017 của VCB Bắc Ninh
Giai đoạn 2012-2017, nền kinh tế thế giới, cũng như trong nước gặp nhiều khó khăn, đây cũng chính là những thách thức mà Vietcombank Bắc Ninh phải vượt qua. Bằng nhiều giải pháp quyết liệt và tích cực, chi nhánh đã giữ vững được mức tăng trưởng nguồn vốn huy động, cả trong nước và quốc tế. Với thị phần huy động vốn hiện tại, Vietcombank Bắc Ninh đang ở mức thấp hơn Agribank, Vietinbank, BIDV và Shinhanbank. Tuy nhiên hiện nay ở Bắc Ninh chỉ có một chi nhánh Vietcombank trong khi số chi nhánh của các ngân hàng Agribank, Vietinbank và BIDV lần lượt là 2, 4 và 3 chi nhánh. Trên thực tế, so với từng chi nhánh của các ngân hàng trên, Vietcombank Bắc Ninh hiện chỉ có số dư huy động vốn thấp hơn Agribank Bắc Ninh và Shinhanbank Bắc Ninh.
❖ Hoạt động cho vay
Cơng tác tín dụng vẫn được tiến hành hết sức linh hoạt mà vẫn đảm bảo an toàn, hiệu quả. Kết thúc năm 2014, tổng dư nợ cho vay đạt 3.373 tỷ đồng, nợ quá hạn chủ yếu là ở nhóm 2, nợ xấu ở mức rất thấp, chiếm tỷ lệ 0,09% trên tổng dư nợ.
Năm 2015, bức tranh của hệ thống ngân hàng đã được cải thiện đáng kể nhưng vẫn chưa đủ che lấp những mảng tối từ những năm trước đây. Thị trường chứng khoán và thị trường tiền tệ vẫn còn nhiều bất ổn. Song với những nỗ lực thường
34
xuyên, liên tục, cả hệ thống đã bước đầu vượt qua những khó khăn và Vietcombank Bắc Ninh cũng khơng đi chệch quỹ đạo đó. Tính đến 31/12/2015, dư nợ cho vay của toàn chi nhánh đã tiến gần mục tiêu, đạt mức 4.229 tỷ đồng, tăng lên đáng kể so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ nợ xấu cũng đã được kiểm sốt, chỉ cịn 0,08% tổng dư nợ cho vay.
Trên đà phát triển, tổng dư nợ cho vay của chi nhánh qua các năm 2016, 2017 cũng tăng đáng kể, đạt mức 5.467 tỷ đồng tức tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước.
- Chất lượng tín dụng:
Bảng 2.4: Dư nợ cho vay và nợ xấu của Vietcombank Bắc Ninh giai đoạn 2014-2017
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Doanh số thanh toán
XNK (triệu USD)
252 449 764 1.038 1.075 1.660
Số tăng tuyệt đối - 197 314 274 37 585
% tăng trưởng - 78,3% 70% 36% 3,5% 54,4%
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Vietcombank Bắc Ninh)
Có thể thấy:
Tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ nhóm 2 của Chi nhánh giảm dần qua các năm tuy nhiên
tỷ lệ nợ nhóm 2 của KHDN FDI/tổng dư nợ KHDN FDI lại tăng. Ngun nhân khiến
dư nợ nhóm 2 tăng lên do:
35
- Tình hình tài chính của khách hàng khơng tốt, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh giảm sút khiến điểm đánh giá của doanh nghiệp theo hệ thống xếp hạng nội bộ của Vietcombank thấp dẫn đến nợ chuyển thành nợ nhóm 2.
- Khách hàng gặp khó khăn trong q trình hoạt động, khơng thu xếp kịp nguồn vốn trả nợ nên phát sinh nợ quá hạn từ 10 - 90 ngày.
- Nợ nhóm 2 tăng lên tập trung vào đối tượng khách hàng doanh nghiệp FDI.
Đối với nợ xấu, Chi nhánh đã trình Hội đồng xử lý rủi ro TW phê duyệt trích lập dự phịng 100% giá trị khoản nợ xấu, xuất ngoại bảng để theo dõi và xử lý nên tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh cuối năm vẫn ở mức kiểm sốt an tồn.
❖Thanh toán quốc tế
Với lợi thế nằm trên địa bàn có nhiều khu cơng nghiệp phát triển, Vietcombank Bắc Ninh là một trong những chi nhánh có doanh số thanh toán xuất nhập khẩu lớn trong hệ thống. Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu tăng trưởng qua các năm. Cụ thể:
Bảng 2.5: Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu giai đoạn 2012-2017
(Nguồn: Báo cáo thường niên Vietcombank Bắc Ninh)
Với tăng trưởng ấn tượng, năm 2015 Vietcombank Bắc Ninh là một trong ba chi nhánh xuất sắc về thanh toán xuất nhập khẩu của hệ thống.
Sang năm 2016, doanh số thanh toán XNK chỉ tăng trưởng khiêm tốn do sản phẩm mới của Samsung bị lỗi dẫn đến tập đoàn này phải thu hồi một số lượng lớn sản phẩm bán ra, doanh số bán hàng giảm mạnh kéo theo sự sụt giảm doanh số của các
Thời gian Số lượng dự án được cấp phép Tổng vốn đầu tư đăng ký mới (triệu USD)
1997 - 2000 3 138,
0 36
doanh nghiệp là vendor cấp 1 và vendor cấp 2. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp này vì thế cũng bị ảnh hưởng khơng ít. Bên cạnh đó Vietcombank Bắc Ninh cũng gặp phải sự cạnh tranh và lơi kéo khách hàng từ các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn.
Năm 2017, doanh số thanh toán xuất nhập khẩu tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng rất tốt, tăng 54,4% so với năm 2016.
❖ Kinh doanh dịch vụ thẻ
Với thế mạnh về thương hiệu, thị phần, số lượng máy ATM nhiều, công tác kinh doanh thẻ tại chi nhánh không ngừng phát triển và tăng trưởng đáng kể. Tổng số thẻ chi nhánh phát hành được trong năm 2017 là 120.046 thẻ. Trong đó:
- Thẻ Connect 24 là 115.446 thẻ, tăng 40% so với năm trước (82.462 thẻ), đạt 115% kế hoạch
-Thẻ ghi nợ quốc tế là 3.237 hẻ, tăng 33% so với năm trước (2.434 thẻ), đạt 106% kế hoạch
-Thẻ tín dụng là 968 thẻ, giảm 25,4% so với năm trước (1.298 thẻ), chỉ đạt 68% kế hoạch
Thẻ Conect 24 và thẻ ghi nợ quốc tế tăng mạnh do Công ty Samsung và hầu hết các Vendor đều sử dụng dịch vụ thanh toán lương tại Vietcombank vì vậy số lượng phát hành thẻ ATM rất lớn. Số lượng thẻ tín dụng giảm do những năm trước, chi nhánh phát hành thẻ tín dụng thường chạy theo doanh số mà chưa thực sự chú ý đến chất lượng, tuy nhiên những năm gần đây, chi nhánh đã chỉ đạo phát hành chú trọng chất lượng khơng chạy theo chỉ tiêu tránh gây lãng phí.
❖ Cơng tác ngân quỹ
Trong thời gian qua, công tác Ngân quỹ của chi nhánh năm 2017 ln được kiểm sốt và quản lý chặt chẽ, hệ thống kho quỹ luôn đảm bảo được an tồn, ln tuân thủ và thực hiện tốt quy trình thu chi tiền mặt, đảm bảo được định mức tồn quỹ đầu ngày hợp lý, đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu tiền mặt của khách hàng, đáp ứng tốt công tác tiếp quỹ cho 55 máy ATM và các phòng giao dịch; khơng có mất mát xảy ra; các cán bộ ngân quỹ có tinh thần, trách nhiệm trong cơng việc, có lương
37
tâm đạo đức nghề nghiệp; cán bộ quỹ trả tiền thừa cho khách hàng nhiều lần được Ban giám đốc tuyên dương gương người tốt việc tốt và đã được Ban lãnh đạo Ngân hàng Ngoại thương khen thưởng kịp thời.
2.2.Thực trạng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp FDI tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh.
