Nhìn chung, dư nợ thẻ tín dụng tại BIDV Từ Liêm có sự tăng trưởng qua các 66
năm. Tại thời điểm 31/12/2017, dư nợ thẻ tín dụng đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 3,4 tỷ so với năm 2016. Mặc dù chi nhánh thu được các loại phí và Nim của sản phẩm thẻ tín dụng đạt mức cao nhưng do chiếm tỷ trọng nhỏ nên thu từ thẻ tín dụng chưa đóng góp nhiều vào thu nhập hoạt động TDBL tại chi nhánh.
2.2.2.2. Số lượng khách hàng tín dụng bán lẻ:
Kể từ khi thành lập từ năm 2015 đến năm 2017, số lượng khách hàng tín dụng bán lẻ còn dư nợ tại chi nhánh vào thời điểm cuối các năm luôn có sự tăng trưởng ổn định, cụ thể như sau:
Bảng 2.13: Số lượng khách hàng tín dụng bán lẻ tại BIDV Từ Liêm
2015 2016
2015 2016
Thu nhập ròng từ TDBL 20 31,8 43,
8 59^ 7 37,
Tổng thu nhập của chi nhánh 565 626 716,9 10J^ 14, 5 Tỷ trọng thu nhập ròng từ TDBL/Tổng
thu nhập của chi nhánh (%)
3,54 5,08 6,1 1
- -
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD BIDV Từ Liêm giai đoạn 2015-2017)
Cùng với định hướng tập trung phát triển tín dụng bán lẻ, số lượng khách hàng là một trong các chỉ tiêu mà chi nhánh đặt kỳ vọng cao. Số lượng khách hàng vay vốn tăng từ 264 khách hàng năm 2015 lên 407 khách hàng năm 2016 (tăng 54,2%) và đạt 529 khách hàng năm 2017 (tăng 30% so với 2016). Có được kết quả đó là do chi nhánh đã có những kế hoạch cũng như chiến lược phù hợp để tăng số lượng khách hàng. Số lượng khách hàng vay vốn tăng góp phần làm tăng trưởng dư nợ tín dụng bán lẻ của chi nhánh, Ngoài ra, các khách hàng cá nhân khi vay vốn tại chi nhánh đều được yêu cầu mở tài khoản thanh toán và mở thẻ ATM, các khách hàng được đánh giá tốt còn được mở thẻ tín dụng, qua đó tăng số lượng sản phẩm dịch vụ sử dụng trên một khách hàng, giúp chi nhánh tăng trưởng thêm các chỉ tiêu
67
phụ như thẻ, ngân hàng điện tử,.. .Có thể nói công tác bán chéo sản phẩm tín dụng bán lẻ được thực hiện một cách triệt để, sản phẩm cung cấp đến khách hàng là một gói sản phẩm chứ không đơn thuần là một sản phẩm, tăng tính tiện lợi cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại chi nhánh.
2.2.2.3. Thu nhập từ hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV Từ Liêm
Hiện tại BIDV đang thực hiện cơ chế mua bán vốn tập trung. Nghĩa là các chi nhánh huy động vốn từ dân cư, tổ chức,.. .và bán tất cả lại cho Trụ sở chính. Sau đó khi các chi nhánh có nhu cầu giải ngân cho khách hàng thì sẽ mua vốn từ Trụ sở chính. Do đó thu nhập ròng từ hoạt động tín dụng bán lẻ được tính bằng phần chênh lệch giữa thu nhập cho vay và chi phí mua vốn từ Trụ sở chính. Phần thu nhập ròng này thường được gọi là NIM.
Bảng 2.14: Thu nhập ròng hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV Từ Liêm
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Dư nợ tín dụng bán lẻ 508“ 570“ 68T Dư nợ tín dụng bán lẻ có TSBĐ 489,2 553,5 665,3 Tỷ lệ dư nợ tín dụng bán lẻ có TSBĐ 96,3 97, 1 97,7 Nợ nhóm 2 0 00 6^ 3,27 Tỷ lệ nợ nhóm 2 (%) 0 0Õ T 0,4 8 Nợ xấu 0J 0-1 3^ Tỷ lệ nợ xấu (%) 0,1 0Õ T 0-4
Biểu đồ 2.5. Tỷ trọng thu nhập ròng hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV Từ Liêm giai đoạn 2015-2017.
Qua số liệu bảng trên ta có thể thấy thu nhập ròng từ hoạt động TDBL tại BIDV Từ Liêm có sự tăng trưởng đều qua các năm, năm 2016 đạt 31,8 tỷ đồng, tăng 59% so với năm 2015 và năm 2017 đạt 43,8 tỷ đồng, tăng 37,7% so với năm 2016. Bên cạnh đó tỷ trọng thu nhập ròng từ hoạt động TDBL trong tổng thu nhập của chi nhánh cũng có sự tăng trưởng qua các năm.
Lãi suất các sản phẩm cho vay TDBL luôn cao hơn so với tín dụng bán buôn, tuy nhiên do BIDV có lợi thế về nguồn vốn nên lãi suất huy động khá thấp, kéo theo đó lãi suất cho vay cũng ở mức thấp. Trên thị trường ngân hàng hiện nay lãi suất cho vay tại BIDV luôn thấp hơn tương đối so với các ngân hàng khác. Vì thế mặc dù dư nợ bán lẻ có sự tăng trưởng khá tốt nhưng thu nhập ròng từ hoạt động TDBL chưa có sự tăng trưởng đột biến và chưa chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu nhập của chi nhánh.
2.2.2.4. Chất lượng hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV Từ Liêm giai đoạn2015- 2015-
2017
Giai đoạn 2015-2017, nhìn chung tình hình nợ quá hạn, nợ xấu hoạt động tín dụng bán lẻ, dư nợ bán lẻ có tài sản bảm đảm của chi nhánh có xu hướng tăng cùng với sự gia tăng của quy mô tín dụng bán lẻ, cụ thể như sau:
Bảng 2.15: Diễn biến nợ quá hạn, nợ xấu tín dụng bán lẻ tại BIDV Từ Liêm giai đoạn 2015-2017
■ Nợ xấu
■ Nợ
nhó
Biểu đồ 2.6. Diễn biến nợ quá hạn, nợ xấu tín dụng bán lẻ tại BIDV Từ Liêm giai đoạn 2015-2017
BIDV Từ Liêm là chi nhánh mới hoạt động được 3 năm nên chưa phát sinh nhiều các khoản nợ quá hạn, nợ xấu. Năm 2015 chi nhánh có khoản nợ xấu do
chuyển từ chi nhánh gốc sang. Các năm 2016, 2017 nợ xấu và nợ quá hạn có xu hướng tăng tuy nhiên không nhiều, vẫn ở mức thấp so với các chi nhánh khác trong hệ thống và so với sự tăng trưởng dư nợ của chi nhánh. Ngoài ra, tỷ lệ dư nợ tín dụng bán lẻ có TSBĐ tăng qua các năm, giúp chi nhánh chủ động hơn nếu có rủi ro xảy ra. Điều này cho thấy hoạt động phát triển dư nợ bán lẻ tại chi nhánh đang đi đúng hướng, lựa chọn khách hàng cho vay là những khách hàng tốt, quy trình kiểm soát khoản vay chặt chẽ. Trong thời gian tới, định hướng phát triển tín dụng bán lẻ của chi nhánh vẫn là tăng trưởng tín dụng đi đôi với việc kiểm soát chất lượng tín dụng, thường xuyên rà soát từng sản phẩm tín dụng bán lẻ và có biện pháp quản lý an toàn chất lượng sản phẩm cũng như giảm thiểu nợ phát sinh nợ nhóm 2, nợ xấu tiềm ẩn.
2.2.3. Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng
TMCP Đầu
tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Từ Liêm 2.2.3.1. Những kết quả đạt được
Trong những năm qua (2015-2017), thực hiện theo định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của BIDV, BIDV Từ Liêm đã quan tâm đến công tác khai thác hiệu quả thị trường khách hàng bán lẻ trên địa bàn, chú trọng quan tâm đến hoạt động marketing, đưa ra nhiều hình thức quảng bá về sản phẩm dịch vụ mới, có chính sách chăm sóc khách hàng quan trọng và thân thiết,... Ngoài ra việc đa dạng hoá sản phẩm và áp dụng công nghệ hiện đại hoá vào hoạt động kinh doanh đã giúp chi nhánh hoàn thiện hơn trong công tác giao dịch với khách hàng và quản lý dịch vụ, tạo sự thuận lợi và lòng tin nơi khách hàng. Công tác quản lý nguồn nhân lực cũng được chú trọng, với đội ngũ cán bộ làm công tác ngân hàng trẻ và có trình độ chuyên môn đã tạo thuận lợi cho việc triển khai chiến lược phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ nói chung và tín dụng bán lẻ nói riêng. Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo và sự cố gắng quyết tâm của toàn thể cán bộ, hoạt động tín dụng bán lẻ của BIDV Từ Liêm đã đạt được nhiều kết quả tốt.