Do hệ thống thanh toán của BIDV được tập trung hóa và online toàn quốc nên BIDV Hà Thành tận dụng được cơ sở hạ tầng chung của BIDV cũng như lượng khách hàng sử dụng thẻ của BIDV. Lượng khách hàng tham gia thanh toán thẻ tại BIDV có một lượng lớn là những khách hàng sử dụng thẻ do BIDV phát hành bên cạnh đó còn một lực lượng đông đảo khác là những khách hàng dùng thẻ trong các ngân hàng thuộc liên minh thẻ Banknet, Smatlink và những khách hàng dùng thẻ tín dụng quốc tế VISA.
- Khách hàng sử dụng các dịch vụ thanh toán bằng các loại thẻ do BIDVphát hành:
Bảng 2.3: Số lượng khách hàng sử dụng thẻ do BIDV phát hành từ 2006-2010
[Nguồn: Trung tâm thẻ BIDV][3]
Chỉ tiêu
Năm
2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Thực
hiện Thựchiện trưởngTăng % Tăng trưởn g % Thực
hiện Thựchiện trưởngTăng % DSTT qua ATM 20,5 35,4 72 60,5 70,9 91,4 75 DSTT thẻ VISA 0 16,8 - 18,4 9,5 20,6 14,5 DSTT thẻ tín dụng 0 23,6 - 37,8 60 58.8 75 Hình 2.14: Lượng khách hàng sử dụng thẻ BIDV
Số lượng khách hàng sử dụng các dịch vụ thanh toán thẻ của BIDV đẵ tăng trưởng rất lớn từ 2010 so với năm 2005. Khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán qua ATM chủ yếu là rút tiền và các dịch vụ chuyển khoản khác. Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán qua qua các kênh thanh toán khác như qua POS, qua internet.. còn rất hạn chế.
- Khách hàng sử dụng các dịch vụ thanh toán bằng các loại thẻ do các đơn vị khác phát hành tại các điểm chấp nhận thanh toán thẻ của BIDV Hà Thành: tại các máy ATM của BIDV chấp nhận một lượng khách hàng đông đảo bao gồm:
Khách hàng sử dụng thẻ trong liên minh Banknet, Smartlink. Khách hàng sử dụng thẻ VISA do các các tổ chức thẻ quốc tế cũng như các ngân hàng trong nước phát hành. Tại các máy POS của BIDV hiện tại mới chỉ châp nhận thanh toán thẻ của BIDV phát hành và thẻ mang thương hiệu VISA.
Theo đánh giá như trên, lượng khách hàng tiềm năng sử dụng dịch vụ thanh toán thẻ tại BIDV Hà thành là rất lớn tuy nhiên do mạng lưới điểm chấp nhận thanh toán thẻ còn nhiều hạn chế nên chưa khai thác được hết lượng khách hàng tiềm năng đó.
54
2.2.3.1. Doanh số thanh toán thẻ
Nhờ sự gia tăng của các điểm chấp nhận thẻ, dịch vụ ATM được bổ sung nhiều dịch vụ gia tăng mới như: thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, thanh toán bảo hiểm.. qua ATM nên doanh số thanh toán qua thẻ có sự tăng trưởng mạnh.
Doanh số thanh toán qua thẻ so với tổng số tiền chủ thẻ giao dịch với ngân hàng đã có sự cải thiện đã tăng từ khoảng 5% vào năm 2007 lên 15% vào năm 2009.
Bảng 2.4: Doanh số thanh toán thẻ của BIDV Hà thành từ 2007-2010
[Nguồn: BIDVHà Thành] [2]
Doanh số thanh toán đã có bước phát triển là do BIDV đã gia tăng các tiện ích cho dịch vụ thanh toán thẻ hiện hành. Bên cạnh các dịch vụ thông thường như rút tiền, vấn tin tài khoản, sao kê số dư. BIDV đã đưa thêm các dịch vụ thanh toán hóa đơn, nạp tiền cho thuê bao trả trước, nộp phí bảo hiểm qua ATM. Thanh toán thẻ là mảng thị trường có tiềm năng phát triển, song ngân hàng mới chỉ khai phá được một phần rất nhỏ (mới khoảng 15% các giao dịch của chủ thẻ là giao dịch thanh toán còn chủ yếu vẫn là rút tiền, chuyển khoản.) Chiến lược cũng như định hướng phát triển của BIDV Hà
Chỉ tiêu
Năm
2008 Năm 2009 Năm 2010
Thực
hiện Thựchiện trưởngTăng %
Thực hiện Tăng trưởng %
Phí TTT qua
ATM 35.9 48.2 34 63.2 46
Phí TTT VISA 80.4 92.3 14 98.5 28
Phí TTT tín dụng 118.2 189.5 60 254.4 73
Thành sẽ tập trung phát triên mạng thị trường bán lẻ, trong đó có dịch vụ thẻ để khai thác tiềm năng của thị trường này.
100,000,000,000 90,000,000,000 80,000,000,000 70,000,000,000 60,000,000,000 50,000,000,000 40,000,000,000 30,000,000,000 20,000,000,000 10,000,000,000 2007 2008 2009 2010
□ Doanh số thanh toán qua ATM □ Doanh so thanh toán the vi sa □ Doanh so thanh toán thẻ tín dung
Hình 2.15: Doanh số thanh toán thẻ BIDV Hà Thành
Doanh số thanh toán qua ATM lớn tuy nhiên nguồn phí thu được từ doanh số này không lớn do khách hàng sử dụng ATM chủ yếu để rút tiền và chuyển khoản. Biểu phí áp dụng đối với dịch vụ thanh toán qua ATM không theo giá trị giao dịch mà áp dụng mức phí cố định. Nên dù doanh số thanh
toán qua ATM lớn nhưng hiệu quả đem lại không cao.
Tổng số thẻ ATM của toàn chi nhánh tính đến hết 31/12/2010 đạt khoảng 46.000 thẻ. Với chương trình miễn phí phát hành thẻ ATM, đặc biệt là sự ra đời của thẻ Harmony với 05 loại thẻ có màu sắc và tính năng hấp dẫn, số lượng thẻ ATM của BIDV đã tăng lên đáng kể.
Hiện tại, BIDV bắt đầu triển khai thu phí thường niên của các loại thẻ VIP, Power, Harmony, phí thường niên này cũng đem lại nguồn thu ổn định cho ngân hàng. Cụ thể, tính đến hết năm 2010, Chi nhánh đã thu được 450 triệu đồng.
56 Tuy chưa tương xứng với tiềm năng của dịch vụ thanh toán thẻ, tuy nhiên nguồn phí từ hoạt động thanh toán thẻ cũng đã đóng góp vào nguồn phí dịch vụ tại đơn vị.
Chi phí đầu tư cho các đơn vị chấp nhận thẻ thấp, nguồn vốn thu được từ tài khoản của các chủ thẻ tuy nhỏ lẻ song ổn định và lãi suất thấp. Với khoảng hơn 46.000 thẻ ghi nợ nội địa và gần 2000 thẻ tín dụng quốc tế, tổng số dư tài khoản tiền gửi bình quân của các chủ thẻ luôn đạt khoảng hơn 90 tỷ, trung bình mỗi tài khoản luôn có khoảng 2 triệu đồng.
2.2.3.2. Phí thanh toán thẻ
Tuy chưa tương xứng với tiềm năng của dịch vụ thanh toán thẻ, tuy nhiên nguồn phí từ hoạt động thanh toán thẻ cũng đã đóng góp vào nguồn phí dịch vụ tại đơn vị.
Bảng 2.5. Phí thanh toán thẻ của BIDV Hà Thành
[Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh -BIDVHà Thành 2010]
Năm Thẻ ghi nợ (chiếc) Thẻ tínđụng (chiếc) POS (ĐVCNT) Thu phí ròng (tỷ đồng) 2008 3769 NA 11 NA 2009 4.92 2 711 25 0.640 2010 6305 635 47 1.689 6 tháng 2011 3.46 9 337 64 0.996
Hình 2.16: Phí thanh toán thẻ BIDV Hà Thành
Phí thanh toán thẻ qua ATM bao gồm phí thu được khi khách hàng thực hiện giao dịch qua hệ thống banknet, thực hiện các giao dịch thanh toán trên ATM như thanh toán hóa đơn, bảo hiểm ...Mặc dù số lượng thẻ ATM của BIDV lớn (khoảng hơn 2 triệu thẻ) tuy nhiên phí thu được từ hoạt động thanh toán trên ATM rất nhỏ do khách hàng chủ yếu sử dụng ATM để rút tiền hoặc chuyển khoản. Các dịch vụ gia tăng (thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại di động.) mặc dù đã được triển khai tuy nhiên công tác quảng bá giới thiệu cho khách hàng còn nhiều hạn chế nên chưa nhiều khách hàng biết đến dịch vụ này của BIDV.
Thẻ tín dụng có mạng lưới điểm chấp nhận thanh toán lớn, có nhiều tiện ích trong thanh toán hơn như được miễn lại tối đa 45 ngày khi mua hàng hóa dịch vụ, khách hàng sử dụng thẻ tín dụng là những khách hàng có điều kiện về thu nhập hơn, sẵn sàng chi dùng nhiều hơn, có thói quen sử dụng thẻ trong thanh toán nhiều hơn. đó là những lý do giải thích tại sao nguồn phí thu được từ thanh toán thẻ tín dụng lớn hơn so với nguồn phí thu được từ thanh toán thẻ ghi nợ. Do đó Đẩy mạnh công tác phát hành và thanh toán thẻ tín dụng là yếu tố quan trọng để gia tăng nguồn phí thu được từ hoạt động thanh toán thẻ.
58 Số liệu tổng kết 6 tháng đầu năm 2011 cho thấy thu phí từ dịch vụ thẻ đạt 107% so với kế hoạch quý 2 do Hội sở chính giao.
(Nguồn: báo cáo kinh doanh BIDVHà Thành)
Chi nhánh cung cấp dịch vụ POS cho khách hàng từ ngày 13/10/2006. Tính đến 31/12/2010, Chi nhánh có 47 điểm chấp nhận thanh toán thẻ với 129 thiết bị của toàn Chi nhánh. Tuy nhiên trên thực tế phát sinh doanh số đều đặn và cao chủ yếu tập trung khoảng 30 ĐVCNT (Doanh số 15 tỷ đồng, phí thu được 272 trđ) còn lại chưa có doanh số hoặc hoạt động kém hiệu quả. Riêng 6 tháng đầu năm 2011, số lượng POS lắp mới lớn hơn nhiều so với cả năm 2010.
2.2.3.3. Mạng lưới thanh toán thẻ
Là một thành viên của BIDV, BIDV Hà Thành đã tận dụng được mạng lưới thanh toán thẻ rộng khắp của BIDV trên toàn quốc bao gồm mạng lưới các Chi nhánh, các phòng giao dịch và các máy ATM và POS trên toàn quốc.
Mạng lưới ATM BIDV: gần 1000 máy ATM trong đó tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
Mạng lưới POS: hơn 10.000 máy POS tập trung ở các thành phố lớn, các khu nghỉ dưỡng, các trung tâm mua sắm.
Với mạng lưới thanh toán thẻ được mở rộng sẽ là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy dịch vụ thanh toán thẻ phát triển hơn nữa. Trong giai đoạn tới, BIDV cần chú trọng công tác phát triển mạng lưới các đơn vị chấp nhận thẻ, quảng bá để đông đảo khách hàng biết đến dịch vụ thanh toán thẻ của BIDV góp phần phát triển dịch vụ trong thời gian tới.
2.2.3.4. Chất lượng hoạt động thanh toán thẻ
Được hưởng lợi thế từ hạ tầng kỹ thuật hiện đại của BIDV, các đơn vị chấp nhận thẻ và các ATM tại BIDV Hà Thành đều thực hiện các giao dịch online đảm bảo nhanh chóng, an toàn và chính xác. Tỷ lệ giao dịch thanh toán không thành công ở mức thấp (<0.1%). Phần lớn các giao dịch không thành công đều do các nguyên nhân kỹ thuật như ATM, POS mất điện đột ngột, đứt đường truyền của các máy ATM...
Các dịch vụ hỗ trợ về thẻ kịp thời, liên tục tạo cảm giác yên tâm cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Số lượng máy ATM phục vụ 24/7 đạt 90% tổng số máy hoạt động. Tần suất giao dịch trung bình tại máy ATM đạt khoảng 3.800 giao dịch/máy/tháng. Đồng thời BIDV đã triển khai thử nghiệm được phần mềm quản lý hệ thống ATM nhằm cảnh báo và có biện pháp xử lý kịp thời khi có sự cố đối với hệ thống ATM.
BIDV đã ban hành quy trình xử lý khiếu nại áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống. Tỷ lệ khách hàng phải khiếu nại đối với dịch vụ thanh toán thẻ tại BIDV Hà thành luôn ở mức dưới 0.3%. Đối với những trường hợp khiếu nại của khách hàng trong quá trình sử dụng thẻ sẽ được cán bộ thanh toán thẻ của BIDV Hà Thành tìm ra nguyên nhân và giải quyết thỏa đáng cho khách hàng trong vòng 05 ngày làm việc. Điều đó thẻ hiện chất lượng thanh toán thẻ tại BIDV Hà Thành.
Hoạt động thanh toán thẻ trên thể giới được thực hiện qua nhiều kênh thanh toán gồm: qua các máy ATM, tại các đơn vị chấp nhận thẻ, thanh toán trực tuyến qua internet..., tuy BIDV mới chỉ cung cấp cho khách hàng hai kênh thanh toán thẻ truyền thống là thanh toán thẻ qua ATM và thanh toán thẻ qua các đơn vị chấp nhận thẻ. Đây cũng là một hạn chế của BIDV vì mạng lưới chấp nhận thẻ mỏng mất đi tính tiện lợi, gây khó khăn cho khách hàng.
2.2.3.5. Mức độ an toàn
BIDV Hà Thành hết sức chú trọng đến công tác bảo mật và quản trị rủi ro, tích cực triển khai các dự án cơ sở hạ tầng nhằm hoàn thiện công tác phòng ngừa rủi ro, tăng cường bảo mật, xây dựng hệ thống thông tin khách hàng hoàn chỉnh để có thể quản lý khách hàng có giao dịch với hệ thống BIDV, thực hiện phân tích xếp loại khách hàng theo các tiêu chí quy định. Hệ thống thông tin của BIDV đáp ứng cơ bản yêu cầu cung cấp thông tin cho các chi nhánh nhằm kịp thời phát hiện và ngăn ngừa rủi ro phát sinh. Cung ứng dịch vụ thẻ thuộc lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, do vậy hoạt động kinh doanh này ít phải chịu ảnh hưởng của chu kỳ kinh tế hơn so với lĩnh vực khác. Hơn nữa, với công tác phòng ngừa rủi ro đang được tiến hành tại BIDV đã là quy trình chặt chẽ, đảm bảo bí mật thông tin và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động dịch vụ thẻ này. Tuy nhiên, nỗ lực trong việc cung cấp dịch vụ và đem lại tiện ích cho khách hàng nhưng dịch vụ thẻ của BIDV chưa đáp ứng được sự tin cậy cũng như chưa mang lại sự thuận tiện tối đa cho người sử dụng dịch vụ thẻ. Mức độ thanh toán thẻ gia tăng nhanh trong khi BIDV Hà Thành chưa có biện pháp phòng chống gian lận, bảo mật, an toàn tốt thì có khả năng rủi ro xảy ra cho không những cho ngân hàng mà cả chủ sử dụng dịch vụ thẻ và đơn vị chấp nhận thẻ. Hệ thống máy ATM chưa đáp ứng được các nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng dịch vụ thẻ. BIDV Hà Thành chưa thác tối đa các chức năng của hệ thống máy ATM, nhất là chức năng thanh toán, chuyển
khoản. Vì vậy, sự đồng cảm của dịch vụ thẻ của BIDV đối với người sử dụng chưa cao, chưa am hiểu và đáp ứng tốt các nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.