2012 2013 2013/ 2014/2013 1Tổng tài sản nợ1
2.2.1. Sự tăng trưởng về quy mô tín dụng
a. Dư nợ cho vay và doanh số cho vay
Trong những năm qua, Chi nhánh đã chú trọng đến việ C mở rộng quy mô tín dụng . Kết quả thu đư ợc như s au
Bảng 2.5: Một số chỉ tiêu cho vay doanh nghiệp nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thanh Xuân
2
Doanh số cho vay Tỷ đồng 780 970 1,088 24% 12%
USD quy đổi VNĐ Tỷ đồng 216 6 0 -97% -100%
VNĐ_______________ Tỷ đồng 564 964 1,088 71% 13%
3
Doanh số thu nợ Tỷ đồng 713 1,014 1,051 42% 4%
USD quy đổi VNĐ Tỷ đồng 194 158 54 -18% -66%
VNĐ Tỷ đồng 519 856 997 65% 17%
4 Vòng quay tín dụng Vòng 3.61 3.59 3.57 -1% -1%
~
B ảng 2.5 cho thấy: Dư nợ thời điểm và dư nợ bình quân đối với doanh nghiệp nhập khẩu C ó sự tăng trưởng qua C ác năm, Chi nhánh đã thực hiện ho ạt động kinh doanh theo sát chỉ đạo tín dụng của Ngân hàng khi chú trọng phát triển cung c ấp c ác dịch vụ ng ân hàng đến đối tượng là những doanh nghiệp nhập khẩu . Áp dụng c ác sản phẩm đặc thù nhiều ưu đãi cho d o anh nghiệp như g ó i 15.000 tỷ đồng
Chỉ tiêu Tổng hợp số lượng khách hàng So sánh (%) 2012 2013 201 4 2013/2012 2014/2013 Tổng số lượng Khách hàng nhập khẩu 62 73" 9 6" 1 8" 32^ Tổng số lượng khách hàng nhập khẩu QHTD 3 4" 2" 4 8 5 4" 2 38" Khách hàng nhập khẩu mới 29 2 0 3 4" - 31 70" Khách hàng nhập khẩu mới c ó QHTD 6 13" 2 0 7" ĨĨ 54" Khách hàng nhập khẩu chấm dứ gi ao dị ch T 9" Ĩ T 3" 1 22 Khách hàng nhập khẩu mới chấm dứt QHTD T 5" 2 6 7" -20
vay ngắn hạn cho do anh nghiệp SME , vay VNĐ lãi suất USD , V ay VNĐ lãi suất linh ho ạt... B ên c ạnh đó chi nhánh ho àn thiện và nâng c ao chất luọng dịch vụ thanh to án quo c tế để đảm b ảo hỗ trọ việ c phát triển tín dụng
Du nọ ngoại tệ giảm qua các năm là do việc triển khai thông tu số 03/2012/TT-NHNN ngày 8/3/2012 (TT03) quy định cho vay b ằng ng o ại tệ của tổ chức tín dụng , Chi nhánh ng ân hàng nuớc ng o ài đối với kh ách hàng vay là nguời cu trú, đối tuọng vay ng o ại tệ đuọc quy ho ạch chủ yếu l à do anh nghiệp c ó nguồn ng o ại tệ về và môt số đối tu ọng đặc b iệt khác .
Tố c độ tăng tru ỏng giữ a du nọ thời điểm và du nọ b ình quân năm 2013 s o với năm 2012 c ó sự chênh lệ ch lớn (tố c độ tăng truỏng dự nọ thời điểm: 3% , tố c độ tăng truỏng du nọ b ình quân: 37%) , s ỏ dĩ có sự chênh lệ ch đấy l à do: C uối n ăm 2012 và đầu năm 2013, khách hàng là Công ty Cổ phần Đồ Uống Quố c tế giải ng ân trung hạn thanh to án tiền mua m áy m ó c thiết b ị 40 tỷ đồng .
Vòng quay tín dụng c ủa đối tuọng khách hàng l à do anh nghiệp nhập khẩu nhanh, tuơng đuơng với vòng quay tín dụng chung của to àn Chi nhánh. Hệ số thu nọ của Chi nhánh thấp hơn vòng quay chung c ủa Chi nhánh do trong năm 2013 Chi nhánh phát sinh du nọ xấu, khó đòi trong lĩnh vực nhập khẩu tuơng đối lớn ~ 13 tỷ đồng . Vì thế ảnh hu ỏng rất lớn đến hệ số thu nọ của Chi nhánh .
Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng dư nợ của doanh nghiệp nhập khẩu so với tổng dư nợ doanh nghiệp qua các năm
B iểu đồ 2 . 1 cho ta thấy, tỷ trọng cho vay do anh nghiệp nhập khẩu ỏ Chi nhánh
Thanh Xuân chua c ao trong c ác năm trỏ lại đây, bình quân tỷ trọng từ 25%-30% . Hiện tại ỏ Chi nhánh Thanh Xuân, tỷ trọng cho vay phục vụ ng ành xây lắp và cho vay trong
nước phục vụ tiêu dùng chiếm tỷ trọng lớn từ 60-65% . Cho vay doanh nghiệp nhập khẩu chưa là thế mạnh của MB . Một phần do địa b àn Thanh Xuân trong những năm trước đây số lượng nhập khẩu chưa lớn, phần lớn do dư nợ do anh nghiệp giải ngân trong nước lớn, số lượng khách hàng mới trong lĩnh vực nhập khẩu phát triển được hư ớ
Đánh giá: Dư nợ do anh nghiệp nhập khẩu tăng trưởng qua c ác năm, tuy nhi ên quy mô dư nợ và tỷ trọng dư nợ của khách hàng do anh nghiệp nhập khẩu chưa c ao . Vòng quay tín dụng và hệ số thu nợ của việc cho vay đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực này tại Chi nhánh tương đương hệ số trung bình của Chi nhánh, c ó xu hướng giảm qua các năm do việc phát sinh một số khách hàng nợ xấu và cơ cấu dư nợ trung hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn s o với mặt bằng chung của chi nhánh.
b. Sự tăng trưởng quy mô khách hàng và thị phần
- Quy mô khách hàng và sự tăng trưởng quy mô khách hàng
Bảng 2.6: Số lượng doanh nghiệp nhập khẩu và số lượng doanh nghiệp nhập khẩu quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thanh
Xuân năm 2012 - 2014
Bảng 2.8 cho thấy: Quy mô khách hàng nhập khẩu có quan hệ tín dụng có sự tăng trưởng qua c ác năm, tuy nhiên quy mô khách hàng chưa lớn chưa tương xứng với thời gian hoạ ộng của Chi nhánh. Bên cạ h ố ộ g ư ng quy mô khách hàng
bình quân khoảng 30% qua C ác năm tuy nhiên quy mô du nợ chỉ tăng 5-8%, phản ánh một vấn đề lớn thứ nhất: Khách hàng nhập khẩu mức độ sử dụng sản phẩm cho vay chua lớn. Thứ hai là khách hàng nhập khẩu C ó quy mô du nợ nhỏ có số luợng lớn.
Số lu ợng khách hàng giao dịch và thiết lập quan hệ tín dụng với Chi nhánh tuơng đối ít, chua tuơng xứng với tiềm năng ( đị a bàn dân cu và số lu ợng doanh nghiệp ngày càng m ở rộng) cùng với sự gi a tăng số lu ợng của cán bộ tín dụng, đặc biệt là cán bộ quan hệ kh á c h h àng (t ăng từ 32 cán bộ quan hệ khách hàng năm 2012 lên 48 cán bộ quan hệ khách hàng năm 2014 . Tuy nhi ên, việc tăng cán bộ quan hệ khách hàng nhung do du n ợ ngành xây lắp và hàng tiêu dùng trong nuớc lớn, thu ờng m ất nhiều thời gian xử lý hồ sơ và kiểm soát sau chặt chẽ hơn, du n ợ đối với lĩnh vực nhập khẩu chủ yếu tập trung chủ yếu vào 10 cán bộ quan hệ khách hàng bên cạnh đó họ còn phải kiêm nhiệm thêm quản lý cho vay các khách hàng xây lắp.
Số u ng doanh nghiệp ch m d t giao dịch về TTQT và tín dụng có s g hàng năm một phần dịch vụ của Chi nhánh chua đáp ứng đu ợc nhu cầu của Khách hàng, bên cạnh đó , Chi nhánh cũng đã phân loại và cắt giảm một số khách hàng đã phát sinh n quá hạn và có d u hiệu rủi ro
Đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp nhập khẩu, việc quy mô khách hàng quan hệ với Chi nhánh m c th p và có s trì trệ uơ g ối trong việc phát triển trong c ác năm qua xuất phát từ ba nguyên nhân:
Thứ nhất, sự hạn chế về năng lực trong việc tiếp cận các khách hàng mới
Thứ hai, sự hạn chế trong khả năng c hăm s ó c và giữ chân c ác khách hàng cũ .
Không thể phủ nhận, Chi nhánh có một số u ng nh ịnh các khách hàng trung thành, uu tiên sử dụng các sản phẩm tín dụng của ng ân hàng , trong đó , phần lớn là các doanh nghiệp ội, thiết lập quan hệ với Chi nhánh t g ầu thành lập.
Song cũng c ó một số lu ợng không nhỏ c ác khách hàng đã từng thiết lập quan hệ tín dụng với hi h h hu g h g iếp tục duy trì mối quan hệ nêu trên hoặ ã đang c ó quan hệ tín dụng với Chi nhánh nhung c ó xu huớng chuyển một phần quan hệ tín dụng sang các tổ chức khác, hoặc sử dụng ít các sản phẩm dịch vụ tại Chi
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Giá trị Tỷ trọng so với Tổng dư nợ toàn chi nhánh (%) Tỷ ọ g s ới Tổ g dư nợ DN Nhập hẩ (%) Gi trị Tỷ ọ g s ới Tổ g dư nợ toàn chi nhánh (%) Tỷ ọ g s ới Tổ g dư DN Nhập hẩ (%) Gi trị Tỷ ọ g s ới Tổ g dư nợ toàn chi nhánh (%) Tỷ ọ g s ới Tổ g dư DN Nhập hẩ (%) Tổng dư nợ trong bảng cân đối 29 4 20.88% ĩ00% 30 3 ĩ6.38% ĩ00% 34 2 ĩ7.25% ĩ00% Nợ đủ tiêu chuẩn 29 0 20.60% 98.64% 29 5 ĩ5.95% 97.36% 33ĩ ĩ6.69% 96.78% Nợ cần chú ý ĩ 0.07% 0.34% 3 0.ĩ6% 0.99% 2 0.ĩĩ% 0.59% Nợ xấu 3 0.2ĩ% ĩ.02% 5 0.27% ĩ.65% 9 0.45 % 2.63% - Nợ dưới tiêu chuẩn 0 0.00% 0.00% 2 0.11% 0.66% 3 0.14% 0.88% - Nợ nghi ngờ 2 0.14% 0.68% Γ^ 0.05% 0.33% 2 0.11% 0.58% - Nợ có khả năng mất vốn 1 0.07% 0.34% 2 0.11% 0.66% 4 0.20% 1.17% Nợ xấu đã xử lý bằng dự phòng 2 0.14% 0.68% 4 0.22% 1.30% 7 0.35% 2.01% Tổng dư nợ thực tế 29 6 30 7 34 9
nhánh hơn C ác tổ chức tín dụng khác . Điều đó cho thấy những vấn đề b ất cập trong việc tạo ra những chính sách, sản phẩm họp lý nhằm đáp ứng tối đa nhu C ầu của khách hàng, C ông tác chăm s ó C khách hàng và C ác chính s ách kèm the o vẫn chua đủ sức hút cần thiết nhằm lôi kéo và giữ chân các khách hàng.
Thứ ba, Dịch vụ nhu TTQT và chính sách tỷ gi á chu a đáp ứng đu ọc nhu cầu
của Khách hàng. Nội dung này tác giả sẽ đề cập trong phần sau của luận văn .
- Thị phần khách hàng của Chi nhánh
Tới th ờ i điểm hiện tại, thị phần khách hàng củ a C hi nh ánh tr ê n địa bàn Chi nhánh quản lý n ó i ri ê ng v à tr ê n địa bàn Hà Nội nói chung ở mức th ấ p, đồng
thời không có sự cải thiện qua các năm, đặc biệt đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp.
Biểu đồ 2.2: Thị phần khá ch hàng doanh nghiệp nhập khẩu của Chi nhá nh Thanh Xuân và cá c tổ chức tín dụng khá c trên địa bàn qua cá c năm
(Theo thống kê hàng năm của Cục hải Quan Thành Pho Hà Nội và số liệu điều tra của khối khách hàng doanh nghiệp thuộc Hội sở Ngân hàng TMCP Quân Đội)
Năm 2014, số lu ọng doanh nghiệp nhập khẩu trên địa bàn Hà Nội là 7.933 doanh nghiệp g số u ng doanh nghiệp g ịa bàn Chi nhánh quản lý là
786. Trong khi đó , số luọng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại Chi nhánh chỉ chiếm 6.87% trên tổng số các doanh nghiệp trên địa bàn. Số luọng khách hàng có quan hệ tín dụng tại hi h h gi g m c th p.
Nhu ậy, có thể h gi h h h g g hệ tại Ngân
hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thanh Xuân ở mức thấp không tuơng xứng với tiề g ịa bàn.
2.2.2 Chất lượng cho vay
a. Tỷ lệ nợ xấu
Tr ong những n ăm qu a , C hi nh ánh đã C hú trọng đến việ C ph át triển tín dụng theo hướng bền vững, tăng trư ởng tín dụng dựa trên nguyên tắc chọn lọc , thận trọng , an to àn, hiệu quả và chất lượng tín dụng được đặt l ên hàng đầu . Tuy nhiên mục ti êu không đạt như kế hoạch đề ra, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng qua các năm.
Bảng 2.7: Một số chỉ tiêu về dư nợ doanh nghiệp cho vay nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thanh Xuân
B ảng 2.7 cho thấy: Tỷ lệ nợ xấu đối với dư nợ lĩnh vực nhập khẩu của Chi nhánh tăng qua c ác năm, nhưng tỷ lệ nợ xấu và tố c độ tăng thấp hơn s o với mặt
bằng chung chi nhánh rất nhiều một phần nguyên nhân là khi cho vay doanh nghiệp nhập khẩu, MB có khả năng quản lý mục đí ch sử dụng vốn của khách hàng, việc vay vốn lòng vòng , không đúng mục đích đuợc hạn chế, vì thế trong bối cảnh chung tỷ lệ nợ xấu tăng c ao , nhung tỷ lệ nợ xấu đối với mảng doanh nghiệp nhập khẩu thấp. Tỷ lệ nợ xấu thực tế (b ao gồm c ả du nợ xấu trong bảng c ân đối và du nợ xấu đã đuợc xử lý b ằng dự phòng rủi ro đuợc the o dõi ở ng o ại b ảng) tăng nhẹ qua các năm . Trong năm 2014, Chi nhánh đã thự c hiện thu hồi đu ợc một một phần gi á trị c ác kho ản nợ đã đuợc xử lý b ằng dự phòng rủi ro , làm du nợ the o dõi tại ng o ại b ảng
giả ố g
Gi ai đo ạn 2012-2014, tỷ lệ nợ xấu trong lĩnh vực nhập khẩu tăng, một phần do nguyên nhân chung đuợc xác định là do việ c phát triển tín dụng không c ó định huớng và chọn lọ c , Chi nhánh đã đề c ao việ c t ăng truởng quy mô tín dụng mà không thiết lập đuợc c ác biện pháp quản trị rủi ro phù họp nhằm đảm b ảo chất luợng . Tình trạng nêu tr ên l à do:
Thứ nhất, tình hình kinh tế khó khăn duới tác động của cuộc khủng hoảng
kinh tế l àm nhiều do anh nghiệp nhỏ và vừa, nhiều hộ kinh doanh cá thể rơi vào tình trạng kh ó kh ăn . Sản xu ất đình trệ d o khô ng thu hồi đu ợ c cô ng n ợ , h àng h óa lu ân c huyển kém , suy giảm nghi ê m trọng khả n ăng trả n ợ c ủa Kh ác h h àng . Trong quá trình m ở rộng kinh doanh, một mặt do hạn chế về năng lự c và kinh ghiệ iệ iếp ậ h ối ới h h h g ớ g
ố gặp hiề h h hi h h ph iể í dụ g hiề d s ph iể h ối ới Kh h h g hỏ Kh h h g h
Thứ hai, c ơ c ấu tín dụng của Chi nhánh trong giai đo ạn c ó nhiều bất c ập , du
h ập g uơ g ối ớ ĩ h i h d h ủi hị hiề s ộ g h g iế ộ g hị u g hu: ầ u i h d h ộ g sản, kinh d o anh chứng kho án, kinh do anh nhỏ lẻ ,..
Thứ ba, rủi ro đạo đức cũng là một vấn đề nghiêm trọng , trong giai đoạn này,
ph si h hiề u g h p h h h g hủ hiế dụ g ố g h g s dụng vốn s ai mục đích, tình trạng vay ké , vay hộ diễn ra phổ biến, cùng với sự thẩm
định thiếu chặt chẽ và quản lý lỏng lẻ O của Chi nhánh (xuất phát từ việ C thiếu trình độ , thiếu kinh nghiệm của C án b ộ tín dụng và trong nhiều truờng họp xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp kém của một số C án b ộ quản lý và C án b ộ tín dụng) đã làm tỷ lệ nọ xấu tăng c ao .
Nhận thức đuọc sự nghiêm trọng của “b óng đen” nọ xấu đang b ao trùm lên ho ạt động tín dụng củ a Chi nhánh . C u ô i n ăm 2014 đầu năm 2015, Chi nhánh đã thực thi một số biện pháp quyết liệt nhằm giải quyết vấn đề . Cụ thể nhu s au:
- Đình chỉ ho ạt động phát triển khách hàng mới đối với c ác Phòng gi ao dịch, c ác b ộ phận, c ác c á nh ân c ó tỷ lệ nọ xấu c ao . Yêu c ầu c ác đơn vị nêu trên tập trung vào quá trình xử lý, thu hồi nọ xấu .
- Thành lập và đua vào vận hành tổ xử lý nọ bao gồm 6 thành viên bao gồm:
Giám đố c chi nhánh và phó giám đốc chi nhánh (chỉ đạo chung), 1 phó phòng doanh nghiệp và 1 phó phòng cá nhân (chịu trách nhiệm chính) và 02 chuyên viên có kinh nghiệ g g ghiệp vụ và x lý n tham gi
trình: rà soát lại các khoản vay, kiểm tra tình trạng tài sản đảm bảo, liên hệ với các cán bộ tín dụng quản lý trực tiếp xuống và gặp gỡ khách hàng quá hạn, tìm ra các biện pháp xử lý nọ quá hạn, đề nghị sự hỗ trọ của B ộ phận xử lý nọ thuộ c Khối Quản trị Rủi ro của Hội sở và C ông ty quản lý nọ và khai thác tài sản Ng ân hàng TMCP Quân Đội - các đơn vị c ó nhiều kinh nghiệm trong quá trình xử lý nọ tham gia xử lý h ả ph ạp
- Đề ra c ơ chế kiểm s o át chặt chẽ đối với việ c phát triển khách hàng mới .
Nhu ậ iệ h hi ồ g ộ iệ ph p h hồi ị h huớ g ại iệ ph iể í dụ g ủ hi h h ã h h u g í dụ g ủ hi
h h u ải hiệ
Đứng duới góc độ tổng thể, có thể thấy có một sự đánh đổi tuơng đối rõ ràng gi a s g u ng và rủi ro, gi a tố ộ g u ng và tỷ lệ n x u. Chi