Tổng quan về hoạt động huy động vốn

4.1.1 Huy động vốn

Hoạt động huy động vốn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lập nguồn vốn ổn định,đáp ứng nhu cầu kinh doanh và phát triển hoạt động tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại. Các chi nhánh ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Sacombank đƣợc thành lập trên địa bàn Đà Lạt từ những năm 2004, từ việc đƣợc thành lập sớm trên địa bàn chƣa có các ngân hàng thƣơng mại khác, cùng với thƣơng hiệu lớn mạnh của các ngân hàng đã đƣợc nhiều ngƣời biết đến đã tạo cho các đơn vị những thế mạnh nhất định.

Bảng 4.1: Kết quả huy động vốn của các NHTM tại Đà Lạt

Đơn vị tính: Tỷ đồng Ngân hàng/năm 2011 2012 2013 2014 2015 Agribank 3.873 5.385 6.241 7.259 8.304 BIDV 1.267 1.620 1.552 1.740 2.178 Vietcombank 1.151 1.494 1.693 2.096 2.562 Vietinbank 1.115 1.291 1.500 1.785 2.086 Sacombank 1.210 1.349 1.842 2.160 2.559 Eximbank 427 693 689 719 781 SHB 548 820 753 959 1.167 PVcombank 238 300 309 431 699 Nguồn: NHNN tỉnh Lâm Đồng (2015)

Qua số liệu tại bảng 4.1 có thể thấy từ năm 2011, các chi nhánh ngân hàng nói trên luôn dẫn đầu trên địa bàn trong việc huy động. Thực tế đã cho thấy rằng, việc sở hữu nguồn vốn huy động lớn mạnh đã giúp các ngân hàng tạo đƣợc vị thế trong hoạt động cho vay, cụ thể các chi nhánh ngân hàng nói trên đều sử dụng từ 95% đến trên 100% nguồn vốn huy động để cho vay từ đó tạo đƣợc nguồn thu nhập lớn. Qua khảo sát thấy rằng, trụ sở giao dịch của các ngân hàng nói trên đều nằm ở vị trí giao thông thuận lợi, mặt bằng trụ sở có diện tích lớn, số lƣợng các điểm giao dịch, số lƣợng máy ATM lớn, hệ thống công nghệ phát triển dịch vụ đƣợc đánh giá cao, việc nhận diện thƣơng hiệu tƣơng đối dễ dàng, những yếu tố trên có thể đã giúp cho các chi nhánh ngân hàng dễ dàng thu hút đồng thời duy trì lƣợng khách hàng đến gửi tiền tiết kiệm.

Tốc độ tăng trƣởng về huy động vốn của các ngân hàng thƣơng mại tại Đà Lạt ổn định và tăng trƣởng khá. Theo số liệu tại Bảng 4.2, mặc dù tỷ lệ tăng trƣởng huy động qua các năm tại chi nhánh Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Sacombank tƣơng đối cao, tuy có thời điểm không cao bằng các chi nhánh còn lại tuy nhiên lại rất lớn về số tuyệt đối nhƣ số liệu tại bảng 4.1.

Bảng 4.2: Tốc độ tăng trƣởng huy động vốn của các NHTM tại Đà Lạt

Đơn vị tính: % Ngân hàng/năm 2012 2013 2014 2015 Agribank 39.0 15.9 16.3 14.4 BIDV 27.8 -4.2 12.1 25.2 Vietcombank 29.8 13.3 23.8 22.2 Vietinbank 15.8 16.2 19.0 16.9 Sacombank 11.5 36.5 17.3 18.5 Eximbank 62.4 -0.6 4.4 8.6 SHB 49.7 8.2 27.4 21.7 PVcombank 25.8 3.1 39.3 62.2 Địa bàn Lâm Đồng 32 10.2 21.5 15 Nguồn: NHNN tỉnh Lâm Đồng (2015)

4.1.2 Thị phần huy động vốn

Về thị phần huy động vốn của các ngân hàng thƣơng mại trên địa bàn Đà Lạt, các ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc vẫn chiếm thị phần rất lớn và ổn định so với các ngân hàng thƣơng mại cổ phần, đặc biệt là Agribank với thế mạnh về mạng lƣới chi nhánh và phòng giao dịch. Các ngân hàng thƣơng mại cổ phần, trừ Sacombank có thị phần tƣơng đối khá, còn lại các ngân hàng thƣơng mại cổ phần khác chiếm thị phần rất nhỏ trong tổng số dƣ huy động vốn trên địa bàn.

Bảng 4.3: Thị phần huy động vốn của các NHTM tại Đà Lạt

Đơn vị tính: % Ngân hàng/năm 2011 2012 2013 2014 2015 Agribank 30 32 33 31 31 BIDV 10 9 8 8 8 Vietcombank 9 9 9 9 10 Vietinbank 9 7 8 8 8 Sacombank 9 8 10 9 10 Eximbank 3 4 4 3 3 SHB 4 5 4 4 4 PVcombank 2 2 1 2 3 Nguồn: NHNN tỉnh Lâm Đồng (2015)

4.1.3 Cơ cấu huy động vốn

Trong cơ cấu huy động vốn, tiền gửi của dân cƣ chiếm tỷ trọng lớn, chủ yếu trên 70% trong tổng nguồn vốn huy động. Cơ cấu huy động vốn ổn định qua các năm, đây cũng là cơ sở để các ngân hàng thƣơng mại phát triển hoạt động cho vay và đảm bảo chất lƣợng tín dụng của ngân hàng. Cơ cấu tiền gửi dân cƣ của các NHTM tại Đà Lạt đƣợc thể hiện tại bảng 4.4 dƣới đây:

Bảng 4.4: Cơ cấu tiền gửi dân cƣ của các NHTM tại Đà Lạt Đơn vị tính: % Ngân hàng/năm 2012 2013 2014 2015 Agribank 81,5 79,2 82,4 80,1 BIDV 73,0 75,1 75,5 79,2 Vietcombank 77,4 69,2 69,1 68,4 Vietinbank 80,2 73,1 71,4 73,7 Sacombank 84,9 86,2 85,2 85,9 Eximbank 91,9 77,9 94,6 91,8 SHB 86,8 87,9 83,5 85,9 PVcombank 77,0 91,9 92,1 96,4 Nguồn: NHNN tỉnh Lâm Đồng (2015)

4.2 Kết quả thống kê mô tả 4.2.1 Giới tính 4.2.1 Giới tính

Mẫu nghiên cứu gồm 154 khách hàng nữ chiếm tỷ lệ 66,4% và 78 khách hàng nam chiếm tỷ lệ 33.6% trong 232 khách hàng nghiên cứu. Kết quả điều tra thu thập cho thấy có sự chênh lệch giữa 2 nhóm đối tƣợng trên là do thực tế lƣợng khách hàng nữ gởi tiết kiệm tại ngân hàng lớn hơn lƣợng khách hàng nam. Điều này cũng phù hợp với văn hóa của ngƣời Việt Nam, phụ nữ thƣờng là ngƣời đại diện trong gia đình tích góp và giữ tiền để dành, vì vậy số lƣợng khách hàng giao dịch tiết kiệm là nữ giới chiếm đại đa số.

4.2.2 Nghề nghiệp

Nghề nghiệp trong mẫu nghiên cứu gồm 4 nhóm, trong đó nhóm công nhân viên là 129 khách hàng, chiếm tỷ lệ 55.6%. Đây là nhóm khách hàng có nguồn thu nhập ổn định và có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm hàng tháng rất cao. Nhóm kinh doanh có 54 khách hàng, chiếm tỷ lệ 23.3%, đây cũng là nhóm khách hàng có thu nhập tƣơng đối cao, tuy nhiên thu nhập không ổn định. Nhóm khách hàng nội trợ có 25 khách hàng, chiếm tỷ lệ 10.8% và nhóm khác 23 khách hàng, chiếm tỷ lệ 9.9%. Cơ cấu theo nghề nghiệp của khách hàng thể hiện tại biểu đồ hình 4.5 dƣới đây:

Hình 4.1: Cơ cấu khách hàng theo nghề nghiệp

Nguồn: kết quả điều tra (2016)

4.2.3 Nhóm tuổi

Hình 4.2: Cơ cấu khách hàng theo nhóm tuổi

Nguồn: kết quả điều tra (2016)

Cơ cấu độ tuổi trong mẫu khảo sát gồm 80 khách hàng có độ tuổi từ 25 -35 tuổi chiếm 34% trong mẫu nghiên cứu; 67 khách hàng có độ tuổi từ 36 -45 tuổi chiếm 28,9%; 58 khách hàng có độ tuổi từ 46-55 tuổi chiếm 25% và nhóm tuổi trên 55 tuổi là 27 khách hàng chiếm 11,6%. Cơ cấu độ tuổi trong mẫu nghiên cứu cho thấy tỷ lệ khách hàng có trong tuổi lao động chiếm đa số, họ là những ngƣời mang lại thu nhập chính cho gia đình, nhóm khách hàng này khá nhạy cảm trong đánh giá và thích ứng cao với sự cải thiện về tiện ích của ngân hàng. Vì vậy, kết quả đánh giá các thang đo

trong bảng khảo sát sẽ mang tính đại diện cao, đây cũng chính là ƣu điểm của mẫu khảo sát thu đƣợc.

4.2.4 Thu nhập

Thu nhập của khách hàng trong mẫu khảo sát gồm 4 nhóm. Nhóm khách hàng có thu nhập dƣới 5 triệu đồng/tháng là 46 khách hàng chiếm 19.8% trong mẫu khảo sát, nhóm khách hàng có thu nhập từ 5 triệu đồng/tháng đến 10 triệu đồng/tháng là 96 khách hàng chiếm 41.4%, nhóm khách hàng có thu nhập từ 10 triệu đồng/tháng đến 15 triệu đồng/tháng là 64 khách hàng chiếm 27,6%, và nhóm khách hàng có thu nhập trên 15 triệu đồng/tháng là 26 khách hàng chiếm 11,2%. Trong mẫu khảo sát, khách hàng có thu nhập từ 5 triệu đồng đến dƣới 15 triệu đồng/tháng chiếm đại đa số, đây cũng chính là mức thu nhập trung bình và có dƣ để gửi tiết kiệm.

Hình 4.3: Cơ cấu khách hàng theo thu nhập

Nguồn: số liệu điều tra luận văn (2016)

4.3 Kết quả phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến quyết định gửi tiền 4.3.1 Kiểm định độ tin cậy của thang đo 4.3.1 Kiểm định độ tin cậy của thang đo

Kết quả kiểm định độ tin cậy Cronbach‟s Alpha của thang đo cho từng yếu tố ảnh hƣởng đến sự lựa chọn ngân hàng để gửi tiết kiệm của khách hàng nhƣ sau:

4.3.1.1 Uy tín, thƣơng hiệu

40 lớn hơn hệ số Cronbach‟s Alpha là 0.765, vì vậy, biến TH4 sẽ bị loại. Kết quả kiểm định lại sau khi loại bỏ biến TH4 đƣợc trình bày trong bảng 4.5 có giá trị Crobach‟s Alpha = 0.793 và hệ số tƣơng quan biến tổng đều lớn hơn 0.3, suy ra thang đo này đạt độ tin cậy cao và các biến đƣợc sử dụng trong phân tích EFA tiếp theo.

Bảng 4.5: Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo uy tín, thƣơng hiệu Yếu tố Biến quan sát Tƣơng quan

biến tổng