Tình hình hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh Lâm Đồng giai đoạn 2013 - 2015 nhìn chung tương đối ổn định và khả quan. Các chỉ tiêu chính như nguồn vốn huy động, dư nợ cho vay, nợ xấu, doanh thu dịch vụ ngoài tín dụng và lợi nhuận đều tăng trưởng tốt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Agribank giao trong các năm.
Hoạt động huy động vốn: Bình quân tăng trưởng nguồn vốn huy động trong giai đoạn 2013 - 2015 đạt trên 16%, nhưng mức độ ổn định thấp, năm 2014 tăng trưởng 19,25% so với năm 2013 và năm 2015 chỉ tăng trưởng 14,42% so với năm 2014. Xét trên góc độ đối tượng khách hàng, tốc độ tăng trưởng bình quân của tiền gửi dân cư đạt 17,43%, trong khi tiền gửi tổ chức chỉ đạt 13,29%. Tuy nhiên nếu
phân tích tốc độ tăng trưởng hàng năm thì tiền gửi dân cư có tốc độ tăng trưởng hàng năm giảm từ 21,76% năm 2014 còn 13,11% năm 2015; trong khi đó tốc độ tăng trưởng tiền gửi tổ chức kinh tế năm sau cao hơn năm trước, năm 2014 tăng trưởng âm và năm 2015 tăng trưởng đến 26,8%. Kết quả này phản ánh rõ nét tính cạnh tranh của thị trường tài chính ngân hàng và thực trạng lãi suất huy động kém cạnh tranh của Agribank trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Là chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước đi đầu trong việc triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp buộc Agribank phải giảm lãi suất huy động đầu vào, đặc biệt là lãi suất tiền gửi có kì hạn. Mặt khác để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng tín dụng nên các ngân hàng TMCP duy trì lãi suất huy động cao để huy động vốn đảm bảo thanh khoản. Chính những tác nhân bên trong và bên ngoài này tác động làm giảm khả năng huy động tiền gửi dân cư của chi nhánh. Nhưng ngược lại, nhờ duy trì mức lãi suất tiền gửi không kì hạn cao hơn các chi nhánh ngân hàng TMCP trên địa bàn nên tiền gửi tổ chức kinh tế có sự cải thiện nhiều.
Hoạt động cho vay: Tốc độ tăng trưởng tín dụng hàng năm đạt trên 16%, trong đó tăng trưởng tín dụng cho vay cá nhân cao với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2013 - 2015 là 19,05%. Nền kinh tế đã hồi phục cơ bản nhưng thiếu tính bền vững, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, hàng tồn kho còn cao, nhu cầu tiêu dùng thấp… nên hoạt động cho vay doanh nghiệp cũng giảm nhiều so với năm 2013. Chất lượng tín dụng được cải thiện không ngừng, tỷ lệ nợ xấu luôn thấp hơn chỉ tiêu định hướng của Agribank và năm 2015 tỷ lệ nợ xấu chỉ còn 0,29%, rất thấp so với chỉ tiêu Agribank giao năm 2015 là 1%.
Bảng 2.7: Kết quả kinh doanh của Agribank chi nhánh Lâm Đồng
Đvt: tỷ đồng, % STT Tiêu chí Năm Tốc độ tăng trƣởng (%) 2013 2014 2015 2014 so 2013 2015 so 2014 2013 – 2015
1 Nguồn vốn huy động 6.075 7.244 8.288 19,25 14,42 16,83 1.1 - Tiền gửi dân cư 5.380 6.550 7.409 21,76 13,11 17,43 1.2 - Tiền gửi tổ chức kinh tế 695 693 879 (0,21) 26,80 13,29
2 Dư nợ cho vay 8.781 10.188 11.845 16,03 16,26 16,15
2.1 - Dư nợ cho vay KHCN 7.054 8.333 9.996 18,13 19,96 19,05 2.2 - Dư nợ cho vay KHDN 1.727 1.856 1.850 7,43 (0,33) 3,55
3 Nợ xấu 92 128 35 39,19 (72,69) (16,75)
- Tỷ lệ nợ xấu 1,05 1,26 0,29
4 Lợi nhuận 251 309 303 23,11 (1,94) 10,58
5
Doanh thu dịch vụ ngoài
tín dụng 32 38 40 18,75 5,26 12,01
Tỷ trọng doanh thu dịch vụ ngoài tín dụng/Tổng doanh thu
7,05 6,37 7,1
(Nguồn: Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh các năm 2013 - 2015 của Agribank chi nhánh Lâm Đồng)
Tuy nhiên, nếu so sánh với tình hình hoạt động kinh doanh của toàn ngành ngân hàng và một số chi nhánh ngân hàng TMCP lớn (gồm VCB, BIDV, Vietinbank) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng kết quả huy động vốn và cho vay của Agribank có phần kém hơn. Cụ thể, tăng trưởng bình quân về huy động vốn của toàn ngành là 17,54 %, Agribank tăng 16,83% và chỉ cao hơn Vietinbank với mức tăng trưởng bình quân 9,58%. Đối với hoạt động cho vay, mức tăng trưởng bình quân của Agribank chi nhánh Lâm Đồng thấp hơn toàn ngành và các NHTM lớn. Tốc độ tăng trưởng bình quân cho vay của các ngân hàng Vietinbank, BIDV và toàn ngành trên 25%, VCB 16,51% và Agribank chi nhánh Lâm Đồng 16,15%.
Xét trên góc độ toàn ngành, mặc dù kết quả các hoạt động kinh doanh truyền thống có phần kém hơn, nhưng với sự cộng hưởng của nhiều mặt hoạt động gồm tín dụng tăng trưởng cao, chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, chi phí huy động vốn thấp và doanh thu phí dịch vụ ngoài tín dụng hàng năm tăng trưởng khá với tốc độ
trung bình là 12,01% nên lợi nhuận kinh doanh hàng năm của Agribank Lâm Đồng luôn đạt mức cao, không những nằm trong top 5 của hệ thống Agribank mà còn đứng đầu hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân trong giai đoạn là 10,58%, riêng năm 2014 tăng trưởng lợi nhuận hơn 25 %, nhưng năm 2015 tăng trưởng lợi nhuận âm 1,94% so với năm 2014. Kết quả này là do tăng trưởng huy động vốn năm 2015 của chi nhánh thấp hơn tăng trưởng tín dụng đã làm tăng vốn cấp trên phục vụ cho hoạt động tín dụng, từ đó làm tăng chi phí sử dụng vốn do phí sử dụng vốn cấp trên cao hơn chi phí huy động vốn tại thị trường 1.
Bảng 2.8:Hoạt động huy động vốn và cho vay của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh lâm đồng giai đoạn 2013 – 2015
Đvt: Tỷ đồng, % STT Ngân hàng Tiêu chí Năm Tăng trƣởng BQ 2013 – 2015 2013 2014 2015 1 Hệ thống ngân hàng tỉnh Lâm Đồng Nguồn vốn huy động 21.887 26.580 30.203 17,54
Dư nợ cho vay 26.964 32.510 42.616 25,83
2 Agribank
Nguồn vốn huy
động 6.075 7.244 8.288 16,83
Dư nợ cho vay 8.781 10.188 11.845 16,15
3 Vietcombank
Nguồn vốn huy
động 1.693 2.096 2.562 23,02
Dư nợ cho vay 1.739 1.671 2.288 16,51
4 Vietinbank
Nguồn vốn huy
động 2.738 3.457 3.211 9,58
5 BIDV
Nguồn vốn huy
động 3.038 3.545 4.210 17,73
Dư nợ cho vay 3.806 4.702 6.661 32,60 (Nguồn: Báo cáo của NHNN về tình hình huy động vốn và dư nợ cho
vay của các TCTD trên địa bàn các năm 2013 - 2015)
Đối với hoạt động cung ứng các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng, doanh thu phí hàng năm của Agribank chi nhánh Lâm Đồng đều có sự tăng trưởng với mức bình quân trong giai đoạn 2013 - 2015 là 12,01%, đạt 40 tỷ doanh thu trong năm 2015 và cao hơn nhiều so với 3 ngân hàng TMCP lớn trên địa bàn. Tỷ lệ doanh thu dịch vụ ngoài tín dụng/Tổng doanh thu có tăng nhẹ, đạt 7,1% trong năm 2015 nhưng tỷ trọng này còn khá thấp so với định hướng của một ngân hàng hiện đại.
Biểu đồ 2.9: Biểu đồ doanh thu phí dịch vụ ngoài tín dụng của một số NHTM năm 2015
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp của NHNN về doanh thu phí dịch vụ ngoài tín dụng của các TCTD trên địa bàn năm 2015)
Hoạt động kinh doanh dịch vụ ngoài tín dụng: Năm 2015 doanh thu dịch vụ ngoài tín dụng của Agribank chi nhánh Lâm Đồng đạt 40 tỷ và chiếm đến 29,85% thị phần doanh thu dịch vụ ngoài tín dụng của toàn ngành ngân hàng trên địa bàn, về cơ bản cao gấp đôi các ngân hàng lớn như VCB 10,45%, BIDV 15,67% và Vietinbank 17,16%. Tuy nhiên nếu so sánh trên góc độ tương quan giữa doanh thu phí dịch vụ ngoài tín dụng với số lượng chi nhánh/phòng giao dịch của từng ngân hàng thì doanh thu trung bình/Chi nhánh (Phòng giao dịch) của Agribank Lâm Đồng chỉ đạt 1,48 tỷ thấp hơn VCB và Vietinbank với số liệu lần lượt là 2,8 tỷ và 1,92 tỷ.
Bảng 2.10: Doanh thu dịch vụ ngoài tín dụng của một số NHTM năm 2015
Đvt: Tỷ đồng, %
STT Tiêu chí Agribank VCB BIDV Vietinbank
Toàn ngành ngân hàng 1 Doanh thu phí dịch vụ ngoài tín dụng 40 14 21 23 134 Thị phần DTDV ngoài tín dụng 29,85 10,45 15,67 17,16 100,00 2 Số lượng CN, PGD 27 5 16 12 116 Doanh thu phí dịch vụ ngoài tín dụng/CN (PGD) 1,48 2,80 1,32 1,92 1,16
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp của NHNN về doanh thu phí dịch vụ ngoài tín dụng của các TCTD trên địa bàn năm 2015)
* Thị phần hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Lâm Đồng
Hoạt động huy động vốn và cho vay của Agribank chi nhánh Lâm Đồng tuy tăng trưởng tốt trong giai đoạn 2013 - 2015 nhưng sự xâm nhập thị trường và mở rộng quy mô hoạt động của khối ngân hàng TMCP diễn ra mạnh mẽ, nhiều chi nhánh ngân hàng và phòng giao dịch được thành lập mới trên địa bàn đã làm giảm đáng kể thị phần huy động vốn và cho vay của Agribank tại Lâm Đồng. Trong đó, thị phần huy động vốn giảm trung bình 0,16% và thị phần cho vay giảm nhiều với mức giảm trung bình 2,38%. Tuy nhiên Agribank chi nhánh Lâm Đồng vẫn giữ vai trò là ngân hàng chủ chốt có tầm ảnh hưởng đến hoạt động tài chính ngân hàng và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương với thị phần hoạt động chiếm trên 27% trong năm 2015.
Bảng 2.11: Thị phần hoạt động huy động vốn và cho vay của Agribank chi nhánh Lâm Đồng giai đoạn 2013 - 2015
Đvt: % STT Tiêu chí Năm Tăng trƣởng BQ 2013- 2015 2013 2014 2015 1 Thị phần huy động vốn 27,76 27,25 27,44 (0,16) 2 Thị phần cho vay 32,57 31,34 27,80 (2,38)
(Nguồn: Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh các năm 2013 - 2015 của Agribank chi nhánh Lâm Đồng)
Để đạt được những kết quả đáng khích lệ này là sự nỗ lực của Agribank chi nhánh Lâm Đồng trong việc triển khai quyết liệt các giải pháp về cung ứng sản phẩm dịch vụ và vận dụng linh hoạt các chính sách lãi suất huy động và cho vay trong thời gian vừa qua. Riêng hoạt động cho vay, do quy mô tín dụng đã đủ lớn nên chi nhánh xác định tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất tín dụng, tập trung duy trì và phát triển những khách hàng uy tín có hoạt động kinh doanh phát triển tốt. Trong khi đó với áp lực chỉ tiêu cao nhằm tăng quy mô nên các chi nhánh
ngân hàng TMCP trên địa bàn tìm mọi biện pháp tăng trưởng tín dụng nhiều nhất có thể, kể cả những dự án có tiềm ẩn rủi ro cao trong tương lai. Sự khác biệt về chính sách điều hành giữa Agribank và các chi nhánh ngân hàng TMCP trên địa bàn đã tác động làm co hẹp thị phần cho vay của Agribank tương đối nhiều nên thị phần cho vay của chi nhánh năm 2013 là 32,57% giảm còn 27,8% năm 2015.
* Số lƣợng khách hàng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Lâm Đồng
Là chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước có bề dày hoạt động trên 28 năm nên số lượng khách hàng của Agribank chi nhánh Lâm Đồng nhiều, tổng số lượng khách hàng đến cuối năm 2015 là 207.620 khách hàng, gồm 191.019 khách hàng tiền gửi, 54.921 khách hàng tiền vay, 169.300 khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ khác và tốc độ tăng trưởng bình quân tổng số lượng khách hàng trong giai đoạn 2013 - 2015 là 4,92%. Trong đó, tăng trưởng bình quân trong giai đoạn của khách hàng tiền gửi, khách hàng tiền vay, khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ khác lần lượt là 6,34%, 2,67% và 4,2%.
Bảng 2.12: Số lƣợng khách hàng của Agribank chi nhánh Lâm Đồng
Đvt: khách hàng, % STT Tiêu chí Năm Tăng trƣởng BQ 2013 – 2015 2013 2014 2015 1 Khách hàng tiền gửi 169.429 189.955 191.019 6,34 2 Khách hàng tiền vay 52.102 53.095 54.921 2,67 3 Khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ khác 155.920 163.055 169.300 4,20
4 Tổng số lượng khách
hàng 188.726 203.053 207.620 4,92
(Nguồn: Báo cáo Thống kê và khảo sát khách hàng có quan hệ với Agribank chi nhánh Lâm Đồng các năm 2013, 2014 và 2015)
Như vậy, trong giai đoạn vừa qua mặc dù không phát triển thêm được nhiều khách hàng mới nhưng chi nhánh đã duy trì tốt và khai thác thêm được nhiều giá trị từ các khách hàng truyền thống. Đặc biệt đối với hoạt động cho vay, trong khi tăng trưởng dư nợ cho vay bình quân trong giai đoạn là 16,15% thì tăng trưởng bình quân số lượng khách hàng tiền vay chỉ 2,67%. Điều này cho thấy khách hàng tiền vay của Agribank chi nhánh Lâm Đồng được sàng lọc kĩ càng, có tiềm năng phát triển tốt và trung thành với Agribank. Đối với khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ khác thì mức độ tăng trưởng còn thấp cho thấy rằng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng phi truyền thống của Agribank còn kém hấp dẫn.
* Kết quả phát triển sản phẩm thẻ và doanh số thanh toán qua thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Lâm Đồng
Agribank là một trong một số ít ngân hàng Việt Nam tiên phong công nghệ hóa và hiện đại hóa hoạt động ngân hàng từ những năm 2005 nên số lượng ATM nhiều và chiếm thị phần lớn trong hoạt động phát hành thẻ. Tuy nhiên chất lượng sản phẩm dịch vụ thẻ của Agribank chưa cao và hiện nay còn kém hơn các ngân hàng TMCP đi sau như VCB, Sacombank, Vietinbank…
Tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thị phần phát hành thẻ của Agribank chi nhánh Lâm Đồng chiếm đến 30%, gấp gần 3 lần thị phần phát hành thẻ của BIDV, VCB và gấp 1,25 lần Vietinbank. Mặc dù số thẻ phát hành rất nhiều và số lượng thẻ phát hành thêm hàng năm nhiều, trung bình khoảng 52.692 thẻ/năm, nhưng doanh số thanh toán qua thẻ còn hạn chế với thị phần thanh toán qua thẻ chỉ chiếm 13,99% năm 2015, trong khi đó thị phần doanh số thanh toán qua thẻ của VCB và Vietinbank lần lượt là 24,69% và 36,65%. Như vậy có thể thấy rằng chiến lược kinh doanh của Agribank chi nhánh Lâm Đồng qua kênh Thẻ và tài khoản thẻ ngân hàng
mới chỉ tập trung ở chiều rộng mà thiếu chiều sâu nên chưa thu hút được khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ qua thẻ của Agribank. Kết quả này một phần là sự hạn chế của Agribank về phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại còn ít tiện ích và kém hấp dẫn.
Tuy nhiên, trong thời gian qua Agribank nói chung và Agribank chi nhánh Lâm Đồng nói riêng đã có những nỗ lực nhằm cải thiện hoạt động ngân hàng hiện đại cả về sản phẩm dịch vụ, chức năng tiện ích và các giải pháp về công nghệ. Nhờ đó hoạt động kinh doanh thẻ đã đạt được những kết quả nhất định. Trong giai đoạn 2013 - 2015 thị phần doanh số thanh toán qua thẻ của Agribank chi nhánh Lâm Đồng liên tục tăng từ 7,5% năm 2013 và tăng lên gần gấp đôi đạt 13,99% năm 2015, trong khi đó thị phần doanh số thanh toán qua thẻ của các ngân hàng lớn khác giảm nhiều.
Bảng 2.13: Kết quả phát hành thẻ và thanh toán qua thẻ của một số NHTM trên địa bàn Lâm Đồng giai đoạn 2013 – 2015
Đvt: Thẻ, tỷ đồng, %
ST
T Ngân hàng
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Thẻ ATM Doanh số TT qua thẻ Thẻ ATM Doanh số TT qua thẻ Thẻ ATM Doanh số TT qua thẻ 1 Toàn hệ thống ngân hàng Lâm Đồng 440.338 2.574 650.831 2.673 788.832 3.653 2 Agribank Lâm Đồng 130.733 193 197.689 240 236.118 511 - Tỷ trọng 29,69 7,50 30,37 8,98 29,93 13,99 3 Vietcombank 50.405 739 71.732 828 94.309 902 - Tỷ trọng 11,45 28,71 11,02 30,98 11,96 24,69 4 Vietinbank 108.891 1.267 155.987 1.168 183.282 1.339 - Tỷ trọng 24,73 49,22 23,97 43,70 23,23 36,65
5 BIDV 46.033 240 75.195 268 90.228 259
- Tỷ trọng 10,45 9,32 11,55 10,03 11,44 7,09