5. Kết cấu luận văn
3.2.4. Kết quả phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của BIDV Vĩnh Phúc
3.2.4.1. Quy mô khách hàng
Khách hàng trung tâm mọi hoạt động của một NHTM, nhất là đối với nhóm khách hàng dân cƣ, là khách hàng đóng vai trò quan trọng trong tạo lập nền vốn bền vững. Do đó, mở rộng quy mô khách hàng có một ý nghĩa quyết định trong việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ.
Trong những năm qua, quy mô khách hàng của BIDV Vĩnh Phúc có bƣớc tăng trƣởng tốt, khách hàng đƣợc mở rộng tới mọi tầng lớp dân cƣ, độ tuổi. Đặc biệt là sau khi Thủ tƣớng Chính phủ có chủ trƣơng về việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, trả lƣơng qua tài khoản đối với các đơn vị hƣởng lƣơng từ Ngân sách Nhà nƣớc theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007. BIDV Vĩnh Phúc là ngân hàng tiên phong trong việc đi tiếp thị đến tất cả các đơn vị hƣởng lƣơng từ ngân sách trên địa bàn tỉnh: từ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành, trƣờng học… và đã thu đƣợc những kết quả rất tốt. Cho đến nay, số lƣợng các đơn vị hƣởng lƣơng ngân sách trả lƣơng qua BIDV Vĩnh Phúc chiếm tới 70% số đơn vị hƣởng lƣơng từ ngân sách trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó BIDV Vĩnh Phúc cũng tập trung vào việc mở rộng nhóm khách hàng dân cƣ là cán bộ, nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp đang có quan hệ giao dịch tiền gửi, tiền vay. Và các cán bộ Quản lý khách hàng cũng rất nỗ lực trong việc đi tiếp thị, tìm kiếm khách hàng mới. BIDV Vĩnh Phúc cũng có cơ chế chăm sóc đối với khách hàng hiện hữu giới thiệu đƣợc khách hàng mới…
Tất cả những yếu tố trên đã khiến BIDV Vĩnh Phúc có đƣợc một nền khách hàng ổn định và đƣợc tăng trƣởng cao hàng năm
- Thứ nhất, về số lƣợng khách hàng: số lƣợng khách hàng cá nhân của BIDV Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2011-2015 cụ thể nhƣ sau:
Chỉ tiêu
Số lƣợng khách hàng cá nhân 33.716 41.216 46.156 52.848 60.717 69.448
Mức độ tăng trƣởng (%) - 22,2 12 14,5 14,9 14,4
(Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp - BIDV Vĩnh Phúc)
Biểu đồ 3.5: Quy mô khách hàng dân cư qua các năm 2011-2015
(Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp - BIDV Vĩnh Phúc)
- Thứ hai, phân tích trạng thái khách hàng: Khách hàng ở trạng thái đang hoạt động (active) là 45.141 khách hàng, chiếm 65% tổng KHCN.
KH ở trạng thái không hoạt động khá lớn, trong đó KH ngủ (Dormant) là KH chỉ còn duy nhất tài khoản thanh toán (số dƣ nhỏ hơn mức tối thiểu là 50.000,đ) và không có hoạt động trong 6 tháng. Nhóm KH dormant là 17.362 khách hàng, chiếm 25% tổng KHCN.
KH đóng băng (Frozen) là những khách hàng không còn bất kì sản phẩm nào kể cả TK thanh toán, và không có giao dịch trong 6 tháng. KH Frozen là 6.945, chiếm 10% tổng KHCN.
Thông qua các số liệu về hoạt động của khách hàng thuộc các trạng thái, có thể thấy 45.141 KH active chiếm đến hơn 99% số dƣtiền gửi, dƣ nợ và số lƣợng giao dịch hàng ngày của BIDV. Đối với 24.307 KH còn lại thuộc nhóm dormant và frozen, một số nguyên nhân khiến khách hàng thuộc nhóm dormant và frozen ngày càng tăng lên do:
- Sinh viên dùng thẻ liên kết khi ra trƣờng vào làm tại các doanh nghiệp sẽ đƣợc trả lƣơng qua tài khoản khả năng tiếp tục sử dụng thẻ BIDV khá thấp, hoặc có trƣờng hợp trƣờng ĐH thu lại thẻ vì có liên quan đến mã số sinh viên.
- Khách hàng sử dụng DV của BIDV qua tài khoản lƣơng, khi thôi việc khả năng tiếp tục sử dụng thẻ BIDV là khá thấp do không có nguồn thu qua tài khoản, nhu cầu giao dịch, chuyển tiền ít (xảy ra nhiều đối với KH là công nhân các ngành may, da giày, các ngành có đặc điểm tuyển nhân viên theo mùa vụ...).
- Khách hàng trƣớc đây mở tài khoản chứng khoán để giao dịch, nhƣng hiện không có giao dịch chứng khoán. Khách hàng này thuộc nhóm dormant nhƣng có nhiều tiềm năng hoạt động trở lại khi có giao dịch chứng khoán.
- Khách hàng vãng lai gửi tiền, hoặc vay nhƣng đã đáo hạn và chƣa có nhu cầu tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Đối với từng nguyên nhân, BIDV Vĩnh Phúc cần phải tiếp tục phân tích sâu hơn để có các biện pháp tích cực nhằm cải thiện tình trạng hoạt động của KH.
3.2.4.2. Huy động vốn dân cư
Để gia tăng số dƣ tiền gửi từ khách hàng cá nhân, trong các năm qua BIDV Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều SP tiền gửi với các tính năng và lãi suất phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
a. SP tiền gửi thanh toán và tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn:
Đƣợc triển khai với mục đích đa dạng hóa SP, đáp ứng nhu cầu thanh toán của KH. Một số SP tiền gửi thanh toán và tiết kiệm không kỳ hạn BIDV Vĩnh Phúc đã triển khai nhƣ sau:
- Tiền gửi trên tài khoản thanh toán thông thường
- Tiết kiệm "ổ trứng vàng”: là SP huy động tiết kiệm không kỳ hạn, theo đó
khách hàng đăng ký sử dụng SP sẽ đƣợc mở 01 tài khoản tiết kiệm (tài khoản tiết kiệm"ổ trứng vàng”) và đƣợc hƣởng lãi suất gia tăng theo mức số dƣ tiền gửi do BIDV Việt Nam quy định từng thời kỳ.
- Tiền gửi kinh doanh chứng khoán: là SP tiền gửi thanh toán (CA) phục vụ cho
các nhà đầu tƣ chứng khoán mở tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán mà Công ty chứng khoán đó chỉ định khách hàng thực hiện mở tài khoản tiền gửi tại BIDV thông qua việc sử dụng chƣơng trình thanh toán trực tuyến BIDV@Sercurities.
- Tiền gửi Tích lũy hoa h ồng: là tài khoản tiền gửi thanh toán dành cho K H
cá nhân là nữ giới, trong đó lãi suất áp du ̣ng cho KH để tính lãi gia tăng theo mƣ́c số dƣ tiền gƣ̉i (khách hàng gửi càng nhiều lãi suất càng cao).
- Tiền gửi Tích lũy kiều hối: loại tiền USD dành cho khách hàng có nguồn kiều hối chuyển về và có nhu cầu tích lũy.
- Tiền gửi ký quỹ - Tiền gửi chuyên dùng
- Tiền gửi dành cho Hộ kinh doanh
b. SP tiền gửi có kỳ hạn
Đây là SP chủ đạo trong danh mục huy động tiền gửi của BIDV Vĩnh Phúc và cũng là SP truyền thống đƣợc BIDV Vĩnh Phúc tập trung huy động với mức lãi suất cạnh tranh với các SP đa dạng. Một số SP tiền gửi có kỳ hạn BIDV Vĩnh Phúc đã triển khai nhƣ sau:
- Tiết kiệm có kỳ hạn thông thường: là tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến 60 tháng. - Các loại tiền gửi tiết kiệm tích luỹ: Tích lũy bảo an, Tiết kiệm trẻ em: Lớn lên cùng yêu thương, Tiết kiệm tích lũy hưu trí: là hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm có
kỳ hạn, theo đó khách hàng sẽ mở một tài khoản tiền gửi tích lũy và bất cứ khi nào có tiền khách hàng đến nộp hoặc chuyển vào tài khoản để tích lũy và có một khoản tiền lớn hơn cho các dự định trong tƣơng lai nhƣ mua nhà, mua ô tô, du học, an toàn tài chính khi nghỉ hƣu…. Khi tham gia SP tiết kiệm tích lũy, KH đƣợc BIDV tặng SP Bảo hiểm"BIC-An sinh toàn diện"của Tổng công ty bảo hiểm BIDV (BIC).
- Tiết kiệm dự thưởng: KH khi đến gửi tiết kiệm có kỳ hạn, tùy theo kỳ hạn
và loại ngoại tệ, KH nhận đƣợc phiếu dự thƣởng và có cơ may trúng thƣởng với nhiều giải thƣởng có giá trị lớn nhƣ ô tô, xe máy ...tùy từng thời điểm mà có thể mang các tên khác nhau nhƣ Tiết kiệm dự thưởng Lộc xuân may mắn, Tiết kiệm dự
thưởng May mắn ngập tràn, Tiết kiệm dự thưởng Niềm vui ngập tràn, Tiết kiệm dự thưởng May mắn trọn niềm vui.... với các quy định dự thƣởng khác nhau nhất định.
- Tiết kiệm lãi suất bậc thang: đây là SP huy động tiền gửi có kỳ hạn với
mức lãi suất lũy tiến theo mức gửi do BIDV quy định. Theo đó, KH gửi tiền với cùng kỳ hạn nhƣng khoản tiền gửi càng lớn thì lãi suất càng cao.
- Tiết kiệm linh hoạt: là SP huy động tiết kiệm có kỳ hạn cam kết tối thiểu 01
tháng và có thể chủ động rút tiền gốc và lãi, một phần hoặc toàn phần bất cứ thời điểm nào mà vẫn đảm bảo lợi ích tốt nhất cho KH.
- Tiết kiệm năng động: là SP huy động tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi hàng quý
và đƣợc điều chỉnh lãi suất theo quy định của BIDV.
- Tiết kiệm Siêu Việt: là sản phẩm tiền gửi VND áp dụng cho các khách hàng
cá nhân có nguồn tiền USD bán cho BIDV. Khách hàng thông thƣờng của BIDV: số tiền bán tối thiểu 50.000 USD và gƣ̉i tiết kiê ̣m VND . Khách hàng đang là KHQT của BIDV số tiền bán tối thiểu 10.000 USD và gƣ̉i tiết kiê ̣m VND . KH sẽ đƣợc cộng thêm lãi suất tối đa là 0,5%/năm
- Tiết kiệm 12 tháng tri ân: là sản phẩm tiền gửi đáp ứng các điều kiện sau:
Khách hàng cá nhân đang có quan hệ vay vốn với BIDV (với dƣ nợ tại ngày gửi tiền từ 500 triệu đồng trở lên) và có mở tài khoản tiền gửi thanh toán, sử dụng đồng thời các dịch vụ Thẻ, BSMS, Internet banking từ 3 tháng trở lên. Số dƣ tối thiểu: 500.000.000VND vàSố tiền gửi tối đa:5.000.000.000VND/ khách hàng
- Tiền gửi Đa năng và Đa Lộc: Áp dụng cho những khách hàng đồng thời gửi
cả VND và USD. Với những khách hàng gửi tiết kiệm Đa năng với số dƣ từ 30.000, USD trở lên sẽ đƣợc tham gia gửi tiết kiệm Đa Lộc với mức lãi suất rất hấp dẫn là: 7,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.
- Tiền gửi dành cho khách hàng quan trọng: áp dụng cho các khách hàng
quan trọng của chi nhánh, đã hoặc sẽ mang lại nhiều lợi ích cho chi nhánh thông qua việc sử dụng các sản phẩm - dịch vụ của ngân hàng. Ƣu đãi của sản phẩm này: ngoài lãi suất tiền gửi thông thƣờng, khách hàng sẽ đƣợc cộng thêm lãi suất phụ trội theo từng mức sô dƣ tiền gửi.
- Tiền gửi chứng minh tài chính: là khoản tiền gửi đƣợc thực hiện từ khoản
- Tiền gửi dành cho đại lý vé số: dành cho đại lý vé số và lãnh đạo công ty
xổ số kiến thiết: đây là sản phẩm đặc thù đƣợc thiết kế riêng cho đối tƣợng khách hàng này.
Trong tổng nguồn vốn huy động tại BIDV Vĩnh Phúc, nguồn vốn huy động từ dân cƣ chiếm tỷ trọng lớn nhất. Trong giai đoạn từ 2011 đến 2015, tỷ trọng huy động vốn dân cƣ giao động từ 50,8% đến 55,1%. Đây là nguồn vốn quan trọng trong việc tạo lập nền vốn ổn định cho tăng trƣởng tín dụng.
Bảng 3.10: Cơ cấu nguồn vốn huy động từ dân cƣ các năm 2011 - 2015
Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Số dƣ (Tỷ.đ) Tỷ trọng (%) Số dƣ (Tỷ.đ) Tỷ trọng (%) Số dƣ (Tỷ.đ) Tỷ trọng (%) Số dƣ (Tỷ.đ) Tỷ trọng (%) Số dƣ (Tỷ.đ) Tỷ trọng (%) Nguồn vốn huy động từ dân cƣ 777 1.028 1.179 1.461 1.896 Theo tiền tệ - Nội tệ 717 92,2 973 94,7 1.127 95,6 1.411 96,6 1.851 97,6 - Ngoại tệ 60 7,8 55 5,3 52 4,4 50 3,4 45 2,4 Theo kỳ hạn - Không kỳ hạn 62 8,0 81 7,9 105 8,9 145 9,9 131 6,9 - KH đến 12 tháng 667 85,8 617 60,0 742 62,9 866 59,3 1.436 75,8 - KH trên 12 tháng 48 6,2 330 32,1 332 2,8 450 30,8 329 17,3
(Nguồn: Báo cáo tổng kết - BIDV Vĩnh Phúc)
- Thứ nhất là tăng trƣởng nguồn vốn: Tổng nguồn vốn huy động từ khách hàng dân cƣ tại BIDV Vĩnh Phúc năm 2010 là 712,5 tỷ đồng, mức tăng trƣởng các năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 lần lƣợt là 9,1%, 32%, 14,7%, 23,9%, 29,8%. Tính đến thời điểm 31/12/2015, tiền gửi của khách hàng dân cƣ đạt 1.896 tỷ đồng, tăng 144% so thời điểm 31/12/2011 (số tăng tuyệt đối là 1.019 tỷ đồng), trong đó có sự đóng góp lớn của tăng trƣởng tiền gửi có kỳ hạn cả nội tệ và ngoại tệ.
Biểu đồ 3.7: Nguồn vốn huy động từ dân cư qua các năm 2011-2015
(Nguồn: Báo cáo tổng kết - BIDV Vĩnh Phúc)
Trong cơ cấu nguồn vốn huy động từ dân cƣ theo loại tiền, thì nguồn vốn huy động nội tệ chiếm tỷ lệ chủ yếu. Trong cơ cấu theo kỳ hạn, thì nguồn vốn có kỳ hạn là chủ yếu và tập trung ở các sản phẩm tiền gửi ngắn hạn (có kỳ hạn từ 12 tháng trở xuống).
Trong cơ cấu nguồn vốn huy động từ dân cƣ, nguồn vốn nội tệ có tốc độ tăng trƣởng nhanh hơn nguồn vốn ngoại tệ và chiếm tỷ trọng chủ yếu. Xu hƣớng của ngƣời gửi tiền tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn thấp hơn 12 tháng.
- Thứ hai, thị phần và hoạt động của mạng lƣới huy động:
Mặc dù hoạt động huy động từ dân cƣ của BIDV Vĩnh Phúc có tốc độ tăng trƣởng hàng năm đạt ở mức cao, tuy nhiên do nền vốn vẫn còn thấp, số lƣợng NHTM tham gia thị trƣờng ngày càng gia tăng, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt đặc biệt là mảng huy động vốn từ dân cƣ. Từ đó khiến thị phần huy động vốn dân cƣ của BIDV Vĩnh Phúc chỉ duy trì ở mức thấp, thƣờng xuyên ở mức 7% – 9,2%.
Nhƣ vậy đến năm 2014, thị phần Huy động vốn dân cƣ của BIDV Vĩnh Phúc trên địa bàn là 9%, đứng thứ 3 sau Agribank và Vietinbank. Agribank vẫn là NHTM có nguồn vốn huy động từ dân cƣ dồi dào nhất với lợi thế mạng lƣới hoạt động rộng khắp và quy mô khách hàng lớn. Vietinbank với 3 Chi nhánh cấp 1 cùng hoạt động trên địa bàn đƣợc xếp vị trí thứ 2.
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014
STT Tên ngân hàng Số dƣ huy động
(Tỷ đồng) Tỷ trọng (%) 1 NH Nông nghiệp và PTNT 4.736 28 2 NH Công thƣơng 2.972 18 3 BIDV Vĩnh Phúc 1.447 9 4 NH Sài Gòn Hà Nội 1.154 7 5 Ngân hàng Hợp tác xã 1.117 7 6 BIDV Phúc Yên 1.003 6 7 NH Ngoại thƣơng 862 5 8 NH TMCP Khác 3.334 20 Tổng số 16.625 100
(Nguồn: Báo cáo phân tích hoạt động, giám sát từ xa NHNN tỉnh Vĩnh Phúc)
Biểu đồ 3.8: Thị phần huy động vốn dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014
(Nguồn: Báo cáo phân tích hoạt động, giám sát từ xa NHNN tỉnh Vĩnh Phúc)
Trong cơ cấu nguồn vốn huy động của các NHTM, thì vốn huy động từ dân cƣ mang tính chất quyết định và chiếm tỷ trọng lớn. Nhận thức đƣợc điều này, những năm qua BIDV Vĩnh Phúc đã sử dụng nhiều phƣơng thức khác nhau để tăng cƣờng nguồn vốn huy động từ dân cƣ. BIDV Vĩnh Phúc đã phát triển, đa dạng hoá nhiều loại sản phẩm. Nếu nhƣ những năm trƣớc đây công tác huy động vốn chủ yếu thông qua các sản phẩm tiền gửi thông thƣờng với một số kỳ hạn thì đến nay BIDV Vĩnh Phúc đã mở rộng, triển khai đa dạng các hình thức huy động vốn nhƣ tiền gửi tích luỹ, bậc thang, tiết kiệm dự thƣởng, chứng chỉ tiền gửi, phƣơng thức trả lãi linh
hoạt ... Bên cạnh đó, BIDV Vĩnh Phúc còn thực hiện các chƣơng trình khuyến mại đối với khách hàng gửi tiền nhƣ tặng thẻ bảo hiểm, quà tặng, tiền mặt tƣơng ứng với tỷ lệ số tiền gửi. Thực hiện các chƣơng trình truyền thông để giới thiệu các chƣơng trình, sản phẩm huy động vốn tới các tổ chức và tầng lớp dân cƣ. Vì vậy, nguồn vốn huy động từ dân cƣ của BIDV Vĩnh Phúc không ngừng tăng trƣởng qua các năm.
3.2.4.3. Hoạt động tín dụng bán lẻ
Nhóm SP tín dụng bán lẻ BIDV Vĩnh Phúc đang triển khai gồm các SP nhƣ sau:
- Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở: là SP BIDV Vĩnh Phúc tài trợ vốn để mua đất và nhà ở, xây dựng, cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang trí nội thất nhà ở của khách hàng. Thời hạn cho vay của SP này tối đa 15 năm với mức cho vay tối đa