6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh
a. Hoạt động huy động vốn
Nghiệp vụ huy động vốn là nghiệp vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tất cả hoạt động kinh doanh trong ngân hàng.Các chủ thể trong nền kinh tế với số tiền nhàn rỗi của mình được các ngân hàng thương mại huy động nhằm làm nguồn vốn tín dụng để cho vay các chủ thể kinh tế khác.
46
Bảng 2.1. Tình hình huy động vốn tại Agribank Chi nhánh Đà Nẵng
Tỷ đồng, ngàn USD, EUR, JPY
2014/2013 2015/2014 STT Chỉ tiêu 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối A, Tổng nguồn huy động 7. 897 9.036 10.655 +1.139 +14% +1.619 +14%
Các chỉ tiêu liên quan:
- Thị phần huy động (%) 13,80 13,90 13,66 +0,10 +0,24
- Sốđịnh biên 353 355 373 +2 0,6% +18 0,6% - Vốn huy động/ 1 định biên 22,37 25,45 28,57 +3,08 +13,7% +6,2 +13,7%
B, Phân theo đối tượng 7.897 9.036 10.655 1.139 14% 1.619 18%
- Dân cư 5.767 6.871 8.903 1.104 19% 2.032 29% - Tổ chức kinh tế 1.660 1.941 1.507 281 17% -434 -22% - Kho bạc 409 216 235 -193 -47% 19 -47% - Tổ chức tín dụng 61 8 10 -53 -88% 2 25% C, Phân theo kỳ hạn 7.897 9.036 10.655 1.139 14% 1.619 14% - Không kỳ hạn 1.683 1.652 1.684 -31 -2% 32 2% - Kỳ hạn < 12 tháng 4.179 5.345 6.358 1,166 28% 1,013 19% - Kỳ hạn 12 – 24 tháng 1.895 2.025 2.580 130 7% 555 27% - Kỳ hạn > 24 tháng 140 14 33 -126 -90% 19 135% D, Phân theo loại tiền tệ 7.897 9.036 10.655 1.139 14% 1.619 14% - VND 7.693 8,836 10.047 1.211 15% 1.143 13% - USD 9,514 9,119 10.368 -395 -4% 1.249 14% - EUR 120 152 187 32 26% 35 23% 46
47
Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt như hiện nay thì việc huy động vốn gặp không ít khó khăn, Agribank CN Đà Nẵng đã phát triển mở rộng mạng lưới, đa dạng hoá sản phẩm huy động, đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, ngân hàng tăng cường công tác quảng cáo thương hiệu, tạo ấn tượng tốt đối với khách hàng gửi tiền bằng cung cách phục vụ và kỹ năng chăm sóc khách hàng. Qua bảng số liệu cho thấy khả năng huy động vốn của Agribank CN Đà Nẵng vẫn giữ tốc độ tăng dần qua các năm: cuối năm 2015, tổng nguồn vốn huy động đạt 10.655 tỷ đồng, tăng 18% so cùng kỳ năm trước, so năm 2013, tổng nguồn vốn huy động tăng 1,35 lần
Về cơ cấu nguồn vốn huy động qua các năm thì huy động vốn bằng VNĐ chiếm tỷ trọng lớn, vẫn tăng đều qua các năm và vốn huy động từ dân cư chiếm đa số với tỷ trọng 73% năm 2013, đến năm 2015 là 84%. Còn chiếm tỷ trọng thiểu số là vốn huy động từ tổ chức tín dụng, năm 2013 tỷ trọng này là 0,77%, đến năm 2015 chỉ còn 0,09%.
Theo thời hạn tiền gửi thì ta thấy việc huy động ngắn hạn < 12 tháng vượt trội hơn so với trung và dài hạn vì tính chất linh hoạt của loại hình này. Tốc độ tăng trưởng năm 2014 so 2013 tăng 28% nhưng đến năm 2015 thì lại chỉ tăng 19% so với năm 2014. Tính đến năm 2015 tình hình hình huy động vốn tại Agribank CN Đà Nẵng được đánh giá như sau
- Tổng nguồn vốn đạt 10.655 tỷ, đứng đầu toàn khu vực miền Trung (15 đơn vị)
- Nguồn vốn tăng trưởng vượt kế hoạch, ổn định, đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD, đặc biệt là nguồn vốn dân cư tăng trưởng đến 25%, góp phần chuyển dịch cơ cấu vốn theo hướng tích cực, bền vững, tăng dần tỷ trọng nguồn vốn ổn định, vốn trung dài hạn theo đúng định hướng của Đề án tái cơ cấu, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, an toàn thanh khoản.
48
nghiệp, khách hàng gửi tiền truyền thống được giữ ổn định. Trình độ nhận thức, am hiểu nghiệp vụ và tác phong giao dịch của cán bộ làm công tác huy động vốn được cải thiện, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, uy tín, hình ảnh và thương hiệu Agribank.
- Thị phần huy động vốn được giữ vững trong nhiều năm liền kề trong bối cảnh các TCTD cạnh tranh quyết liệt, thậm chí trên thị trường vẫn còn hiện tượng “lách” trần lãi suất, khiến một số khách hàng truyền thống dao động.
b. Hoạt động tín dụng
Bảng 2.2. Tình hình dư nợ tại Agribank CN Đà Nẵng
Tỷ đồng, ngàn USD, EUR, JPY
2014/2013 2015/2014 STT Chỉ tiêu 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối A, Tổquy ng dđổư niợ 6.093 5.897 6.475 -196 - 3 578 9,8% - Ngắn hạn 3.845 3.926 4.176 81 2 250 6,4% - Trung hạn 642 770 835 128 20 65 8,4% - Dài hạn 1.606 1.200 1.456 -406 -25 256 21,3% - UTĐT & TT 0 1 0 1 -1 -95,5% -Dư nợ khác 8
B, Các chliên quan:ỉ tiêu
- Thị phần tín dụng (%) 11,39 9,29 8,87 -2,10 -0,42 - Sốđịnh biên 353 355 373 2 8 - Dư nợ/ 1 định biên 17,26 16,61 17,36 -0,65 -3,77% 0,75 4,5% C, Nội tệ 5.785 5.632 6.360 -153 -3 728 12,9% - Ngắn hạn 3.618 3.723 4.106 105 3 383 10,3% - Trung hạn 635 770 835 135 21 65 8,4% - Dài hạn 1.532 1.138 1.411 -394 -26 274 24% - UTĐT & TT 0 1 0 1 -1 -92.5% -Dư nợ khác 8 D, Ngoại tệ 14.657 12.471 5.245 -2.186 -15 -7.226 -57,9% - Ngắn hạn 10.821 9.531 3.185 -1.290 -12 -6.346 -66,6% - Trung hạn 320 0 0 -320 -100 0 - Dài hạn 3.516 2.940 2.060 -576 -16 -880 -29,9%
49
Qua biểu trên ta nhận thấy rằng tình hình dư nợ tại Agribank CN Đà Nẵng tăng trưởng tương đối tổn định trong 3 năm 2013, 2014 và 2015. Tổng dư nợ tại thời điểm cuối năm 2014 giảm hơn so với năm 2013 nhưng con số giảm đi là rất nhỏ không đáng kể. Điều đáng nói là mặc dù tổng dư nợ giảm nhưng về tổng quan dư nợ ngắn hạn và trung hạn đều tăng hơn so với cùng kỳ, chỉ có dư nợ dài hạn giảm nhiều ảnh hưởng đến tổng dư nợ của Chi nhánh. Đến năm 2015, dư nợ tăng trưởng 9,8% đạt mức dư nợ là 6.475 tỷ đồng
Tăng trưởng tín dụng toàn Thành phố tăng 9,8%.Trong đó, nội tệ tăng
13%, ngoại tệ giảm -58 %. Nguyên nhân tỷ lệ tăng thấp chủ yếu do:
+ Thị trường tín dụng bị cạnh tranh ngày càng quyết liệt,các ngân hàng thương mại cổ phần đã triển khai nhiều chính sách tín dụng nhằm lôi kéo các khách hàng tốt của Agribank như áp dụng lãi suất cạnh tranh, thậm chí khởi động nhiều chương trình lãi suất 0% trong thời gian đầu cho những khách hàng tốt, tín nhiệm.
+ Khách hàng có nhu cầu nhưng không đáp ứng đủ các tiêu chí xếp hạng về tài chính, tín dụng và tài sản đảm bảo. Ngược lại, một số khách hàng hội đủ điều kiện nhưng lại tính toán, cân nhắc, đề nghị các mức lãi suất thấp hơn mức quy định của Agribank nên Chi nhánh khó có thể đáp ứng đầy đủ các khoản tín dụng theo yêu cầu.
+ Hiện nay, khách hàng luôn chú trọng việc giảm chi phí lãi vay, tìm kiếm các nguồn vốn rẻ, chờ cơ hội đầu tư, thận trọng đối với việc tính toán hiệu quả phương án kinh doanh thực hiện khi thực sự có lãi.
+ Thời gian xử lý hồ sơ vượt quyền phán quyết trình Trung ương thường rất lâu, ảnh hưởng đến cơ hội đầu tư, khả năng cạnh tranh cũng như tăng trưởng dư nợ tại Chi nhánh.
- Tình trạng thiếu minh bạch về tài chính của doanh nghiệp vẫn còn khá phổ biến, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Số liệu gửi đến
50
ngân hàng thường không trung thực, mang tính đối phó, gây khó khăn cho CBTD trong việc đánh giá năng lực thực sự của khách hàng để tham mưu quyết định cho vay cũng như việc kiểm tra giám sát quá trình sử dụng vốn vay, thu hồi nợ.
- Nền kinh tế chưa thật sự hồi phục, sức tiêu dùng thấp, tồn kho cao, thanh khoản bất động sản thấp khiến cho các nguồn thu giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng chờ cơ hội đầu tư. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng dư nợ bị chuyển sang nhóm nợ cao hơn do khách hàng chưa đủ nguồn tiền để thanh toán nợ. Một số khách hàng được cơ cấu nợ nhưng năng lực tài chính vẫn còn yếu, khả năng phục hồi SXKD gặp khó khăn, ảnh hưởng đến việc thu hồi nợ khi thời hạn cơ cấu đã kết thúc.
Bảng 2.3. Kết quả tài chính
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Tổng thu 1.155 1.107 1.095
Tổng chi chưa lương 971 925 859
Chênh lệch thu - chi (chưa lương) 184 182 236
Hệ số lương xác lập 1,42 1,25 1,41
Qua số liệu bảng trên ta nhận thấy, tổng thu của Agribank CN Đà Nẵng giảm dần qua 3 năm, từ 1.155 tỷ đồng năm 2013 xuống 1.107 tỷ đồng năm 2014 và đến năm 2015 chỉ còn 1.095 tỷ đồng (tương đương giảm 1,08% so với năm 2014 và giảm 5,2% năm 2013). Đi theo đó thì tổng chi cũng giảm, từ 971 tỷ đồng năm 2013 chỉ còn 859 tỷ đồng năm 2015.
Trong 3 năm qua, mặc dù tình hình hoạt động của Chi nhánh khá khó khăn, tuy nhiên, hệ số lương xác lập cả 3 năm đều lớn hơn 1, chứng tỏ một nổ lực không nhỏ của chi nhánh để đảm bảo đời sống cho tất cả cán bộ nhân viên toàn chi nhánh. Đây là một tín hiệu mừng cho Agribank CN Đà Nẵng, trong
51
khi một số CN trong toàn quốc gặp khó khăn, không đảm bảo chi lương nhân viên mà CN Đà Nẵng thực hiện được như vậy là khá tốt.