Trong điều tra tài nguyên cây thuốc hiện nay ở Việt Nam cũng như trên thế giới, người cung cấp tin thường là những người am hiểu về cây thuốc trong khu vực (thầy lang, người thu hái cây thuốc, v.v…). Mục tiêu điều tra là xác
định thành phần loài, cách sử dụng cây thuốc trong khu vực. Các bước thực hiện bao gồm:
- Xác định tuyến điều tra
Tuyến điều tra được xác định dựa trên thực trạng thực vật, địa hình và phân bố cây thuốc trong khu vực. Để bảo đảm tính khách quan trong quá trình
điều tra, tuyến điều tra nên đi qua các địa hình và thảm thực vật khác nhau. Trong điều tra tại cộng đồng, người ta lấy trung tâm cộng đồng làm tâm và đi theo bốn hướng khác nhau. Số lượng tuyến phụ thuộc vào thời gian và nhân lực. Đề tài xây dựng 04 tuyến điều tra tại khu vực nghiên cứu, mỗi tuyến được xác lập trên địa bàn các xã nghiên cứu (Phú Đình, Linh Thông, Tân Dương và Bảo Linh), các tuyến đi qua tất cả các sinh cảnh rừng đại diện cho mỗi xã, qua các đai độ cao khác nhau.
- Thu thập thông tin tại thực địa
Người cung cấp tin (03 người: người thu hái cây thuốc 02 người; cán bộ
Kiểm lâm 01 người) và điều tra viên cùng đi theo tuyến và phỏng vấn đối với bất kì cây nào gặp trên đường đi hay khi có sự thay đổi về thảm thực vật và phỏng vấn đối với tất cả các loài cây có xuất hiện trong khu vực đó. Thông tin cần phỏng vấn: Tên loài cây (tên địa phương), bộ phận dùng, cách sử dụng, v.v… Các thông tin khác có thểđược thu thập phụ thuộc vào thời gian có trong quá trình điều tra. Để tiết kiệm thời gian có thể in sẵn một sổ thu mẫu có các nội dung điều tra đã định trước và đánh dấu tại các nội dung phù hợp trong quá
trình điều tra. Bất kì cây nào được người cung cấp tin xác định là cây thuốc đều
được thu thập để xác định tên khoa học.
- Xử lý thông tin
Thông tin thu thập được theo phương pháp này thường có tính chất định tính, bao gồm: danh mục loài (tên địa phương, tên khoa học, bộ phận dùng, công dụng, v.v...), ước lượng tần số xuất hiện trong tuyến điều tra.
- Thu mẫu tiêu bản
Mỗi loài cây thuốc cần thu từ ba đến năm mẫu và được gắn nhãn ghi rõ các thông tin về kí hiệu mẫu, thời gian, địa điểm thu mẫu và người thu mẫu. Trong một vài trường hợp cần thiết cho việc định danh chính xác loài thì cần thu cây con hay thân ngầm dạng củđể làm mẫu tiêu bản sống. Trong quá trình thu mẫu, chụp hình các bộ phận của cây, sinh cảnh, bộ phận làm dược liệu. Sử dụng máy định vị GPS đánh dấu tọa độđiểm thu mẫu để ghi nhận nơi phân bố của cây thuốc trong vùng.
- Định danh thực vật
Mỗi loài thực vật được người cung cấp tin đề cập được định danh ngay tại thực địa nếu có mang cơ quan sinh sản (hoa, trái). Sau khi về phòng thí nghiệm, tên khoa học của loài sẽ được kiểm tra bằng cách đối chiếu, so sánh với các tài liệu mô tả thực vật, từđiển cây thuốc dựa trên các đặc điểm hình thái cơ quan sinh sản (hoa, quả, hạt), cơ quan sinh dưỡng (thân, lá, …) và môi trường sống kết hợp với tên địa phương cũng như so mẫu chuẩn ở phòng tiêu bản (nếu có).
Sử dụng khóa phân loại, tra cứu sách “Cây cỏ VN” của Phạm Hoàng Hộ (1999), Từđiển cây thuốc của Võ Văn Chi (2019) để định danh cây thuốc.
Định danh làm theo các bước sau: Định danh tại thực địa, sau đó mẫu vật được thu thập, sử lý, bảo quản và định danh bởi các chuyên gia về thực vật tại Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật.