NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIÊT NAM - CHI NHÁNH THANH XUÂN 2.3.1 Phân tích chất lượng tín dụng
Để đánh giá chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp xây lắp của Chi nhánh, ta hãy xem xét một số chỉ tiêu định tính và định lượng như sau:
2.3.1.1. Một số chỉ tiêu định lượng
- Doanh số cho vay xây lắp theo thời hạn:
Mặc dù chịu ảnh hưởng của nền kinh tế và thị trường bất động sản suy thoái, doanh số cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp xây lắp của Vietinbank Thanh Xuân năm sau luôn cao hơn so với năm trước, trong 2 năm trở lại đây (năm 2012-năm 2013), tuy nhiên việc tăng dư nợ cho vay xây lắp trong thời điểm hiện tại có thể dẫn đến rủi ro cao hơn về phía Ngân hàng.
Phân tích theo thời gian cấp tín dụng thì trên 90% doanh số cho vay xây lắp tại Chi nhánh là cho vay ngắn hạn. Tỷ trọng doanh số cho vay trung và dài hạn chiếm tỷ lệ thấp, trung bình là khoảng 5%-10% doanh số cho vay xây lắp và đang có xu hướng ngày càng giảm. Theo xu hướng phát triển ngành xây dựng hiện tại, việc cho vay trung dài hạn có thể dẫn đến rủi ro cao hơn, Vietinbank Thanh Xuân chú trọng hơn đến việc cho vay các công trình có thời gian thi công ngắn, nguồn vốn quay vòng nhanh. Số liệu cụ thể được trình bày dưới bảng 2.3 sau:
Bảng 2.3: Doanh số cho vay đối với doanh nghiệp xây lắp năm 2011-2013
Tổng doanh số cho
vay 3986 100 4524 100 5599 100 Tốc độ tăng trưởng
Số tiền % tiềnSố % Doanh số thu nợ Trong đó:_________ 2547 2854 307 12 3245 391 13.7 Doanh số thu nợ ngắn hạn__________ 2375 2657 282 11.8 3089 432 16.2 Doanh số thu nợ trung, dài hạn______ 172 197 25 14.5 156 -41 -20.8
Nguồn: Báo cáo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Vietinbank Thanh Xuân
- Doanh số thu nợ:
Việc thu hồi các khoản cho vay đến hạn đối với các doanh nghiệp tại Vietinbank Thanh Xuân được thực hiện hiệu quả. Việc phát sinh các trường hợp khách hàng gặp khó khăn dẫn đến ảnh hưởng đến khả năng trả nợ là không tránh khỏi, tuy nhiên phần lớn các trường hợp này đều được Chi nhánh phát hiện sớm và có biện pháp ứng xử phù hợp. Đối với các doanh nghiệp xây lắp, Vietinbank Thanh Xuân chủ động cùng với khách hàng lập các phương án trả nợ cho những khoảng thời gian tiếp theo, qua đó năm bắt chủ động được tình hình trả nợ của khách hàng, tối đa các khoản nợ được trả sau 9 ngày so với thời điểm đến hạn. Đặc biệt đối với các DNXL, khi nguồn doanh thu từ công trình được chuyển về tài khoản của doanh nghiệp mở tại chi nhánh phải được sử dụng để thu nợ cho chính công trình đấy, và được sử dụng đúng mục đích thi công công trình, hạn chế các trường hợp sử dụng nguồn thu từ công trình để đầu tư hoặc sử dụng vào thi công các công trình khác. Doanh số thu nợ đối với DNXL được thể hiện tại bảng 2.4 như sau:
Bảng 2.4: Doanh số thu nợ cho vay đối với doanh nghiệp xây lắp năm 2011-2013 Đơn vị: tỷ đồng
Doanh số thu nợ/Doanh số ________cho vay ( % )_______
63.9 63.1 57.9
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ Dư nợ cho vay tổ
chức Trong đó:________ 293 7 74.1 3 324 4 72.9 395 6 72. 6 Dư nợ cho vay
DNXL___________ 143 9 36. 3 167 0 37.5 235 4 43. 2 Dư nợ cho vay cá
nhân____________ 102 5 25.8 7 120 2 27.1 149 1 27. 4 Tổng dư nợ______ 396 2 10 0 444 6 100 544 7 100
Nguồn: Báo cáo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Vietinbank Thanh Xuân
Tỷ lệ giữa doanh số thu nợ trên doanh số cho vay đối với doanh nghiệp xây lắp của Vietinbank Thanh Xuân được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.5: Doanh số thu nợ trên doanh số cho vay đối với doanh nghiệp xây lắp năm 2011-2013
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Vietinbank Thanh Xuân
Doanh số cho vay tại Vietinbank Thanh Xuân tăng dần qua các năm, đến thời điểm 31/12/2013, doanh số cho vay đối với doanh nghiệp xây lắp tại chi nhánh là 5599 tỷ đồng, tăng 1075 tỷ đồng so với năm 2012.
- Dư nợ cho vay:
Trong dư nợ vay đối với doanh nghiệp tại Chi nhánh thì dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp xây lắp chiếm 50%.Cùng với sự tăng lên của doanh số cho vay thì dư nợ tại thời điểm cuối năm đối với các doanh nghiệp của Chi nhánh cũng tăng lên. Tỷ trọng này tăng dần lên qua các năm, cụ thể theo bảng số liệu 2.6 sau:
Bảng 2.6: Dư nợ cho vay doanh nghiệp xây lắp năm 2011-2013
hạn______________ 4 Tổng dư nợ________ 143 9 10 0 1670 100 235 4 100 Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ trọng % Cho vay có TSBĐ 948 65.8 1048 62.7 1438 61 Cho vay không có
TSBĐ _____________
491 34.2 622 37.3 916 39 Tổng dư nợ cho vay 1439 100 1670 100 2354 100
Nguồn: Báo cáo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Vietinbank Thanh Xuân
Nếu phân theo thời gian cấp vốn thì dư nợ đối với doanh nghiệp tại Chi nhánh chủ yếu là dư nợ cho vay ngắn hạn, thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.7 Cơ cấu dư nợ DNXL theo thời gian năm 2011-2013
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Vietinbank Thanh Xuân
Dư nợ ngắn hạn cho vay doanh nghiệp xây lắp chiếm tỷ lệ trên 90% tổng dư nợ cho vay xây lắp, những năm gần đây tỷ trọng dư nợ trung, dài hạn có xu hướng giảm dần.
Đến thời điểm 31/12/2013, dư nợ cho vay ngắn hạn DNXL đạt 2157 tỷ đồng, tăng 633 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2012, dư nợ cho vay trung dài hạn đạt 197 tỷ đồng, chiếm 8.4% Tổng dư nợ cho vay xây lắp.
Phân tích cơ cấu dư nợ theo TSĐB cho thấy các năm gần đây dư nợ không có TSBĐ có tỷ trọng tăng trong tổng dư nợ. Theo đó, việc cho vay không có TSBĐ đối với doanh nghiệp tại Vietinbank Thanh Xuân năm 2011 ở mức 34.2% thì sang năm 2012 là 37.3% và năm 2013 là 39%.
Bảng 2.8: Cơ cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp xây lắp theo TSBĐ Đơn vị: tỷ đồng
TT Chỉ tiêu Ý kiến của khách hàng Đồng ý Phảnđối Trunghòa Chất lượng sản phẩm dịch vụ
1 Phí và lãi suất giao dịch hợp lý, hấp dẫn 65% 11% 24%
~2
~~ Sản phẩm dịch vụ đa dạng 82% 6% 12%
Dư nợ không có TSBĐ là dư nợ từ các khách hàng truyền thống của Chi nhánh và một số khách hàng mới. Tỷ lệ này tăng theo các năm nhưng tỷ lệ tăng không lớn. Hiện tại Chi nhánh Thanh Xuân hạn chế đối với các đối tượng có nhu cầu vay không có TSBĐ. Điều này cho thấy rằng để tăng cường cạnh tranh với các Ngân hàng bạn, Vietinbank Thanh Xuân đã linh động hơn trong việc nhận tài sản đảm bảo. Để tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các khoản tín dụng, chi nhánh yêu cầu doanh nghiệp thế chấp thêm các tài sản khác của Bên thứ ba hoặc thế chấp các Quyền đòi nợ, quyền tài sản từ các Hợp đồng thi công để làm biện pháp đảm bảo bổ sung. Đồng thời tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng,mục đích tăng trưởng tín dụng nhưng không để phát sinh nợ xấu.
- Nợ quá hạn
Tình hình kiểm soát nợ nhóm 2 và nợ xấu của Chi nhánh nói chung và đối với các khách hàng doanh nghiệp xây lắp nói riêng trong những năm gần đây là rất tốt. Tỷ trọng nợ xấu trong tổng dư nợ năm 2011, năm 2012 và năm 2013 là 0% tức là không có nợ xấu. Số liệu cụ thể được thể hiện qua bảng 2.2.
Tuy nhiên, đến thời điểm 31/12/2013, trong 5447 tỷ đồng nợ nhóm 1 thì Chi nhánh có khoảng gần 2,7% dư nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ theo quyết định 780/QĐ-NHNN ngày 23/04/2012 của Ngân hàng nhà nước.
2.2.1.2 Một số chỉ tiêu định tính
- Mức độ thỏa mãn của khách hàng:
Hàng năm, Vietinbank Thanh Xuân đều tổ chức cuộc khảo sát ý kiến khách hàng về chất lượng phục vụ tại Chi nhánh. Kết quả thăm dò trung bình các năm 2011, 2012, 2013 đối với 100% khách hàng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng vay vốn tại Chi nhánh như sau:
hàng
_5__ Chính xác, an toàn 96% 2% 2% 6 Vietinbank Thanh Xuân là Ngân hàng uy tíncao_____________________________________ 87% 6% 7%
Cung cách phục vụ của Ngân hàng
^7 Khách hàng luôn được sẵn sàng giúp đỡ________ 98% 1% 1% 8 Thắc mắc của khách hàng được trả lời thỏađáng____________________________________ 99% 0% 1% 9 Các khiếu nại được giải quyết nhanh chóng 98% 1% 1%
Môi trường làm việc của Ngân hàng
10 Ngân hàng nằm ở vị trí thuận lợi 82% 10% 8% 11 Nơi để xe thuận tiện 90% 3% 7% 12 Không gian rộng, văn minh, hiện đại 93% 1% 6%
Cung cách phục vụ của nhân viên Ngân hàng
13 Nhân viên hướng dẫn tận tình 92% 4% 4% 14 Nhân viên thân thiện, lịch thiệp 88% 3% 9% 15 Nhân viên có nghiệp vụ cao 73% 8% 19%
Mức độ tình cảm của khách hàng với Ngân hàng____________________________________
16 Thích giao dịch với Vietinbank Thanh Xuân 72% 13% 15% 17 Sẽ tiếp tục giao dịch với Ngân hàng 81% 10% 9% 18 Sẽ giới thiệu bạn bè với Ngân hàng 83% 13% 4%
- Sự tuân thủ các văn bản pháp luật về hoạt động cho vay
Kết quả thanh tra, kiểm tra của các đoàn Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán độc lập, Thanh tra Chính phủ, Phòng chế độ tín dụng đầu tư Vietinbank trong các năm 2011, 2012, 2013 cho thấy: về cơ bản Vietinbank Thanh Xuân đã chấp hành tốt các quy định cấp tín dụng của pháp luật nhà nước và của Vietinbank.
- Ảnh hưởng của hoạt động tín dụng tại Vietinbank Thanh Xuân đối với kinh tế - xã hội tại địa phương
Trong 15 năm qua, Vietinbank Thanh Xuân không chỉ tích cực tham gia vào tiến trình phát triển kinh tế của Thủ đô mà còn mở rộng hoạt động đầu tư ra nhiều địa bàn trên cả nước. Vietinbank Thanh Xuân đã góp phần cung ứng vốn cho các công trình xây dựng trên địa bàn Hà Nội cũng như các tỉnh khác trên cả nước, góp phần thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp, kinh tế địa bàn, duy trì và tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động. Kết quả đóng góp của Chi nhánh cho sự phát triển kinh tế - xã hội thuộc địa bàn quận Thanh Xuân nói riêng và sự nghiệp phát triển đất nước nói chung đã được các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền và ngành Ngân hàng ghi nhận trao tặng Huân chương lao động động hạng nhì, Huân chương lao động hạng ba, Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố, Cờ thi đua của Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Bằng khen của thủ tướng chính phủ, Bằng khen của Thống đốc NHNN, Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, Danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu và nhiều bằng khen, giấy khen cho tập thể và cá nhân trong Chi nhánh.
2.3.2 Các kết quả đạt được
Với hướng đi đúng đắn của mình, Vietinbank Thanh Xuân đã ngày càng khẳng định được vị trí so với các chi nhánh khác trong hệ thống Vietinbank và so với các NHTM khác trên địa bàn thủ đô Hà Nội.
Đặt công tác huy động vốn lên hàng đầu đi liền với trọng tâm phát triển hoạt động tín dụng hướng vào các khách hàng doanh nghiệp trên phương châm phát triển an toàn, bền vững nên về cơ bản những năm qua chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp xây lắp tại Vietinbank Thanh Xuân được giữ ở mức tốt thể hiện ở một số điểm sau:
2.3.2.1 về chỉ tiêu định lượng
- Doanh số cho vay và dư nợ cho vay tăng qua các năm. Trong giai đoạn từ năm 2011-2013, quy mô hoạt động tín dụng đối với các doanh nghiệp xây lắp ngày càng được mở rộng, số lượng khách hàng đặt quan hệ mới ngày càng tăng. Chi nhánh đã tạo lập và duy trì mối quan hệ tín dụng với nhiều khách hàng tốt, quy mô lớn không chỉ mang lại nguồn lợi cho chi nhánh về sử dụng dịch vụ tín dụng mà còn nhiều dịch vụ khác kèm theo.
- Chi nhánh đã duy trì chất lượng các cho vay tốt trong các năm qua. Giai đoạn từ 2011-2013, tỷ lệ nợ nhóm 1 trong tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh là 100%.
- Mặc dù tỷ lệ cho vay trên nguồn vốn huy động của Vietinbank Thanh Xuân còn thấp nhưng đang có xu hướng tăng lên. Điều này cho thấy nỗ lực của Chi nhánh trong việc mở rộng quy mô hoạt động tín dụng trong những năm gần đây.
- Trên 90% dư nợ xây lắp tại Chi nhánh là cho vay ngắn hạn nên vòng quay vốn tín dụng trong thời gian là khá cao. Chỉ tiêu này cho thấy việc tổ chức và quản lý tín dụng tại Chi nhánh là khá tốt.
- Mặc dù quy mô hoạt động tín dụng không phải là lớn nhưng hệ số sinh lời từ hoạt động tín dụng tại Chi nhánh là tương đối ổn định và khá cao so với các chi nhánh trong cùng hệ thống Vietinbank.
2.3.2.2 Về chỉ tiêu định tính
- Theo kết quả khảo sát ý kiến chung của các khách hàng doanh nghiệp quan hệ tín dụng trong các năm 2011, 2012, 2013 cho thấy các khách hàng doanh nghiệp tại Vietinbank Thanh Xuân đánh giá cao Chi nhánh về các mặt
phục vụ dịch vụ tín dụng sau: sản phẩm dịch vụ đa dạng, Ngân hàng phục vụ an toàn, tin cậy, cung cách phục vụ và môi trường giao dịch tốt, khách hàng sẽ tiếp tục giao dịch với Ngân hàng và giới thiệu với bạn bè.
- Vietinbank Thanh Xuân đã chấp hành tốt các quy định cho vay của pháp luật nhà nước và quy định chung của Vietinbank.
- Hoạt động cho vay của Vietinbank Thanh Xuân trong những năm qua đã có ảnh hưởng tích cực đến kinh tế - xã hội của địa phương và đã được ghi nhận qua các huân chương lao động, cờ thi đua và bằng khen cho tập thể và cá nhân Chi nhánh.
2.3.2.3 Nguyên nhân
- Chi nhánh đã không ngừng nâng cao, đổi mới chất lượng phục vụ khách hàng, tạo sự gắn bó với khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới. Chi nhánh đã cải tạo lại trụ sở làm việc và các phòng giao dịch, đảm bảo nơi giao dịch với khách hàng khang trang, hiện đại, thuận tiện, an toàn. Nhân viên Chi nhánh tuân thủ nghiêm việc mặc trang phục theo quy định toàn hệ thống, tuân thủ nghiêm ngặt thời gian làm việc, thời gian xử lý nghiệp vụ cho khách hàng, thực hiện phục vụ khách hàng tận tình chu đáo, thực hiện mở hòm thư góp ý khách hàng, đường dây nóng phản ánh ý kiến của khách hàng, đột xuất bố trí đoàn kiểm tra đóng vai khách hàng để kiểm tra việc giao dịch của nhân viên.
- Việc phát triển khách hàng mới được Chi nhánh rất quan tâm. Ngay từ đầu năm, căn cứ vào chỉ tiêu khách hàng mới được giao, từng cán bộ đã phải lên
kế hoạch tiếp thị khách hàng mới trình lãnh đạo và đề xuất giải pháp hỗ trợ, định
kỳ báo cáo về việc thực hiện, nếu không thực hiện được thì nêu ra khó khăn, vướng mắc cùng tìm ra hướng giải quyết. Tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc với khách hàng để tiếp nhận ý kiến phản hồi của khách hàng về chất lượng phục vụ
từ đó có hướng khắc phục, giải quyết hoặc tư vấn cho khách hàng.
khăn, vướng mắc đảm bảo hoạt động toàn Chi nhánh thông suốt, ban lãnh đạo Chi nhánh thường xuyên họp giao hàng tháng đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, đưa ra những mặt đã làm được và chưa làm được để có kế hoạch
thực hiện tiếp theo.
- Với mục tiêu hướng tới khách hàng, cùng chia sẻ cơ hội, hợp tác kinh