Thẻ thanh toán ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, thị trường thẻ Việt Nam đã có nhiều bước tiến đáng kể qua từng giai đoạn.
Trong những năm đầu triển khai khoảng những năm 1991- 1992, các NHTM đi
tiên phong về dịch vụ thẻ tại Việt Nam như Vietcombank, ACB mới chỉ thực hiện vai
trò là đại lý thanh toán thẻ quốc tế cho các ngân hàng nước ngoài là thành viên của các
TCTQT như Visa và MasterCard. Phải đến năm 1996 - 1997, một số NHTM của Việt
Nam mới chính thức trở thành thành viên chính thức của các TCTQT MasterCard và Visa, thiết lập hệ thống nối mạng trực tiếp với các TCTQT đó để song song thực hiện
dịch vụ thanh toán và phát hành thẻ quốc tế. Trong giai đoạn 1996 - 2001, tuy đã có một số ngân hàng là thành viên của Visa/MasterCard nhưng nhìn chung, thị trường thẻ
Việt Nam còn hết sức sơ khai, nhận thức của người dân về thanh toán thẻ còn hạn chế
nên các sản phẩm thẻ chủ yếu chỉ đáp ứng nhu cầu của tầng lớp dân cư có thu nhập cao
và phần lớn chỉ được sử dụng khi mua sắm hàng hoá dịch vụ ở nước ngoài. Bắt đầu từ
khoảng năm 2002, trên nền tảng hệ thống ngân hàng “lõi” (Core banking) mới, hiện đại
được các NHTM đầu tư nâng cấp, các NHTM đã lần lượt triển khai các ứng dụng. Trong đó nổi bật lên là những sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa lần đầu tiên được phát hành
tại Việt Nam như Connect24 của Vietcombank, F@stAccess của Techcombank, thẻ đa
năng của Ngân hàng Đông Á... và cùng với việc Vietcombank triển khai hệ thống giao
dịch ATM dựa trên nền tảng kết nối trực tuyến toàn hệ thống, thị trường thẻ Việt Nam
bắt đầu thực sự có bước đột phá quan trọng. Tiếp đó, nhiều NHTM khác cũng đã tích
cực đầu tư hệ thống công nghệ phục vụ cho phát triển sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa.Nhờ
đó, người dân đã bắt đầu biết đến và làm quen với một phương tiện thanh toán tiện lợi,
nhanh gọn, dễ đăng ký, dễ sử dụng hoạt động dựa trên cơ sở tài khoản cá nhân. Điều này đã giúp cho công cụ thanh toán thẻ có chỗ đứng rất quan trọng trong hoạt động
Năm
Số lượng thẻ phát hành luỹ kế
(chiếc) Tỷ trọng trong tổng số lượngthẻ phát hành (%)
Thẻ nội địa Thẻ quốc tế Thẻ nội địa Thẻ quốc tế
2007 9.075.633 567.901 94.1% 59% 2008 13.978.622 1.026.985 93.2% 68% 2009 20.241.073 1.433.929 93.4% 66% 2010 28.500.000 3.200.000 89.9% 10.1% 2011 39.250.674 2.383.572 94.3% 5.7% 2012 49.799.310 2.487.766 95,24% 4,76%
gia phát hành thẻ của phần lớn các NHTM trên thị trường. Năm 2005, thị trường thẻ Việt Nam mới chỉ có hơn 20 NHTM tham gia phát hành thẻ, đến năm 2012 đã có 46 NHTM tham gia, trong đó có 2 NHTM quốc doanh, 36 NHTM cổ phần, 8 ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, phát hành trên 250 sản phẩm thẻ các loại bao gồm các sản phẩm dựa trên tính năng tiện ích của thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng nội địa, thẻ tín dụng quốc tế và thẻ trả trước.
Biểu đồ 2.2: Tổng số thẻ phát hành tại Việt Nam giai đoạn năm 2006 — 2012
Đơn vị: 1000 thẻ
(Nguồn: Báo cáo Hội Thẻ Ngân hàng Việt Nam)
Biểu đồ trên cho thấy tổng số lượng thẻ phát hành toàn thị trường tăng trưởng nhanh qua từng năm. Đến cuối năm 2010, tổng số thẻ phát hành đạt 31,7 triệu thẻ các loại, bằng 150% so với tổng số lượng thẻ phát hành trong năm 2009. Năm 2011 và năm 2012 số lượng thẻ phát hành tiếp tục tăng khoảng 10.000 thẻ mỗi năm cho thấy nỗ lực của các NHTM trong việc phát triển quy mô thị trường thẻ. Tuy nhiên, xét trong tỷ trọng số lượng thẻ phát hành toàn thị trường, số lượng thẻ nội địa vẫn chiếm đa số (khoảng 90%), số lượng thẻ quốc tế có tăng trưởng qua từng năm nhưng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ. Điều đó thể hiện rõ qua kết quả ở bảng sau:
Bảng 2.2: Số lượng và tỷ trọng thẻ nội địa và thẻ quốc tế toàn thị trường Việt Nam giai đoạn 2007 - 2012
mại Việt Nam
2.1.3.1. Đầu tư, trang bị các thiết bị công nghệ cao
Để xây dựng mạng lưới ĐVCNT, các NHTM Việt Nam đầu tư mua sắm các thiết bị EDC/POS công nghệ hiện đại, đảm bảo chấp nhận thanh toán thẻ nhanh chóng, chính xác cho khách hàng sử dụng. Các thiết bị này hầu hết được nhập khẩu từ nước ngoài, lắp đặt dễ dàng, dễ tương thích và dễ dàng sử dụng. Hiện nay trên thị trường sử dụng phổ biến ba loại máy: in kim, in nhiệt và sử dụng công nghệ GPRS (EDC/POS không dây).
- Thiết bị EDC/POS sử dụng công nghệ in kim: là loại thiết bị in 03 liên hóa đơn cho một lần khách hàng giao dịch. Trong đó, một liên giao cho khách hàng, một liên giao cho ngân hàng và một liên do ĐVCNT lưu trữ. Khách hàng sẽ được yêu cầu ký tối thiểu hai liên. Loại thiết bị này có nhược điểm là không tiết kiệm chi phí in ấn, hóa đơn cũng cần sử dụng loại giấy đặc biệt, giá thành cao. Tuy nhiên hiện nay theo quy định của NHNN khách hàng sử dụng thẻ phải ký 03 liên cho mỗi lần giao dịch nên thiết bị này vẫn được sử dụng khá phổ biến trên thị trường.
- Thiết bị EDC/POS sử dụng công nghệ in nhiệt: là loại thiết bị in 01 liên hóa đơn cho một lần khách hàng giao dịch. Loại thiết bị này tiết kiệm chi phí và thời gian in
STT Năm ATM EDC/POS Số lượng (lũy kế) % tăng trưởng so với năm N-1 Số lượng (lũy kế) % tăng trưởng so với năm N-1 1 2006 3000 - 11000 - 2 2007 4596 53,0% 19616 78,3% 3 2008 7480 62,7% 26930 37,2% 4 2009 9723 29,9% 36620 35,9% 5 2010 11696 20,2% 53952 47,3% 6 2011 13649 16,7% 77467 43,6% 7 2012 14442 5,8% 104427 34,8%
ấn, lưu trữ, đơn giản hóa quá trình thanh toán cho khách hàng nên đang ưu chuộng sử dụng trên trị trường, đặc biệt là những ĐVCNT chủ yếu phục vụ đối tượng khách hàng là người nước ngoài đã quen ký 01 liên hóa đơn tại các ĐVCNT bản địa.
- Thiết bị EDC/POS sử dụng công nghệ GPRS: là loại thiết bị sử dụng công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Loại thiết bị EDC/POS không dây có nhiều ưu điểm như: thuận tiện trong quá trình lắp đặt và sử dụng, tiết kiệm chi phí dây dẫn và đặc biệt là sử dụng thiết bị này giúp ngân hàng phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng cho sản phẩm thẻ khi triển khai các dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, điện thoại.. .tại nhà cho khách hàng. Trên thị trường thẻ Việt Nam hiện nay đã có một số ngân hàng triển khai dịch vụ này và đạt được những thành công nhất định như: Vietinbank, Eximbank.
2.1.3.2. Mở rộng quy mô mạng lưới EDC/POS trên thị trường thẻ Việt Nam
Trong những năm gần đây, hoạt động mở rộng mạng lưới thanh toán thẻ bao gồm hệ thống ATM và đặc biệt là hệ thống EDC/POS đã có sự tăng trưởng đáng kể. Số lượng thiết bị EDC lắp đặt tại các ĐVCNT tăng trưởng rõ rệt qua từng năm.
Biểu đồ 2.3: Tổng số lượng thiết bị EDC/POS toàn thị trường
giai đoạn 2007 - 2012
(Nguồn: Báo cáo Hội Thẻ Ngân hàng Việt Nam)
Từ biểu đồ trên cho thấy, nếu năm 2007, cả thị trường mới có hơn 19.000 EDC/POS thì đến 31/12/2012, con số đó đã lên tới 104.427 EDC/POS, tăng hơn 5 lần, tạo cơ sở vững chắc đẩy mạnh doanh thu từ thanh toán thẻ. Tuy nhiên so với thị trường thẻ trên thế giới thì số lượng EDC/POS của Việt Nam vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ. Theo thống kê, đến năm 2012, số lượng EDC toàn cầu đạt trên 40 triệu thiết bị, trong đó, khu vực Châu Âu chiếm trên 14 triệu EDC, Mỹ trên 11 triệu EDC, Châu Á Thái Bình Dương trên 5 triệu EDC.
So sánh sự tăng trưởng quy mô mạng lưới EDC/POS trên thị trường thẻ Việt Nam với sự tăng trưởng số lượng ATM được các NHTM triển khai lắp đặt, số lượng thiết bị EDC tăng trưởng nhanh, mạnh hơn rất nhiều qua từng năm. Điều đó được thể hiện qua kết quả ở bảng sau:
Bảng 2.3: Tăng trưởng số lượng ATM/EDC tại Việt Nam qua từng năm giai đoạn 2006 - 2012
chuyển hướng trong kinh doanh dịch vụ thẻ. Thay vì đầu tư lớn mở rộng mạng lưới ATM vốn chưa mang lại hiệu quả kinh doanh, các NHTM tiết giảm chi phí, chuyển sang tập trung mở rộng mạng lưới EDC/POS góp phần tăng thu từ dịch vụ thẻ vàtạo thói quen mua sắm hiện đại cho người tiêu dùng. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho ngân hàng, khách hàng sử dụng thẻ mà còn đem lại lợi ích lâu dài cho toàn
STT
Đối với thẻ nội địa Đối với thẻ quốc tế xã hội.
2.1.3.3. Tăng trưởng doanh số thanh toán tại ĐVCNT
Với các nỗ lực mở rộng mạng lưới ĐVCNT của các ngân hàng thương mại, doanh số thanh toán thẻ tại ĐVCNT gia tăng rõ rệt trong những năm gần đây. Theo báo cáo của Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam, năm 2003 doanh số thanh toán chỉ đạt 2.494 tỷ đồng thì đến năm 2012, doanh số thanh toán tăng gấp 30 lần, đạt 62.052 tỷ đồng. Đặc biệt là doanh số thanh toán thẻ quốc tế có sự tăng trưởng mạnh mẽ.Năm 2012 tổng doanh số thanh toán thẻ quốc tế đạt hơn 54.658 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2011. Đến nay phần lớn các thiết bị EDC/POS trên thị trường đã chấp nhận thanh toán các thẻ mang thương hiệu Visa, MasterCard, American Express, JCB, Diners Club, CUP và DiscoverCard, là các thương hiệu thẻ hàng đầu và phổ biến nhất trên thế giới hiện nay, đây là lý do chính thúc đẩy doanh số thanh toán tại EDC/POS. Trong năm 2011- 2012, trên thị trường thẻ Việt Nam cũng chứng kiến sự thay đổi của một số ngân hàng tập trung đẩy mạnh hoạt động phát hành và mở rộng mạng lưới EDC/POS với kết quả thị phần thanh toán thẻ tại ĐVCNT ngày càng tăng cao, cụ thể là ngân hàng Vietinbank đạt 7.300 tỷ đồng (chiếm 19% thị phần) và ngân hàng ACB đạt hơn 3.800 tỷ đồng (chiếm 10% thị phần).
Ve doanh số thanh toán thẻ nội địa tại ĐVCNT đã có sự gia tăng trong những năm gần đây. Sự tăng trưởng đó là do thời gian gần đây, các ngân hàng đã chú trọng đầu tư và tích cực mở rộng mạng lưới ĐVCNT nội địa, trong đó chú trọng các ĐVCNT trong các lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, siêu thị,... nhằm tạo cơ sở thuận lợi và dễ dàng cho khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ nội địa để thanh toán hàng hóa, dịch vụ. Hơn nữa, các liên minh thẻ trên thị trường tích cực mở rộng phạm vi kết nối và hoàn thành kết nối liên thông hệ thống EDC/POS trên toàn quốc. Tính đến cuối năm 2012, Banknetvn và Smartlink đã hoàn thành kết nối cho hơn 100.000 EDC/POS trên thị trường, xử lý thành công hơn 500.000 giao dịch, tạo cơ sở vững chắc cho việc thanh toán thẻ tại EDC/POS trở nên thuận tiện, nhanh chóng và đơn giản cho khách hàng giao dịch.
Tuy nhiên doanh số thanh toán thẻ nội địa tại ĐVCNT trong năm 2011-2012 cũng chỉ đạt khoảng hơn 9.300 tỷ đồng, tỷ trọng nhỏ hơn 20% trong tổng doanh số thanh toán thẻ tại ĐVCNT. Như vậy, tỷ trọng doanh số thẻ nội địa tại ĐVCNT nhỏ trong khi số lượng thẻ nội địa phát hành lại chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng số lượng thẻ phát hành (hơn 90%). Đây là một trong các tồn tại, hạn chế lớn của thị trường thẻ Việt Nam mà các NHTM cần chuyển hướng tập trung phát triển mạnh trong thời gian tới.
2.1.3.4. Tăng nguồn thu dịch vụ thẻ từ phí chiết khấu ĐVCNT
Phát triển ĐVCNT giúp khơi tăng nguồn thu dịch vụ thẻ cho các NHTM do thu
được khoản phí chiết khấu từ ĐVCNT. Hiện tại, các ngân hàng thành viên Hội thẻ thường thống nhất mức phí tối thiểu chung cho thẻ nội địa và thẻ quốc tế. Các NHTM
dựa trên mức thống nhất chung và căn cứ trên tình hình tài chính thực tế để đưa ra mức
phí linh hoạt và cạnh tranh nhất nhằm thu hút mở rộng mạng lưới ĐVCNT.
1 Agribank Tối thiểu 0,3%/số tiềngiao dịch - Đối với thẻ JCB: Tối thiểu 3%/sốtiền giao dịch
^2 BIDV 0,3%-1%/doanh số 1,8%-3%/doanh số
^3 VCB 1% 2% đến 2,5%
4 Vietinbank 1%
Đối với thẻ Visa, MasterCard: 2,5%/số tiền giao dịch
- Đối với thẻ JCB: 2,73%/số tiền giao dịch
^5 ^MB Tối đa 1,1%/số tiền GD Tối đa 2,5%/số tiền giao dịch
Nghiên cứu và phát triển (1) Dịch vụ khách hàng (2) thuật (3) Rủi ro (4) Hành chính (5) (6) (7)
thu từ dịch vụ thẻ cho các NHTM. Tuy nhiên, với số lượng nhỏ giao dịch chấp nhận thanh toán thẻ, công nghệ còn hạn chế và sự cạnh tranh gay gắt từ các NHTM trên thị trường, với mức phí trên chỉ đem lại nguồn thu chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu từ dịch vụ thẻ. Phần lớn các NHTM trên thị trường Việt Nam hiện nay không đặt nhiều kỳ vọng vào lợi nhuận thu được từ các ĐVCNT mà mục tiêu trọng tâm là đưa ra mức phí linh hoạt, cạnh tranh nhất để thu hút, mở rộng mạng lưới ĐVCNT và chiếm lĩnh thị phần ngày càng cao trên thị trường, không bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh trong tương lai khi thị trường thẻ phát triển, môi trường pháp lý thông thoáng và người tiêu dùng đã ưu thích sử dụng thẻ thanh toán.
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐƠN VỊ CHẤP NHẬN THẺ TẠI AGRIBANK