V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY
16. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2014 và 2015
16.1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014và 2015
Bảng 20: Kế hoạch và lợi nhuận năm 2014 và 2015
Chỉ tiêu 2014 2015 Giá trị % tăng/giảm so 2013 Giá trị (tỷ đồng) % tăng/giảm so 2014
Doanh thu thuần (tỷ đồng) 12,00 -19,10 16,00 33,30 Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) 3,30 36,80 3,70 12,10
Nguồn: Công ty
16.2. Các giải pháp thực hiện
Tiếp tục sửa chữa, nâng cấp các bến/trạm xe đảm bảo phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn về Bền xe do Bộ Giao thông vận tải quy định
Đầu tư xây dựng mới: tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư giai đoạn 1 bến xe Phú Thạnh – Nhơn Trạch diện tích 25.926m2, ước tính vốn 13,745 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội cổ đông Công ty thông qua.
Tham gia chương trình “Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị Công ty” để nâng cao hơn nữa năng lực quản trị của ban điều hành Công ty.
Công ty đầu tư mới bến bãi nhằm chiếm lĩnh thị trường, nghiên cứu các biện pháp quản lý chặt chẽ, hiệu quả nhằm nâng cao hơn nữa tỷ suất lợi nhuận trên vốn cũng như tạo thêm giá trị gia tăng cho cổ đông trong tương lai.
17. Đánh giá của tổ chức tƣ vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
Trên cơ sở thu thập thông tin, phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính hiện nay của Công ty Cổ phần Bến xe và Dịch vụ Vận tải Đồng Nai, cùng với việc phân tích ngành, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cho rằng, kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty Cổ phần Bến xe và Dịch vụ Vận tải Đồng Nai dự kiến trong năm 2014 và 2015 là có thể đạt được nếu không chịu ảnh hưởng bởi các sự kiện bất khả kháng.
VCBS lưu ý rằng, các nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ một tổ chức tư vấn dựa trên cơ sở thông tin thu thập được có chọn lọc và cân nhắc một cách khách quan. Tuy nhiên, những nhận xét trên không hàm ý bảo đảm giá chứng khoán cũng như tính chắc chắn của các số liệu dự báo.VCBS khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin này trước khi quyết định đầu tư.
18. Thông tin về những cam kết nhƣng chƣa thực hiện của tổ chức phát hành
Không có.
19. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hƣởng
đến việc phát hành
VI. PHƢƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƢỢC
Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bến xe và Dịch vụ Vận tải Đồng Nai
Số lƣợng cổ phiếu phát hành: 1.100.000
Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng
Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 11.000.000.000 đồng
Thời gian dự kiến: 6 tháng đầu năm 2014
Đối tƣợng phát hành: Cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên. Cụ thể:
Stt Đối tƣợng Số lƣợng cổ phiếu chào bán
Giá chào bán (đồng/1 cổ phiếu)
Thành tiền (đồng)
1 Cổ đông hiện hữu 1.072.000 10.000 10.720.000.000
2 Cán bộ Công nhân viên 28.000 10.000 280.000.000
Tổng cộng 1.100.000 11.000.000.000
Nguồn: Công ty
Phƣơng thức phát hành: Cổ đông hiện hữu
Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện qyền mua cổ phiếu với tỷ lệ 1:1,6 (vào ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm – cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 1,6 cổ phiếu mới phát hành thêm).
Số cổ phiếu thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hành đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính và được cộng gộp vào phần cổ phiếu phân phối cho cán bộ công nhân viên.
Ví dụ: với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1,6, Cổ đông A sở hữu 149 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền sẽ được mua 149 x 1,6 : 1 = 238,4 cổ phiếu. Như vậy ông A sẽ được mua số làm tròn là 238 cổ phiếu.
Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua (01) một lần, nghĩa là người đã mua quyền mua không được tiếp tục chuyển ngượng quyền đã mua cho đối tượng khác.
Xử lý cổ phiếu không bán hết: số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán với giá bán không thấp hơn giá thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu sao cho đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty.
Cán bộ công nhân viên của Công ty
Phân phối theo chương trình cho cán bộ công nhân viên của Công ty. Tiêu chí, đánh giá, lựa chọn và danh sách phân phối cụ thể ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định căn cứ vào quy chế chào bán cổ phiếu cho Cán bộ Công nhân viên của Công ty do HĐQT xây dựng.
Số lượng cổ phiếu Cán bộ công nhân viên được duyệt mua nhưng từ chối mua sẽ được HĐQT Công ty xem xét để tiếp tục chào bán cho những cán bộ khác có nhu cầu muốn mua thêm.
Mục đích phát hành:
Huy động vốn để đầu tư xây dựng Bến xe Phú Thạnh – Nhơn Trạch giai đoạn 1.
Nâng cao vai trò làm chủ, tạo sự gắn bó giữa cán bộ nhân viên với Công ty, làm nền tảng cho sự phát triển lớn mạnh và bền vững của Công ty.
Kế hoạch sử dụng tiền:
Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 dự kiến: 13.745.654.880 đồng Tài trợ tiền thu được từ đợt phát hành: 11.000.000.0000 đồng Tài trợ từ nguồn vốn tự có của Công ty: 2.745.654.880 đồng Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến:
Stt Nội dung Vốn đầu tƣ (tỷ đồng) Thời gian thực hiện
1 Chi phí giải phóng mặt bằng 6.437.201.000 Năm 2014 2 Chi phí xây dựng cơ bản 4.562.799.000 Năm 2014
Tổng cộng 11.000.000
VII. THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM
1. Những thông tin cơ bản về quyền mua cổ phần phát hành thêm đƣợc đấu giá
- Quyền mua cổ phần chào bán : Quyền mua cổ phần phát hành thêm Công ty Cổ phần Bến xe và Dịch vụ Vận tải Đồng Nai
- Số lượng quyền mua cổ phần phát hành thêm chào bán
: 157.061 quyền mua (cứ một quyền mua thì được mua 1,6 cổ phần phát hành thêm)
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần - Giá khởi điểm : 6.400 đồng/quyền mua
- Bước giá : 100 đồng
- Bước khối lượng : 100 quyền mua - Số lượng quyền mua đăng ký mua tối
thiểu
: 100 quyền mua
- Số lượng quyền mua đăng ký mua tối đa
: 157.061 quyền mua
- Phát/tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá và phát Phiếu tham dự đấu giá
: Theo Quy chế bán đấu giá
- Nộp tiền cọc : Theo Quy chế bán đấu giá - Nộp Phiếu tham dự đấu giá : Theo Quy chế bán đấu giá - Tổ chức đấu giá : Theo Quy chế bán đấu giá - Nộp tiền mua quyền mua : Theo Quy chế bán đấu giá - Thời gian hoàn tiền đặt cọc : Theo Quy chế bán đấu giá
2. Địa điểm công bố thông tin
Thông tin cụ thể liên quan đến Tổ chức phát hành gồm Bản công bố thông tin và Quy chế đấu giá và đợt đấu giá được công bố tại:
- Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam
Tại website: www.vcbs.com.vn
- Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp
Tại website: www.sonadezi.com.vn
- Công ty Cổ phần Bến xe và Dịch vụ Vận tải Đồng Nai
Xa lộ Hà Nội, KP.2, P.Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai
3. Đối tƣợng tham gia đấu giá và các quy định liên quan
4.1. Đối tƣợng tham gia đấu giá
Là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam, cụ thể:
- Nhà đầu tƣ trong nƣớc: là cá nhân người Việt Nam, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; nếu người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền; nếu là cá nhân phải có chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.
- Nhà đầu tƣ nƣớc ngoài: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này.
- Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tƣ: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số quyền mua cổ phần phát hành thêm của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.
4.2. Điều kiện tham gia đấu giá
- Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo đúng mẫu và nộp đúng thời hạn quy định.
- Đặt cọc đủ giá trị quyền mua cổ phần phát hành thêm đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm do Ban tổ chức đấu giá công bố cùng thời điểm nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá.
- Tuân thủ các quy định của Quy chế đấu giá.
4. Nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá
tục đăng ký kèm theo xuất trình:
Đối với cá nhân trong nƣớc:
- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm quy chế này.
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.
Đối với tổ chức trong nƣớc:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương.
- Giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức.
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.
Đối với cá nhân và tổ chức nƣớc ngoài:
- Hộ chiếu hoặc mã số kinh doanh chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.
- Giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối.
- Giấy ủy quyền (nếu có).
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.
5. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá
6.1. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:
- Phiếu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp, có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; Phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát; Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm và ghi đúng bước giá quy định; Tổng số quyền mua đặt mua bằng mức đăng ký.
- Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.
- Nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì số tiền đặt mua bằng chữ sẽ được coi là có giá trị.
6.2. Bỏ Phiếu tham dự đấu giá kín theo đúng thời hạn quy định.
Tổ chức chào bán quyền mua cổ phần phát hành thêm sẽ thực hiện thủ tục sang nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm cho nhà đầu tư trúng đấu giá ngay sau khi nhà đầu tư hoàn tất việc nộp tiền mua quyền mua cổ phần phát hành thêm.
VIII. KẾT LUẬN
Bản công bố thông tin được cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh giá chung về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Bến xe và Dịch vụ Vận tải Đồng Nai trước khi đăng ký mua quyền mua cổ phần phát hành thêm. Bản công bố thông tin này được chúng tôi xây dựng với khả năng và nỗ lực cao nhất từ các nguồn đáng tin cậy như đã trình bày và mong muốn công bố/thông báo tới Nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp.
Bản công bố thông tin này không bảo đảm rằng đã chứa đựng đầy đủ các thông tin về Công ty Cổ phần Bến xe và Dịch vụ Vận tải Đồng Nai và chúng tôi cũng không thực hiện phân tích, đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư trước khi tham gia đấu giá cần tìm hiểu thêm thông tin về Công ty Cổ phần Bến xe và Dịch vụ Vận tải Đồng Nai, bao gồm nhưng không giới hạn như Điều lệ tổ chức và hoạt động, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết Hội đồng quản trị, các Báo cáo của Ban kiểm soát, các Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán, tình hình doanh nghiệp… cũng như việc tham gia phải bảo đảm rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, đảm bảo các quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai… phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
Chúng tôi khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin này trước khi quyết định tham gia đấu giá mua quyền mua cổ phần.
Tp.Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2014
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN QUYỀN MUA CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký vá đóng dấu)
ĐỖ THỊ THU HẰNG
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG NAI GIÁM ĐỐC
(Đã ký vá đóng dấu)
NGUYỄN GIANG TOAN
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƢ VẤN BÁN ĐẤU GIÁ CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM GIÁM ĐỐC CN TP.HỒCHÍMINH
(Đã ký vá đóng dấu)