Sản xuất và chế biến cá tra
Cá tra buổi ban đầu là đối tượng sống tự nhiên trên dòng Mê Kong, được người dân vớt nuôi trong lồng, bè, sau đó được chuyển lên nuôi trong ao hầm, đạt năng suất trung bình trên dưới 300 tấn/ha, cá biệt có những ao nuôi đạt tới 500 tấn/ha/vụ từ 6 đến 7 tháng. Từ cuối thập niên 90, đầu các năm 2000, sau khi chủ động được qui trình kỹ thuật sản xuất giống và mở rộng được thị trường xuất khẩu vào Hoa Kỳ và EU, diện tích và sản lượng cá tra đã tăng đột biến. Diện tích nuôi cá tra năm 2002 là 2.413 ha, sản lượng 93.135 tấn, đến năm 2007 tăng lên 5.454,2 ha và 653.264 tấn; năm 2019 đã tăng lên 5.910 ha với sản lượng 1.255.500 tấn. Như vậy, sau 20 năm diện tích nuôi cá tra tăng 2.45 lần, sản lượng tăng gấp 13,5 lần, năng suất bình quân trên 1 ha tăng 5,5 lần (Bộ NN&PTNT, 2013 và TCTS, 2020).
Năm 2020, sản xuất giống cá tra tại các địa phương vùng ĐBSCL ổn định. Toàn vùng ĐBSCL có khoảng 120 cơ sở sản xuất giống cá tra (cơ sở có nuôi giữ đàn cá tra bố mẹ), gần 4.000 ha ương dưỡng cá tra giống; sản xuất được khoảng 2 tỷ cá tra giống (bằng 100% so với năm 2019); đã thay thế 60.000 nghìn con cá bố mẹ chọn giống, do đó chất lượng con giống cá tra đã từng bước được cải thiện. (VASEP, 2021)
Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra
Cá tra có sản lượng xuất khẩu đứng thứ hai sau tôm, có tỷ trọng đóng góp ổn định vào kim ngạch xuất khẩu dù gặp nhiều rào cản xuất khẩu. Giai đoạn từ năm 2009-2010, cá tra Việt Nam liên tiếp vấp phải chương trình thuế chống bán phá giá và chương trình thanh tra cá da trơn tại Mỹ cũng như sự bôi xấu của truyền thông tại EU. Giá cá tra trung bình giảm từ 2,75 USD xuống còn 2,15 - 2,25 USD/kg. Phải sang đến năm 2011, kim ngạch xuất khẩu cá tra mới tăng trở lại và đạt mức 1,4 tỷ USD. Từ năm 2014 đến nay, kim ngạch xuất khẩu cá tra luôn ở mức trung bình trên 1,7 tỷ USD.
Năm 2017, cá tra Việt Nam phải đối mặt với ba rào cản lớn tại hai thị trường truyền thống và trọng điểm là Mỹ và EU như vụ kiện chống bán phá giá, hàng rào kỹ thuật Đạo luật nông nghiệp (Farm Bill) và truyền thông bôi xấu. Những khó khăn, rào cản bắt buộc các doanh nghiệp Việt phải tìm cách mở rộng thị trường làm cho thị trường xuất khẩu cá tra có nhiều thay đổi đáng chú ý.
Giai đoạn 2018 - 2019, mặc dù xuất khẩu cá tra Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các rào cản thương mại và kỹ thuật sang thị trường các thị trường lớn như Mỹ, EU. Tuy nhiên, giá trị XK cá tra năm 2018 lần đầu tiên đạt mức 2,26 tỷ USD, tăng 26,5% so với năm 2017. Để đạt được kết quả khả quan ngoài mong đợi này, các doanh nghiệp XK cá tra đã có một năm rất nỗ lực trên mọi thị trường, bao gồm cả thị trường NK lớn và đẩy mạnh sang các thị trường tiềm năng (bảng 3.2).
Tác động của COVID-19 đến các thị trường nhập khẩu trọng điểm, làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, đã tạo ra nhiều thách thức cho ngành cá tra Việt Nam vào năm 2020, kìm hãm hoạt động nuôi và đẩy nhanh xu hướng giảm giá. Tuy nhiên, sự phục hồi một phần của thị trường Trung Quốc và tình hình nguồn cung thắt chặt đã vẽ nên một bức tranh tươi sáng hơn cho năm 2021.
Bảng 3.2: Kim ngạch xuất khẩu cá tra qua các năm
Năm Sản lượng (nghìn Kim ngạch (Triệu USD)
tấn) 2010 1.292 0,979 2011 1.274 1,450 2012 1.454 1,400 2013 1.520 1,427 2014 1.651 1,800 2015 1.638 1,800 2016 1.666 1,818 2017 1.752 1,780 2018 1.933 2,260 2019 2.035 2,600 2020 1,500 Nguồn: VASEP 3.2.3.3. Mặt hàng cá ngừ
Theo số liệu tổng hợp của VASEP tại bảng 3.3, Giá trị kim ngạch xuất khẩu cá ngừ tăng mạnh từ năm 2010 đến năm 2020. Năm 2010 được VASEP đánh giá là năm quá thành công đối với xuất khẩu cá ngừ Việt Nam. Sản lượng xuất khẩu cá ngừ năm 2010 là 390 ngàn tấn. Nguyên nhân chính của sự tăng trưởng này là do giá trung bình cá ngừ cao, nhu cầu tiêu thụ tăng trong khi một số nước trên thế giới đang đề xuất cắt giảm hạn ngạch khai thác đối với một số loài cá ngừ. Giá xuất khẩu trung bình cá ngừ của Việt Nam sang các thị trường chính như Mỹ, EU và Nhật Bản đều ở mức cao, 4,41 USD/kg, 3,6 USD/kg và 4,78 USD/kg. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn như mức thuế theo VJEPA (Hiệp định đối tác kinh tế Việt – Nhật) là 7,2% vẫn cao hơn 40% so với các nước khác và quy định về khai thác của EU.
Năm 2012, xuất khẩu cá ngừ thu được thắng lợi lớn dù cũng có nhiều dự báo giảm sút do tình hình kinh tế khó khăn. Điểm đặc biệt trong năm này là việc
bên cạnh các thị trường truyền thống là Mỹ, EU, Nhật Bản là sự xuất hiện và mở rộng thêm rất nhiều thị trường mới, nâng tống số thị trường lên 96. Các thị trường mới đó là: Israel, Canada, Tusisia, Hàn Quốc và Mexico. Năm 2013, giá trị xuất khẩu cá ngừ sang 10 nước có mức nhập khẩu lớn nhất thì đã có 8 nước có mức tăng âm (trừ EU và Mexico), nguyên nhân chủ yếu là do thiếu nguồn cung nguyên liệu ổn định, bao gồm cả nguồn trong nước và nguồn nguyên liệu nhập khẩu (Nguyễn Hà, 2013).
Bảng 3.3: Kim ngạch xuất khẩu cá ngừ qua các năm
Năm Kim ngạch xuất khẩu Tăng trưởng Kim (triệu USD) ngạch XK(%) 2010 188,6 27 2011 181,0 -4,1 2012 293,1 61,9 2013 379,4 29,4 2014 567,5 49,6 2015 527 -7,1 2016 484 -8,1 2017 455 -6 2018 652 12 2019 719 16,2 2020 649 -9,8
(Nguồn: tác giả tổng hợp theo thống kê của VASEP, 2020)
Năm 2016, xuất khẩu cá ngừ của các nước đạt gần 484 triệu USD, tăng 12% so với năm 2015. Xuất khẩu đã phục hồi hoàn toàn do nhu cầu tiêu thụ cá ngừ tại các thị trường chính đã phục hồi. Các doanh nghiệp Việt Nam có xu hướng đẩy mạnh xuất khẩu thăn/philê cá ngừ đông lạnh mã HS0304 và cá ngừ chế biến khác mã HS16 (bao gồm các sản phẩm như cá ngừ xông khói, cá ngừ philê ép khuôn, cá ngừ cắt thanh khò cấp đông, cá ngừ ngâm dầu đóng túi, flake cá ngừ hấp đông lạnh,…). Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang các thị trường chính đều có sự tăng trưởng tốt, trừ Nhật Bản và Mexico. Đáng chú ý là sự tăng trưởng của thị
trường Trung Quốc từ một thị trường nhỏ năm 2015 sang thị trường lớn thứ 5 năm 2016 (Nguyễn Hà, 2017).
Năm 2019 tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu cá ngừ đạt 719 triệu USD, cao nhất trong giai 10 năm. Nguyên nhân chính là do giá cá ngừ xuất khẩu tăng mạnh. Trong đó, thị trường Mỹ chiếm khoảng 38,07% (tương đương 225,69 triệu USD); thị trường EU chiếm 23,94% (tương đương 141,93 triệu USD); thị trường ASEAN chiếm 7,4% (tương đương 43,86 triệu USD); thị trường Nhật Bản chiếm 4,11% (tương đương 24,39 triệu USD); thị trường Canada chiếm 1,99% (tương đương 11,79 triệu USD); thị trường Mexico chiếm 2,29% (tương đương 13,57 triệu USD); và các thị trường khác chiếm 22,2% (tương đương 131,64 triệu USD).
Năm 2020, cũng như các mặt hàng khác, do tác động của đại dịch Covid-19 bùng phát, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đại dịch Covid-19 qua các tháng không ổn định và có xu hướng giảm so với năm 2019. Xuất khẩu sang các thị trường chính hầu hết đều giảm. Kim ngạch xuất khẩu cá ngừ năm 2020 giảm 9,8% so với năm 2019.
Với những cam kết cắt giảm thuế quan ngay sau khi EVFTA có hiệu lực từ ngày 1/8/2020, nhóm sản phẩm cá ngừ của Việt Nam xuất khẩu tới EU đã và đang có những lợi thế lớn. Những tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cá ngừ có dấu hiệu tăng trưởng tích cực.
3.2.4. Thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
Việt Nam XK thủy sản sang hơn 160 thị trường trên thế giới. Trong đó top 6 thị trường lớn gòm Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và ASEAN. Những năm gần đây, XK sang EU chững lại, sang ASEAN, Hàn Quốc ổn định, trong khi XK sang Trung Quốc tăng trưởng mạnh nhất, XK sang Mỹ và Nhật Bản cũng duy trì tăng trưởng khả quan. (Tổng cục Hải Quan, 2021).
Bảng 3.4: Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu thủy sản theo thị trường qua các năm Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu thủy sản qua các năm (tỷ lệ %)
Trung Quốc và
Năm ASEAN EU HQ Mỹ Nhật Bản Hồng Kông Khác
2010 5 25 16 25 20 3 6 2011 6 24 9 26 21 4 10 2012 8 27 10 25 19 4 7 2013 7 25 11 27 20 5 5 2014 10 28 7 26 21 6 2 2015 12 30 6 24 18 5 5 2016 14 21 10 25 20 4 6 2017 16 12 15 23 21 6 7 2018 18 20 9 24 20 7 2 2019 19 15 10 25 20 8 3 2020 6,7 11,4 9,2 19,3 16,8 16,5 20,1 Nguồn: Tổng cục Hải quan
Năm 2020, Mỹ và Nhật Bản vẫn là những thị trường chiếm tỷ trọng lớn nhất trong giá trị kim ngach xuất khẩu thủy sản hàng năm của Việt Nam. Tuy nhiên tỷ trọng xuất khẩu qua 2 thị trường này đã giảm so với các năm trước. Trong đó thị trường chính là Mỹ giảm từ 25% còn 19,3%. Nhật Bản giảm từ 20% còn 16,8%. Tỷ trọng xuất khẩu vào thị trường EU giảm nhiều nhất, năm 2020 chỉ còn chiếm 11,4%, giảm gần 4% so với năm 2019 và giảm gần 9% so với năm 2018. Nguyên nhân do Nguyên nhân là do ngành thủy sản chịu tác động của việc bị EU rút thẻ vàng do chưa tuân thủ các quy định của EC về việc đánh bắt cá trái phép. Một nguyên nhân khác nữa cũng được nhắc đến là có thể xuất hiện hiện tượng chững lại trước khi EVFTA có hiệu lực (VASEP, 2020).
Bên cạnh những thị trường truyền thống như EU, Mỹ, Nhật Bản thì trong một vài năm gần đây mặt hàng thủy sản của nước ta đã xuất khẩu sang một số thị trường mới như Trung Quốc và Hồng Kong (16,5% năm 2020). (Hình 3.6).
120 100 80 60 40 20 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ASEAN EU HQ Mỹ Nhật Bản Trung Quốc và Hồng Kông Khác
Hình 3.6: Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu thủy sản theo thị trường qua các năm
Nguồn: Tổng cục Hải quan
3.2.5. Những kết quả đạt được và hạn chế trong xuất khẩu thủy sản Việt Nam
3.2.5.1. Những kết quả đạt được
Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Hoa Kỳ (41,5 tỷ USD), sau đó tới EU, Trung Quốc, ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc... Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm có điện thoại và linh kiện; điện tử, máy tính và linh kiện; máy móc, thiết bị; dệt may; giày dép... Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng thủy sản tăng mạnh, luôn đứng trong top 10 các mặt hàng XK chủ lực. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản từ mức thấp đã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ qua từng năm với mức tăng trưởng bình quân 15,6%/năm. Quá trình tăng trưởng này đã đưa Việt Nam trở thành một trong 5 nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới, giữ vai trò chủ đạo cung cấp nguồn thủy sản toàn cầu (hình 3.6).
250 200 150 100 50 0
Kim ngạch XK thủy sản (tỷ USD) Kim ngạch xuất khẩu
Hình 3.7: Đóng góp của ngành thủy sản vào kim ngạch xuất khẩu cả nước
Tổng cục Hải quan, 2020
Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong gần 20 năm qua. Thị trường tiêu thụ Thủy sản Việt Nam ngày càng được mở rộng hiện nay được tiêu thụ ở hơn 167 thị trường. Và ngày càng có chỗ đứng quan trọng ở những thị trường lớn. Mỹ, Nhật Bản, EU là 3 thị trường lớn nhất, chiếm 50-60% giá trị XK của Việt Nam. Trung Quốc trong mấy năm gần đây trở thành thị trường lớn và quan trọng thứ 4 của Việt Nam, có mức tăng trưởng NK cao, tuy nhiên, thị trường này hay biến động.
Từ cuối năm 2019, Việt Nam đã thành công trong việc đàm phán và giải quyết thành công các rào cản trong thương mại như: chống bán phá giá, chống trợ cấp chính phủ, TBT,… cũng đã tạo thêm niềm tin cho các doanh nghiệp xuất khẩu tôm trong nước cũng như các nhà nhập khẩu tôm của Việt Nam.
không thể không kể đến sự thuận lợi về nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường thuận lợi cho ngành phát triển. Việt Nam có nguồn cung nguyên liệu thủy sản dồi dào để phục vụ chế biến xuất khẩu nhờ NTTS và khai thác thủy sản. Thêm vào đó, nước ta với hệ thống sông ngòi dày đặc và có đường biển dài hơn 3.260 km, nên rất thuận lợi phát triển hoạt động nuôi trồng thủy sản.
Về mặt chính sách, hoạt động chế biến thủy sản đã được quan tâm của các bộ, ngành. Ngành chế biến thủy sản hiện nay phát triển thành một ngành kinh tế mũi nhọn, ngành sản xuất hàng hóa lớn, đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế. Với sự tăng trưởng nhanh và hiệu quả, thủy sản đã đóng góp tích cực trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đóng góp hiệu quả cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho trên 4 triệu lao động, nâng cao đời sống cho cộng đồng dân cư khắp các vùng nông thôn, ven biển, đồng bằng, trung du, miền núi…, đồng thời góp phần quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc phòng trên vùng biển đảo của Tổ quốc. Số nhà máy và công suất cấp đông của các cơ sở chế biến tăng rất nhanh. Tập trung chủ yếu ở Khu vực ĐBSCL, trong đó có một số công ty quy mô lớn như Tập đoàn TS Minh Phú, Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn, công ty Cổ phần Hùng Vương…
3.2.5.2. Những hạn chế
Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức từ các thị trường như tác động của chương trình thanh tra cá da trơn và việc EU cảnh báo thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam. Ngành thủy sản đang phải đối mặt với thuế bán phá giá và chương trình thanh tra cá da trơn tại Hoa Kỳ: Ngày 25/11/2015, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (FSIS) đã chính thức thông báo về việc quyết định triển khai Chương trình Giám sát cá da trơn đối với cá Tra nhập khẩu vào Mỹ. Từ tháng 9/2017, nếu các nước không nộp danh sách doanh nghiệp xuất khẩu vào Mỹ và các tài liệu chứng minh về chương trình an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia theo yêu cầu của Cục Thanh tra và An toàn Thực phẩm Mỹ sẽ không được xuất khẩu (Tạ Hà, 2015). Điều này dẫn đến số lượng doanh nghiệp xuất khẩu cá tra sang Mỹ chỉ còn khoảng 2-3 doanh nghiệp lớn do thuế chống bán phá giá quá cao (Hồng Châu, 2018). Thuế chống bán phá giá lần thứ 12 (POR 12) tăng cao tới 25.39% gây nhiều bất lợi cho doanh nghiệp Việt (Trung Chánh, 2018).
Các qui định Thẻ vàng IUU từ EU tạo ra rào cản cho mặt hàng thủy sản vào thị trường này: quy định của của cộng đồng châu Âu cấm các sản phẩm xuất nhập khẩu tại thị trường này nếu “khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định”. Quy định này nhằm đảm bảo: (1) chỉ các sản phẩm hải sản được cơ quan có thẩm quyền của quốc gia hoặc nước xuất khẩu chứng thực là hợp pháp mới được nhập khẩu vào hay xuất khẩu từ EU, (2) danh sách các tàu khai thác IUU sẽ được cập nhật thường xuyên, các tàu. Ngày 25/10/2017, EU chính thức ban hành cảnh báo thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam. Kết quả cuộc kiểm tra từ ngày 15- 24/05/2018, EU tiếp tục gia hạn cảnh báo thẻ vàng dù đã ghi nhận nhiều nỗ lực của ngành thủy sản Viêt Nam và sẽ tiếp tục xem xét vào tháng 01/2019. Trong thời gian bị phạt thẻ vàng IUU, hoạt động xuất nhập khẩu thủy sản sang thị trường châu Âu sẽ gặp một vài bất lợi: Các lô hàng bị tăng tuần suất kiểm tra hồ sơ nguồn gốc sản phẩm khai thác nhập khẩu từ Việt Nam (có thể lên đến 100%), dẫn đến thời gian lưu kho tăng, phát sinh chi phí kiểm tra, chi phí lưu kho đối với doanh nghiệp Việt Nam