Cho vay và đầu tư là hoạt động ngân hàng truyền thống, mang lại nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng, do đó luôn được ngân hàng tập trung phát triển cả về quy mô và chất lượng, đem lại có kết quả cao, cụ thể như bảng 2.18:
Bảng 2.18: Kết quả hoạt động cho vay và đầu tư của Techcombank giai đoạn 2004 – 2008
Đơn vị: Triệu đồng
Năm
Chỉ tiêu 2004 2005 2006 2007 2008
I.Tổng TS cho vay và đầu tư 4.197.794 7.334.494 11.718.435 27.365.233 37.504.229
1. Dư nợ cho vay. 3.465.540 5.380.036 8.810.848 20.486.131 26.940.235
- Cho vay cá nhân 940.200 1.560.912 2.817.042 8.008.174 10.622.431
- Cho vay doanh nghiệp 2.525.340 3.819.124 5.993.806 12.477.957 16.317.804
2.Đầu tư chứng khoán 724.289 1.942.620 2.876.804 6.842.172 10.497.569 3.Góp vốn, liên doanh 7.965 11.838 30.783 36.930 66.425
II. Tăng trưởng cho vay - 55,24% 63,77% 132,51% 31,50%
III. Dư nợ cho vay/Tổng TS 45,20% 50,44% 50,85% 51,81% 45,38%
IV. Tổng dư nợ cho vay trên
tổng huy động 75,34% 86,84% 92,11% 83,70% 67,47%
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Techcombank các năm 2004 – 2008)
Bảng 2.19: Thị phần tín dụng của một số NHTM các năm 2005 – 2008 Đơn vị: % Năm Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 Trung bình các NHTMNN 15,64 14,69 14,21 14,39 ACB 1,72 2,14 3,00 2,78
SACOMBANK 1,26 1,89 3,28 2,71
EXIMBANK 1,11 1,30 1,76 1,70
MILITARY BANK 0,68 0,80 1,11 1,27
TECHCOMBANK 0,86 1,11 1,92 2,17
(Nguồn:Báo cáo tài chính của các NHTM các năm 2005- 2008)
* Hoạt động tín dụng: Nhờ thực hiện phân chia cung cấp sản phẩm tín dụng theo khối tín dụng bán lẻ và tín dụng doanh nghiệp, để nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ, đồng thời thực hiện chính sách lãi suất cạnh tranh, chính sách tín dụng linh hoạt. Mặt khác do nhu cầu tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn này tăng cao, nên quy mô tín dụng của Techcombank không ngừng tăng, trung bình tăng trưởng hơn 70%. Năm 2007 nền kinh tế phát triển đạt tốc độ tăng trưởng cao 8,48%, các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, xuất khẩu tăng mạnh mẽ, do đó hoạt động tín dụng của Techcombank có được đà tăng trưởng cao đạt 132,51%. Năm 2008 do ảnh hưởng chung của nền kinh tế, tình trạng lạm phát, khủng hoảng tài chính toàn cầu, mặt khác do ngân hàng tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, nên tốc độ tăng trưởng tín dụng giảm, chỉ đạt 31,5% thấp nhất trong 5 năm gần đây.
Tổng dư nợ/tổng tài sản và Tổng dư nợ cho vay/ tổng huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế 2 năm 2007, 2008 có chiều hướng giảm nói lên sự chuyển biến trong việc sử dụng vốn của ngân hàng theo hướng đa dạng không tập trung quá lớn vào hoạt động tín dụng.Vốn dành cho hoạt động đầu tư tăng hơn 100%, vốn kinh doanh chứng khoán tăng hơn 77% cao hơn tốc độ tăng trưởng 70% của hoạt động tín dụng.
Sự gia tăng quy mô và tốc độ tín dụng đã góp phần nâng cao thị phần tín dụng của Techcombank. Năm 2008 Techcombank chiếm thị phần khoảng 2,17% cao hơn tất cả các năm trước, đưa Techcombank trở thành một trong các NHTMCP có thị phần tín dụng lớn nhất, khoảng cách so với các NHTM lớn đang giảm dần.
Công tác nâng cao chất lượng tín dụng được Techcombank chú trọng, do đó nợ quá hạn, nợ xấu được kiểm soát. Vì thế hoạt động tín dụng tăng trưởng cả chất và lượng, cụ thể đạt tốc độ tăng trưởng bình quân cả giai đoạn là 70,8%, thấp hơn mức tăng trưởng 97,9% của thu nhập từ lãi, mang lại nguồn thu lớn cho ngân hàng.
Về hoạt động tín dụng cá nhân: Hoạt động tín dụng bán lẻ tiếp tục được đẩy mạnh, Techcombank có rất nhiều sản phẩm tín dụng cá nhân đa dạng và nhiều tiện ích được khách hàng đón nhận và đánh giá cao như sản phẩm tín dụng trọn gói Gia đình
trẻ, Nhà mới, Ô tô xịn, đặc biệt là sản phẩm thấu chi tài khoản cá nhân F@st Advance cho phép khách hàng thấu chi tới 300 triệu đồng với hình thức có thế chấp, 100 triệu đồng với hình thức có tín chấp. Quy trình, công nghệ cung cấp sản phẩm tín dụng cá nhân được Techcombank đổi mới cải tiến theo hướng chuyên biệt và đơn giản hoá, tăng đáng kể khả năng thu hút khách hàng. Bên cạnh đó các hình thức khuyến mại, liên kết các chủ đầu tư, các cửa hàng, nhà sản xuất, siêu thị để cho vay được Techcombank thực hiện rất tốt. Tại Hà nội đã có hơn 100 của hàng, siêu thị ký kết hợp đồng liên kết với Techcombank... Tất cả đã góp phần làm cho hoạt động tín dụng cá nhân có mức tăng trưởng cao, trung bình giai đoạn 2004 – 2008 là 80 %.
Với tín dụng doanh nghiệp: Khối dịch vụ khách hàng doanh nghiệp đã triển khai mạnh mẽ quá trình chuyển đổi mô hình trên phạm vi toàn quốc theo hướng phân công chuyên môn hoá và nâng cao chất lượng cung cấp những sản phẩm tín dụng doanh nghiệp. Techcombank đã khẳng định ưu thế về các sản phẩm đa năng, tiện ích và trọn gói như: Tài chính kho vận trọn gói, Tài trợ dự án trọn gói...Đặc biệt Techcombank đã triển khai nhiều gói sản phẩm, dịch vụ ưu đãi dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp xuất khẩu. Hàng năm số khách hàng doanh nghiệp và dư nợ tín dụng doanh nghiệp tăng lên đáng kể thể hiện ở biểu đồ 2.20 dưới đây:
Bảng 2.20: Kết quả hoạt động tín dụng doanh nghiệp của Techcombank giai đoạn 2004 – 2008
Năm
Chỉ tiêu 2004 2005 2006 2007 2008
1. Tổng dư nợ cho vay khách
hàng doanh nghiệp (tỷ đồng) 2525,34 3819,12 5993,81 12477,9 16317,8
2. Tăng trưởng dư nợ cho khách
hàng doanh nghiệp (%). 55,58 51,25 56,92 108,21 30,77
3. Số khách hàng DN (doanh
nghiệp) 1575 2073 9285 14848 -
(Nguồn: NHTMCP Kỹ thương Việt Nam)
Số lượng khách hàng doanh nghiệp gia tăng mạnh mẽ, năm 2007 là 14.848 khách hàng tăng gần gấp đôi năm 2006, gấp gần 8 lần năm 2005. Trong đó doanh nghiệp vừa và nhỏ có tỷ trọng lớn hơn 80%, do Techcombank thực hiện chiến lược ngân hàng bán lẻ, mặt khác do số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ nước ta đang
tăng mạnh. Nhờ đó tín dụng doanh nghiệp tăng trung bình 60%/năm, cao hơn mức tăng trưởng trung bình của toàn ngành giai đoạn 2004 -2008 khoảng gần 40%.
* Hoạt động đầu tư chứng khoán: Thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển đã tạo ra kênh huy động và đầu tư năng động cho nền kinh tế. Nắm bắt cơ hội của thị trường từ năm 2006 Techcombank cũng đã tăng cường hoạt động đầu tư chứng khoán và đạt được những kết quả đáng khích lệ, thể hiện ở bảng số liệu sau:
Bảng 2. 21: Một số kết quả về hoạt động đầu tư chứng khoán của Techcombank giai đoạn 2004 – 2008
Năm
Chỉ tiêu 2004 2005 2006 2007 2008
1. Đầu tư chứng khoán (tỷ đồng) 724 1.942 2.876 6.842 10.497
2.Thu nhập từ đầu tư chứng
khoán (triệu đồng) 500 549 5.065 81.761 931.102
3. Tăng trưởng thu nhập từ đầu tư
chứng khoán (%) 218,47 9,80 822,59 1514,23 1038,81
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Techcombank giai đoạn 2004 – 2008)
Bảng 2.21 cho thấy nguồn vốn đưa vào đầu tư chứng khoán không ngừng gia tăng, năm 2008 khoảng 10.497 tỷ đồng, gấp gần 2 lần năm 2007, và gấp gần 5 lần năm 2006. Đầu tư chứng khoán được tăng cường một cách hiệu quả, thể hiện ở chỗ thu nhập từ đầu tư chứng khoán tăng với tốc độ tăng trưởng cao hơn, trung bình 5 năm này hơn 800%, trong khi nguốn vốn cho đầu tư chứng khoán chỉ tăng 101,9%. Năm 2008 thu nhập từ kinh doanh chứng khoán đạt cao nhất 931.102 triệu đồng, đưa tỷ trọng thu nhập từ chứng khoán trong tổng thu nhập tăng từ 0,23% năm 2004 lên 28,49% năm 2008. Tuy nhiên đầu tư vào chứng khoán chiếm tỷ lệ trong tổng tài sản cao, năm 2007 và 2008 là hơn 17%, trong trường hợp thị trường chứng khoán có biến động xấu có thể có ảnh hưởng không tốt tới thu nhập của ngân hàng.
* Hoạt động góp vốn, đầu tư: Hoạt động góp vốn, đầu tư của ngân hàng tập trung vào nhiều công ty thuộc các lĩnh vực đang phát triển mạnh ở Việt Nam như dầu khí, ngân hàng, xây dựng…Quy mô vốn góp, đầu tư ngày càng tăng đã mang lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng, cụ thể như sau:
Biểu đồ 2.22: Tăng trưởng vốn góp và thu nhập hoạt động góp vốn, đầu tư của Techcombank giai đoạn 2006 – 2008
Nguồn vốn cho hoạt động góp vốn, đầu tư các năm đều tăng, đồng thời thu nhập từ hoạt động này cũng tăng lên tương ứng. Năm 2007 quy mô vốn đầu tư đạt 36.930 triệu đồng mang lại thu nhập là 2992 triệu đồng, lớn hơn năm 2006 là 2168 triệu đồng. Năm 2008 quy mô vốn góp, đầu tư tăng mạnh nhất 475.765 triệu đồng, gấp hơn 26 lần năm 2007, mang lại thu nhập 78.864 triệu đồng. Do trong năm 2008 Techcombank thành lập 3 công ty con 100% vốn của Techcombank, bắt đầu hoạt động từ tháng 7, bao gồm: Công ty Quản lý Tài sản và khai thác tài sản thu nợ, Công ty Quản lý quỹ Techcom Capital, Công ty Chứng khoán Techcom Securities. Trong một thời gian ngắn hoạt động, 3 công ty đã đóng góp 15,508 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế góp phần đưa tổng lợi nhuận toàn hệ thống lên 1615,856 tỷ đồng.