Eximbank Láng Hạ nằm trên một địa bàn rất thuận lợi ở trung tâm thành phố. Đây là nơi tập trung đông dân cư và các tổ chức kinh tế hoạt động. Tuy nhiên đây cũng là địa bàn có rất nhiều chi nhánh của các ngân hàng lớn nhỏ như Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng An Bình…nên có sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các ngân hàng.
Huy động vốn
Trong 3 năm qua, chi nhánh đã có nhiều cố gắng đẩy mạnh công tác huy động vốn như tiếp cận nhiều tổ chức kinh tế để thu hút tiền gửi, làm tốt công tác chăm sóc khách hàng và sử dụng linh hoạt công cụ lãi suất để thu hút khách hàng. Kết quả là lượng tiền gửi thanh toán và tiền gửi tiết kiệm đã tăng rất mạnh.
Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn tại Eximbank Láng Hạ
Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 2007/2006 2008/2007 Tổng nguồn vốn 229,862 (100%) 460,919 (100%) 1,213,300 (100%) 100.52% 163.23%
Tiền gửi thanh toán 55,830
(24.29%)
121,948
(26.46%)
297,330
(24.51%) 118.43% 143.82%
Tiền gửi tiết kiệm 115,295
(50.16%) 312,608 (67.82%) 882,930 (72.8%) 171.14% 182.44% Vốn điều chuyển 50,495 (21.97%) 10,831 (2.35%) 0 (0%) -78.55% -100% Vốn khác 8,242 (3.59%) 15,532 (3.37%) 33,040 (2.72%) 88.45% 112.72%
Biểu đồ 2.1: Tình hình huy động vốn tại Eximbank Láng Hạ
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
S ố t iề n ( tr iệ u đ ồ n g )
Tiền gửi thanh toán Tiền gửi tiết kiệm Vốn điều chuyển Vốn khác
Nguồn vốn huy động của chi nhánh đã có những bước tăng trưởng rất đáng kể. Đến năm 2008, tổng nguồn vốn huy động được là 1,213,300 triệu đồng, tăng tới 163.23% so với năm 2007 và đã gấp 5.28 lần so với năm 2006.
Trong tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh trong 3 năm qua, huy động từ nguồn tiền gửi tiết kiệm chiếm phần lớn với tỷ trọng theo các năm là 50.16%, 67.82% và 72.8%.
Năm 2008 là năm mà tình hình lãi suất biến động rất phức tạp. Sáu tháng đầu năm là một cuộc chạy đua tăng lãi suất kỉ lục, lãi suất lên tới 18-19% năm, 6 tháng cuối năm lại là cuộc đua giảm lãi suất huy động. Trong tình hình này, hoạt động huy động vốn của ngân hàng gặp rất nhiều khó khăn. Gần đây, lãi suất liên tục biến động giảm nên lượng vốn huy động giảm sút nhiều, dự kiến sẽ tiếp tục khó khăn tỏng công tác huy động vốn trong năm 2009.
Kể từ khi tách ra hạch toán độc lập vào năm 2006, hoạt động tín dụng và đầu tư của Eximbank Láng Hạ tăng trưởng rất mạnh. Đây chính là hoạt động mang lại nguồn thu lớn nhất cho chi nhánh.
Bảng 2.2: Dư nợ cho vay qua các năm
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 1.Dư nợ cho vay
theo loại hình kinh tế 224,656 100% 447,039 100% 845,510 100% - Cá nhân 19,208 8.55% 48,379 10.82% 289,410 34.23% - Doanh nghiệp 205,448 91.45% 398,660 89.18% 556,100 65.77% 2. Tổng dư nợ 224,656 100% 447,039 100% 845,510 100% - Trong hạn 223,556 99.51% 442,340 98.95% 707,860 83.72% - Quá hạn 1,100 0.49% 4,699 1.05% 137,650 16.28%
Bảng 2.3: Tốc độ tăng trưởng của hoạt động tín dụng
Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Giá trị Giá trị %(+/-) 07/06 Giá trị %(+/-) 08/07 Số tương đối Số tuyệt đối Số tương đối Số tuyệt đối 1.Dư nợ cho vay
tế - Cá nhân 19,208 48,379 151.87% 29,171 289,410 498.21% 241,031 - Doanh nghiệp 205,448 398,660 94.04% 193,212 556,100 39.49% 157,440 2. Tổng dư nợ 224,656 447,039 98.99% 222,383 845,510 89.14% 398,471 - Trong hạn 223,556 442,340 97.87% 218,784 707,860 60.03% 265,520 - Quá hạn 1,100 4,699 327.18% 3,599 137,650 2829.35% 132,951
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm của Eximbank Láng Hạ)
Qua số liệu về dư nợ tín dụng của chi nhánh, ta có thể thấy rằng hoạt động tín dụng của chi nhánh đã tăng rất mạnh, đặc biệt là tín dụng doanh nghiệp.
Năm 2006, tổng du nợ của toàn chi nhánh là 224,656 triệu đồng thì đến năm 2008 đã đạt 845,510 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng năm 2007 là 98.99% và năm 2008 là 89.14%. Trong đó dư nợ tín dụng cá nhân tăng mạnh nhất, trong năm 2008 dư nợ đã tăng gấp gần 5 lần so với 2007. Điều này được thể hiện rõ qua biểu đồ sau:
19,208 205,448 48,379 398,660 289,410 556,100 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 Dư nợ (triệu đồng)
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
Biểu đồ 2.2: Dư nợ tín dụng theo loại hình kinh tế
Cá nhân Doanh nghiệp
Xét về tỷ trọng, dư nợ tín dụng doanh nghiệp chiếm phần lớn trong hoạt động tín dụng của Eximbank Láng Hạ nhưng đang có xu hướng giảm dần về tỷ trọng so với tổng dư nợ. Trong khi đó, tỷ trọng đóng góp của dư nợ tín dụng cá nhân đang tăng rất nhanh, từ mức 8.55% năm 2006 đã tăng lên đạt 34.23% trong năm 2008. Điều này đã thể hiện rõ chiến lược phát triển của chi nhánh là đẩy mạnh các sản phẩm tín dụng cá nhân.
Với tốc độ tăng trưởng tín dụng rất nhanh nhưng trong năm 2006 và 2007, tỷ lệ nợ quá hạn của chi nhánh trên tổng dư nợ rất thấp với các tỷ lệ lần lượt là 0.49% và 1.05%. Tuy nhiên trong năm 2008, tỷ lệ nợ quá hạn đột ngột tăng lên nhanh chóng. Về giá trị, nợ quá hạn năm 2008 đã tăng 2829.35% so với năm 2007, trong khi tổng dư nợ chỉ tăng 89.14%. Tỷ lệ nợ quá hạn vào thời điểm 31/12/2008 đã chiếm tới 16.28% tổng dư nợ. Trong năm 2008, khủng hoảng kinh tế thế giới đã ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp. Có thể nói đây là một năm rất khó khăn, do đó chất lượng hoạt động tín dụng của các ngân hàng đều bị ảnh
hưởng rất mạnh. Tuy nhiên đây cũng là một dấu hiệu không tốt, tiềm ẩn rủi ro tín dụng cao mà Eximbank Láng Hạ cần xem xét đúng mức.
Hoạt động thanh toán quốc tế
Hoạt động thanh toán quốc tế chính là thế mạnh của Eximbank, ngân hàng cũng đã đạt được rất nhiều giải thưởng về lĩnh vực này. Tuy nhiên hoạt động thanh toán quốc tế của Eximbank Láng Hạ vẫn còn khá nhỏ bé so với một chi nhánh cấp 1, đặc biệt là trước khi tách ra khỏi Eximbank Hà Nội vào 3/2006.
Bảng 2.4: Tình hình hoạt động thanh toán quốc tế
Đơn vị: USD
Chỉ tiêu
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
Giá trị Giá trị %(+/-) so với 2006 Giá trị %(+/-) so với 2007 1. Thanh toán XK 2,194,520 6,004,690 173.62% 16,770,592 179.29% 1.1. L/C 25,880 243,270 839.99% 1,702,215 599.72% 1.2. Nhờ thu 587,590 3,520,230 499.10% 11,323,504 221.67% 1.3. TTR 1,581,050 2,241,190 41.75% 3,744,873 67.09% 2. Thanh toán NK 20,819,350 56,864,990 173.14% 125,508,338 120.71% 2.1. L/C 4,547,880 21,567,000 374.22% 56,783,203 163.29% 2.2. Nhờ thu 524,300 4,088,350 679.77% 7,080,974 73.20% 2.3. TTR 15,747,170 31,209,640 98.19% 61,644,161 97.52%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm của Eximbank Láng Hạ)
Trong 3 năm gần đây, hoạt động thanh toán quốc tế của chi nhánh đã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng khách hàng cũng như về giá trị thanh toán. Thanh toán xuất khẩu trong năm 2007 và 2008 đã tăng 173.6% và 179.3% so với năm trước đó về giá trị. Doanh số thanh toán xuất khẩu trong năm 2008 đã đạt
16,770,592 USD. Doanh số thanh toán nhập khẩu năm 2007 và 2008 lần lượt tăng với tốc độ 173.1% và 120.7% so với năm trước đó.
Trong hoạt động thanh toán quốc tế của Eximbank Láng Hạ thì thanh toán nhập khẩu chiếm đa số về giá trị, luôn chiếm tới 90% trong tổng giá trị thanh toán. Các phương thức thanh toán qua chi nhánh gồm có thanh toán qua L/C, thanh toán nhờ thu và bằng điện chuyển tiền (TTR); trong đó thanh toán bằng điện chuyển tiền vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cả thanh toán xuất khẩu và nhập khẩu.
Kinh doanh ngoại tệ và vàng
Kinh doanh ngoại tệ là hoạt động mà chi nhánh đang đẩy mạnh để chủ động đáp ứng kịp thời nhu cầu về ngoại tệ phục vụ cho khách hàng nhập khẩu. Đây là hoạt động tiền đề cho sự phát triển của hoạt động thanh toán quốc tế và tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu. Theo báo cáo kết quả kinh doanh của Eximbank Láng Hạ, doanh số mua bán ngoại tệ trong năm 2007 là 108 triệu USD, và trong năm 2008 là 547 triệu USD, tăng 406.48% so với năm 2007. Các con số đã cho thấy sự tăng trưởng rất nhanh chóng của hoạt động này.
Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh vàng cũng đang dần trở thành một thế mạnh của chi nhánh. Trong năm 2006 và 2007 doanh số của hoạt động này không đáng kể, nhưng năm 2008 đã đạt mức 120 lượng.
Hoạt động thẻ
Bảng 2.5: Hoạt động thẻ tại Eximbank Láng Hạ
Chỉ tiêu Đơn vị
tính Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
1. Số lượng thẻ phát hành thẻ 159 1257 1303
- Thẻ Eximbank card 110 728 948
- Thẻ tín dụng 9 51
2. Doanh số hoạt động thẻ triệu
đồng 13300 36000
3. Doanh số thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ
triệu
đồng 1100 2300
4. Số đơn vị chấp nhận thẻ đơn vị 1 1 1
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm của Eximbank Láng Hạ)
Qua theo dõi bảng số liệu, có thể thấy rằng hoạt động thanh toán thẻ chưa được phát triển mạnh thể hiện ở cả số lượng thẻ phát hành mới cũng như doanh số hoạt động thẻ.
Thẻ ATM Eximbank Card chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số lượng thẻ phát hành hàng năm. Thẻ tín dụng mới được chi nhánh phát hành trong 2 năm gần đây và số lượng thẻ cũng rất hạn chế cụ thể: năm 2007 là 9 thẻ và năm 2008 là 51 thẻ.
Cùng với số lượng thẻ phát hành hàng năm rất thấp, doanh số hoạt động thẻ và doanh số thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ khá nhỏ bé. Doanh số thanh toán thấp hơn rất nhiều lần so với doanh số hoạt động thẻ cho thấy thẻ mới chỉ dừng lại ở việc rút tiền mặt là khá lớn trong số thẻ phát hành. Điều này cũng dễ thấy khi chi nhánh chỉ có một đơn vị chấp nhận thẻ.
Trong kế hoạch phát triển trong những năm tới, hoạt động thanh toán thẻ được chi nhánh quan tâm rất lớn để đẩy mạnh phát triển mảng dịch vụ ngân hàng.
Kết quả kinh doanh
Với sự phát triển mạnh trên tất cả các hoạt động, Eximbank Láng Hạ đã đạt được kết quả kinh doanh khá tốt trong 3 năm qua. Điều này được thể hiện rõ trên báo cáo kết quả kinh doanh:
Bảng 2.6: Báo cáo kết quả kinh doanh tại Eximbank Láng Hạ
Đơn vị: Triệu đồng
2006 Giá trị %(+/-) Giá trị %(+/-) A. TỔNG THU NHẬP 15,950.38 40,350 152.97% 124,839.77 209.39%
I. Thu từ lãi 14,427.09 36,018.71 149.66% 112,269.02 211.70%
1. Thu lãi cho vay 13,571.59 34,028.85 150.74% 87,327.14 156.63%
2. Thu lãi TG trong nước - - - 20.25 -
3. Thu lãi TG trong hệ thống 855.50 1,985.86 132.13% 24,901.47 1153.94%
4. Thu khác về hoạt động TD 4.00 20.16 404.00%
5. Lãi tham gia TT tiền tệ - - - - -
II. Thu ngoài lãi 1,523.29 4,331.60 184.36% 12,570.75 190.21%
1. Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh 292 1,053.10 260.65% 2,354.46 123.57% 2. Thu DVTT và ngân quỹ 777 2,448.92 215.18% 4,282.48 74.87% 3. Lãi từ kinh doanh ngoại hối 449.36 822.72 83.09% 5,900.53 617.20%
4. Thu từ nghiệp vụ khác 0.92 33.19 3507.61% 5. Thu bất thường 4.93 5.94 20.49% 0.09 -98.48% Thu các khoản nợ xử lý từ DPRR - - - - - B. TỔNG CHI PHÍ 14,096.76 31,085.66 120.52% 106,470.26 242.51% I. Chi từ lãi 9,294.52 22,702.40 144.26% 83,887.95 269.51%
1. Chi trả lãi TG TCKT và dân
cư 14,082.25 64,915.25 360.97%
2. Chi trả lãi tổ chức tín dụng - - - 1.46 -
3. Chi trả lãi TG trong hệ
thống - 8,047.20 - 15,629.42 94.22%
4.Chi trả lãi PH GTCG - 572.95 - 3,341.82 483.27%
II. Chi ngoài lãi 4,802.24 8,383.26 74.57% 22,582.31 169.37%
1. Chi dịch vụ ngân hàng 159.91 167.93 5.02% 609.18 262.76% 2. Chi kinh doanh ngoại tệ 442.84 583.48 31.76% 9,746.87 1570.47% 3. Chi quản lý chung 4,030.36 7,017.44 74.11% 11,452.84 63.21% 4. Chi nộp thuế, phí, lệ phí 27.17 96.98 256.94% 773.42 697.50% 5.Trích lập dự phòng rủi ro 125.56 1,031.71 721.69% 8,891.48 761.82%
6. Chi khác 16.40 517.43 3055.06% - -
C. CHÊNH LỆCH THU CHI 1,853.62 9,264.34 399.80% 18,369.51 98.28%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm của Eximbank Láng Hạ)
Tổng thu nhập của chi nhánh liên tục tăng mạnh: năm 2007 tăng 152.97% so với năm 2006 và năm 2008 đã tăng 209.39% so với năm 2007 đạt mức 124,839.77 triệu đồng. Trong đó nguồn thu từ lãi vẫn là chủ yếu, luôn chiếm khoảng 90% tổng thu nhập.
Thu từ lãi cho vay chiếm một tỷ trọng rất lớn, nhưng đang có xu hướng giảm dần qua các năm. Tỷ trọng thu từ lãi cho vay trong các năm 2006, 2007, 2008 lần lượt là 85.09%, 84.03% và 69.95%. Như vậy có thể thấy, hoạt động tín dụng là hoạt động chủ chốt của chi nhánh. Trong năm 2008 mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hết sức khó khăn nhưng nguồn thu từ lãi cho vay của chi nhánh vẫn tăng rất cao tới 156.63% so với năm trước, đây là một tín hiệu đáng mừng.
Thu ngoài lãi cũng đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, năm 2008 đã tăng 190.2% so với năm 2008. Trong đó đóng góp lớn nhất là từ nghiệp vụ bảo lãnh, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ và từ kinh doanh ngoại hối. Cùng với sự giảm dần của tỷ trọng đóng góp của nguồn thu từ lãi cho vay, với sự tăng tỷ trọng đóng góp của các nguồn thu ngoài lãi cho thấy sự phát triển về mảng hoạt động dịch vụ của chi nhánh. Tuy nhiên, nguồn thu này vẫn chiếm một tỷ trọng nhỏ bé, chỉ khoảng 10% trong tổng thu qua các năm cho thấy chi nhánh cần phát triển mảng hoạt động dịch vụ mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
- Tổng chi năm 2008 và 2007 tăng lần lượt 242.51% và 120.52% so với năm trước đó. Đặc biệt trong năm 2008 tổng chi đã tăng với tốc độ cao hơn rất nhiều so với tổng thu nhập. Trong đó nguồn chi từ lãi là lớn nhất, luôn ở mức trên 70% trong các năm.
Chi phí trích lập dự phòng rủi ro trong năm 2008 cũng tăng lên rất cao tới 761.82%, trong khi thu từ lãi cho vay chỉ tăng 156.63%. Điều này là do nợ quá hạn của chi nhánh năm 2008 đã tăng khá lớn.
Kết quả kinh doanh trong 3 năm qua là rất khả quan. Thu nhập sau thuế của Eximbank Láng Hạ tăng rất nhanh, năm 2007 tăng 399.8% so với năm 2006. Trong
năm 2008, mặc dù tình hình kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn nhưng chi nhánh vẫn đạt mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế là 98.28%.