Đo lường mức động phổ cập tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ THÚY PHƢỢNG ĐO LƢỜNG MỨC ĐỘ PHỔ CẬP TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU HÀ NỘI – 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ THÚY PHƢỢNG ĐO LƢỜNG MỨC ĐỘ PHỔ CẬP TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐINH THỊ THANH VÂN XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN TS Đinh Thị Thanh Vân PGS.TS Lê Trung Thành HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Đo lƣờng mức độ phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu trước Hà Nội, 2018 Học viên Nguyễn Thị Thúy Phượng LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, cố gắng thân, nhận giúp đỡ nhiều tập thể, cá nhân ngồi trường Tơi xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn đến TS Đinh Thị Thanh Vân, Phó trưởng khoa Tài – Ngân hàng, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình hướng dẫn, động viên giúp đỡ tơi thực luận văn Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn tới thầy cô giáo khoa Tài - Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập nghiên cứu Cuối xin gửi lời cảm ơn đến doanh nghiệp phối hợp, nhiệt tình trao đổi, góp ý cung cấp thơng tin tư liệu cho thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG .vi DANH MỤC CÁC; HÌNH, SƠ ĐỒ vii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHỔ CẬP TÀI CHÍNH 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Các nghiên cứu nước .6 1.1.2 Các nghiên cứu nước .10 1.2 Cơ sở lý luận doanh nghiệp vừa nhỏ 13 1.2.1 Khái niệm cách nhận diện doanh nghiệp vừa nhỏ 13 1.2.2 Đặc điểm doanh nghiệp vừa nhỏ 16 1.3 Cơ sở lý luận phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ .18 1.3.1 Khái quát chung phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ .18 1.3.2 Đo lường phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ 25 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1 Quy trình nghiên cứu 36 2.2 Phương pháp nghiên cứu 36 2.2.1 Phương pháp thu thập tài liệu 36 2.2.2 Phương pháp tổng hợp xử lý thông tin 37 2.3 Mơ hình nghiên cứu 40 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG PHỔ CẬP TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM 43 3.1 Thực trạng phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 43 3.1.1 Thực trạng phổ cập tài Việt Nam 43 3.1.2 Tổng quan doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam .48 3.1.2 Thực trạng phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam .53 3.2 Đo lường mức độ phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 74 3.2.1 Mô tả mẫu nghiên cứu đo lường mức độ phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 74 3.2.2 Kết khảo sát đo lường mức độ phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam .75 3.2.3 Kết luận kết đo lường mức độ phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 89 3.3 Thành tựu, hạn chế nguyên nhân 90 3.3.1 Thành tựu 90 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 93 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ PHỔ CẬP TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM 97 4.1 Định hướng phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam đến năm 2025 97 4.2 Giải pháp nâng cao mức độ phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 100 4.2.1 Nhóm giải pháp đẩy mạnh mức độ sử dụng tài SME 100 4.2.1.1 Giải pháp nâng cao khả tiếp cận vốn vay SME 100 4.2.2 Nhóm giải pháp đẩy mạnh khả tiếp cận tài SME 107 4.2.3 Tăng cường đào tạo tài cho doanh nghiệp SME 109 4.2.4 Giải pháp tăng cường hỗ trợ Nhà nước 112 KẾT LUẬN 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa NHNN Ngân hàng nhà nước TCVM / MFI Tài vi mơ TCTCVM Tổ chức tài vi mơ ATMs Hệ thống ATM, Automated teller machine) POS Máy toán thẻ, Point of Sale) ES Enterprise Survey DN Doanh nghiệp SME Doanh nghiệp vừa nhỏ WB Worldbank, Ngân hàng giới) 10 NHTM Ngân hàng thương mại 11 TCTD Tổ chức tài 12 LHQ Liên hợp quốc 13 ADB Ngân hàng phát triển châu Á 14 NHCSXH Ngân hàng sách xã hội 15 MSE Doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ v DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội dung Trang Bảng 1.1 Tiêu chuẩn phân loại doanh nghiệp 14 Bảng 1.2 Sự tương thích phân loại doanh nghiệp theo tiêu 15 chí lao động theo tiêu chí vốn năm 2015 Bảng 1.1 Bộ số đo lường phổ cập tài cho doanh 27 nghiệp G20, 2016) Bảng 1.2 Các số Global Findex 29 Bảng 2.1 Chọn mẫu 41 Bảng 3.1 Các số phổ cập tài Global Findex 2014 46 Bảng 3.2 Điểm kiến thức tài từ dịch vụ xếp hạng 48 Standard & Poor’s khảo sát kiến thức tài tồn cầu Bảng 3.3 Sự tương thích phân loại doanh nghiệp theo tiêu 49 chí lao động theo tiêu chí vốn năm 2015 Bảng 3.4 Một số tiêu tiếp cận tài SME Việt Nam 2015 65 10 Bảng 3.5 Mức độ bao phủ chi nhánh ngân hàng Việt 67 Nam, 2012 – 2016 11 Bảng 3.6 Mức độ bao phủ ATM Việt Nam, 2012 – 2016 68 12 Bảng 3.7 Số lượng tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng ngân 70 hàng điện tử SME năm 2016 13 Bảng 3.8 Phân loại doanh nghiệp theo tiêu chí lao động theo 76 tiêu chí vốn 14 Bảng 3.9 So sánh số tiểu 83 15 Bảng 3.10 So sánh với số khu vực 84 16 Bảng 3.11 Đánh giá SME mức phí dịch vụ/sản phẩm 86 NHTM TCTC khác 17 Bảng 3.12 Chỉ số đo lường mức độ phổ cập tài Việt Nam vi 90 DANH MỤC CÁC; HÌNH, SƠ ĐỒ STT Hình, Sơ đồ Nội dung Biểu đồ 1.1 Mối tương quan phổ cập tài phát triển Trang 22 kinh tế Biểu đồ 3.1 Chỉ số phát triển phổ cập tài nước 44 phát triển châu Á Biểu đồ 3.2 Sự đóng góp SMEs khối doanh nghiệp 54 Việt nam, 2006 - 2015 Biểu đồ 3.3 Số lượng SME, 2006 - 2015 55 Biểu đồ 3.4 Mức tín dụng trung bình doanh nghiệp, %) 56 Biểu đồ 3.5 Sự hiểu biết thơng tin tín dụng SME, %) 58 Biểu đồ 3.6 Rào cản SMEs gặp phải kinh doanh, % SMEs) 59 Biểu đồ 3.7 Lãi suất cho vay bình quân NHTM Việt Nam 60 10 Biểu đồ 3.8 ROA doanh nghiệp Việt Nam, 2007 – 2015, %) 61 11 Biểu đồ 3.9 Huy động vốn vay SMEs nước ASM, 2014 64 12 Biểu đồ 3.10 Số lương ngân hàng Việt Nam, 2012 - 2016 66 13 Biểu đồ 3.11 Mật độ chi nhánh ngân hàng số quốc gia 67 khu vực năm 2015 14 Biểu đồ 3.12 Tiếp cận dịch vụ ngân hàng SME Châu Á 69 châu Á 15 Biểu đồ 3.13 Số lượng thẻ ngân hàng lũy kế tốc độ tăng trưởng 71 giai đoạn 2011-2016 16 Biểu đồ 3.14 Số lượng máy ATM, POS/EFTPOS/EDC giai đoạn 71 2011-2016 17 Biểu đồ 3.15 Số lượng giao dịch Giá trị giao dịch qua ATM 72 POS giai đoạn 2011-2016 18 Biểu đồ 3.16 Số đối tượng sử dụng internet điện thoại thông minh Việt Nam, triệu người) vii 73 19 Biểu đồ 3.17 Số lượng lao động thuộc khối SME Việt Nam, 75 2006 – 2015 20 Biểu đồ 3.18 Trình độ đào tạo quản lý SMEs, 2014, %) 78 21 Biểu đồ 3.19 Loại hình doanh nghiệp SME tham gia khảo sát 79 22 Biểu đồ 3.20 Sử dụng dịch vụ tài SME Việt Nam 79 23 Biểu đồ 3.21 Mục đích sử dụng tài khoản ngân hàng SME 80 24 Biểu đồ 3.22 Nguồn trợ vốn SME 81 25 Biểu đồ 3.23 Mục đích sử dụng vốn SME huy động từ 81 bên 26 Biểu đồ 3.24 Nguồn tài trợ tài sản cố định SME 82 27 Biểu đồ 3.25 Khoản vay yêu cầu chấp 82 28 Biểu đồ 3.26 Nhu cầu vay vốn TCTC SME 83 29 Biểu đồ 3.27 Lý SME không huy động vốn từ tổ chức tài 87 chính thức 30 Biểu đồ 3.28 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến khả vay vốn doanh nghiệp viii 89 23 ngày Hải Lý, 2016 Khi chủ NH lấy tiền tiêu Thời báo Sài Gòn Online, truy cập 1/6/2017 24 Hastak, A C., & Gaikwad, A., 2015 Issues relating to financial inclusion and banking sector in India The Business & Management Review, 5(4), 194 25 Honorati, M., & McArdle, T P., 2013 The nuts and bolts of designing and implementing training programs in developing countries 26 Ibor, B I., Offiong, A I., & Mendie, E S, 2017 Financial inclusion and performance of micro, small and medium scale enterprises in nigeria Ibor et al., Vol.5, Iss.3): March, 2017] ISSN- 2350-0530(O), ISSN- 2394-3629(P), P 104 – 122 27 Johnston, C., & Meyer, R., 2008 Value chain governance and access to finance: Maize, sugar cane and sunflower oil in Uganda Enterprise Development and Microfinance, 19(4), 281-300 28 Jones, P A., 2006 Giving credit where it's due: Promoting financial inclusion through quality credit unions Local Economy, 21(1), 36-48 29 Johnson, S and M Nino-Zarazua, 2009 Financial Access and Exclusion in Kenya and Uganda, BPID #1 Retrievedfrom:http://www.bath.ac.uk/cds/bpd-wp/BPD1.pdf 30 Kempson, E., Perotti, V., & Scott, K., 2013 Measuring financial capability: a new instrument and results from low-and middle-income countries World Bank 31 Ketels, Christian, Nguyen, Dinh Cung, Nguyen, Thi Tue Anh, Hoang, Trung Hai, Do, Hong Hanh, and Porter Michael E., 2010 Viet Nam Competitiveness Report 2010 32 Hia, X & Shidadeh, F H., 2015 Financial Inclusion: Policies, Status, and Challenges in Palestine International Journal of Economics and Finance, 7(8), 196207 URL: http://dx.doi.org/10.5539/ijef.v7n8p196 33 Lê Duy Khánh, 2015 Cũng nhà nhà làm NH Thời báo Sài Gòn Online, truy cập ngày 1/6/2017 119 34 Le, Phuong Nu Minh, 2012 What Determines the Access to Credit by SMEs?: A Case Study in Vietnam Journal of Management Research, 4(4), 90 35 Levine, R., 2005 Finance and growth: theory and evidence Handbook of economic growth, 1, 865-934 36 Leyshon, A., & Thrift, N., 1995 Geographies of financial exclusion: financial abandonment in Britain and the United States Transactions-institute of british geographers, 20, 312-312 37 K C Chakrabarty, 2012 Empowering MSMEs for financial inclusion and growth – the role of banks and industry associations SME Banking Conclave 2012” organised by the SME Chamber of India, Mumbai, February 2012 38 Kempson, E., Alkinson, A & Pilley, O., 2004 Policy Level Response to Financial Exclusion in Developed Economies: Lessons for Developing Countries Report of Personal Finance Research Centre, University Bristol 39 Kumar, N., 2013 Financial inclusion and its determinants: evidence from India Journal of Financial Economic Policy, 5(1., 4-19 40 Klapper, A D.-K., 2011 Measuring financial inclusion The Global Financial Inclusion Index, Global Findex World Bank 41 Myrold, A., 2014 Financial inclusion in Asia: Country surveys Tokio: ADBI Được truy lục từ http://www.adb.org/sites/default/files/publication/15908/adbi-financial-inclusionasia.pdf 42 Nassr, I K., & Wehinger, G., 2014 Non-bank debt financing for SMEs OECD Journal: Financial Market Trends, 2014(1., 139-162 43 Ngân hàng nhà nước,, 2017 Sơ lược tài tồn diện Viện chiến lược ngân hàng Tháng năm 2017 44 Nguyễn Đăng Tuệ & Trương Thu Hương, 2017 Đo lường phổ cập tài Việt Nam Hội thảo quốc tế Thúc đẩy tiếp cận tài Việt Nam Vol Nhà xuất Lao động – Xã Hội 325 - 343 120 45 Nguyễn Đức Long, 2017 Giải pháp thúc đẩy có hiệu tiếp cận tài Việt Nam Hội thảo quốc tế Thúc đẩy tiếp cận tài Việt Nam Vol Nhà xuất Lao động – Xã Hội 59 - 70 46 Nguyễn Tuấn Nghĩa cộng sự,, 2017 Promoting financial inclusion for micro-enterprises: A case study in Hanoi Hội thảo quốc tế Thúc đẩy tiếp cận tài Việt Nam Vol Nhà xuất Lao động – Xã Hội 205 - 218 47 HANIFA NOOR,, 2016 Determining factors that influence financial inclusion among SMEs: the case of Harare Metropolitan Master thesis at Graduatte School of business 48 Obstfeld, M., & Rogoff, K., 1994 The intertemporal approach to the current account, No w4893 National Bureau of Economic Research 49 Ogunleye, E R., 2009 Exchange Rate Volatility and Foreign Direct Investment in Sub-Saharan Africa: Evidence from Nigeria and South Africa Applied Econometrics and Macroeconometric Modelling in Nigeria, Ibadan University Press, Ibadan 50 Park, C Y., & Mercado, R., 2015 Financial inclusion, poverty, and income inequality in developing Asia 51 Pallavi, G & Bharti, S., 2013 Role of Literacy Level in Financial Inclusion in India: Empirical Evidence Journal of Economics, Business and Management,1( 3., 272-276 52 Pena, X., Hoyo, C., & Tuesta, D., 2014 Determinants of financial inclusion in Mexico based on the 2012 National Financial Inclusion Survey, ENIF., No 1415 53 Pham Thi Tuyet Trinh, Nguyen Tuan Thanh, 2017 Development characteristics of sme sector in Vietnam: Evidence from the Vietnam Enterprise Census 2006-2015, Bộ kế hoạch đầu tư 54 Phan Thị Anh Đào,, 2017 Nâng cao chất lượng báo cáo tài doanh nghiệp vừa nhỏ nhằm tăng cường khả tiếp cận vốn Hội thảo quốc tế Thúc đẩy tiếp cận tài Việt Nam Vol Nhà xuất Lao động – Xã Hội 593 - 565 55 Prayoonsin, C 2014 Financial Inclusion in Thailand Presentation at the 2104 Asia-Pacific Forum on Financial Inclusion: Realizing Financial Inclusion in Asia Shanghai, People’s Republic of China 19-20 March 121 56 Ramji, M., 2009 Financial inclusion in Gulbarga: Finding usage in access Institute for Financial Management and Research Centre for Micro Finance 57 Ravikumar, T., 2012 Role of Banks in financial Inclusion process in India International journal of Marketing and Technology vol 2, issue2, pp 76-102, February 2012 58 Robinson, M., 2001 The microfinance revolution: Sustainable finance for the poor World Bank Publications 59 Trần Thị Vân Anh, 2017 Đào tạo tài nâng cao khả tiếp cận tài cho doanh nghiệp vừa nhỏ doanh nghiệp khởi nghiệp Hội thảo quốc tế Thúc đẩy tiếp cận tài Việt Nam Vol Nhà xuất Lao động – Xã Hội 169 - 184 60 Van der Sluis, J., Van Praag, M., & Vijverberg, W., 2005 Entrepreneurship selection and performance: A meta-analysis of the impact of education in developing economies The World Bank Economic Review, 19(2., 225-261 61 VCCI., 2016 Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam 2016 [Vietnam Business Annual Report 2016] Information and Communications Publishing House: Hanoi 62 VCCI and USAID., 2016 Business Environment for Vietnam’s Small and Medium Sized Enterprises 63 Vũ Hồng Thanh Vũ Duy Linh, 2016 Hướng phát triển dịch vụ “mobile banking” cho ngân hàng Việt Nam Tạp chí Ngân hàng, số tháng 11/2016 64 Sani, H., & Mohd-Khan, S J., 2016 Effect of Social Capital, Loan and Saving on the Growth of SMEs in Nigeria: A Proposed Research Framework 65 Sarma, M., & Pais, J., 2008, September Financial inclusion and development: A cross country analysis In Annual Conference of the Human Development and Capability Association, New Delhi, pp 10-13 66 Salman, Adebayo Y, Ayo-Oyebiyi, G.T, &, Emenike, Ogechi A., 2015 Influence of Financial Inclusion on Small and Medium Enterprises 67 Sato, Yuri, 2015 Development of small and medium enterprises in the ASEAN economies Beyond 2015 122 68 Saunders, M N., & Lewis, P., 2012 Doing research in business & management: An essential guide to planning your project Pearson 69 Sembiring Purwanti, 2012., Asia- Pacific Forum on Financial Inclusion: Approaches, Regulations and Cross-Border issues 70 Shankar, S., 2013 Financial Inclusion in India: Do Microfinance Institutions Address Access Barriers ACRN Journal of Entrepreneurship Perspectives, 2(1., 60-74 71 Sinclair S P.,, 2001 Financial exclusion: An introductory survey, Report of Centre for Research in Socially Inclusive Services, Heriot-Watt University, Edinburgh 72 To, Hoai Nam, 2014 Doanh nghiệp nhỏ vừ a Việt Nam nhu cầu hỗ trơ pháp lý [SMEs in Vietnam and the demand for legal support.] Tạp chí Dân chủ Pháp luật Available at http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/phapluat-kinh- te.aspx?ItemID=35 73 Trần Thị Thanh Tú, Đinh Thị Thanh Vân, 2015 Phát triển nguồn tài cho doanh nghiệp vừa nhỏ Hà Nội Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế Kinh doanh, Tập 31, Số 3, 2015 21-31 74 Tuesta, D., Sorensen, G., Haring, A., & Camara, N., 2015 Financial inclusion and its determinants: the case of Argentina, No 1503 75 Xavier, S R., Kelley, D., Kew, J., Herrington, M., & Vorderwuelbecke, A., 2013 Global Entrepreneurship Monitor 2012 Executive Report US, MA: Babson College, Babson Park, Chile, Santiago: Universidad del Desarrollo, Malaysia, Kuala Lampur, Universiti Tun Abdul Razak, UK, London: London Business School 76 Waked, B., 2016 Access to Finance by Saudi SMEs: Constraints and the Impact on their Performance, Doctoral dissertation, Victoria University 77 Wang, X., & Guan, J., 2017 Financial inclusion: measurement, spatial effects and influencing factors Applied Economics, 49(18., 1751-1762 78 Wangtal, S 2014 SMEs Finance in Thailand Presentation at the JFSA– ADBI– IMF Joint Conference: Financial System Stability, Regulation, and Financial Inclusion Tokyo 27 January 123 79 Wignaraja, Ganeshan., 2013 Can SMEs participate in global production networks, in Elms, Deborah K., and Patrick Low, ed., Global Value Chains in a Changing World, World Trade Organization: Geneva 80 Wignaraja, Ganeshan, and Yothin Jinjarak, 2015 Why Do SMEs Not Borrow from Banks? Evidence from People’s Republic of China and Southeast Asia ADBI Working Paper, No 509 Tokyo: Asian Development Bank Institute 81 World Bank, 2012.Financial Systems and Development: World Development Report New York: Oxford University Press 82 Xu, L., & Zia, B., 2012 Financial literacy around the world: an overview of the evidence with practical suggestions for the way forward World Bank Policy Research Working Paper No 6107 83 Yoshino, Naoyuki, and Ganeshan Wignaraja, 2015 SMEs Internationalization and Finance in Asia In Frontier and Developing Asia: Supporting Rapid and Inclusive Growth IMF-JICA Conference Tokyo 124 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP (ĐO LƢỜNG MỨC ĐỘ PHỔ CẬP TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM Xin chào anh, chị thực đề tài nghiên cứu “Đo lường mức độ phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam” mong muốn anh, chị chia sẻ số thông tin nội dung bảng khảo sát bên Tôi mong nhận đóng góp Quý vị vào nghiên cứu thông qua việc trả lời câu hỏi đây.Tất thông tin phiếu khảo sát dùng vào mục đích nghiên cứu khơng sử dụng vào mục đích khác Mọi thơng tin liên quan đến người cung cấp thông tin đảm bảo giữ bí mật I THƠNG TIN CƠ BẢN NGƢỜI TRẢ LỜI KHẢO SÁT Anh, chị vui lòng cho biết thơng tin sau: Giới tính Anh/Chị Nam Nữ Số năm kinh nghiệm Anh/Chị doanh nghiệp: 1-5 năm 6-10 năm Trên 10 năm Trình độ học vấn Anh/Chị Trung học phổ thơng Trung cấp Cao đẳng Đại học Sau đại học Anh/chị tham dự khóa học hay hội thảo tài quản trị tài chính? Khơng Có THƠNG TIN CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP II Anh, chị vui lịng cho biết thơng tin sau: Hình thức pháp lý doanh nghiệp là: Công ty cổ phần Công ty tư nhân Công ty hợp danh Doanh nghiệp nhà nước Thời gian hoạt động doanh nghiệp năm? Vốn đầu tư ban đầu doanh nghiệp bao nhiêu? …… Tổng tài sản doanh nghiệp bao nhiêu? …… Từ tỷ đồng trở xuống 10 tỷ đồng trở xuống Từ 10 tỷ đồng tới 20 tỷ đồng Từ 20 tỷ đồng tới 100 tỷ đồng Số lượng lao động doanh nghiệp: …… Từ 10 lao động trở xuống Từ 10 tới 50 lao động Từ 50 tới 100 lao động Từ 100 lao động trở lên 10 Giới tính chủ doanh nghiệp? Nam Nữ 11 Quốc tịch chủ doanh nghiệp? Việt Nam Nước 12 Số năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh chủ doanh nghiệp? 1-5 năm 6-10 năm Trên 10 năm  Trên 20 năm 13 Trình độ học vấn chủ doanh nghiệp? Dưới Trung học phổ thông Trung học phổ thông Cao đẳng Đại học Sau đại học 14 Chủ doanh nghiệp tham dự khóa học hay hội thảo tài phổ cập tài chính? Có Khơng III MỨC ĐỘ PHỔ CẬP TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP Mức độ sử dụng tài doanh nghiệp 15 Nguồn vốn chủ yếu doanh nghiệp tài trợ từ nguồn: Ngân hàng  Tổ chức tín dụng vi mơ Bạn bè người thân gia đình  Tiết kiệm cá nhân  Vốn cổ phần  Các chương trình sách Nhà nước  Các tổ chức phi phủ 16 Nếu DN anh/chị có vốn/lợi nhuận nhàn rỗi, mức độ anh/chị mong muốn sử dụng vốn/lợi nhuận giữ lại tái đầu tư nhằm mục đích tiết kiệm? Rất khơng Khơng mong muốn muốn mong Bình thường Mong muốn Rất muốn mong 17 Hiện tại, doanh nghiệp Anh/Chị có tài khoản tốn hay tài khoản tiết kiệm khơng? Có Khơng 18 Nếu câu trả lời Câu 19 có Mức độ thường xuyên sử dụng tài khoản doanh nghiệp là: Hàng ngày Vài lần tuần Vài lần tháng Vài lần năm Hiếm không sử dụng 19 DN anh/chị mở tài khoản nhằm mục đích nào? Nhận tiền toán khách hàng Thanh toán cho nhà cung cấp Nộp thuế Trả lương cho người lao động Khác 20 Hiện tại, doanh nghiệp Anh/Chị có thẻ ngân hàng, thẻ ATM, thẻ ghi nợ khơng? Có Không , Global index 21 Hệ thống ATMs/chi nhánh ngân hàng có gần doanh nghiệp Anh/Chị khơng? Rất gần gần Bình thường Xa Rất xa  Khơng có hệ thống ATMs chi nhánh ngân hàng 22 Những dịch vụ sau cung cấp thông qua thẻ ATMs doanh nghiệp Anh/Chị  Rút tiền mặt  Thanh tốn hóa đơn  Thanh tốn cho nhà cung cấp  Chuyển tiền  Tra cứu thông tin tài khoản  Khác: ……… 23 Hiện tại, doanh nghiệp Anh/Chị có sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử khơng? Có Khơng 24 Khách hàng doanh nghiệp tốn tiền thơng qua hình thức nào?, Anh/chị chọn nhiều phương án Qua tài khoản ngân hàng  Qua thẻ Tiền mặt Qua ngân hàng điện tử, internet banking 25 Doanh nghiệp toán cho nhà cung cấp thơng qua hình thức nào?, Anh/chị chọn nhiều phương án Qua tài khoản ngân hàng  Qua thẻ Tiền mặt Qua ngân hàng điện tử, internet banking 26 Doanh nghiệp Anh/Chị trả lương cho người lao động thơng qua hình thức nào? (Anh/chị chọn nhiều phương án Qua tài khoản ngân hàng  Qua thẻ Tiền mặt Qua ngân hàng điện tử, mobile banking Mức độ tiếp cận tài doanh nghiệp 27 Trong ba năm trở lại đây, doanh nghiệp Anh/Chị có huy động vốn tín dụng hay vốn vay từ ngân hàng khơng? Có Khơng 28 Gần nhất, doanh nghiệp Anh/Chị có huy động vốn tín dụng hay vốn vay từ ngân hàng từ định chế tài nào?  Ngân hàng thương mại  Ngân hàng nhà nước tổ chức tài thuộc Nhà nước quản lý  Các tổ chức tài phi ngân hàng  Nguồn vốn từ tín dụng thương mại ứng trước từ khách hàng  Các nguồn khác: người cho vay ngoài, bạn bè, người thân 29 DN anh/chị sử dụng vốn vay chủ yếu vào mục đích gì? Đầu tư vào tài sản lưu đơng Đầu tư vào tài sản cố đinh Mở rộng sản xuất kinh doanh Đầu tư tài 30 Dịng tín dụng vốn vay gần doanh nghiệp Anh/chị huy động từ ngân hàng/TCTC có cần chấp tài sản? Có Khơng 31 Dịng tín dụng vốn vay gần doanh nghiệp Anh/Chị huy động từ ngân hàng cần phải chấp loại tài sản nào? Tài sản chấp Đất đai, tài sản gắn liền đất thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp Máy móc thiết bị gồm động Có Khơng Các khoản phải thu hàng tồn kho Tài sản cá nhân chủ sở hữu Các hình thức chấp khác 32 Hiện tại, chủ sở hữu doanh nghiệp có dùng khoản vay cá nhân để cấp vốn cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp? Có Khơng 33 Anh/chị đưa lý giải thích doanh nghiệp khơng huy động vốn từ tổ chức tài chính?, đánh số từ tới 5, tương ứng mức độ quan trọng lý Lý Thang điểm Không cần huy đơng vốn doanh nghiệp có đủ vốn để kinh doanh Thủ tục để huy động vốn phức tạp Lãi suất không thuận lợi Yêu cầu tài sản chấp cao Quy mô khoản vay thời hạn đáo hạn không đáp ứng nhu cầu Doanh nghiệp cho hồ sơ vay vốn không duyệt Khoảng cách địa lý từ SMEs tới TCTC khơng thuận tiện Quy trình vay vốn tốn nhiều thời gian Khơng tìm thấy sản phẩm tín dụng phù hợp từ ngân hàng 34 Anh/Chị đánh giá mức phí dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt đây: Cơng cụ dịch vụ tốn khơng dùng tiền Không Thấp mặt đáng kể Mở tài khoản ngân hàng Phí trì tài khoản ngân hàng Phí chuyển tiền Trung Cao bình Phí séc Phí trì tài khoản tín dụng, credit hàng năm Phí phát sinh giao dịch tài khoản tín dụng, credit Phí rút tiền từ ATMs ngân hàng Phí rút tiền từ ATMs khác ngân hàng Phí dịch vụ ATMs khác, in hóa đơn, chuyển tiền, kiểm tra thơng tin tài khoản, … ngân hàng Phí dịch vụ ATMs khác, in hóa đơn, chuyển tiền, kiểm tra thơng tin tài khoản, …., khác ngân hàng Phí dịch vụ ngân hàng điện tử Công cụ dịch vụ khác: ……… Chất lƣợng dịch vụ tài doanh nghiệp 35 Khi tiến hành giao dịch trước ký kết hợp đồng, tổ chức tài có u cầu công bố thông tin không: Yêu cầu công bố thơng tin Có Khơng Ngơn ngữ rõ ràng đơn giản để khách hàng hiểu xác thơng tin Yêu cầu ngôn ngữ địa phương Yêu cầu biểu mẫu Quyền nghĩa vụ bên Công bố có định dạng tiêu chuẩn Tổng số phí cần trả, chi phí bản, phí hoa hồng, bảo hiểm … 36 Liệu luật pháp quy định có thiết lập tiêu chuẩn giải xử lý khiếu nại tổ chức tài chính: Có Khơng 37 Luật quy định có quy định tiêu chuẩn để giải xử lý có khiếu nại tổ chức tài chính?, Vui lịng đánh dấu tất tiêu chuẩn quy định Yêu cầu công bố thông tin Yêu cầu tổ chức tài thực thủ tục quy trình giải khiếu nại khách hàng Yêu cầu tổ chức tài phải có đơn đề nghị độc lập, đơn vị chịu trách nhiệm giải khiếu nại khách hàng Tính kịp thời phản hồi tổ chức tài Khả tiếp cận, nghĩa người tiêu dùng gửi khiếu nại qua nhiều kênh, bao gồm chi nhánh địa phương, qua điện thoại, e-mail, v.v Lưu trữ hồ sơ khiếu nại Báo cáo liệu khiếu nại cho quan phủ Cung cấp cho người tiêu dùng chi tiết chế giải tranh chấp bên có liên quan, có Có Khơng ... tài - Đánh giá thực trạng phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam - Đo lường mức độ phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam - Đưa giải pháp nhằm nâng cao mức độ phổ cập tài doanh nghiệp vừa. .. doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam .53 3.2 Đo lường mức độ phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 74 3.2.1 Mô tả mẫu nghiên cứu đo lường mức độ phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam ... phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 43 3.1.1 Thực trạng phổ cập tài Việt Nam 43 3.1.2 Tổng quan doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam .48 3.1.2 Thực trạng phổ cập tài doanh nghiệp vừa