Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM – BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH ––––––––––––––––––––––––––––––––––– LÊ NGỌC ĐĂNG KHOA NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM – BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH ––––––––––––––––––––––––––––––––––– ĐỀ CƢƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN Sinh viên thực hiện: LÊ NGỌC ĐĂNG KHOA Lớp: HQ2 – GE02 MSSV: 030630141563 Khóa học: CLC-02 Ngành đạo tạo: Tài – Ngân hàng, mã số: 7340201 Giảng viên hƣớng dẫn: ThS TRẦN HỒNG HÀ Tp Hồ Chí Minh, năm 2018 TĨM TẮT Ngân hàng thƣơng mại đóng vai trị quan trọng kinh tế Đóng vai trị trung gian cung ứng vốn cho khách hàng cần vốn, Ngân hàng thƣơng mại động lực phát triển kinh tế to lớn Với bối cảnh kinh tế phát triển nhƣ nƣớc Việt Nam, tổ chức tín dụng, quỹ nhân dân chƣa phát huy tối đa vai trị trọng trách Ngân hàng thƣơng mại lại thể rõ thị trƣờng vốn đóng vai trị sống cịn với phát triển kinh tế Dù đƣợc đánh giá phát triển từ lâu, kinh tế nƣớc Việt Nam thật phát triển sôi động vài năm trở lại Năm 2018 đƣợc đánh giá năm hứa hẹn cho phát triển, Thị trƣờng vốn Việt Nam thơng thống hơn, xuất nhiều cạnh tranh Các Ngân hàng thƣơng mại từ nƣớc ạt đổ vào Việt Nam hoạt động tạo nên môi trƣờng thi đua liệt Ngân hàng thƣơng mại quốc gia Với bề dày lịch sử cao số Ngân hàng thƣơng mại nƣớc, Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín (Sacombank) ngân hàng hàng đầu Việt Nam Tuy nhiên với môi trƣờng tới, Sacombank cần xem xét biện pháp nâng cao lực cạnh tranh thân để đón đầu thử thách tới Với mục tiêu tìm giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Sacombank, tác giả tiến hành nghiên cứu thông qua phƣơng pháp phân tích suy luận, diễn giải, tổng hợp số liệu, so sánh tƣơng quan để đánh giá lực cạnh tranh đƣa giải pháp giúp Sacombank nâng cao lực cạnh tranh tƣơng lai ABSTRACT Commercial Banks are playing an important role in any economy Acting as an intermediary for supplying capital for customers in need, commercial banks are the driving force of economic developments In a country with a rising economy such as Viet Nam, credit institutions such as funds, financial leasing companies are still yet to reach their full potential so commercial banks have to carrying their function and the role of commercial banks is getting more and more important Even though seen by others countries as a developing economy for a long time, the economy of Viet Nam has only lively in a few recent years 2018 is expected to be the year that Viet Nam economy continue to bloom as the financial market is much less restricting and the competitions will become fiercer More foreign banks are getting a piece of the Viet Nam financial market, this created a deadly competitive enviroment for both domestic and foreign banks As one of the most experienced commercials banks in the market Sai Gon Joint Stock Commercial Bank was and still one of the best banks in Viet Nam However, as the competition is getting fiercer, Sacombank must develop their competing capability to prevail in such an environment and future challenges Aiming to find the solutions to improve Sacombank’s competing power overs their peers I – the author will conduct researches on many aspects of the bank’s competing advantages and disadvantages in the market to evaluate the current competing power of the bank and propose solutions of my own to improve their standing in the industry and competing capability LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận văn tác giả nghiên cứu thực độc lập Các số liệu, tƣ liệu đƣợc sử dụng luận văn có nguồn gốc rõ ràng, xác Nội dung luận văn chƣa đƣợc công bố công trình khoa học khác TP.HCM, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận án Lê Ngọc Đăng Khoa LỜI CẢM ƠN Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô, ban giám hiệu Trƣờng Đại Học Ngân Hàng TP.HCM giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu cho tác giả suốt năm theo học Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thạc Sĩ Trần Hồng Hà, ngƣời tận tình hƣớng dẫn giúp tác giả hoàn thành luận văn Xin cảm ơn bạn bè, ngƣời thân thầy cô quan tâm giúp đỡ tác giả trình thực luận văn Tác giả luận án Lê Ngọc Đăng Khoa MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU I DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VIII DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH IX CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Một số khái niệm Ngân Hàng Thương Mại 1.1.2 Các đặc điểm dịch vụ hoạt động kinh doanh Ngân Hàng Thương Mại 1.1.3 Chức Ngân Hàng Thương Mại 1.2 KHÁI NIỆM CẠNH TRANH, LỢI THẾ CẠNH TRANH VÀ CÁC LOẠI HÌNH CẠNH TRANH 1.2.1 Khái niệm cạnh tranh .9 1.2.2 Năng lực cạnh tranh lợi cạnh tranh .11 1.2.3 Cạnh tranh lĩnh vực Ngân hàng 12 1.3 NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 13 1.3.1 Môi trường vĩ mô .13 1.3.2 Môi trường vi mô .15 1.4 CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MỘT NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 18 1.4.1 Phương pháp đánh giá thông qua mơ hình PEST .18 1.4.2 Phương pháp đánh giá thơng qua nhóm số Ngân Hàng Thương Mại 21 1.4.3 Phương pháp đánh giá thơng qua mơ hình 5.Forces Michael E.Porter 28 1.4.4 Phương pháp nhận xét thơng qua mơ hình SWOT 29 KẾT LUẬN CHƢƠNG 29 CHƢƠNG PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN .30 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN 30 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín .31 2.1.2 Các sản phẩm Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín .33 2.1.3 Kết kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín giai đoạn 2013-2017 35 2.2 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH HIỆN TẠI CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN 41 2.2.1 Đánh giá tình hình vĩ mơ ngành ngân hàng thơng qua mơ hình PEST 42 2.2.2 Đánh giá lực cạnh tranh thông qua tiêu ngân hàng 45 2.2.3 Đánh giá thơng qua mơ hình năm áp lực cạnh tranh M E Porter 82 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƢƠNG TÍN 86 2.3.1 Đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín thơng qua mơ hình SWOT 86 2.3.2 Các thành tưu đạt .89 2.3.2 Các điểm hạn chế .90 KẾT LUẬN CHƢƠNG 91 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN 92 3.1 MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TỪ CÁC NHTM TRONG NƢỚC VÀ QUỐC TẾ 92 3.1.1 Kinh nghiệm từ ngân hàng HSBC (HongKong and ShangHai Banking Corporation) .92 3.1.2 Kinh nghiệm từ Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong (TPbank)93 3.2 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN TỚI NĂM 2020 .94 3.3 XU HƢỚNG CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG TỚI NĂM 2020 95 3.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƢƠNG TÍN 96 3.4.1 Giải pháp cải thiện lực tài 96 3.4.2 Giải pháp cải thiện lực quản trị chất lượng nguồn nhân lực 98 3.4.3 Giải pháp giải nợ xấu nợ hạn 99 3.4.4 Giải pháp cải thiện công nghệ kinh doanh 100 3.4.5 Một số giải pháp khác .101 3.5 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC 102 KẾT LUẬN CHƢƠNG 103 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong bối cảnh kinh tế quốc gia phát triển, cộng với hội nhập quốc tế, Ngân Hàng Thƣơng Mại nƣớc phải cạnh tranh đứng vững với với Ngân Hàng Thƣơng Mại, tổ chức tín dụng ngồi nƣớc Với môi trƣờng cạnh tranh sôi động gay gắt, Ngân Hàng Thƣơng Mại phải khơng ngừng thay đổi mình, không ngừng làm thân để bắt kịp với phát triển kinh tế nƣớc giới Với xu hội nhập quốc tế, nhà nƣớc buộc phải cho ngân hàng cạnh tranh cơng Do Ngân Hàng Thƣơng Mại cần có tiềm lực mạnh, hình thức kinh doanh hiệu quả, bền vừng để cạnh tranh với đối thủ từ nƣớc vốn đƣợc thành lập lâu đời hơn, có nhiều kinh nghiệm tiềm lực mạnh mẽ Đặc biệt cách mạng công nghệ kĩ thuật, nhiều công nghệ tiên tiến đời nhằm góp phần phục vụ khách hàng mặt nên nhu cầu khách hàng cao Do để tồn phát triển, Ngân Hàng Thƣơng Mại quốc nội phải liên tục phát triển, cập nhật công nghệ nhất, không ngừng thay đổi chế kinh doanh bắt kịp với nhu cầu khách hàng Đã Ngân hàng lớn hệ thống, Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín đứng trƣớc hội đổi thân phát triển vƣợt lên khó khăn nội gần Xuất phát từ thực tế trên, tác giả chọn đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín (Sacombank)” để nghiên cứu MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu tổng quát: Tìm giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín 92 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN 3.1 Một số kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh từ NHTM nƣớc quốc tế Nâng cao lực cạnh tranh chiến lƣợc quan trọng để phát triển tồn NHTM Trong điều kiện có nhiều đối thủ ngành nhiều NHTM lớn quốc tế, NHTM nên đánh giá, học hỏi kinh nghiệm từ đối thủ NHTM lớn để triển khai nâng cao lực cạnh tranh hiệu 3.1.1 Kinh nghiệm từ ngân hàng HSBC (HongKong and ShangHai Banking Corporation) HSBC NHTM hàng đầu giới quy mồ hiệu hoạt động Với 6600 văn phòng 80 quốc gia vùng lãnh thổ, NHTM ngân hàng lớn thể giới.HSBC hoạt động với thƣơng hiệu “Ngân hàng toàn cầu, am hiểu địa phƣơng” để gây ấn tƣợng khác biệt đa dạng nhân viên khách hàng Trung tâm thƣơng hiệu HSBC tôn trọng phát huy tính đa dạng, phƣơng pháp nâng cao lực cạnh tranh Tính đa dạng HSBC xuất phát từ quan điểm giới tập họp văn hóa, ngƣời khác có nhiều điều để học hỏi từ đa dạng thơng qua hai khía cạnh: nhân viên khách hàng Đầu tiên, HSBC trọng đem lại cân trọn vẹn cho tổ chức thông qua đa dạng nhân viên, giúp cho tổ chức thích nghi với hồn cảnh Tơn trọng tính đa dạng nhân viên sở để phát nhân viên tiềm giúp nhân viên phát huy đƣợc tiềm đó, chìa khóa để đạt đƣợc mục tiêu kinh doanh HSBC xem trọng đa dạng khách hàng, giúp ngân hàng thấu hiểu, thu hút giữ chân đƣợc khách hàng thông qua việc cung cấp sản phẩm tốt cho đối tƣợng khách hàng Ngoài ra, HSBC 93 ngân hàng tiếng với môi trƣờng làm việc tuyệt vời mức đãi ngộ cao cho nhân viên, tạo hài lòng tuyệt đối cho nhân viên Tiếp theo, HSBC NHTM đầu ứng dụng công nghệ Là NHTM lớn, HSBC có điều kiện tiếp cận đƣợc với cơng nghệ tối ƣu từ nhiều nƣớc khác nhau, cơng nghệ mũi nhọn cạnh tranh HSBC Tuy phát triển nhƣng HSBC đầu tƣ để phát triển công nghệ áp dụng công nghệ đại vào kinh doanh ngân hàng Gần nhất, HSBC ứng dụng thành công công nghệ giới Blockchain vào thực nghiệp vụ tài trợ thƣơng mại Đƣợc biết công nghệ tăng tính bảo mật tốc độ thực giao dịch đƣợc áp dụng rộng rãi tƣơng lai Cuối nỗ lực lọc máy quy trình để hoạt động hiệu HSBC sau cảm thấy hoạt động mạng lƣới rộng không hiệu mạnh dạn tiến hành cải cách Với việc chấm dứt hoạt động nhiều quốc gia, đặc biệt cắt giảm nhân viên, vị trí quản lý dƣ thừa nên HSBC cắt giảm nhiều chi phí hoạt động HSBC cịn tối thiểu hóa tạp quy trình tập trung vào phát triẻn dịch vụ giá rẻ để phục vụ khách hàng tốt 3.1.2 Kinh nghiệm từ Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Tiên Phong (TPbank) Tpbank trƣớc NHTM nhỏ NHTM Việt Nam, nhiên giai đoạn 2013-2017, TPbank có bƣớc tiến dài việc nâng cao lực cạnh tranh Trƣớc 2012, TPbank NHTM yếu bị buộc phải tái cấu Sau tiến hành tái cấu, TPbank lột xác hồn tồn Tính đến thời điểm này, TPbank NHTM có lợi nhuận nghìn tỷ có mức nợ xấu thấp hệ thống ngân hàng Tốc độ tăng trƣởng tín dụng TPbank phát triển đáng nể so với NHTM có mạng lƣới hoạt động rộng hơn, khả sinh lời cao số ngân hàng có mức vốn tổng tài sản cao Để nâng cao khả cạnh tranh mình, TPbank áp dụng nhiều biện pháp khác 94 Đầu tiên, TPbank đẩy mạnh chuyển hƣớng hoạt động sang mảng bán lẻ Dù mạng lƣới hoạt động khơng rộng nhƣng biết cách khai thác chăm sóc khách hàng nên tín dụng TPbank tăng trƣởng Đặc biệt, 90% dƣ nợ TPbank khách hàng cá nhân doanh nghiệp vừa nhỏ cho thấy TPbank khai thác tốt đối tƣợng khách hàng tƣơng lai nhiều dƣ địa để phát triển Hơn nữa, TPbank kiểm soát chặt chẽ chất lƣợng khách hàng, tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2015-2017 TPbank thấp toàn hệ thống NHTM Tiếp theo, để tăng trƣởng, TPbank không ngừng gia tăng vốn chủ sở hữu để tăng mức độ an toàn hoạt động Sau tái cấu, tổng vốn TPbank thuộc mức trung bình so với đối thủ nhƣng mức độ sinh lời vốn TPbank cao, tạo động lực để ngân hàng tiếp tục tăng vốn để tăng lợi nhuận Sau lên sàn chứng khoán, TPbank hứa hẹn tăng thêm vốn huy động từ đối tác chiến lƣợc nƣớc TPbank cho thấy kinh nghiệm tăng vốn tự có phƣơng pháp để phát triển bền vững Cuối cùng, TPbank tập trung nguồn lực vào phát triển cơng nghệ Với mục tiêu trở thành ngân hàng số hàng đầu, TPbank không ngừng nỗ lực phát triển cơng nghệ Ngồi việc áp dụng công nghệ cạnh tranh mà NHTM khác sẵn có, TPbank cịn ngân hàng cho mắt Live Bank Việt Nam, công nghệ cho phép khách hàng sử dụng dịch vụ TPbank thời điểm ngày không cần phải chờ đợi Live Bank đƣợc đông đảo khách hàng ủng hộ đánh giá cao TPbank đƣợc nhiều tổ chức quốc tế đánh giá ngân hàng số xuất sắc Việt Nam Vị thƣơng hiệu TPbank đƣợc nâng lên rõ rệt thị trƣờng 3.2 Định hƣớng hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín tới năm 2020 Cho đến năm 2020, mục tiêu phấn đấu Sacombank trở thành Ngân hàng bán lẻ đa hàng đầu khu vực Trong quan trọng phát triển bền vững chiếm lĩnh thị phần Tập trung mở rộng quy mô, tăng trƣởng huy động cho vay, đặc biệt tối đa hóa nguồn thu từ dịch vụ, phát triển đa dạng sản 95 phẩm dịch vụ Trong lộ trình tái cấu sau sáp nhập NHNN phê duyệt, năm 2020 cố gắng rút ngắn thời gian xử lý nợ xấu tăng cƣờng kiểm soát khách hàng để ngăn chặn rủi ro hoạt động Ngồi ra, tích cực triển khai dự án Basel II để tăng mức độ an toàn vốn hoạt động Triển khai giải pháp nâng cao suất hiệu lao động để tăng thu nhập cho cán nhân viên Quan trọng tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghệ để trì vị dẫn đầu hƣớng đầu tƣ phát triển hệ thống ngân hàng số chuẩn quốc tế Trong mục tiêu gần, Sacombank hƣớng tới mục tiêu tiếp tục tăng trƣởng kinh doanh Cụ thể kết thúc năm 2018, Sacombank phấn đấu tăng tổng tài sản huy động lần lƣợt thêm 16,9% 17,9% Dƣ nợ tín dụng tăng thêm 13,1% hƣớng tới lợi nhuận tăng thêm 23,2% đạt 1.838 tỷ đồng Quan trọng nỗ lực xử lý nợ xấu giảm 3% tạo động lực để tiếp tục xử lý 3.3 Xu hƣớng ngành ngân hàng tới năm 2020 Với việc dƣ địa để phát triển mảng tín dụng cho doanh nghiệp lớn nói khơng cịn, mảng bán lẻ tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ đƣờng phát triển mà NHTM lựa chọn Thị trƣờng bán lẻ thị trƣờng đầy tiềm mức độ dân số cao nhƣng dƣ nợ cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng tổng dƣ nợ số doanh nghiệp vừa nhỏ đƣợc thành lập với ƣu đƣợc hỗ trợ sách Chính Phủ Trong cấu thu nhập NHTM, thu nhập từ dịch vụ ngồi tín dụng dần chiếm tỷ trọng cao thu nhập, NHTM hƣớng tới phát triển nguồn thu Với mật độ dân số đông lƣợng khách hàng lớn, NHTM tập trung mở rộng dịch vụ ngồi tín dụng để phát triển tối đa nguồn thu nhƣ giảm bớt gánh nặng cho tín dụng rủi ro cho ngân hàng Chất lƣợng tín dụng vấn đề đƣợc nhiều ý nợ xấu ngành đƣợc kiểm sốt chặt chẽ có dấu hiệu giảm Các NHTM xiết chặt quy trình kiểm tra, thẩm định khách hàng để tăng chất lƣợng tín dụng giảm rủi ro hoạt động Vốn tự có mối quan tâm lớn ngành ngân hàng Với việc NHNN tiến hành thí điểm hiệp ƣớc Basel II, NHTM 96 tập trung tăng vốn tự có để cải thiện tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động qua đáp ứng đƣợc mức yêu cầu gắt gao hiệp ƣớc Basel II nhƣ nâng cao lực cạnh tranh Công nghệ mũi nhọn cạnh tranh NHTM nên đầu tƣ vào công nghệ để tăng lực cạnh tranh phƣơng pháp mà NHTM thực Tất khách hàng, đặc biệt khách hàng mảng bán lẻ, ƣa chọn nhanh chóng tiện lợi dịch vụ mà sử dụng ngân hàng Vì nâng cao cơng nghệ dịch vụ để khách hàng có trải nghiệm tốt hơn, tốc độ phục vụ nhành từ phục vụ đƣợc nhiều khách hàng lực cạnh tranh NHTM Hiện cố bảo mật công nghệ cũ phát triển công nghệ giới lý mà NHTM nƣớc phải đầu tƣ phát triển cơng nghệ để hoạt động tốt thời đại cách mạng công nghệ 4.0 Thanh tốn khơng cần tiền mặt ƣu tiên phát triển cơng nghệ Cuối cùng, tăng tính minh bạch đơn giản máy tổ chức điều mà NHTM hƣớng tới để nâng cao hiệu hoạt động Sắp tới có nhiều NHTM thức đƣợc niêm yết sàn chứng khốn, qua giúp hoạt động ngân hàng đƣợc minh bạch cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng công 3.4 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín 3.4.1 Giải pháp cải thiện lực tài Nâng cao lực cạnh tranh thơng qua nâng cao lực tài phƣơng pháp để phát triển bền vững theo dài hạn Năng lực tài lực quan trọng việc phát triển lực hoạt động chắn trƣớc rủi ro hoạt động Hệ thống NHTM Việt Nam tiến hƣớng hội nhập với quốc tế nên chuẩn mực ngày tƣơng đồng với NHTM quốc tế, vốn chủ sở hữu lớn tiêu chí quan trọng phát triển hoạt động Vốn chủ sở hữu NHTM đƣợc đánh giá mỏng so với số NHTM thuộc nƣớc 97 xung quanh Việt Nam nên nâng cao vốn chủ sở hữu bƣớc đầu để nâng cao lực cạnh tranh bền vững Với tăng nhanh tổng tài sản, Sacombank cần nhanh chóng tăng vốn chủ sở hữu để bảo đảm tỷ lệ an tồn vốn Để cải thiện lực tài chính, Sacombank sử dụng nhiều phƣơng pháp nhƣ: Tăng vốn chủ sở hữu thông qua phát hành cổ phiếu trái phiếu chuyển đổi Sacombank NHTM lên sàn từ lâu nên cổ phiếu Sacombank cổ phiếu phổ biến sàn Biện pháp tăng vốn từ phát hành cổ phiếu biện pháp đƣợc nhiều NHTM lựa chọn biện pháp huy động đƣợc nguồn vốn từ khách hàng mà không làm ảnh hƣởng đến khả chi trả NHTM thị trƣờng tài có biến động, tạo tảng vốn vững cho ngân hàng Biện pháp làm tăng vốn ngân hàng qua tăng lực tài nhiên chi phí cao lƣợng cổ phiếu tăng làm biến động sở hữu ngân hàng Tƣơng tự với trái phiếu chuyển đổi, có nhiều lợi nhƣ nguồn vốn huy động lâu dài, chƣa ảnh hƣởng tới cấu sở hữu sớm, làm giảm thuế phải nộp chi phí thuế nhƣng lại có nhiều bất lợi nhƣ nguồn lãi trả cho trái phiếu cố định ngân hàng phải tự chủ cuối làm loãng cổ phiếu ảnh hƣởng đến quyền sở hữu thành viên ngân hàng Tăng vốn chủ sở hữu thông qua lợi nhuận giữ lại Đây phƣơng pháp phù hợp với Sacombank giai đoạn Đây biện pháp tốt để NHTM phát triển bền vững theo dài hạn Nguồn tăng vốn không phụ thuộc vào yếu tố bên ngồi mà phụ thuộc vào nội lực ngân hàng Tăng vốn chủ sở hữu lợi nhuận giữ lại thể ngân hàng hoạt động ổn định, tăng trƣởng tốt Trong thời điểm tại, Sacombank dần lấy lại phong độ lợi nhuận nhƣ thời điểm chƣa sáp nhập Sacombank không chi trả cổ tức cho nhà đầu tƣ nên phƣơng pháp tăng vốn thông qua lợi nhuận giữ lại phƣơng pháp tăng trƣởng vốn ổn định bền vững Tuy nhiên, Sacombank không chia cố tức cho nhà đầu tƣ mà giữ lại để thƣởng cho nhân viên, điều làm nhiều nhà đầu tƣ khơng hài lịng Nếu áp dụng phƣơng pháp tăng vốn chủ sở hữu lợi nhuận giữ lại, Sacombank nên kết hợp với chi trả cổ tức cho nhà đầu tƣ với mức chấp nhận đƣợc 98 3.4.2 Giải pháp cải thiện lực quản trị chất lƣợng nguồn nhân lực Ban quản trị nhân viên nguồn nhân lực, tài sản quý giá ngân hàng nâng cao trình độ ban quản trị nhân viên phƣơng pháp tăng lực cạnh tranh an toàn hiệu NHTM Về lực quản trị điều hành, để nâng cao trƣớc hết phải cấu lại máy quản trị, bao gồm lựa chọn nhân cấp cao công khai minh bạch, có kế hoạch bồi dƣỡng nhân cấp cao để bảo đảm tín cống hiến trì nguồn nhân quản lí cấp cao để điều động trƣờng hợp mở rộng mạng lƣới hoạt động Tiếp theo, Sacombank nên tổ chức khóa đào tạo cho nhân cấp cao để học tập kinh nghiệm quản lí từ NHTM quốc tế lớn, tiếng quản lí điều hành nắm bắt đƣợc xu ngành giới để quản lí cho Sacombank tốt Trong đào tạo quản lí cấp cao, đào tạo kĩ mền kĩ quản lí, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp nên đƣợc trọng quản lí cấp cao truyền lại kinh nghiệm cho nhân viên sai phạm quản lí cấp cao gây ảnh hƣởng nặng nề tới ngân hàng Trong quản lí điều hành, cần áp dụng chuẩn mực quản trị điều hành quản trị rủi ro theo hƣớng chuẩn quốc tế để hoạt động kinh doanh hiệu ổn định Phát triển quy trình đánh giá nhân viên theo đóng góp dẫn tới thu nhập thƣởng KPI để nâng cao hiệu làm việc nhân viên Xây dựng ban quản trị rủi ro am hiểu thị trƣờng, có kinh nghiệm tầm nhìn để đón đầu rủi ro, giảm thiểu ảnh hƣởng Trong ban điều hành nên thêm thành viên nƣớc ngồi có kinh nghiệm, trình độ cao có trải nghiệm kiến thức để quản lí ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế Về nguồn nhân lực nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực sẵn có nỗ lực tuyển nhân lực để mở rộng hoạt động Nâng cao phƣơng thức tuyển dụng với quy trình chặt chẽ để nâng cao chất lƣợng nhân viên đầu vào Tổ chức khóa đào tạo yêu cầu cam kết với nhân viên để nguồn nhân lực nhanh chóng hịa nhập với mơi trƣờng làm việc, tiếp tục tổ chức khóa đạo tạo cho nguồn nhân lực sẵn có để đáp ứng với phát triển liên tục tạp thi trƣờng ngành ngân hàng Để đáp ứng đƣợc điều này, Sacombank cần đầu tƣ nâng 99 cấp phòng đào tạo Sacombank để phù hợp với nhu cầu ngày cao đào tạo Xây dựng tiêu chuẩn nghề nghiệp văn hóa doanh nghiệp cho đội ngũ cơng nhân viên để tăng tính chun nghiệp đồn kết nhân viên Hiện Sacombank cần tiếp tục phát huy quy định kiểm tra bất ngờ để rèn luyện nhân viên Hiện vấn đề thu nhập nên Sacombank dễ tài vào NHTM khác, Sacombank cần có động thái thúc đẩy nhân viên để tăng hiệu làm việc, từ có sở để định thu nhập mức thƣởng nhân viên phù hợp, tiếp tục phát huy chuyến nghỉ mát, team-building để tăng hài lịng, đồn kết trung thành nhân viên 3.4.3 Giải pháp giải nợ xấu nợ hạn Nợ xấu vấn đề cấp bách cần giải với tất NHTM đặc biệt với Sacombank Nợ xấu làm Sacombank phong độ vị ngân hàng lớn Nhiệm vụ quan trọng nâng cao lực cạnh tranh mà Sacombank cần làm giải nợ xấu nợ hạn tồn đọng Chất lƣợng tín dụng mấu chốt việc phịng ngừa nợ xấu phát sinh Sacombank cần xiết chặt công tác kiểm định đánh giá khách hàng, đặc biệt công tác theo dõi trƣớc sau cho vay Tích cực thu hồi nợ từ khách hàng, tạo điều kiện cho chuyên viên có thời gian để xuống kiểm tra khách hàng tốt kiểm tra đột xuất tình hình sử dụng khoảng vay khách hàng để tránh rủi ro Hiện tại, Sacombank xử lí đƣợc phần nợ xấu, làm giảm tỷ lệ nợ xấu xuống nhiên tỷ lệ nợ xấu Sacombank cao Trong cấu nợ xấu, có nợ xấu có giá trị cao mà cịn lại nhiều nợ có giá trị nhỏ, chiếm tỷ trọng thấp thấp Sacombank nên tập trung xử lý nợ nhỏ, có tính khoản cố gắng xử lý khoản nợ khổng lồ cố gắng xử lý nhanh, khoản nợ khổng lồ khó lý Sacombank phải chịu lỗ để xử lý nợ xấu 100 Cuối cùng, Sacombank cần phối hợp với Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) để xử lý khoản nợ bán cho VAMC bán nợ cho VAMC, Sacombank cịn trách nhiệm với khoản nợ phải trích lập dự phòng cho khoản nợ bán năm Khoảng trích lập gây ảnh hƣởng lớn tới lợi nhuận ngân hàng Sacombank cần bảo vệ nhịp tăng trƣởng trở lại 3.4.4 Giải pháp cải thiện công nghệ kinh doanh Công nghệ yếu tố then chốt để cạnh tranh ngành ngân hàng thời điểm Công nghệ không giúp đỡ cho ngân hàng tốc độ, thủ tục mà giúp cho khách hàng mặt tiện lợi, nhanh chóng, bảo mật Vì khơng ngạc nhiên có nhiều khách hàng chọn NHTM cơng nghệ NHTM Sacombank NHTM hàng đầu áp dụng công nghệ vào để phục vụ khách hàng Các công nghệ Sacombank công nghệ gần ngành ngân hàng nƣớc Sacombank cần giữ lợi cạnh tranh tiếp tục hợp tác, liên kết với tổ chức quốc tế, NHTM quốc tế để học hỏi kinh nghiệm công nghệ họ để tiếp tục giữ vững vị tế NHTM hàng đầu công nghệ Bảo mật công nghệ vấn đề nhức nhói cơng nghệ ngân hàng Trong vài năm qua có nhiều trƣờng hợp khách hàng bị rút tiền gửi thành phần tội phạm công nghệ chƣa xác định đƣợc thủ phạm Tuy chƣa có trƣờng hợp nhƣng Sacombank cần cải thiện hệ thống bảo mật để tránh vào vết xe đổ NHTM khác, gia cố bảo mật làm khách hàng thấy yên tâm thƣơng hiệu Sacombank tiếng Dịch vụ ngân hàng ngày không cịn dịch vụ hành mà phải dịch vụ ngân hàng 24/24h TPbank nhận biết tốt cho đời sản phẩm công nghệ tiên tiến Live Bank để phục vụ khách hàng gần nhƣ phòng giao dịch nhƣng hoạt động ngày Đây công nghệ chắn gia tăng 101 lực cạnh tranh, Sacombank nên nhanh chóng học hỏi triển khai cơng nghệ để kéo khách hàng với ngân hàng 3.4.5 Một số giải pháp khác Ngoài giải pháp nếu, tác giả cịn có số giải pháp khác để nâng cao lực cạnh tranh cho Sacombank Sacombank cần tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm cung cấp cho khách hàng để đa dạng hóa dịch vụ cạnh tranh với NHTM khác Sacombank cần thiết kế gói sản phẩm bao gồm nhiều dịch vụ cho đối tƣợng khách hàng doanh nghiệp cá nhân, tăng cƣờng linh hoạt thay đổi gói sản phẩm cho loại đối tƣợng cụ thể Tăng cƣờng bán chéo sản phẩm để tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng kèm với tín dụng Mạng lƣới hoạt động Sacombank trải khắp tỉnh thành nhƣng nhiều khu vực mà dịch vụ NHTM chƣa vƣơn tới Sacombank cần tiếp tục đẩy mạng mở rộng mạng lƣới hoạt động mình, tích cực quảng bá thƣơng hiệu thơng qua chƣơng trình truyền thông, chiến dịch quảng cáo để đẩy mạng thƣơng hiệu Sacombank xa Trong giai đoạn quảng cáo hình ảnh thƣơng hiệu, Sacombank điều chỉnh biểu phí để mang tính cạnh tranh, hấp dẫn với khách hàng Cơng tác chăm sóc khách hàng đáng đƣợc quan tâm việc giữ chân khách hàng Sau hồn tất dịch vụ nhƣ tín dụng, Sacombank cần chủ động thăm hỏi khách hàng để tìm kiếm nhiều hội hợp tác Trong cung cấp dịch vụ, Sacombank cần tích cực chăm sóc khách hàng để kiếm hội cung cấp dịch vụ Thƣờng xuyên tổ chức lễ trao giải, trúng thƣởng tri ân khách hàng biện pháp hữu hiệu để chăm sóc khách hàng tốt Các phƣơng tiện liên lạc với khách hàng nhƣ đƣờng dây nóng, mạng internet cần đẩy nhanh tốc độ xử lý để làm khách hàng hài lòng Đầu tƣ xây dựng hệ thống xếp hạng tín nhiệm xếp loại khách hàng để kiểm sốt chặt chẽ thơng tin khách hàng, giảm bớt rủi ro hoạt động tránh cấp tín dụng cho khách hàng mang rủi ro cho ngân hàng Công tác xếp hạng 102 đánh giá phải khách quan, thực ban chuyên gia Sacombank thuê tổ chức thứ ba đảm nhiệm vai trò 3.5 Một số kiến nghị tới Ngân Hàng Nhà Nƣớc Ngành kinh doanh ngân hàng chịu ảnh hƣởng tác động bên tác động bên ngành, bên ngân hàng Trong sách ngành ngân hàng chiếm vị trí quan trọng Vì thay đổi chế, sách NHNN làm NHTM phải thời gian để thích ứng, ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Trong nằm gần đây, NHNN làm tốt vai trờ điều tiết kinh tế kiểm sốt tình hình ngành ngân hàng nên tác giả có số kiến nghị tới NHNN nhƣ sau: Tiếp tục trì ổn định kinh tế Việc NHNN kiểm soát đƣợc yếu tố vĩ mô nhƣ lạm phát, lãi suất, tỷ giá, thất nghiệp… kiểm soát chặt chẽ dòng vốn vào Việt Nam làm kinh tế ổn định tăng trƣởng thời gian vừa qua, qua giúp ngành ngân hàng tăng trƣởng ổn định Trong tƣơng lai, NHNN cần tiếp tục điều tiết yếu tố vĩ mô để kinh tế thêm ổn định, tăng trƣởng kéo theo NHTM tăng trƣởng Phối hợp với NHTM để xử lý tội phạm công nghệ Các trƣờng hợp khách hàng tiền tội phạm cơng nghệ chƣa tìm đƣợc thủ phạm có nhiều trƣờng hợp liên quan tới nƣớc khác giới NHNN cần phối hợp với quan hình NHTM để khoanh vùng triệt hạ tội phạm để tăng ổn định bảo mật cho hệ thống ngân hàng Tiếp tục tạo điều kiện để NHTM tiến tới hiệp ƣớc Basel II Hiệp ƣớc Basel II chìa khóa để hƣớng tới tƣơng lai bền vững, ổn định cho ngành ngân hàng NHNN cần hỗ trợ NHTM để tiến lên Basel II thời gian tới thông qua việc ban hành thông tƣ, hƣớng dẫn hỗ trợ kịp thời cho vƣớng mắc NHTM Tiếp tục đẩy mạnh xử lý nợ xấu ngành Nợ xấu toàn ngành giảm xuống năm gần đây, NHNN có vai trị quan trọng tình trạng 103 NHNN cần tiếp tục đầu tƣ vào VAMC đạo, phối hợp với NHTM để xử lý nợ xấu giúp phục hồi khoản tín nhiệm cho NHTM Bán nợ cho công ty xử lý, thu hồi nợ quốc tế với nhiều kiến thức, kinh nghiệm giài pháp Tăng cƣờng giám sát, kiểm tra hoạt động NHTM NHNN ln đóng vai trị kiểm sốt hoạt động NHTM để giữ vững ổn định cho ngành NHNN nên tiếp tục phát huy xiết chặt công tác kiểm soát để tránh sai phạm rủi ro NHTM Nên tăng tầng suất chuyến tra bất ngờ để phát sớm vấn đề NHTM qua sớm xử lý trƣớc thiệt hại nặng Ngồi NHNN cần sớm có chế công bố thông tin NHTM cách minh bạch nhƣ báo cáo tài hàng quý, hàng năm, bắt buộc kiếm tốn để tăng tính xác tuân thủ quy định NHTM, góp phần giữ vững ổn định ngành Kết luận chƣơng Kết thúc chƣơng 3, tác giả đƣa giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh cho Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín năm 2020 sở tầm nhìn, định hƣớng ngân hàng Mọi giái pháp tác giả đƣa xuất phát từ thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng đƣợc phân tích chƣơng Ngồi tác giả có số kiến nghị gửi tới Ngân Hàng Nhà Nƣớc để tiếp tục quản lí ngành ngân hàng thời gian tới Song song với giải pháp này, Sacombank cần tùy vào tình hình thời điểm mà phát huy điểm mạnh để tối đa hóa hội cạnh tranh 104 KẾT LUẬN Cho đến nay, Việt Nam giới có nhiều đề tài cơng trình nghiên cứu đánh giá lực cạnh tranh NHTM Rất nhiều cơng trình với khung lý thuyết, nội dung, lý luận kinh nghiệm thực tiễn đa dạng vấn đề đƣợc cơng bố Điều cho thấy nâng cao lực cạnh tranh NHTM hoạt động ngân hàng vấn đề đƣợc nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà quản trị ngân hàng nhà kinh tế học quan tâm Nền kinh tế giới ngày phát triển kéo theo kinh tế Việt Nam phát triển không ngừng Trong điều kiện kinh tế phát triển Việt Nam bắt đầu hội nhập sâu với giới, môi trƣờng hoạt động NHTM ngày cạnh tranh đa dạng trƣớc với nhiều đối thủ nƣớc, NHTM buộc phải nâng cao lực cạnh tranh không ngừng để hoạt động tồn điều kiện cạnh tranh khắc nghiệt Vì tác giả chọn nghiên cứu vấn đề nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín Luận văn làm rõ vấn đề: hệ thống hóa lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM kinh tế, yếu tố tác độc tới lực cạnh tranh NHTM thơng qua góc nhìn: yếu tố môi trƣờng hoạt động, yếu tố nội ngân hàng yếu tố áp lực cạnh tranh bên ngồi Sau phân tích lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín Luận văn đƣa điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức ngân hàng qua đề xuất giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng năm 2020 nhƣ kiến nghị cho quan quản lí nhà nƣớc Các giải pháp mang tính thực tế, sát với lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín từ mang tính khả thi, áp dụng vào thực tế 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Từ điển bách khoa Việt Nam (2011), Nhà xuất Từ điển bách khoa Nghị số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Các Tổ Chức Tín Dụng Trần Huy Hoàng (2011), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Lao động Xã hội, Tp Hồ Chí Minh Trần Mạnh Kiên (2015), “Kinh tế học vĩ mơ – Tóm tắt – Lý thuyết Bài tập”, Nhà xuất Kinh tế, Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quy (2005), Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại xu hội nhập, Nhà xuất Lý luận trị, Hà Nội Nguyễn Thị Quy (2005), “Lý thuyết lợi cạnh tranh lực cạnh tranh Michael Porter”, Tạp chí Lý luận trị Đỗ Thị Tố Quyên (2012), “Đầu tư nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam”, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân, Tp Hà Nội Nguyễn Tú (2015), “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế thị trường Việt Nam”, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân, Tp Hà Nội Mạch Hồng Quang (2012), “Năng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận”, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại Học Ngân Hàng, Tp Hồ Chí Minh 10 Nguyễn Quốc Tú (2015), “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại Học Ngân Hàng, Tp Hồ Chí Minh 11 Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Sài Gịn Thƣơng Tín, Báo cáo tài năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ; Báo cáo thƣờng niên năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 12 Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Xuất nhập Việt Nam, Báo cáo tài năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ; Báo cáo thƣờng niên năm 2017 106 13 Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Quân đội, Báo cáo tài năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ; Báo cáo thƣờng niên năm 2017 14 Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Á Châu, Báo cáo tài năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ; Báo cáo thƣờng niên năm 2017 15 Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Kỹ thƣơng Việt Nam, Báo cáo tài năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ; Báo cáo thƣờng niên năm 2017 16 Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam, Báo cáo tài năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ; Báo cáo thƣờng niên năm 2017 17 Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Cơng thƣơng Việt Nam, Báo cáo tài năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ; Báo cáo thƣờng niên năm 2017 18 Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Ngoại thƣơng Việt Nam, Báo cáo tài năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ; Báo cáo thƣờng niên năm 2017 Tài liệu tiếng Anh 19 Michael E Porter (1980), “Competitive Strategy”, Free Press, New York 20 Michael E Porter (1985), “Competitive Advantage”, Free Press, New York 21 Michael E Porter (1979), “How Competitive Forces Shape Strategy”, Havard Business Review 22 Francis J Aguilar (1967), “Scanning the Business Environment”, Macmillan 23 Randall Collins, Stephen K Sanderson (2016), “Conflict Sociology: A Sociological Classic Updated”, Routledge, New York 24 John H Dunning (1991), “Dunning on Porter: Reshaping the Diamond of Competitive Advantage”, HHK Tài liệu điện tử 25 Một số trang web: www.sacombank.com.vn www.acb.com.vn www.eximbank.com.vn www.vietinbank.com.vn www.vietcombank.com.vn www.mbbank.com.vn www.techcombank.com.vn www.bidv.com.vn www.cafef.vn ... Phần Sài Gịn Thƣơng Tín STB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Sài Gịn Thƣơng Tín Southernbank EIB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Phƣơng Nam Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Xuất nhập Việt Nam MBB Ngân hàng. .. đề Ngân Hàng Thƣơng Mại lực cạnh tranh Ngân Hàng Thƣơng Mại - Phân tích thực trạng, đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh. .. tìm hiểu lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín tình hình kinh tế nay, tác giả định nghiên cứu đề tài ? ?Nâng cao lực cạnh tranh Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Sài Gịn Thƣơng Tín? ?? viii