THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGHỆ AN

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGHỆ AN 2.1. Thực trạng về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Nghệ An 2.1.1. Năng lực tài chính 2.1.1.1. Quy mô và mức độ an toàn của vốn chủ sở hữu * Quy mô vốn chủ sở hữu Biểu đồ 2.1: Vốn chủ sở hữu của NH ĐT&PT Việt Nam Đơn vị: Tỷ đồng Vốn chủ sở hữu là một chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM, tuy không trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh doanh của NHTM, nhưng nó là một nguồn lực quan trọng chi phối nhiều chỉ tiêu hoạt động của NH, quyết định đến năng lực cạnh tranh của NH. NH ĐT&PT Nghệ An là chi nhánh cấp 1 của NH ĐT&PT Việt Nam, nên không có vốn chủ sở hữu, vốn chủ sở hữu chỉ điều hòa toàn hệ thống NH ĐT&PT Việt Nam, chi nhánh chỉ hạch toán phụ thuộc và báo cáo lên Trung ương. Tuy nhiên có thể đánh giá chung vốn chủ sở hữu tự có của toàn ngành thông qua NH ĐT&PT Việt Nam. Bảng 2.1: Tăng trưởng vốn chủ sở hữu của NH ĐT&PT Việt Nam Chỉ tiêu 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) 5.570 6.323 8.210 9.767 14.880 16.439 Tăng trưởng (%) 13,52 29,84 18,96 52,35 10,48 Nguồn: Tổng hợp BCTN và KHKD 2003-2008 của NH ĐT&PT Việt Nam và tính toán của đề tài NH ĐT&PT Việt Nam tích cực tăng vốn chủ sở hữu để nâng cao năng lực tài chính và khả năng hoạt động của mình. Vốn chủ sở hữu của NH ĐT&PT Việt Nam từ năm 2003 đến 2008 liên tục tăng với tốc độ tăng trưởng khá cao, năm 2003 mới chỉ đạt 5.570 tỷ đồng, đến năm 2006 lên tới 9.767 tỷ đồng và năm 2007 đạt 14.880 tỷ đồng. Năm 2008 với hàng loạt khó khăn chung của tình hình tài chính, nhưng tính đến cuối năm 2008, vốn chủ sở hữu của NH ĐT&PT Việt Nam vẫn tăng lên 16.439 tỷ đồng, tăng 10,48% so với năm 2007. So với các NHTM khác, NH ĐT&PT Việt Nam có mức vốn chủ sở hữu lớn thứ 3, sau NH NN&NT VN và NH TMCP NTVN, tuy nhiên, NH ĐT&PT Việt Nam là NHNN nên lượng vốn Nhà nước trong tổng vốn chủ sở hữu hiện nay chiếm phần lớn, quy mô vốn chủ sở hữu không ngừng gia tăng để đáp ứng các yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn, nâng cao khả năng tham gia vào thị trường và đạt được các tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu khi hội nhập. Trong bối cảnh mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế, với sự tham gia của các ngân hàng, tổ chức tài chính nước ngoài có tiềm lực tài chính hùng mạnh, có kinh nghiệm quản trị điều hành thì hạn chế về vốn chủ sở hữu sẽ làm giảm năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung cũng như NH ĐT&PT Việt Nam và NH ĐT&PT Nghệ An nói riêng. * Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR): Tỷ lệ an toàn vốn tối thiếu (CAR) là chỉ tiêu quan trọng phản ánh năng lực tài chính của Ngân hàng. Chỉ tiêu này được dùng để xác định khả năng của Ngân hàng trong việc thanh toán các khoản nợ có thời hạn và đối mặt với các rủi ro khác như rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành. Theo hiệp ước Basel_Việt Nam đã ký kết với IMF, giai đoạn 2007- 2008 các ngân hàng thương mại Việt Nam phải đạt yêu cầu an toàn vốn tối thiểu 8%. Sự tăng trưởng nhanh về quy mô vốn giúp các Ngân hàng cải thiện đáng kể năng lực tài chính. Hệ số an toàn vốn của NH ĐT&PT Việt Nam tăng từ 7,27% năm 2007 lên 9,57% năm 2008, cao hơn hệ số an toàn vốn trung bình của các NHTMQD 7% , kế hoạch năm 2009, NH ĐT&PT Việt Nam sẽ đạt trên 12%. Trong khi đó, tỷ lệ này của một số Ngân hàng khác trên cả nước là tương đương 13% . 2.1.1.2. Khả năng sinh lời Bảng 2.2: Một số chỉ số tài chính của ngân hàng NH ĐT&PT Nghệ An Chỉ tiêu 2006 2007 2008 KH 2009 Lợi nhuận trước thuế (tr đồng) 15.986 13.409 28.767 45.292 Lợi nhuận sau thuế (tr đồng) 11.509 9.654 20.712 32.160 Tăng trưởng (%) 16.8 -16,11 114,5 55,27 ROA (%) 0,87 0,74 1,5 Nguồn: Tổng hợp từ các BCTN và KHKD 2009 Giai đoạn 2006- 2008, lợi nhuận sau thuế của NH ĐT&PT Nghệ An tăng trưởng không đều, năm 2007 mức lợi nhuận sau thuế sụt giảm so với năm 2006, chỉ đạt 9.654 triệu đồng. Sở dĩ có sự sụt giảm do những tác động từ sự suy thoái của nền kinh tế thế giới, vì nguồn vốn thanh toán của NH ĐT&PT Nghệ An chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn. Tuy vậy, năm 2008, lợi nhuận sau thuế của NH ĐT&PT Nghệ An tăng vọt, đạt 20.712 triệu đồng. Điều này thể hiện sự nỗ lực của NH ĐT&PT Nghệ An trước bối cảnh khủng hoảng tài chính ở Mỹ lan rộng toàn cầu, tình hình trong nước có nhiều yếu tố bất lợi, hoạt động của các NHTM chịu tác động nhiều nhất do lạm phát tăng cao, các doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc thua lỗ. Tiêu chí đánh giá một ngân hàng thương mại đạt chuẩn quốc tế là lợi nhuận ròng/tổng tài sản có (ROA) phải được 1% và lợi nhuận ròng/ vốn tự có (ROE) là 15%. Chỉ tiêu sinh lời của tài sản (ROA) của NH ĐT&PT Nghệ An năm 2006 là 0,87%, năm 2007 là 0,74% và năm 2008 đã đạt 1,5%, cho thấy hiệu quả quản lý tài sản và khả năng tận dụng các nguồn vốn của NH là khá hiệu quả. Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả quản trị công ty, mở rộng mạng lưới NH ĐT&PT Nghệ An đã không ngừng tiếp thu các công nghệ mới, phát triển sản phẩm, mở rộng hoạt động đối ngoại. Riêng chỉ tiêu ROE, do NH ĐT&PT Nghệ An là chi nhánh cấp 1 không có vốn chủ sở hữu nên chúng ta không đánh giá khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu của NH ĐT&PT Nghệ An. 2.1.1.3. Khả năng phòng ngừa và chống đỡ rủi ro * Rủi ro thanh khoản Trong bối cảnh NHNN thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, đã có dấu hiệu của rủi ro thanh khoản trên hệ thống ngân hàng. Hiện tượng lãi suất huy động tiền gửi và lãi suất trên thị trường liên ngân hàng liên tục tăng nhanh cho thấy rõ điều này. Sự thiếu hụt thanh khoản xuất phát từ một số ngân hàng cho vay vượt quá khả năng huy động tiền gửi cho thấy những ngân hàng này đang phụ thuộc khá nhiều vào lượng vốn vay trên thị trường liên ngân hàng. NH ĐT&PT Nghệ An trong những năm qua giữ tỷ lệ cho vay/huy động tiền gửi ở mức khá an toàn so với các ngân hàng khác (năm 2006 là 66,09%, năm 2007 là 65,82% và năm 2008 là 98,75). * Rủi ro tín dụng Tỷ lệ cho vay/ tổng tài sản của phần lớn các ngân hàng thương mại ở mức bình quân trên 50% cho thấy các ngân hàng thương mại có mức độ phụ thuộc cao vào hoạt động tín dụng. Hiện nay hoạt động cho vay vẫn là mảng hoạt động chính tại các NHTM Việt Nam với mức bình quân chiếm hơn 50% tổng tài sản. Đối với NH ĐT&PT Nghệ An, tỷ lệ này cũng trên 50%, đây là một tỉ lệ không phải thấp và chứa đựng nhiều rủi ro, không an toàn. . THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGHỆ AN 2.1. Thực trạng về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu. gia vào hoạt động kinh doanh của NHTM, nhưng nó là một nguồn lực quan trọng chi phối nhiều chỉ tiêu hoạt động của NH, quyết định đến năng lực cạnh tranh của