luận văn thạc sĩ huy động vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh cao bằng

98 63 0
luận văn thạc sĩ huy động vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam   chi nhánh cao bằng

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - TRẦN LÊ THÚY AN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH CAO BẰNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỚI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THANH PHƯƠNG HÀ NỘI, NĂM 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tôi, thực dựa sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thức chuyên ngành, nghiên cứu tình hình thực tiễn hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Thanh Phương Tác giả luận văn Trần Lê Thúy An ii LỜI CẢM ƠN Tôi muốn dành lời cảm ơn đến thầy, cô giáo Khoa Sau đại học – Trường Đại học Thương mại Hà Nội, giáo sư, tiến sĩ trực tiếp tham gia giảng dạy quản lý Chương trình Thạc sỹ Tài - Ngân hàng khóa 21B năm học 2015-2017, trường ĐH Thương Mại Trong suốt trình học tập, với giúp đỡ tận tình thầy, cô giáo, tiếp thu nhiều kiến thức quý báu tảng, sở để tơi nghiên cứu hồn thành luận văn áp dụng công việc thực tiễn, nghiên cứu sau Tơi muốn bày tỏ lòng biết ơn TS Nguyễn Thanh Phương người tận tình, trực tiếp hướng dẫn thực luận văn Nhân xin gửi lời cảm ơn chân thành hỗ trợ, giúp đỡ nghiên cứu từ phía lãnh đạo cán nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Tư Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Cao Bằng Đây người cho thông tin kiến thức bổ ích, giúp tơi có sở để đặt vấn đề, so sánh, kiểm chứng phát triển đề tài nghiên cứu luận văn tạo điều kiện để học tập nghiên cứu suốt thời gian chương trình Thạc sỹ Đặc biệt, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình tạo điều kiện cho yên tâm học tập nghiên cứu, đưa góp ý bổ ích động viên kịp thời suốt trình tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! iii MỤC LỤC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO .i LỜI CẢM ƠN ii 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cao Bằng 39 2.1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cao Bằng 40 Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức chi nhánh BIDV Cao Bằng 41 2.1.4 Khái quát hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 44 Bảng 2.1 - Quy mô nguồn vốn huy động BIDV Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 45 Bảng 2.2 - Dư nợ cho vay BIDV Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 46 Bảng 2.3 - Kết hoạt động dịch vụ BIDV Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 .47 Bảng 2.4 - Kết hoạt động kinh doanh BIDV Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 48 Đồ thị 2.1 – Quy mô nguồn vốn huy động Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 55 Bảng 2.5- Cơ cấu huy động vốn theo tiêu chí khác BIDV Chi nhánh Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 .56 Đồ thị 2.2: Cơ cấu nguồn vốn theo đối tượng khách hàng BIDV Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 .57 Đồ thị 2.3 – Cơ cấu vốn huy động phân theo loại tiền Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 .58 Đồ thị 2.4 – Cơ cấu vốn huy động phân theo kỳ hạn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Cao Bằng giai đoạn 2014 -2016 60 Bảng 2.6 - Thị phần huy động vốn ngân hàng địa bàn Cao Bằng giai đoạn 2014- 2016 61 Bảng 2.7: Chi phí huy động vốn bình qn BIDV chi nhánh Cao Bằng giai đoạn 2014 -2016 62 iv 2.3.1 Những kết đạt 63 3.1.1 Định hướng công tác huy động vốn 69 3.1.2 Quan điểm tăng cường huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cao Bằng 70 3.2.1 Đẩy mạnh hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm huy động vốn để nâng cao uy tín thương hiệu ngân hàng 72 3.2.3 Triển khai việc khen thưởng công tác huy động vốn tạo nguồn động lực cho nhân viên 76 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 78 3.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 80 v DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT BIDV HĐV NHNN NHTM TMCP : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam : Huy động vốn : Ngân hàng nhà nước : Ngân hàng thương mại : Thương mại cổ phần vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ BẢNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO i Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức chi nhánh BIDV Cao Bằng 41 Bảng 2.1 - Quy mô nguồn vốn huy động BIDV Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 45 Bảng 2.2 - Dư nợ cho vay BIDV Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 46 Bảng 2.3 - Kết hoạt động dịch vụ BIDV Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 47 Bảng 2.4 - Kết hoạt động kinh doanh BIDV Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 48 Đồ thị 2.1 – Quy mô nguồn vốn huy động Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 55 Bảng 2.5- Cơ cấu huy động vốn theo tiêu chí khác BIDV Chi nhánh Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 56 Đồ thị 2.2: Cơ cấu nguồn vốn theo đối tượng khách hàng BIDV Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 57 Đồ thị 2.3 – Cơ cấu vốn huy động phân theo loại tiền Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 58 Đồ thị 2.4 – Cơ cấu vốn huy động phân theo kỳ hạn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Cao Bằng giai đoạn 2014 -2016 60 Bảng 2.6 - Thị phần huy động vốn ngân hàng địa bàn Cao Bằng giai đoạn 2014- 2016 61 Bảng 2.7: Chi phí huy động vốn bình quân BIDV chi nhánh Cao Bằng giai đoạn 2014 -2016 62 HÌNH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO i Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức chi nhánh BIDV Cao Bằng 41 Bảng 2.1 - Quy mô nguồn vốn huy động BIDV Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 45 Bảng 2.2 - Dư nợ cho vay BIDV Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 46 Bảng 2.3 - Kết hoạt động dịch vụ BIDV Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 47 Bảng 2.4 - Kết hoạt động kinh doanh BIDV Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 48 Đồ thị 2.1 – Quy mô nguồn vốn huy động Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 55 vii Bảng 2.5- Cơ cấu huy động vốn theo tiêu chí khác BIDV Chi nhánh Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 56 Đồ thị 2.2: Cơ cấu nguồn vốn theo đối tượng khách hàng BIDV Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 57 Đồ thị 2.3 – Cơ cấu vốn huy động phân theo loại tiền Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 58 Đồ thị 2.4 – Cơ cấu vốn huy động phân theo kỳ hạn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Cao Bằng giai đoạn 2014 -2016 60 Bảng 2.6 - Thị phần huy động vốn ngân hàng địa bàn Cao Bằng giai đoạn 2014- 2016 61 Bảng 2.7: Chi phí huy động vốn bình quân BIDV chi nhánh Cao Bằng giai đoạn 2014 -2016 62 ĐỒ THỊ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO i Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức chi nhánh BIDV Cao Bằng 41 Bảng 2.1 - Quy mô nguồn vốn huy động BIDV Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 45 Bảng 2.2 - Dư nợ cho vay BIDV Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 46 Bảng 2.3 - Kết hoạt động dịch vụ BIDV Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 47 Bảng 2.4 - Kết hoạt động kinh doanh BIDV Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 48 Đồ thị 2.1 – Quy mô nguồn vốn huy động Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 55 Bảng 2.5- Cơ cấu huy động vốn theo tiêu chí khác BIDV Chi nhánh Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 56 Đồ thị 2.2: Cơ cấu nguồn vốn theo đối tượng khách hàng BIDV Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 57 Đồ thị 2.3 – Cơ cấu vốn huy động phân theo loại tiền Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 58 Đồ thị 2.4 – Cơ cấu vốn huy động phân theo kỳ hạn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Cao Bằng giai đoạn 2014 -2016 60 Bảng 2.6 - Thị phần huy động vốn ngân hàng địa bàn Cao Bằng giai đoạn 2014- 2016 61 Bảng 2.7: Chi phí huy động vốn bình qn BIDV chi nhánh Cao Bằng giai đoạn 2014 -2016 62 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động Ngân hàng thương mại huy động vốn cho vay, tức cung cấp vốn thu lãi Vì để đáp ứng đủ nhu cầu vốn thị trường, Ngân hàng thương mại phải huy động vốn từ bên ngồi Nói cách khác, Ngân hàng muốn tồn phát triển việc huy động vốn đóng vai trò then chốt Mặt khác, tổ chức tín dụng, đặc biệt Ngân hàng thương mại phát triển tiền đề cho thị trường vốn phát triển Ngân hàng nơi tích tụ vốn, tập trung vốn, khơi dậy động viên nguồn lực cho phát triển kinh tế Ngân hàng đóng vai trò quan trọng việc cung ứng vốn cho hoạt động kinh tế quốc dân Qua tạo điều kiện tốt cho phát triển kinh tế Như thấy việc huy động vốn Ngân hàng thương mại mang tính chất quan trọng phát triển kinh tế Nhận thức điều đó, năm qua Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cao Bằng (BIDV Cao Bằng) có nhiều cố gắng để huy động vốn từ nguồn khác để mở rộng quy mô hoạt động đạt kết định Nguồn vốn huy động ngày cao đáp ứng nhu cầu vốn cho tổ chức cá nhân kinh tế để góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương thu lợi nhuận đáng kể Tuy nhiên, kết chưa tương xứng với quy mô, chất lượng nhân lực truyền thống lâu dài đơn vị Chất lượng huy động vốn chưa thực cao, chưa khai thác hết nguồn lực địa bàn, tốc độ tăng trưởng vốn huy động BIDV hàng năm không nhanh, chưa thực vững Những hạn chế, nguyên nhân khiến hoạt động kinh doanh BIDV Cao Bằng chưa thực ổn định Vì vậy, cần phải có nghiên cứu để làm rõ thực trạng hoạt động huy động vốn BIDV Chi nhánh Cao Bằng qua đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hoạt động huy động vốn chi nhánh Xuất phát từ ý nghĩa tầm quan trọng công tác huy động vốn, từ thực tế huy động vốn BIDV Cao Bằng Chính vậy, em lựa chọn đề tài: “Huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cao Bằng” làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ cho Tồng quan tình hình nghiên cứu đề tài Hiện nay, việc nghiên cứu huy động vốn Ngân hàng thương mại nhiều tác giả tập trung nghiên cứu, có kể đến cơng trình sau: - Luận văn thạc sĩ kinh tế: “Tăng cường huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ”, tác giả Trần Thị Lan, Bảo vệ năm 2016 Trường Đại học Kinh tế quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên Trong luận văn mình, tác giả Trần Thị Lan đưa phân tích, đánh giá sở lý luận cho hoạt động huy động vốn NHTM, nghiên cứu thực tiễn huy động vốn NHTM Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ Thơng qua đề tài đưa học kinh nghiệm, kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng - Luận văn “Nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Agribank chi nhánh Tuyên Quang, tác giả Hoàng Thị Thu Thủy bảo vệ năm 2014 Trường Đại học Kinh tế quốc dân Trong luận văn tác giả phân tích vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động huy động vốn NHTM đặc biệt tác giả phân tích thực tiễn huy động vốn Agribank chi nhánh Tuyên Quang Trong có đề xuất giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng Agibank chi nhánh Tuyên Quang - Luận văn “Phát triển hoạt động huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Hà Nội, tác Nguyễn Thị Lan Hương bảo vệ năm 2015 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Trong luận văn tác giả nghiên cứu vấn đề lý luận huy động vốn NHTM thực tiễn huy động vốn Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Hà Nội 76 3.2.3 Triển khai việc khen thưởng công tác huy động vốn tạo nguồn động lực cho nhân viên Trong thời gian qua, BIDV Cao Bằng quan tâm trọng triển khai chế động lực, khen thưởng công tác huy động vốn, điều có tác dụng kích thích cán nhân viên tham gia có hiệu cơng tác huy động vốn, góp phần làm tăng số dư huy động vốn ngân hàng Tuy nhiên, việc triển khai chế động lực, khen thưởng thực chưa thường xuyên liên tục, để tăng thêm động lực, tính hấp dẫn chế thưởng huy động vốn, tạo điều kiện tối đa cho tập thể, cá nhân cán ngân hàng trình tiếp cận khách hàng huy động vốn, BIDV Cao Bằng cần tập trung triển khai mạnh mẽ ưu tiên ngân sách để tạo chế động lực, khuyến khích đẩy mạnh cơng tác huy động vốn; có sách động viên, khen thưởng kịp thời tập thể cá nhân trực tiếp tham gia công tác huy động vốn có thành tích xuất sắc, đóng góp vào kết tăng trưởng huy động vốn Cơ chế khuyến khích cá nhân, tập thể có thành tích huy động vốn nên sau: - Một hưởng chế độ thưởng cho cá nhân tiêu biểu, cho đơn vị tập thể xuất sắc kịp thời thời điểm - Chế độ nâng lương cấp bậc thực định kỳ hàng năm cán nhân viên đạt xếp loại A1, A2 B - Chế độ nâng lương kinh doanh nâng lương đột xuất kết thực cơng tác huy động vốn đóng góp cho BIDV cán nhân viên - Đối với cán nhân viên đạt thành tích xuất sắc tặng khen/Giấy khen hàng quý/năm, phần thưởng vật chất, ngân hàng thưởng thêm chuyến du lịch tùy theo đối tượng nhằm tạo động lực khuyến khích tinh thần làm việc cán nhân viên 77 Làm tạo động lực thúc đẩy cán nhân viên làm việc hiểu quả, giữ chân nhân viên giỏi giúp ngân hàng phát triển 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ - Ổn định mơi trường kinh tế vĩ mô: Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô thành phối hợp nhiều sách sách tài khố, sách tiền tệ, sách đối ngoại,… Trong sách tài khóa sách tiền tệ có vai trò đặc biệt quan trọng hoạt động ngân hàng Môi trường kinh tế vĩ mơ có ảnh hưởng lớn đến cơng tác huy động vốn ngân hàng Nó tạo điều kiện thuận lợi gây khó khăn cơng tác huy động vốn Đối với Việt Nam nay, nội dung việc ổn định môi trường kinh tế vĩ mơ việc kiềm chế lạm phát, ổn định tiền tệ, đảm bảo an sinh xã hội Thực tế thời gian vừa qua cho thấy Chính phủ ngành, cấp, có điều hành Ngân hàng Nhà nước kiểm soát sách tiền tệ phù hợp với mục tiêu kiềm chế lạm phát để ổn định kinh tế vĩ mơ có hiệu quả; hỗ trợ tăng trưởng kinh tế mức hợp lý: mặt lãi suất giảm góp phần kiềm chế trì tỷ lệ lạm phát hợp lý Đây điều kiện cần thiết, quan trọng cho việc thực giải pháp huy động vốn có hiệu Chính phủ cần quản lý tốt thị trường vốn quy mơ tồn quốc để nguồn vốn phân tán, nhỏ bé tập trung vào hội đầu tư sinh lời Thị trường vốn phát triển nguyên nhân làm cho việc khai thác tiềm vốn dân chưa mức Chính Phủ cần đạo liệt tập trung đẩy mạnh việc thực chủ trương tái cấu kinh tế theo hướng nâng cao suất, chất lượng, hiệu sức cạnh tranh, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững Tiếp tục đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước bước cần thiết để thị trường vốn sớm hoàn thiện phát huy tác dụng 78 - Tiếp tục hồn thiện mơi trường hành lang pháp lý cho hoạt động ngân hàng: Với chế kinh tế thị trường nước ta nay, thành phần kinh tế tự lựa chọn hình thức sở hữu, tự lựa chọn ngành nghề kinh doanh phạm vi ngành nghề mà pháp luật không cấm, doanh nghiệp tự cạnh tranh với phải bình đẳng có kiểm sốt, quản lý Nhà nước Để kiểm soát, quản lý tốt hoạt động doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, Nhà nước cần thường xuyên rà soát hệ thống sách, quy định nhằm hồn thiện hệ thống môi trường, hành lang pháp lý với mục tiêu định hướng hoạt động cho thành phần kinh tế tạo chủ động cho ngành kinh tế nói chung ngành ngân hàng nói riêng hoạt động kinh doanh an tồn có hiệu Với vai trò cầu nối, huyết mạch kinh tế, hoạt động ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội Vì vậy, việc Nhà nước ban hành sách, quy định để củng cố hoàn thiện hệ thống pháp lý không tạo niềm tin công chúng Các văn Luật luật cần ban hành cách có hệ thống kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động tài chính, tiền tệ pháp luật hố, tạo nên mơi trường ổn định pháp lý chế độ sách cho ngân hàng Song song với việc ban hành văn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng, cần kết hợp với việc ban hành hoàn thiện văn quy phạm pháp luật điều chỉnh ngành, lĩnh vực có liên quan khác thuế, đầu tư,… để tạo hệ thống môi trường pháp luật đầy đủ đồng bộ, có tác dụng điều chỉnh mối quan hệ liên quan đến hoạt động ngân hàng 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Thực xây dựng điều hành sách tiền tệ linh hoạt: Ngân hàng Nhà nước quan hoạch định sách tiền tệ quốc gia với mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền, kiềm chế lạm phát, ổn định cán cân tốn giảm thất nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển xã hội, nâng cao đời sống người dân Do đó, NHNN cần xây dựng sách tiền tệ đắn, linh hoạt, phù hợp với 79 hoàn cảnh thực tế thời kỳ để giúp người dân yên tâm gửi tiền vào ngân hàng Khi kinh tế ổn định, giá trị đồng tiền không biến động lớn kiểm sốt được, người dân có thu nhập ổn định hơn, họ gửi tiền vào ngân hàng Do đó, ngân hàng có hội thu hút nhiều nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay, đầu tư sinh lời Với định hướng điều hành sách tiền tệ NHNN thời gian tới phải thận trọng, linh hoạt để đảm bảo tăng trưởng hợp lý kinh tế vĩ mô, tạo lòng tin người dân ổn định phát triển kinh tế đất nước - Chính sách lãi suất: Cần tiếp tục sửa đổi hồn thiện sách lãi suất cho phù hợp với tình hình khing tế xã hội thời điểm để phục vụ cho phát triển kinh tế hỗ trợ công tác huy động vốn ngân hàng thương mại - Đẩy mạnh triển khai đề án tốn khơng dùng tiền mặt: Để triển khai thành cơng đề án phát triển tốn khơng dùng tiền mặt NHNN, đồng thời phát huy hiệu đầu tư trang thiết bị hệ thống ATM NHTM, đề nghị NHNN tiếp tục tham mưu kiến nghị, đề xuất với Chính phủ việc trả lương qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ NSNN, để ngân hàng thương mại chủ động xây dựng kế hoạch triển khai lắp đặt máy ATM phục vụ Đồng thời, đề nghị NHNN tiếp tục có văn đạo NHTM đẩy mạnh áp dụng phương thức toán mới, đại (thanh toán qua internet, điện thoại di động…) phù hợp với xu hướng tốn tốn tồn giới, đảm bảo tốn nhanh chóng, an tồn, tiện lợi, phát triển hình thức toán điện tử việc toán loại cước phí định kỳ (điện, nước, điện thoại…) thay dần việc nhân viên thu ngân phải thu tiền kiểm đếm nhà - Tăng cường thực tra, giám sát hoạt động TCTD: Việc tra, giám sát hoạt động ngân hàng phải tiến hành thường xuyên để đảm bảo an toàn hoạt động TCTD Chính cần có tra, giám sát NHNN Bên cạnh việc tra, giám sát, NHNN yêu 80 cầu NHTM phải cơng khai thơng tin tình hình hoạt động ngân hàng Việc công khai thông tin, mặt giúp cho hoạt động ngân hàng lành mạnh hơn, mặt khác, giúp khách hàng ngân hàng theo dõi hoạt - NHNN cần có sách thúc đẩy công ty bảo hiểm tiền gửi phát huy vai trò mình: Bảo hiểm tiền gửi đời nhằm bảo vệ quyền lợi cho khách hàng gửi tiền trường hợp rủi ro xảy Hoạt động bảo hiểm tiền gửi làm tăng niềm tin quàn chúng vào ngân hàng, từ tăng cường huy động lượng tiền mặt nhàn rỗi kinh tế NHNN nên có sách hỗ trợ cơng ty bảo hiểm tiền gửi bắt buộc NHTM phải gửi báo cáo tài hàng năm để cơng ty bảo hiểm tiền gửi nắm rõ hoạt động ngân hàng đưa biện pháp cứu trợ kịp thời ngân hàng gặp khó khăn NHNN giám sát hoạt động đóng phí bảo hiểm ngân hàng TCTD khác có nghiệp vụ nhận tiền gửi 3.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam ngân hàng thương mại cổ phẩn Nhà nước nắm quyền chi phối Trụ sở Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam trung tâm hoạch định, điều hành, triển khai, giám sát tình hình thực chiến lược kế hoạch kinh doanh, kiểm soát rủi ro chung cung cấp số dịch vụ trực tiếp cho khách hàng - Để tạo chủ động cho BIDV Cao Bằng cơng tác huy động vốn BIDV cần có biện pháp tính tốn phù hợp mối quan hệ Trụ sở BIDV Cao Bằng việc quản lý vốn tập trung Trụ sở quản lý phân tán chi phí huy động chi nhánh - Trụ sở cần phải tăng cường công tác nghiên cứu dự báo thay đổi sách lãi suất NHNN trần lãi suất huy động để chi nhánh chủ động triển khai thực - Ban hành chế điều hành nguồn vốn, chế điều hành lãi suất phù hợp với quy mô đặc điểm hoạt động địa bàn, vùng miền Phải xây dựng 81 theo hướng tạo khuôn khổ pháp lý, nâng cao quyền tự chủ, linh hoạt, phân rõ trách nhiệm hoạt động nhằm phát huy tối đa vai trò vị chi nhánh Các văn hướng dẫn phải ban hành kịp thời, cụ thể tránh chồng chéo - Tăng cường kiểm tra, giám sát nâng cao hiệu quản trị rủi ro quản lý nguồn vốn, đồng thời hỗ trợ kịp thời chi nhánh việc hạn chế rủi ro công tác huy động vốn sử dụng vốn - Tăng cường hoạt động tra, kiểm sốt nội tồn hệ thống nhằm chấn chỉnh, khắc phục sai sót phòng ngừa rủi ro - Đẩy mạnh việc quảng bá, nâng cao hình ảnh BIDV nói chung BIDV Cao Bằng nói riêng nhằm tạo cho người dân thân quen với thương hiệu BIDV, từ có nhiều lợi trình huy động vốn - Xây dựng chiến lược huy động vốn cách hợp lý BIDV Cao Bằng cần hoạch định xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế địa bàn, trọng đến việc xây dựng chiến lược huy động vốn hợp lý để đáp ứng nhu cầu hoạt động phát triển ngân hàng địa bàn, phù hợp với đặc điểm, định hướng phát triển kinh tế địa phương Việc quản lý sử dụng vốn có hiệu cách tạo vốn phát triển bền vững Gồm hoạt động sau: + Thực phân loại khách hàng: Tận dụng mạng lưới giao dịch rộng khắp đội ngũ cán BIDV Cao Bằng động, nhiệt tình để thực khảo sát, phân tích thị trường Thực phân loại khách hàng, phân đoạn thị trường để xác định khách hàng tiềm năng, khách hàng hữu từ có sách chăm sóc phù hợp Khách hàng tiềm khách hàng chưa có tài khoản tiền gửi mở ngân hàng Nhiệm vụ BIDV Cao Bằng tiếp thị, vận động khách hàng mở tài khoản, sử dụng dịch vụ ngân hàng 82 Khách hàng hữu khách hàng có số dư tiền gửi lớn đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng, nhóm khách hàng hưởng ưu đãi dịch vụ tốt nhất; khách hàng có số dư tiền gửi trung bình có khả tiếp tục tăng số dư tiền gửi BIDV Cao Bằng Tổ chức khảo sát khách hàng tổ chức, cá nhân địa bàn: Đối với khách hàng dân cư: Xác định huy động vốn từ dân cư đối tượng huy động vốn lâu dài BIDV Cao Bằng, với đặc điểm số lượng tiền nhỏ ổn định, có xu hướng ngày tăng tốc độ phát triển tăng trưởng kinh tế Thực tế năm qua cho thấy tỷ lệ tăng trưởng nguồn vốn huy động BIDV Cao Bằng phân khúc thị trường tương đối cao ổn định Do vậy, phải xây dựng giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm trì mở rộng số lượng khách hàng gửi tiền vào BIDV Cao Bằng Đối với khách hàng tổ chức: Phải xác định đối tượng khách hàng có tiền gửi mang lại hiệu cao cho BIDV Cao Bằng, chủ yếu nguồn vốn không kỳ hạn lãi suất đầu vào thấp Có chiến lược khách hàng phù hợp tạo mối quan hệ thân thiện ngân hàng khách hàng Tổ chức khảo sát dân số (số người, số hộ); cán hưởng lương từ ngân sách nhà nước (phân theo tiêu chí cán khối quản lý nhà nước, cán khối nghiệp, theo ngành nghề sản xuất kinh doanh); cán hưởng lương từ bảo hiểm xã hội; lao động hưởng lương từ doanh nghiệp; lao động người làm ăn sinh sống nước Lập danh sách khách hàng tiềm năng, khách hàng hữu theo khảo sát, phân loại trên, thu thập thông tin chi tiết khách hàng Xây dựng phương án tiếp cận, sách tiếp cận nhóm khách hàng khách hàng Hình thành sách tiếp cận phù hợp với thị trường, đối tượng khách hàng: Tiếp cận trực tiếp, tiếp cận gián tiếp 83 Việc tiếp cận phân khúc thị trường khách hàng thực sau: Đối với khu vực hành nghiệp, quan đồn thể doanh nghiệp: Làm việc với phòng ban chức đơn vị có quan hệ với ngân hàng thơng qua tổ chức đồn thể cơng đồn, đồn niên Các sản phẩm tiếp cận: Trả lương qua tài khoản, tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm an sinh, tiết kiệm học đường, thẻ, Mobile banking Đối với bệnh viện tỉnh Cao Bằng, bệnh viện thành phố Cao Bằng bệnh viện huyện trường trung học phổ thông, trung học sở, tiểu học: Làm việc với lãnh đạo đơn vị, tổ chức cơng đồn Các sản phẩm tiếp cận: Thu tiền học phí, viện phí, phát hành thẻ cho cán nhà trường, bệnh viện, thẻ liên kết sinh viên, tài trợ an sinh xã hội Đối với khu vực nông nghiệp nông thôn xã, thị trấn: Chi nhánh cử cán làm việc với hội nông dân, hội cựu chiến binh, hội hưu, trưởng thôn Các sản phẩm tiếp cận: tiền gửi tốn, tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm an sinh, tiết kiệm học đường, tiết kiệm có kỳ hạn Vận động gia đình có người lao động nước ngồi gửi tiền Việt Nam qua BIDV Cao Bằng Đối với khu vực thành thị: Các sản phẩm tiếp cận trả lương qua tài khoản, tiền gửi toán, tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm học đường, tiết kiệm có kỳ hạn, thẻ + Thực chăm sóc khách hàng Hoạt động chăm sóc khách hàng phải BIDV Cao Bằng thực suốt trình cung cấp sản phẩm dịch vụ từ trước “bán hàng” đến sau “bán hàng”, từ khách hàng tiềm đến khách hàng truyền thống Chăm sóc khách hàng trước “bán hàng”: Đối với khách hàng tiềm năng, vào đặc điểm dịch vụ, khách hàng mục tiêu quy định quảng cáo, khuyến để thực chăm sóc khách hàng nhằm kích thích nhu cầu, thu hút khách hàng, mở rộng thị trường Đối với khách hàng hữu: 84 Cần ưu đãi sản phẩm có tính vượt trội so với sản phẩm thơng thường, gọi điện, gửi mail để quảng cáo sản phẩm Chăm sóc khách hàng “bán hàng”: Đối với khách hàng lớn, BIDV Cao Bằng cần có sách riêng, tổ chức phận quản lý, theo dõi chuyên trách, thường xuyên liên hệ, hình thức khuyến cho khách hàng, khách hàng siêu cấp (khách hàng có số dư tiền gửi lớn giao dịch thường xuyên với ngân hàng) ưu tiên việc kết nối toán CMS, dịch vụ chuyển khoản tự động, cung cấp thẻ VIP Chăm sóc khách hàng sau “bán hàng”: Đối với khách hàng cá nhân, thay lời cảm ơn đến khách hàng cá nhân đóng góp khách hàng vào hoạt động kinh doanh ngân hàng, BIDV Cao Bằng cần xây dựng sách gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật, tặng quà vào dịp đặc biệt Đối với khách hàng tổ chức, chi nhánh áp dụng nhiều hình thức chăm sóc gửi thư mời tham gia hội nghị khách hàng, thực sách ưu đãi khác cho vay, huy động vốn theo lãi suất thỏa thuận -Bám sát thường xuyên diễn biến thị trường áp dụng linh hoạt chế điều hành lãi suất Công cụ quan trọng để ngân hàng huy động nguồn vốn nhàn rỗi tầng lớp dân cư, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác lãi suất Chính sách lãi suất hợp lý, hấp dẫn đẩy mạnh việc thu hút nhiều nguồn vốn nhàn rỗi xã hội, đồng thời thu hút khách hàng vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh Việc quy định lãi suất ngân hàng bị ảnh hưởng lớn yếu tố cạnh tranh đối thủ cạnh tranh khác Do đó, BIDV Cao Bằng cần phải xây dựng thực sách lãi suất hợp lý sở sách khách hàng tính tốn lãi suất hiệu mức độ rủi ro khoản tiền gửi/tiền vay Đồng thời phải mang tính linh hoạt, đảm bảo hài hòa quyền lợi người gửi tiền, người vay tiền ngân hàng 85 BIDV Cao Bằng cần phải nhanh nhạy, linh hoạt thống đạo, điều hành lãi suất huy động cho vay đảm bảo sát với diễn biến lãi suất thị trường để thực mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn gia tăng thị phần huy động vốn, đồng thời phải đảm bảo hiệu sử dụng vốn Tuy nhiên, không nên áp dụng cứng nhắc mà cần phải linh hoạt trường hợp cần thiết Mặt khác, cần phải thường xuyên bám sát diễn biến tình hình lãi suất địa bàn giá mua bán vốn Trụ sở để có điều chỉnh linh hoạt, kịp thời Bên cạnh đó, việc quy định lãi suất cần phải tính tốn đến yếu tố cung - cầu vốn thị trường nói chung địa bàn hoạt động nói riêng thời điểm cụ thể Nói tóm lại tuỳ theo điều kiện cụ thể mà BIDV Cao Bằng định mức lãi suất huy động cho phù hợp, đảm bảo tính cạnh tranh với ngân hàng địa bàn TIỂU KẾT CHƯƠNG Trong chương luận văn, tác giả đưa phương hướng tăng cường huy động vốn Ngân hàng thương mại đầu tư phát triển Việt Nam Chi nhánh Cao Bằng Những phương hướng đạo hoạt động điều hành, hoạt động kinh doanh sách huy động vốn BIDV Cao Bằng thời gian tới Đồng thời đề tài đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu chất lượng huy động vốn BIDV Cao Bằng giai đoạn tới (2018-2020) giải pháp chất lượng dịch vụ, giải pháp tổ chức, cấu, giải pháp nâng cao lực, chất lượng cán bộ, nhân viên, giải pháp kinh doanh Từ đó, chương đưa số kiến nghị cụ thể quan có thẩm quyền Ngân hàng nhà nước, Quốc hội, Ngân hàng BIDV để thực nhằm tăng cường hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại nói chung ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Cao Bằng nói riêng 86 KẾT LUẬN Huy động vốn mấu chốt hoạt động kinh doanh tiền tệ, q trình hoạt động, ngân hàng thương mại ln quan tâm đến công tác huy động vốn, xem nguồn vốn nhân tố quan trọng định mở rộng quy mơ hoạt động tín dụng hoạt động khác ngân hàng, định khả tốn đảm bảo uy tín ngân hàng thị trường, định đến lực cạnh tranh ngân hàng đánh giá ngân hàng mạnh, có tiềm lực Trong giai đoạn nhiều năm tới nước ta, việc tạo lập tập trung nguồn lực để phục vụ cho nghiệp CNH, HĐH đất nước cấp bách Với vai trò “ cầu nối” cung cầu vốn xã hội, thông qua nghiệp vụ huy động vốn mình, NHTM góp phần quan trọng việc khơi thông nguồn vốn nhàn rỗi từ kinh tế đáp ứng cho nhu cầu tín dụng, góp phần đảm bảo hiệu kinh doanh ngân hàng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế- xã hội Nhờ làm tốt công tác huy động vốn nên BIDV Cao Bằng có chủ động việc cân đối vốn mở rộng tín dụng đầu tư phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh thành phần kinh tế, đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, nông dân nông thôn BIDV Cao Bằng đảm bảo đủ nguồn vốn để đầu tư, chưa để xảy tình trạng khách hàng có đủ điều kiện vay vốn mà khơng vay vốn Từ tạo niềm tin khách hàng BIDV Cao Bằng Trên sở sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, luận văn hoàn thành mục tiêu chung đề là: Khái quát hóa vấn đề có tính lý luận vốn công tác huy động vốn ngân hàng thương mại Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng công tác huy động vốn BIDV: Kết đạt công tác huy động vốn: Chi nhánh động 87 khơi tăng nguồn vốn, sản phẩm huy động vốn BIDV Cao Bằng ngày đa dạng, phong phú hình thức, thời hạn gửi, lãi suất gửi bước phù hợp với nhu cầu, thị hiếu khách hàng Công tác huy động vốn BIDV Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 đạt kết khả quan Nguồn vốn tăng trưởng ổn định, năm sau tăng trưởng cao năm trước ln hồn thành vượt mức kế hoạch đặt Tồn hạn chế công tác huy động vốn BIDV Cao Bằng: Nguồn vốn mà BIDV Cao Bằng huy động chưa đáp ứng cho nhu cầu đầu tư mở rộng tín dụng cho vay chi nhánh, dẫn đến việc ngân hàng chưa chủ động hoàn tồn nguồn vốn vay mà phải vay vốn ngân hàng cấp Các hình thức huy động vốn, sản phẩm huy động vốn BIDV Cao Bằng chưa phong phú so với ngân hàng khác, chậm việc triển khai sản phẩm huy động Lãi suất huy động chưa linh hoạt, thường thấp lãi suất huy động ngân hàng cổ phần địa bàn Công tác khách hàng chưa trú trọng thường xuyên, chưa có nhiều sách khuyến mại với khách hàng có số dư tiền gửi lớn Các dịch vụ ngân hàng đại, tốn điện tử hạn chế lớn mức độ sử dụng, chưa tương xứng với tiềm Nguyên nhân: Do công tác thông tin tiếp thị tuyên truyền sản phẩm tiết kiệm BIDV Cao Bằng chưa sâu rộng đông đảo khách hàng Quy trình gửi tiền nhiều phức tạp gây tốn thời gian, làm giảm suất, tăng chi phí ngân hàng Việc điều hành lãi suất huy động BIDV Cao Bằng thực theo đạo BIDV Cao Bằng, nên lãi suất chưa thực linh hoạt, thường thấp lãi suất huy động NHTM khác địa bàn, chưa tăng khả cạnh tranh với NHTM khác Đề xuất số giải pháp tổng thể nhằm tăng cường công tác huy động vốn BIDV Cao Bằng là: Giải pháp gắn chặt với tính đặc thù BIDV Cao Bằng địa bàn Các giải pháp phân tích thị trường sách 88 khách hàng Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý nguồn nhân lực Giải pháp đa dạng hóa hình thức huy động vốn, phát triển sản phẩm dịch vụ Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ công tác huy động vốn Giải pháp thực sách lãi suất linh hoạt Tuy nhiên, đề tài rộng phức tạp, thân cố gắng nghiên cứu Song trình độ có phần hạn chế, nên luận văn khó tránh khỏi khiếm khuyết, hạn chế Vì vậy, tác giả luận văn mong nhận nhận xét, đóng góp nhà khoa học, thầy cô giáo cán BIDV Cao Bằng để luận văn hoàn chỉnh Đồng thời nêu lên số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam để tạo điều kiện thực thi giải pháp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (2011), Luật bảo vệ người gửi tiền Hàn Quốc năm 1995, sửa đổi năm 2007, (Tài liệu dịch tham khảo xây dựng Luật Bảo hiểm tiền gửi), Hà Nội Chính phủ (1999), Nghị định số 89/NĐ-CP ngày 01/9/1999 Chính phủ Bảo hiểm tiền gửi, Hà Nội Chính phủ (2005), Nghị định 109/NĐ-CP ngày 24/8/2005 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số Điều Nghị định số 89/NĐ-CP ngày 01/9/1999, Hà Nội Chính phủ (2006), Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29-12-2006 Chính phủ Giao dịch bảo đảm, Hà Nội Chính phủ (2010), Nghị định 83/2010/NĐ-CP Chính phủ đăng ký giao dịch đảm bảo, Hà Nội Lê Vinh Danh (1996), Tiền hoạt động ngân hàng, Nhà xuất Chính trị quốc gia Lê Vinh Danh (2009), Tiền hoạt động ngân hàng, Nhà xuất Giao thông vận tải Lương Thanh Đức (2008), Những rủi ro từ việc cầm cố thẻ tiết kiệm, Tạp chí Ngân hàng, (23) Dodd Frank Mỹ (2010), Luật cải cách tài phố Wall, Những điều khoản liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi, Hà Nội 10 Phan Thị Thu Hà (2004), Giáo trình ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 11 Phan Thị Thu Hà (2004), Giáo trình ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 12 Học viện ngân hàng (2009), Giáo trình ngân hàng thương mại, Nhà xuất xuất Thống kê, Hà Nội 13 Lê Thị Hồng Hạnh (2007), Kinh nghiệm Ba Lan Mỹ hỗ trợ tài Bảo hiểm tiền gửi, Tạp chí Ngân hàng, (24), tháng 12 14 Học viện Ngân hàng (2010), Giáo trình Ngân hàng thương mại, Hà Nội 15 Nguyễn Lan Hương (2014), Quyền nghĩa vụ chủ thể hoạt động BHTG theo pháp luật Việt Nam, Luận văn thạc sỹ Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 16 Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 17 Luật ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 16 tháng năm 2010 18 Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 16 tháng năm 2010 19 Trần Thị Lan (2016), Tăng cường huy động vốn ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường đại học Kinh Tế Quốc Dân 20 Đỗ Thế Mãi (2008), Nhận cầm cố/ chấp sổ tiết kiệm ngân hàng phát hành phải an toàn, Tạp chí Ngân hàng, (21) 21 Nguyễn Thị Mùi (Chủ biên), Trần Thị Thu Hiền - Đặng Thị Ái (2004), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê 22 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cao Bằng (2014, 2015,2016), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (2014, 2015,2016), Cao Bằng 23 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2004), Quyết định số 1160/2004/QĐ- NHNN việc ban hành quy chế tiền gửi tiết kiệm 24 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2009), Bản dịch – Luật ngân hàng thương mại số nước, Tài liệu dịch Học viện Ngân hàng, Hà Nội 25 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (2016), Điều lệ hoạt động, Hà Nội 26 Ngân hàng đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Cao Bằng (2014), Báo cáo kết kinh doanh năm 2014, Cao Bằng 27 Ngân hàng đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Cao Bằng (2015), Báo cáo kết kinh doanh năm 2015, Cao Bằng 28 Ngân hàng đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Cao Bằng (2016), Báo cáo kết kinh doanh năm 2016, Cao Bằng 29 Thủ tướng Chính Phủ (2006), Nghị định 141/2006/NĐ-CP ban hành danh mục mức vốn pháp định tổ chức tín dụng, ban hành ngày 22/11/2006 30 Nguyễn Thu Thủy ( 2015), Tăng cường huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hà Nội, Trường Đại học Thương Mại ... tác động đến công tác huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cao Bằng - Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường công tác huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt. .. tiền Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Cao Bằng giai đoạn 2014-2016 58 Đồ thị 2.4 – Cơ cấu vốn huy động phân theo kỳ hạn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Cao Bằng. .. Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cao Bằng, giải pháp tăng cường huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cao Bằng 4.2.2 Phạm vi không gian Nghiên cứu hoạt động

Ngày đăng: 02/02/2020, 08:41

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan