ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG Ô TÔ VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Thị trường ô tô Việt Nam đang có những bước tiến mới trên con đường hội nhập thế giới.Nếu như trước kia khái niệm về ôtô còn rất xa lạ với người dân thì ngày nay đã có rất nhiều người đã có đủ khả năng tiếp cân được nó.Đã có rất nhiều những doanh nghiệp nổi tiếng cùng với thương hiệu của nó đã có mặt ở Việt Nam.Điều đó đang tạo lên một thị trường ô tô rất sôi động . Nắm bắt được xu hướng của thị trường và trong điều kiện nguồn lực cho phép sẽ giúp doanh nghiệp kinh doanh thành công, đó là điều mà bất kì một doanh nghiệp nào cũng biết, nhưng để làm được điều đó không phảI là đơn giản.Thị trường ô tô cũng vậy khi mà cầu về nó đang có xu hướng tăng. Trên cơ sở sự hình thành và phát triển của thị trường ô tô để hiểu rõ hơn về thị trường này em xin được trình bày đề án của mình “ ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG Ô TÔ VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN “.

ỏn mụn hc LờI Mở ĐầU Thị trờng ô tô Việt Nam đang có những bớc tiến mới trên con đờng hội nhập thế giới.Nếu nh trớc kia khái niệm về ôtô còn rất xa lạ với ngời dân thì ngày nay đã có rất nhiều ngời đã có đủ khả năng tiếp cân đợc nó.Đã có rất nhiều những doanh nghiệp nổi tiếng cùng với thơng hiệu của nó đã có mặt ở Việt Nam.Điều đó đang tạo lên một thị trờng ô tô rất sôi động . Nắm bắt đợc xu hớng của thị trờng và trong điều kiện nguồn lực cho phép sẽ giúp doanh nghiệp kinh doanh thành công, đó là điều mà bất kì một doanh nghiệp nào cũng biết, nhng để làm đợc điều đó không phảI là đơn giản.Thị trờng ô tô cũng vậy khi mà cầu về nó đang có xu hớng tăng. Trên cơ sở sự hình thành và phát triển của thị trờng ô tô để hiểu rõ hơn về thị trờng này em xin đợc trình bày đề án của mình ĐáNH GIá THị TRƯờNG Ô TÔ VIệT NAM Và ĐịNH HƯớNG PHáT TRIểN . Dng Ngc Cng QTKD Tng hp 47 ỏn mụn hc Phn 1: NHNG VN L LUN V TH TRNG 1.1 Khái nim th trng Thị trờng là một phạm trù kinh tế của sản xuất hàng hoá . Thị trờng đợc nhiều nhà kinh tế định nghĩa khác nhau . Có ngời coi thị trờng là cái chợ, là nơi mua bán hàng hoá . Hoặc thị trờng là tổng hợp các lực lợng và các điều kiện , trong đó ngời mua và ngời bán thực hiện các quyết định chuyển hàng hoá và dịch vụ từ ngời bán sang ngời mua. Có nhà kinh tế lại quan niệm thị trờng là lĩnh vực trao đổi mà ở đó ngời mua và ngời bán cạnh tranh với nhau để xác định giá cả hàng hoá ; hoặc đơn giản hơn : thị trờng là tổng hợp các số cộng của ngời mua về một sản phẩm hay dịch vụ .Gần đây có nhà kinh tế lại định nghĩa thị trờng là nơi mua bán hàng hoá , là một quá trình trong đó ngời mua và ngời bán một thứ hàng tác động qua lại nhau để xác định giá cả và số lợng, là nơi diễn ra các hoạt động mua bán bằng tiền trong một thời gian và không gian nhất định.Nhng dù đợc hiểu theo cách nào thì thị trờng cũng bao gồm : Một là : Phải có khách hàng (ngời mua hàng) không nhất thiết phải gắn với địa điểm xác định . Hai là : Khách hàng có nhu cầu cha đợc thoả mãn. Đây chính là cơ sở thúc đẩy khách hàng mua hàng hoá dịch vụ . Ba là : Khách hàng phải có khả năng thanh toán, tức là khách hàng phải có tiền để mua hàng 1.2 Các yu t ca th trng Các yếu tố của thị trờng gồm : cung, cầu và giá cả thị trờng.Cung là số lợng hàng hoá mà ngời bán muốn bán tại mỗi mức giá có thể.Cầu là số lợng hàng hoá mà ngời mua muốn mua tại mỗi mức giá chấp nhận đợc. Sự tơng tác giữa cung và cầu, tơng tác giữa ngời mua với ngời mua, giữa ngời bán với ngời bán hình thành giá cả thị trờng.Giá cả thị trờng là một đại lợng biến động do sự tơng tác của cung và cầu trên thị trờng của một loại hàng hoá, ở một địa điểm và thời điểm cụ thể. Dng Ngc Cng QTKD Tng hp 47 ỏn mụn hc 1.3 Chc nng ca th trng - Chc nng tha nhn Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hay doanh nghiệp thơng mại hàng hoá dịch vụ là ngời bán. Hàng hoá và dịch vụ có bán đợc hay không phải thông qua chức năng thừa nhận của thị trờng. Hàng hoá và dịch vụ bán đợc , dù bán trực tiếp hay bán cho ngời trung gian tức là hàng hoá đó đợc thị trờng chấp nhận. Ngợc lại nếu hàng hoá và dịch vụ đem ra bán không có ai mua nh vậy có nghĩa là thị trờng không thừa nhận . Đ ể đợc thị trờng thừa nhận, hàng hoá và dịch vụ phải có nhu cầu của khách hàng .Phù hợp ở đây về số l- ợng chất lợng sự đồng bộ ,quy cách ,cỡ loại, màu sắc, bao bì, giá cả, và thời gian địa điểm thuận lợi cho khách hàng - Chc nng thc hin Chức năng này đòi hỏi hàng hoá và dịch vụ phải thực hiện giá trị trao đổi : hoặc bằng tiền hoặc bằng hàng ,hoặc bằng các giấy tờ có gía khác . Ng- ời bán hàng cần tiền , còn ngời mua cần hàng . Sự gặp gỡ giữa ngời bán và ngời mua đợc xác định bằng giá cả . Hàng hoá và dịch vụ bán đợc tức là có sự chuyển dịch hàng hoá và dịch vụ từ ngời bán sang ngời mua . - Chc nng iu tit v kích thích Qua hành vi trao đổi và mua bán hàng hoá và dịch vụ trên thị trờng , thị trờng điều tiết và kích thích sản xuất và kinh doanh phát triển hoặc ngợc lại .Đối với các doanh nghệp sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp thơng mại , hàng hoá và dịch vụ tiêu thụ nhanh sẽ kích thích doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh để cung ứng ngày càng nhiều hàng cho thị trờng .Ngợc lại đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp thơng mại ,hàng hoá dịch vụ không tiêu thụ đợc ,thị trờng sẽ điều tiết doanh nghiệp hạn chế sản xuất , hoặc chuyển hớng sản xuất kinh doanh . Chức năng này điều tiết các doanh nghiệp ra nhập nghành hoặc rút ra khỏi nghành, khuyến khích các nhà sản xuất kinh doanh đầu t vào nghành hàng hoá -dịch vụ có lợi, kích thích nhà sản xuất kinh doanh các mặt hàng mới, chất lợng cao, có khả năng tiêu thụ với khối lợng lớn. Dng Ngc Cng QTKD Tng hp 47 ỏn mụn hc - Chc nng thông tin Thông tin thị trờng là những thông tin về nguồn cung hàng hoá -dịch vụ , nhu cầu hàng hoá và dịch vụ ,giá cả hàng hoá và dịch vụ .Đó là những thông tin quan trọng đối vơí mọi nhà sản xuất kinh doanh ,cả ngời mua và ngời bán, cả ngơì cung ứng lẫn ngơì tiêu dùng ,cả những nhà quản lý và những ngời nghiên cứu sáng tạo. Có thể nói đó là những thông tin đối với toàn bộ xã hội .Thông tin thị trờng là những thông tin khách quan. Không có thông tin thị trờng thì không có quyết định đúng đắn trong sản xuất kinh doanh ,cũng nh các quyết định của Chính phủ trong quản lý vĩ mô nền kinh tế . 1.4 Các qui lut ca th trng - Qui lut cung cu Cung ,cầu là hai phạm trù kink tế quan trọng trong nền kinh tế thị trờng . Cung , cầu không tồn tại riêng rẽ mà thơng xuyên tác động qua lại lẫn nhau, có quan hệ biện chứng với nhau.quan hệ cung cầu là quan hệ bản chất, thờng xuyên lặp đi lặp lại của nền kinh tế thị trờng. Nó trở thành quy luật của kinh tế thị trờng. Sự tơng tác giữa cung và cầu hàng hoá tạo nên giá cả trên thị trờng một cách bình quân.Giá bình quân này luôn luôn thay đổi do sự thay đổi của cung và cầu do hai yếu tố này bị tác động cuả rất nhiều yếu tố liên quan. Do hai yếu tố này bị tác động của rất nhiều yếu tố trên thị trờng cho nên việc cân đối cung cầu chỉ là tạm thời, mất cân đối là việc thờng xuyên xảy ra.Việc mất cân đối đợc biểu hiện bằng giá cả. - Qui lut giá tr Đây là quy luật kinh tế của kinh tế hàng hoá . Khi nào còn sản xuất hàng hoá thì qui luật này còn giá trị .Quy luật giá trị yêu cầu sản xuất và lu thông hàng hoá phải dựa trên cơ sở giá trị lao động cần thiết trung bình để sản xuất ra hàng hoá đó theo phơng pháp trao đổi ngang giá .Việc tính toán chi phí sản xuất và lu thông bằng giá trị là cần thiết bởi đòi hỏi của thị trờng và xã hội là với một nguồn lực có hạn phải làm sao sản xuất đợc lợng của cải Dng Ngc Cng QTKD Tng hp 47 ỏn mụn hc vật chất nhiều nhất cho xã hội, hay chi phí cho một đơn vị sản xuất ra là ít nhất với điều kiện là chất lợng phải cao.Ngời sản xuất kinh doanh nào có chi phí cho một đơn vị sản xuất ra thấp hơn mức trung bình thì ngời đó có lợi, và ngợc lại ngời nào có chi phí cao thì khi trao đổi sẽ không thu đợc chi phí bỏ ra dẫn đến việc phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc dẫn đến việc phá sản. Đây là một thực tế mà bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải đơng đầu. Là phải làm sao tiết kiệm chi phí đến mức tối đa cũng nh phải thờng xuyên thay đổi công nghệ để qua đó đáp ứng tốt nhất nhu cầu của ngời tiêu dùng. - Qui lut cnh tranh Mọi sự tự do trong sản xuất kinh doanh , đa dạng kiểu hình và nhiều thành phần kinh tế là cội nguồn của sự cạnh tranh. Cạnh tranh là một điều bất khả kháng trong nền kinh tế thị trờng.Thực chất cạnh tranh về mặt kinh tế khác hẳn với cạnh tranh một giải thởng. Nó không phải là một quá trình gián đoạn mà là một quá trình liên tục. Đó là một cuộc chạy maratong kinh tế không có đích cuối cùng . Ai cảm nhận thấy đích trớc ngời đó trở thành nhịp cầu cho các đối thủ khác vợt lên trớc .Chạy đua kinh tế phải luôn ở phía trớc để tránh hậu quả của ngời chạy phía sau . Trong cơ chế thị trờng , cạnh tranh thực hiện bốn chức năng cơ bản : - Cạnh tranh làm cho giá cả hàng hoá , dich vụ giảm xuống - Cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải tối u hoá các yếu tố đầu vào của sản xuất và kinh doanh -Cạnh tranh đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất . -Cạnh tranh là công cụ tớc quyền thống trị về kinh tế trong lịch sử nhân loại . Tóm lại: cung ,cầu là cốt vật chất , giá cả là diện mạo và canh tranh là linh hồn sống của cơ chế thị trờng. 1.5 Vai trò ca th trng - kích thích sn xut Dng Ngc Cng QTKD Tng hp 47 ỏn mụn hc - Nâng cao i sng nhân dân v tiêu dùng trong xã hi - Thoả mãn nhu cu tiêu dùng - a dng hoấ sn phm v dch v 1.6 Các nhân t nh hng n th trng 1.6.1 Các nhân t chính tr, vn hoá xã hi v tâm sinh lý con ngi Hoạt động của thị trờng là hoạt động của con ngời. Bản chất của con ng- ời là tổng hoà những mối quan hệ xã hội . Quan hệ xã hội của con ngời đợc biểu hiện dới rất nhiều hình thức nh quan hệ quốc tế , quan hệ trong nớc .Tình trạng hoà bình hay chiến tranh của một dân tộc hay các dân tộc với nhau có ảnh hởng rất lớn đến thị trờng. Trong nền kinh tế thị trờng các cá nhân và tổ chức có quyền hoạt động tự do kinh tế trong khuôn khổ luật pháp của một quốc gia. Do vậy, các yếu tố về tâm sinh lý của từng cá nhân thông qua nhận thức của họ cũng có ảnh hởng tới thị trờng và tình trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp . Một quyết định đúng đắn của một cá nhân có thể dẫn đến sự phát triển hoặc phá sản của một công ty. 1.6.2 Các nhân t thuc qun lý vĩ mô Các nhân tố thuộc quản lý vĩ mô là sự tác động của Nhà nớc đến thị tr- ờng. Dựa váo những chính sách và công cụ của mình Chính phủ sẽ điều chỉnh thị trờng sao cho hợp lý nhất đối với các doanh nghiệp vá đối với một quốc gia. Một thị trờng nếu không có sự quản lý của Nhà nớc sẽ phát triển tự do và không có điểm dừng . Do vậy nó sẽ có ảnh hởng rất lớn đến các doanh nghiệp do không xác định đợc mục tiêu sản xuất của mình . Ta thờng thấy tuỳ theo từng điều kiện của từng quốc gia cũng nh ở mỗi thời kỳ mà Chính phủ áp dụng các biện pháp sao phù hợp . Các biện pháp th- ờng đợc sử dụng phổ biến là : chính sách thuế, chính sách đầu t và phát triển , chính sách tiền tệ . Các nhân tố thuộc quản lý vi mô là những nhân tố có ảnh hởng trực tiếp doanh nghiệp hoặc những nhân tố trong nội bộ doanh nghiệp. Đối với một Dng Ngc Cng QTKD Tng hp 47 ỏn mụn hc doanh nghiệp giá cả hàng hoá sản xuất ra có đợc công nhận trên thị trờng hay không sẽ ảnh hởng trực tiếp đến sự sống còn của một doanh nghiệp . Mà đối với những doanh nghiệp lớn (tập đoàn) hay những công ty độc quyền thì sự ảnh hởng do sự sống còn của các công ty này có ảnh hởng rất lớn đến thị tr- ờng. Chỉ một chính sách của các công ty này sẽ ảnh hởng trực tiếp đến thị tr- ờng nh việc tăng giá sản phẩm hay sa thải công nhân khi thu hẹp sản xuất . 1.6.3 Các nhân t v iu kin tự nhiên Điều kiện tự nhiên là nhân tố cực kỳ quan trọng đối với việc hình thành và phát triển thị trờng . -Vị trí địa lý của mỗi quốc gia đối với các nớc xung quanh , trong khu vực và trên thế giới cũng là một thuận lợi hay khó khăn trong việc hình thành và phát triển thị trờng. Ví dụ Việt Nam có hơn một nghìn km bờ biển là nhân tố cực kỳ quan trọng trong việc phát triển vận tải đờng thuỷ . - Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của mỗi quốc gia nh đất đai khoáng sản , biển ,rừng, sông ngòi, kể cả thời tiết và khí hậu là những điều kiện cực kỳ thuận lợi cho phát triển kinh Dng Ngc Cng QTKD Tng hp 47 ỏn mụn hc Phn 2: ĐáNH THC TRNG TH TRNG Ô TÔ VIT NAM 2.1 Nhng vn c bn ca th trng ô tô Vit Nam 2.1.1 Qúa trình thnh v phát trin th trng ô tô Vit Nam Trc thập kỷ 80, ngành chế tạo ô tô cha tồn tại ở Việt Nam. Tất cả ụ tụ đợc sử dụng ở nớc ta c nhp khu t Liờn xụ cũ, Đức, Ba Lan, Trung Quốc chủ yếu dới sự giúp đỡ phát triển hoặc là trao đổi hàng hoá với Việt Nam. Phần lớn ô tô nhập khẩu là để phục vụ các ngành Quốc phòng, an ninh, y tế và công nghiệp Từ năm 1980 đến 1990, ngành sản xuất ụ tụ ti Vit Nam ch giới hạn mc độ lp rỏp n giản nh nhp khu mỏy v linh kin ụ tụ t Cng ho Dõn ch c (xe ụ tụ IFA W 50L) úng thnh xe khỏch loi 46-50 ch ngi. Do nh hng ca vic Liờn xụ v h thng cỏc nc ụng Âu tan ró vo nhng nm u ca thp k 90, nhiu doanh nghip sn xut ụ tụ phi ngng sn xut, chuyn i c cu sn xut, c cu mt hng do khụng cú ngun nguyờn liu nhp khu. Nhim v chớnh ca cỏc doanh nghip sn xut ụ tụ trong thi gian ny l sa cha, trung i tu cỏc loi phng tin ụ tụ, xe mỏy nhp khu. Vo thi gian ny, khụng cú công ty no cú kh nng u t dõy chuyn sn xut lp rỏp ụ tụ hoặc một dây chuyền sản xuất ô tô. Bởi do nh hng ca c ch kinh t k hoch hoỏ tp trung, các công ty khụng có quyền kinh doanh độc lập và họ cũng không có khả năng tự lực về tài chính u t. T nm 1991 ngnh cụng nghip ụ tụ Vit Nam cú s thay i rừ rt, do thực hiện chính sách mở cửa của Việt Nam. Việc thiết lập công ty liên doanh Tập Đoàn ô tô Vit Nam giữa nhà máy ô tô Hoà Bình, công ty Colombian ( Philipines), và nhóm Nichemen ( Nhật Bản ) đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp ô tô Vit Nam. Tập Đoàn ô tô Việt Nam nhập khẩu phụ tùng từ công ty Kia ( Hàn Quốc), Mazda (Nhật Bản), BMW Dng Ngc Cng QTKD Tng hp 47 ỏn mụn hc ( Đức) và Subara (Nhật Bản) để lắp ráp và chế tạo ô tô. Liên doanh sản xuất ô tô thứ hai, tập đoàn ô tô Mekông đợc thành lập năm 1992 giữa VEAM ( Việt Nam) và Sae Young International Inc (Hàn Quốc), và Saeilo Machinery Japan Inc (Nhật Bản) lắp ráp ô tô cùng với công ty Mekông (Hàn Quốc), Fiat, và Iveco (Italy). Để tăng cờng sự cạnh tranh của công nghiệp sản xuất ô tô trong nớc và phát triển ngành công nghiệp ô tô, chính phủ Việt Nam tiếp tục cấp giấy phép cho 9 doanh nghhiệp FDI sản xuất ô tô từ năm 1995 đến 1997 nâng tổng số doanh nghiệp sản xuất ô tô năm 1997 là 11 doanh nghiệp. Sự thành lập và hoạt động của các nhà sản xuất ô tô đã bớc sang một trang mới của sự phát triển ngành công nghiệp ô tô bởi vì giấy phép đầu t cho phép những nhà đầu t sản xuất tất cả các loại ô tô, thiết bị ô tô và cho đến nay họ đã sản xuất các loại ô tô có nhẵn hiệu nổi tiếng nh Mazda, Merrcedes, Camry, Chrysler. Tuy nhiên ngành chế tạo ô tô ở giai đoạn này vẫn còn giới hạn trong việc lắp ráp các bộ phận, các thiết bị đợc nhập khẩu từ các công ty mẹ ở nớc ngoài hoặc từ những nớc trong khu vực. do đó s úng gúp ca ngnh cụng nghip ụ tụ xột di gúc kinh t v xó hi cng cũn hn ch. Cho đến nay, ngành công nghiệp ôtô Việt nam gồm: 11 doanh nghiệp đầu t nớc ngoài và trên 160 doanh nghiệp trong nớc tiến hành sản xuất, lắp ráp, sửa chữa ô tô và chế tạo phụ tùng trong đó có khoảng gần 20 cở sở sản xuất, lắp ráp,gần 20 cơ sở sản xuất thân xe và rơ móc, và trên 60 cơ sở tham gia chế tạo phụ tùng cho ô tô. 2.1.2 Nhng nhân t tác ng n th trng ôtô Vit Nam - Khách hàng : Đây là yếu tố có ảnh hởng trực tiếp đến cầu ô tô.Do ô tô là mặt hàng đắt tiền nên thu nhập của khách hàng quyết định đến lợng bán của nó.Với mức thu nhâp bình quân đầu ngời ở Việt Nam vào khoảng 750USD/ngời/năm nên rất khó để ngời dân tiếp cận với mặt hàng này mà chỉ một bộ phận ngời dân có thu nhâp cao hay những doanh nghiệp, các cơ quan mới có khả năng đáp ứng đợc nhu cầu của mình.Khi khách hàng đã có đủ Dng Ngc Cng QTKD Tng hp 47 ỏn mụn hc tiềm lực thì những đòi hỏi về sản phẩm và những dịch vụ đi kèm sau bán hàng là vấn đề cần đợc các doanh nghiệp quan tâm. - Gía cả : Đối với bất kỳ loại hàng hóa nào đi chăng nữâ dù là hàng hóa cao cấp hay hàng hóa thứ cấp thì giá cả của các hàng hóa liên quan luôn có ảnh hởng một cách trực tiếp đến cầu hàng hóa đó trên thị trờng .Ta có thể xem xét ở hai lọai hàng hóa là hàng hóa thay thế và hàng hóa bổ sung. Đối với ôtô thì hàng hóa bổ sung là các loại xe máy đắt tiền và hàng hóa bổ trợ là giá các dịch vụ bảo hành ,giá các loại xăm lốp, dầu nhớt .Giả sử giá của loại xe máy mà gần bằng tiền xe ôtô thì tại sao ngời ta lại không mua ôtô.Và giá đã rẻ lại cộng với chế độ bảo hành miễn phí trên toàn quốc thì điều này sẽ tạo cảm giác an tâm cho ngời mua hàng và làm cho ngời tiêu dùng quyết định mua sản phẩm đó.Bên cạnh giá của những hàng hoá bổ sung và thay thế thì giá cả của các yếu tố đầu vào cũng ảnh hởng rất lớn đến thị trờng ôtô ở Việt Nam.Các sản phẩm lắp ráp hay những sản phẩm có thể sản xuất đợc ở trong nớc khi giá cả của các yếu tố đầu vào rẻ thì khả năng cạnh tranh của sản phẩm đó sẽ chiếm u thế. - Công nghệ sản xuất ô tô: Bất kì sản phẩm nào khi đợc tiếp cận công nghệ hiện đại và phù hợp với năng lực sản xuất của mình thì sẽ góp phần nâng cao chất lợng và khối lợng sản xuất của mình. - Sự điều tiết của chính phủ: Phần lớn các quốc gia trên thế giới khi muốn kiểm soát một thị trờng nào đó , thì các công cụ thờng dùng là chính sách thuế và hạn ngạch và thị trờng ôtô nớc ta cũng vậy. Nếu thuế nhập khẩu xe tăng theo đó giá xe tăng dẫn đến cầu sẽ giảm làm cho lợng cung ôtô trên thị trờng giảm . Và ngợc lại nếu thuế nhập khẩu giảm dẫn đến giá giảm làm cho cầu tăng lên và lợng cung ra thị trờng cũng tăng lên. 2.2 Đánh giá thc trng th trng ô tô Vit Nam 2.2.1 Thc trng th trng ô tô Vit Nam Thứ nhất, giá cả ô tô ở thị trờng Việt Nam rất cao: Hiện nay nếu so sánh giá của các loại ôtô của nớc ta so với các nớc khác trên thế giới thì giá ôtô của nớc ta vào loại cao . Điều này có rất nhiều nguyên nhân do chính sách th- Dng Ngc Cng QTKD Tng hp 47