Đang tải... (xem toàn văn)
Có rất nhiều nhân tố của nền kinh tế ảnh hưởng đến ngành ngân hàng. Trong bài này, nhóm sẽ tập trung phân tích tác động của tốc độ phát triển kinh tế, lạm phát và sự hội nhập kinh tế thế giới. Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng đầu trong khu vực. Tăng trưởng kinh tế đồng nghĩa với việc tăng trưởng đầu tư và mức sống của người dân được cải thiện. . . những điều đó sẽ có ảnh hưởng tới hoạt động của NH, ngoài ra sự hội nhập kinh tế cũng có tác động lớn tới ngành ngân hàng.
Doanh nghiệp: NHTM cổ phần quốc doanh Vietinbank Giới thiệu chung ngân hàng Phân tích mơi trường vĩ mơ 2.1 Nhân tố kinh tế: Có nhiều nhân tố kinh tế ảnh hưởng đến ngành ngân hàng Trong này, nhóm tập trung phân tích tác động tốc độ phát triển kinh tế, lạm phát hội nhập kinh tế giới 2.1.1 Sự phát triển kinh tế: Việt Nam quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng đầu khu vực Tăng trưởng kinh tế đồng nghĩa với việc tăng trưởng đầu tư mức sống người dân cải thiện điều có ảnh hưởng tới hoạt động NH, hội nhập kinh tế có tác động lớn tới ngành ngân hàng Cụ thể: Trong năm 2014, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt ngưỡng 5,98% vượt mong đợi số 5,8% mà Quốc hội đưa Có thể thấy kinh tế nước ta dần có ổn định Theo đó: Đầu tư tăng: số DN mở số dự án kí kết thành lập tăng lên Nhu cầu vốn xuất hội cho Ngân hàng Theo điều tra, nước có 1,588 dự án cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 15.6 tỷ USD, tăng gần 10% so với 2013 Về dự án đăng ký tăng vốn, có 594 lượt dự án với tổng vốn tăng thêm 4.6 tỷ USD Trong năm 2014, nước có 74.842 doanh nghiệp đăng ký thành lập với tổng số vốn đăng ký 432.286 tỷ đồng, tăng 8,4% số vốn đăng ký so với kỳ năm trước Trong năm 2014, có 22.758 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm 595.707 tỷ đồng Như vậy, tổng số vốn đăng ký đăng ký bổ sung thêm vào kinh tế năm 2014 1.027.993 tỷ đồng Những số cho thấy nhu cầu vốn – kết việc kinh tế phát triển, lớn, hội tốt cho phát triển Ngân hàng Thu nhập mức sống người dân tăng: Khi kinh tế phát triển, thu nhập người dân tăng thêm, từ chi tiêu đầu tư tăng lên Người dân có nhiều nhu cầu mua nhà, mua tô, mua sắm nhu cầu mà cần số lượng tiền lớn Kết nghiên cứu Viện Chiến lược ngân hàng cho thấy, năm qua, tổng dư nợ cho vay tiêu dùng Việt Nam tăng trưởng trung bình khoảng 20%/năm, tính bình qn đạt xấp xỉ 1,5 triệu đồng/người Ước tính, có khoảng 15,8 triệu người khách hàng tiềm cơng ty tài chính, với thỏa mãn điều kiện độ tuổi thu nhập Tỷ trọng tín dụng tiêu dùng chiếm khoảng 5-6% GDP, thấp so với nước khu vực giới Tại Thái Lan, tín dụng tiêu dùng 18% GDP, số Malaysia lên tới 42% Do đó, tín dụng tiêu dùng thời gian tới nhiều dư địa phát triển Những điều kiện nhu cầu hội lớn cho ngành ngân hàng khai thác dịch vụ bán lẻ cho vay tiêu dùng Thực tế chứng minh cho điều … 2.1.2 Lạm phát Theo lý thuyết, lãi suất tăng cao thời kỳ lạm phát cao Trong thời kỳ lạm pháp, tăng lãi suất cho phép hệ thống ngân hàng thu hút phần lớn số tiền có lưu thông khiến cho đồng tiền lưu thông giảm; số tiền lượng tiền cung ứng giảm, lạm phát kiềm chế Việc lạm phát không ổn định khiến cho hoạt động NH gặp nhiều khó khăn phải có thay đổi liên tục lãi suất tương ứng với thay đổi thị trường Lạm phát ổn định tạo nên ổn định hoạt động NH Hiện nay: Tỉ lệ lạm phát nước ta trạng thái ổn định, lạm phát năm 2014 tăng 1,86%, thấp vòng 20 năm qua Đây số đáng mừng cho doanh nghiệp lớn Vietinbank Đối với hoạt động huy động vốn: lạm phát tăng cao, việc huy động vốn ngân hàng gặp nhiều khó khăn Để huy động vốn, khơng muốn vốn từ ngân hàng chạy sang ngân hàng khác, phải nâng lãi suất huy động sát với diễn biến thị trường vốn Nhưng nâng lên hợp lý lại tốn khó Một chạy đua lãi suất huy động mong đợi hầu hết ngân hàng tạo mặt lãi suất huy động mới, lại tiếp tục cạnh tranh đẩy lãi suất huy động lên, có ngân hàng đưa lãi suất huy động gần sát lãi suất tín dụng kinh doanh ngân hàng lỗ lớn thực hiện, gây ảnh hưởng bất ổn cho hệ thống NHTM Mặt khác, lãi suất huy động tăng cao, lãi suất cho vay cao, điều làm xấu môi trường đầu tư ngân hàng, rủi ro đạo đức xuất Do sức mua đồng Việt Nam giảm, giá vàng ngoại tệ tăng cao, việc huy động vốn có kỳ hạn từ tháng trở lên thật khó khăn ngân hàng, nhu cầu vay vốn trung dài hạn khách hàng lớn, việc dùng vốn ngắn hạn vay trung dài hạn thời gian qua ngân hàng không nhỏ Điều ảnh hưởng đến tính khoản ngân hàng, nên rủi ro kỳ hạn rủi ro tỷ giá xảy điều khó tránh khỏi 2.1.3 Sự hội nhập kinh tế giới: Sự hội nhập kinh tế đem lại hội thách thức cho ngành ngân hàng Về hội, có số điểm nêu sau: Một là, tạo hội cho NHTM nước tiếp cận nguồn vốn quốc tế dễ dàng Nguồn vốn bao gồm vốn tiền, vốn công nghệ, vốn kinh nghiệm Ví dụ WTO, vốn chủ sở hữu tăng lên các cam kết Việt Nam gia nhập WTO Việt Nam cho phép ngân hàng nước đầu tư mua cổ phần ngân hàng nước Nhờ đó, lực tài năm qua NHTM nâng lên Cơ cấu giá trị vốn điều lệ hệ thống NHTM tăng lên đáng kể Hầu hết ngân hàng đạt mức vốn pháp định 3000 tỷ theo quy định Ngân hàng nhà nước Trong đó, số ngân hàng cịn có số vốn điều lệ cao như: VietinBank, Agribank, Vietcombank, Bidv, Techcombank,… Giá trị tổng tài sản NHTM tăng mạnh, giai đoạn từ năm 2007- 2010, quy mô tài sản NHTM tăng gấp đơi, từ 1.069 nghìn tỷ lên 2.690 nghìn tỷ đồng đạt khoảng 3600 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2012 Về hiệu hoạt động: khả sinh lời cácNHTM, thể qua tiêu ROA, ROE cải thiện, đa phần ROE 10% ROA 1% Tính đến tháng 3/2013, có 11 ngân hàng thực chào bán thành công cổ phần cho đối tác nước ngân hàng lớn khu vực giới, có NHTM Nhà nước lớn Việc tăng vốn điều lệ góp phần củng cố lực tài chính, đầu tư đổi công nghệ, nâng cao lực cạnh tranh NHTM nước Mặt khác, sau bán cổ phần cho đối tác chiến lược nước ngồi NHTM tận dụng ưu họ công nghệ đại, kinh nghiệm quản lý Ngoài việc gia nhập WTO với cam kết tự hố mặt tài tạo động lực cho NHTM Việt Nam thực cải tổ toàn diện mặt tổ chức, lực tài chính, khả quản trị ứng dụng cơng nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cải thiện tính minh bạch hoạt động Hai là, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho nhà cung cấp dịch vụ tài NHTM nước ngồi từ tạo thêm hội cho TCTD nước tiếp cận thị trường tài quốc tế phát triển mức cao thơng qua việc có hội học tập nâng cao trình độ quản trị cung cấp dịch vụ, phát triển loại hình kỹ kinh doanh như: kinh doanh ngoại hối, tốn quốc tế, tín dụng thương mại quốc tế, dịch vụ ngân hàng điện tử, môi giới tiền tệ, quản lý rủi ro,.v.v lĩnh vực mà ngân hàng nước chưa có có kinh nghiệm Thực tế chứng minh cho điều dịch vụ tốn quốc tế hay ngân hàng điện tử ngân hàng nước phát triển Người dân quen thuộc với việc sử dụng tiện ích kiểm tra tài khoản online hay qua điện thoại, chuyển tiền trực tuyến hay loại thẻ visa, master để toán quốc tế Ba là, tạo hội thúc đẩy NHTM nói riêng DN nước nói chung tích cực cạnh tranh thị trường để tồn phát triển, không nước mà mở rộng hoạt động khu vực giới Thật vậy, để tăng khả cạnh tranh, nâng cao thị phần, vòng năm sau gia nhập WTO, mạng lưới hoạt động NHTM mở rộng với gia tăng đáng kể chi nhánh, phòng giao dịch, ATM Một số NHTM mở chi nhánh, văn phòng đại diện Châu Âu, Châu Á Tuy nhiên, mức độ mở rộng chênh lệch phụ thuộc vào chiến lược, khả ngân hàng Ngoài ra, nhiều DN nước có hội mở rộng hoạt động khu vực giới, đầu tư nước tăng trưởng đáng kể, hội để NHTM gia tăng doanh số họ trở thành khách hàng tiềm ngân hàng Vì vậy, NHTM, TCTD có điều kiện phát triển tốt khách hàng - người sử dụng dịch vụ họ làm ăn tốt phát triển Một tác động khác sách thương mại, đầu tư trở nên minh bạch bình đẳng minh bạch thành phần kinh tế, hàng rào thuế quan, phi thuế quan nhiều sách khác nới lỏng làm cho Việt Nam trở thành môi trường đầu tư hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư nước vào Việt Nam Tăng trưởng đầu tư trực tiếp nước (FDI) xuất nhân tố chủ chốt thúc đẩy tăng trưởng vượt bậc VN năm qua Năm 2014 nhà đầu tư nước ngồi đăng ký đầu tư vào Việt Nam 20.2 tỷ USD, vượt 19% kế hoạch năm 2014 (17 tỷ USD) Song song với hội, tồn cầu hóa tạo thách thức mà NH phải đối mặt Thứ nhất: Hội nhập kinh tế quốc tế đồng nghĩa với việc gia tăng rủi ro tính nhạy cảm thị trường tài nước biến động thị trường giới Nếu giai đoạn chưa hội nhập (trước 2007 gia nhập WTO), khủng hoảng tài giới khơng ảnh hưởng nhiều đến nước ta Thì đây, có ảnh hưởng to lớn Trong khủng hoảng tài ngân hàng Châu Á năm 1997, Việt Nam không chịu nhiều ảnh hưởng kinh tế “ đóng” so với kinh tế khác khu vực Tuy nhiên sau gia nhập WTO, liên thông thị trường nước thị trường quốc tế gia tăng giao dịch vốn làm tăng rủi ro hệ thống ngân hàng Đó rủi ro giá, tỷ giá lãi suất rủi ro hệ thống, bắt nguồn từ lan truyền khủng hoảng, cú sốc kinh tế tài khu vực giới Rủi ro đến từ DN khách hàng ngân hàng làm ăn thua lỗ, thất bại cạnh tranh Trong ngân hàng nước chưa có chế quản lý rủi ro hệ thống thông tin đại, hiệu quả, phù hợp với thơng lệ quốc tế Khi có biến động tài ngân hàng quy mô nhỏ dễ bị tổn thương Một ví dụ khác việc TQ phá giá đồng NDT gần việc Mỹ cân nhắc điều chỉnh lãi suất khiến NHTW điều chỉnh nới lỏng tỷ giá 1% nới biên độ 3% để hỗ trợ XK Điều khiến giá USD tăng thêm Hệ thống ngân hàng cần rút bớt ngoại tệ hút nội tệ kinh tế Từ đó, NHTW tiến hành hạ lãi suất tiền gửi USD từ 0.25% xuống 0%, tăng lãi suất gửi VNĐ lên Điều ảnh hưởng tới huy động vốn VNĐ ngân hàng Trên phương diện khác, với cam kết cắt giảm thuế xóa bỏ sách bảo hộ số lĩnh vực, thân DN - khách hàng NHTM phải chịu cạnh tranh gay gắt từ DN nước Khi hiệu hoạt động tình hình tài DN nước bị ảnh hưởng, rủi ro việc gia tăng nợ xấu suy giảm chất lượng danh mục cho vay NHTM nước gia tăng Việc gia nhập WTO giúp luồng vốn từ thị trường nước chảy mạnh vào Việt Nam, kích hoạt “bong bóng” thị trường chứng khốn bất động sản Từ năm 2007 đến năm 2011, dư nợ tín dụng tăng từ 1.068 nghìn tỷ đồng lên 2.655 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ dư nợ GDP trung bình giai đoạn đạt khoảng 114%, tương đương với mức Nhật Bản nổ “bong bóng” kinh tế năm 1989 Tuy nhiên, sách quản lý rủi ro tín dụng khơng kèm với việc tăng trưởng tín dụng, cơng cụ quản lý rủi ro yếu, mang tính hình thức, thiếu độc lập khách quan, việc tổ chức hạch toán, phân loại nợ, thống kê thơng tin tín dụng chưa đảm bảo tính xác, minh bạch Hệ tất yếu tỷ lệ nợ xấu tăng cao Theo báo cáo thức, vào cuối năm 2012, tỷ lệ nợ xấu NHTM 4,47%, nhiên theo ước tính Ngân hàng Nhà nước, số thực cao Thứ hai: Sự cạnh tranh tăng cao NHTM nước dần lợi cạnh tranh khách hàng hệ thống phân phối Có thể lí giải điều với việc Sau thời gian hoạt động, ngân hàng nước trở nên ngày am hiểu thị trường Việt Nam, văn hóa, thói quen tiêu dùng khách hàng Việt Nam Bên cạnh đó, với việc thâm nhập vào sở khách hàng NHTM nước kiểm soát số TCTD thơng qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, ngân hàng nước với ưu mình, mặt vừa đối tác hỗ trợ mặt nguồn vốn, công nghệ, kĩ thuật, lực quản lý cho NHTM nước, mặt khác vừa đối thủ cạnh tranh để giành thị phần NHTM nước Điều dẫn dến nguy giảm thị phần chia sẻ khách hàng NHTM nước theo kịp ngân hàng nước ngồi có nhiều năm hoạt động với sản phẩm dịch vụ đại, giá hấp dẫn Nếu vào năm 2005, thị phần tín dụng NHTM nước chiếm đến 90% đến năm 2010, thị phần tín dụng ngân hàng nước giảm xuống cịn khoảng 80%, đó, rõ rệt sụt giảm thị phần tín dụng NHTM Nhà nước từ 79,5% vào năm 2005 xuống 49,3% vào năm 2010, nhường chỗ cho mở rộng thị phần khối ngân hàng nước liên doanh Trong khảo sát nhóm tư vấn công ty MCG cho thấy kết tâm lý chuyển sang sử dụng dịch vụ ngân hàng nước ngồi Cụ thể có 50% khách hàng hỏi chuyển sang gửi tiền ngân hàng nước họ phép lựa chọn; khoảng 45% khách hàng cá nhân DN chuyển sang vay ngân hàng nước Thứ ba, hội nhập đề yêu cầu ngân hàng để hoạt động tốt điều kiện thị trường Có thể kể vài yếu tố sau: Về quy mơ lực tài chính: NHTM phải tiếp tục tăng vốn để đảm bảo mức vốn tự có theo tiêu chuẩn Basel II thơng qua việc phát hành cổ phần bổ sung nguồn vốn từ Chính phủ Mua lại, sáp nhập TCTD, mở rộng nguồn vốn huy động để nâng cấp quy mô hoạt động lực tài Nâng cao chất lượng tài sản, giảm tỷ lệ nợ xấu kiểm soát chất lượng tín dụng, kiểm sốt mức độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với quy mô vốn huy động cấu kỳ hạn,… Đổi hệ thống quản trị ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tế, đại hóa cơng cụ quản trị rủi ro, xây dựng hệ thống kiểm tra kiểm sốt nội mạnh, có khả cảnh báo rủi ro sớm có khả kiểm soát hiệu rủi ro hoạt động tín dụng quản lý khoản Hiện đại hóa hệ thống công nghệ, đầu tư vào sở hạ tầng công nghệ thông tin bước tắt đón đầu, rút ngắn khoảng cách với đối thủ cạnh tranh, cung cấp tốt sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại phương tiện hỗ trợ cho quản trị ngân hàng Mở rộng mạng lưới chi nhánh nước quốc tế, tăng cường kênh phân phối điện tử để gia tăng khả tiếp cận dịch vụ khách hàng, giữ vững mạnh mạng lưới phân phối nội địa, đồng thời mở rộng địa bàn hoạt động để thu hút khách hàng Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có sách thu hút nhân tài, tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán chuyên môn nghiệp vụ nâng cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp Như vậy, qua số phân tích thấy mơi trường kinh tế có ảnh hưởng nhiều tới ngành NH Có thể tạo thuận lợi, tạo khó khăn, thách thức 2.2 Nhân tố Khoa học- cơng nghệ: Khoa học công nghệ tạo nên cách mạng việc vận hành hệ thống tài ngân hàng Thể rõ việc tạo hệ thống toàn diện hơn, cung cấp phương tiện hiệu để đưa phương hướng chiến lược xác việc đưa sản phẩm, dịch vụ đại Những điều giúp cho hoạt động ngân hàng huy động vốn, tốn…được thực nhanh chóng, xác cách tuyệt đối Trong việc cải thiện hệ thống ngân hàng, kể vài điểm sau Về tốc độ giao dịch, trước năm 1993, hoạt động toán liên ngân hàng thực qua bưu điện từ 10-15 ngày/1 giao dịch đến cuối năm 1990 thông qua việc việc áp dụng cơng nghệ tin học, thời gian tốn liên ngân hàng rút xuống từ - ngày Từ năm 2003 đến nay, với tài trợ Ngân hàng Thế giới (WB), dự án Hiện đại hoá Ngân hàng Hệ thống tốn hồn thành thiết lập hạ tầng toán quốc gia đại, mà hạt nhân Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTLNH), thời gian thực tốn giảm xuống cịn 10 giây cho tốn tồn quốc Hệ thống TTLNH trung bình xử lý 130.000 giao dịch/ngày với số tiền tương ứng 150.000 tỷ đồng Trong ngày cao điểm hệ thống xử lý 362.000 giao dịch/ngày với số tiền tương ứng 304.600 tỷ đồng Doanh số toán Hệ thống hàng năm đạt 10 lần GDP Việt Nam Những bước tiến góp phần làm cho vốn luân chuyển nhanh thuận tiện Ngoài góp phần thúc đẩy việc tốn khơng dùng tiền mặt, tỷ lệ sử dụng ngân hàng điện tử tăng lên ngân hàng giảm chi phí in ấn, bảo quản, kiểm đếm… Đây tiền đề để ngân hàng thu hút thêm khách hàng, mở rộng tín dụng Đối với hệ thống bảo mật Trong việc phân tích đưa sách, chiến lược, điểu chỉnh, hỗ trợ phương tiện kỹ thuật đại hệ thống đồng giúp cho việc thu thập thơng tin nhanh chóng, xác Sự hiệu chứng minh thời gian vừa qua, ví dụ Việc tạo sản phẩm, dịch vụ đại điểm bật quan trọng ứng dụng khoa học cơng nghệ Có thể kể những dịch vụ, sản phẩm bật như: + ATM: thẻ tín dụng cá nhân giúp cá nhân rút tiền ATM công cộng 24/24 + Internet banking: khách hàng giao dịch trực tiếp hệ thống website ngân hàng Không phải đến trực tiếp ngân hàng để giao dịch + Sms banking: khách hàng giao dịch qua tin nhắn tới tổng đài ngân hàng + mPOS: toán thẻ thông qua thiết bị smartphone + Ngồi khách hàng cịn thực nhiều toán toán tiền điện, vé máy bay, nạp thẻ di động thông qua liên kết NH với tổ chức khác Tập đoàn điện lực hợp tác triển khai dịch vụ với gần 30 ngân hàng đối tác, qua 2.000 điểm thu hệ thống điện lực hình thức: SMS banking, tốn tự động qua tài khoản ngân hàng, toán qua internet banking Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) ký hợp đồng với nhiều ngân hàng như: Agribank, ABBank, BIDV, Vietinbank VIB… hợp tác thu hộ tiền điện qua nhiều kênh: Trích nợ tự động, chuyển tiền, nộp tiền quầy, Mobile banking, ngân hàng trực tuyến máy rút tiền/điểm chấp nhận thẻ… Hình thức tốn tiền điện qua NH: • Thanh tốn máy ATM: Khách hàng có thẻ ATM ngân hàng cung cấp kênh toán phát hành số dư khả dụng lớn số tiền điện cịn nợ sử dụng máy ATM ngân hàng để thực tốn hóa đơn tiền điện • Thanh tốn Quầy giao dịch ngân hàng: Với 02 hình thức: chuyển khoản cho khách hàng có tài khoản ngân hàng nộp tiền mặt • Thanh tốn qua POS: Thao tác tương tự kênh ATM thao tác máy chấp nhận thẻ ngân hàng (các POS) • Thanh tốn qua UNC: Khách hàng chủ động đăng ký với ngân hàng việc đến kỳ hóa đơn khách hàng, ngân hàng kiểm tra số dư khách hàng tự động trích tiền từ tài khoản khách hàng, chuyển sang tài khoản cơng ty điện lực để tốn hóa đơn Các dịch toán liên kết Vietinbank nay: KH – CN phát triển kéo theo khó khăn thách thức phức tạp ngành ngân hàng Những vấn quan tâm rủi ro cho khách hàng cho ngân hàng giao dịch, gia tăng tội phạm công nghệ cao yêu cầu bảo mặt cao ngân hàng Rủi ro cho khách hàng đến từ sai sót giao dịch ngân hàng khách hàng Với số lượng giao dịch lớn nay, áp lực cho nhân viên nhiều hơn, kèm theo đơn giản toán việc xảy nhầm lẫn dễ gặp phải Chỉ cần nhập sai 1, số thủ tục gọn nhẹ đơn giản, sau xác nhận hệ thống gây hậu lớn cho khách hàng vào ngân hàng Sự gia tăng tội phạm công nghệ cao vấn đề khác gây thiệt hại nặng nề cho ngân hàng Có thể kể đến nhiều hình thức hoạt động tội phạm làm giả thẻ tín dụng ATM, ăn cắp thông tin từ khách hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản Hơn nữa, số lượng tội phạm có xu hướng tăng lên kết dựa phát triển KH – CN, cá nhân có nhiều phương tiện tinh vi để thực hoạt động Cuối cùng, yêu cầu bảo mật cao thách thức ngân hàng Khi hệ thống sở liệu số lượng khách hàng trở nên lớn hơn, 10 Ông Lê Đức Thọ, Tổng giám đốc VietinBank cho biết, ngày 22/5, VietinBank thức tiếp nhận PGBank (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex), mở nhiều hội Trước hết, VietinBank tăng thêm quy mô lực tài Ơng Thọ nói: “Khi sáp nhập, với VietinBank, tổng tài sản tăng 25 nghìn tỷ đồng; vốn điều lệ tăng nghìn tỷ đồng, trở thành ngân hàng đứng đầu hệ thống vốn điều lệ; số dư tín dụng tăng khoảng 15 nghìn tỷ đồng huy động vốn tăng 18 nghìn tỷ đồng” Ngồi ra, VietinBank có điều kiện mở rộng thêm mạng lưới chi nhánh thừa hưởng giấy phép 16 chi nhánh, 63 phòng giao dịch quỹ tiết kiệm từ mạng lưới PGBank Nhờ đó, VietinBank vươn tầm hoạt động tuyến xã, thôn cung cấp dịch vụ ngân hàng tới 2.200 xăng hệ thống Petrolimex 4.000 xăng đại lý Petrolimex Đặc biệt, với hồ sơ pháp lý sáp nhập PGBank, VietinBank cịn ký thêm thỏa thuận hợp tác tồn diện với Petrolimex mà theo đó, với thời hạn hợp tác tối thiểu 10 năm, khơng hủy ngang, VietinBank độc quyền bán sản phẩm dịch vụ tài ngân hàng qua hệ thống nội đại lý “đại gia” xăng dầu Việt Nam dân dần cải thiện luật doanh nghiệp, luật đầu tư sách kinh tế nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm phát triển Các sách khuyến khích đầu tư Lấy ví dụ ngành Thủy sản, sách đưa nhằm tạo điều kiện cho ngư dân vay tiền từ ngân hàng để đóng tàu, phục vụ cho việc đánh bắt ni 15 thủy hải sản Trong ngư dân vay với thời hạn dài phải trả 60% số nợ, 40% lại Nhà nước hỗ trợ 2.4.2 Về Chính trị: Nền trị Việt Nam đánh giá vào dạng ổn định giới Đây yếu tố thuận lợi cho ngành Ngân hàng nói tiêng kinh tế Việt Nam nói chung Cụ thể: - - - Mơi trường trị ổn định thúc đẩy doanh nghiệp phát triển khiến doanh nghiệp nước yên tâm đầu tư vào Việt Nam thúc đẩy kinh tế phát riển kéo theo phát triển ngành ngân hàng Các tập đồn tài nước ngồi đầu tư vốn vào ngành ngân hàng tăng lên làm tăng tính cạnh tranh lĩnh vực tạo điều kiện thúc đẩy ngành Ngân hàng phát triển Nền trị ổn định làm giảm nguy khủng bố, đình cơng, bãi cơng… từ giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, rủi ro Thơng qua thu hút đầu tư vào ngành nghề có ngành Ngân hàng Bảng tổng hợp hội thách thức: Cơ hội Môi trường kinh doanh thuận lợi minh bạch Cơ hội gia tăng hoạt động sách khuyến khích đầu từ phủ Sự gia tăng đầu tư từ nước DN nước Phân tích mơi trường ngành 3.1 Phân tích đối thủ cạnh tranh 3.1.1 Xác định đối thủ cạnh tranh 16 Thách thức Nguy cạnh tranh từ TCTD nước Sở hữu NHNN ngân hàng Biểu đồ đối thủ cạnh tranh ngành ngân hàng 17 Qua biểu đồ, dựa tiêu thức cấu vốn chủ sở hữu mạng lưới chi nhánh, ta thấy đối thủ cạnh tranh Vietinbank gồm có ngân hàng: Agribank, BIDV, Vietcombank 3.1.2 Phân tích đánh giá đối thủ cạnh tranh Trong lĩnh vực ngân hàng nay, có nhiều yếu tố tạo lợi cạnh tranh cho ngân hàng Trong bài, xin nêu yếu tố tiêu chí dùng để đánh giá lực cạnh tranh yếu tố Thông qua số liệu thu thập, ta xây dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh ngân hàng Sự đa dạng sản phẩm, dịch vụ + Tiêu thức: số lượng dịch vụ + Đánh giá: có đủ dịch vụ chủ yếu, việc đưa sản phẩm Chất lượng dịch vụ: + Tiêu thức đánh giá: cung cấp thông tin kịp thời rõ ràng, độ bảo mật, chi phí đảm bảo lợi ích khách hàng + Sự đánh giá: bảng xếp hạng hay giải thưởng đó, than phiền Uy tín thương hiệu + Tiêu thức: lịch sử hình thành, thành tựu, phát triển ổn định thời gian qua, cam kết hay hiệu dự án kí kết, làm việc hiệu đối tác, đối tác chiến lược có uy danh tiếng kí kết (mua cổ phần, hợp tác chuyển giao công nghệ ) + Sự đánh giá: giải thưởng, hiệp định chiến lược kí kết, tốc độ tăng trưởng, nguồn vốn nhà nước Chất lượng nguồn nhân lực + Tiêu thức: số lượng nhân viên, cấu nhân viên (tỷ lệ giới tính, tuổi), trình độ nhân viên, thái độ phong cách phục vụ nhân viên + Sự đánh giá: nguồn tuyển mộ nhân viên, trình độ ban lãnh đạo, đánh giá khách hàng, ăn mặc tác phong nhân viên Thời gian phục vụ khách hàng + Sự đánh giá: thời gian thực giao dịch ngân hàng với khách hàng 18 Số mạng lưới chi nhánh + Sự đánh giá: số lượng chi nhánh ngồi nước Ta có số số liệu thống kê sau: Về uy tín thương hiệu: Top 10 Ngân hàng dẫn đầu uy tín (từ tháng 7/2013 đến tháng 6/2014) theo Vietnam Report Qua số liệu thấy, uy tín thương hiêu, BIDV, Vietinbank VCB chứng tỏ thương hiệu ngành ngân hàng Việt Nam Riêng Agribank đặc thù ngân hàng hỗ trợ cho phát triển nơng thơn nên có uy tín riêng Ngồi úy tín thương hiệu phụ thuộc vào ổn định tăng trưởng lợi nhuận, hệ số ROE tỷ lệ nợ xấu, bảng thống kê tiêu chí tổng hợp phần cuối phân tích Về nhân sự: 19 Số lượng nhân NH Từ thống kê số lượng nhân viên NH, thấy Agrbank có số lượng lớn nhất, xếp sau Vietinbank, BIDV Vietcombak Về mạng lưới chi nhánh 20 Hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Ta thấy, ngân hàng dẫn đầu mạng lưới chi nhánh ngành ngân hàng Tuy nhiên chênh lệch ngân hàng tương đối lớn Cụ thể Agr dẫn đầu với số 2300, gấp đôi so với Vietinbank gấp gần lần so với BIDV VCB Về thời gian phục vụ khách hàng 21 Hình thức rút tiền nhanh- có phí : Rút tiền hành từ 8h00 thứ đến 12h00 thứ hàng tuần Nhận tiền ngày ST T Tài khoản Ngân hàng bạn Thời gian rút VietcomBank – Ngân hàng Ngoại Thương VN Từ 8h16h VietinBank – Ngân hàng Công Thương BIDV BankNgân hàng đầu tư AgriBank – Ngân hàng Nông Nghiệp vàPTNT Thời gian tiền vào tài khoản Ngân hàng Sau 15 phút Phí rút tiền tài khoản Ngân hàng (do Ngân hàng bạn thu) Tài khoản Tài khoản Ngân hàng Ngân hàng mở Hà mở khu Nội vực khác 7,700đ/GD (Từ ngày 28/10/2015) 7,700đ/GD (Từ ngày 28/10/2015) Sau – tiếng Sau 15 phút 11,000đ 11,000đ Từ 8h16h Sau 15 phút 6,600đ 6,600đ Sau – tiếng Nội thành HN: tối thiểu 5,500đ/Ngoạ i thành HN: 11,000 đ Tối thiểu 19,800 đ Trước 13h chiều Có thể thấy, thời gian phục vụ NH tương đối đồng đều, riêng có Agr chậm hẳn Từ số liệu thống kê phân tích trên, ta có ma trận hình ảnh cạnh tranh Các yếu tố Mức Vietinbank Vietcombank 22 BIDV Agribank cạnh tranh Nợ xấu ROE Chất lượng dịch vụ Thời gian đáp ứng Uy tín thương hiệu Nguồn nhân lực Mạng lưới chi nhánh Tổng cộng độ quan trọn g (%) 10 10 Phân loại Số điểm quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng Phân loại 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 1 20 0.8 0.8 0.8 20 0.6 0.8 0.8 10 0.4 0.4 0.4 10 0.4 0.4 0.4 20 0.6 0.2 0.4 100 3.4 3.1 3.5 Ta thấy Vietinbank đạt điểm số quan trọng 3.4 Điều cho thấy khả cạnh tranh Vietinbank cao Ngân hàng có ưu hầu hết đặc điểm quan trọng để tạo lợi cạnh tranh nhứ chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực, uy tín thương hiệu Ta thấy VCB BIDV có khả cạnh tranh cao Vietin, BIDV đối thủ cạnh tranh quan cần ý với phát triển nhanh, mạnh đạt hiệu sử dụng nguồn vốn ROE tốt Agribank đối thủ cạnh tranh yếu 3.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn Ngành ngân hàng ngành đặc thù với rào cản lớn việc gia nhập ngành vốn điều lệ nhiều yêu cầu hệ thống quản lý nhân Trong tiến trình thực lộ trình tái cấu hệ thống ngân hàng nay, việc xuất ngân hàng nước khó xảy Tuy nhiên, với việc hội nhập kinh tế giới đẩy mạnh nay, định chế tài phi tài nới lỏng nguy đối thủ tiềm ẩn xuất phát chủ yếu từ yếu tố đầu tư nước ngồi Trong tập trung phân tích yếu tố 23 Số q tr Theo cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, từ ngày 1/4/2007, ngân hàng 100% vốn nước phép thành lập Việt Nam Đến có ngân hàng nước hoạt động Việt Nam, bao gồm: Ngân hàng Shinhan, Hong Leong , Standard Chartered, HSBC, ANZ, Public Bank Trong năm gần hoạt động ngân hàng phát triển tương đối tốt Mặc dù NH giữ bí mật doanh thu lợi nhuận, khẳng định khả cạnh tranh cực cao họ dựa lợi cơng nghệ, kinh nghiệm, trình độ quản lý chất lượng nhân Sau thời gian hoạt động, việc hiểu biết nhiều thị trường Việt Nam giúp họ tạo sức ép lớn NHTM nước Ngoài NH nước ngoài, tổ chức bảo hiểm tổ chức tài tín dụng khác tạo nguy cạnh tranh tương tự Ngoài gương mặt kể trên, theo thống kê NHNN tính đến ngày 30/6/2014, có 43 chi nhánh ngân hàng nước ngồi Việt Nam Trong đó, nhiều chi nhánh, văn phịng đại diện ngân hàng lớn giới xuất Việt Nam nhiều năm qua Commonwealth Bank (Australia), ING (Hà Lan), Sumitomo Mitsui Financial Group (Nhật Bản), Deutsche Bank (Đức) Việc xuất chi nhánh NH Việt Nam cho thấy quan tâm họ thị trường cho thấy khả sẵn sàng nhảy vào chơi họ Về hệ thống công nghệ, sở hạ tầng: Các NH nước ngồi có cơng nghệ hệ thống quản lý tiên tiến giới Dựa họ cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt tới khách hàng Ngoài ra, họ đáp ứng đủ tiêu chuẩn quốc tế hoạt động NH nước phải thời gian để tiến hành thay đổi áp dụng tiêu chuẩn Dựa vào điều này, họ tạo sức ép lớn cho Vietinbank Về nguồn vốn: Tiềm lực tài NH bàn cãi Tất NH kể dễ dàng đạt yêu cầu vốn, thế, năm gần đây, quy mô vốn tài sản tăng trưởng cách ổn định 24 Tất yếu tố khác nhân sự, uy tín thương hiệu… họ tốt Điểm yếu họ cần thời gian để hiểu thêm thị trường Việt Nam Họ cần nắm rõ thói quen mua sắm, tâm lý người tiêu dùng, xu hướng thị trường hoạt động cách tốt Như vậy, qua vài phân tích, thấy sức ép từ đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn thật vấn đề cần quan tâm tới Vietinbank 3.3 Sức ép từ khách hàng: Khách hàng Vietinbank chủ yếu có hai loại Đó khách hàng vay vốn khách hàng đóng vai trị nhà cung cấp vốn – tức người gửi tiền Ma trận đặc điểm KH: Tiền gửi / tiết kiệm Doanh nghiệp - Gồm dịch vụ: + Tiền gửi toán + Tiền gửi ký quỹ + Tiền gửi thấu chi + Tiền gửi đầu tư kỳ hạn tự động + Tiền gửi đầu tư đa + Tiền gửi đầu tư linh hoạt 25 Cá nhân - Sản phẩm, dịch vụ + Tiền gửi không kỳ hạn + Tiền gửi có kỳ hạn + Tiết kiệm tích lũy + Tiền gửi đặc thù - Yêu cầu: - Yêu cầu + Thời hạn linh hoạt + Lãi suất linh hoạt + Thủ tục đơn giản, nhanh gọn + Lãi suất cao + ưu đãi đặc biệt Cho vay + Lãi suất hấp dẫn cạnh tranh + Khả rút tiền linh hoạt + Loại tiền gửi: VND, USD, EUR, ngoại tệ khác + Hồ sơ thủ tục: đơn giản, nhanh gọn - Sản phẩm, dịch vụ + Cho vay ngắn hạn + Cho vay trung dài hạn + Cho vay chuyên biệt + Cho vay theo chương trình tín dụng quốc tế - u cầu: + Điều kiện cho vay + Đồng tiền cho vay: + Thời hạn cho vay + Phương thức cho vay: + Số tiền cho vay + Thủ tục nhanh gọn, xác + Đáp ứng kịp thời nhu cầu + lãi suất cho vay - Sản phẩm: + Cho vay tiêu dùng + Cho vay sản xuất kinh doanh - Yêu cầu: + Thủ tục cho vay đơn giản, thuận tiện; + Tư vấn trọn gói đội ngũ cán chuyên nghiệp, nhiệt tình + Đồng tiền cho vay: VND + Lãi suất phí: theo quy định hành VietinBank + Mức cho vay + Thời hạn cho vay Đối với khách hàng đóng vai trị cung cấp vốn quyền thương lượng mạnh Bởi phát triển tồn ngân hàng dựa đồng vốn huy động khách hàng Trong đó, nguy thay ngân hàng Việt Nam, khách hàng tiêu dùng cao Với chi phí chuyển đổi thấp, khách hàng gần khơng mát muốn chuyển nguồn vốn khỏi ngân hàng đầu tư vào nơi khác Ngoài yêu cầu KH điều kiện chất lượng dịch vụ tương đối cao nên việc đáp ứng nhu cầu đòi hỏi NH phải đưa sản phẩm có chất lượng ưu đãi đặc biệt so với đối thủ cạnh tranh khác Đối với khách hàng vay vốn lại khác, quyền lực thương lượng họ yếu so với Ngân hàng Việc có vay vốn hay khơng cịn phải phụ thuộc vào định Ngân hàng Nhưng khơng mà ta đánh giá thấp quyền lực khách hàng ngành ngân hàng Việt Nam Mảng tín dụng 26 khách hàng cá nhân Vietinbank phát triển chưa mạnh, phần lớn tín dụng Vietinbank từ doanh nghiệp, đa phần tín dụng đến từ khối doanh nghiệp nhà nước Trong số doanh nghiệp có doanh nghiệp lớn có ảnh hưởng mạnh có hậu thuẫn từ nhà nước Họ có khả việc đàm phán lãi suất vay với biểu lãi suất thấp thị trường 3.4 Sức ép từ nhà cung cấp Ở đây, nhà cung cấp ngân hàng NHNN; tổ chức, cá nhân muốn gửi tiền vào Viettinbank; đơn vị cung cấp trang thiết bị cung ứng cho hoạt động ngân hàng Sơ đồ nhà cung cấp NH Nhân sự: - ĐH KTQD - ĐH Ngoại thương - Học viện NH … Hệ thống phần mềm, trung tâm liệu: - NHNN Dòng tiền đầu vào: - FPT - NHNN - Các cơng ty nước ngồi - Cổ đông - Tổ chức - Cá nhân Trang thiết bị văn phịng: Trang thiết bị điện tử (máy tính, máy đếm Địa tiền)điểm (Chi nhánh, PGD, trụ sở) - Hòa phát - Trần Anh - Trung tâm TM - Xuân Hịa - Nguyễn Kim - Khu chung cư - Cơng ty 190 - HC - Khu văn phòng cho thuê … - Nhà dân Qua sơ đồ thấy, nhà cung cấp nhân sự, trang thiết bị văn phịng điện tử, địa điểm khơng tạo sức ép lớn ngân hàng đa dạng nhà cung cấp chi phí chuyển đổi thấp Hơn nữa, số lượng nhu cầu NH sản phẩm lớn Dựa vào điều đó, NH dễ 27 dàng tạo sức ép với nhà cung cấp để yêu cầu chất lượng sản phẩm tốt giá rẻ Tuy nhiên, với nhà cung cấp dòng tiền hệ thống sở liệu sức ép NH lớn nhiều Về dịng tiền đầu vào: Nhìn chung, dòng tiền đầu vào yếu tố quan trọng thiếu cho hoạt động NH nên nhà cung cấp yếu tố có sức ép tương đối lớn Thứ NHNN, việc nắm giữ phần lớn nguồn vốn giúp NHNN dễ dàng kiểm sốt hoạt động NH thơng qua máy quản trị Hơn NHNN cịn có quyền lực pháp luật nên dễ dàng đưa thị, sách có tác động lớn tới hoạt động NH Đối các cổ đông, người gửi tiền tổ chức cá nhân, sức ép tạo từ việc chi phí chuyển đổi tương đối thấp Do mức độ lãi suất tương đương thị trường, nhà cung cấp dễ dàng định chuyển nguồn tiền sang NH khác để đầu tư Điều này, buộc NH phải đưa chương trình, dịch vụ, sản phẩm, lợi ích hấp dẫn để thu hút nhà cung cấp Về hệ thống công nghệ, sở liệu: Sức ép từ nhà cung cấp tương đối lớn Nguyên nhân là sản phẩm đặc thù, có nhà cung cấp chi phí chuyển đổi tương đối cao Hơn nữa, cịn có nhiều vấn đề liên quan đến tin tưởng trách nhiệm trình hoạt động Sức ép từ sản phẩm thay 3.5 Các sản phẩm thay NH dịch vụ công ty bảo hiểm, thị trường chứng khốn, tổ chức tài khác 3.5.1 Về công ty bảo hiểm: Thế mạnh công ty bảo hiểm Số lượng công ty bảo hiểm tăng lên nhanh chóng năm gần đây, từ 30 DN năm 2013 lên đến 61 DN năm 2014 Sản phẩm dịch vụ đa dạng: công ty BH có nhiều sản phẩm đa dạng, ngồi BH nhân thọ truyền thống, họ cịn có nhiều sản phẩm hướng tới tâm lý người dân đầu tư cho học tập 28 3.5.2 vấn đề hưu trí Với lợi ích thu cao, có khả thu hút nhiều khách hàng Rủi ro thấp: tương tự NH, việc đầu tư vào BH an tồn, củng cố với tên tuổi lớn ngành BH Prudential, Menu Life hay Bảo Minh, cơng ty có uy tín thương hiệu có tiềm lực tài cao Về cơng ty tài chính: Họ có tính cạnh tranh cao điều kiện dễ dàng việc vay vốn Thông thường, ngân hàng thương mại cho vay khoản vay lớn so với khoản vay từ cơng ty tài chính, với thời hạn vay dài, đòi hỏi thủ tục giấy tờ phức tạp hơn, thời gian giải khoản vay lâu Trên thực tế, số đông người tiêu dùng xã hội khó tiếp cận với hình thức vay truyền thống này, khơng có tài sản đảm bảo, khoản vay nhỏ, phải chứng minh thu nhập Trái lại, vay tiêu dùng công ty tài chỉ cần vài loại giấy tờ đơn giản như: photo giấy chứng minh nhân dân, hộ hồ sơ giải nhanh chóng (có thể chỉ vài chục phút) Lãi suất cho vay ngân hàng thấp so với công ty tài Ở ngân hàng, lãi suất cho vay hình thức thường nằm khoảng 15-25%/năm, cơng ty tài 24-65%/năm Tuy nhiên, thủ tục cơng ty tài giải nhanh nhiều so với khối ngân hàng thương mại đặc biệt, với cơng ty tài chính, khơng cần có tài sản chấp, khách hàng chỉ cần xuất trình chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu, vịng 30 phút đáp ứng Chính thủ tục cho vay đơn giản giúp công ty tài tìm kiếm khách hàng dễ dàng khuyến khích người dân vay tiền mua sắm nhiều 3.5.3 Về thị trường chứng khoán: Thị trường chứng khoán kênh huy động vốn hiệu cho DN Việt Nam, thị trường chứng khốn chưa hồn thiện Hơn khơng phải DN đáp ứng nhu cầu niêm yết Việc đầu tư thị trường chứng khoán có rủi ro cao so với ngân hàng Tổng giá trị huy động vốn qua TTCK năm 2014 ước đạt 237 nghìn tỷ đồng, tăng 6% so với kỳ năm 2013 đóng góp 27,1% tổng vốn 29