luận văn thạc sĩ chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đại chúng việt nam pvcombank chi nhánh thái bình

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ DUY NGỌC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội – 2019 c ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ DUY NGỌC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRỊNH THỊ HOA MAI XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2019 c LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng tôi, chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu ngƣời khác Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu ngƣời khác đảm bảo theo quy định Các nội dung trích dẫn tham khảo tài liệu, sách báo, thông tin đƣợc đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Tác giả luận văn Lê Duy Ngọc c MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ iv LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Một số nghiên cứu lực cạnh tranh NHTM 1.1.2 Một số nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM .10 1.1.3 Khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu 11 1.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM 13 1.2.1 Năng lực cạnh tranh NHTM .13 1.2.2 Các mơ hình nghiên cứu lực cạnh tranh 14 1.2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM 20 1.3 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số NHTM 23 1.3.1 Thực trạng nâng cao lực cạnh tranh số NHTM 23 1.3.2 Một số học kinh nghiệm rút cho NHTM Việt Nam 28 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN VĂN 31 2.1 Thiết kế luận văn 31 2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất .33 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 34 2.3.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 34 2.3.2 Phƣơng pháp phân tích xử lý số liệu 39 c CHƢƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 42 3.1 Tổng quan lực cạnh tranh NHTM Cổ phần Công thƣơng Việt Nam 42 3.1.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam .42 3.1.2 Khái quát kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam giai đoạn 2015 - 2018 .46 3.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến Năng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam .50 3.2.1 Thống kê mô tả 50 3.2.2 Kết kiểm định thang đo 51 3.2.3 Phân tích khám phá nhân tố (Exploratory Factor Analysis – EFA) .63 3.2.4 Phân tích tƣơng quan, hồi quy kiểm định giả thuyết nghiên cứu 65 3.3 Đánh giá chung nhân tố ảnh hƣởng đến Năng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 56 3.3.1 Kết khảo sát đánh giá chung thực trạng lực cạnh tranh VietinBank 56 3.3.2 Kết khảo sát đánh giá nhân tố Năng lực thị phần hệ thống kênh phân phối 57 3.3.3 Kết khảo sát đánh giá nhân tố Cơ sở hạ tầng 58 3.3.4 Kết khảo sát đánh giá nhân tố Nguồn nhân lực 59 3.3.5 Kết khảo sát đánh giá nhân tố Uy tín thƣơng hiệu 60 3.3.6 Kết khảo sát đánh giá nhân tố Chất lƣợng dịch vụ 61 3.3.7 Kết khảo sát đánh giá nhân tố Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ lực marketing 62 3.4 Sự khác biệt đánh giá mức độ Năng lực cạnh tranh VietinBank theo nhóm nhân học 73 3.4.1 Sự khác biệt theo giới tính 74 3.4.2 Sự khác biệt theo nhóm tuổi 74 3.4.3 Sự khác biệt theo vị trí cơng việc .75 c 3.4.4 Sự khác biệt theo trình độ học vấn (bậc học cao nhất) 77 3.4.5 Sự khác biệt theo mức thu nhập trung bình 79 3.5 Thảo luận kết nghiên cứu .79 CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 82 4.1 Định hƣớng nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 82 4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTM cổ phần công thƣơng Việt Nam .83 4.2.1 Nâng cao Chất lƣợng dịch vụ 83 4.2.2 Xây dựng Nguồn nhân lực chuyên nghiệp, có chất lƣợng cao .84 4.2.3 Nâng cao khả đáp ứng sản phẩm dịch vụ sở hạ tầng VietinBank 84 4.2.4 Định vị hình ảnh thƣơng hiệu uy tín thị trƣờng 85 4.3 Kiến nghị 86 4.3.1 Kiến nghị quan quản lý nhà nƣớc 86 4.3.2 Kiến nghị quan liên quan khác 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC c DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT STT KÝ HIỆU DIỄN GIẢI ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHNNg Ngân hàng nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại OECD Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng WTO Tổ chức thƣơng mại giới i c luan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binh luan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binh DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội ndung Bảng 2.1 Quy trình nghiên cứu luận văn 31 Bảng 2.2 Các biến nghiên cứu thang đo 37 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 10 Bảng 3.8 11 Bảng 3.9 Các số tài VietinBank giai đoạn 20152018 Cơ cấu nguồn vốn huy động VietinBank năm 2015 – 2018 Lợi nhuận trƣớc thuế, sau thuế VietinBank năm 2015 – 2018 Kết phân loại từ liệu khảo sát Kết kiểm định hệ số Cronbach Alpha nhân tố Năng lực thị phần hệ thống kênh phân phối Kết kiểm định hệ số Cronbach Alpha nhân tố Cơ sở hạ tầng Kết kiểm định hệ số Cronbach Alpha nhân tố Nguồn nhân lực Kết kiểm định hệ số Cronbach Alpha nhân tố Uy tín thƣơng hiệu Kết kiểm định hệ số Cronbach Alpha nhân tố Chất lƣợng dịch vụ Trang 43 46 48 51 52 52 53 53 54 Kết phân tích hệ số Cronbach Alpha trƣớc 12 Bảng 3.10 sau loại biến với nhân tố Tính đa dạng sản phẩm 55 dịch vụ lực marketing 13 Bảng 3.11 14 Bảng 3.12 Kết kiểm định hệ số Cronbach Alpha biến phụ thuộc Năng lực cạnh tranh Kết phân tích khám phá nhân tố biến độc lập ii luan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binh luan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binh c 55 57 luan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binh luan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binh 15 Bảng 3.13 Kết phân tích khám phá nhân tố biến phụ thuộc 58 16 Bảng 3.14 Kết phân tích tƣơng quan biến nghiên cứu 59 17 Bảng 3.15 Kết phân tích hồi quy đa biến 60 18 Bảng 3.16 Hệ số tƣơng quan hạng Spearman 61 19 Bảng 3.17 20 Bảng 3.18 21 Bảng 3.9 Kết khảo sát đánh giá nhân tố Cơ sở hạ tầng 64 22 Bảng 3.20 Kết khảo sát đánh giá nhân tố Nguồn nhân lực 65 23 Bảng 3.21 Kết khảo sát đánh giá nhân tố Uy tín thƣơng hiệu 66 24 Bảng 3.22 Kết khảo sát đánh giá nhân tố Chất lƣợng dịch vụ 67 25 Bảng 3.23 26 Bảng 3.24 Kết điểm trung bình theo nhóm giới tính 74 27 Bảng 3.25 Kết kiểm định t test theo nhóm giới tính 74 28 Bảng 3.26 Kết phân tích phƣơng sai theo nhóm tuổi 75 29 Bảng 3.27 30 Bảng 3.28 31 Bảng 3.29 32 Bảng 3.30 33 Bảng 3.31 34 Bảng 3.32 Kết khảo sát đánh giá chung thực trạng lực cạnh tranh VietinBank Kết khảo sát đánh giá nhân tố Năng lực thị phần hệ thống kênh phân phối Kết khảo sát đánh giá nhân tố Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ lực marketing Kết phân tích so sánh khác biệt đa nhóm Bonferroni theo nhóm tuổi Kết phân tích phƣơng sai theo vị trí cơng việc Kết phân tích so sánh khác biệt đa nhóm Bonfferroni theo vị trí cơng việc Kết phƣơng sai phân theo trình độ học vấn Kết phân tích so sánh đa nhóm Bonferroni theo trình độ học vấn Kết phân tích phƣơng sai theo mức thu nhập trung bình iii luan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binh luan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binh c 62 63 71 75 76 77 78 78 79 luan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binh luan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binh DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Nội ndung STT Hình Hình 1.1 Hình 1.2 Hình 1.3 Lý thuyết giá trị hỗn hợp (TMX) 16 Hình 1.4 Mơ hình khả cạnh tranh 17 Hình 1.5 Mơ hình khả cạnh tranh 18 Hình 1.6 Mơ hình M.Porter 19 Hình 2.1 Quy trình nghiên cứu 32 Hình 2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 33 Hình 3.1 Mơ hình cấu tổ chức VietinBank 45 10 Hình 3.2 11 Hình 3.3 12 Hình 3.4 13 Hình 3.5 Đồ thị phân phối phần dƣ biến phụ thuộc 68 14 Hình 3.6 Đồ thị P – P Plot 69 15 Hình 3.7 Đồ thị phân tán phần dƣ chuẩn hóa phần dƣ dự báo 70 16 Hình 3.8 Mối quan hệ biến nghiên cứu mơ hình 81 Các yếu tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM VN Các yếu tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh công ty CTTC Tổng nguồn vốn huy động VietinBank giai đoạn 2015 – 2018 ROA, ROE VietinBank giai đoạn 2015- 2018 Tỷ lệ an toàn vốn VietinBank giai đoạn 2015 – 2018 iv luan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binh luan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binhluan.van.thac.si.chat.luong.tin.dung.doanh.nghiep.vua.va.nho.tai.ngan.hang.tmcp.dai.chung.viet.nam.pvcombank.chi.nhanh.thai.binh c Trang 11 46 47 48