(Luận văn) một số giải pháp đẩy mạnh phát triển thị phần thẻ tín dụng tại eximbank

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ng hi ep w n lo ad VÕ TƯỜNG DUY ju y th yi pl n ua al n va MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN THẺ TÍN DỤNG TẠI EXIMBANK ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n a Lu n va y te re th TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ng hi ep w n lo ad VÕ TƯỜNG DUY ju y th yi pl al n ua MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN THẺ TÍN DỤNG TẠI EXIMBANK n va ll fu oi m nh at LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ z z ht vb k jm : QUẢN TRỊ KINH DOANH : 60.34.05 om l.c gm CHUYÊN NGÀNH MÃ SỐ a Lu NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGÔ QUANG HUÂN n n va y te re th TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2009 LỜI CAM ĐOAN ng hi Tôi xin cam đoan đề tài: “Một số giải pháp đẩy mạnh phát triển thị phần thẻ tín ep dụng Eximbank” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu sử dụng luận văn hồn tồn trung thực, xác có nguồn gốc w n rõ ràng lo ad ju y th Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2010 Tác giả yi pl n ua al va n Võ Tường Duy ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ng hi ep w ATM (Automatic Teller Machine): Máy rút tiền tự động - WTO (World Trade Organization): Tổ chức thương mại quốc tế - VNĐ: Đồng Việt Nam - USD: Đôla Mỹ - VISA: Tổ chức thẻ quốc tế VISA - MASTERCARD: Tổ chức thẻ quốc tế MasterCard - Tp.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh n - lo ad NH: Ngân hàng ju - ĐVCNT: Đơn vị chấp nhận thẻ y th - yi NHNN: Ngân hàng nhà nước - TMCP: Thương mại cổ phần - Eximbank: Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam - TN: Thu nhập - ĐT: Độ tuổi - VTXH: Sự khẳng định vị trí xã hội - PL: Pháp luật - CN: Hạ tầng công nghệ, khả sẵn sàn hệ thống - NT: Nhận thức vai trị thẻ - ThQ: Thói quen sử dụng phương thức tốn khơng dùng tiền mặt - M: Chính sách Marketing Đơn vị phát hành thẻ - TI: Tiện ích sử dụng thẻ - YĐSD: ý định sử dụng thẻ - HT: hình thức đảm bảo thẻ - Phí: Mức phí dịch vụ sử dụng thẻ - UT: Úy tín đơn vị phát hành thẻ - HSBC: Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải - VCB: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương - ACB:Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - EAB: Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - Vietinbank: Ngân hàng Công Thương Việt nam pl - n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, HÌNH Biểu đồ 2.1: Tình hình phát hành thẻ nội địa Việt Nam năm 2008 ng Biểu đồ 2.2: Tình hình phát hành thẻ quốc tế Việt Nam năm 2008 hi Biểu đồ 2.3: Doanh số sử dụng thẻ năm 2008 ep Biểu đồ 2.4: Doanh số toán thẻ quốc tế năm 2008 Bảng 2.1: Tình hình phát hành thẻ Eximbank năm 2008 w n Bảng 2.2: Số lượng thẻ phát hành phân theo khu vực lo ad Bảng 2.3: Doanh số sử dụng thẻ Eximbank năm 2008 ju y th Bảng 2.4: Mạng lưới điểm chấp nhận thẻ Eximbank năm 2008 Bảng 2.5: Số lượng Đơn vị chấp nhận thẻ năm 2008 yi pl Bảng 2.6: Doanh số toán thẻ Exibmank năm 2008 al ua Bảng 2.7: Doanh số hoạt động thẻ Eximbank năm 2008 n Bảng 2.8: Số lượng máy POS máy ATM số ngân hàng lắp đặt năm 2008 va n Bảng 2.9: Kênh phân phối sản phẩm thẻ số ngân hàng Việt nam năm 2008 fu ll Bảng 2.10: Mức tăng trưởng GDP nước Tp.HCM m Bảng 2.11: Thu nhập bình quân nước Tp.HCM oi at nh Bảng 2.12: Đặc điểm người điều tra Bảng 2.13: Đặc điểm thẻ tín dụng sử dụng z z Bảng 2.14: Thống kê nhân tố tác động đến ý định sử dụng thẻ tín dụng vb ht Bảng 2.15: Thống kê tần suất giá trị đánh giá mức độ quan trọng nhân tố k jm tác động đến ý định sử dụng thẻ tín dụng gm Bảng 2.16: Xếp hạng mức độ quan trọng nhân tố theo tham số mean l.c Bảng 2.17: Thống kê nhân tố tác động đến định sử dụng thẻ tín dụng Bảng 2.19: Xếp hạng mức độ quan trọng nhân tố theo tham số mean n a Lu tác động đến định sử dụng thẻ tín dụng om Bảng 2.18: Thống kê tần suất giá trị đánh giá mức độ quan trọng nhân tố y te re dụng người dân Việt Nam n va Hình 2.1: Mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến ý định định sử dụng thẻ tín th MỤC LỤC Trang bìa ng Lời cam đoan hi ep Mục lục Danh mục chữ viết tắt w n Danh mục bảng, biểu, hình lo ad PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN 2: PHẦN NỘI DUNG ju y th PHẦN 1: yi pl CHƯƠNG I: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ THỊ PHẦN THẺ TÍN DỤNG 1.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI THẺ TÍN DỤNG ua al n 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại thẻ 1.2 KHÁI NIỆM VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ THỊ PHẦN n va fu ll 1.3 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN 10 m oi 1.3.1 Các yếu tố môi trường bên .10 1.3.2 Các nhân tố môi trường bên 12 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THỊ PHẦN THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM (EXIMBANK) 14 2.1 TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH VÀ THANH TỐN THẺ TẠI VIỆT NAM at nh z z ht vb jm HIỆN NAY 14 k om l.c gm 2.1.1 Hoạt động phát hành thẻ .15 2.1.2 Doanh số sử dụng thẻ 18 2.1.3 Hoạt động toán thẻ 19 2.2 TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN a Lu HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM n HIỆN NAY 20 va n 2.2.1 Đôi nét Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (EXIMBANK) .20 2.2.2 Tình hình phát hành toán thẻ Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (EXIMBANK) 24 2.3 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHIẾN LƯỢC y te re th PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN THẺ TÍN DỤNG CỦA EXIMBANK 30 ng 2.3.1 Những nhân tố bên 30 2.3.2 Những nhân tố bên 35 2.3.4 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Eximbank 49 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY .53 MẠNH PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN THẺ TÍN DỤNG .53 TẠI EXIMBANK .53 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ 54 hi ep w n lo ad 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh thẻ Eximbank 54 3.1.2 Định hướng hoạt động Hội thẻ thời gian tới .55 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN THẺ y th ju TÍN DỤNG TẠI EXIMBANK 59 yi pl 3.2.1 Thực sách Marketing hiệu 59 3.2.2 Tăng cường khả sẵn sàng hệ thống, tăng cường tiện ích đơn vị chấp nhận thẻ 60 3.2.3 Gia tăng tiện ích sử dụng thẻ cho khách hàng 60 3.2.4 Đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ nhân viên 61 3.2.5 Đầu tư lắp đặt máy ATM nhiều .61 3.2.6 Eximbank cần nâng cao công tác quản lý chất lượng dịch vụ thẻ, có sách khuyến hấp dẫn .62 3.2.7 Eximbank cần liên kết với Ngân hàng khác việc kết nối hệ thống 62 3.2.8 Đa dạng hóa sản phẩm thẻ tín dụng 63 3.3 KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ 63 n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ .63 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) 64 3.3.3 Đối với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam 64 PHẦN 3: PHẦN KẾT LUẬN 66 k jm om l.c Phụ lục gm Tài liệu tham khảo n a Lu n va y te re th PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN 1: ng SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU hi ep Những năm gần đây, kinh tế Việt Nam ngày phát triển với tốc độ tăng trưởng cao ổn định, hội nhập vào tài giới Các ngân hàng w n phải đẩy mạnh việc đại hố, đổi cơng nghệ ngân hàng, đa dạng hóa sản lo ad phẩm kinh doanh đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng kịp thời nhu ju y th cầu nâng cao lực cạnh tranh, phát triển hội nhập Đó yếu tố tảng vững cho phát triển thị trường tài Việt Nam nói yi pl chung thị trường thẻ tín dụng nói riêng Mặc dù năm 2008 vừa qua kinh tế al ua giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường diễn biến bất thường n giá dầu, khủng hoảng tài chính, suy thối kinh tế tồn cầu Tình hình kinh tế va n giới tác động tiêu cực đến nước ta, nên kinh tế phải đối mặt với nhiều bất ổn, fu ll lạm phát tăng tháng đầu năm tình hình giảm phát tháng m oi cuối năm Trong bối cảnh đó, hoạt động ngân hàng thương mại (NHTM) nh at Việt Nam năm 2008 trải qua năm khó khăn thập kỷ qua, z phải đối mặt với nhiều rủi ro rủi ro sách, rủi ro hệ thống,… làm ảnh z ht vb hưởng trực tiếp đến nhiều mặt hoạt động ngân hàng nói chung dịch vụ kinh jm doanh thẻ nói riêng Tuy nhiên, thị trường thẻ thị trường hấp dẫn tất k ngân hàng nhận thức tầm quan trọng thị trường tương gm lai nên đầu tư nhiều cho việc giành thị phần thị trường này, đặc biệt thị om l.c trường thẻ tín dụng Từ năm 1996 thị trường thẻ tín dụng Việt Nam sân chơi số a Lu Ngân hàng Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Á n n va Châu (ACB), Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập Việt Nam (Eximbank) nói riêng th để giành thị phần thị trường thẻ nói chung thị trường thẻ tín dụng y hàng tập trung nhiều nguồn lực tài lẫn nhân lực, cạnh tranh liệt te re thị trường chung hầu hết Ngân hàng Việt Nam Các ngân Đặc biệt, kiện hai ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải (HSBC) Standard Chartered (SCB) cấp phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ng Việt Nam đặt ngân hàng nội địa trước trận cạnh tranh hi ep mới, thách thức mới, lĩnh vực thẻ tín dụng (Ngân hàng HSBC thức phát hành thẻ tín dụng Việt Nam ngày 19/03/2008) w n lo Tuy nhiên, hoạt động tốn phát hành thẻ tín dụng Việt Nam xuất ad chậm so với quốc gia khác khu vực giới chưa y th phát triển với tiềm thực có ju yi pl Trên sở việc tìm hiểu yếu tố tác động đến thị phần thẻ tín dụng ua al định sử dụng thẻ tín dụng khách hàng ngày trở nên cấp thiết n việc thúc đẩy phát triển thị trường thẻ tín dụng Việt Nam n va ll fu PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU m oi Trong trình thực luận văn sử dụng phương pháp tiếp cận at nh thực tế, phân tích – tổng hợp, so sánh, đối chiếu, diễn dịch quy nạp Đồng thời, kết z hợp với kiến thức học tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, kinh z nghiệm thực tế tác giả hoạt động lĩnh vực thẻ nhằm giải k jm gm ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ht vb vấn đề đặt luận văn om l.c Đối tượng nghiên cứu luận văn thị trường thẻ ngân hàng Việt Nam nói chung thị phần thẻ Eximbank nói riêng sở đánh giá thực trạng a Lu hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng Eximbank thời gian qua Phân tích n yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thị phần thẻ tín dụng; xác định rõ điểm va n mạnh, điểm yếu hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Eximbank th năm qua y số liệu, tình hình phát hành tốn thẻ ngân hàng dẫn đầu thẻ te re trình phát triển Đối với thị trường thẻ Việt Nam, luận văn tập trung tham khảo MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: ng Mục tiêu nghiên cứu đề tài là: hi ep - Tìm hiểu khái niệm phân loại thẻ tín dụng, thị phần gì? Tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị phần? w n lo - Phân tích thực trạng thị phần thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại cổ ad phần xuất nhập Việt Nam (Eximbank) y th Đưa số giải pháp phát triển thị phần thẻ tín dụng Eximbank ju - yi pl nói riêng thị trường thẻ tín dụng nói chung Việt Nam al n ua KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI va n Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, phần nội dung có kết cấu gồm ll fu Chương: oi m at nh - Chương 1: Tổng quan lý thuyết thị phần thẻ tín dụng z - Chương 2: Phân tích thực trạng thị phần thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP z ht vb xuất nhập Việt Nam om l.c gm dụng Eximbank k jm - Chương 3: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển thị phần thẻ tín n a Lu n va y te re th II THÔNG TIN VỀ THẺ TÍN DỤNG: Phần dành cho người có sở hữu thẻ tín dụng (thẻ Visa thẻ MaterCard ng hi thẻ JCB thẻ American Express thẻ Diners Club thẻ tín ep dụng nội địa): w a Ngân hàng phát hành thẻ tín dụng mà anh/chị sử dụng: n lo
ACB ad
VCB
Eximbank
Khác:……………… ju y th b Tại Anh/Chị lại chọn thẻ Ngân hàng câu 1a? vì: (có thể chọn nhiều lựa chọn) yi pl ua al
Phí dịch vụ thẻ thấp n
Thủ tục phát hành thẻ đơn giản va n
Thái độ phục vụ nhân viên chất lượng dịch vụ tốt fu ll
Uy tín Ngân hàng phát hành thẻ oi m at nh
Ngân hàng có nhiều điểm chấp nhận thẻ
z z Khác……………………………………………………………………… vb ht c Thẻ tín dụng mà anh chị sử dụng đảm bảo hình thức: k
Thế chấp jm
Tín chấp gm n va y te re
Khác:……………………………………… n
Rút tiền mặt a Lu
Thanh toán chi tiêu hàng ngày om
Chi tiêu công tác l.c d Anh/Chị sử dụng thẻ tín dụng vào mục đích chủ yếu để: th Phần dành cho người chưa sở hữu thẻ tín dụng: a Trong tương lai, Anh/chị có ý định sử dụng thẻ tín dụng khơng? ng
Có
Khơng
Chưa định hi ep b Anh/Chị cho biết lý chưa sử dụng thẻ tín dụng, Vì: (có thể chọn nhiều lựa chọn) w
Chưa biết sản phẩm n lo ad
Sử dụng không tiện lợi y th
Phí sử dụng cao ju
Thủ tục phát hành tạp yi pl
Ít chỗ chấp nhận toán ua al
Khác……………………………………………………………………… n Theo Anh/Chị nhân tố tác động đến ý định định sử va dụng thẻ tín dụng Xin anh/chị vui lịng trả lời cách khoanh n ll fu tròn số dòng Những số thể mức độ Anh/Chị oi m đồng ý hay không đồng ý nhân tố theo mức độ dánh giá: at nh hồn tồn khơng đồng ý, đến hồn toàn đồng ý 3.1 Nhân tố tác động ý định sử dụng thẻ tín dụng z 5 5 ht vb b Độ tuổi người sử dụng z a Thu nhập hàng tháng c Sự khẳng định vị trí xã hội jm d Yếu tố luật pháp e Hạ tầng cơng nghệ f Nhận thức vai trị thẻ g Thói quen sử dụng phương thức 3 5 k 5 om l.c gm n y te re i Tiện ích sử dụng thẻ n vị phát hành thẻ va h Chính sách Marketing đơn a Lu tốn khơng dùng tiền mặt th 3.2 Nhân tố định sử dụng thẻ tín dụng ng hi ep b Hình thức đảm bảo thẻ tín dụng c Khả sẵn sàng hệ thống 5 5 w a Có ý định sử dụng thẻ n đơn vị chấp nhận thẻ lo ad d Chính sách Marketing đơn ju y th vị phát hành thẻ yi pl e Tiện ích sử dụng thẻ al n ua f Mức phí dịch vụ sử dụng thẻ n va g Uy tín đơn vị phát hành thẻ ll fu Cảm ơn Anh/Chị bỏ thời gian để cung cấp cho thông oi m tin Xin chân thành cảm ơn! at nh Trân trọng kính chào! z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th ng p hi e w n PHỤ LỤC lo Thẻ quốc tế Tổng số thẻ Thẻ nội địa uy i Thẻ nội địa Thẻ quốc tế Doanh số sử dụng năm 2008 (triệu VNĐ) Doanh số toán năm 2008 (triệu USD) p l a l 12.742 13.000 Chưa triển khai Chưa triển khai 17.859 14.336 32.229 17.859 14.336 32.229 8.676.200 75.350 8.751.550 555.426 14.739.797 265.810 15.005.607 13.803.300 175.322 13.978.622 293.648 19.516 56 13.240 Chưa triển khai 91.771 302.007 Chưa triển khai 15.118 Chưa triển khai 48.285 Chưa triển khai Chưa triển khai Chưa triển khai Chưa triển khai Chưa triển khai 143.416 2.699 58 Chưa triển khai 6.683 72.941.470 38.215.488 27.521.099 31.619.756 890.000 4.847.735 5.232 2.892.298 24.334 2.282.863 3.277.246 235.540 199.368 Chưa triển khai Chưa triển khai Chưa triển khai Chưa triển khai 936.497 90.488 1.026.985 42.292 138.780 402.274 an v an f ul l m h a t z v b h t k jm gm 589.784 3.071.737 2.082.150 1.510.188 2.787.140 65.000 223.325 95.402 163.716 377.029 145.126 150.858 24.774 14.750 13.719 9.179 10.893 458.428 2.438.219 34.774 14.430 48.039 u 44.568 Chưa triển khai Chưa triển khai Chưa triển khai Chưa triển khai l v a n 259.004 1.754.467 4.000 11.764 10.385 3.365.385 2.101.666 1.510.244 2.800.380 65.000 315.096 397.409 163.716 392.147 145.126 199.143 24.774 14.750 13.719 9.179 10.893 601.844 2.440.918 34.832 14.430 54.722 oi n 170.290 Chưa triển khai Chưa triển khai 5.123 Chưa triển khai 48.744 245.625 Chưa triển khai 7.208 Chưa triển khai 33.868 Chưa triển khai Chưa triển khai Chưa triển khai Chưa triển khai z 2.327.000 1.237.676 1.102.836 1.278.799 20.905 133.603 23.234 85.000 153.350 119.636 91.629 14.528 7.399 10.773 4.467 2.497.290 1.237.676 1.102.836 1.283.922 20.905 182.347 268.859 85.000 160.558 119.636 125.497 14.528 7.399 10.773 4.467 Chưa triển khai 303.572 1.754.467 4.000 11.764 10.385 Chưa triển khai Chưa triển khai 12.742 13.000 Chưa triển khai 9.231.626 109.708 9.341.334 c o m NH thành viên Hội thẻ NH Ngoại thương VN NH Nông nghiệp VN NH Đầu tư Phát triển VN NH Công thương VN NH Nhà ĐBSCL NH Sài Gịn Thương Tín NH Á Châu NH Qn Đội NH Quốc Tế NH Sai Gịn Cơng thương NH Xuất nhập VN NH Sài Gòn NH Việt Á NH Phương Nam NH Hàng Hải NH Sài Gòn – Hà Nội NH Kỹ Thương NH Đơng Á NH An Bình NH Phương Đơng NH Ngồi Quốc doanh NH Xăng dầu NH Đông Nam Á NH Shinhan Vina NH Indovina NH United Overseas Tổng số Hội Thẻ Đơn vị khác Tổng số thị trường u a n B Tổng số thẻ L A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 NH thành viên h y j STT Số lượng thẻ phát hành đến ngày 31/12/2008 t Số lượng thẻ phát hành đến ngày 31/12/2007 ad SỐ LƯỢNG THẺ PHÁT HÀNH VÀ DOANH SỐ SỬ DỤNG 179.039 47.486 6.091.311 43.856.452 275.509 157.446 437.931 236.580.949 642,63 25,45 13,57 45,24 Chưa triển khai 54,71 203,7 8,82 15,3 4,059 34,75 Chưa triển khai Chưa triển khai Chưa triển khai Chưa triển khai Chưa triển khai 16,89 25,16 Chưa triển khai Chưa triển khai 0,969 Chưa triển khai Chưa triển khai Chưa triển khai 102,4 1.193,65 t re ey th ng PHỤ LỤC NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG CỦA NGƯỜI THAM GIA PHỎNG VẤN hi nhân tố ep người tham gia vấn w người thứ n người thứ lo ad người thứ người thứ người thứ người thứ người thứ 28 người thứ 30 người thứ 33 người thứ 38 người thứ 42 người thứ 43 ac người thứ 41 th người thứ 40 y người thứ 39 te re người thứ 37 n người thứ 36 va người thứ 35 n người thứ 34 a Lu người thứ 32 om người thứ 31 l.c người thứ 29 gm người thứ 27 k người thứ 26 jm người thứ 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 ht người thứ 24 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 3 4 vb người thứ 23 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 4 z người thứ 22 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 z người thứ 21 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 at người thứ 20 3 5 2 2 2 2 1 3 2 4 3 4 3 nh người thứ 19 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 2 oi người thứ 18 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 m người thứ 17 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 ll người thứ 16 TI fu người thứ 15 M n người thứ 14 ThQ va người thứ 13 NT n người thứ 12 CN ua người thứ 11 PL al người thứ 10 VTXH pl người thứ DT yi người thứ ju y th người thứ TN người thứ 44 ng người thứ 45 người thứ 46 hi ep người thứ 47 người thứ 48 người thứ 49 người thứ 50 w n người thứ 51 lo người thứ 52 ad người thứ 53 người thứ 54 y th người thứ 55 người thứ 63 người thứ 78 người thứ 81 người thứ 83 người thứ 88 người thứ 92 người thứ 93 ac người thứ 91 th người thứ 90 y người thứ 89 te re người thứ 87 n người thứ 86 va người thứ 85 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 n người thứ 84 a Lu người thứ 82 4 5 4 4 4 4 4 5 3 3 3 4 3 3 4 4 om người thứ 80 l.c người thứ 79 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 gm người thứ 77 k người thứ 76 jm người thứ 75 4 5 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 ht người thứ 74 vb người thứ 73 z người thứ 72 4 5 5 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 5 4 z người thứ 71 at người thứ 70 nh người thứ 69 5 4 2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 oi người thứ 68 m người thứ 67 ll người thứ 66 4 3 2 4 4 4 4 4 3 5 3 3 3 5 4 fu người thứ 65 n người thứ 64 va người thứ 62 3 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 n người thứ 61 ua người thứ 60 al người thứ 59 pl người thứ 58 yi người thứ 57 ju người thứ 56 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 ng hi ep người thứ 99 người thứ 100 w n người thứ 101 lo người thứ 102 ad người thứ 103 người thứ 104 y th người thứ 105 ju người thứ 106 người thứ 112 người thứ 113 người thứ 114 người thứ 115 người thứ 116 người thứ 120 người thứ 128 người thứ 131 người thứ 133 ac th người thứ 143 y người thứ 142 te re người thứ 141 n người thứ 140 va người thứ 139 5 5 4 5 2 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 n người thứ 134 a Lu người thứ 132 4 4 5 4 3 5 5 3 4 5 4 5 4 3 3 3 om người thứ 130 l.c người thứ 129 5 5 4 5 3 3 4 4 5 5 4 3 5 2 3 3 3 gm người thứ 127 k người thứ 126 jm người thứ 125 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 3 3 4 3 ht người thứ 124 vb người thứ 123 z người thứ 122 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 3 z người thứ 121 at người thứ 119 nh người thứ 118 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 oi người thứ 117 n người thứ 111 ua người thứ 110 al người thứ 109 pl người thứ 108 yi người thứ 107 m 4 3 người thứ 98 ll người thứ 138 người thứ 97 5 3 4 3 4 4 4 5 4 2 2 2 2 2 fu người thứ 137 người thứ 96 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 n người thứ 136 người thứ 95 va người thứ 135 4 5 4 3 3 4 4 5 5 4 5 người thứ 94 người thứ 144 ng người thứ 145 người thứ 146 hi ep người thứ 147 người thứ 148 người thứ 149 người thứ 150 w n người thứ 151 lo người thứ 152 ad người thứ 153 người thứ 154 y th người thứ 155 ju người thứ 156 người thứ 163 người thứ 178 người thứ 181 người thứ 183 người thứ 188 người thứ 192 người thứ 193 ac người thứ 191 th người thứ 190 y người thứ 189 te re người thứ 187 n người thứ 186 va người thứ 185 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 n người thứ 184 a Lu người thứ 182 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 om người thứ 180 l.c người thứ 179 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 gm người thứ 177 k người thứ 176 jm người thứ 175 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 ht người thứ 174 vb người thứ 173 z người thứ 172 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 z người thứ 171 at người thứ 170 nh người thứ 169 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 1 2 2 oi người thứ 168 m người thứ 167 ll người thứ 166 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 fu người thứ 165 n người thứ 164 va người thứ 162 2 4 3 3 3 3 5 3 3 2 2 2 2 2 4 5 5 n người thứ 161 ua người thứ 160 al người thứ 159 pl người thứ 158 yi người thứ 157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 người thứ 194 ng người thứ 195 người thứ 196 hi ep người thứ 197 4 1 1 4 5 5 5 5 w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th PHỤ LỤC NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG CỦA NGƯỜI THAM GIA PHỎNG VẤN Nhân tố người tham gia vấn ng Người thứ hi Người thứ ep Người thứ Người thứ w Người thứ n lo Người thứ ad Người thứ Người thứ y th Người thứ 39 te re Người thứ 38 n Người thứ 37 va Người thứ 36 n Người thứ 35 UTNH 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 2 a Lu Người thứ 34 om Người thứ 33 l.c Người thứ 32 Phi 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 Người thứ 31 gm Người thứ 30 k Người thứ 29 jm Người thứ 28 TI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 ht Người thứ 27 vb Người thứ 26 z Người thứ 25 M 3 3 3 3 2 5 2 2 3 3 3 3 z Người thứ 24 at Người thứ 23 nh Người thứ 22 oi Người thứ 21 CN 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 m Người thứ 20 ll Người thứ 19 fu Người thứ 18 n Người thứ 17 HT 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 va Người thứ 16 n Người thứ 15 ua Người thứ 14 al Người thứ 13 pl Người thứ 12 yi Người thứ 11 ju Người thứ 10 y th Người thứ YDSD 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 Người thứ 40 Người thứ 41 Người thứ 42 Người thứ 43 Người thứ 44 ng Người thứ 45 hi ep Người thứ 46 Người thứ 47 Người thứ 48 w Người thứ 49 n lo Người thứ 50 ad Người thứ 51 th Người thứ 83 y Người thứ 82 te re Người thứ 81 n Người thứ 80 va Người thứ 79 5 4 3 2 4 4 4 4 4 3 5 3 3 n Người thứ 78 a Lu Người thứ 77 om Người thứ 76 l.c Người thứ 75 4 4 5 4 5 4 3 5 4 4 4 3 4 4 Người thứ 74 gm Người thứ 73 k Người thứ 72 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 jm Người thứ 71 ht Người thứ 70 vb Người thứ 69 z Người thứ 68 3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 3 3 4 3 3 z Người thứ 67 at Người thứ 66 nh Người thứ 65 4 4 4 3 4 5 4 3 3 3 oi Người thứ 64 m Người thứ 63 ll Người thứ 62 fu Người thứ 61 n Người thứ 60 4 4 3 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3 va Người thứ 59 n Người thứ 58 ua Người thứ 57 al Người thứ 56 pl Người thứ 55 yi Người thứ 54 ju Người thứ 53 y th Người thứ 52 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 Người thứ 84 Người thứ 85 Người thứ 86 Người thứ 87 Người thứ 88 ng Người thứ 89 hi ep Người thứ 90 Người thứ 91 Người thứ 92 w Người thứ 93 n lo Người thứ 94 ad Người thứ 95 th Người thứ 127 y Người thứ 126 te re Người thứ 125 n Người thứ 124 va Người thứ 123 3 5 4 4 5 3 3 4 4 4 n Người thứ 122 a Lu Người thứ 121 om Người thứ 120 l.c Người thứ 119 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 Người thứ 118 gm Người thứ 117 k Người thứ 116 5 4 5 5 4 5 5 2 4 5 4 3 4 4 5 5 4 jm Người thứ 115 ht Người thứ 114 vb Người thứ 113 z Người thứ 112 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 5 4 z Người thứ 111 at Người thứ 110 nh Người thứ 109 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 5 5 4 oi Người thứ 108 m Người thứ 107 ll Người thứ 106 fu Người thứ 105 n Người thứ 104 3 4 4 5 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 va Người thứ 103 n Người thứ 102 ua Người thứ 101 al Người thứ 100 pl Người thứ 99 yi Người thứ 98 ju Người thứ 97 y th Người thứ 96 4 4 5 5 4 5 5 2 4 4 3 5 5 4 5 Người thứ 128 Người thứ 129 Người thứ 130 Người thứ 131 Người thứ 132 ng Người thứ 133 hi ep Người thứ 134 Người thứ 135 Người thứ 136 w Người thứ 137 n lo Người thứ 138 ad Người thứ 139 th Người thứ 171 y Người thứ 170 te re Người thứ 169 n Người thứ 168 va Người thứ 167 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 n Người thứ 166 a Lu Người thứ 165 om Người thứ 164 l.c Người thứ 163 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 Người thứ 162 gm Người thứ 161 k Người thứ 160 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 jm Người thứ 159 ht Người thứ 158 vb Người thứ 157 z Người thứ 156 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 z Người thứ 155 at Người thứ 154 nh Người thứ 153 5 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 oi Người thứ 152 m Người thứ 151 ll Người thứ 150 fu Người thứ 149 n Người thứ 148 5 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 va Người thứ 147 n Người thứ 146 ua Người thứ 145 al Người thứ 144 pl Người thứ 143 yi Người thứ 142 ju Người thứ 141 y th Người thứ 140 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 Người thứ 172 Người thứ 173 Người thứ 174 Người thứ 175 Người thứ 176 ng Người thứ 177 hi ep Người thứ 178 Người thứ 179 Người thứ 180 w Người thứ 181 n lo Người thứ 182 ad Người thứ 183 at nh 4 5 4 4 5 2 2 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 z Người thứ 197 4 3 5 4 5 5 4 4 4 5 5 oi Người thứ 196 m Người thứ 195 ll Người thứ 194 fu Người thứ 193 n Người thứ 192 5 4 3 5 4 4 va Người thứ 191 n Người thứ 190 ua Người thứ 189 al Người thứ 188 pl Người thứ 187 yi Người thứ 186 ju Người thứ 185 y th Người thứ 184 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 3 z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN VĂN ng Ngày nay, khái niệm phương thức tốn khơng dùng tiến mặt nói chung hi ep dịch vụ thẻ nói riêng trở thành xu phát triển tất yếu giới cạnh tranh Ngân hàng thương mại Việt Nam Phát triển dịch vụ thẻ xu hướng tất w n yếu, mang tính khách quan thị trường đầy tiềm Ngân hàng lo ad việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Vì đề tài nghiên cứu tác ju y th giả nêu bật điểm mạnh, điểm yếu, hội nguy hoạt động kinh doanh thẻ nhằm từ đưa số giải pháp thiết thực áp dụng yi pl để phát triển thị phần thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập al n ua Việt nam (EXIMBANK) n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th