(Luận văn) giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh đồng nai

t to ng hi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ep w TRẦN THỊ LOAN n lo ad ju y th GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH ĐỒNG NAI yi pl n ua al va n Chuyên ngành: Kinh tế Tài Ngân hàng Mã số : 60.31.12 ll fu oi m nh at LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ z z jm ht vb HDKH: PGS TS Trầm Thị Xuân Hương k om l.c gm TP Hồ Chí Minh – Năm 2011 an Lu n va ey t re th ii t to ng hi MỤC LỤC ep w n TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU ĐỒ THỊ LỜI MỞ ĐẦU lo ad ju y th CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NHTM yi 1.1 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm Ngân Hàng Thương Mại 1.1.2 Những hoạt động Ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Hoạt động Huy động vốn 1.1.2.2 Hoạt động cấp tín dụng 1.1.2.3 Hoạt động dịch toán ngân quỹ 1.1.2.4 Một số hoạt động khác 1.2 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN H ÀNG BÁN LẺ 1.2.1.Khái niệm Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ 1.2.2 Đặc điểm Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ 1.2.3.Vai trò Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ 1.2.3.1 Đối với kinh tế 1.2.3.2.Đối với hoạt động kinh doanh Ngân hang 10 1.2.4 Các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng bán lẻ 11 1.2.4.1.Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng bán lẻ truyền thống 11 Sản phẩm dịch vụ Huy động vốn Sản phẩm dịch vụ tín dụng bán lẻ Sản phẩm dịch vụ toán Sản phẩm dịch vụ khác 1.2.4.2.Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng bán lẻ đại 13 Dịch vụ thẻ Dịch vụ Ngân hàng điện tử 1.3.KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI ĐỐI VỚI VIỆT NAM 15 1.3.1 Kinh nghiệm Ngân hàng Standard Chartered Singapore 15 1.3.2.Kinh nghiệm Ngân hàng Citibank Nhật Bản 16 1.3.3.Kinh nghiệm Ngân hàng Bangkok Thái Lan 18 1.3.4.Kinh nghiệm Union bank Philippine 19 1.3.5.Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n ey t re th 2.1.SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG ĐỒNG NAI 22 va CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI iii t to ng hi ep w n lo ad 2.2.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NHBL TẠI VIETCOMBANK ĐỒNG NAI 22 2.2.1.Huy động vốn dân cư 24 2.2.2.Tín dụng bán lẻ 28 2.2.3.Hoạt động kinh doanh thẻ 30 2.2.4.Các sản phẩm dịch vụ NH khác 36 2.3.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NHBL TẠI VIETCOMBANK ĐỒNG NAI 37 2.4.ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHBL TẠI VIETCOMBANK ĐỒNG NAI 38 y th ju 2.4.1.Thành tựu 38 2.4.2.Tồn 41 2.5.NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ SỰ PHÁT TRIỂN DV NHBL TẠI VIETCOMBANK ĐỒNG NAI 48 2.6.PHÂN TÍCH SWOT HOẠT ĐỘNG DV NHBL TẠI VIETCOMBANK ĐỒNG NAI 49 yi pl n ua al n va 6.1.Điểm mạnh 55 2.6.2.Điểm yếu 55 2.6.3.Cơ hội 56 2.6.4.Thách thức 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG ll fu m oi CHƯƠNG : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH ĐỒNG NAI at nh z 3.1.Mục tiêu định hướng phát triển Hoạt động kinh doanh Dich vụ Ngân hàng bán lẻ Vietcombank chi nhánh Đồng Nai giai đoạn 2015-2010 58 3.1.1Dự báo tình hình kinh tế giai đoạn 2010-2015 58 3.1.2.Mục tiêu 61 3.1.2.1 Mục tiêu tổng quát 61 3.1.2.2 Các mục tiêu cụ thể 61 3.1.3.Các tiêu kế hoạch chủ yếu 62 Nhóm tiêu quy mô, tốc độ tăng trưởng Nhóm tiêu chất lượng,cơ cấu hiệu 3.2.Các giải pháp phát triển Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Vietcombank Đồng Nai 62 3.2.1.Về phia NHNN 62 3.2.2.Các giải pháp phát triển dịch vụ NHBL phía NHTMCP Ngoại Thương VN 64 3.2.3.Các giải pháp phát triển dịch vụ NHBL Vietcombank Đồng Nai65 3.2.3.1.Nhóm giải pháp hoạt động chi nhánh Vietcombank Đồng Nai 65 3.2.3.2.Nhóm giải pháp phát triển sản phẩm 67 3.2.3.3.Nhóm giải pháp cơng nghệ 77 3.2.3.4.Gỉải pháp marketing 78 3.2.3.5.Chính sách khách hang 78 3.2.3.6.Tăng cường lực hoạt động tài 79 z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th iv t to ng 3.2.3.7.Cơ sở vật chất nguồn nhân lực 79 3.2.3.8.Tăng cường lực quản lý rủi ro 81 KẾT LUẬN CHƯƠNG 81 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng LỜI MỞ ĐẦU hi ep Sự cần thiết nghiên cứu đề tài Việt Nam có nhiều bước quan trọng việc hội nhập quốc tế w n bước mở thị trường tài Các ngân hàng thương mại nước lo ad phải phải đương đầu cạnh tranh trực tiếp với nhiều ngân hàng nước ngồi có y th cơng nghệ đại hơn, vốn liếng mạnh, với chế hoạt động linh hoạt ju Theo cam kết hội nhập WTO, từ năm 2010, Việt Nam thực mở cửa yi hoàn toàn thị trường dịch vụ ngân hàng, loại bỏ hạn chế tiếp cận thị pl ua al trường dịch vụ ngân hàng nước giới hạn hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng nước ngồi Các ngân hàng nội gặp khó khăn n n va không kịp thời cải cách trước muộn fu Trong bối cảnh vậy, với xu hội nhập phát triển thời đại, ll việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ giải pháp sáng suốt mang tính m oi chiến lược Cũng với tầm nhìn đó, ngân hàng TMCP Ngoại thương Đồng Nai thời nh at gian qua tập trung đầu tư, nghiên cứu, phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ để z phục vụ khách hàng, mang nét đến cho ngân hàng z vb Đồng Nai địa bàn có nhiều ngân hàng tham gia kinh doanh Hệ thống ngân jm ht hàng thương mại địa bàn tương đối phát triển., NHTM địa bàn Đồng k Nai giữ vững vị "top 3" đồ NH nước Cũng mà cạnh gm tranh ngân hàng diễn liệt mặt hoạt động Để l.c giữ vững vị lĩnh vực đặc biệt dịch vụ yêu cầu om cấp thiết chi nhánh ngân hàng TMCP Ngoại thương Đồng Nai giai an Lu đoạn phải phát triển dịch vụ có đa dạng hóa loại hình dịch vụ để tăng khả tiếp cận với khách hàng, thỏa mãn nhu cầu khách n va hàng, tăng doanh thu vị địa bàn tỉnh Đồng Nai Đó lý th Mục đích phạm vi nghiên cứu ey Ngoại thương Đồng Nai” làm luận văn tốt nghiệp t re tơi chọn đề tài “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ chi nhánh ngân hàng TMCP t to ng Luận văn hệ thống hóa phát triển mặt lý luận dịch vụ ngân hàng hi ep thương mại Từ việc phân tích thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng, đánh giá mặt ưu điểm tồn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - w Chi nhánh Đồng Nai, tác giả luận văn kiến nghị hệ thống đồng kiến n lo nghị nhằm hồn thiện loại hình dịch vụ có triển khai hình thức ad dịch vụ nhằm đa dạng hóa nâng cao hiệu phát triển hình y th thức dịch vụ chi nhánh ngân hàng TMCP Ngoại thương Đồng Nai ju yi Phương pháp nghiên cứu pl Trong suốt trình nghiên cứu luận văn sử dụng phương pháp vật biện al n ua chứng, phương pháp tổng hợp, phân tích thống kê, so sánh đối chiếu nhằm va chọn số liệu thực tế đáng tin cậy Bên cạnh phương pháp luận văn cịn n trọng đến việc kết hợp với việc quan sát hoạt động thực tiễn Cơng trình fu ll nghiên cứu cịn thực từ việc phân tích vấn đề chưa hồn thiện, từ oi m làm tiền đề phát triển nghiệp vụ at nh 4.Đối tượng nghiên cứu mốc thời gian nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu : Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng bán lẻ NH TMCP z z Ngoại thương Đồng Nai vb 2010 l.c Nội dung Luận văn thể qua chương sau : gm Kết cấu đề tài k jm ht Mốc thời gian nghiên cứu : Luận văn nghiên cứu lấy số liệu từ năm 2005- om Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ NHTM NHTMCP NT Đồng Nai an Lu Chương : Thực trạng thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ chi nhánh th lại cho toàn thể học viên cao học khóa 17 kiến thức chuyên sâu ngành Tài ey Giảng Viên khoa sau Đại Học trường Đại Học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh, đem t re Để hoàn thành tốt luận văn này, học viên xin chân thành cám ơn n NHTM CP Ngoại thương Đồng Nai va Chương : Các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ chi nhánh t to ng Chính NH, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ hướng dẫn tận tình PGS.TS hi ep Trầm Thị Xuân Hương, ủng hộ động viên đồng nghiệp, bạn bè w n lo ad ju y th LỜI CAM ĐOAN yi Tôi xin cam đoan số liệu viết xác trung thực, pl ua al thu thập, tổng hợp từ nguồn đáng tin cậy Tôi xin cam đoan luận văn đề tài nghiên cứu thân tôi, không n n va chép từ tài liệu ll fu Người thực luận văn at z Khoa Ngân Hàng nh Cao Học Khóa 17 oi m Trần Thị Loan z k jm ht vb Trường Đại Học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT hi ep w Ngân Hàng : NH Ngân Hàng Nhà Nước : NHNN Ngân Hàng Thương Mại : NHTM Ngân Hàng Thương Mại cổ phẩn : NHTMCP n : DV NHBL lo Dịch vụ ngân hàng bán lẻ ad ju y th yi : NK pl Nhập : PGD : TTT n Trung tâm thẻ ua al Phòng giao dịch : XK oi : TCTD : CN at nh 14 Chi nhánh : DV m 13 Tổ chức tín dụng ll 12 Dịch vụ : XNK fu 10 Xuất nhập n va Xuất : NHNT 16 Đồng Nai : ĐN 17 Thanh toán : TT 18.Doanh nghiệp vừa nhỏ : DNVVN 19.Đơn vị chấp nhận thẻ : ĐVCNT 20.Ngân hàng trung ương : NHTW 21.Hoạt động kinh doanh : HĐKD 22.Đơn vị tính : ĐVT 23.Doanh nghiệp : DN 24.Gía trị giao dịch : G.trị giao dịch 25.Khách hàng : KH 26.TP,HCM :Thành phố Hồ Chí Minh 27.Khu cơng nghiệp :KCN 28.Rủi ro tín dụng :RRTD z 15 Ngân Hàng ngoại thương z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi ep w 29.Tài khoản :TK 30.Tổ chức kinh tế :TCKT 31.Thương mại :TM 32.Tổ chức :TC n :TTQT lo 33.Thanh toán quốc tế ad 34.Xuất :XK y th 35.Nhập :NK ju :CBCNV yi 36.Cán công nhân viên pl 37.Tài sản chấp :TSTC al n :BLĐ n va 39.Ban lãnh đạo :TSCC ua 38.Tài sản cầm cố ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ep w TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA VCB ĐỒNG NAI NĂM BẢNG 2.1 n lo 2008-2010 DƯ NỢ TÍN DỤNG CỦA VCB ĐÔNG NAI NĂM 2008-2010 ad BẢNG 2.2 y th SỐ LƯỢNG THẺ PHÁT HÀNH CỦA VCB ĐỒNG NAI NĂM BẢNG 2.3 ju yi 2008-2010 SỐ LIỆU GIAO DỊCH CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH pl BẢNG 2.4 al SỐ LƯỢNG KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH TẠI VCB ĐỒNG n BẢNG 2.5 ua TOÁN TẠI VCB ĐỒNG NAI NĂM 2008 -2010 va n NAI 2008-2010 fu KẾT QUẢ THU PHÍ DỊCH VỤ TẠI VCB ĐỒNG NAI NĂM ll BẢNG 2.6 oi HUY ĐỘNG VỐN DÂN CƯ TẠI VCB ĐỒNG NAI NĂM 20082010 at nh HÌNH 2.1 m 2008-2010 z TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI VCB ĐỒNG NAI NĂM 2008-2010 HÌNH 2.3 SỐ LƯỢNG THẺ ATM PHÁT HÀNH TẠI VCB ĐỒNG NAI z HÌNH 2.2 k jm ht vb NĂM 2008-2010 om l.c gm an Lu n va ey t re th