(Luận văn) phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện giồng trôm, bến tre

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH LƯƠNG THỤY THẢO NGÂN lu an va n PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN gh tn to HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM p ie - CHI NHÁNH HUYỆN GIỒNG TRÔM, BẾN TRE d oa nl w va an lu ll u nf LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ oi m z at nh z m co l gm @ TP.HỒ CHÍ MINH-NĂM 2019 an Lu n va ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH LƯƠNG THỤY THẢO NGÂN lu an PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN va n HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM to p ie gh tn - CHI NHÁNH HUYỆN GIỒNG TRÔM, BẾN TRE d oa nl w LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ va an lu Mã số: 34 02 01 ll u nf Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng m oi Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Thị Kỳ z at nh z m co l gm @ an Lu TP.HỒ CHÍ MINH-NĂM 2019 n va ac th si TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài “Phát triển cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Giồng Trôm, Bến Tre” với mục tiêu luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân chi nhánh theo hướng vừa tăng quy mô, khối lượng dư nợ, số lượng khách hàng vừa đảm bảo chất lượng cho vay góp phần nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh Để đạt mục tiêu trên, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để hình thành khung lý thuyết phát triển cho vay khách hàng cá nhân ngân lu hàng thương mại Đồng thời phân tích thực trạng phát triển hoạt động cho vay an va khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre giai n đoạn 2016-2018 sở liệu thứ cấp, thu thập chủ yếu từ báo cáo kết hoạt gh tn to động kinh doanh chi nhánh đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế, từ đề xuất số giải pháp kiến nghị để góp ie p phần phát triển cho vay khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh huyện Giồng nl w Trôm, Bến Tre đến năm 2023 oa Luận văn tài liệu tham khảo cho nhà quản lý Agribank chi nhánh huyện d Giồng Trôm, Bến Tre nghiên cứu vận dụng, tài liệu tham khảo cho đối lu Hạn chế luận văn: u nf va an tượng quan tâm (học viên, sinh viên đối tượng khác) ll Tác giả chưa thực khảo sát khách hàng cá nhân chi nhánh, cán m oi chi nhánh có liên quan đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân z at nh Những hạn chế hướng nghiên cứu với tác giả nhà nghiên cứu khác z m co l gm @ an Lu n va ac th si LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Lương Thụy Thảo Ngân, học viên lớp cao học CH19C1, trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh, niên khóa: 2017-2019 Luận văn tốt nghiệp cơng trình tơi viết chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường Đại học Kết nghiên cứu trung thực khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn lu an Tôi xin cam đoan thơng tin hồn tồn thật chịu n va trách nhiệm lời cam đoan to gh tn TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2019 p ie Người thực nl w d oa Lương Thụy Thảo Ngân ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si LỜI CÁM ƠN Đầu tiên xin gởi lời cám ơn sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn luận văn Cô TS Trần Thị Kỳ, người ln tận tình hướng dẫn hổ trợ suốt thời gian vừa qua Trong q trình nghiên cứu để viết tơi gặp nhiều khó khan kiến thức kinh nghiệm nghiên cứu với giúp đỡ nhiệt tình Cơ, tơi ln cảm thấy an tâm ln có động lực cố gắng hồn thành tốt cho viết Bên cạnh đó, tơi xin gởi lời cảm ơn Q thầy tận tâm giảng dạy, truyền đạt lu kiến thức kinh nghiệm qúy báu Tôi xin gởi lời cám ơn đến Ban Chủ nhiệm Khoa an n va sau đại học tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực nghiên Cuối cùng, xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo đồng nghiệp làm việc gh tn to cứu khoa học ie Agribank chi nhánh huyện Giồng Trôm, Bến Tre giúp thu thập số liệu, p thông tin, tài liệu, ý kiến nhận định liên quan q trình tơi thực nl w luận văn Tuy nhiên, thời gian kiến thức tơi cịn nhiều hạn chế, luận d oa văn tơi cịn nhiều khuyết điểm khơng thể tránh khỏi Kính mong nhận u nf va an lu bảo, góp ý tận tình Q thầy cô Tôi xin chân thành cám ơn! ll Lương Thụy Thảo Ngân oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si i MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Lý luận Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 1.1.2 Hoạt động Ngân hàng thương mại 1.2 Tín dụng ngân hàng 1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng lu an 1.2.1.1 Khái niệm tín dụng n va 1.2.1.2 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.3 Cho vay khách hàng cá nhân 10 gh tn to 1.2.2 Phân loại tín dụng ngân hàng theo khách hàng ie 1.3.1 Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân 10 p 1.3.2 Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân 10 nl w 1.3.3 Phân loại cho vay khách hàng cá nhân 11 d oa 1.3.3.1 Căn thời hạn cho vay 11 an lu 1.3.3.2 Căn vào tính chất bảo đảm 11 va 1.3.3.3 Căn vào mục đích cho vay 12 u nf 1.3.3.4 Căn vào phương thức cho vay 12 ll 1.3.3.5 Căn vào sản phẩm cho vay 13 m oi 1.3.4 Quy trình cho vay khách hàng cá nhân 15 z at nh 1.4 Phát triển cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng 15 1.4.1 Khái niệm phát triển cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng 15 z gm @ 1.4.2 Nội dung phát triển cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng 16 1.4.3 Sự cần thiết phát triển cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng 16 l m co 1.4.4 Các tiêu đánh giá phát triển cho vay khách hàng cá nhân 18 1.4.4.1 Chỉ tiêu đánh giá phát triển cho vay khách hàng cá nhân quy mô 18 an Lu 1.4.4.2 Chỉ tiêu đánh giá phát triển cho vay khách hàng cá nhân chất lượng 19 n va ac th si ii 1.4.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay khách hàng cá nhân 20 1.4.5.1 Nhóm nhân tố chủ quan (thuộc ngân hàng) 21 1.4.5.2 Nhóm nhân tố khách quan 23 1.4.6 Bài học từ kinh nghiệm phát triển cho vay khách hàng cá nhân từ ngân hàng khác 25 1.4.6.1 Kinh nghiệm ngân hàng 26 1.4.6.2 Bài học Agribank chi nhánh huyện Giồng Trôm, Bến Tre 27 Kết luận chương 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ lu an NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN n va VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN GIỒNG TRÔM, BẾN TRE Nam- Chi nhánh huyện Giồng Trôm, Bến Tre 31 gh tn to 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt p ie 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 31 2.1.1.1 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 31 nl w 2.1.1.2 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh d oa huyện Giồng Trôm, Bến Tre 31 an lu 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, máy quản lý chi nhánh 32 va 2.1.2.1 Sơ đồ cấu tổ chức máy quản lý 32 u nf 2.1.2.2 Chức nhiệm vụ phận 33 ll 2.1.3 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu chi nhánh 34 m oi 2.1.4 Khái quát kết hoạt động kinh doanh chi nhánh 35 z at nh 2.2 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Giồng Trôm ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 36 z gm @ 2.2.1 Đặc điểm tự nhiên 36 2.2.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 36 l m co 2.2.3 Ảnh hưởng đặc điểm đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 37 an Lu n va ac th si iii 2.3 Thực trạng phát triển cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Giồng Trôm, Bến Tre giai đoạn 2016-2018 38 2.3.1 Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân quy mô 38 2.3.1.1 Tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân so với tổng dư nợ cho vay toàn chi nhánh 38 2.3.1.2 Thị phần dư nợ cho vay khách hàng cá nhân chi nhánh so với toàn địa bàn 39 2.3.1.3 Mức tăng, giảm tuyệt đối tốc độ tăng, giảm dư nợ cho vay khách lu an hàng cá nhân chi nhánh 39 n va 2.3.1.4 Cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng cá nhân chi nhánh 41 2.3.2 Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân chất lượng 43 gh tn to 2.3.1.5 Sự phát triển số lượng khách hàng cá nhân chi nhánh 42 p ie 2.3.2.1 Tỷ lệ nợ hạn nợ xấu 43 2.3.2.2 Hệ số thu hồi nợ 44 nl w 2.3.2.3 Hệ số thu lãi tiền vay 44 d oa 2.3.2.4 Tỷ lệ lãi cho vay khách hàng cá nhân so với tổng lãi cho vay toàn chi nhánh an lu 45 va 2.3.2.5 Vòng quay vốn cho vay khách hàng cá nhân 45 u nf 2.3.2.6 Cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng cá nhân theo nhóm nợ xấu 46 ll 2.3.3.7 Cơ cấu dư nợ hạn cho vay khách hàng cá nhân theo tiêu chí 46 m oi 2.3.3 Đánh giá cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát z at nh triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Giồng Trôm, Bến Tre 48 2.3.3.1 Những kết đạt 48 z gm @ 2.3.3.2 Các hạn chế 50 2.3.3.3 Nguyên nhân hạn chế 51 l m co Kết luận chương 60 an Lu n va ac th si iv CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN GIỒNG TRÔM, BẾN TRE 61 3.1 Định hướng mục tiêu hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Giồng Trôm, Bến Tre 61 3.1.1 Định hướng mục tiêu hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 61 3.1.2 Mục tiêu phát triển cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh huyện Giồng Trôm, Bến Tre 62 lu an 3.2 Giải pháp phát triển cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp n va Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Giồng Trôm, Bến Tre đến năm 3.2.1 Giải pháp phát triển quy mô cho vay khách hàng cá nhân 63 gh tn to 2020 63 ie 3.2.1.1 Đẩy mạnh huy động tạo nguồn vốn, tăng quy mô cho vay 63 p 3.2.1.2 Mở rông thị phần đầu tư vốn cho vay .64 nl w 3.2.1.3 Áp dụng đa dạng hóa sản phẩm cho vay 65 d oa 3.2.1.4 Tăng tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân doanh nghiệp tư nhân 67 an lu 3.2.2 Giải pháp phát triển chất lượng cho vay khách hàng cá nhân 68 va 3.2.2.1 Giảm tỷ lệ nợ hạn nợ xấu cho vay khách hàng cá nhân 68 u nf 3.2.2.2 Tăng tỷ lệ thu lãi cho vay khách hàng cá nhân 68 ll 3.2.2.3 Cải tiến quy trình nghiệp vụ cho vay dành cho khách hàng cá nhân 68 m oi 3.2.2.4 Duy trì trọng quản trị rủi ro cho vay 71 z at nh 3.2.3 Giải pháp chung cho hai nhóm giải pháp 73 3.2.3.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho chi nhánh 73 z gm @ 3.2.3.2 Tăng cường tuyên truyền, quảng cáo sản phẩm dịch vụ 74 3.3 Kiến nghị 75 l m co 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bến Tre 75 an Lu 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bến Tre 76 n va ac th si v 3.3.3 Đối với quan quản lý Nhà nước địa phương- Ủy ban Nhân dân huyện Giồng Trôm 77 Kết luận chương 80 KẾT LUẬN CHUNG 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 70 khách hàng có uy tín hay khơng Đồng thời phải có liên hệ với địa phương để nắm bắt thông tin khách hàng vay vốn xác Đây cơng việc cần thực nghiêm túc, nhiên phải đảm bảo nhanh gọn, tiết kiệm chi phí đến mức thấp Trong trình phân tích, đánh giá cần ý nội dung sau: * Năng lực pháp lý khách hàng: Cần kiểm tra tính đầy đủ hồ sơ pháp lý bao gồm Chứng minh nhân dân, hộ giấy tờ có liên quan đến dự án, phương án sử dụng vốn, tài sản bảo đảm (nếu có)… * Thẩm định phương án, dự án vay vốn: Khi tiếp nhận dự án vay vốn khách hàng gửi tới, đặc biệt khách hàng mới, CBTD phải điều tra phân tích kỹ lu lưỡng thơng tin khách hàng cung cấp phương án, dự án vay vốn xem an n va có khả thi khơng Đây yếu tố quan trọng định đến khoản vay khách * Uy tín khách hàng: Đây yếu tố quan trọng mà CBTD cần phải gh tn to hàng ie đánh giá Phần lớn thông tin khách hàng ngân hàng biết đến Đối với p khách hàng cũ, giao dịch trước họ với ngân hàng đưa lại lượng nl w lớn thông tin tính trung thực, lực tài chính, thơng tin tính nghiêm túc d oa việc thực nghĩa vụ trả nợ khách hàng Đối với khách hàng mới, phần an lu nhiều phụ thuộc vào giới thiệu cá nhân có quan hệ với khách hàng va dựa vào thơng tin từ địa phương nơi cư trú Tra cứu thông tin CIC cần thiết u nf * Năng lực tài khách hàng: Đây vô quan trọng ll q trình phân tích khách hàng Phân tích tài giúp ngân hàng biết m oi khả trả nợ khách hàng, đồng thời xác định kỳ hạn nợ hợp lý, phù hợp với z at nh nhu cầu khách hàng * Thẩm định tài sản đảm bảo trường hợp vay vốn có đảm bảo tài sản: Để z gm @ đảm bảo an tồn vốn vay địi hỏi khách hàng vay vốn phải có đảm bảo tiền vay hình thức cầm cố, chấp bảo lãnh bên thứ ba Những tài sản dùng l m co để cầm cố, chấp vay vốn phải CBTD thẩm định điều kiện tài sản dùng để cầm cố, chấp xem tài sản có thuộc quyền sở hữu hợp pháp người vay an Lu hay khơng, có bị cấm lưu thơng có tính khoản thị trường không? Nếu n va ac th si 71 tài sản bên thức ba nguời bảo lãnh có đủ điều kiện bảo lãnh không, thẩm định kỹ lực pháp luật dân lực hành vi dân người bảo lãnh - Sử dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ thực hồ sơ cho vay, theo dõi nợ vay Tiếp tục nâng cấp ứng dụng tin học vào chương trình nhập hồ sơ cho vay nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, tính pháp lý hồ sơ vay, đồng thời giảm thời gian làm hồ sơ vay để tăng thời gian thẩm định, kiểm tra sử dụng vốn vay để giảm tìêm ẩn nợ xấu phát sinh, góp phần tăng cao suất lao động CBTD Duy trì việc tự động hóa theo dõi hồ sơ cho vay tảng SMS nhắc lu nợ vay, thu nợ gốc lãi tự động qua tài khoản khách hàng Tự động hóa công an n va việc giúp giảm thiểu thao tác tác nghiệp cho CBTD, đồng thời đem lại tiện Agribank Việt Nam cải tiển, động, cạnh tranh với đối thủ gh tn to ích tối đa cho khách hàng, góp phần nâng cao hiệu cơng việc tạo hình ảnh ie 3.2.2.4 Duy trì trọng quản trị rủi ro cho vay p - Khi cho vay, cần hiểu rõ nhu cầu khách hàng, bán gói sản phẩm dịch vụ để nl w mang lại lợi ích cao Thực tốt thường xuyên chăm sóc khách hàng d oa trước, sau cho vay Nâng cao hiểu biết, am hiểu phong tục tập quán an lu điạ phương nhằm hiểu rõ khách hàng hơn, đề phịng rủi ro thiếu thơng tin va Nghiêm chỉnh chấp hành quy trình, nghiệp vụ, khơng bng lỏng nguyên tắc u nf cho vay Trước cho vay cần tìm hiểu rõ mục đích vay vốn nguồn trả nợ ll khách hàng, đảm bảo chắn, an toàn vốn vay Sau cho vay phải thường m oi xuyên kiểm tra khách hàng vay theo quy định Đối với việc kiểm tra sử dụng z at nh vốn vay lần đầu phải thực chậm vòng 30 ngày khách hàng cư trú thị trấn chậm nhât vòng 60 ngày khách hàng vay vốn cư z gm @ trú địa bàn xã Đồng thời phải xác định mức độ thiệt hại phương án sử dụng vốn khách hàng xảy rủi ro, trạng, tình hình biến động, thay l m co đổi tài sản bảo đảm để có biện pháp xử lý thích hợp Cần tiến hành định giá lại tài sản bảo đảm nợ vay theo định kỳ, qua biết tài sản khách hàng có an Lu tăng/giảm, biến động để ngân hàng kịp thời điều chỉnh mức cho vay n va ac th si 72 - Chủ động việc quản lý nợ Hiện chương trình phần mềm ngân hàng cho phép lọc danh sách khách hàng để nhắc nợ vay Để giảm thiểu nợ hạn, CBTD nên chủ động in danh sách khách hàng có nợ đến hạn trước 10-15 ngày để gọi điện thoại thông báo cho khách hàng gửi giấy báo nợ cho khách hàng để khách hàng chuẩn bị nguồn tiền trả nợ ngân hàng, tránh trễ hạn, hạn, chủ động việc quản lý nợ - Tăng cường bán sản phẩm bảo hiểm với khoản cho vay: Trong trình vay, khách hàng khơng may gặp rủi ro ngồi ý muốn khơng thể thực nghĩa vụ trả nợ khách hàng vay vốn rủi ro sức khoẻ, tai nạn… lu điều cịn liên quan đến trách nhiệm người thân gia đình tài sản an n va nhằm thực nghĩa vụ trả nợ Để giải vấn đề này, CBTD nên khuyến khích dụng vay vốn để có kiện bảo hiểm xảy ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính gh tn to khách hàng tham gia bảo hiểm tiền vay cấp cho khách hàng sản phẩm bảo an tín ie mạng người vay vốn (thuộc phạm vi bảo hiểm) ảnh hưởng đến khả trả nợ p ngân hàng Cơng ty bảo hiểm thay mặt người vay trả cho ngân hàng số tiền tương nl w ứng với dư nợ bảo hiểm lãi vay phát sinh, giảm rủi ro vốn d oa - Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội để nâng cao chất lượng hoạt động tín an lu dụng chấn chỉnh kịp thời sai phạm sau kiểm tra, ngăn ngừa tiêu cực phát va sinh, xử lý nghiêm sai phạm Cần điểm sai sót trọng điểm hồ u nf sơ cho vay hướng dẫn khắc phục để bảo vệ ngân hàng trường hợp có ll xảy tranh tụng Cùng CBTD thẩm định trực tiếp khách hàng vay, tái thẩm định m oi vay hỗ trợ xử lý nợ hạn để giảm rủi ro vốn z at nh - Nâng cao hiệu công tác xử lý nợ hạn, nợ xấu Đối với khoản nợ hạn, nợ tiềm ẩn nhóm 2, nợ cấu, nợ có khả z gm @ chuyển nhóm cao theo CIC cần thực biện pháp xử lý nợ theo quy định Cần tìm hiểu nguyên nhân hạn trả nợ khách hàng, đồng thời l m co kiên trì quan tâm chăm sóc khách hàng để thu hồi nợ Nếu khách hàng chay ì việc trả nợ, CBTD cần củng cố hồ sơ, làm tờ trình lên cấp để chuyển hồ an Lu sơ sang tòa án giải Kết hợp với địa phương, tòa án, thi hành án để xử lý nợ n va ac th si 73 hạn, nợ xấu Phối hợp với VAMC bán nợ theo giá thị trường có phát sinh bán nợ, khơng cho tỷ lệ nợ xấu vượt mức cho phép Phân tích, đánh giá thực trạng khả thu hồi nợ xử lý rủi ro, nợ bán VAMC (nếu có), tăng cường biện pháp xử lý thu hồi nợ góp phần nâng cao quỹ thu nhập cho đơn vị Triển khai thông báo đến khách hàng sách điều chỉnh lãi suất, miễn giảm lãi theo Nghị định 42 Quốc hội khoản vay xử lý rủi ro tạo điều kiện cho khách hàng trả nợ, góp phần thu hồi khoản nợ tồn động 3.2.3 Giải pháp chung cho hai nhóm giải pháp 3.2.3.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chi nhánh lu Cán nhân viên yếu tố quan trọng giúp nâng cao lực an n va cạnh tranh ngân hàng Do để góp phần phát triển hoạt động cho vay tạo ngũ cán nhân viên giải pháp quan trọng Để xây dựng phát triển gh tn to hình ảnh thân thiện lịng khách hàng việc nâng cao chất lượng đội p ie đội ngũ CBTD chuyên nghiệp, thông thạo nghiệp vụ, chuẩn mực đạo đức kinh doanh nhiệt tình phục vụ khách hàng, chi nhánh cần phải: nl w - Tuyển dụng nhân đáp ứng yêu cầu chi nhánh: Mặc dù nhân tuyển dụng d oa thuộc thẩm quyền chi nhánh Tỉnh phân bổ cán chi nhánh an lu huyện định nhận nhân hay không chi nhánh huyện Chỉ nên nhận va nhân đáp ứng đủ yêu cầu chi nhánh đặt Chỉ thực đề xuất bổ u nf nhiệm, điều động nội cán thật có lực, phù hợp với sở trường ll tín dụng yêu cầu hoạt động cho vay KHCN chi nhánh m oi - Quan tâm giáo dục đạo đức nghề nghiệp, tự rèn luyện tư cách lực z at nh lượng cán tác nghiệp, tơn trọng giữ chữ tín để tạo lịng tin gắn bó quan hệ ngân hàng với khách hàng z gm @ - Sắp xếp, điều chuyển CBTD hợp lý, bố trí đủ số lượng cán trực tiếp kinh doanh theo yêu cầu hoạt động chi nhánh, đảm bảo phát huy lực sở trường l m co thực có hiệu cơng việc giao Thay đổi tư duy, thái độ làm việc đội ngũ cán nhân viên: phải biết suy nghĩ, nhanh nhạy việc nắm bắt hội an Lu đầu tư kinh doanh, tự xếp thời gian làm việc để hồn thành cơng việc giao n va ac th si 74 - Thường xuyên tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ tín dụng nghiệp vụ có liên quan kỹ giao tiếp, chăm sóc khách hàng bán hàng…cho đội ngũ CBTD chi nhánh thường xuyên tổ chức thi, trò chơi nghiệp vụ ngân hàng, pháp luật, chủ đề tình hình kinh tế, tài ngân hàng dịp sơ kết, tổng kết kỷ niệm ngày lễ lớn nhằm tạo hội, động lực để cán nhân viên tự rèn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ ngân hàng cập nhật thêm kiến thức - Thực phân giao tiêu khoán dư nợ cho CBTD để chủ động tăng trưởng dư nợ đơi với an tồn vốn tín dụng Hàng tháng, đánh giá mức độ thực lu công việc gắn với chế độ xét lương kinh doanh nhằm kích thích tăng suất, an n va chất lượng, hiệu công tác Chi lương cho CBTD phải rõ ràng cụ thể phải biệt, phải có sách khen thưởng rõ ràng CBTD tìm nhiều gh tn to mang tính kích thích, tạo động lực làm việc tạo cơng cho CBTD Đặc p ie khách hàng vay mới, mang lại dư nợ cao cho ngân hàng CBTD quản lý khách hàng tốt, nợ nhóm chiếm tỷ trọng 98%, không phát sinh nợ xấu nl w - Mỗi lãnh đạo phòng CBTD phải biết tự đánh giá xây dựng phương án, kế d oa hoạch riêng để phấn đấu hoàn thành tiêu giao Tự tạo mối quan hệ gắn kết an lu với quyền địa phương, khách hàng vay với nhau; mở rộng cho vay va nhiều đối tượng khách hàng, vừa cho vay vừa làm vai trò trung gian liên kết u nf chuỗi sản xuất, kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng cho vay ll 3.2.3.2 Tăng cường tuyên truyền, quảng cáo sản phẩm dịch vụ m oi Bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, chi nhánh cần z at nh coi trọng hoạt động marketing thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, quảng cáo đài truyền cấp huyện, cấp xã, tăng cường hoạt động tài trợ hỗ trợ z gm @ UBND xã việc xây dựng cầu đường, trường học, hỗ trợ cho học sinh nghèo nhằm quảng bá thương hiệu, khai thác lượng khách hàng hữu khách m co l hàng tiềm Hiện nay, Agriank Việt Nam có trang web chung cho hoạt động tất an Lu chi nhánh Tuy nhiên, thời đại công nghệ nay, cần thiết việc n va ac th si 75 thiết kế trang web riêng cho chi nhánh, chủ yếu thông tin sản phẩm dịch vụ ngân hàng với hình thức thích hợp nhằm thu hút khách hàng, giúp khách hàng dễ dàng liên hệ với ngân hàng cần thiết In ấn, thiết kế nội dụng tờ rơi để giới thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng Trình bày tính sản phẩm cách ngắn gọn, dễ hiểu Tờ rơi đặt ngân hàng vị trí thu hút khách hàng gửi đến quyền địa phương, trưởng ấp, tổ nhân dân tự quản để khách hàng nắm bắt rõ sản phẩm, dịch vụ ngân hàng chủ động tìm đến ngân hàng có nhu cầu 3.3 Kiến nghị lu 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi an Trong thời kỳ hội nhập, trước thử thách ln phát sinh, địi hỏi phải n va nhánh tỉnh Bến Tre gh tn to có chiến lược, bước thích hợp Với phương châm đạo cơng tác tín dụng “An p ie tồn để phát triển, phát triển phải an tồn” Từ đó, tác giả kiến nghị với Agribank chi nhánh tỉnh Bến Tre: nl w Thứ nhất, tăng cường mở lớp tập huấn quy trình nghiệp vụ, đào tạo đào d oa tạo lại sản phẩm dịch vụ, sản phẩm cho vay dành cho KHCN để CBTD có an lu thêm kiến thức chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm q trình thực va có phương án giải có tranh chấp rủi ro xảy Mở lớp bồi u nf dưỡng kiến thức pháp luật để nâng cao hiểu biết, kinh nghiệm cho CBTD ll Có chế độ khuyến khích cho CBTD lương, thưởng nâng mức cơng tác phí cho m oi CBTD (Agribank tỉnh Bến Tre mở lớp tập huấn năm 2016: lớp, z at nh năm 2017: lớp, năm 2018: lớp) Thứ hai, tuyển dụng nhân mới, nhân bổ sung kịp thời với nhu cầu chi z gm @ nhánh huyện đề xuất, phù hợp với u cầu cơng việc CBTD; Mục đích để cơng việc CBTD khơng q tải, có thêm thời gian để quản lý khách hàng, kiểm tra sử l m co dụng vốn vay, tăng cường mối quan hệ với địa phương tốt (Agribank tỉnh Bến Tre bổ sung nhân cho Agribank chi nhánh huyện Giồng Trôm an Lu năm 2016: nhân sự, năm 2017: nhân sự, năm 2018: nhân sự; nhân n va ac th si 76 viên hưu năm 2016: nhân viên, 2017: nhân viên, 2018: nhân viên) Thứ ba, Agribank chi nhánh tỉnh Bến Tre cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội để chấn chỉnh kịp thời, hướng dẫn khắc phục sai sót hoạt động cho vay nhằm phòng ngừa rủi ro, lành mạnh hóa hoạt động cho vay KHCN chi nhánh huyện (Phịng kiểm tra, kiểm sốt Agribank tỉnh Bến Tre kiểm tra Agribank chi nhánh huyện năm lần, thời gian kiểm tra 10 ngày) Thứ tư, cần nghiên cứu chuẩn hóa hồ sơ cấp cho vay; giảm loại giấy tờ, thủ tục không cần thiết quy trình nghiệp vụ cho vay Giải vấn đề lu có tác dụng phát triển quan hệ cho vay khách hàng, nhằm tạo điều kiện an n va cho người dân tiếp cận vốn ngân hàng dễ dàng hơn, chủ động sản xuất tế phát triển.(Hiện nay, hồ sơ tín chấp: khoảng 30 trang, hồ sơ chấp: khoảng: 55 gh tn to thực sách Đảng Nhà nước việc thúc đẩy kinh ie trang) p Thứ năm, tăng cường đạo việc cho vay theo nghị định 55/2015/NĐ-CP, đặc nl w biệt khuyến khích vay khơng có đảm bảo tài sản đối tượng d oa khách hàng ưu đãi, khách hàng tốt, có khả trả nợ để tăng dư nợ an lu đảm bảo an toàn vốn cho vay (Toàn chi nhánh, dư nợ cho vay khơng có đảm u nf 65%) va bảo tài sản chiếm khoảng 35%, dư nợ cho vay có bảo đảm tài sản chiếm khoảng ll Thứ sáu, vào đề xuất chi nhánh huyện, xem xét cấp thêm cho CBTD m oi module phần mềm IPCAS để thực quản lý nợ vay tốt module z at nh vấn tin nợ hạn thấu chi, xem số điện thoại khách hàng vay, xem lịch sử giao dịch khách hàng liên chi nhánh… z gm @ 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bến Tre Thứ nhất, hoàn thiện khung khổ pháp lý sửa đổi thông tư 43/2016/TT-NHNN l m co ngày 30/12/2016 cho vay tiêu dùng cơng ty tài nhằm kiểm sốt chặt chẽ hoạt động công ty này, tăng cường quản lý nhà nước hoạt động an Lu loại hình thơng qua quản lý quy mơ, điều kiện kinh doanh, phạm vi địa n va ac th si 77 bàn hoạt động, khuôn khổ lãi suất…; để ngăn chặn tình trạng nguy an tồn tiếp tay cho tín dụng đen hoạt động; tăng cường vai trò trách nhiệm, quyền hạn NHNN Thứ hai, khuyến khích TCTD mở rơng mạng lưới hoạt động nơi chưa đáp ứng đủ nhu cầu tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng người dân Sửa đổi thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định hoạt động cho vay TCTD khách hàng nhằm quy định tách bạch hoạt động cho vay phục vụ đời sống cho vay tiêu dùng cá nhân NHTM, tạo điều kiện để ngân hàng mở rông cho vay tiêu dùng cá nhân lu Thứ ba, nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng NHNN cần nâng cao an n va chất lượng thơng tin tín dụng trung tâm thơng tin tín dụng CIC nhằm tuyên truyền thích hợp để NHTM thấy rõ quyền lợi nghĩa vụ việc cung gh tn to đáp ứng yêu cầu thông tin cập nhật xác khách hàng; cần có biện pháp ie cấp sử dụng thơng tin tín dụng p 3.3.3 Đối với quan quản lý Nhà nước địa phương - Ủy ban Nhân dân nl w huyện Giồng Trôm d oa -Tổ chức tốt hoạt động SXKD địa bàn theo Nghị 13/2018/NQ-HĐND an lu ngày 07/12/2018 Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre phát triển kinh tế - xã hội; va tạo thuận lợi để người dân, doanh nghiệp có đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn u nf cho vay nhằm trì phát triển SXKD Tiếp nhận kịp thời xử lý thông tin ll phản ánh khó khăn, vướng mắc việc vay vốn với Ngân hàng, ý kiến, kiến m oi nghị cử tri có liên quan đến chất lượng sản phẩm dịch vụ lĩnh vực tiền z at nh tệ, hoạt động ngân hàng -Ủy ban nhân dân xã cần có thống quy trình chứng thực hợp z gm @ đồng giao dịch việc thu lệ phí chứng thực cho khách hàng theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 chứng thức thực chữ ký chứng thực hợp l m co đồng, giao dịch thông tư liên tịch 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/05/2013 quy định lệ phí chứng thực hợp đồng giao dịch UBND Chỉ đạo triệt để cấp an Lu quyền địa phương việc hồn tất thủ tục cấp giấy tờ chứng nhận n va ac th si 78 quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất cho người dân, tạo điều kiện để Ngân hàng mở rộng cho vay nâng mức đầu tư cho vay có bảo đảm tài sản -Ủy ban nhân dân huyện cần tích cực phối kết hợp, hỗ trợ ngân hàng thực cho vay qua tổ theo định số 5199/QĐ-NHNo-HSX ngày 30/12/2016, cần quan tâm đạo UBND huyện, cần có phối hợp chặt chẽ ngân hàng địa phương để sản phẩm ngày phát triển, chiếm tỷ trọng dư nợ cao chi nhánh UBND huyện đạo Hội nông dân huyện phối hợp Ngân hàng với hội Nông dân nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng cho sản xuất nơng nghiệp, phát triển nơng thơn, góp phần xây dựng nơng thôn nâng cao đời lu sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương an n va -Cần tích cực giải đầu cho sản phẩm nơng nghiệp: Có nhiều ngun ngun nhân sản phẩm nông nghiệp không tiêu thụ được, gh tn to nhân dẫn đến khả không trả nợ ngân hàng khách hàng, ie loại sản phẩm nông nghiệp khu vực nơng thơn, vùng xa Đó tính chất p mùa vụ sản xuất tập trung, thu hoạch tập trung, chất lượng sản phẩm hàng hoá nl w không đạt yêu cầu, giá bán thị trường thấp, khơng ổn định Vì UBND d oa huyện cần có sách trợ giá vật tư đầu vào ngành nông nghiệp an lu bao tiêu sản phẩm cách xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ loại sản va phẩm nông nghiệp vùng, khu vực sản xuất chuyên canh u nf - Ủy ban nhân dân huyện triển khai việc thực nông thôn xã theo ll định số 1681/QĐ-UBND UBND tỉnh Bến Tre ngày 26/07/2017 việc m oi ban hành tiêu chí kế hoạch triển khai xã nông thôn giai đoạn 2016-2020 z at nh Hiện địa bàn huyện xây dựng 3/23 xã, thị trấn đạt chuẩn xã nơng thơn mới; xã cịn lại dần hồn thiện tiêu chí để hồn thành kế z gm @ hoạch xã nông thôn UBND huyện cần tiếp tục triển khai đồng việc thực chương trình xây dựng nơng thơn xã địa bàn, mục tiêu đến l m co năm 2020 trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn Khi đạt vậy, hệ thống giao thông địa bàn huyện trọng hơn, người dân thuận tiện an Lu việc mua bán sản phẩm nơng sản, nhờ sản phẩm làm bán giá n va ac th si 79 cao hơn, thu nhập cao để có khả trả nợ ngân hàng thời hạn Mặc khác UBND huyện cần đẩy nhanh tiến độ hồn thiện hạ tầng khu cơng nghiệp đặt địa bàn huyện; đưa sách thu hút đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh -Cần tăng cường công tác tuyên truyền đến khách hàng vay vốn UBND huyện cần đạo phòng, ban, ngành có liên quan, đài truyền huyện tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương Đảng, sách Nhà nước cho vay nơng nghiệp - nông thôn để người dân nhận thức sâu sắc vai trò hoạt động cho vay hoạt động động sản xuất kinh doanh, quyền lu an lợi trách nhiệm khách hàng vay quản lý sử dụng hiệu nguồn n va vốn vay Đồng thời, phối hợp với ngân hàng triển khai thực tốt chương p ie gh tn to trình cho vay địa bàn huyện Hỗ trợ ngân hàng xử lý nợ hạn, nợ xấu d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 80 Kết luận chương Trên sở phân tích thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh huyện Giồng Trơm, Bến Tre trình bày chương với mặt đạt hạn chế nguyên nhân hạn chế, chương đề xuất giải pháp để góp phần phát triển hoạt động cho vay KHCN thời gian tới Các đề xuất bao gồm nhóm giải pháp phát triển quy mơ cho vay khách hàng cá nhân, nhóm giải pháp chất lượng cho vay khách hàng cá nhân giải pháp chung cho cà hai nhóm giải pháp lu Tất đề xuất hướng đến mục tiêu chung phát triển cho vay an n va KHCN Agribank chi nhánh huyện Giồng Trơm, Bến Tre, từ góp phần vào Sau đề xuất giải pháp kiến nghị quan quản lý cấp bao gh tn to chiến lược phát triển chung Agribank Việt Nam thời gian tới ie gồm Agribank tỉnh Bến Tre, NHNN tỉnh Bến Tre UBND huyện Giồng Trôm p Các kiến nghị nhằm tạo thuận lợi cho việc triển khai thực giải pháp d oa nl w đề xuất ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 81 KẾT LUẬN CHUNG Cho vay vấn đề đặc biệt quan tâm Ngân hàng Thương mại, định tồn phát triển Ngân hàng, làm cách để phát triển cho vay vừa theo hướng tăng quy mô vừa đôi với chất lượng hiệu quả, việc làm khó khăn NHTM nói chung Agribank chi nhánh huyện Giồng Trơm, Bến Tre nói riêng cho vay KHCN với vay nhỏ, số lượng khách hàng lớn Luận văn:“Phát triển cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông lu an nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Giồng Trôm, Bến n va Tre” sở tổng kết thực tiễn, phương pháp nghiên cứu trình bày - Một là, luận văn trình bày tổng quan lý luận cho vay KHCN gh tn to phần mở đầu, thực nội dung sau: ie Trong đề cập tổng quan ngân hàng thương mại tín dụng ngân hàng thương p mại; khái niệm, đặc điểm sản phẩm cho vay KHCN; nhân tố ảnh hưởng nl w đến cho vay KHCN; nội dung phát triển cho vay KHCN d oa - Hai là, luận văn vào nghiên cứu thực trạng phát triển cho vay KHCN an lu Agribank chi nhánh huyện Giồng Trôm, Bến Tre, kết đạt đồng va thời xác định rõ hạn chế nguyên nhân hạn chế u nf - Ba là, sở nguyên nhân hạn chế định hướng, mục tiêu, chiến ll lược phát triển ngân hàng, luận văn đưa giải pháp để phát triển cho m oi vay KHCN Những giải pháp nêu chương phải triển khai cách z at nh đồng vững nhằm thực mục tiêu, định hướng phát triển ngân hàng, góp phần nâng cao lực cạnh tranh vị Agribank chi z gm @ nhánh huyện Giồng Trôm Bến Tre giai đoạn Sau giải pháp, luận văn đề xuất kiến nghị đề xuất Agribank chi nhánh tỉnh Bến l nhánh việc phát triển cho vay KHCN m co Tre, NHNN tỉnh Bến Tre UBND huyện Giồng Trôm nhằm tạo thuận lợi cho chi an Lu n va ac th si 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Thị Tuyết Hoa cộng (2017), Giáo trình lý thuyết tài tiền tệ, Nhà xuất Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, chương 6, trang 138 Lê Thị Kim Huệ (2013), Phát triển hoạt động TDTD Việt Nam nay, Tạp chí Kinh tế dự báo số 21 tháng 11/2013 Luật Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 Quốc hội khóa XII định nghĩa hoạt động ngân hàng thương mại, điều 4 Nghị định 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 Chính phủ khái niệm ngân hàng thương mại, điều lu an Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 Chính phủ chứng thức n va thực chữ ký chứng thực hợp đồng, giao dịch tn to Quyết định số 35/QĐ-HĐTV-HSX ngày 15/01/2014 Ngân hàng Nông gh nghiệp việc ban hành quy định giao dịch đảm bảo cấp tín dụng hệ thống p ie Agribank w Quyết định 5199/QĐ-NHNo-HSX ngày 30/12/2016 Ngân hàng Nông oa nl nghiệp cho vay qua tổ d Quyết định số 226/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/03/2017 Hội đồng thành viên an lu việc ban hành quy chế cho vay khách hàng hệ thống Agribank u nf va Quyết định số 839/QĐ-NHNo-HSX ngày 25/05/2017 Ngân hàng Nơng nghiệp quy trình cho vay khách hàng cá nhân hệ thống Agribank ll oi m 10 Quyết định 1681/QĐ-UBND UBND tỉnh Bến Tre ngày 26/07/2017 z at nh việc ban hành tiêu chí xã nơng thơn giai đoạn 2016-2020 11 Đào Minh Đức (2014), Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân ngân hàng z thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Đại học kinh tế gm @ TP.HCM m co tỉnh Bến Tre phát triển kinh tế - xã hội l 12 Nghị 13/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 Hội đồng nhân dân nhân, điều 84 an Lu 13 Bộ luật Dân năm 2015 quy định tổ chức công nhận pháp n va ac th si 83 14 Mai Thảo 2013, ACB bốn chiến thuật phát triển ngân hàng bán lẻ, truy cập , [ngày truy cập 13/06/2013] 15 Thông tư liên tịch 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/05/2013 Bộ tài quy định lệ phí chứng thực hợp đồng giao dịch UBND, điều 16 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/06/2016 Bộ tài nguyên môi trường hướng dẫn đăng ký chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất, điều 17 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bến Tre Báo cáo chuyên đề mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2018 - lu an 2023 n va 18 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 19 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Ngân hàng Nhà nước gh tn to huyện Giồng Trôm, Bến Tre Báo cáo tổng kết năm 2016, năm 2017, năm 2018 ie Việt Nam quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự p phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động TCTD, nl w chi nhánh NH nước ngồi d oa 20 Thơng tư số 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 sửa đổi, bổ sung số an lu điều Thông tư số 02/2013/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam va Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 Ngân hàng Nhà nước quy định ll m khách hàng cá nhân u nf hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi oi 21 Thơng tư 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 Ngân hàng Nhà nước z at nh cho vay tiêu dùng cơng ty tài 22 Đặng Ngọc Việt (2012), Giải pháp phát triển hoạt động cho vay khách hàng z văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng l gm @ cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng, Luận m co 23 Từ điển tiếng Việt năm 1994 nhà xuất khoa học xã hội, trung tâm từ điển học Hà Nội-Việt Nam định nghĩa phát triển, trang 743 an Lu n va ac th si 84 lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si