Thực trạng cạnh tranh của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Chuyên đề thực tập Vũ Thu Hà Lời mở đầu “Trong mười ngày tháng 7, Chính phủ Việt Nam làm nhiều họ làm 10 năm trước việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam” Câu nói đầy kiêu hãnh giới báo chí Mỹ vang lên chạm đến lịng tự nhà lãnh đạo Việt Nam Tuy nhiên, phải thừa nhận Hiệp định thương mại Việt Mỹ ( ký kết ngày 13/7/2001 thức có hiệu lực ngày 10/12/2001) mang đến cho Việt Nam nhiều hội, tạo đà cho Việt Nam nhanh chóng gia nhập Tổ chức thương mại giới WTO Nếu không kể đến việc nhà làm luật Việt Nam phải bước thay đổi quy định cho phù hợp với nguyên tắc Hiệp định, nhượng ngân hàng thương mại Việt Nam phải chia bánh thị phần cho ngân hàng Mỹ Hiệp định bước thắng lợi ban đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam tiến trình hồ nhập với tài quốc tế Nhưng thách thức dường nhiều người ta nhìn thấy lợi trước mắt Hiệp định Trên thực tế khó khăn cịn nhiều Hai ngun tắc đối xử “ tối huệ quốc đối xử quốc gia” sợi đỏ xuyên suốt toàn hiệp định dần dỡ bỏ vỏ bọc bên mà ngân hàng thương mại quốc doanh hưởng Sớm hay muộn ngân hàng phải tìm cách tự cách tự khẳng định vị Vì cạnh tranh để tồn phát triển điều tất yếu Thông thường người ta thấy cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất hàng hoá với thực tế ngân hàng thương mại - loại hình doanh nghiệp đặc biệt - cạnh tranh gay gắt Trong môi trường khác cạnh tranh khác Với mong muốn mục đích tìm hiểu sâu hiệp định tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung, Ngân hàng đầu tư phát triển nói riêng, đề tài ngiên cứu chọn là: “ Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam tiến trình thực thi Hiệp định thương mại Việt Mỹ.” Kết cấu đề tài gồm chương : Chương I: Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Chuyên đề thực tập Vũ Thu Hà Chương II: Thực thi Hiệp định thương mại Việt Mỹ yêu cầu đặt Hệ thống ngân hàng Việt Nam Chương III: Thực trạng cạnh tranh Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Chương IV: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHĐT&PTVN tiến trình thực thi hiệp định thương mại Việt – Mỹ Xin chân thành cảm ơn cô Phan Thu Hà- giảng viên khoa ngân hàng tài chính, cảm ơn chú, anh chị phịng Quản lý khách hàng-Sở giao dịch Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam, cảm ơn trung tâm tư liệu giúp tơi hồn thành luận văn Mặc dù có cố gắng, nỗ lực viết tránh khỏi thiếu sót Rất mong góp ý, bảo thầy, cô, anh chị toàn thể bạn Xin chân thành cảm ơn Hà Nội, tháng năm 2003 Sinh viên Vũ Thu Hà Chuyên đề thực tập Vũ Thu Hà Chương I: Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Khái niệm lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại 1.1 Khái niệm: Thuật ngữ lực cạnh tranh sử dụng phổ biến từ năm 1980 Có nhiều quan điểm cấp độ khác đưa định nghĩa lực cạnh tranh doanh nghiệp Ngân hàng thương mại doanh nghiệp đặc biệt, quan niệm cạnh tranh doanh nghiệp với ngân hàng Có thể hiểu lực cạnh tranh khả doanh nghiệp đáp ứng chống lại đối thủ cung cấp sản phẩm cách lâu dài có lợi nhuận Một doanh nghiệp có khả cạnh tranh thành cơng có lợi cụ thể nhà cung cấp khác như: sản phẩm hay dịch vụ mang tính khác biệt, điểm cho thấy vị cạnh tranh rõ ràng thị trường Có nhiều khái niệm khác lực cạnh tranh ngân hàng thương mại, song nhìn chung thống cho rằng, lực cạnh tranh ngân hàng thương mại tiêu tổng hợp phản ánh khả tự trì lâu dài cách ý chí thị trường, sở thiết lập mối quan hệ bền vững với khách hàng để đạt số lượng lợi nhuận định, khả chống lại cách thành công sức ép lực lượng cạnh tranh Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh điều tất yếu khách quan Để tồn phát triển môi trường cạnh tranh ngày gay gắt đòi hỏi ngân hàng thương mại phải nỗ lực không ngừng việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hố loại hình dịch vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến để đại hoá công nghệ ngân hàng, trọng đến công tác Marketing ngân hàng Cạnh tranh không đơn với nghĩa đối đầu nhau, chiến thắng tuyệt đối đối thủ mà cịn bao hàm vấn đề hợp tác ngân hàng thương mại với nhau, cạnh tranh xu hợp tác Bởi lẽ, để tồn phát triển ngân hàng thương mại dựa vào sức đơi cần có hợp tác với để giải vấn đề chung ngành, hệ thống, hợp tác hoạt động kinh doanh Cụ thể Chuyên đề thực tập Vũ Thu Hà dự án hay hợp đồng tín dụng lớn ngân hàng thương mại thực được, mà cần có chung sức ngân hàng thương mại, cho vay theo quy chế, đồng tài trợ, vấn đề điều hoà vốn nội hệ thống liên ngân hàng, tham gia thành viên hiệp hội ngân hàng toán bù trừ… 1.2 Đặc điểm chi phối cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại - Cạnh tranh bị chi phối nguyên liệu Sự cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại bị chi phối đặc điểm hoạt động kinh doanh Nguyên liệu sử dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại tiền.Đó loại ngun liệu có tính xã hội hố tính nhạy cảm cao, biến động nhỏ (thay đổi lãi suất) có ảnh hưởng to lớn đến hoạt động tồn xã hội nói chung hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại nói riêng.Từ đặc điểm dẫn đến cạnh tranh ngân hàng thương mại ngày trở nên liệt Ngun liệu kinh doanh có tính nhạy cảm cao làm tăng tính cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Khi có ngân hàng thương mại tạo sản phẩm xã hội ưa chuộng gần khoảng thời gian ngắn ngân hàng thương mại khác thực điều làm phân tán mức độ ưa chuộng xã hội với sản phẩm ấy,đồng thời làm giảm lợi nhuận ngân hàng tức khắc.Sự cạnh tranh phổ biến diễn thường xuyên Như tính nhạy cảm nguyên liệu, tính dễ bắt chước sản phẩm ngành thúc đẩy mạnh mẽ cạnh tranh hoạt động ngân hàng - Cạnh tranh bị chi phối khách hàng Khách hàng ngân hàng thương mại khách hàng “trung thành” mà dễ bị lôi kéo thay đổi quan hệ giao dịch Mức độ trung thành khách hàng phụ thuộc vào đối xử ngân hàng thương mại với họ mà cao lợi ích trực tiếp thu từ quan hệ giao dịch với ngân hàng Khách hàng thay đổi quan hệ với ngân hàng để tìm mối lợi lớn họ biết mức lãi mà họ nhận cao ( sản phẩm bán) mức lãi suất thấp ( sản phẩm mua) so với ngân hàng họ quan hệ Như Chuyên đề thực tập Vũ Thu Hà cạnh tranh ngân hàng nhân lên đặc điểm khách hàng ngân hàng thương mại dễ thay đổi quan hệ với ngân hàng Nếu đặc điểm nêu tạo nên tính cạnh tranh cao kinh doanh ngân hàng coi yếu tố nội tại, đặc điểm môi trường kinh doanh công nghệ ngân hàng, khn khổ pháp luật coi điểm mang tính bên ngồi Vấn đề xem xét kỹ mục Yếu tố phản ánh lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Hệ thống tiêu phản ánh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại bao gồm: Nhóm tiêu phản ánh hiệu kinh doanh, nhóm tiêu phản ánh chất lượng dịch vụ, nhóm tiêu phản ánh tính đổi hoạt động kinh doanh, nhóm tiêu phản ánh mức độ thoả mãn khách hàng 2.1 Nhóm tiêu phản ánh hiệu kinh doanh Hiệu kinh doanh doanh nghiệp hiểu mức chênh lệch đầu vào đầu Một doanh nghiệp kinh doanh hiệu doanh nghiệp có khả tăng mức chênh lệch giá trị đầu vào so với đầu áp dụng vào lĩnh vực ngân hàng, hiệu kinh doanh đánh giá thơng qua số phân tích bản: Chỉ số 1: ROA = Lợi nhuận ròng Tổng tài sản x 100 ROA cho nhà phân tích thấy khả bao quát NHTM việc tạo thu nhập từ tài sản ROA lớn chứng tỏ hiệu kinh doanh NHTM tốt, NHTM có cấu tài sản hợp lý Tuy nhiên ROA lớn nhà phân tích lo lắng rủi ro ln song hành với lợi nhuận Chỉ tiêu 2: ROE = Lợi nhuận rịng Vốn tự có x 100 Chun đề thực tập Vũ Thu Hà ROE số đo lường hiệu sử dụng đồng vốn tự có Nó cho biết số lợi nhuận rịng mà cổ đơng nhận từ việc đầu tư vốn Nếu ROE lớn so với ROA chứng tỏ vốn tự có ngân hàng chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng nguồn vốn Vốn kinh doanh chủ yếu từ nguồn huy động ảnh hưởng đến mức độ lành mạnh kinh doanh NHTM 2.2 Nhóm tiêu phản ánh chất lượng dịch vụ ngân hàng Chất lượng dịch vụ vấn đề quan tâm NHTM Vì chất lượng dịch vụ ngày trở thành lợi cạnh tranh, mang ý nghĩa sống NHTM Chất lượng dịch vụ đánh giá theo quan điểm chủ quan khách hàng phụ thuộc lớn vào tín hiệu vơ tin cậy, cảm tình, thuận tiện thơng cảm Các tiêu phản ánh chất lượng dịch vụ NHTM bao gồm: - Chất lượng nhân viên trực tiếp cung ứng dịch vụ - Độ an toàn xác - Thủ tục giao dịch - Tốc độ xử lý giao dịch Để đo lường yếu tố hầu hết mang tính chất vơ trên, NHTM thực cơng cụ nghiên cứu Marketing làm bảng hỏi khách hàng, vấn trực tiếp khách hàng… 2.3 Nhóm tiêu phản ánh tính đổi hoạt động ngân hàng Quá trình cạnh tranh thực chất trình đổi hoạt động NHTM cho phù hợp với thị trường Do thị trường ln thay đổi tính đổi linh hoạt trở thành tiêu phản ánh lực cạnh tranh NHTM Thực tế cho thấy đổi lúc đem lại thành cơng song NHTM khơng thể coi có lực cạnh tranh ln giữ ngun tình trạng kinh doanh lực lượng cạnh tranh ln vận động phát triển Nói cách khác tiêu đổi tiêu quan trọng phản ánh lực cạnh tranh NHTM chế thị trường Chuyên đề thực tập Vũ Thu Hà Các tiêu cụ thể phản ánh lực cạnh tranh NHTM bao gồm: -Số lượng dịch vụ -Số lượng địa điểm phân phối -Những thay đổi khác trình cung ứng dịch vụ; cấu tổ chức chiến lược kinh doanh; hệ thống quản lý… Để tính tốn tiêu trên, NHTM thường phải có phịng ban chuyên trách riêng để thống kê thông tin nội NHTM thơng tin từ NHTM khác, đổi ngân hàng mang ý nghĩa cạnh tranh đối thủ cạnh tranh chưa có 2.4 Nhóm tiêu phản ánh hài lịng khách hàng Đây nhóm tiêu manh tính tổng hợp nói quan trọng theo quan điểm Marketing, suy cho ngân hàng cạnh tranh để thu hút nhiều khách hàng thông qua việc thoả mãn tốt nhu cầu họ Sự hài lòng khách hàng mang đậm tính chủ quan họ Vì việc hình thành nhóm tiêu cụ thể để đánh giá gặp nhiều khó khăn.Song nhìn chung khách hàng cảm thấy hài lòng họ nhận dịch vụ ( đáp ứng mục đích giao dịch), chất lượng đúng( họ mong đợi), thời gian (không lâu) giá đúng( họ cho hợp lý) Do hầu hết tiêu chuẩn yêu cầu khách hàng dịch vụ thể hai nhóm tiêu phản ánh chất lượng tiêu phản ánh đổi nên nhóm tiêu chủ yếu đánh giá theo kết vấn đề, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng hay suy giảm số lượng khách hàng, tốc độ tăng trưởng hay suy giảm thị phần Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM Nhà kinh tế học Micheal Porter phân tích rõ ràng lực lượng thị trường đe doạ tồn phát triển công ty: thay mặt sản phẩm hay dịch vụ cung ứng, sức ép từ phía người mua, sức ép từ phía người cung cấp, đối tượng tham gia thị trường đối thủ cạnh tranh Tương tự vậy, ngành dịch vụ ngành ngân hàng có lực lượng ảnh hưởng tới chiến lược cạnh tranh vị cạnh tranh ngân hàng Chúng ta mô tả nhân tố qua sơ đồ sau: Chuyên đề thực tập Vũ Thu Hà Chuyên đề thực tập Vũ Thu Hà Ngân hàng Người bán Các ngân hàng đối thủ Người mua Dịch vụ thay Tuy nhiên đứng khía cạnh tổng hợp hơn, ta nhận thấy thân ngân hàng phải chịu tác động nhân tố nội nhân tố bên Các nhân tố nội tất phận, hoạt động ngân hàng trực tiếp ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng đó, cịn nhân tố bên ngồi bao gồm lực lượng thị trường tác động đến hoạt động ngân hàng Các công cụ cạnh tranh ngân hàng kết hợp với mục tiêu hoạt động ngân hàng tạo thành nhân tố nội nhân tố bên bao gồm lực lượng kể xu hội nhập kinh tế giới toàn cầu hoá -Nhân tố nội Chúng ta khẳng định khơng ngân hàng lại tồn phát triển mà khơng có chiến lược cạnh tranh cụ thể Mà nội dung quan trọng cần phải làm sáng tỏ mục tiêu hoạt động ngân hàng Nó định thị trường ngân hàng phân loại khách hàng, dựa vào người ta đưa chiến lược tương lai phù hợp với mục tiêu Nhờ ngân hàng hi vọng hiệu hoạt động cuả Có thể đưa số nhân tố sau: Chuyên đề thực tập Vũ Thu Hà - Năng lực điều hành ban lãnh đạo ngân hàng - Quy mô vốn tình hình tài NHTM - Cơng nghệ cung ứng dịch vụ ngân hàng - Chất lượng nhân viên ngân hàng - Cấu trúc tổ chức - Quản trị chiến lược kinh doanh hệ thống kiểm sốt - Hệ thống thơng tin - Danh tiếng uy tín NHTM - Yếu tố Marketing - Nhân tố bên +Hiểm hoạ đe doạ từ ngân hàng mới: Các ngân hàng tham gia thị trường với lợi quan trọng mở tiềm mới, có động ước vọng giành thị phần có kinh nghiệm tham khảo từ ngân hàng hoạt động, có thống kê đầy đủ dự báo thị trường Như chưa kể đến thực lực ngân hàng sao, ngân hàng thấy mối đe doạ khả thị phần bị chia sẻ, ngồi cịn chưa kể đến ngân hàng có kế sách sức mạnh mà ngân hàng chưa thể có thơng tin chiến lược ứng phó + Sức ép từ phía khách hàng Một đặc điểm quan trọng ngành ngân hàng tất cá nhân, tổ chức kinh doanh sản xuất hay tiêu dùng, chí ngân hàng khác vừa khách hàng vừa người bán cho ngân hàng Những người bán sản phẩm thơng qua hình thức gửi tiền, lập tài khoản giao dịch hay cho vay liên ngân hàng có mong muốn nhận lãi suất cao người mua sản phẩm vay vốn, vay liên ngân hàng lại muốn phải trả chi phí vay vốn nhỏ thực tế Như ngân hàng chịu mâu thuẫn hoạt động tạo lợi nhuận có hiệu giữ chân khách hàng có nguồn vốn thu hút rẻ Điều đặt